“Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần thị trường chứng khốn Việt Nam có bước phát triển vượt bậc trở nên sơi động Chứng khốn nhiều người biết đến họ coi thị trường chứng khoán kênh đầu tư hấp dẫn mang lại lợi nhuận lớn Trên thị trường vai trị cơng ty chứng khốn quan trọng, đặc biệt hoạt động môi giới cơng ty chứng khốn Thị trường phát triển hoạt động mơi giới phức tạp Cùng với phát triển thị trường phát triển mở rộng dịch vụ công ty chứng khốn - Với vai trị trung gian, cầu nối người mua (người có vốn) người bán (người cần vốn) Trong bối cảnh nay, sức cầu cao sức cung chức hoạt động môi giới chưa thể đầy đủ, nhà đầu tư chủ động tìm đến với người mơi giới Bên cạnh hoạt động mơi giới cơng ty chứng khoán chủ yếu nhận lệnh trực tiếp khách hàng tiến hành nhập lệnh vào hệ thống mà chưa có tư vấn hay giúp đỡ khách hàng việc định mua bán Thị trường ngày phát triển hơn, sức cung cao sức cầu, cạnh tranh nhiều công ty chứng khốn với vai trị trung gian cơng ty chứng khốn nói chungvà hoạt động mơi giới nói riêng phải tiến hành việc thu hút khách hàng đến với Dó hoạt động mơi giới phải trọng nâng cao chất lượng hoạt động Có đáp ứng nhu cầu khách hàng đảm bảo mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận cơng ty chứng khốn Với mục đích phát triển thị trường, nâng cao vai trị cơng ty chứng khốn (CTCK) phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn, nhóm K6HK1D lựa chọn thảo luận đề tài: “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” Em xin chân thành cảm ơn! Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” PHẦN I CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN I Khái qt Cơng ty chứng khốn Khái niệm, đặc điểm mơ hình tổ chức Cơng ty chứng khốn 1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn CTCK tổ chức có tư cách pháp nhân kinh doanh lĩnh vực chứng khoán, thực tồn hoạt động: mơi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận 1.2 Đặc điểm cơng ty chứng khốn - Tài sản Tài sản CTCK tài sản tài Đây loại tài sản khó xác định giá trị, mang yếu tố vơ hình, có tính rủi ro cao - Lĩnh vực hoạt động CTCK thực dịch vụ tài Đó hoạt động thị trường tài cung cấp dịch vụ tài khách hàng có nhu cầu Các sản phẩm dịch vụ tài tư vấn tài chính, mơi giới, thực giúp khách hàng số hoạt động ủy quyền - CTCK tổ chức trung gian giao dịch CTCK có nhiệm vụ nhận lệnh người mua, người bán, nhập tất lệnh này vào hệ thống hệ thống tự động so khớp lệnh với nhau, cuối đưa mức giá khớp tốt với khối lượng khớp định - Trung gian vốn Được thể rõ ràng nghiệp vụ cầm cố, mua bán khống CTCK với khách hàng Điều nhằm mục đích tăng hội cho khách hàng, đồng thời tạo thu nhập cho việc đa dạng hóa hoạt động cơng ty thị trường - Trung gian tốn Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” Do CTCK thành viên hệ thống toán lưu ký nên CTCK trung gian toán Chức thể qua việc toán người phát hành nhà đầu tư Công ty thực bù đắp kết cuối sau có kết chuyển xuống từ trung tâm giao dịch nhà đầu tư với - Tính chuyên nghiệp cao, kiến thức rộng Thị trường tài thị trường phát triển tầm cao, phức tạp khó khăn Do địi hỏi chủ thể tham gia phải có kiến thức sâu rộng thị trường lĩnh vực mà chủ thể tham gia Đối với CTCK tính chun nghiệp kiến thức nhân viên cao - Mối quan hệ đa dạng Do trung gian tài nên mối quan hệ CTCK đa dạng hể mối quan hệ với khách hàng công chúng đầu tư, doanh nghiệp cần tư vấn huy động vốn, phát hành, bảo lãnh với tổ chức tín dụng khác 1.