Đang tải... (xem toàn văn)
OpenERP (thường gọi là Tiny ERP) là một phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp và quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mở, được thiết kế với mục tiêu có đáp ứng nhanh theo các nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp. Những ưu điểm chính Dễ cài đặt, sử dụng, đầy đủ tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ Toàn diện: Có đầy đủ các mô đun cần thiết của một doanh nghiệp (hiện tại có hơn 700 mô đun) Mạnh mẽ Tự động thu thập thông tin doanh nghiệp Có thể tự thiết kế báo cáo của riêng bạn trong vòng 5 phút Linh hoạt Thay đổi mà không cần phải lập trình Quản lý các module một cách linh hoạt (có thể thêm mới, sửa đổi, hoặc xoá module một cách nhanh chóng) Dễ dàng khi nâng cấp hoặc di chuyển hệ thống Hệ thống theo chuẩn
QUẢN LÝ CÔNG VIỆC & DỰ ÁN với OPENERP Trần Hoàng Hà 05/2013 NỘI DUNG CHÍNH 1. LÝ DO 2. GIỚI THIỆU VỀ OPENERP 3. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ 4. HOẠT CẢNH SỬ DỤNG LÝ DO Mỗi người đều đảm trách nhiều công việc Việc có thứ tự ưu tiên khác nhau Mỗi việc đều có thời hạn Mỗi việc đều liên quan đến/phụ thuộc vào công việc của người khác Nhiều người có khi cùng tham gia một việc Đôi khi một người phải ủy thác việc của mình cho người khác LÝ DO Nếu không có công cụ hoặc sử dụng công cụ một cách không hệ thống thì: Rất dễ sót việc, trễ hạn Khó biết tiến độ của người khác để phối hợp nhịp nhàng Khó phân bổ nguồn lực phù hợp, dễ bị quá tải hoặc việc không có người làm Khó đánh giá cụ thể hiệu suất của từng người Khó chuyển giao nếu có biến động về nhân lực Khó có cái nhìn bao quát để hoạch định nguồn lực GiỚI THIỆU VỀ OPENERP openerp.com Quản trị, hoạch định tập trung các tài nguyên DN Mã mở, chi phí thấp hoặc gần như không tốn phí Thiết kế module, có thể triển khai mở rộng dần Có hàng ngàn module: PM, HR, CRM… Giao diện web, truy cập từ mọi nơi Bảo mật, phân cấp, phân quyền truy cập theo chức năng chuyên môn, theo thẩm quyền Đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về quản trị của các doanh nghiệp, nhất là DN vừa và nhỏ TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG ViỆC VÀ DỰ ÁN Công việc có các loại sau: Không thuộc dự án nào. Thuộc một dự án Chỉ một người làm Một người chịu trách nhiệm, nhiều người đóng góp Công việc có thể được nhập vào hệ thống bởi chính cá nhân người thực hiện hoặc được nhập vào từ cấp quản lý và được giao hoặc ủy thác cho một cá nhân khác TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG ViỆC VÀ DỰ ÁN Tạo PROJECT, PROJECT STAGE, PROJECT PHASE: Tạo Project (nếu có vai trò Project Manager) Tạo Project Stage (liên quan đến việc phân chia về lôgic nếu cần thiết), nếu có vai trò Project Manager Tạo Project Phase (liên quan nhiều đến nguồn lực thực tiễn, nếu cần thiết), nếu là user (không phải manager) thì chỉ có quyền tạo, không có quyền xóa. TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG ViỆC VÀ DỰ ÁN TASK Create TASK Assign TASK cho người thực hiện Activate TASK Delegate TASK cho người khác, nếu cần Thực hiện và cập nhật các TASK Close TASK TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG ViỆC VÀ DỰ ÁN ISSUE Create ISSUE (có thể liên quan đến Task nào đó), giống như Task, nhưng Issue thường gắn với Khách hàng, Đối tác, Sản phẩm/Dịch vụ và Phiên bản cụ thể. Assign ISSUE cho một người Convert ISSUE thành Task nếu cần có người tiếp tục theo dõi Escalate ISSUE vào một dự án nào đó Cancel hoặc Close việc xử lý ISSUE TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG ViỆC VÀ DỰ ÁN Message/Planning/Scheduling Send/Receive MESSAGES nội bộ liên quan đến Project/Task Xem Planning về Project Phase và Users Tính tóan Schedule cho Project Phase và Task [...]... Unassigned Tasks) Clear (xóa tất cả các tùy chọn Search công việc) để hiển thị tất cả các công việc đang có Delete (xóa công việc) Create Lọc tinh danh mục các công việc theo các tiêu chí có thể định nghĩa Phân Task theo nhóm Lướt nhanh qua danh mục các công việc (Đầu tiên, Trước, Sau, Cuối cùng) Sắp xếp công việc theo thứ tự Chức năng TASKS/CREATE Tạo một công việc mới (với Task Summary, Deadline, Context,... Assigned to) Lưu công việc: Save Task work: các công việc thành phần của công việc này kèm theo thời gian sử dụng và người hòan thành Phải Start Task rồi thì mới Create (tạo) Task Work được Ủy thác công việc cho người khác: Delegate (khác với Assign) Khởi động công việc: Start Task Chức năng TASKS/CREATE/EDIT Trạng thái công việc: New, In Progress, Pending, Done Các nút bấm để thay đổi trạng thái công việc:... Reactivate (tái kích hoạt), Start Task, Delegate Thêm thông tin bổ sung về công việc vào phần Text Box Chức năng TASKS/DELEGATE Chức năng TASKS/DELEGATE Sau khi ủy thác, phần công việc gốc được ủy thác xuất hiện ở phần “Parent Task” ở trong Tab “Delegation History”, cho biết công việc phụ thuộc vào công việc được Delegate này Công việc được Delegate cho Huyền, người ban đầu được giao việc là Tòan Chức... TASKS/DELEGATE Trong phần TASK mới phát sinh: CHECK:… Tên công việc ban đầu sẽ xuất hiện ở phần Delegated Tasks trong Tab “Delegation History” Chức năng TASKS/EDIT Tab/Delegation History Tab “Delegation History” (Lịch sử ủy thác): Parent Tasks: các công việc liên quan mà chỉ có thể được hòan thành khi công việc này được hòan thành Delegated Tasks: các công việc được ủy thác Chức năng TASKS/EDIT Tab/History...TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG ViỆC VÀ DỰ ÁN Thao tác trên các bản ghi Project, Project Phase, TASK, ISSUE đã tạo: Xem danh mục các PROJECT, TASK Chọn các view phù hợp (Kanban, List, Form, Page, Calendar, Gantt chart, Graph)... Sắp xếp TASK theo thứ tự HOẠT CẢNH SỬ DỤNG http://erp.vnet.vn:8069 Chọn database VNET, login Màn hình PROJECT/TASKS Menu bên trái để truy cập các tính năng của module Góc phía trên bên trái là: Tên công ty và tên Database, Tên người sử dụng Hệ thống menu các module chức năng ở phía trên, tùy theo từng vị trí cá nhân Góc phía trên bên phải là: Nút Logout, About, Preferences, Home, Support Lời gợi... quan mà chỉ có thể được hòan thành khi công việc này được hòan thành Delegated Tasks: các công việc được ủy thác Chức năng TASKS/EDIT Tab/History Tab “History” (Lưu những thời điểm thay đổi, cập nhật của công việc): Chức năng TASKS/EDIT Tab/Extra Info Các thông tin bổ sung như Priorities (mức ưu tiên), Sequence (thứ tự), Starting Date, Ending Date, Stage (Previous, Next), Notes Chức năng ISSUES General