PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHỐN Chủ đề: PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MƠ VÀ NHĨM NGÀNH THỰC PHẨM PHÂN TÍCH CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK (VNM) Nhóm thực hiện: Nguyễn Ngọc Đức Võ Hữu Đông Đào Tắc Huy Lực Lưu Mộng Ngọc Nhi Huỳnh Thế Quốc Lê Thanh Tân GVHD: Th.s Phan Thu Hiền GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK Mục Lục I PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MƠ VÀ NHĨM NGÀNH THỰC PHẨM: Phân tích sơ lược kinh tế vĩ mô Việt Nam giới năm qua: Trong năm từ 2008 nay, kinh tế Thế giới liên tục hứng chịu đợt sóng gió nhiều phương diện, điển hình khủng hoảng tài 2008 bắt nguồn từ Mỹ, tới thảm họa kép động đất sóng thần Nhật Bản nóng bỏng giai đoạn vấn đề nợ công Châu Âu Bức tranh tối màu kinh tế toàn cầu làm cho sức đề kháng kinh tế Việt Nam ngày yếu Mặc dù, nước ta kinh tế Mỹ cách xa nửa bán cầu hay xa so với Châu Âu Nhật Bản, số liệu cho thấy ảnh hưởng mà Việt Nam phải hứng chịu không nhỏ Mặc dù, Việt Nam số kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương năm qua, dấu hiệu kinh tế xuống chứng minh qua số, cụ thể theo số liệu thống kê tổng cục thống kê (chỉ liệt kê yếu tố tác động mạnh đến ngành thực phẩm): • Tốc Độ Tăng Trưởng GDP: Mặc dù Kinh tế tăng trưởng dương năm qua tăng trưởng Việt Nam tụt xuống 4,4% nửa đầu năm 2012 so với mức 8,5% hồi năm 2007 Về tiêu kinh tế cho năm 2013, có phương án xây dựng, phương án 1, dự kiến GDP tăng khoảng 6-6,5%; phương án 2, dự kiến tăng khoảng 5,5-6% • Lạm Phát: Từ năm 2008-2011 tỷ lệ lạm phát tăng bình quân 14.06%/năm (năm 2008: 19.87, năm 2009: 6.52, năm 2010: 11.75, năm 2011: 18.13) số cho cao đặc biệt khoảng thời gian tháng GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CÔNG TY VINAMILK năm 2011 số lạm phát Việt Nam đứng Châu Á thứ nhì tồn giới Về kế hoạch tốc độ tăng CPI năm 2013 cho phương án tăng trường GDP dự kiến thấp năm 2012 (7-8%) • Tỷ Giá Hối Đối: Dự trữ ngoại hối năm 2012 tăng mạnh lên mức 23 tỷ USD tính tháng 7/2012, đảm bảo cho 11,5 tuần nhập cho nước nhà Lượng kiều hối Việt Nam hàng năm mức cao, kỷ lục tỷ USD vào năm 2011 số ước đạt từ 7-8 tỷ USD vào năm 2012 – điều giúp cho việc điều hành tỷ giá tích cực đảm bảo nhập tốt cho toàn kinh tế Minh chứng cho việc tỷ giá năm 2012 NHNN điều hành hiệu quả, biên độ tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhỏ tỷ giá mua/bán NHTM ổn định theo sát thị trường tự Hơn nữa, thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình có thơng báo tâm điều hành tỷ giá giao động không - 3% vào năm với năm 2011 Phân tích yếu tố vĩ mô tác động đến ngành thực phẩm (Sữa): Ngành chế biến thực phẩm chiếm tỷ lệ đáng kể sản lượng đầu ngành cơng nghiệp nói chung tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời khu vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước năm gần đây, đại diện số doanh nghiệp Unilever, Nestlé San Miguel Và theo nhiều nghiên cứu cho thấy, ngành thực phẩm Việt Nam ngành có tính ổn định cao, có bước tăng trưởng bền vững qua chịu tác động chu kì kinh tế nói chung Trong số yếu tố kinh tế vĩ mô tiêu biểu mà đề