1 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Phân tích tín dụng công ty Small Dream Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trương Quang Thơng Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trương Quang Thơng Khoa Ngân Hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Ngân Hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Cao học UEH K20 - TCDN Đêm 3 – Nhóm 8 Các thành viên thực hiện: 1. Cái Phúc Thiên Khoa (Nhóm trưởng) 2. Trần Thị Bích Ngọc 3. Nguyễn Thị Quyên 4. Nguyễn Thị Băng Thanh 2 Giụựi thieọu Tớn dng l hot ng sinh li ln nht song ri ro cao nht cho cỏc NHTM. Ri ro ny, cú rt nhiu nguyờn nhõn, u cú th gõy ra tn tht, lm gim thu nhp ca ngõn hng. Do ú, nghip v tớn dng ngõn hng th c ch t l nghip v i phú cỏc ri ro. Khaựi nieọm L quỏ trỡnh thu thp, x lý cỏc d liu, thụng tin mt cỏch khoa hc nhm hiu rừ khỏch hng lm c s cho vic ra quyt nh tớn dng cng nh cỏc cụng vic qun lý, giỏm sỏt cú liờn quan. CH NG I:PHAN TCH TN DUẽNG 3 Mục tiêu: • Xác đònh muốn / thiện chí và tính trung thực của khách hàng • Xác đònh khả năng trả nợ của khách hàng. Ngăn ngừa các tình huống rủi ro có thể xảy ra Các vấn đề cần giải quyết của phân tích tín dụng: • Dựa trên cơ sở nào để xác định có nên cấp tín dụng cho khách hàng hay khơng ? • Có thể thiết lập được hợp đồng tín dụng với sự đồng thuận cao của cả hai bên ? • Khả năng thu hồi nợ của NH khi có nợ xấu ? PHÂN TÍCH TÍN DỤNG 4 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Các nguồn thông tin phân tích tín dụng: • Thu thập thông tin từ hồ sơ khách hàng vay vốn • Thông tin lưu trữ tại ngân hàng • Thông tin từ phỏng vấn, điều tra khách hàng • Thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) • Thông tin từ các nguồn khác 5 PHAN TCH TN DUẽNG Tụứ trỡnh tớn duùng: Phõn tớch tớn dng thc ra l phõn tớch hot ng kinh doanh ca doanh nghip, t ú ỏnh giỏ hiu qu hot ng ca doanh nghip. Nhng ni dung ỏnh giỏ ny s c th hin trong t trỡnh tớn dng. 6 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Mục tiêu của tờ trình tín dụng: • Mục tiêu của tờ trình tín dụng là hỗ trợ việc ra các quyết đònh tín dụng trong hoàn cảnh thông tin và thời gian có giới hạn. Một tờ trình tín dụng tốt sẽ tránh được những quyết đònh sai lầm, chẳng hạn cho vay một khách hàng xấu và từ chối cho vay một khách hàng tốt. • Tờ trình tín dụng chính là một dạng tài sản tri thức của ngân hàng, do đó cần phải được lưu giữ kỹ lưỡng, khoa học, tạo điều kiện cho những chuyển giao khi cần thiết 7 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Các nội dung chính trong tờ trình tín dụng: • Mô tả tóm tắt tờ trình (nếu có thể) • Phân tích ngành, thò trường • Phân tích khách hàng • Quan hệ ngân hàng, chủ nợ khác • Các điều kiện tín dụng đề xuất • Đánh giá đảm bảo tín dụng • Các nhân tố rủi ro và giải pháp giảm thiểu 8 CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Phân tích ngành, thò trường: • Kích cỡ • Tiềm năng tăng trưởng • Chu kỳ tăng trưởng • Các đặc điểm của thò trường hiện nay • Mức độ tập trung của thò trường • Các rào cản nhập cuộc • Nguồn cung ứng nguyên liệu • Các kênh phân phối • Các luật lệ điều chỉnh nếu có 9 CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Phân tích phương án sản xuất kinh doanh (nếu có) • Tình hình thò trường • Dự báo doanh thu • Ước lượng chi phí • Ước lượng lợi nhuận • Đánh giá khả năng hoàn trả nợ vay 10 [...]... quyền sở hữu, tài sản thế chấp, đảm bảo tín dụng • Prospect – triển vọng của khách hàng 17 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠNG TY SMALL DREAM Phân tích ngành, thị trường phân phối sản phẩm tiêu dùng Nội dung Phân tích khách hàng Đề xuất tín dụng 18 Phân tích ngành, thị trường phân phối sản phẩm tiêu dùng Tình hình kinh tế xã hội nói chung • Cơng ty kinh doanh trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm tiêu dùng là một... 25 Phân tích phi tài chính • Quan hệ của doanh nghiệp với các ngân hàng: số dư các khoản nợ dài hạn dương trong BCĐKT, khả năng rất cao Small Dream đã đang là