B O I H C KINH T TP.H GI TRANH C C C NH N VI N 2015 n tr kinh doanh : 60.34.05 LU H NG D N KHOA H C TS PHAN TH TP.H L i h c kinh t th ng d ng d t th i gian theo h c t i l p cao h c kinh t ch c t u ki n ct -2009 - TS Phan Th ng d ng ch m lu nghi t n thi t th c cho lu n T tr ng nghi p t L li u, k t qu u lu b t k c, n i dung lu n M CL C L M CL C DANH M C CH VI T T T DANH M L IM NG U NV C C C NH TRANH C A NHTM TRONG B I C NH H I NH P C C NH TRANH C A NHTM 1.1.1 c c nh tranh c a NHTM - 1.1.2 Nh c c nh tranh - c c nh tranh c a NHTM - 1.1.3.1 ng c u t thu ng c u t thu -11 u t n i b c a NHTM - Chu c a NHTM -12 -16 C KINH NGHI M V TRANH C C C NH C -14 1.2.1 C c gia nh p WTO -14 c kinh nghi m v c c nh tranh c a h th ng NHTM Trung Qu c b i c nh h i nh p 14 K T LU 16 TH C TR C C NH TRANH C N VI T NAM 17 2.1 T NG QUAN V N VI T NAM 17 n 17 u t ch c -18 2.1.3 K t qu ho ng c a BIDV nh 19 C C NH TRANH C A BIDV : 23 c tr u t n i b c a BIDV -21 -21 2.2.1.2 Ngu c -23 25 2.2.1.4 H th ng m 27 c qu n tr n tr r i ro -28 n ph 2.2.2 Nh ch v m m nh, -32 my uv c c nh tranh c a BIDV -36 m m nh -36 m y u c a BIDV -37 NG C ng c ut UT NG -38 -38 i th c nh tranh -42 nh ch -42 nh ch 46 TH C A BIDV TRONG H TH NG NHTM VI T NAM 45 2.4.1 Ma tr nh c nh tranh -51 a BIDV 54 2.4.3 V th c a BIDV h th ng NHTM Vi t Nam -54 -57 GI C C NH TRANH C A N VI N 2015 58 N D CH V N 2015 - 58 MC A N VI N 2015 -60 C C NH TRANH BIDV 62 62 3.3.1.1 Gi n 62 3.3.1.2 Gi x u- ch b u qu qu n tr ik 64 -65 -65 3.3.2.2 Gi i b 65 3.3.3 68 3.3 72 -72 75 u qu m i -78 80 3.3.4.5 X -81 82 -83 84 K T LU N U THAM KH O PH L C DANH M C CH ACB VI T T T i C Ph AGRIBANK APEC Di ASEAN Hi p h ATM khu v nt ng BIDV CAR n Vi t Nam H s CBTD n ng CN CNTT CSTT nt CSTK CPH - C ph CTG DATC n DNNN Doanh nghi p n HSC c H is ICB IFRS Chu n m c ki ct GDP T ng thu nh p qu NH NHNN c NHNNg NHTM i NHTMCP m i c ph n NHTMQD i qu c doanh PGD ch SCB Sacombank SIBS H th SX-KD S n xu t kinh doanh p d li u c a BIDV TCTD T ch TTCK Th ng ng ch TTQT ct TMCP i C ph n TW UNDP T ch pc UNESCO T ch VAS Chu n m c k c, khoa h p qu c t Nam VCB t Nam VTC V nt VCSH V n ch s h u V ul WB gi i WEF Di Th Gi i WTO T ch i th gi i XNK Xu t nh p kh u p qu c DANH M B NG 2.1 S LI B NG 2.2 NG NG C A BIDV T UV NT 2005 - 2009 - 23 - 2009 26 B NG 2.3 CH S CAR C A BIDV T 2005 2009 26 -2009 30 B NG 2.5 M 2009 31 B NG 2.6 HI U QU KINH DOANH BIDV T B NG 2.7 H S N 2009 - 33 A BIDV 2005 - 2009 - 33 B U THU NH P C A BIDV 2008 B BIDV T B 2007 2009 - 34 2009 - 35 S THANH KHO N C A BIDV 2008-2009 - 36 B NG 2.11 NGU 2004 2009 - 37 NG C A BIDV 2005 B NG BIDV T 2009 38 B NG 2.13 S -2009 46 B 46 B T S NHTMCP 2009 48 B NG 2.16 CH PH N L N NH T TRONG H TH NG NHTM 52 B NG 2.17 MA TR NH C NH TRANH - 54 DANH M ; BI - 13 2.2 CHU C A BIDV - 14 22 47 