cập trên, nhóm đánh giá ngành thực phẩm chịu tác động mạnh ba yếu tố là: tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát tỷ giá hối đoái Tốc độ tăng trưởng GDP: dân số Việt Nam trung bình nước năm 2011 ước tính 87,84 triệu người, tăng 1,04% so với năm 2010 lợi cho phát triển ngành thực phẩm, đáp ứng mức tăng trưởng GDP mức tăng trưởng hợp lý GDP số đo tổng sản phẩm hàng hóa dịch vụ kinh tế GDP tăng trưởng nhanh cho thấy kinh tế mở rộng với hội to lớn cho doanh nghiệp gia tăng doanh số Hơn nữa, GDP có tốc độ tăng trưởng dương cho thấy kinh tế làm nhiều cải hơn, dân chúng có thu nhập nhiều hay nơm na giàu lên, nhu cầu tiêu dùng tăng lên Mà thực phẩm GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK sản phẩm tiêu dùng thiếu hộ gia đình, tốc độ tăng trưởng GDP dương tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành thực phẩm Lạm phát: Lạm phát biến động lớn làm số chi phí đầu vào DN tăng, sức mua người tiêu dùng giảm Tỷ lệ lạm phát cao thường gắn liền với kinh tế ‘quá nóng’, nghĩa kinh tế có cầu hàng hóa dịch vụ vượt xa cơng suất sản xuất, dẫn đến áp lực tăng giá Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngành thực phẩm ngành khác Sẽ khó khăn cho DN triển khai kế hoạch kinh doanh Trong tình hình đó, doanh nghiệp tiến hành tối ưu việc quản lý vòng quay vốn để giảm thiểu thiệt hại tăng hiệu kinh doanh Đồng thời, ngành thực phẩm sử dụng tối ưu nguồn lực sẵn có nước như: nhân cơng giá rẻ, nguồn ngun liệu thay nước… để vừa hạn chế khó khăn gây từ lạm phát vừa sống trụ với thị trường có hội vươn lên mạnh mẽ sau kinh tế khởi sắc lại Qua cho thấy lạm phát có tác động lớn tới ngành thực phẩm Việt Nam Tỷ giá hối đoái: Như đề cập trên, có số biến động tỷ giá thời gian qua, điển hình cặp tỷ giá USD/VND, đánh giá biến động không đáng lo ngại, chủ yếu giao động quanh mức 20.800 VND/USD Thế nhưng, vai trò Tỷ Giá ngành thực phẩm lớn, biết công nghệ kỹ thuật sản xuất Việt Nam yếu lạc hậu, nguồn nguyên liệu hạn chế, lao động đa số lao động phổ thơng thiếu chuyên sâu Cho nên, doanh nghiệp ngành phải nhập máy móc trang thiết bị, phải nhập nguyên vật liệu, phải thuê mướn nhân công, kỹ sư lành nghề từ nước ngồi, chí phải th nhà điều hành CEO, CFO… Hơn nữa, ngành thực phẩm Việt Nam ngày có vị trường quốc tế, cộng với Việt Nam có nhiều hội để hội nhập sau gia nhập tổ chức thương mại giới – WTO Cho nên, việc ngành thực phẩm Việt Nam vươn tầm giới chiến lược tầm nhìn lớn Ngồi ra, việc thương hiệu thực phẩm tiếng giới có mặt ngày nhiều Việt Nam, thách thức lớn cho doanh nghiệp ngành thực phẩm nước, tâm lý “sính ngoại” người tiêu dùng sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ bán hàng ta yếu, tỷ giá mức bất lợi cho người tiêu dùng lại tạo ưu cho ngành thực phẩm nước tiếp cận người tiêu dùng hơn.Vì vậy, tỷ giá hối đoái tác động mạnh mẽ tới ngành thực phẩm mặt: đầu vào, đầu sản phẩm tác động tới lực cạnh tranh ngành Ở sơ lược yếu tố vĩ mơ quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn tới ngành thực phẩm sữa, để hiểu cụ thể chi tiết nhóm chúng tơi xin trình bày tới nội dung phần phân tích mơ hình Phân tích Five Forces GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK II PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK(VNM): Áp lực ạnh tranh tiềm tàng: 1.1 Tính kinh tế theo qui mơ: Vì hoạt động lĩnh vực thực phẩn nên doanh nghiệp sản suất sữa bị đòi hỏi nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe người tiêu dùng Điều yêu cầu doanh nghiệp phải vượt qua nhiều thủ tục yêu cầu, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quan quản lý chức Những vấn đề đòi hỏi doanh nghiệp muốn gia nhập vào ngành sữa phải đầu tư vào dầy chuyền kỹ thuật sản xuất nhiều phải hoạt động theo quy trình khép kín từ nguồn ngun liệu đầu vào đến sản phẩm cuối công ty Do yêu cầu cao dây chuyền kỹ thuật nguyên liệu đầu vào hàng năm nên doanh nghiệp muốn gia nhập ngành phải bỏ số vốn ban đầu lớn, bên cạnh nhu cầu vốn lưu động để cung cấp cho hoạt động sản suất năm vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp muốn gia nhập ngành cần quan tâm Đây rào cản lớn doanh nghiệp có ý định gia nhập ngành sữa 1.2 Vốn lưu động: Đơn vị: Triệu đồng Qua bảng ta thấy nhu cầu vốn lưu động công ty VNM qua năm lớn.và tương ứng với trăm đồng tài sản trung bình cần nhu cầu vốn lưu động qua năm 17,1 đồng Với tỷ lệ tương đối lớn gây nhiều khó khăn huy động vốn sách vay nợ năm nhằm đáp ứng cho doanh nghiệp Điều rào cản lớn doanh nghiệp có ý định gia nhập ngành sữa 1.3 Uy tín thương hiệu: 2007 Doanh thu Thuần Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN 2008 6.648.193,00 8.208.982,00 -974.805,00 -1.052.308,00 -1.245.476,00 -204.192,00 -297.804,00 2009 Đơn vị: Triệu đồng 2010 2011 10.613.771,00 15.752.866,00 21.627.428,90 -292.942,00 -1.438.185,80 -1.811.914,20 -388.147,10 -459.432,00 GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK Qua ta thấy rằng: Chi phí bán hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí cơng ty Đối với cơng ty lĩnh vực thực phẩm, đặt biệt ngành sữa phận bán hàng quan trọng phí phát sinh phần lớn bao gồm chi phí quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ hoa hồng cho nhà phân phối,chi phí vận chuyển hàng bán, chi phí nhân viên v.v Những yếu tố giúp tạo nên thương hiệu mạnh thị trường Khi gia nhập vào lĩnh vực thực phẩm nói chung lĩnh vực sản suất sữa nói riêng điều quang trọng để thu hút người tiêu dùng thương hiệu chất lượng sản phẩm khẳng định chiếm niềm tin người tiêu dùng Điều gây nên áp lực gia nhập vào ngành doanh nghiệp Họ phải tốn chi phí lớn cho việc quảng cáo, tiếp thị sản phẩm đề nhiều người biết đến Điều thấy từ doanh nghiệp Vinamilk để có thương hiệu lớn nhiều người biết đến Họ phải đánh đổi một chi phí lớn Hằng năm họ phải bỏ khoảng chừng 400 tỷ đồng ( 22% tổng chi phí bán hàng có năm chi phí tăng mạnh chiếm gần 33% chi phí giá bán hàng cơng ty) để thực chiến dịch quảng cáo, kiện mang tính khẳng định hình ảnh doanh nghiệp khoảng chi phí cần phải trì năm để người tiêu dùng biết đến sản phẩm cơng ty trì tồn thương hiệu Đây chi phí lớn phải bỏ để khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Nhất với doanh nghiệp muốn gia nhập vào ngành Và điều gây nhiều rào cản cho công ty muốn gia nhập vào ngành 1.4 Ngành có mức