B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP HCM oOo HU NH KIM LONG PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T KH U CÀ PHÊ VI T NAM CHUYÊN NGÀNH : TH MÃ S : 60.34.10 NG M I LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS LÊ T N B U TP H Chí Minh – N m 2010 L ic m n Tr c h t, tơi xin bày t lịng bi t n n Ban Giám Hi u, quý th y cô Khoa Th ng M i – Du L ch - Marketing, Khoa t o Sau i h c – Tr ng i H c Kinh T thành ph H Chí Minh ã gi ng d y, trang b ki n th c cho tơi tồn khố h c Tôi xin trân tr ng c m n TS Lê T n B u– ng i ã t n tình h ng d n óng góp nh ng ý ki n q báu cho tơi su t trình th c hi n Lu n v n t t nghi p Tôi xin chân thành c m n Ban lãnh o doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê Vi t Nam, chuyên gia tr l i ph ng v n ng nghi p ã cung c p tài li u t o m i i u ki n thu n l i giúp tơi hồn thành Lu n v n t t nghi p Sau cùng, xin chân thành cám n gia ình, anh ch l p Cao h c Th ng M i khóa 15, b n bè ã ng viên giúp tơi tồn khóa h c TP.H Chí Minh, ngày 30/10/2009 Hu nh Kim Long L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u nêu lu n v n trung th c Nh ng k t lu n lu n v n ch a t ng c công b b t k tài li u Tác gi lu n v n Hu nh Kim Long M CL C L i cam oan M cl c Danh m c ch vi t t t ti ng n Danh m c b ng hình v Ph n m u c CH NG 1: C S LÝ THUY T V N NG L C C NH TRANH C A DOANH NGHI P Lý thuy t v l i th c nh tranh 1.1 nh ngh a v c nh tranh 1.2 L i th c nh tranh Các c s c a l i th c nh tranh 2.1 C s cho l i th c nh tranh 2.1.1 Quan i m t ch c công nghi p (IO : Industrial Organization) 2.1.2 Quan i m d a ngu n l c (RBV : Resource-Based View) 2.2 Làm th t o l i th c nh tranh? 2.3 Làm th trì xây d ng l i th c nh tranh? 2.3.1 T p trung xây d ng kh i t ng th c a l i th c nh tranh 2.3.2 Xác nh ngu n l c c n xây d ng trì Các cơng c phân tích l i th c nh tranh 3.1 Mơ hình tác l c c nh tranh c a Porter 3.1.1 Nguy c xâm nh p c a i th c nh tranh ti m n ng 3.1.2 C ng c nh tranh c a i th hi n t i ngành 3.1.3 Áp l c t s n ph m thay th 3.1.4 Áp l c t phía khách hàng 3.1.5 Áp l c c a ng i cung ng 3.2 Phân tích ngu n l c 3.2.1 Ngu n l c 3.2.2 Ti m l c 3.2.3 N ng l c c t lõi 3.2.4 N ng l c khác bi t 3.3 Chu i giá tr c a Porter 3.3.1 Các ho t ng ch y u 3.3.2 Các ho t ng h tr ánh giá l i th c nh tranh 4.1 Ph ng pháp nh tính 1 2 3 5 7 9 10 10 10 11 12 13 14 15 17 18 18 4.1.1 Ph ng pháp chuyên gia 4.1.2 Qui trình ánh giá Kinh nghi m phát tri n ngành cà phê t i m t s qu c gia 5.1 Brazil 5.2 Indonesia CH NG 2: PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T KH U CÀ PHÊ VI T NAM Gi i thi u doanh nghi p KDXK cà phê Vi t Nam 18 20 20 20 25 27 27 Phân tích mơi tr ng v mơ 2.1 Các sách nh h ng n xu t kh u cà phê Vi t Nam 2.2 Tác ng c a h i nh p kinh t qu c t n ngành cà phê Vi t Nam Phân tích môi tr ng kinh doanh 3.1 T ng quan th tr ng cà phê th gi i 3.1.1 Tình hình tiêu th