Đang tải... (xem toàn văn)
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN, VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAMPHẦN THỨ NHẤT........................................................................................................................................................ TỔNG QUAN HOẠT ÐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ÐOẠN 2001 2010.............................. 1 1.1 Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu................................................................................................ 3 1.2 Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người và độ mở của nền kinh tế.......................... 5 1.3 Cơ cấu xuất khẩu................................................................................................................................. 7 1.4 Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam......................................................................10 1.5 Ðầu vào, nguyên phụ liệu cho sản xuất xuất khẩu...............................................................14 1.6 Cơ cấu thị trường xuất khẩu.........................................................................................................16 PHẦN THỨ HAI............................................................................................................................................................ TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ÐIỆN TỬ............................................................................19 2.1 Chính sách thuế.................................................................................................................................22 2.2 Thủ tục hải quan................................................................................................................................25 2.3 Chính sách tỷ giá...............................................................................................................................26 2.4 Chính sách tín dụng.........................................................................................................................27 2.5 Chính sách liên quan đến lao ðộng............................................................................................28 2.6 Chính sách đất đai............................................................................................................................29 2.7 Chính sách công nghệ....................................................................................................................29 2.8 Chính sách môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.......................................................30 2.9 Chính sách cụ thể liên quan đến ngành...................................................................................31 2.10 Các Hiệp định thương mại............................................................................................................35 2.11 Các quy định và rào cản của nước nhập khẩu.......................................................................37 PHẦN THỨ BA............................................................................................................................................................. TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ÐIỆN TỬ............................................................................39 3.1 Khái quát các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành may mặc, thủy sản và điện tử...................................................................................................................................................41 3.2 Ðánh giá chung về xuất khẩu của ba ngành may mặc, thủy sản và điện tử...............43 PHẦN THỨ TƯ............................................................................................................................................................. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ÐẾN NÃNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ÐIỆN TỬ QUA KẾT QUẢ ÐIỀU TRA DOANH NGHIỆP............................................................................65 4.1 Mẫu điều tra và đánh giá chung..................................................................................................67 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc...................................................................................................................................74 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản................................................................................................................................................89 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu điện tử........................................PHẦN THỨ NÃM......................................................................................................................................................... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................................................................. 129 5.1 Một số kết luận............................................................................................................................... 131 5.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao nãng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc, thủy sản và điện tử...................... 134 PHỤ LỤC................................................................................................................................................................ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................................................................... 157........................................................................................................ 110