L IM U t Vi t nam gia nh p t ch c i th gi i (WTO) , v th c a Vi ng qu c t im c ac gv is n c, nd kinh t hi t h n ch c ng c a h th ng NH nh th u ts t v ti n t i m i tri cc u qu kinh doanh c a h th u c a Th Kh i t i bu i l k ni t Nam) Trong b i c nh c i nh c li t, s m c a h th nh n i l t tl u ki kinh doanh t i Vi r ng ho i x ngang b i m t v i nh ngh md ns b oh c a ng c t i hu qu i th m nh (v c, kinh nghi m, s n ph u, v c n i th t Nam Vi t Nam a BIDV Vi t Nam, v i k v ng ho u qu ng ch N VI m lu nh, b n v C C NH TRANH C c ng BIDV Vi t t nghi p : B c uh v b o c o k t qu kh s PHI U KH K Ng h i ki n kh h ng N th a Qu Anh (Ch ) Ch t i ang th c hi n m t i nghi n c u v n ng l c c nh tranh c a c c h ng th ng m i R t mong qu Anh (Ch ) d ch th i gian tr l i b ng c u i gi p ch ng t i ho thi t in : Theo Anh (Ch ), c c y u t sau y c m c nh tranh m t Ng n h d u ch o v o ch n) (M nh ng t ng d n t M ut u ng th n n n ng l c n 5) nh ng 5 Th ph n V n 5 Chi M Marketing 5 5 S n ph 10 N x u ng : Anh (Ch ) vui l ng gi c c y u t i y c a Ng n h ng th ng m i : BIDV, Incom bank, VCB, Ng n h ng n ng nghi p v Ng n h ng ACB theo thang o t n (1: Y t) ut NH th BIDV Công VCB Agribank u Th ph n V n Chi M Marketing S n ph ng 10 N x u h tr c @ ) ACB PH L C : NH N PHI U KH NHNNc T nh L BIDV L ng ng BIDV Chi nh nh B o l c STB T nh L ng NH C ng th ng L NH VCB Chi nh ng Dalat Trung t m giao d ch ch ng kho n NH ng Techcombank TP Dalat PH L C : T QU THAM KH MA TR M C M c CH V PH NC NH C NH TRANH NG PH P KH O S T ch kh o s t: X c nh m nh h ng c a c c y u t ma tr n h nh nh c nh tranh n n ng l c c nh tranh c a m t ng n h ng Tham kh o ki n nh gi c c y u t ma tr n h nh nh c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i: BIDV, CTG (NHTMCP C ng th ng), VCB, ARG v SCB (Sacombank) Ph ng ph p ti n h nh l y ki n nh gi : G i tr c ti p, Fax v E mail ng l y ki n gi : Gi c, Ph gi c c c chi nh nh NHTM, ng, ph ph ng ch c n ng c c chi nh nh NHTM K T QU KH O S T 40 b ng c u h i cg i ng nghi n c u m t s ng n h ng a b n TP H Ch Minh v a b n T nh L ng K t qu nh c 40 b ng tr l i, t l 100% K t qu th ng k nh sau: ut Gi u 3.5 4.2 Th ph n 2.8 V n 3.15 Chi 4.2 M 2.8 Marketing 3.85 S n ph ng 4.2 3.5 10 N x u 2.8 : T ng h p k t qu kh o s t m p ng c a c c Ng n h ng nh sau: ut BIDV u NH Công th VCB Agribank ACB 3 3 3 Th ph n 4 V n 3 3 Chi 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 M nh Marketing S n ph 10 N x u ng PH L C 4: TI M L C V N M T S PH L C 5: M T S K T QU GI I TH HI BIDV TRONG p Vi ngh m nh m minh b gi ng Ch ng nh n ch nhi n t 2001-2009 (t l t qua SWIFT cho BIDV nt ng c l a ch n c nh ch ct qu nv hi pv ct Vi t Nga (VRB) t nh ch c t l p ho ng h anh r i nt ng v 35 B ng x p h ng VNR 500 doanh nghi p l n nh t Vi pv 02 s Gi Top 500 ng x p h ng ng Doanh