cà phê th gi i 3.1.2 Tình hình s n xu t cà phê th gi i 3.1.3 Giá c cà phê 3.2 T ng quan v th tr ng cà phê c a Vi t Nam 3.2.1 Khái quát trình phát tri n 3.2.2 Các th ch t ch c ngành hàng cà phê Vi t Nam 3.2.3 S n xu t, ch bi n 3.2.4 Th tr ng s n ph m cà phê Vi t Nam 3.3 Môi tr ng kinh doanh hi n t i c a ngành cà phê Vi t Nam 3.3.1 Nguy c xâm nh p c a i th c nh tranh ti m n ng 3.3.2 Áp l c c nh tranh c a công ty hi n t i ngành 3.3.3 Nguy c t s n ph m thay th 3.3.4 Áp l c t phía khách hàng 3.3.5 Áp l c c a ng i cung ng Phân tích ngu n l c c a công ty kinh doanh xu t kh u cà phê 4.1 Nhóm y u t v s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 4.1.1 Ngu n nhân l c doanh nghi p 4.1.2 Ngu n tài doanh nghi p 4.1.3 Trình cơng ngh trang thi t b doanh nghi p 4.1.4 S n ph m/d ch v c a doanh nghi p 4.1.5 N ng l c kinh doanh c a doanh nghi p 4.2 Nhóm y u t v th tr ng c a doanh nghi p 4.2.1 H th ng thông tin th tr ng 28 28 30 35 35 36 38 40 42 42 44 44 45 48 48 49 49 49 50 50 50 50 51 52 53 55 55 55 4.2.2 Kh n ng xúc ti n th ng m i 4.2.3 H th ng kinh doanh c a doanh nghi p 4.2.4 M i quan h khách hàng c a doanh nghi p 4.3 Tóm t t c h i, nguy c , i m m nh, i m y u 4.3.1 C h i 4.3.2 Nguy c 4.3.3 i m m nh 4.3.4 i m y u 4.4 Xác nh l i th c nh tranh ánh giá nh tính n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê Vi t Nam CH NG 3: M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T KH U CÀ PHÊ VI T NAM Quan i m nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngành cà phê Vi t Nam Các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê Vi t Nam 2.1 Các gi i pháp nâng cao n ng l c tài 2.2 Gi i pháp nâng cao ch t l ng s n ph m 2.3 Gi i pháp nâng cao tính liên k t c a doanh nghi p 2.4 Các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh n i b c a doanh nghi p v ngu n nhân l c, qu n lý phòng ng a r i ro v giá 2.4.1 Các gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 2.4.2 Các gi i pháp nâng cao ph ng th c qu n lý kinh doanh 2.4.3 Các gi i pháp nâng phòng ng a r i ro v giá kinh doanh xu t kh u cà phê t i doanh nghi p M t s ki n ngh i v i c quan qu n lý Nhà n c nh m h tr vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p KDXK cà phê K T LU N 56 56 60 61 61 61 62 62 62 63 66 66 68 68 69 69 70 70 71 73 74 76 DANH SÁCH CÁC CH CP : VI T T T C ph n DNNN : Doanh nghi p nhà n DNTN : Doanh nghi p t nhân EU15 : 15 n c c Liên Minh Châu Âu (g m: Áo, B , an M ch, Ph n Lan, Pháp c, Hy L p, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, B Nha, Tây Ban Nha, Th y i n, Anh KDXK : Kinh doanh xu t kh u TNHH : Trách nhi m h u h n Vicofa : Hi p h i Cà phê Ca cao Vi t Nam WTO : T ch c th IO : Industrial Organization ( T ch c công nghi p) RBV : Resource-Based View ( Quan i m d a ngu n l c) SCA : Sustainable Competitive Advantage (L i th c nh tranh b n v ng) ng m i th gi i LIFFE : London International