BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ - - LÊ THỊ THU HƢƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI ĐẾN KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÕA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THƢƠNG MẠI Nha Trang, tháng 07 năm 2011 i Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý Thầy Cô Khoa Kinh tế, Bộ môn Kinh tế thƣơng mại trƣờng Đại học Nha Trang dìu dắt, bảo trang bị cho em tảng kiến thức thiết thực, bổ ích suốt q trình học tập rèn luyện trƣờng Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Cô Nguyễn Thị Trâm Anh tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cơ tạo cho em nhiều hội để tiếp xúc khảo sát doanh nghiệp thủy sản tỉnh Khánh Hòa Em xin gửi lời cảm ơn đến Cơ Chú, Anh Chị thuộc Phịng Xuất Nhập Khẩu – Sở Cơng Thƣơng Tỉnh Khánh Hịa tạo điều kiện hỗ trợ cho em suốt trình thực tập tốt nghiệp đơn vị Cuối cùng, em xin gửi đến Quý Thầy Cô, Ban lãnh đạo Cô Chú, Anh Chị Sở Công Thƣơng tỉnh Khánh Hòa lời chúc dồi sức khỏe thành công sống Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Lê Thị Thu Hƣơng ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm phân loại rào cản thƣơng mại 1.2 Rào cản thuế quan 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại thuế quan 1.2.3 Mục đích sử dụng thuế quan Chính phủ 1.3 Rào cản phi thuế quan 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Phân loại hàng rào phi thuế quan 1.3.2.1 Nhóm biện pháp hạn chế định lƣợng 10 1.3.2.2 Nhóm biện pháp quản lý giá 11 1.3.2.3 Nhóm biện pháp tài tiền tệ 12 1.3.2.4 Nhóm biện pháp hành 14 1.3.2.5 Nhóm biện pháp hàng rào kỹ thuật 14 1.3.2.6 Nhóm biện pháp bảo vệ thƣơng mại tạm thời 24 1.3.3 Các đặc điểm hàng rào phi thuế quan 34 1.4 Xu hƣớng sử dụng rào cản thƣơng mại 36 iii CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI ĐẾN KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIỂN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÕA .38 2.1 Tổng quan thị trƣờng EU Mỹ 38 2.1.1 Thị trƣờng EU 38 2.1.2 Thị trƣờng Mỹ 41 2.2 Thực trạng ngành thủy sản Việt Nam 42 2.2.1 Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam 42 2.2.2 Vấn đề rào cản thƣơng mại quốc tế hoạt động xuất thủy sản Việt Nam 48 2.3 Thực trạng hoạt động sản xuất, chế biến xuất thủy sản tỉnh Khánh Hòa 53 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 53 2.3.1.1 Điều kiện tự nhiên .53 2.3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 57 2.3.2 Thực trạng ngành nuôi trồng, khai thác, chế biến xuất thủy sản tỉnh Khánh Hòa 58 2.3.2.1 Tình hình khai thác ni trồng thủy sản 58 2.3.2.2 Tình hình chế biến thủy sản 63 2.3.2.3 Tình hình xuất thủy sản 65 2.4 Tác động rào cản thƣơng mại đến khả xuất sang thị trƣờng Mỹ EU doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa 70 2.4.1 Giới thiệu việc khảo sát doanh nghiệp thủy sản 70 2.4.1.1 Nội dung bảng câu hỏi vấn .70 2.4.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp xuất thủy sản tham gia khảo sát 71 2.4.2 Kết khảo sát 74 2.4.3 Đánh giá nhận định .87 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP GIÖP CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÕA ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ EU DƢỚI SỨC ÉP CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI 92 3.1 Mục tiêu, quan điểm sở để đề xuất giải pháp .92 3.1.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp 92 iv 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp .92 3.1.3 Cơ sở đề xuất giải pháp .92 3.2 Các giải pháp đề xuất với doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản tỉnh Khánh Hòa 94 3.2.1 Tạo nguồn nguyên liệu ổn định đảm bảo chất lƣợng sở hợp tác với nhà cung cấp (ngƣời nuôi, ngƣ dân) 94 3.2.2 Nâng cấp trang thiết bị công nghệ chế biến 97 3.2.3 Kiểm sốt chất lƣợng vệ sinh an tồn thực phẩm 97 3.2.4 Đa dạng hóa cấu mặt hàng 98 3.2.5 Tăng cƣờng xúc tiến thƣơng mại nắm bắt thông tin thị trƣờng 99 3.2.6 Phát triển bồi dƣỡng nguồn lực 101 3.3 Một số kiến nghị với Cơ quan Nhà nƣớc 102 3.3.1 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rào cản thƣơng mại 102 3.3.2 Tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất thủy sản 103 3.3.3 Nâng cao hoạt động xúc tiến thƣơng mại thủy sản 104 3.3.4 Phát huy vai trò Hội nghề cá Khánh Hòa 105 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG 1: Giá trị xuất thủy sản Việt Nam 45 2: Giá trị xuất số mặt hàng thủy sản Việt Nam .45 3: Thực vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc chia theo ngành kinh tế tỉnh Khánh Hòa 58 4: Sản lƣợng thủy sản tỉnh Khánh Hòa 59 5: Sản lƣợng thủy sản khai thác phân theo loài thủy sản 60 6: Sản lƣợng thủy sản ni trồng phân theo lồi thủy sản .60 7: Sản lƣợng thủy sản đơng lạnh tỉnh Khánh Hịa 64 8: Tình hình xuất thủy sản Khánh Hịa 66 9: Giá trị xuất thủy sản Khánh Hòa sang EU phân theo thị trƣờng thành viên 68 10: Giá trị tỷ lệ xuất thủy sản sang thị trƣờng 67 11: Mức lợi nhuận doanh nghiệp đƣợc khảo sát 2008 - 2010 74 12: Cơ cấu xuất doanh nghiệp đƣợc khảo sát 76 13: Nhận định khả thích ứng doanh nghiệp thị trƣờng EU/Mỹ 80 14: Đánh giá doanh nghiệp quy định hàng xuất vào thị trƣờng EU/Mỹ 81 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Các quốc gia xuất tôm sang Mỹ 42 Biểu đồ 2: Giá trị xuất thủy sản Việt Nam 45 Biểu đồ 3: Giá trị xuất ba mặt hàng thủy sản Việt Nam 46 Biểu đồ 4: Sản lƣợng thủy sản Tỉnh Khánh Hòa 60 Biểu đồ 5: Sản lƣợng thủy sản khai thác phân theo loài thủy sản 61 Biểu đồ 6: Sản lƣợng thủy sản ni trồng phân theo lồi thủy sản 61 Biểu đồ 7: Tình hình xuất thủy sản tỉnh Khánh Hịa .66 Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trƣờng EU ngành xuất thủy sản Khánh Hòa 2008 69 Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trƣờng EU ngành xuất thủy sản Khánh Hòa 2009 69 Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trƣờng EU ngành xuất thủy sản Khánh Hòa 2010 69 Biểu đồ 11: Lý doanh nghiệp chọn thị trƣờng EU/Mỹ 79 Biểu đồ 12: Đánh giá doanh nghiệp nhận định liên quan đến tiêu chuẩn Global Gap .85 PHẦN MỞ ĐẦU  SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam gặt hái đƣợc nhiều thành tựu bật công xây dựng phát triển đất nƣớc Thời gian qua, kinh tế nƣớc ta tăng trƣởng với tốc độ từ 6-8,5%/năm, GDP bình quân đầu ngƣời tăng từ 823 USD năm 2007 lên đến 1040 USD năm 2010 Đặc biệt, hoạt động thƣơng mại quốc tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hoạt động xuất có tăng trƣởng đáng ghi nhận, góp phần to lớn cho nghiệp phát triển đất nƣớc Kim ngạch xuất đa phần năm sau cao năm trƣớc, năm 2001 đạt 15 tỷ USD, năm 2002 đạt 16,7 tỷ USD, đến năm 2008, số tăng lên, đạt mức 62,7 tỷ USD Trong năm tới, xuất định hƣớng phát triển chiến lƣợc Việt Nam Trong hoạt động xuất nƣớc ta, bên cạnh mặt hàng xuất chủ yếu nhƣ dầu thô, than đá, gạo, giày dép, v v , xuất thủy sản đóng vai trị to lớn, góp phần làm tăng kim ngạch xuất hàng năm nƣớc Với điều kiện tự nhiên ƣu đãi, bờ biển dài 3260 km, hệ thống sơng ngịi chằng chịt với tổng diện tích ni trồng thủy sản khoảng 1,7 triệu ha, nƣớc ta có nhiều thuận lợi việc đánh bắt, nuôi trồng chế biến phục vụ cho xuất thủy sản Mặt khác, ƣa thích mặt hàng thủy sản ngƣời tiêu dùng giới ngày gia tăng Ngƣời dân số khu vực quốc gia nhƣ EU, Mỹ, Nhật Bản, v v ƣa chuộng mặt hàng thủy sản Việt Nam nhƣ tôm, cá tra, cá basa, cá ngừ… Năm 2010, giá trị kim ngạch xuất thủy sản đạt 4,94 tỷ USD, tăng 16,3% so với kỳ năm 2009 Cũng năm qua, thị trƣờng tiêu thụ tôm Việt Nam vƣơn tới 90 nƣớc, thị trƣờng Nhật Bản, Mỹ, EU chiếm đến 70% Bên cạnh đó, mặt hàng cá tra, basa đƣợc xuất sang 136 thị trƣờng giới, đạt khoảng 680 nghìn với giá trị thu khoảng 1,4 tỷ USD với ba thị trƣờng tiêu thụ lớn Mỹ, Tây Ban Nha Đức Vì vậy, xuất thủy sản Việt Nam hứa hẹn tƣơng lai đầy tƣơi sáng Thuộc miền duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa tỉnh có kinh tế phát triển nhanh vững Việt Nam, mặt khác, 01 05 tỉnh, thành phố có thu nhập bình qn đầu ngƣời cao nƣớc Năm 2009, tốc độ tăng trƣởng GDP tỉnh đạt mức 10,2%; GDP bình quân đầu ngƣời đạt khoảng 1.330 USD; thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh ƣớc đạt 6.276 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2008 Bên cạnh ngành nhƣ dịch vụ - du lịch, cơng nghiệp