nghi ng B Vi i t ch c, l nghi c trao cho 82 doanh nv ic - t gi t 40 doanh nghi p ts c nh t gi i kh th c nh n b o h t i Vi ng qu c t c c p ch ng ng M PH L C 6: T L TI N G I THEO LO nh I BIDV 2006 2009 2006 PH L C : 2009 K HO CH TRI N KHAI S N PH M D CH V BIDV N 2010-2012 STT I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x II 10 11 12 13 x 14 Cho vay c m c ch t x x x x x x x x x x x x x x 15 x x x x 16 17 t 18 19 t ch mb ob 20 x 21 ct 22 Cho vay tr 23 Cho vay tr 24 Cho vay b 25 Cho vay du h c n m b ng b ng s n x c x III 26 x x x x x x x 29 x x 30 x x 27 28 x V 31 x 32 x VI 33 x x x x x x 35 x x 36 x x x x VII -BANKING 34 37 x 38 x 39 x 40 x x x 41 x x x x x x VIII 42 43 x x x x x x JCB x x x Paypass x x x x x x x x x x x 44 45 46 47 48 49 50 x x x 51 x x x IX NG THU D CH V BIDV 2009 PH L C 8: TT Ch I Thu ho Ho Ho ng d ch v ng %T tr ng 32% (/ t ng thu) 100% 44% 45% 20% 39% Ho 3% 1% D ch v 17% 1% D ch v 39% 14% II Chi ho ng b ng d ch v 11% PH L C 9: T TR D n VBARD 155.685 T tr ng d n TDBL/ T ng d n 2008 52% ACB 18.763 54% Sacombank 16.373 47% BIDV 15.562 11% VCB 10.148 9% Techcombank 7.954 31% Eximbank 7.238 34% ng) T tr ng S d (T VBARD VCB BIDV ACB Sacombank Techcombank ng ng) 173.218 62.476 58.251 55.931 37.122 29.779 46% 39% 32% 87% 69% 72% T tr ng S d (T ng) T 204.426 2009 55% 71.650 110.000 35% 98% 40.000 68% (%) ROA (%) ROE (%) ACB 59.42 30.13 25.48 1.67 CTG 25.93 1.91 10.31 0.59 EIB 35.65 3.96 8.42 1.94 PVF 43.33 8.26 7.96 0.92 BIDV 21.00 40.00 21.04 0.94 SHB 91.01 6.63 13.60 1.52 STB 51.99 35.94 18.25 1.94 VCB 15.04 19.82 25.74 1.65 PH L C 12 : S LI U TH PH N C A BIDV T 2006 2009 :% 2006 2009 58,07% 33,1% 8,8% 56,06% 35,9% 8,1% 48,67% 40,8% 10,5% 15,3% BIDV 2008 68,89% 23,0% 8,1% Chi 2007 13,0% 13,5% 11,7% 2006 2007 2008 2009 66,97% 23,7% 9,3% (Ngu ph 55,66% 33,8% 10,5% 56,00% 34,5% 9,5% 15,3% BIDV 57,05% 33,9% 9,0% 13,3% 12,9% 12,2% ho n BIDV t ng h p t NHNN) PH L C 13: C (Detailed Generic Value Chain of the Banking Industry) ( Strategic Sourcing in Banking, Finance Lab t i trang web http://www.efinancelab.de) - : gi n 2010 2012 :t KH 2010 S TT Ch Tuy t i KH 2011 % 233,000 25-27% 213,000 KH 2012 % % TTr Tuy t i TTr 291,000 25-27% 367,000 26-28% 25% 266,000 25% 333,000 25% 97,800 28% 125,000 28% 161,000 29% 135,200 23% 166,000 23% 206,000 24% T ng ng (Ko g m TTUT, leasing) TTr Tuy t i ng - a h n - n ng n h n T tr TDH/TDN b 42- 43% ng 43-44% 44-45% Cho vay doanh nghi - 203,000 ) T tr ng cho vay /TDN 23% 251,000 24% 314,000 25% 30,000 39% 40,000 33% 53,000 33% 13% 14% 15% lo i ti n c - Cho vay b ng ngo i t 41,900 28% 52,400 25% 62,400 19% - Cho vay b ng VND 191,100 24% 238,600 25% 304,600 28% T tr ng cho vay ngo i t 18% 17% 64% 64% 64% 74% 76% 78% 76% 78% 80% 2.8% 2.6% 2.5% 13-14% 18% 12%