Finance, Futures and Options Exchange NYBOT: New York Board of Trade DANH SÁCH CÁC HÌNH V VÀ B NG BI U Hình 1.1: Các y u t quy t nh c a l i th c nh tranh Hình 1.2: Các l i th c nh tranh c a Porter Hình 1.3: Xây d ng kh i t ng th c a l i th c nh tranh Hình 1.4: Mơ hình n m tác l c c nh tranh c a Porter Hình 1.5: N ng l c c t lõi 13 Hình 1.6: Chu i giá tr c a Porter v i chín lo i ho t Hình 1.7: Ph ng 15 ng pháp chuyên gia Hình 1.8: So sánh s m t giá c a hai so v i ng ti n Real ng Vi t Nam ng ô la M Hình 2.1: D báo s t ng tr th tr 19 24 ng nhu c u tiêu th cà phê c a ng t n m 2008 n 2018 37 Hình 2.2: S n lu ng cà phê c a 05 qu c gia s n xu t hàng u th gi i 39 Hình 2.3: Giá cà phê th gi i giai o n 1990 - 2006 40 Hình 2.4: S bi n 41 ng c a giá cà phê so v i tr ng thái c a qu Hình 2.5: Di n bi n giá cà phê xu t kh u c a Vi t Nam giá cà ph th gi i nh ng n m qua Hình 2.6: 48 ánh giá kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê c a Vi t Nam 63 B ng 1.1: Phân lo i ngu n l c 11 B ng 2.1: Các doanh nghi p xu t kh u cà phê hàng u Vi t nam niên v 2008/09 27 B ng 2.2: Tình hình nh p kh u cà phê c a qu c gia ch y u th gi i niên v 2004 n 2008 38 Hình 2.3: Tình hình s n xu t xu t kh u cà phê th gi i niên v 2004/05 n 2008/09 38 B ng 2.4: Tình hình s n xu t xu t kh u cà phê 18 n m (t 1990 – 2007) 42 B ng 2.5: 10 th tr ng xu t kh u ch y u c a cà phê Vi t Nam t niên v 2000/01 n 2006/07 47 B ng 2.6: M t s ch tiêu tài c b n c a m t vài doanh nghi p i u tra n m 2008 52 PH N M Lý ch n U tài Sau g n 03 n m Vi t Nam tr thành thành viên c a T ch c Th ng m i Th gi i (WTO), m t hàng cà phê xu t kh u c a Vi t Nam ã chi m l nh v trí th hai th tr ng th gi i, em v cho quy t công n vi c làm, n nh t n c m t ngu n ngo i t k , gi i i s ng cho hàng tr m ngàn h gia ình v c mi n núi Tây Nguyên Tuy nhiên, n ng l c c nh tranh th tr khu ng th gi i c a ngành cà phê Vi t Nam nhi u h n ch nh kim ng ch xu t kh u l n ch y u nh vào s gia t ng s l có tác ng h n ch ng, c l i v giá c bi n i v i giá c th tr ng qu c t ng c a th tr ng ây s t ng tr ng không b n v ng Vi c gia nh p WTO làm cho ngành cà phê Vi t Nam g p nhi u thách th c m i nh ng qui nh qu c t s không cho phép áp d ng nhi u sách h tr ngành cà phê nh Vi t Nam ã làm tr m i bi n tr ng giá c th tr ng n c ây Th tr ng cà phê liên k t ch t ch h n, ng th gi i có th nhanh chóng lan truy n vào th c, gây nên nh ng bi n ng v giá doanh thu c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê Các doanh nghi p n c nh tranh gay g t h n v i doanh nghi p n c ph i ch p nh n c nhi u m t v i n ng l c n ng l c c nh tranh c a cịn r t h n ch v m i m t nh tài chính, cơng ngh , trình nhân l c Do v y, nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê c a Vi t Nam m t vi c làm c n thi t doanh nghi p có s c c ngồi b i c nh h p c nh tranh công b ng v i doanh nghi p n tác h i nh p hi n Xu t phát t yêu c u th c