đóng tàu ngành trọng điểm, chế biến xuất thủy sản ngành mũi nhọn, đóng vai trị to lớn nghiệp phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa Với nguồn tài nguyên thủy hải sản phong phú dồi dào, tổng trữ lƣợng hải sản ƣớc tính lên đến 150.000 tấn/năm, khả khai thác khoảng 40-50.000 tấn/năm 600 loài hải sản, có 50 lồi cá có giá trị kinh tế cao, với nguồn lao động địa phƣơng có kinh nghiệm lâu năm hoạt động đánh bắt, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, Khánh Hịa có tiềm mạnh hoạt động xuất thủy sản so với tỉnh địa bàn khác Đặc biệt, với 40 doanh nghiệp tham gia xuất thủy sản, Khánh Hòa tỉnh đứng thứ nƣớc với mức kim ngạch xuất hàng năm đạt 300 triệu USD Ngày nay, thƣơng mại quốc tế phát triển nhƣ vũ bão, bên cạnh đó, với việc Việt Nam thành viên Tổ chức Thƣơng Mại giới WTO, áp lực cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh xuất thủy sản giới ngày trở nên gay gắt Vì vậy, bên cạnh lợi vốn có, hoạt động xuất thủy sản nƣớc nhƣ tỉnh Khánh Hòa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tƣơng lai Đáng ý quan tâm vấn đề rào cản thƣơng mại quốc gia khu vực, đặc biệt Mỹ EU, hai thị trƣờng lớn mang tính chiến lƣợc thủy sản Việt Nam nói chung tỉnh Khánh Hịa nói riêng, ngày diễn biến phức tạp, khó nắm bắt khó vƣợt qua Trƣớc thách thức rào cản thƣơng mại, đặc biệt rào cản phi thuế quan đƣợc áp dụng ngày nhiều thị trƣờng, doanh nghiệp xuất thủy sản tỉnh Khánh Hòa đã, chịu ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu kinh doanh, mà ngành thủy sản nƣớc ta nhiều hạn chế khoa học kỹ thuật trình độ cơng nghệ so với quốc gia đối thủ cạnh tranh khu vực Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề rào cản thƣơng mại hoạt động kinh doanh xuất thủy sản tỉnh Khánh Hịa nói riêng, Việt Nam nói chung cần thiết; để từ kiến nghị, đề xuất giải pháp sáng tạo hiệu quả, nhằm mục tiêu ngày nâng cao hiệu xuất thủy sản, góp phần vào nghiệp phát triển tỉnh nƣớc Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề nói trên, em xin đƣợc chọn “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI ĐẾN KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA TỈNH KHÁNH HÕA SANG THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ EU” làm đề tài cho Khóa luận tốt nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cách hệ thống vấn đề lý luận chung rào cản thƣơng mại kinh doanh quốc tế - Nghiên cứu nội dung rào cản thƣơng mại hai thị trƣờng lớn Mỹ EU lĩnh vực xuất thủy sản - Phân tích tác động rào cản thƣơng mại, mà chủ yếu hàng rào kỹ thuật biện pháp chống bán phá giá hai thị trƣờng xuất thủy sản lớn đầy tiềm (Mỹ EU) đến khả xuất thủy sản tỉnh Khánh Hòa - Đề xuất số giải pháp giúp doanh nghiệp thủy sản tỉnh vƣợt qua rào cản thƣơng mại để nâng cao lực xuất thủy sản ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tƣợng nghiên cứu: Các rào cản thƣơng mại EU Mỹ mà doanh nghiệp Khánh Hòa phải đối mặt xuất mặt hàng thủy hải sản sang hai thị trƣờng - Phạm vi nghiên cứu: Tình hình rào cản thƣơng mại EU Mỹ mặt hàng thủy sản ảnh hƣởng chúng đến hoạt động xuất nhập thủy sản tỉnh Khánh Hòa năm gần PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phƣơng pháp phân tích, thống kê tổng hợp, đối chiếu suy luận logic: Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp thu thập đƣợc từ nguồn nhƣ Sở Công thƣơng, Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa, trang điện tử Hội nghề Cá Khánh Hòa trang điện tử thủy sản có liên quan khác - Phƣơng pháp điều tra thực tế: Tiến hành khảo sát 06 doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản có thƣơng hiệu lớn tỉnh Khánh Hịa thơng qua bảng câu hỏi để nắm bắt phản ứng doanh nghiệp trƣớc rào cản thƣơng mại quốc b) Số lao động thiếu việc làm: ………… ngƣời 17.Xin quý doanh nghiệp vui lòng cho biết động thái DN phải thực quy định IUU để xuất thủy sản sang EU ? Quý anh/chị đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp dƣới  Không làm  Tìm hiểu quy định IUU EU  Thực theo quy định IUU để trì hoạt động xuất sang thị trƣờng EU  Tìm kiếm thị trƣờng xuất EU  Tập trung xuất sang thị trƣờng khác DN thị trƣờng EU  Chuyển hƣớng sản xuất vào thị trƣờng nội địa  Tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu thủy sản khác  Chuyển đổi cấu mặt hàng xuất  Cắt giảm lƣợng nhân công 10 Biện pháp khác, xin vui lòng nêu rõ: …………………………………………………………………………………………… QUY ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ 18.Xin Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ nắm bắt thông tin quy định Mỹ liên quan đến kiện chống bán phá giá ?  