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty chứng khốn Đại diện chủ sở hữu Hợi đờng quản trị / chủ tịch công ty Ban điều hành Giám đốc / Tổng giám đốc và các phó GD / phó TGD Khối kinh doanh Khối hỗ trợ Môi giới Kiểm soát nội bộ Tự doanh IT Bảo lãnh phát hành Kế toán Tư vấn đầu tư Hành chính, nhân sự Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” Hoạt động môi giới Công ty CK 2.1 Khái niệm chức hoạt động môi giới CK 2.1.1 Khái niệm hoạt động môi giới Hoạt động môi giới hiểu hoạt động công ty nhân viên môi giới tương quan chặt chẽ với với đối tác chung khách hàng nhà đầu tư, để tác động vào vận hành phát triển thị trường chứng khốn Vì vậy, nói rằng: “ nghiệp vụ mơi giới hoạt động đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng” 2.1.2 Chức hoạt động mơi giới chứng khốn - Cung cấp dịch vụ với tư cách: + Gắn khách hàng với phận nghiên cứu đầu tư: cung cấp cho khách hàng báo cáo nghiên cứu khuyến nghị đầu tư + Gắn người bán với người mua: đem đến cho khách hàng tất loại sản phẩm dịch vụ tài - Đáp ứng nhu cầu tâm lý khách hàng, giúp khách hàng có định tỉnh táo hoạt động đầu tư chứng khoán - Chức tiếp thị bán hàng Tiếp thị nhằm tìm hiểu cơng chúng đầu tư ưa thích loại chứng khốn để từ đưa chiến lược sản phẩm phục vụ khách hàng - Chức sản xuất Khi nhà môi giới tiến hành thương vụ quy trình thực giao dịch tiến hành Việc giao dịch xử lý quan trọng chứng minh cho khách hàng thấy tính chuyên nghiệp CTCK - Chức hành chính, hỗ trợ Chức trợ giúp, hỗ trợ, trì việc giao dịch hàng ngày CTCK 2.2 Vai trị hoạt động mơi giới chứng khoán * Đối với nhà đầu tư: Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” - Góp phần làm giảm chi phí giao dịch: thơng qua dịch vụ mơi giới chứng khốn mà CTCK cung cấp góp phần giảm chi phí thời gian giao dịch, thời gian tìm hiểu thơng tin Do nâng cao hiệu khoản đầu tư nhà đầu tư - Cung cấp thông tin tư vấn cho khách hàng: CTCK thông qua nhân viên môi giới cung cấp cho khách hàng báo cáo khuyến nghị đầu tư Nhà mơi giới sử dụng thơng tin phân tích từ phận nghiên cứu công ty cung cấp cho khách hàng theo u cầu thơng tin tài chính, thông tin lãi suất, thông tin kinh tế thơng tin thị trường Nhà mơi giới cịn giới thiệu cho khách hàng trái phiếu, cổ phiếu phát hành, chứng quỹ đầu tư công cụ khác quan trọng đề xuất giải pháp kết hợp chứng khoán đơn lẻ danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng * Đối với công ty Hoạt động nhân viên môi giới đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho CTCK Đội ngũ nhân viên nâng cao khả cạnh tranh công ty, thu hút khách hàng đa dạng hóa sản phẩm cơng ty với lao động nghiêm túc để nâng cao kiến thức phục vụ cho khách hàng * Đối với thị trường - Phát triển dịch vụ sản phẩm thị trường: Nhà mơi giới chứng khốn thực vai trò làm trung gian người mua ( khách hàng) người bán (nha phát hành) nắm bắt nhu cầu khách hàng phản ánh với người cung cấp sản phẩm dịch vụ Hoạt động môi giới nguồn cung cấp ý tưởng thiết kế sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu khách hàng kết xét dài hạn cải thiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; nhờ đa dạng hóa khách hàng từ thu hút ngày nhiều nguồn vốn nhàn rỗi xã hội phục vụ cho chiến lược đầu tư phát triển đất nước - Tăng chất lượng hiệu dịch vụ nhờ cạnh tranh: có cạnh tranh cácc nhà mơi giới khiến cho họ khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” vụ; trau dồi kiến thức, kỹ hành nghề, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật công ty Quá trình nâng cao chất lượng hiệu hoạt động mơi giới xét tồn cục Đồng thời áp lực cạnh tranh nên công ty không ngừng cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng 2.3 Đặc điểm nghiệp vụ môi giới chứng khốn Mơi giới nghiệp vụ CTCK Nghiệp vụ mơi giới có ý nghĩa quan trọng việc thu hút khách hàng tạo dựng hình ảnh cho CTCK Nghiệp vụ có đặc điểm sau: - Người môi giới phải người trải qua kỳ thi sát hạch, có tầm hiểu biết sâu rộng giàu kinh nghiệp Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hành nghề - Độ rủi ro thấp khách hàng phải chịu trách nhiệm kết giao dịch đem lại Rủi ro mà nhà môi giới thường gặp nhà môi giới khác hay khách hàng thường không thực nghĩa vụ, không toán thời hạn - Thu nhập chi phí ổn định: với tư cách đại lý, CTCK hưởng tỷ lệ hoa hồng tổng giá trị giao dịch Khoản hoa hồng sau trừ khoản chi phí giao dịch cơng ty, phần cịn