QU CHÂU Á/THE ASIA FOUNDATION (TAF) Địa chỉ: Phòng 3, tầng 10, Tòa nhà Đệ nhất, 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 (4) 3943 3262 Fax: +84 (4) 3943 3257 VIN NGHIÊN CU QUN LÝ KINH T TRUNG ƯƠNG Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-7338930 / 84-4-8437461. Fax: 84-4-7338930 / 84-4-8456795. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM Báo cáo nghiên cứu Hà Nội, 2011 Chỉ đạo: Nguyễn Đình Cung Thực hiện: Nguyễn Thị Tuệ Anh Lưu Minh Đức Nguyễn Minh Thảo Lê Phan BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN, VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM MụC lụC LỜI MỞ ÐẦU i TÓM TẮT iii PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN HOẠT ÐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ÐOẠN 2001- 2010 1 1.1 Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 3 1.2 Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người và độ mở của nền kinh tế 5 1.3 Cơ cấu xuất khẩu 7 1.4 Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 10 1.5 Ðầu vào, nguyên phụ liệu cho sản xuất xuất khẩu 14 1.6 Cơ cấu thị trường xuất khẩu 16 PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ÐIỆN TỬ 19 2.1 Chính sách thuế 22 2.2 Thủ tục hải quan 25 2.3 Chính sách tỷ giá 26 2.4 Chính sách tín dụng 27 2.5 Chính sách liên quan đến lao ðộng 28 2.6 Chính sách đất đai 29 2.7 Chính sách công nghệ 29 2.8 Chính sách môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm 30 2.9 Chính sách cụ thể liên quan đến ngành 31 2.10 Các Hiệp định thương mại 35 2.11 Các quy định và rào cản của nước nhập khẩu 37 PHẦN THỨ BA TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ÐIỆN TỬ 39 3.1 Khái quát các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành may mặc, thủy sản và điện tử 41 3.2 Ðánh giá chung về xuất khẩu của ba ngành may mặc, thủy sản và điện tử 43 PHẦN THỨ TƯ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ÐẾN NÃNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ÐIỆN TỬ QUA KẾT QUẢ ÐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 65 4.1 Mẫu điều tra và đánh giá chung 67 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc 74 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 89 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu điện tử 110 MụC lụC PHẦN THỨ NÃM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 129 5.1 Một số kết luận 131 5.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao nãng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc, thủy sản và điện tử 134 PHỤ LỤC 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM DANH MụC BẢNG Bảng 1: Thứ tự các mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD hàng năm 11 Bảng 2: So sánh thay đổi tỷ trọng cơ cấu hàng xuất khẩu theo trình độ công nghệ giữa các nước trong khu vực (2000- 2008) 13 Bảng 3: Các mặt hàng xuất khẩu và nguyên phụ liệu nhập khẩu tương ứng năm 2010 14 Bảng 4: So sánh kim ngạch xuất- nhập khẩu của cùng một nhóm hàng (năm 2010) 15 Bảng 5: Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vào các thị trường nước ngoài 17 Bảng 6: Mục tiêu trong Chiến lược ngành dệt may đến 2020 32 Bảng 7: Số doanh nghiệp trong ba ngành và tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu 41 Bảng 8: Giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện tử 43 Bảng 9: Xuất khẩu hàng may mặc và nhập khẩu nguyên phụ liệu của Việt Nam theo 10 thị trường hàng đầu 46 Bảng 10: Mức độ đa dạng hóa thị trường và sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính 56 Bảng 11: Mức độ đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa sản phẩm của sản phẩm điện tử xuất khẩu của Việt Nam 60 Bảng 12: Mức độ tác động của chính sách và rào cản nước nhập khẩu 96 Bảng 13: Chi phí thời gian và tiền bạc cho thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới thuế và hải quan của doanh nghiệp 113 Bảng 14: Đánh giá mức độ quan trọng và rất quan trọng đối với hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 124 DANH MụC HÌNH Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2000- 2010 3 Hình 2: Tốc độ tăng trưởng hàng năm kim ngạch xuất khẩu và GDP giai đoạn 2001- 2010 4 Hình 3: Xuất khẩu bình quân đầu người (USD) và tỷ trọng xuất khẩu/ GDP (2001- 2010) 5 Hình 4: Trị giá xuất khẩu bình quân đầu người của một số nền kinh tế (USD, 2007) 6 Hình 5: Tỷ trọng xuất khẩu/ GDP của một số nền kinh tế năm 2006 7 Hình 6: Cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế (%, 2001- 2010) 8 Hình 7: Cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế sau khi đã tách xuất khẩu dầu thô (%, 2001- 2010) 8 Hình 8: Cơ cấu hàng xuất khẩu phân theo tiêu chuẩn ngoại thương (SITC) 9 Hình 9: Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam phân theo nhóm hàng (2001- 2010) 10 Hình 10: Trạng thái xuất nhập khẩu và nhập siêu trong 10 năm (triệu USD, 2001- 2010) 16 Hình 11: Thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 so với 2001 17 Hình 12: Giá trị tài sản và vốn chủ sở hữu trung bình so với tổng doanh nghiệp trong ngành 42 Hình 13: Xuất khẩu nhóm mặt hàng may mặc và nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam, 