Biết rõ  Có biết đơi chút  Khơng biết, chuyển sang câu 23 19.Xin Quý doanh nghiệp vui lịng cho biết có bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá khơng?  Có  Khơng, chuyển câu 23 20.Xin Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết: - Năm bị áp thuế chống bán phá giá mức thuế:……………………………………… - Mặt hàng bị áp thuế:…………………………………………………………………… 21.Quý doanh nghiệp vui lịng ƣớc tính mức độ tổn thất bị áp thuế chống bán phá giá -Thiệt hại kinh tế ……………… tỷ đồng, ƣớc tính giảm …… % kim ngạch xuất -Tổn thất việc làm: a) Số lƣợng lao động việc/sa thải: ………… ngƣời b) Số lao động thiếu việc làm: ………… ngƣời 22.Xin quý doanh nghiệp vui lòng cho biết động thái DN bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá? Quý anh/chị đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp dƣới  Khơng làm  Kiến nghị Mỹ xem xét rút lại định áp thuế chống bán phá giá  Thông qua tổ chức/ hiệp hội tìm kiếm tƣ vấn biện pháp giảm thiểu  Tìm kiếm thị trƣờng xuất Mỹ  Chuyển hƣởng sản xuất vào thị trƣờng nội địa  Chuyển đổi cấu mặt hàng xuất  Cắt giảm lƣợng nhân công  Biện pháp khác, xin vui lòng nêu rõ: ………………………………………………………………………………………… TIÊU CHUẨN HACCP 23.Xin Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ nắm bắt thông tin tiêu chuẩn HACCP (2)?  Biết rõ  Có biết đơi chút  Không biết, chuyển sang câu 26 Ghi (2): Phân tích mối nguy hại điểm kiểm sốt tới hạn (Hazard Analysis And Critical Control Point – HACCP) hệ thống quốc tế để ngăn ngừa tình trạng nhiễm sinh học, hóa học vật lý học từ đầu trình sản xuất Việc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh HACCP giúp nước ASEAN (trong có Việt Nam) mở rộng xuất mặt hàng thủy sản sang thị trường khó tính EU Mỹ 24.Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ đồng ý quý doanh nghiệp với số nhận định sau Quý anh/chị khoanh tròn vào mức độ đồng ý mà anh/chị cho phù hợp Mức độ tán thành Mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý STT Các nhận định Mức 2: Không đồng ý Mức 3: Không xác định Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn toàn đồng ý Nhận định chung DN XK thủy sản Tỉnh Khánh Hòa: Để đƣợc xuất sang thị trƣờng lớn nhƣ EU (hoặc Mỹ), doanh nghiệp cần phải đạt đƣợc tiêu chuẩn HACCP Việc áp dụng tiêu chuẩn doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn 10 Tiêu chuẩn tác động lớn đến khả xuất thủy sản doanh nghiệp Việc không áp dụng tiêu chuẩn làm giảm đáng kể khả xuất doanh nghiệp Riêng quý doanh nghiệp : Ghi chú: Nếu quý doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn HACCP , không trả lời phần (phần Riêng doanh nghiệp) chuyển sang câu 26 Quý doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tiến hành áp dụng tiêu chuẩn Vui lịng nêu cụ thể khó khăn lớn nhất: ……………………………………………………… 5 ……………………………………………………… ……………………………………………………… 10 Việc chƣa áp dụng tiêu chuẩn làm giảm khả xuất thủy sản quý doanh nghiệp thời gian qua 25.Quý doanh nghiệp vui lịng ƣớc tính mức độ tổn thất chƣa áp dụng tiêu chuẩn HACCP ? -Thiệt hại kinh tế ……………… tỷ đồng, ƣớc tính giảm …… % kim ngạch xuất -Tổn thất việc làm: a) Số lƣợng lao động việc/sa thải: ………… ngƣời b) Số lao động thiếu việc làm: ………… ngƣời TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP 26.Xin Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ nắm bắt thông tin tiêu chuẩn GLOBAL GAP (3) ?  Biết rõ  Có biết đơi chút  Khơng biết, chuyển sang câu 29 Ghi (3): Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global Good Agriculture Practices – Global GAP) nguyên tắc thiết lập nhằm đảm bảo mơi trường sản xuất an tồn, sẽ, thực phẩm phải đảm bảo không chứa tác nhân gây bệnh chất độc sinh hóa chất, đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ đồng đến sử dụng nhằm phát triển nông nghiệp bền vững với mục đích đảm bảo: an tồn cho thực phẩm; an tồn cho người sản xuất; bảo vệ mơi trường; truy nguyên nguồn gốc sản phẩm 11 27.Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ đồng ý quý doanh nghiệp với số nhận định sau Quý anh/chị khoanh tròn vào mức độ đồng ý mà anh/chị cho phù hợp Mức độ tán thành Mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý STT Các nhận định Mức 2: Không đồng ý Mức 3: Không xác định Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn toàn đồng ý Nhận định chung DN XK thủy sản Tỉnh Khánh Hòa: Để xâm nhập dễ dàng thị trƣờng lớn nhƣ EU (hoặc Mỹ), doanh nghiệp cần phải đạt đƣợc tiêu chuẩn GLOBAL GAP Tiêu chuẩn giúp nâng cao tính cạnh tranh cho mặt hàng xuất doanh nghiệp Việc áp dụng tiêu chuẩn doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn Tiêu chuẩn tác động lớn đến khả xuất thủy sản doanh nghiệp 5 Việc không áp dụng tiêu chuẩn làm giảm đáng kể khả xuất doanh nghiệp Riêng quý doanh nghiệp : Ghi chú: Nếu quý doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GAP , khơng trả lời phần (phần Riêng doanh nghiệp) chuyển sang câu 29 Quý doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tiến hành áp dụng tiêu chuẩn Vui lòng nêu cụ thể khó khăn lớn nhất: 5 ……………………………………………………… Việc chƣa áp dụng tiêu chuẩn làm giảm khả xuất thủy sản quý doanh nghiệp thời gian qua 12 28.Q doanh nghiệp vui lịng ƣớc tính mức độ tổn thất chƣa áp dụng tiêu chuẩn GLOBAL GAP ? - Thiệt hại kinh tế ……………… tỷ đồng, ƣớc tính giảm …… % kim ngạch xuất - Tổn thất việc làm: a) Số lƣợng lao động việc/sa thải: ………… ngƣời b) Số lao động thiếu việc làm: ………… ngƣời TIÊU CHUẨN MÔI TRƢỜNG - NHÃN SINH THÁI ECOLABEL 29.Quý doanh nghiệp có biết đến quy định Nhãn Sinh Thái (6) hay không ?  Biết rõ  Có biết đơi chút  Không biết, chuyển sang câu Ghi (4): Nhãn sinh thái (hay gọi nhãn xanh, nhãn môi trường) công bố lời, ký hiệu sơ đồ nhằm cung cấp thông tin thuộc tính mơi trường sản phẩm, sản phẩm giảm ảnh hưởng đến môi trường so với sản phẩm tương tự Mục đích nhãn sinh thái khuyến khích việc sản xuất tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, xây dựng ý thức bảo vệ mơi trường gắn với lợi ích kinh tế doanh nghiệp 30.Xin vui lòng cho biết Quý doanh nghiệp có áp dụng quy định Nhãn Sinh Thái với mặt hàng thủy sản xuất khơng?  Có, vui lịng nêu cụ thể:  Không, chuyển sang câu 33 SP ……………… sang Thị trƣờng: ……………… SP ……………… sang Thị trƣờng: ……………… SP ……………… sang Thị trƣờng: ……………… 31.Quý doanh nghiệp vui lòng cho biết mức độ đánh giá nhận định liên quan đến việc áp dụng quy định Nhãn Sinh Thái quý doanh nghiệp dƣới ? Quý anh/chị khoanh tròn vào mức độ đồng ý mà anh/chị cho phù hợp Mức 1: Hoàn toàn đồng ý Mức 2: Đồng ý Mức 3: Không xác định STT Các nhận định Mức 4: Khơng đồng ý Mức 5: Hồn tồn khơng đồng ý Việc áp dụng nhãn sinh thái với mặt hàng xuất giúp sản phẩm quý doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh thị trƣờng xuất Việc áp dụng nhãn sinh thái góp phần giúp q doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thƣơng hiệu Việc áp dụng nhãn sinh thái giúp quý doanh nghiệp dễ thâm nhập vào thị trƣờng lớn nhƣ EU hay Mỹ Quy định nhãn sinh thái tác động lớn đến khả xuất thủy sản sang thị trƣờng 4 quý doanh nghiệp Vui lòng nêu cụ thể thị trường:……………… 13 Quý doanh nghiệp phải cắt giảm số mặt hàng xuất chƣa áp dụng quy định nhãn sinh thái cho mặt hàng Vui lịng nêu cụ thế: Sản phẩm…………………………………… Thị trường …………………………………… Khả xuất thủy sản doanh nghiệp bị giảm dƣới tác động quy định nhãn sinh thái Chi phí cho việc áp dụng quy định nhãn sinh thái mặt hàng xuất tốn so với lực tài doanh nghiệp Doanh nghiệp cịn gặp phải nhiều khó khăn tiến hành thực quy định nhãn sinh thái Vui lịng nêu cụ thể khó khăn lớn nhất: …………………………………………………… …………………………………………………… 5 5 32.Q doanh nghiệp vui lịng ƣớc tính mức độ tổn thất có số mặt hàng xuất chƣa áp dụng Nhãn sinh thái ? -Thiệt hại kinh tế ……………… tỷ đồng, ƣớc tính giảm …… % kim ngạch xuất -Tổn thất việc làm: a) Số lƣợng lao động việc/sa thải: ………… ngƣời