lại thu nhập cơng ty 2.4 Quy trình nghiệp vụ mơi giới chứng khoán Bước Mở tài khoản cho khách hàng Trước mua bán chứng khốn qua hoạt động mơi giới, khách hàng phải mở tài khoản giao dịch CTCK Khách hàng hướng dẫn mở tài khoản bao gồm cá thông tin theo luật pháp quy định thông tin khác tùy theo yêu cầu CTCK Bộ phận quản lý tài khoản khách hàng cơng ty phải kiểm tra tính xác thơng tin, đồng thời trình hoạt động tài khoản thay đổi thông tin cần cập nhật Bước Nhận lệnh khách hàng Mỗi lần giao dịch, khách hàng phải phát hành theo mẫu in sẵn Lệnh giao dịch khách hàng phải điền đầy đủ thơng tin quy định mẫu có sẵn Đó Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” điều kiện bảo đảm an toàn cho CTCK tạo điều kiện cho khách hàng yên tâm phát lệnh Việc phát lệnh theo hình thức trực tiếp gián tiếp thông qua điện thoại, telex, fax hay hệ thống máy tính điện tử tùy thuộc vào mức độ phát triển thị trường Bước Thực lệnh Trên sở khách hàng công ty kiểm tra thông tin lệnh, kiểm tra thị trường thực hiện, kiểm tra thị trường thực hiện, kiểm tra số tiền ký quỹ Sau cơng ty chuyển lệnh tới sở giao dịch để thực thị trường tập trung, lệnh giao dịch khách hàng chuyển đến Sở giao dịch chứng khoán Các lệnh khớp với hình thành giá cạnh tranh thị trường tùy theo phương thức đấu giá thị trường Bước Xác nhận kết thực lệnh Sau thực lệnh xong CTCK gửi cho khách hàng xác nhận lệnh khách hàng thực Xác nhận giống hóa đơn tốn tiền khách hàng Bước Thanh toán bù trừ giao dịch Việc toán bù trừ chứng khoán thực dựa sở tài khoản CTCK ngân hàng Đối với việc đối chiếu bù trừ chứng khoán trung tâm lưu ký chứng khoán thực thơng qua hệ thống tài khoản lưu ký chứng khốn Việc bù trừ kết giao dịch chứng khoán kết thúc việc in chứng từ toán Các chứng từ gửi cho CTCK sở để thực toán giao nhận CTCK Bước Thanh toán nhận chứng khoán Đến ngày toán, CTCK toán tiền cho khách hàng thông qua hệ thống ngân hàng định tốn giao chứng khốn thơng qua hình thức chuyển khoản trung tâm lưu ký chứng khốn Sau hồn tất thủ tục giao dịch Sở giao dịch chứng khoán toán tiền cho khách hàng thông qua hệ thống tài khoản giao dịch khách hàng mở CTCK Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CỦA CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB (ACBS) I Giới thiệu cơng ty TNHH chứng khốn ACB Q trình thành lập Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB Tên doanh nghiệp: Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” Tên tiếng Anh: ACB Securities Company Ltd Tên viết tắt: ACBS Địa chỉ: Số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Website: www.acbs.com.vn Email: acbs@acbs.com.vn Điện thoại: (84.8) 4043 054 Fax: (84.8) 4043 085 Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Hải - Tổng Giám đốc Người công bố thông tin: Ban lãnh đạo công ty: Thành viên hội đồng quản trị: Nơi đăng ký thành viên: + Chi nhánh Tân Bình: số 29 Lý Thường Kiệt - Phường - Quận Tân Bình – TP.HCM ĐT: 08-9717082 - Fax: 08 - 9717081 + Chi nhánh Thị Nghè: số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận I, Tp.HCM ĐT: 08-4046636 - Fax: 08 - 4046637 + Chi nhánh Sài Gòn: số 30 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp.HCM ĐT: 089107381 - Fax: 08 - 9107383 Chi nhánh: + Chi nhánh Hà Nội: Số 95 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội ĐT: 04-9429396 - Fax: 04 - 9429408 + Chi nhánh Hải Phòng: Tầng 3, số 15 Hồng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phịng ĐT: 0313-823388 - Fax: 0313 - 823689 + Phòng giao dịch:số 57B Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04 - 9334780 - Fax: 04 - 9334785 + Chi nhánh Lê Ngô Cát: Số 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Mã chứng khoán: Số lượng cổ phiếu: Đại lý nhận lệnh: Hình thức giao dịch: Nghiệp vụ kinh doanh: - Mơi giới chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Tư vấn đầu tư chứng khoán; - Lưu ký chứng khoán Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ Giấy phép thành lập hoạt động: 06/GPHĐKD Nơi cấp GPHĐ: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Ngày cấp GPHĐ: 29/06/2000 • Giấy phép số 71/UBCK-GPĐCCTCK ngày 06/9/2007 Giấy phép bổ sung điều điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng chỉnh • Giấy phép số 105/UBCK-GPĐCCTCK ngày 14/01/2008 sửa đổi: điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB (ACBS) công ty TNHH 100% vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, thành lập vào tháng 6/2000, lúc với đời thị trường chứng khoán Việt Nam Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Là Cơng ty Chứng khốn tham gia thị trường, ACBS không ngừng phát triển lớn mạnh tiềm lực tài chính, mạng lưới hoạt động chất lượng sản phẩm dịch vụ, trở thành thương hiệu mạnh uy tín nhà đầu tư Quá trình phát triển 2.1 Ngành nghề kinh doanh Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB (ACBS) Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh từ tháng 6/2000 cho tất nghiệp vụ chứng khốn, bao gồm: - Mơi giới chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Tư vấn đầu tư lưu ký chứng khốn; Ngồi ra, ACBS cịn cung cấp sản phẩm khác Tư vấn Tài Chính Doanh Nghiệp, bao gồm: Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” - Tư vấn mua lại sáp nhập doanh nghiệp (M&A); - Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Tư vấn niêm yết Chứng khoán; - Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh; - Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Cơng ty TNHH thành Công ty cổ phần Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thành Cơng ty cổ phần); - Tư vấn tái cấu trúc Tài doanh nghiệp 2.2 Tăng trưởng vốn Với số vốn điều lệ khiêm tốn thành lập 43 tỷ đồng, ACBS trải qua lần tăng vốn sau: - Tháng năm 2005: vốn điều lệ 100 tỷ đồng - Tháng năm 2006: vốn điều lệ 250 tỷ đồng - Tháng năm 2007: vốn điều lệ 500 tỷ đồng - Tháng năm 2008: vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng - Tháng 11 năm 2009 đến nay: vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng 2.3 Tăng trưởng nhân Trong năm 2010 số lượng nhân ACBS tăng thêm 63% so với năm 2009, 83% tăng thêm bổ sung phát triển kênh phân phối 17% tăng thêm bổ sung cho đơn vị Hội sở Đến cuối năm 2010, tổng số nhân viên ACBS 307 người 2.4 Tăng trưởng mạng lưới Trong năm 2010, ACBS cấu lại hệ thống kênh phân phối mục đích chuyển đổi đại lý nhận lệnh (ĐLNL) thành phòng giao dịch (PGD) chi nhánh phù hợp quy định pháp luật định hướng kinh doanh ACBS Tiến trình phát triển mạng lưới ACBS qua năm sau: - Năm 2001: Hội sở, chi nhánh - Năm 2006: Hội sở, chi nhánh, PGD, ĐLNL Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” - Năm 2007: Hội sở, chi nhánh, PGD, ĐLNL - Năm 2008: Hội sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, PGD, 14 ĐLNL - Năm 2009: Hội sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, 25 ĐLNL - Đến cuối năm 2010, mạng lưới kênh phân phối ACBS bao gồm: Hội sở, văn phòng đại diện, 14 chi nhánh 16 PGD Tổ chức máy Cty Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” HĐ nhân &lương HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT HĐ khen thưởng & kỷ luật HĐ đầu tư HĐ ALCO C.TY QUẢN LÝ QUỸ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VPĐD Nghiệp vụ NH đầu tư Trung tâm Nghiệp vụ vận hành P.Kế hoạch định chế P.MG-TVĐT & DVKH P.Dvụ CK P.Dvụ tư vấn TC P.