DỰ ÁN SẢN XUẤT VẬT LIỆU TẤM NHÔM NHỰA TỔNG HỢP Tháng 1/2010 Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 1 PHẦN TÓM TẮT Tấm hợp kim Aluminium composite – vật liệu nhôm nhựa tổng hợp là loại vật liệu mới được sử dụng tại Việt nam trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, ở Châu âu và một số quốc gia phát triển khác thì đã được sử dụng trên ba mươi năm. Đây là được xem là một loại vật liệu có tính năng ưu việt cả về hiệu quả sử dụng lẫn tính thẩm mỹ của nó. Aluminium composite nổi lên như một loại vật liệu trang trí bề mặt nội ngoại thất phong phú về màu sắc, chủng loại mà không có bất cứ loại vật liệu nào có được. Khả năng bền màu dưới tác động của thời tiết, khí hậu của tấm Aluminium là trên 40 năm, việc thi công Aluminium composite tương đối dễ dàng. Với những ưu điểm nổi bật của tầm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp, để mở rộng quy mô kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp – Aluminium Composite./. Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 2 MỤC LỤC PHẦN TÓM TẮT 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Cơ hội đầu tư: 3 1.2. Cơ sở pháp lý 4 1.3. Mục tiêu của dự án 4 1.4. Giới thiệu sơ lược về Dự án đầu tư 5 CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG - SẢN PHẨM 6 2.1. Thị trường 6 2.1.1. Thị trường tiêu thụ 6 2.1.2. Khả năng cạnh tranh 7 2.2. Sản phẩm 8 2.2.1. Thiết kế sản phẩm 8 2.2.2. Chiến lược sản phẩm 9 2.3. Nguồn nguyên liệu 10 2.4. Ước lượng doanh thu 10 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT 11 - TỔ CHỨC SẢN XUẤT 11 3.1. Cơ sở vật chất và địa điểm xây dựng 11 3.1.1. Năng lực sản xuất và Cơ sở hạ tầng 11 3.1.2. Máy móc thiết bị: 12 3.2. Nghiên cứu kỹ thuật 15 3.2.1. Công suất thiết kế 15 3.2.2. Công nghệ và trang thết bị 15 3.3. Tổ chức sản xuất 17 CHƯƠNG 4: TÀI CHÍNH – KINH TẾ XÃ HỘI 19 4.1. Tổng nhu cầu vốn 19 4.2. Kế hoạch nguồn vốn 19 4.3. Phân tích tài chính 19 4.4. Hiệu quả kinh tế xã hội 20 4.4.1. Đánh giá hiệu quả của dự án 20 4.4.2. Công tác bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường 21 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 23 Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Cơ hội đầu tư: Tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp hiện đang là vật liệu kiến trúc thế hệ mới nhất trên thế giới, tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp này hoàn toàn có thể thay thế được vật liệu ốp tường trang trí kiểu truyền thống. So với các loại vật liệu như gạch tráng men, kính, gỗ dán và đá hoa (cẩm thạch), thì loại vật liệu này có hiệu quả trang trí và tính năng lý hoá ưu việt. Sản phẩm này do Công ty ALUSINGEN của Đức sáng chế vào thập kỷ 60 của thế kỷ 20, giai đoạn giữa những năm 70 được sản xuất tại Mỹ, sau đó dần dần hình thành quy mô sản xuất. Tới tận năm 2005, tấm hợp kim nhôm nhựa mới được sản xuất tại Việt Nam. Trên thị trường hiện tại các sản phẩm Nhôm composite chủ yếu là sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Đối với thị trường trong nước chỉ có 02 công ty sản xuất là DNTN Triều Chen tại Miền Nam và công ty TNHH TM&SX tổng hợp Việt Dũng. Thị phần cung cấp của 2 công ty này chỉ chiếm khoảng 20 – 23% thị phần trong nước, còn lại là thị phần của các sản phẩm Trung Quốc và các sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, Hàn Quốc, Úc. Nhu cầu hàng năm chỉ tính riêng miền Bắc vào khoảng 80.000 m 2 / năm chưa tính nhu cầu hàng năm sẽ tăng từ 10 – 15%. Vì vậy, nhu cầu thị trường về sản phẩm này là rất lớn, khả năng cung cấp trong nước hạn chế, sẽ là cơ hội tốt để thực hiện dự án. Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 4 1.2. Cơ sở pháp lý Căn cứ theo thông tư số 14/1999 của BTM ngày 07/07/1999 của BTM. Căn cứ luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 51/1999/QĐ- CP quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)số 03/1999/QH10. Căn cứ luật khuyến khích đầu tư trong nước (sữa đổi) 03/1998/QH10 ngày 20/05/1988. 