b) Số lao động thiếu việc làm: ………… ngƣời II.2 – MÔI TRƢỜNG KINH DOANH TRONG NƢỚC 33.Xin quý doanh nghiệp vui lòng đánh giá mức độ tác động số vấn đề cịn tồn mơi trƣờng kinh doanh nƣớc đến lực xuất thủy sản doanh nghiệp sang EU (hoặc Mỹ) theo bảng dƣới Xin quý doanh nghiêp vui lòng trả lời hai thị trường EU Mỹ mức độ nắm bắt thơng tin dù doanh nghiệp không xuất sang hai thị trường Ví dụ: Vấn đề – khả tiếp cận nguồn vay thức cịn khó khăn, quý doanh nghiệp đồng ý vấn đề có tác động đến lực xuất doanh nghiệp sang thị trƣờng EU, khoanh trịn mức bên phần thị trƣờng EU, nhƣng lại không đồng ý việc xuất sang thị trƣờng Mỹ, khoanh trịn mức bên phần thị trƣờng Mỹ 14 Mức độ đánh giá (giảm dần) Mức 1: Hoàn toàn đồng ý Mức 2: Đồng ý Mức 3: Không xác định đồng ý hay không đồng ý Các vấn đề Mức 4: Không đồng ý Mức 5: Hồn tồn khơng đồng ý Ký hiệu N: Không liên quan A- THỊ TRƢỜNG EU B-THỊ TRƢỜNG MỸ 1-Khả tiếp cận nguồn vay thức cịn khó khăn N N 2-Tiếp cận đất đai/ mặt để mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn N N 3-Thị trƣờng lao động có kỹ cán quản lý có trình độ cịn khan N N 4-Cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, kho bãi, viễn thông) chƣa đáp ứng yêu cầu N N 5-Tiếp cận thông tin quy định, quy chế, sách ban hành cịn khó khắn N N 6-Thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan rƣờm rà N N N N 7-Yếu tố khác, vui lòng cụ thể ……………………………… …………………………………… II.3 – CÁC VẤN ĐỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 34.Trong số nhân tố tác động đến lực xuất quý doanh nghiệp dƣới đây: Tên Danh Mục Các Nhân Tố Tác Động Mã số Các nhân tố đến từ môi trƣờng bên Doanh nghiệp 15 Vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh Lực lƣợng lao động có kỹ Đất đai, mặt sản xuất, kinh doanh Kỹ thuật/công nghệ sản xuất, chế biến Kỹ quản lý điều hành doanh nghiệp Vấn đề sử dụng ngƣời phát triển nguồn nhận lực Trình độ ngoại ngữ cán quản lý cán marketing Mức độ tiếp cận thông tin thị trƣờng, sản phẩm Khả đáp ứng quy định thị trƣờng xuất chất lƣợng, môi trƣờng, nhãn mác sản phẩm 10 Hoạt động marketing, xúc tiến thƣơng mại 11 Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng/sản phẩm xuất 12 Tổ chức mạng lƣới phân phối hàng xuất 13 Khả liên doanh, liên kết với cộng đồng doanh nghiệp 14 Quan hệ với quan quản lý, quan chức địa phƣơng 16 Khác, vui lòng nêu rõ…………………………………………………………… Mã số Các nhân tố đến từ môi trƣờng bên ngồi 17 Biến động tỷ giá hối đối 18 Giá nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào (thủy sản, điện, xăng, v v ) 19 Chính sách hỗ trợ Nhà nƣớc quan ban ngành doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản 20 Các thủ tục hành liên quan đến hoạt động xuất nhập 21 Hệ thống văn hƣớng dẫn quan ban ngành việc thực tiêu chuẩn, quy định thị trƣờng xuất 22 Sự hỗ trợ hiệp hội thủy sản 23 Khác, vui vui lòng nêu rõ…………………………………………………………… 16 34.1 Xin chọn từ bảng nhân tố đƣợc coi có tính định đến lực xuất thủy sản quý doanh nghiệp ? Ví dụ: hoạt động marketing, xúc tiến thương mại (mã số 10) có vị trí quan trọng thứ điền số 10 vào thứ tƣơng ứng Nhân tố Nhân tố Nhân tố (quan trọng nhất) (quan trọng nhì) (quan trọng ba) …… …… …… a) nhân tố định 34.2 Xin chọn từ bảng nhân tố thuộc Môi trƣờng bên doanh nghiệp (từ mã số đến mã số 16) đƣợc coi mạnh quý doanh nghiệp ? Nhân tố Nhân tố Nhân tố (quan trọng nhất) (quan trọng nhì) (quan trọng ba) …… …… …… b) nhân tố mạnh PHẦN III – DOANH NGHIỆP CHUẨN BỊ CHO CẠNH TRANH XUẤT KHẨU THỜI HẬU GIA NHẬP WTO 35.Doanh nghiệp dự đoán triển vọng xuất Doanh nghiệp Việt Nam thành viên WTO?  Tăng rõ rệt  Giảm  Tăng  Bình thƣờng khơng đổi  Giảm rõ rệt  Khơng có ý kiến 36.Doanh nghiệp có dự kiến mở rộng/ tìm kiếm thị trƣờng xuất khơng?  