Đầu tư & KDCK Nghiệp vụ MG & TVĐT P.Phát triển sp P.Gdịch CK Ng.vụ giám sát & hỗ trợ P.CNTT P.TC-Kế toán P.Hành P.Nhân sự-đầu tư P.Quản lý rủi ro P.Mar & PR P.Pháp chế Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D KÊNH PHÂN PHỐI (Chi nhánh/phòng giao dịch/sàn giao dịchHội sở/trung tâm DVCK trực tuyến) P.kiểm soát nội “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACBS Tình hình hoạt động cơng ty 1.1 Quy trình mở tài khoản giao dịch chứng khốn công ty Với Nhà đầu tư nước: Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACBS để hướng dẫn thủ tục, chi tiết chứng từ khách hàng cần chuẩn bị: Khách hàng cá nhân: Bản CMND (đối với cá nhân nước) Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngồi) Khách hàng tổ chức: • Bản có cơng chứng Giấy ĐKKD/ Giấy phép thành lập • Bản CMND/ Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật • Bản Giấy ủy quyền có xác nhận tổ chức • Bản CMND/ Hộ chiếu người ủy quyền Bước 2: Khách hàng điền đầy đủ xác thơng tin vào Giấy Đăng ký mở tài khoản giao dịch lưu ký chứng khoán Bước 3: Khách hàng ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu tổ chức) Hợp đồng giao dịch lưu ký chứng khoán Kể từ lúc này, khách hàng thực giao dịch chứng khoán ACBS Bước 4: Nhận lại hợp đồng từ ACBS Sau hoàn tất bước trên, nhân viên môi giới cung cấp cho nhà đầu tư mã số giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư tiến hành giao dịch chứng khốn vào ngày hôm sau theo quy định hành Trong trường hợp nhà đầu tư có chứng khốn chưa lưu ký, cần tiến hành lưu ký Bộ phận Lưu ký trước tiến hành giao dịch 1.2 Mức phí dịch vụ công ty (áp dụng từ ngày 02/10/2010) Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” I BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUNG : STT LOẠI DỊCH VỤ ĐỐI TƯỢNG THU MỨC PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Giao dịch cổ phiếu, chứng quỹ ngày %Phí * Giá trị giao dịch Tổng giá trị giao dịch nhỏ 100 triệu đồng/ngày 0,35% * Giá trị giao dịch Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/ngày 0,30 % * Giá trị giao dịch Tổng giá trị giao dịch từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/ngày KHÁCH HÀNG Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến tỷ đồng/ngày 0,25 % * Giá trị giao dịch 0,20 % * Giá trị giao dịch Tổng giá trị giao dịch từ tỷ đồng/ngày trở lên 0,15 % * Giá trị giao dịch Giao dịch thỏa thuận KHÁCH HÀNG 0,15 % * Giá trị giao dịch Giao dịch chứng khoán qua internet KHÁCH HÀNG Tối đa 0,25%* Giá trị giao dịch Giao dịch chứng khoán qua trung tâm Bizlink KHÁCH Tối đa 0,3%* Giá trị giao dịch HÀNG Giao dịch trái phiếu niêm yết Cá nhân, Tổ chức (không phải Định chế tài chính) KHÁCH HÀNG 0,10% * Giá trị giao dịch Ghi chú: Phí giao dịch tính sở Tổng giá trị giao dịch chứng khoán niêm yết tài khoản nhà đầu tư ngày giao dịch LƯU KÝ CHỨNG KHỐN Phí lưu ký chứng khốn tháng Miễn phí Chuyển khoản chứng khốn (Theo biểu phí TTLK quy định) (01 lơ chứng khốn = 10 chứng khốn) đồng/01lơCK/lần x Tổng số lơ CK chuyển khoản + Tất tốn tài khoản Phí chuyển khoản + 50.000 đồng/lần Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” STT LOẠI DỊCH VỤ ĐỐI TƯỢNG THU + Cho tặng, thừa kế, phân chia tài sản chứng khoán MỨC PHÍ Phí chuyển khoản + 100.000 đồng/lần Rút chứng khoán 100.000 đồng/hồ sơ Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán Miễn phí Cung cấp giấy xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu 50.000 đồng/lần Tái lưu ký chứng khoán Miễn phí CẦM CỐ CHỨNG KHỐN NGÂN đồng/ 01lôCK/ tháng x Tổng HÀNG số lô CK (Tối thiểu 100.000 CHO đồng/hồ sơ, Tối đa 10.000.000 đồng/ hồsơ/ năm) VAY 100.000 đồng/lần Phí quản lý tài sản cầm cố DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ Đối với khách hàng nước ngồi Phí làm thủ tục tham gia đấu giá, bỏ giá cung cấp dịch vụ KHÁCH toán với bên phát hành: HÀNG 0,05% * Tổng giá trị giao dịch Đối với khách hàng nước Miễn phí 1.3 Doanh thu môi giới thị phần môi giới ACBS CTCK hàng đầu VN Tổng tài sản công ty đạt 4.356 tỷ đồng, vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2010 đạt 1.624 tỷ đồng Bảng: Kết tài năm 2009 năm 2010 Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Đơn vị VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ Kinh doanh chứng khoán Năm 2010 4.356.699.324.010 1.624.316.097.900 498.614.767.911 23.212.299.216 Năm 2009 2.568.992.134.094 1.899.434.972.191 516.651.211.151 344.368.212.204 Tỷ lệ tăng/giảm 69,69% - 14,48% - 3,49% - 93,26% Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” Lợi