độ sinh lời cao: Giá sữa bán lẻ Việt Nam cao so với giá sữa trung bình giới Mức giá sữa bán lẻ cho người tiêu dùng Việt Nam mức khoảng 1,1 USD/lít, cao gần tương đương so với nước có mức thu nhập bình qn đầu người cao khu vực Bắc Mỹ, Châu Đại Dương cao hẳn so với nước có thu nhập bình quân đầu người tương tự Việt Nam (Nguồn: Jaccar, BVSC) Nhìn chung ngành sản xuất sữa Việt Nam có mức sinh lời cao, nhiên mức sinh lời giữ nhóm sản phẩm có khác biệt lớn Sản phẩm sữa bột trung cao cấp nhóm sản phẩm dẫn đầu hiệu sinh lời, với mức sinh lời đạt khoảng 40%/giá bán lẻ, sữa nước sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/giá bán lẻ Phân khúc thị trường sữa đặc nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng ngày giảm dần, nên có mức sinh lới thấp đạt khoảng 12%/giá bán lẻ Điều kích thích nhiều đối thủ tiềm ẩn ty tham gia thị trường Nhà cung cấp: Hiện Vinamilk có nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định chất lượng Bằng chiến lược tự cung tực cấp Vinamilk tự ổn định vùng nguyên liệu 50% 50% ngun liệu nhập từ nước ngồi Chính hướng phân tích nhà cung cấp tập trung vào: GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CÔNG TY VINAMILK Liên kết theo chiều dọc tạo cho công ty theo chuỗi giá trị ngành, mà cụ thể theo hướng nhà cung cấp đáp ứng cơng ty tích hợp ngược 2.1 Sự tập trung nhà cung cấp: Theo phân tích rõ ràng tập trung nhà cung cấp lớn Đối tác chiến lược mà Vinamilk muốn níu giữ nhiều Hoogwegt International Fonterra, hai nhà cung cấp đứng top đầu thị trường sữa Do khó mà thương lượng nhà cung cấp tăng giá nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp lớn 2.2 Tích hợp ngược: Theo sơ đồ nhân hướng tích hợp ngược đến nhà cung cấp chiến lược mà Vinamilk thực tập trung vào giảm lượng nguyên liệu nhập Hậu Vinamilk Nhà cung cấp CtyMẹ Cty Con Vận Tải Bán hàng Tiếp thị Cty Con Tích hợp ngược Tích hợp xi từ nước mà cụ thể nhà cung cấp Úc New Zealand Theo chiến lược cơng ty đảm nhiệm vai trị cho Vinamilk là:Cơng ty TNHH Một Thành viên Bị Sữa Việt Nam Danh mục ngành nghề: STT Mã A01410 A01500 C10800 G4610 Tên NNKD Chính Chăn ni trâu, bị Ngành Trồng trọt, chăn ni hỗn hợp Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thuỷ sản Đại lý, môi giới, đấu giá Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, G4620 nứa); động vật sống Và tính đến tháng 6/2012 tổng vốn đầu tư cho công ty 557 tỷ đồng, nhận thấy nguồn cung cấp chủ lực cho nguyên liệu đầu vào Vinamilk GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK Cơng ty hình thành vùng nguyên liệu nước việc xây dựng trang trại bò sữa: Trang trại bò sữa Tuyên Quang (2007); Trang trại bò sữa Nghệ An (2009); Trang trại bị sữa Thanh Hóa (2010); Trang trại bị sữa Bình Định (2010); Trang trại bị sữa Lâm Đồng (2011); với tổng lượng đàn bò 5.900 Hỗ trợ, khuyến khích nơng dân ni bị sữa cách bao tiêu toàn sản phẩm sữa tươi với giá cao (cao giá giới), chấp nhận giảm lợi nhuận từ khâu chế biến (Mỗi năm từ 15 – 25 tỷ đồng) để bù vào giá thu mua sữa cao, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật sơ chế, tồn trữ, bảo quản sữa tươi cho nông dân Nếu năm 2005 tu mua 