t này, m t ng kinh doanh xu t kh u cà phê, tác gi ch n i ã làm lâu n m ngành tài nghiên c u “Phân tích ánh giá n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê Vi t Nam” v i hy v ng óng góp vào vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p ngành PH L C 01 TH NG KÊ V CÁC RÀO C N TH NG M I I V I CÀ PHÊ Th c hi n i u 33 c a Hi p nh cà phê qu c t 2001, thành viên c a t ch c cà phê qu c t (ICO) ã nh n th y r ng m t nhân t c c k quan tr ng t ng kh n ng tiêu th cà phê vi c lo i b rào c n th ng m i D i ây b n th ng kê v lo i thu , phí quy nh liên quan n xu t nh p kh u cà phê c a n c thành viên ICO I-Các n c xu t kh u cà phê: N c Angola Benanh Bolivia Brazil Burundi Cameroon C ng hòa Trung Phi Colombia CH Dân ch Côngo CH Côngo Costa Rica Côte d’Ivoire Cuba CH Dominica Ecuador El Salvador Equatorial Guinea Ethiopia Gabon Ghana Guatemala Guinea Haiti Honduras n Indonesia Thu i v i XK cà phê Cà phê Cà phê Cà nhân rang phê xay hòa tan 3% giá FOB Thu NK cà phê Cà phê Cà phê Cà phê nhân rang hòa tan xay 30% 30% 15% 20% 10% 9% 2% giá FOB 0% Không ánh thu XK 30% 20% 10% 10% 10% Không ánh thu XK Không ánh thu XK 30% 20% 10% 10% 30% Không ánh thu XK 30% 20% 10% 10% 30% 14% 30% 14% Không NK cà phê (15-30% CIF+12% VAT) 10% 15-20% 20% 10-15% 15% 15% 10% 20% 15% 20% 15% 20% 10% 100% 5% 15% 100% 5% 15% 100% 5% Jamaica Kenya Madagascar Madawi Mexico Nicaragua Không ánh thu XK Không ánh thu XK Không ánh thu XK Không ánh thu XK Nigeria Panama Papua New Guinea Paragoay Philipin Rwanda Urugoay Tanzania Thai Lan Togo Uganda Venezuela Vi t Nam Zambia Zimbabwe Ghi chú: Nh ng ô 2) N Không ánh thu XK 40% Không ánh thu XK Không ánh thu XK tr ng ch a có c nh p kh u: y 0% 25% 25% 10% 23% 5%;15% iv i Decaf (10% iv i NK t Mexico) 40% 15% 15% 25% 72% 15% (10% iv i NK t Mexico) 30% 30% 10% 30% 54% 30% 10% 35% 25% 25% 30% 72% 15% iv i n c không ph i Trung Phi; 10% iv i NK t Mexico 54% 30% 10% 40% 11,5% 11,5% 11,5% Không ánh thu NK 30% 40% trong quota; quota; 90% 49% ngoài quota quota 20% 20% 20% 25% 25% 25% 20% 25% 40% thông tin 50% 25% 40% 50% 25% 40% Thu nh p kh u VAT 90111000 EU 90112000 90121000 90122000 90190100 0901902002 Cam k t WTO 0%, MFN hi n hành 0% Cam k t WTO 8,3%, MFN hi n hành 8,3% Cam k t WTO 7,5%, MFN hi n hành 7,5% Theo quy nh EU Cam k t WTO 9%, MFN hi n hành 9% Cam k t WTO 0%, MFN hi n hành 0% Theo quy EU nh Theo quy EU nh Cam k t WTO 11,5%, MFN hi n hành 11,5% Theo quy nh EU Áo Theo quy EU nh Theo quy EU nh B Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Cyprus Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh CH Séc Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Ph n Lan Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Pháp Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh c Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy nh EU Hy l p Theo quy nh Theo quy nh Theo quy an M ch Estonia