nhuận sau thuế VNĐ 22.266.574.870 317.151.627.864 -92,98% Thị trường chứng khoán năm 2010, nói năm đầy khó khăn cho CTCK Tuy nhiên với tiềm lực tài vững mạnh chiến lược kinh doanh linh hoạt, ACBS trì kết kinh doanh khả quan Theo số liệu kiểm toán, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2010 đạt 421.387.731.202VNĐ Bảng: Cơ cấu doanh thu hoạt động chứng khốn cơng ty năm 2010 Chỉ tiêu Doanh thu Trong đó: - Doanh thu hoạt động môi giới CK - Doanh thu hoạt động đầu tư CK, góp vốn - Doanh thu hoạt động tư vấn - Doanh thu lưu ký chứng khoán Năm 2010 VNĐ % 421.387.731.202 100 96.745.008.013 22,96 Năm 2009 VNĐ % 446.288.475.387 100 128.400.413.052 28,77 319.287.029.471 77,77 313.183.977.797 70,18 4.461.920.623 893.773.095 1,06 0,21 2.194.146.992 2.509.937.546 0,49 0,56 Qua bảng ta thấy, doanh thu môi giới chiếm tỷ trọng tổng doanh thu kinh doanh chứng khoán công ty: năm 2009 128.400.413.052 VNĐ, chiếm 28,77%, năm 2010 96.745.008.013 VNĐ, chiếm 22,96% tổng doanh thu Nghiệp vụ mang lại nguồn thu lớn cho công ty hoạt động đầu tư chứng khốn, góp vốn, năm 2010 319.287.029.471 VNĐ, chiếm 77,77% tổng doanh thu kinh doanh chứng khốn Với tiềm lực tài vững mạnh chiến lược kinh doanh linh hoạt, ACBS trì kết kinh doanh khả quan: doanh thu từ hoạt động kinh doanh 484 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng Thị phần môi giới cổ phiếu chứng quỹ ACBS năm 2010 sàn TP.HCM 4,21% sàn Hà Nội 2,97%, số lượng tài khoản giao dịch khách hàng khoảng 5% tổng số tài khoản giao dịch thị trường ACBS xếp Top 10 thị phần môi giới HNX HoSE Top 10 thị phần môi giới HNX Q4 năm 2010 Kinh doanh chứng khoán Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” Chứng khoán Thăng Long (TLS) công ty dẫn đầu thị trường môi giới cổ phiếu chứng quỹ HNX HoSE Sở GDCK Hà Nội công bố danh sách công ty chứng khốn dẫn đầu thị phần mơi giới cổ phiếu chứng quỹ quý năm 2010 Trong Q4, TLS giữ đầu với 9,72% thị phần, bỏ xa công ty đứng thứ Chứng khoán Tp.HCM (HSC) với 5,86% thị phần Tuy nhiên, thị phần TLS giảm mạnh so với mức 11,87% quý Quý vừa qua, TLS đầu thị phần HoSE tay SSI Tại HNX, thị phần SSI đứng thứ với 3,49% Vị trí thứ thứ Sacombank-SBS (5,13%) VNDirect (4,94%) Tại HNX, thị phần ACBS Quý 2,55% sang quý tăng lên 3,04% xếp thứ Tại HoSE, ACBS tăng lên đứng thứ với 4,21% Các công ty top 10 có 2,3% thị phần Mười CTCK dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu & chứng quỹ HNX quý 4/2010 Màu xanh cơng ty niêm yết Tính chung năm 2010, TLS dẫn đầu với 11,9% thị phần Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” So với thị phần năm 2009 8,45%, thị phần TLS tăng lên đáng kể năm qua VNDirect đứng thứ với 5,12% Tiếp đến HSC (4,71%), FPT (4,59%), Sacombank-SBS (4,11%)… VNDS HSC có thăng hạng đáng kể: VNDS từ thứ lên thứ HSC từ thứ lên thứ SSI rơi từ thứ xuống thứ với thị phần giảm từ 4,52% xuống 4% Tại HNX, so với năm 2009 thị phần ACBS giảm xuống cịn vị trí thứ với thị phần 2,8% Còn HoSE, ACBS xếp thứ với 4,21% Mười CTCK dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu & chứng quỹ HNX năm 2010 Màu xanh công ty niêm yết Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACBS 2.1 Kết đạt ACBS thành lập vào năm 2000 Là CTCK tham gia thị trường Qua 10 năm hoạt động, ACBS không ngừng phát triển lớn mạnh tiềm lực tài chính, mạng lưới hoạt động chất lượng sản phẩm dịch vụ, trở thành thương hiệu mạnh uy tín nhà đầu tư Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán ACB” Thứ nhất: Năm 2010, thị trường chứng khốn VN có nhiều khó khăn biến động Tuy nhiên, so với năm trước đó, ACBS có thay đổi mang tính linh hoạt, dịch vụ đa dạng hơn, đặc biệt dịch vụ cung ứng tài chính, chăm sóc khách hàng tốt Ví dụ cử nhân viên mơi giới chăm sóc khách hàng thường xuyên, giảm phí, tặng quà lễ Tết, tổ chức hội nghị khách hàng Thứ hai Trong năm 2010, cấu nguồn thu thay đổi thể qua gia tăng đáng kể thu nhập