2000 - 2008 44 Hình 14: Mức độ đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa sản phẩm may mặc xuất khẩu của Việt Nam 49 Hình 15: Xu hướng xuất khẩu các nhóm mặt hàng may mặc của Việt Nam vào Mỹ 51 Hình 16: Tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc của Việt Nam vào Mỹ 52 Hình 17: Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam và các nước khu vực vào Mỹ 52 Hình 18: Giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2000 - 2009 54 Hình 19: So sánh mức độ đa dạng hóa thị trường và sản phẩm của thủy sản xuất khẩu Việt Nam với một số nước trong khu vực năm 2009 57 Hình 20: Xuất khẩu các nhóm sản phẩm điện tử của Việt Nam, 2000 - 2009 59 Hình 21: So sánh mức độ đa dạng hóa thị trường và sản phẩm điện tử xuất khẩu năm 2009 với một số nước trong khu vực 62 Hình 22: Số doanh nghiệp điều tra phân bổ theo địa điểm và ngành 67 Hình 23: Cơ cấu doanh nghiệp theo địa điểm và ngành 67 Hình 24: Trình độ học vấn của giám đốc doanh nghiệp 68 [...]... (1) năng lực cạnh tranh của các DNXK trong ba ngành còn thấp; (2) các DNXK đã và đang phải đối mặt với nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cản trở nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; và (3) các DNXK hoạt động trong môi trường chính sách thiếu khuyến khích và kích thích nâng cao năng lực cạnh tranh Báo cáo đưa ra thông điệp rằng nếu năng lực cạnh tranh của các DNXK trong ba ngành. .. Đây là ba ngành có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn gần đây Nhiệm vụ của Báo cáo là trả lời ba câu hỏi: (1) năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ba ngành này đến đâu?; (2) các yếu tố nào ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ba ngành đó; và (3) hướng nào để cải thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành? Cách tiếp... tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM nghiệp này đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh khốc liệt nhất trong số ba ngành để tranh giành thị trường và sản phẩm xuất khẩu vii Phần thứ năm của Báo cáo đã rút ra ba kết luận về thực trạng cạnh tranh của DNXK trong ba ngành. .. một cách đồng bộ các yếu tố làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Báo cáo gợi mở nên thay thế các chiến lược phát triển ba ngành bằng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh ngành, trong đó có doanh nghiệp xuất khẩu Báo cáo đề xuất hình thành cụm ngành dệt may/thủy sản/điện tử gồm nhiều doanh nghiệp (xuất khẩu và không xuất khẩu), qua đó tạo mạng liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp, tạo lực. .. chú trọng cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu Đến nay, đã có nhiều nghiên cứu ngành hàng và từng sản phẩm xuất khẩu cụ thể, nhưng chưa có nghiên cứu sâu về năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong những ngành hàng đó Báo cáo này đặt trọng tâm vào đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam trong ba ngành xuất khẩu chủ lực là may mặc, thủy... cạnh tranh nói chung, trong đó có năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Trong bối cảnh như vậy, Quỹ Châu Á đã đồng ý hỗ trợ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các DNXK, tập trung vào ba ngành: may mặc, thủy sản và điện tử Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh trong ba ngành kể trên và đề xuất khuyến... nhau, ngay cả trong cùng một ngành Đó là do các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như số năm hoạt động (kinh nghiệm), quy mô, tài sản, trình độ lao động, công nghệ sử dụng, hình thức sở hữu, v.v có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Báo cáo này tập trung vào hai nhóm nhân tố được cho là có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh và kết quả xuất khẩu của... tính thực tiễn BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM zz Năng lực sản xuất của doanh nghiệp, được đánh giá qua vốn và tài sản, lao động, công nghệ, tiếp cận hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ kinh doanh, nguyên liệu đầu vào và thị trường đầu ra Năng lực sản xuất cùng đặc điểm riêng của doanh nghiệp tạo thành năng lực nội tại của... cho thấy các doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DNXK trong ba ngành Phần thứ tư phân tích sâu những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 174 doanh nghiệp xuất khẩu qua kết quả điều tra bằng phiếu hỏi Mặc dù mẫu điều tra khá nhỏ, nhưng vẫn phản ánh được thực tế là doanh nghiệp gia công xuất khẩu chiếm tỷ trọng khá cao trong ngành may mặc, điện tử và chỉ thấp hơn ở ngành thủy... sản phẩm của các DNXK 87 Hình 48: Các yếu tố tác động tiêu cực đến sản phẩm và thị trường xuất khẩu .88 Hình 49: Ảnh hưởng của các nhóm chính sách và các yếu tố bên ngoài 90 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA NGÀNH MAY MẶC, THỦY SẢN VÀ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM Hình 25: Cơ cấu doanh nghiệp theo hình thức tiến hành xuất khẩu chung và từng ngành. 69 Hình . cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc 74 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 89 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. nghị nhằm nâng cao nãng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc, thủy sản và điện tử 134 PHỤ LỤC 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH. đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nói chung, trong đó có năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh như vậy, Quỹ Châu Á đã đồng