nh nh nh nh Theo quy nh EU nh Theo quy nh Theo quy nh EU nh Theo quy nh Theo quy nh EU nh Theo quy nh M c chu n 20%; M c c gi m 10% M c chu n 21%; M c gi m 6% M c chu n 15%; M c gi m 5-8% M c chu n 19%; M c gi m 5% M c chu n 25%; M c chu n 18%; M c gi m 5% M c chu n 22%; M c gi m 817% M c chu n 19,6%; M c gi m 5,5% M c chu n 16%; M c gi m 7% M c chu n EU EU EU EU EU EU Hungary Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Iceland Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Ý Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Latvia Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Lithuania Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Luxemburg Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Malta Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Hà lan Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Ba lan Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh 19%; M c gi m 9% M c chu n 20%; M c gi m 515% M c chu n 21%; M c gi m 13,5% M c chu n 20%; M c gi m 10% M c chu n 18%; M c gi m 5% M c chu n 18%; M c gi m 5-9% M c chu n 15%; M c gi m 6% M c chu n 18%; M c gi m 5% M c chu n 19%; M c gi m 6% M c chu n 22%; M c gi m 7% B Nha Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Slovakia Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Theo quy EU Theo quy EU nh Tây ban nha Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Th y i n Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Anh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Theo quy EU nh Nh t 0% 0% Na uy 0% 0% Th y S 0% 0% Slovenia nh nh nh Cam k t WTO 12%; MFN hi n hành 12%; GSP 10%; LDC 0%; ph thông 20% Thu t i 0,43 Kr/kg; MFN 0% Thu t i nh Cam k t WTO 12%; MFN hi n hành 12%; GSP 10%; LDC 0%; ph thông 20% Thu t i 0,43 Kr/kg; MFN 0% Thu t i nh 0% Thu t i 0,15 Kr/kg; MFN 0% Thu t i nh Cam k t WTO 12%; MFN hi n hành 12%; GSP 10%; LDC 0%; ph thông 20% Thu t i 0,15 Kr/kg; MFN 0% 0% M c chu n 21%; M c gi m 512% M c chu n 19%; M c chu n 20%; M c gi m 8.5% M c chu n 16%; M c gi m 7% M c chu n 25%; M c gi m 512% M c chu n 17,5%; M c gi m 5% 5% (Thu tiêu th ) 23% 2% M 0% Úc 0% Canada 0% Trung qu c Cam k t WTO 8%; MFN hi n hành 8%; ph thông 50% Nga Th Nh k Hàn qu c Singapore Serbia Georgia Croatia MFN 13%; FTA 11%; t ng khu v c 11%, khác 0% Cam k t WTO 54%; MFN hi n hành 2%; u ãi khác 1,2%; LDC 50% MFN 0% MFN 3% MFN 0% MFN 2% 0% 63 Fr/100kg; 46,75 Fr/100kg; LDC 0% 0% 63 Fr/100kg; 46,75 Fr/100kg; LDC 0% 0% 0% 0% Cam k t WTO 8%; MFN hi n hành 8%; ph thông 50% 0% 0% Cam k t WTO 15%; MFN hi n hành 15%; ph thông 80% 0% 0% Cam k t WTO 15%; MFN hi n hành 15%; ph thông 80% MFN 13%; FTA 11%; t ng khu v c 11%, khác 0% Cam k t WTO 54%; MFN hi n hành 2%; u ãi khác 1,2%; MFN 0% MFN 3% MFN 0% MFN 2% MFN 13%; FTA 11%; t ng khu v c 11%, khác 0% Cam k t WTO 29,5%; MFN hi n hành 8% MFN 13%; FTA 11%; t ng khu v c 11%, khác 