Có  Khơng, chuyển câu 38  Chƣa nghĩ đến, chuyển câu 38 37.Các thị trƣờng dự kiến mở rộng/ phát triển ? Quý anh/chị đánh dấu X vào chọn lựa phù hợp  EU (dự kiến nƣớc …………………………………………)  Mỹ  Nhật  Trung Quốc  ASEAN (trừ Singapore)  Úc Newzealand 17  Singapore, Hồng Kông Hàn Quốc  Các nƣớc khác, cụ thể ………………………………………… 38.Doanh nghiệp có dự kiến giảm xuất vào EU hay không? Ghi chú: Không trả lời câu Doanh nghiệp không xuất sang EU, chuyển sang câu 40  Không, chuyển câu 42  Có 39.Nguyên nhân quý doanh nghiệp dự kiến cắt giảm xuất sang EU gì? Quý anh/chị đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp  Thị trƣờng EU khắt khe nên khó đáp ứng yêu cầu  Các thị trƣờng EU có sức hấp dẫn lớn  Tìm kiếm thị trƣờng ngồi EU nhằm đa dạng hóa thị trƣờng xuất để giảm thiểu rủi ro  Thay đổi chiến lƣợc kinh doanh, tập trung nhiều đến thị trƣờng nội địa  Lý khác, xin cho biết cụ thể……………………………………………………… 40.Doanh nghiệp có nhận thấy áp lực cạnh tranh đáng kể từ doanh nghiệp nƣớc hàng xuất doanh nghiệp vào EU không?  Không, chuyển câu 42  Có 41.Xin q doanh nghiệp vui lịng nêu tên số quốc gia (một, hai, ba) gây áp lực cạnh tranh mạnh đến hoạt động xuất doanh nghiệp sang EU? Nƣớc thứ Nƣớc thứ hai Nƣớc thứ ba ……………………… ……………………… ……………………… 42.Doanh nghiệp có dự kiến giảm xuất vào Mỹ hay không? Ghi chú: Không trả lời câu Doanh nghiệp không xuất sang Mỹ, ngưng trả lời, kết thúc vấn  Có  Khơng, khơng trả lời câu tiếp theo, kết thúc vấn 43.Nguyên nhân doanh nghiệp dự kiến cắt giảm xuất sang Mỹ gì? Quý anh/chị đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp 18  Thị trƣờng Mỹ khắt khe nên khó đáp ứng yêu cầu  Các thị trƣờng ngồi Mỹ có sức hấp dẫn lớn  Tìm kiếm thị trƣờng ngồi Mỹ nhằm đa dạng hóa thị trƣờng xuất để giảm thiểu rủi ro 4 Thay đổi chiến lƣợc kinh doanh, tập trung nhiều đến thị trƣờng nội địa 5 Lý khác, xin cho biết cụ thể………………………………………………… 44.Quý doanh nghiệp có nhận thấy áp lực cạnh tranh đáng kể từ doanh nghiệp nƣớc hàng xuất doanh nghiệp vào Mỹ không?  Có  Khơng, khơng trả lời câu tiếp theo, kết thúc vấn 45.Xin quý doanh nghiệp vui lòng nêu tên số quốc gia (một, hai, ba) gây áp lực cạnh tranh mạnh đến hoạt động xuất doanh nghiệp sang Mỹ? Nƣớc thứ Nƣớc thứ hai Nƣớc thứ ba ……………………… ……………………… ………………………  Kết thúc Bảng Thu Thập Thông Tin  Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý Doanh Nghiệp ! PHỤ LỤC 2: DÁNH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TOÀN TỈNH KHÁNH HÕA TT 10 Tên DNCB CT CP Nha Trang Seafoods CT CP Cafico Việt Nam CT TP Anh Đào CT TNHH Sao Đại Hùng CT CP Hải sản Nha Trang XN Tƣ doanh CBTS Cam Ranh XN Khai thác Dịch vụ TS KH CT TNHH TM Việt Long CT TNHH Thiên Long CT TNHH Địa Điện thoại Fax Email Website 831041 831343 831034 ntsf@dng.vnn.vn www.nhatrangseafoods.com Chế biến xuất TS 854312 854347 Chế biến xuất TS 883247 882491 882345 cafico2@vnn.vn www.cafico.vn im-ex-nt@sakura.com www.sakura.com.vn 743362 743319 natka1@dng.vnn.vn www.ursa.com.vn Chế biến thủy sản ĐL, đóng hộp XK 194 Lê Hồng Phong, Nha Trang, KH 885148 885158 fishco@hcm.vnn.vn www.nhatrangfish.com Chế biến thủy sản ĐL XK Quốc lộ A Cam Thịnh Đông, TX Cam Ranh 865385 854028 865143 info@camranhseafoods.com.vn camranhseafoods.com.vn Chế biến thủy sản ĐL XK 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, KH 882767 881675 khaspexco@dng.vnn.vn Chế biến thủy sản XK 883940 883942 vietlongco@dng.vnn.vn Chế biến tôm xuất 882783 881328 hathienlong@yahoo.com 743174 743172 Chế biến đồ hộp thủy sản, ĐL XK Chế biến thủy sản ĐL XK 58B, đƣờng 2/4 Vĩnh Hải, Nha Trang, KH Nguyễn Trọng Kỹ, TX Cam Ranh, KH 28B Phƣớc Long, Bình Tân, Nha Trang, KH Lơ A4-A8, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH 2/7B Tân An, Bình Tân, Nha Trang, KH Phƣớc Long, Bình Tân, Nha Trang, KH Lơ A12-13, Khu CN Suối trucan@dng.vnn.vn Ngành kinh doanh Chế biến thủy sản ĐL XK 11 CT Thực phẩm Yamato Dầu, huyện Cam Lâm, KH 17 Nguyễn Trọng Kỹ, TX Cam Ranh, KH 12 CT TNHH LongShin Ô A4, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH 13 Chi nhánh CT CP Thủy sản Bạc Liêu 14 CT TNHH Hải Long 15 CT TNHH Hải Vƣơng Lô A9-10, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH Lô C3-6, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH Lô B Đƣờng số 1, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH Lô B10-11, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH Trúc An 16 17 18 19 20 CT TNHH Gallant Ocean Việt Nam CT TNHH Phillips Seafood (Việt Nam) CT TNHH Tín Thịnh DN TN Việt Thắng CT CP Đại