ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Khoa Tài chính – Ngân hàng  BÁO CÁO NIÊN LUẬN Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Vân Sinh viên thực hiện: Lương Trâm Anh Lớp: QH 2010 E TCNH Ngành: Tài chính Hệ: Chính quy Hà Nội – tháng 8 năm 2013 2 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG 7 1.1 Tổng quan về thẻ ngân hàng 7 1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng 7 1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng 8 1.1.3 Ưu nhược điểm của thẻ ngân hàng 11 1.1.3.1 Ưu điểm của việc sử dụng thẻ ngân hàng 11 1.1.3.2 Rủi ro của việc sử dụng thẻ ngân hàng 13 1.2 Tổng quan về thị trƣờng thẻ ngân hàng 15 1.2.1 Khái niệm thị trường thẻ ngân hàng 15 1.2.2 Mô tả về cấu trúc, cách thức hoạt động của thị trường thẻ ngân hàng 16 1.2.2.1 Nguyên tắc hoạt động thị trường thẻ 16 1.2.2.2 Các chủ thể tham gia vào thị trường thẻ 16 1.2.2.3 Người tổ chức thị trường thẻ 17 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán thẻ 17 1.2.3.1 Các nhân tố từ ngân hàng 17 1.2.3.2 Các nhân tố từ khách hàng 18 1.2.3.3 Các nhân tố từ môi trường 19 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ 19 1.3.1 Sự đa dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ 19 1.3.2 Số lượng thẻ phát hành và số lượng khách hàng sử dụng thẻ 20 1.3.3 Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành 20 3 1.3.4 Tốc độ tăng quy mô thị phần đi cùng tốc độ tăng doanh thu 21 1.4 Hoạt động thanh toán bằng thẻ trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay 21 1.4.1 Hoạt động thanh toán bằng thẻ trên thế giới 21 1.4.2 Hoạt động thanh toán bằng thẻ ở Việt nam 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 29 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG TẠI AGRIBANK 30 2.1 Tổng quan về Ngân hàng Agribank 30 2.1.1 Lịch sử hình thành 30 2.1.2 Mục tiêu và chiến lược phát triển 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 31 2.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ tại Agribank hiện nay 32 2.2.1 Khái quát hoạt động phát hành thẻ tại Agribank 32 2.2.1.1 Các dịch vụ thẻ tại Agribank 32 2.2.1.2 Tình hình phát hành thẻ của Agribank 38 2.2.2 Tình hình hoạt động mạng lưới máy giao dịch tự động ATM 41 2.2.3 Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank 42 2.2.3.1 Các dịch vụ thanh toán qua thẻ của Agribank 42 2.2.3.2 Tình hình thanh toán thẻ của Agribank 44 2.3 Đánh giá hoạt động thanh toán thẻ ở Ngân hàng Agribank 47 2.3.1 Những thành tựu đạt được về hoạt động thanh toán thẻ 47 2.3.2 Một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân 48 4 2.3.3 Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 51 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI AGRIBANK 52 3.1 Định hƣớng phát triển của Agribank 52 3.1.1 Định hướng chung 52 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ 53 3.2 Các giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ 55 3.2.1 Có chính sách thích hợp để thu hút khách hàng 55 3.2.2 Hoàn thiện cơ cấu và chất lượng nhân sự 56 3.2.3 Nâng cao kỹ thuật và công nghệ cho mạng lưới thanh toán thẻ 56 3.2.4 Đa dạng hóa và tăng cường tiếp thị sản phẩm 58 3.3 Kiến nghị 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 61 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Bảng 1.1: So sánh mức độ phổ cập thẻ tín dụng tại một số quốc gia 24 Hình 1.1: Biểu tượng của một số hãng thẻ thanh toán quốc tế 25 Biểu đồ 1.1: Tổng số lượng thẻ ngân hàng lũy kế qua các năm 2006 – 2012 27 Biểu đồ 1.2: So sánh cơ cấu thẻ thanh toán năm 2007 và năm 2012 28 Biểu đồ 1.3: Cơ cấu thẻ theo nguồn tài chính 28 Hình 2.1: Thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng TMCP Agribank 32 Hình 2.2: Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard 34 Bảng 2.1 : Hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ quốc tế Agribank 35 Hình 2.3: Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa 36 Bảng 2.2 : Hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng quốc tế Agribank 38 Bảng 2.3: Số lượng thẻ phát hành của Agribank qua các năm 2007 – 2012 39 Bảng 2.4: Mười ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành tính đến 2011 39 Biểu đồ 2.1: So sánh số lượng thẻ phát hành của Agribank và Vietinbank qua các năm 2007 – 2012 41 Biểu đồ 2.2: Số liệu triển khai ATM/EDC của