khách hàng của một số ngân hàng khác nhưng Small Dream chưa từng là khách hàng của ngân hàng đang phân tích 26 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích doanh số Phân tích giá vốn hàng bán & lợi nhuận gộp Nội dung Phân tích lợi nhuận ròng Phân tích. .. tới giá sản phẩm làm thay đổi chi phí đầu vào Các kênh phân phối • Kênh phân phối của cơng ty trong ngành là thơng qua các cửa hàng đại lý được phân bổ trong phạm vi địa lý rộng, nhằm đáp ứng việc phân phối sản phẩm 22 Phân tích khách hàng Phân tích phi tài chính Nội dung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình tài chính 23 Phân tích phi tài chính • Sơ lược lịch sử hình thành: Do... bài) – Những điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe dọa (SWOT) 11 CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Phân tích khách hàng (phân tích tài chính) – Phân tích tỷ số tài chính – Phân tích xu hướng – Phân tích cơ cấu – Phân tích chỉ số 12 CÁC ĐIỀU KIỆN TÍN DỤNG ĐỀ XUẤT • • • • • • • • 1 Loại hình tín dụng 2 Mục đích sử dụng 3 Số lượng 4 Thời hạn 5 Cách thức trả nợ 6 Bảo đảm / đánh giá các bảo đảm 7 Các giao kết khẳng đònh... DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Phân tích khách hàng (Phi tài chính) – Sơ lược lòch sử – Cổ đông chủ yếu – Sản phẩm chủ yếu – Chiến lược thực thi – Các điểm mạnh cốt lõi, lợi thế cạnh tranh – Những giá trò tạo ra bởi ban điều hành hiện tại – Các vấn đề về quản trò – Phân tích tài chính (sẽ trình bày riêng ở cuối bài) – Những điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe dọa (SWOT) 11 CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG Phân tích. .. tăng, ngành phân phối sản phẩm tiêu dùng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này Cơng ty Small Dream cũng chịu tác động bởi tình hình chung hiện tại 20 Phân tích ngành, thị trường phân phối sản phẩm tiêu dùng Mức độ tập trung, cạnh tranh của thị trường cùng những rào cản gia nhập… • Gia nhập vào ngành phân phối đòi hỏi phải có những điều kiện bắt buộc từ các hãng sản xuất để được phân phối sản... thời đại học đã cùng góp vốn với nhau để thành lập một cơng ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm tiêu dùng • Vốn điều lệ: 45.000 USD • Hình thức pháp lý: Small Dream là một cơng ty cổ phần nhỏ • Thành phần cổ đơng: 6 cổ đơng vốn là bạn bè thời đại học • Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp: phân phối các sản phẩm tiêu dùng • Hình thức phân phối: mạng lưới cửa hàng, đại lý của doanh nghiệp ban... 7.0 -2.4 5.0 -20% 71% 28 Phân tích doanh số • Biểu đồ 2: Kết quả kinh doanh dạng chỉ số 29 Phân tích doanh số • Biểu đồ 3: Kết quả kinh doanh theo cơ cấu so với doanh thu bán hàng 30 Phân tích doanh số • Tóm tắt: Bối cảnh kinh tế khó khăn đã làm cho doanh thu bán hàng sụt giảm và trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động, cơng ty đã nỗ lực duy trì mức doanh... trong bảng KQHĐKD 33 Phân tích chi phí hoạt động • Biểu đồ 4: Kết quả hoạt động kinh doanh 34 Phân tích chi phí hoạt động • Tóm tắt: Cơng ty đã thực hiện chính sách gia tăng các khoản chiết khấu giảm giá, bán chịu nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của mình và cố gắng duy trì mức doanh thu bán hàng, song song đó chi phí hoạt động đã được cắt giảm để cải thiện lợi nhuận ròng 35 Phân tích chi phí khấu hao... đang phân tích 26 Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích doanh số Phân tích giá vốn hàng bán & lợi nhuận gộp Nội dung Phân tích lợi nhuận ròng Phân tích chi phí hoạt động Phân tích chi phí khấu hao Phân tích chi phí lãi vay 27 Phân tích doanh số • Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bán hàng, hàng tồn kho, các khoản phải thu và lợi nhuận ròng 20X3 Doanh thu bán hàng (Sales T/O) 20X2 20X1 20X3/ 20X2 . Thơng Khoa Ngân Hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Ngân Hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Cao học UEH K20 - TCDN Đêm 3 – Nhóm 8 Các thành viên thực hiện: 1. Cái Phúc Thiên Khoa (Nhóm trưởng) 2. Trần