Thuận Lô B3-4, Khu CN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, KH Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phƣơng, Nha Trang, KH 73 Nguyễn Trãi, Nha Trang, KH Thơn Lƣơng Hịa, xã Vĩnh Lƣơng, Nha Trang, KH www.truc-an.com.vn 952639 951676 743137 743138 743140 743182 743181 743296 743358 743333 743336 743451 743452 743022 828200 827869 832914 833958 832667 838363 838252 Chế biến thủy sản ĐL XK ntfis@dng.vnn.vn Chế biến thủy sản đông lạnh XK hang@longdragonwavef.com Chế biến hải sản ĐL XK nam@haivuong.com www.haivuong.com Chế biến hải sản ĐL XK 743450 743415 Adminiftration@gss7.co.gp www.yamato.com.vn longshin@dng.vnn.vn www.longshin.com.vn www.longshin.vn Chế biến thủy sản XK tiêu thụ nội địa Chế biến hải sản ĐL XK blan@phillipsfoods.com www.phillipsfoods.com Chế biến thủy sản, ghẹ đơng lạnh, đóng hộp XK mnhinguyen@dng.vnn.vn www.tinthinh.com.vn vietthangco@dng.vnn.vn Chế biến KD Thủy sản ĐL XK Chế biến KD Thủy sabr ĐL XK tashun@dng.vnn.vn Chế biến TS, ĐL, Khô XK 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 CT TNHH TS Vân Nhƣ CT TNHH Khải Thơng CT TNHH Vina BK CT TNHH Hồn Mỹ CT TNHH Huy Quang Ct CB Thực phẩm Việt Trung NDTN Chín Tuy CT TNHH Thiên Anh CT TNHH Nơng Hải sản Nha Trang CT CP Thực phẩm DV Tổng hợp CT TNHH Hạnh Quyến CT TNHH 28B Phƣớc Long, Bình Tân, Nha Trang, KH 580 Lê Hồng Phong, Nha Trang, KH Đơng Hịa, Ninh Hải, Ninh Hịa, KH 45 Trƣờng Sơn, Vĩnh Trƣờng, Nha Trang, KH Thôn Phƣớc Thƣợng, Phƣớc Đồng, Nha Trang, KH 886070 85923 886207 881678 881710 860428 860430 882849 885866 816571 822577 Trƣờng Sơn, Vĩnh Trƣờng, Nha Trang, KH 882632 881698 881067 883399 886699 883158 884445 884443 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phƣớc, Nha Trang 831073 833104 06 Tô Vĩnh Diện, Nha Trang, KH 815425 824510 823748 Võ Thị Sáu, Nha Trang 883171 883171 45 Trƣờng Sơn, Vĩnh 882849 885866 www.tashun.com.vn vnseafoodsnt@vnn.vn 69 Trƣờng Sơn, Vĩnh Trƣờng, Nha Trang, KH Số đƣờng 13 Phƣớc Long, Nha Trang, KH kaithong@dng.vnn.vn Chế biến TS, Nông sản, ĐL XK Chế biến TS Khô Chế biến TS Khô hoanmyco@dng.vnn.vn Chế biến TS Khô XK huyquangcoltd@dng.vnn.vn Chế biến TS Khô XK vinaseafoodf114@dng.vnn.vn Chế biến thủy sản ĐL XK chintuy@dng.vnn.vn www.chintuy.com thienanhcom@dng.vnn.vn Chế biến TS khô XK Chế biến thủy sản ĐL XK nội địa Chế biến TS Khô XK vvtien2002uk@yahoo.com.uk Chế biến ĐL XK, nội địa hanhquyen.co@dng.vnn.vn Chế biến khô XK hoanmyco@dng.vnn.vn Chế biến khô XK 33 34 35 36 37 38 39 40 Hoàn Mỹ CT TNHH Chấn Hƣng Trƣờng, Nha Trang, KH 52A Võ Thị Sáu, Vĩnh Trƣờng, Nha Trang DNTN Hồng Phát CT TNHH Đại Dƣơng CT TNHH Thủy sản Khánh Hòa DNTN Hùng Dũng CT TNHH Thịnh Hƣng CT TNHH Long Hƣơng CT TNHH Hoàng Hải 21 Lý Nam Đế, Phƣớc Long, Nha Trang 59 Cao Thắng, Phƣớc Long, Nha Trang Phƣớc Đồng, Nha Trang 73 Trƣờng Sơn, Bình Tân, Nha Trang 99 Đƣờng 23/10, Nha Trang 62A Hoàng Văn Thụ, Nha Trang 298 Đƣờng 2/4, Nha Trang 881353 882467 881654 881126 882931 883266 710071 710101 883573 888573 818591 818592 825303 821891 825363 561998 562060 www.chanhungseafood.com oseco@dng.vn Chế biến TS ĐL, TS khô Chế biến ĐL, khô XK, nội địa Xuất cá ngừ đại dƣơng, TS đông lạnh khseafish@dng.vnn.vn Chế biến ĐL, khô XK, nội địa hungdungseafood -hd@yahoo.com Chế biến khô XK thinhhung@dng.vnn.vn Chế biến ĐL, XK, nội địa longhuong_hvt@yahoo.com Chế biến khô XK, nội địa hoanghaico@dng.vnn.vn Chế biến ĐL, cá ngừ đại dƣơng XK ... PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI ĐẾN KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA TỈNH KHÁNH HÒA SANG THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ EU CHƢƠNG III – CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA... CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN THƢƠNG MẠI ĐẾN KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIỂN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÕA .38 2.1 Tổng quan thị trƣờng EU Mỹ ... rào cản thƣơng mại hai thị trƣờng lớn Mỹ EU lĩnh vực xuất thủy sản - Phân tích tác động rào cản thƣơng mại, mà chủ yếu hàng rào kỹ thuật biện pháp chống bán phá giá hai thị trƣờng xuất thủy sản