Agribank qua các năm 2007 – 2012 Bảng 2.5: Doanh số từ thẻ của Agribank giai đoạn 2008 – 2012 44 Bảng 2.6: Doanh thu từ một số dịch vụ của Agribank qua các năm 2008-2012 45 Biểu đồ 2.3: Doanh thu từ một số dịch vụ của Agribank qua các năm 2008-2012 46 6 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay trên thế giới, việc thanh toán bằng thẻ đã ngày càng trở nên phổ biến, chiếc thẻ thanh toán đã ngày càng gắn bó hơn với mọi người. Những ưu điểm của chiếc thẻ thanh toán khiến người ta không thể chối bỏ những chiếc thẻ này, ví dụ, thay vì việc mang rất nhiều tiền mặt trong túi với một chiếc thẻ nhỏ gọn, người tiêu dùng có thể thanh toán số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Đối với những khách hàng thường xuyên đi công tác hay đi du lịch, mang theo chiếc thẻ khiến họ có thể chủ động hơn trong mọi công việc của mình. Thêm vào đó, để khuyến khích khách hàng sử dung dịch vụ thẻ của mình, các ngân hàng gần đây thường tích hợp nhiều dịch vụ cùng với các chương trình khuyến mãi. Nổi bật, có những vùng hoặc những quốc gia đã chuyển phần lớn việc thanh toán sang sử dụng thẻ, gần đây là Thụy Điển – xã hội không sử dụng tiền mặt. Cùng với xu hướng của thế giới hiện nay, thẻ thanh toán bắt đầu gia nhập vào Việt Nam năm 1996, từ những bước đầu còn khá xa lạ với Việt Nam, ngày nay, chiếc thẻ đã trở nên quen thuộc với người dân. Tuy nhiên, theo thống kê, 80% các hoạt động qua thẻ hiện nay của Việt nam là hoạt động rút tiền mặt, đây không phải là chức năng chủ yếu khi chiếc thẻ ra đời. Vậy bằng việc lựa chọn đề tài: “Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” nhằm làm rõ: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ ở Agribank tính đến hiện nay như thế nào? Có những thành tựu và những hạn chế gì? Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng khác và những biện pháp nào để tăng cường hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ sử dụng thẻ thanh toán tại Agribank? 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan về thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phát hành và cung cấp cho khách hàng, gọi là chủ thẻ, dùng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các cơ sở chấp nhận thẻ, theo những quy định đã được người sử dụng thẻ và ngân hàng phát hành thẻ thỏa thuận với nhau. Như vậy, có thể nói thẻ ngân hàng là một trong những công cụ thanh toán các ngân hàng cung cấp cho khách hàng của mình nhằm mục đích sử dụng để thanh toán thay thế cho tiền mặt, nên thẻ ngân hàng còn được gọi là thẻ thanh toán. Từ khái niệm nêu trên, ta nhận thấy thẻ ngân hàng có 3 đặc điểm chủ yếu: - Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời do nhu cầu mua bán chịu hàng hóa, phát triển gắn liền với việc ứng dụng khoa học công nghệ tin học. - Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành thẻ cung cấp khách hàng, được sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm cung ứng hàng hóa dịch vụ, đồng thời có chấp nhận liên kết với ngân hàng. Hoặc được sử dụng để rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động (ATM) hoặc các ngân hàng đại lý. - Thẻ ngân hàng là công cụ được sử dụng với một số mục đích khác như chuyển khoản, thanh toán một số loại hóa đơn, xem xét số dư, sao kê tài khoản… thông qua hệ thống máy rút tiền tự động. 8 1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng Thẻ Ngân hàng được chia thành nhiều loại, xét dưới những tiêu chí khác nhau. Có 5 cách phân loại chính: a. Phân loại theo bản chất kinh tế và nội dung phát hành Xét theo tính chất thanh toán, có 4 loại thẻ ngân hàng: - Thẻ ghi nợ (Debit Card): là loại thẻ có liên quan trực tiếp đến tài khoản tiền gửi của chủ thẻ, theo đó chủ thẻ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt. Người sử dụng thẻ ghi nợ phải có tài khoản tại ngân hàng phát hành thẻ, khi giao dịch, những giao dịch đó sẽ được ghi Nợ ngay lập tức vào tài khoản tiền gửi của chủ thẻ, đồng thời ghi Có vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thanh toán. Người sử dụng thẻ phải đảm bảo có đủ số dư tài khoản tiền gửi để sử dụng thẻ và chỉ được thanh toán trong phạm vi số dư này. Thẻ ghi nợ có 2 loại:  Thẻ ghi nợ online: là thẻ ghi nợ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ vào tài khoản của chủ thẻ ngay lập tức.  