1.3. Mục tiêu của dự án Việc đầu tư sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Aluminium composite giúp Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á chủ động trong việc cung ứng nguyên – vật liệu cho dự án đầu tư sản xuất cửa hợp kim nhôm và phân phối sản phẩm này ra thị trường. Nguồn thu của dự án sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng doanh thu của Công ty, tăng quy mô kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới chủ trương mở rộng nhưng vẫn đảm bảo chuyên sâu trong việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm vật liệu xây dựng, công nghiệp. Sản phẩm của Dự án này là loại vật liệu hàng đầu được dùng để thay thế vật liệu gỗ. Theo thống kê sơ bộ, mỗi mét vuông tấm nhôm nhựa có thể thay thế được 3m 3 vật liệu gỗ. Trong khi nguồn tài nguyên gỗ ngày càng cạn kiệt, môi trường ngày càng xấu đi, việc sản xuất ra loại sản phẩm vật liệu nhôm nhựa này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường sinh thái của trái đất. Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 5 1.4. Giới thiệu sơ lược về Dự án đầu tư - Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TẤM VẬT LIỆU NHÔM NHỰA TỔNG HỢP. - Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á. - Năng lực sản xuất: 100.000 tấn/năm. - Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp Châu Sơn – tỉnh Hà Nam. - Tổng mức đầu tư dự án: 10.500 triệu đồng. - Thời gian hoàn vốn đầu tư: 6,5 năm. - Lợi ích dự kiến: + Góp phần thực hiện chủ trương Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. + Giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho xã hội. + Phát triển sản xuất, kinh doanh, da dạng hóa sản phẩm của Công ty. Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 6 CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG - SẢN PHẨM 2.1. Thị trường 2.1.1. Thị trường tiêu thụ Thị trường trong nước: chỉ tính riêng thị trường miền Bắc, nhu cầu hàng năm sẽ rơi vào khoảng 550.000 – 570.000m 2 /năm, số liệu được ước lượng với độ chính xác cao tại khu vực miền Bắc. Tấm hợp kim tại Việt Nam thường được sử dụng cho các tòa nhà cao tầng (Văn phòng và chung cư ), khu đô thị, trang trí nhà hàng, khách sạn, quán café, cửa hàng, showroom, phòng trưng bày, sử dụng cho mục đích các nhân còn hạn chế. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, tốc độ tăng trưởng trong ngành xây dựng từ 10 – 15 %, đặc biệt ngành dịch vụ ngày càng giă tăng mạnh cả về quy mô và chất lượng, nhu cầu sử dụng tấm nhôm nhựa sẽ tăng mạnh, vì với những đặc tính hoàn hảo của sản phẩm này như: màu sắc phong phú đa dạng với trên 30 màu, thuận tiện và tiết kiệm được nhiều chi phí, bởi khi sử dụng làm ốp tường không phải trát vữa và sơn bả, có thể uốn cong để dễ thi công các mái vòm, cột tròn, góc lượn,…về mặt kỹ thuật tấm nhôm nhựa hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn về chống ẩm, cách nhiệt, chống cháy, độ bền cao… Điều kiện giao thông trong nước tương đối thuận lợi, tốc độ phát triển của ngành xây dựng công trình nhà ở đô thị cao, nhu cầu thị trường rộng lớn. Thị trường tiêu thụ tấm vật liệu nhôm nhựa tuy đã hình thành được quy mô nhất định, nhưng cho đến nay vẫn chưa tạo ra được thương hiệu sản phẩm nổi tiếng có ảnh hưởng trên thị trường. Sản phẩm của Dự án này được khai thác hiệu quả trên thị trường với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đa dạng về mầu sắc thì sẽ tạo được thương hiệu trên thị trường. Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 7 Cùng với việc mở rộng thị trường phân phối sản phẩm trên phạm vi miền Bắc, sản phẩm tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp còn là nguyên liệu đầu vào cho dự án sản xuất cửa hợp kim nhôm của Công ty. 2.1.2. Khả năng cạnh tranh Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp tấm nhôm composite, các sản phẩm này được nhập khẩu từ các nhà sản xuất của Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu,…tiêu chuẩn kỹ thuật cũng tương đối đồng nhất, độ dày nhôm thông thường từ 0,08 đến 0,3 mm. Tại thị trường miền Bắc đã có 1 nhà sản xuất là công ty TNHH TM&SX tổng hợp Việt Dũng, với nhãn hiệu Alcorest, doanh số bán của công ty này khá cao, khoảng 20.000 tấm ~ 60.000 m2/năm, đây cũng là nhãn hiệu chiếm thị phần cao nhất tại khu vực miền Bắc, chiếm khoảng 18.5% thị phần miền Bắc. Thị phần còn lại chia cho các hãng sau, Alumex, Alupe, CRS, Everest, Genify, Likeair, Pacific, Hyperbond,… 19% 6% 1% 4% 8% 2% 10% 8% 3% 1% 5% 7% 26% ALCOREST Alumex Aluminum Alupe CRS Everest GENIFY LIKEAIR OSTER Pacific Hyperbond Biểu đồ thị phần các hãng tại miền