từ giao dịch thỏa thuận; doanh thu truyền thống từ mơi giới cổ phiếu niêm yết khơng có nhiều chuyển biến; doanh thu từ mơi giới trái phiếu niêm yết lại giảm đáng kể chi phối tính khoản thị trường Thứ ba Năm 2010, ACBS đánh dấu thay đổi hoạt động mơi giới- tư vấn đầu tư: sách bán hàng hướng đến khách hàng Theo đó, nhân viên môi giới - tư vấn đầu tư phân cơng chăm sóc khách hàng, tư vấn đầu tư, hỗ trợ cung cấp sản phẩm cho khách hàng ACBS bước xây dựng hoạt động môi giới - tư vấn đầu tư chuyên nghiệp kết bước đầu tương đối khả quan, thị phần môi giới ACBS hồi phục tốt vào cuối năm 2010 Thứ ACBS đầu tư đáng kể hệ thống CNTT sở hạ tầng CNTT Bên cạnh đó, kỹ nhân viên ngày nâng cao, hệ thống đo lường hiệu suất chế khuyến khích cho nhân viên mơi giới áp dụng nhằm tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt VN Thứ Trong năm 2010, ACBS liên tục cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đầu tư chứng khốn, khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thơng qua hoạt động chăm sóc khách hàng Các hoạt động góp phần giúp ACBS giữ vững thị phần môi giới, tăng sức cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh 2.2 Những tồn nguyên nhân * Hạn chế: Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” - Sức cạnh tranh cơng ty lĩnh vực môi giới so với số cơng ty khác cịn thua Mặc dù cơng ty quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp sản phẩm tiện ích cho khách hàng việc cung cấp chưa nhanh nhạy với thị trường sản phẩm cần phải đa dạng có nhiều dịch vụ tiện ích hấp dẫn nhà đầu tư lớn - Doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng thu công ty Nguồn thu chủ yếu công ty hoạt động đầu tư, góp vốn Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn nghiệp vụ quan trọng bậc CTCK, đem lại nguồn thu lớn cho cơng ty, cơng ty phải có biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu đóng góp nghiệp vụ mơi giới chứng khoán vào nguồn thu nhập uy tín, vị trí thị phần cơng ty thương trường * Ngun nhân: - Trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ nhân viên môi giới trưởng thành so với thời gian đầu song với thao tác nghiệp vụ chuyên môn tốt, thực lệnh theo yêu cầu khách hàng chưa đủ mà cịn phải trọng khai thác kết hợp kỹ cần thiết nhà mơi giới q trình hành nghề - Cơng ty chưa có tiêu chí rõ ràng việc tạo lập sách khách hàng cho riêng như: phân đoạn thị trường lựa chọn khách hàng; đối tượng nhà mơi giới cịn hạn hẹp, tập trung chủ yếu vào người có thu nhập thấp cao hay khả chấp nhận rủi ro Việc nắm bắt nhu cầu khách hàng nhiều cịn thơ sơ nên chưa có nhiều ưu đãi mức cho khách hàng Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACBS Để nâng cao hiệu hoạt động môi giới, CTCK chủ trương triển khai đồng giải pháp từ người đến công nghệ, đồng thời đổi chế phù hợp với lợi ích khách hàng, cơng ty đội ngũ nhân viên, cộng tác viên, cụ thể sau: - Xây dựng chiến lược khách hàng tồn diện hợp lý Chính sách khách hàng yếu tố quan trọng toàn hoạt động kinh doanh công ty ACBS theo đuổi mục tiêu chiến lược năm 2015 trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trở thành trụ cột tập đồn tài ACB, giải pháp sách khách hàng đắn yếu tố định vị trí công ty việc cạnh tranh giành thị phần với cơng ty khác Chính sách khách hàng bao gồm: + Chính sách giá hấp dẫn: mơi trường cạnh tranh lệt mức phí mơi giới cơng ty phải áp dụng cách linh hoạt Mức phí đưa phải phù hợp với đối tượng khách hàng, với thời điểm cụ thể trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng thu hút thêm khách hàng + Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ để thỏa mãn nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Điều công ty phải nghiên cứu, học hỏi cải tiến dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ như: cho vay cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán Đồng thời xem xét triển khai dịch vụ như: cung cấp thơng tin miễn phí cập nhật nhất, nhận