Thẻ ghi nợ offline: là thẻ ghi nợ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ vào tài khoản của chủ thẻ sau đó vài ngày. - Thẻ tín dụng (Credit Card): là loại thẻ theo đó chủ thẻ được ngân hàng phát hành thẻ cấp cho một hạn mức tín dụng để sử dụng thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong một chu kỳ tín dụng. Để phát hành thẻ tín dụng, Ngân hàng không đòi hỏi khách hàng phải có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Ngân hàng sẽ phân loại khách hàng, đánh giá, trên cơ sở đó, mỗi nhóm khách hàng có những hạn mức tín dụng khác nhau. Thông thường, mức tín dụng này là không lãi, tuy nhiên, nếu đến hạn mà số tiền nợ không được hoàn trả, người sử dụng thẻ sẽ phải trả lãi trên số tiền đã sử dụng, theo mức lãi suất đã thỏa thuận trước đó. 9 - Thẻ rút tiền mặt (Cash Card): là thẻ cho phép các giao dịch rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động (ATM) hoặc ở các ngân hàng. Người sử dụng thẻ được rút số tiền tối đa bằng số tiền đã ký quỹ trong tài khoản. Thẻ rút tiền thường được phát hành kèm với một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Thẻ rút tiền gồm 2 loại:  Thẻ chỉ dùng để rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động của ngân hàng phát hành.  Thẻ không chỉ sử dụng để rút tiền ở ngân hàng phát hành, mà còn được sử dụng để rút tiền ở các ngân hàng cùng tham gia thanh toán với ngân hàng phát hành thẻ. - Thẻ thanh toán trả sau (Charge Card) là thẻ không quy định trước hạn mức chi tiêu, cuối tháng khách hàng sẽ phải thanh toán khi nhận được bảng thông báo tài khoản, trường hợp không nộp đủ số dư nợ, khách hàng phải trả phí nợ quá hạn. b. Phân loại theo phạm vi sử dụng Xét theo phạm vi sử dụng, có 2 loại thẻ ngân hàng: - Thẻ nội địa: là thẻ chỉ được sử dụng trong phạm vi một quốc gia. Để phân biệt thẻ nội địa với thẻ quốc tế, trên bề mặt thẻ nôi địa thường có một dòng chữ chỉ định phạm vi sử dụng thẻ. Thẻ nội địa có 2 loại:  Thẻ do tổ chức tài chính hoặc ngân hàng trong nước phát hành, chỉ được sử dụng trong phạm vi nội bộ hệ thống tổ chức đó.  Thẻ thanh toán mang thương hiệu của tổ chức quốc tế phát hành để sử dụng trong nước. - Thẻ quốc tế: là thẻ được sử dụng để thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Thẻ này được sử dụng với những khách hàng thường xuyên phải đi lại ở nước ngoài, hoặc ngay cả sử dụng thẻ để thanh toán trong nước. Người sử dụng thẻ quốc tế thường phải chịu nhiều 10 chi phí hơn so với thẻ nội địa, trong đó đặc biệt là chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngoại tệ giữa các quốc gia. c. Phân loại theo chủ thể phát hành Xét theo chủ thể phát hành, có 2 loại thẻ ngân hàng: - Thẻ do Ngân hàng phát hành: là thẻ giúp cho khách hàng sử dụng linh hoạt tài khoản của mình tại Ngân hàng, hoặc sử dụng một số tiền do ngân hàng cấp. Đây là loại thẻ được sử dụng phổ biến. - Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: là thẻ du lịch, giải trí của các tập đoàn kinh doanh lớn phát hành như Diners Club, Amex, California Fitness & Yoga… hoặc do các công ty xăng dầu, các cửa hàng lớn liên doanh với các tổ chức tài chính ngân hàng phát hành. d. Phân loại theo hạn mức tín dụng Xét theo hạn mức tín dụng, thông thường có 2 loại thẻ ngân hàng: - Thẻ Vàng (Gold Card) là thẻ phát hành cho đối tượng có uy tín, khả năng tài chính lành mạnh, nhu cầu chi tiêu lớn. Loại thẻ này có hạn mức tín dụng cao hơn thẻ tiêu chuẩn. - Thẻ tiêu chuẩn (Standard Card) là thẻ căn bản, mang tính phổ biến. Hạn mức tối thiểu của thẻ này tùy theo ngân hàng quyết định. e. Phân loại theo đặc điểm kỹ thuật Xét theo đặc điểm kỹ thuật, có 2 loại thẻ ngân hàng: - Thẻ từ (Magnetic stripe Card): là thẻ được sản xuất trên kỹ thuật từ tính, có một dải băng từ lưu giữ thông tin được mã hóa ở mặt sau. Thẻ này được sử dụng phổ biến trong vòng 20 năm trở lại đây, nhưng có khả năng bị lợi dụng cao do thông tin thông tin mã hóa có thể đọc được dễ dàng bằng thiết bị gắn máy vi tính. [...]