0% Cam k t WTO 29,5%; MFN hi n hành 8% MFN 0% MFN 15% MFN 0% MFN 7%; t ng khu v c 3,5% MFN 0% MFN 15% MFN 0% MFN 10%; FTA 8%; t ng khu v c 5% 100 Fr/100kg; LDC 0% MFN 0%, ph thông 10% 0% 0% Cam k t WTO 10%; MFN hi n hành 10%; ph thông 30% 0% 0% 0% Cam k t WTO 30%; MFN hi n hành 30%; ph thông 80% MFN 13%; FTA 11%; t ng khu v c 11%, khác 0% Cam k t WTO 54%; MFN hi n hành 3%; u ãi khác 1,8%; MFN 0% MFN 15% MFN 0% MFN 10% MFN 13%; FTA 11%; t ng khu v c 11%, khác 0% Cam k t WTO 29,5%; MFN hi n hành 8%; u ãi khác 5% MFN 0% MFN 15% MFN 0% MFN 10% 20% C PH L C 02 C U HÀNG CÀ PHÊ XU T KH U C A VI T NAM M t hàng Robusta 20% - 50% R2, 8% R2, 6.5% R2, 5% R2, 3% R2, 2% R2, 1% R2, 0.6% R2, 0.5% R2, 0.4% R2, 0.3% R2, 0.2% R2, 0% R1, 3% R1, 2% R1, 1% R1, 0.6% R1, 0.5% R1, 0.4% R1, 0.3% R1, 0.25% R1, 0.2% R1, 0.1% R1, 0% 2.5% Def Defect 30/300gr Defect 60/300gr Defect 90/300gr Lavazza Wet - Polished Polished Semi - Washed Arabica Excelsa V 05 - 06 V 06 - 07 V 07 - 08 1.18% 0.34% 1.73% 2.51% 0.33% 0.13% 0.04% 0.00% 0.06% 61.65% 55.48% 50.14% 0.62% 0.77% 1.82% 0.18% 0.19% 0.22% 1.22% 0.32% 0.57% 1.95% 1.14% 1.68% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.09% 0.18% 0.00% 0.14% 0.15% 0.48% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2.11% 0.72% 1.13% 16.14% 29.99% 27.58% 0.59% 0.49% 1.05% 0.43% 0.54% 0.82% 0.88% 0.23% 0.30% 0.00% 0.67% 0.98% 0.75% 0.21% 0.33% 0.00% 0.02% 0.00% 0.46% 0.39% 0.57% 0.00% 0.08% 0.16% 0.13% 0.09% 0.06% 0.29% 0.23% 0.11% 0.29% 0.11% 0.16% 0.22% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.07% 0.42% 0.48% 1.52% 3.90% 4.69% 5.75% 1.08% 0.25% 0.08% 0.52% 0.37% 0.37% 1.82% 1.32% 2.19% 0.13% 0.27% 0.05% Ngu n: Cafecontrol PH L C 03 PHI U ÁNH GIÁ L I TH C NH TRANH CHO CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T KH U CÀ PHÊ Kính G i Quý Ông/ Bà: Nh m nghiên c u tình hình c nh tranh ánh giá l i th c nh tranh cho doanh nghi p vi n thơng Vi t Nam, nhóm nghiên c u kính mong Q Ơng/ Bà vui lịng cho tr ng s t ng l i th B tiêu chí ánh giá d t ng tiêu chí cho th y t m quan tr ng c a l i th ó i ây Tr ng s c a i v i s thành công c a doanh nghi p STT 10 11 12 13 14 15 16 CÁC TIÊU CHÍ N ng l c qu n lý Ngu n nhân l c N ng l c tài N ng l c công ngh Ch t l ng s n ph m Giá thành s n ph m S a d ng c a s n ph m H th ng thông tin Kh n ng xúc ti n th ng m i M ng l i cung ng nguyên li u Ph ng th c kinh doanh Kênh tiêu th M i quan h liên k t Tín nhi m c a khách hàng H tr c a Chính ph Kh n ng phòng ng a r i ro T ng c ng TR NG S I M S 1.00 Ti p theo, kính mong Q Ơng/ Bà vui lịng cho i m t ng tiêu chí th hi n l i th c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê M c cho m i doanh nghi p c cho theo thang i m 10 Trân tr ng c m n Quý Ông/ Bà c a t ng l i th PH L C 04 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA PH NG V N STT CHUYÊN GIA CH C DANH VÀ N I CÔNG TÁC Tr n Tuyên Hu n