Bắc Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 8 Tập đoàn Nhựa Đông Á là một doanh nghiệp lớn, có thương hiệu mạnh trong thị trường ngành nhựa công nghiệp và xây dựng. Với dây chuyền sản xuất mới này cùng với uy tín, con người, kênh phân phối sẵn có Nhựa Đông Á hoàn toàn có thể dành được 20% thị phần miền Bắc. 2.2. Sản phẩm 2.2.1. Thiết kế sản phẩm Tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp có kết cấu xếp tầng giúp cho sản phẩm có độ cứng nhất định, có thể chịu đựng được những tác động lực lớn nhưng không bị biến dạng. Mặt khác cũng chính kết cấu này giúp cho tấm vật liệu có thể uốn cong, bẻ góc một cách dễ dàng mà không bị bong, tróc lớp nhôm. - Màng bảo vệ: giữ cho lớp nhôm ngoài luôn mới và không bi trầy sước. - Lớp nhôm nhoài: được phủ bề mặt bởi lớp sơn PE hoặc PVDF và được dán vào lõi nhựa bởi màng kết dính cao phân tử. - Lõi nhựa: được cấu tạo bởi POLYETHYLENE (HDPE). - Lớp nhôm đế: được phủ một lớp sơn bảo vệ chống oxi hoá và được dán vào lõi nhựa bởi màng kết dính cao phân tử. Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 9 Đặc tính của sản phẩm: • Chất lượng ưu việt, độ bền cao. • Hiệu quả thẩm mỹ cao, mầu sắc da dạng. • Dễ gia công, uốn, bẻ góc. • Thích ứng với môi trường. • Bề mặt nhẵn, dễ tẩy rửa, bảo trì. • Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. • Nhẹ, dễ vận chuyển, dễ thi công, lắp ráp. • Phạm vi ứng dụng: làm pano, biển quảng cáo, trang trí bề ngoài các cao ốc, văn phòng, nhà ở, siêu thị, đặc biệt thích ứng với các công trình đòi hỏi có độ cong, lượn, uốn như mái vòm, mái đón, trần giật cấp. 2.2.2. Chiến lược sản phẩm * Chiến lược sản phẩm Với uy tín đã tạo dựng được trên thị trường cung cấp vật liệu nhựa, vật liệu xây dựng,… Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á chủ trương phát triển những sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thi công các công trình lớn. Phát triển thương hiệu sản phẩm bằng chất lượng, chủng loại và mẫu mã sản phẩm. * Chiến lược giá Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu nhựa, Công ty sẽ quản lý hoạt động sản xuất một cách có hiệu quả nhất nhằm làm giảm giá [...]... thỏng 01 nm 2010 CễNG TY C PHN TP ON NHA ễNG D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 23 công ty cổ phần tập đoàn nhựa đông á Biểu 3: Bảng tính hiệu quả DA Bảng tính toán hiệu quả của dự án Đơn vị tính: VND Hạng mục Năm 0 Năm 1 năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 Tổng cộng A.Dòng tiền 1.Lãi ròng 661,577,777 1,495,936,747 1,754,228,160 1,835,228,160 1,916,228,160 2,418,044,160 2,559,044,160... 14,121,243,164 17,270,287,324 20,419,331,484 23,147,559,644 25,875,787,804 (529,865,670) (3,621,243,164) Thời gian thu hồi vốn giản đơn của Dự án là 4 năm 10 tháng Năm 0 Năm 1 1 năm 2 0.87 Năm 3 0.76 Năm 4 0.66 Năm 5 0.57 Năm 6 0.50 Năm 7 0.43 Năm 8 0.38 Năm 9 0.33 Năm 10 0.28 Tổng cộng 0.25 10,500,000,000 (10,500,000,000) 5.Tỷ lệ hoàn vốn có chiết khấu 6.Thời gian hoàn vốn có chiết khấu NPV 19,475,787,804... 1,160,792,270 2,801,072,103 4,397,233,191 5,831,511,366 7,118,981,095 8,455,468,895 9,639,311,235 10,668,739,357 11,444,272,074 12,118,648,350 11% 27% 42% 56% 68% 81% 92% Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu của Dự án là 7.5 năm 1,618,648,350 18% 1/1 102% 109% 115% 12,118,648,350 ... 1,334,911,110 2,169,270,080 2,427,561,493 2,508,561,493 2,589,561,493 3,091,377,493 3,149,044,160 3,149,044,160 2,728,228,160 2,728,228,160 Vốn đầu t B.Thời gian thu hối vốn giản đơn 1 Luỹ kế dòng tiền thu 2 .Tổng vốn đầu t 3.Phần vốn còn phải thu hồi 4.Thời hạn thu hồi vốn giản đơn C.Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu 10,500,000,000 - 3.Hiện giá dòng tiền thu 4.Giá trị hiện tại tích luỹ IRR 10,500,000,000 . tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 5 1.4. Giới thiệu sơ lược về Dự án đầu tư - Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TẤM VẬT LIỆU NHÔM NHỰA TỔNG HỢP. -. DỰ ÁN SẢN XUẤT VẬT LIỆU TẤM NHÔM NHỰA TỔNG HỢP Tháng 1/2010 Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 1 PHẦN. đoàn Nhựa Đông Á Dự án sản xuất tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp Page 7 Cùng với việc mở rộng thị trường phân phối sản phẩm trên phạm vi miền Bắc, sản phẩm tấm vật liệu nhôm nhựa tổng hợp