... thẻ nội địa vẫn chiếm tỷ lệ khá lớn (hơn 90%) cho thấy chiến lược phát triển dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, và cho thấy mảnh đất thẻ quốc tế” màu mỡ, là cơ hội phát triển cho không ít ngân hàng 29 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về Ngân hàng Agribank 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng. .. thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành lập ngày 26/03/1988, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam Là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực khác của nền kinh tế Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam và về vốn, tài... cầu ngân hàng phát hành thẻ cho họ để sử dụng vào mục đích 16 thanh toán Quyền cơ bản của chủ thẻ trên thị trường thẻ là quyền được sử dụng những tiện ích do phương tiện thanh toán bằng thẻ mang lại như: sử dụng trước nguồn vốn của ngân hàng, thanh toán nhanh chóng, tiện lợi Trách nhiệm cơ bản của chủ thẻ là thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng, trả phí dịch vụ - Ngân hàng phát hành thẻ: Ngân hàng phát. .. 2008-2010, tổng số thẻ thanh toán được phát hành tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi Không chỉ thẻ thanh toán mà thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… cũng phát triển nhanh trong vài năm gần đây Biểu đồ 1.2: So sánh cơ cấu thẻ thanh toán năm 2007 và năm 2012 (Nguồn: Website của Ngân hàng nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn) Biểu đồ 1.3: Cơ cấu thẻ theo nguồn tài chính (Nguồn: Website của Ngân hàng nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn)... số từ loại thẻ này Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngôi vị số một về số lượng thẻ phát hành đã chuyển sang Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank), mặc dù vậy, Ngân hàng dẫn đầu về doanh số từ thị trường thẻ lại là một ngân hàng khác đây cũng là ngân hàng đầu tiên phát hành thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 và triển khai hệ thống VCB – ATM Điều này đã cho thấy sự phát triển và cạnh tranh... dụng thẻ và thanh toán bằng thẻ, mà còn làm thế nào để cho thẻ mà ngân hàng mình phát hành, được sử dụng như là những thẻ “chính” của khách hàng Số lượng khách hàng không ngừng gia tăng cùng với số lượng thẻ phát hành cũng là mục tiêu của bất cứ một ngân hàng nào, đó là một trong các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng 1.3.3 Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành... do tác động của lạm phát) 1.4 Hoạt động thanh toán bằng thẻ trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay 1.4.1 Hoạt động thanh toán bằng thẻ trên thế giới Trong khi ở Việt Nam, thẻ thanh toán còn khá mới mẻ, mới chỉ xuất hiện trong khoảng 20 trở lại đây, thì trên thế giới, chiếc thẻ thanh toán đã trở lên khá quen thuộc Chiếc thẻ đầu tiên được ra đời vào giữa thế kỷ XX, khoảng sau thế chiến thứ hai, và hiện... hàng Thẻ Link card sẽ thay thế cho thẻ khuyến mại, giảm giá của hàng loạt những thương hiệu cao cấp, nổi tiếng của Việt Nam và thế giới Hình 1.1: Biểu tượng của một số hãng thẻ thanh toán quốc tế 1.4.2 Hoạt động thanh toán bằng thẻ ở Việt nam - Các sản phẩm trên thị trường thẻ tại Việt Nam Hàng hóa và các dịch vụ thẻ hiện nay rất đa dạng, đó là các loại thẻ khác nhau, theo đó là các loại dịch vụ thanh. .. phát hàng thẻ tham gia vào thị trường với vai trò là người bán hàng hóa trên thị trường Để được phép kinh doanh trên thị trường thẻ, ngân hàng phát hành Việt Nam phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép Đối với các ngân hàng phát hành quốc tế, phải được sự cho phép đồng thời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổ chức thẻ quốc tế 1.2.2.3 Người tổ chức thị trường thẻ Đối với thị trường thẻ. .. khách hàng sử dụng tiền giả Đối với ngân hàng phát hành thẻ - Tăng sức mạnh thương hiệu: Việc cung cấp các dịch vụ thanh toán thẻ khiến ngân hàng đa dạng hóa được các dịch vụ của ngân hàng, tăng hiệu quả nghiệp vụ thanh toán, vì đây là phương thức thanh toán an toàn, nhanh chóng, hiện đại - Thu hút khách hàng: Tiêu chuẩn đầu tiên để khách hàng lựa chọn ngân hàng là uy tín và mức độ lành mạnh Một ngân hàng . chính – Ngân hàng  BÁO CÁO NIÊN LUẬN Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Vân. chiếc thẻ ra đời. Vậy bằng việc lựa chọn đề tài: Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm làm rõ: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ ở. thẻ trên thế giới 21 1.4.2 Hoạt động thanh toán bằng thẻ ở Việt nam 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 29 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG TẠI AGRIBANK 30 2.1 Tổng quan về Ngân hàng