lệnh thông báo kết khớp lệnh đến tận nhà, giao dịch qua mạng Internet - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Đây công việc quan trọng mà CTCK cần phải tiến hành nhằm giành thắng lợi cạnh tranh lâu dài Công ty cần nghiên cứu cung cấp sản phẩm, dịch vụ mang tính trọn gói Những sản phẩm, dịch vụ trọn gói địi hỏi Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” nhân viên môi giới phải biết kết hợp nhiều kỹ khác cung cấp cho khách hàng sản phẩm theo nghĩa trọn gói - Đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ hoạt động giao dịch: CTCK đầu tư phần mềm giao dịch đại, với nhiều ưu việt vượt trội đồng thời phù hợp với nhu cầu nhà đầu tư Việt nam Với phần mềm giao dịch này, nhà đầu tư thực nghiệp vụ liên quan đến hoạt động môi giới mà không cần đến sàn giao dịch với phí giao dịch thấp: đặt lệnh trực tuyến tốc độ cao, đặt lệnh chờ, chuyển nộp rút tiền trực tuyến, tự động ứng trước tiền bán khớp lệnh thành công, lưu ký, thực quyền trực tuyến giúp nhà đầu tư định kịp thời theo chiến lược đầu tư Cơng nghệ phần mềm giúp cho CTCK triển khai mạng lưới môi giới rộng khắp mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý, giảm thiểu tối đa chi phí cố định - Phát triển đội ngũ nhân môi giới có chất lượng: Ngồi cơng nghệ sản phẩm, công ty xác định nhân môi giới mạnh cạnh tranh lâu bên thị trường Công ty xây dựng xong quy trình tuyển dụng, đào tạo chế lương thưởng theo doanh thu hấp dẫn để thu hút giữ chân môi giới giỏi gắn bó lâu dài với CTCK Ngồi kiến thức chun mơn, nhà mơi giới chứng khốn thực thành cơng hoạt động mơi giới biết hình dung trước rủi ro gặp phải có biện pháp để quản lý rủi ro Mơi Giới Chứng Khốn cịn đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp định, đặc biệt tính trung thực Thị trường chứng khốn vốn có nhiều rủi ro Không phải mua cổ phiếu thắng Do đó, nhà đầu tư thường đặt nhiều kì vọng vào người Mơi Giới Chứng Khốn thân họ không đủ kiến thức thiếu thông tin Vì thế, ngồi khả phân tích tài chính, chun viên Mơi Giới Chứng Khốn cần tơn trọng trung thực tính minh bạch cung cấp thơng tin cho khách hàng Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” KẾT LUẬN Hoạt động mơi giới có vai trị quan trọng cơng ty chứng khốn, thị trường chứng khoán chủ thể tham gia thị trường chứng khốn Đối với cơng ty chứng khốn, hoạt động mơi giới có chất lượng cao giúp cơng ty chứng khốn tăng doanh thu, giảm chi phí góp phần nâng cao hiệu chung cho cơng ty chứng khốn Trong q trình hoạt động, cơng ty TNHH chứng khốn ACB nói chung chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốn nói riêng đạt số kết định Doanh thu, thị phần lợi nhuận công ty tỷ trọng hoạt động môi giới tăng lên, nhiên mức tăng không ổn định,chưa trở thành công ty lớn thị trường Việt Nam Nguyên nhân chất lượng hoạt động môi giới chưa cao: hoạt động môi giới chưa triển khai đầy đủ, trình độ nhân viên mơi giới cịn hạn chế…Do cần phải có biện pháp để khắc phục hạn chế đó, nâng cao chất lượng cho hoạt động môi giới làm thoả mãn nhu cầu khách hàng Có thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ công ty cạnh tranh với công ty khác môi trường cạnh tranh ngày mạnh mẽ tương lai Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh Doanh Chứng Khoán – PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên Trường Đại học Thương Mại Ebook.VCU – www.ebookvcu.com htttp::// www.acbs.com.vn Báo cáo thường niên ACBS năm 2010 Báo cáo tài ACBS năm 2010 Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D ... doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) I Giới. .. ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh từ tháng 6/2000 cho tất nghiệp vụ chứng khoán, bao gồm: - Mơi giới chứng khốn; - Tự doanh chứng khoán; ... thị phần môi giới HNX HoSE Top 10 thị phần môi giới HNX Q4 năm 2010 Kinh doanh chứng khốn Nhóm K6HK1D “Thực trạng nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn ACB” Chứng khốn