Nguyên Phó T ng Giám T p ồn Noble Coffee Ngơ Thu Tâm Phó Giám N i c Cty SX-XNK T ng h p Hà Tr Phó Giám c CTy TNHH Tr ng Ngân Tr n Th Kim Dung Giám Nguy n Phó T ng Giám Thanh Hà Nguy n Phi Khanh ng S Ph ng ng Thanh c i u Hành c Cty TNHH Hoà Thái Bình c Cty CP SX XNK T ng Giám c Cty CP XNK Nông S n Th Ph m Sài Gòn PH L C 05 K T QU STT ÁNH GIÁ TR NG S CÁC TIÊU CHÍ C1 0.07 N ng l c qu n lý CÁC TIÊU CHÍ C A CHUYÊN GIA TR NG S CHUYÊN GIA C2 C3 C4 C5 0.06 0.08 0.06 0.06 C6 0.06 K T QU 0.07 Ngu n nhân l c 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.05 N ng l c tài 0.10 0.09 0.09 0.10 0.1 0.08 0.07 0.09 N ng l c công ngh 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 Ch t l 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.04 0.06 0.05 0.03 0.05 0.06 0.05 ng s n ph m 0.06 Giá thành s n ph m 0.05 S a d ng c a s n ph m 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.05 H th ng thông tin 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 Kh n ng xúc ti n th ng m i 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 10 M ng l i cung nguyên li u 11 Ph ng doanh th c ng 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 kinh 0.06 0.06 0.07 0.07 0.05 0.05 0.06 12 Kênh tiêu th 0.04 0.05 0.04 0.06 0.07 0.06 13 M i quan h liên k t 0.05 0.07 0.05 0.06 0.08 0.07 14 Tín nhi m c a khách hàng 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.08 15 H tr c a Chính ph 0.06 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 16 Kh n ng phòng ng a r i ro 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.05 0.06 0.06 0.05 T ng c ng 0.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 K T QU ÁNH GIÁ C A CÁC CHUYÊN GIA CÁC TIÊU CHÍ STT I M C1 10 11 12 13 14 15 16 C2 C3 C4 K T C5 C6 N ng l c qu n lý 4 5 QU 4.33 Ngu n nhân l c 5 5 5.00 N ng l c tài 4 3 3.17 N ng l c công ngh 4 5 4.33 Ch t l 5 4.83 Giá thành s n ph m 6 6 6.33 S 4 4.00 5 4.83 6 5 5.17 3 3 3.33 5 4 4.50 Kênh tiêu th 4 3 3.50 M i quan h liên k t 3 3 2.83 Tín nhi m c a khách hàng 3 3 3.17 H tr c a Chính ph 7 6.83 Kh n ng phòng ng a r i ro 3 3 2.67 70 66 67 70 68 72 68.83 ng s n ph m a d ng c a s n ph m H th ng thông tin Kh n ng xúc ti n th M ng l Ph ng m i i cung ng nguyên li u ng th c kinh doanh T ng c ng PH L C 06 QUY TRÌNH GIAO D CH HÀNG CÀ PHÊ T I NOBLE COFFEE ... Indonesia CH NG 2: PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T KH U CÀ PHÊ VI T NAM Gi i thi u doanh nghi p KDXK cà phê Vi t Nam 18 20 20 20 25 27 27 Phân tích mơi tr... KH U CÀ PHÊ VI T NAM Quan i m nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngành cà phê Vi t Nam Các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p kinh doanh xu t kh u cà phê Vi t Nam 2.1 Các gi... c a doanh ng ã trình bày c th ph th c nh tranh b ng ph ng ã i v i Vi t Nam Brazil 27 CH NG 2: PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH XU T KH U CÀ PHÊ VI T NAM