92.500 sữa tươi năm sau (2010) số thu mua lên đến 127.000 (tăng trưởng 38%) Tổng cộng năm thu mua 550.000 sữa tươi trị giá 2.000 tỷ đồng, trung bình năm tăng 10-20% sản lượng giá trị, tạo điều kiện đàn bò sữa nước phát triển nhanh từ 104.000 (năm 2005) lên 130.000 (năm 2010) Với chiến lược tích hợp ngược công ty chủ động 50% nguyên liệu nước Ngoài 50% nguyên liệu nhập ngoại từ cơng ty nước ngồi đối tác chiến lược Vinamilk: Fonterra tập đoàn đa quốc gia hàng đầu giới lĩnh vực sữa xuất sản phẩm sữa, tập đoàn nắm giữ 1/3 khối lượng mua bán tồn giới Đây nhà cung cấp bột sữa chất lượng cao cho nhiều công ty tiếng giới Công ty Vinamilk Hoogwegt International đóng vai trị quan thị trường sữa giới đánh giá đối tác lớn chuyên cung cấp bột sữa cho nhà sản xuất người tiêu dùng Châu Âu nói riêng tồn giới nói chung Với 40 năm kinh nghiệm, Hoogwegt có khả đưa thơng tin đáng tin cậy lĩnh vực kinh doanh sản phẩm sữa khuynh hướng thị trường sữa ngày Hoogwegt trì mối quan hệ với nhà sản xuất hàng đầu tăng cường mối quan hệ thông qua buổi hội thảo phát triển sản phẩm đưa yêu cầu với đối tác Vinamilk công ty tiếng tồn giới đếu có mối quan hệ chặt chẽ với Hoogwegt Ngồi Perstima Bình Dương, Việt Nam, chúng tơi cịn đưa danh sách số nhà cung cấp lớn khác có mối quan hệ lâu bền với Vinamilk 10 năm qua Danh sách số nhà cung cấp lớn Cty Vinamilk Name of Supplier Fonterra (SEA) Pte Ltd Hoogwegt International BV Perstima Binh Duong, Product(s) Supplied Milk powder Milk powder Tins GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CÔNG TY VINAMILK 10 Carton packaging and packaging machines Chúng ta thấy Fonterra sở hữu 11.000 trang trại New Zealand đối tác nói quan trọng với Vinamilk Tetra Pak Indochina Người mua: 3.1 Sự tập trung người mua: • Thị trường nước: Vinamilk doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sản xuất sữa sản phẩm từ sữa Hiện nay, Vinamilk chiếm khoản 40% thị phần sữa Việt Nam Hiện cơng ty có 240 nhà phân phối hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk có 300.000 điểm bán hàng hệ thống bán lẻ siêu thị toàn quốc Thị trường Việt Nam chiếm khoảng 80% doanh thu Vinamilk  Vinamilk có mạng lưới khách hàng rộng lớn, trải khắp nước, từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây, hay nói cách khác tỉnh thành Việt Nam ta điều dễ dàng bắt gặp sãn phẩm Vinamilk • Thị trường nước ngồi: Vinamilk xuất sản phẩm thị trường nước ngoài: Úc, Mỹ, UAE, Philippines,…tuy nhiên Vinamilk thương hiệu lớn để xâm nhập vào thị trường xuất khẩu, cộng vào khó tính u cầu cao thị trường ngoại  mạng lưới khách hàng Vinamilk nước ngồi cịn thưa thớt, chưa người sử dụng biết đến nhiều thị trường nước Kết luận: Thị trường chủ yếu Vinamilk nước, thời gian tới Vinamilk có kế hoạch phát triển sản phẩm thị trường nước 3.2 Lực kéo: Quảng cáo: phương sách có tính chất chiến lược để đạt trì lợi cạnh tranh thị trường, nên Vinamilk trọng phát triển quảng cáo, tiêp thị truyền thông đa phương tiện nhằm giúp người dung hiểu rõ lợi ích “tươi, khiết, đến trực tiếp từ thiên nhiên” thơng qua hình ảnh đồng cỏ xanh rì, bát ngát, đầy ánh nắng, gắn liền với hình ảnh bị sữa khỏe mạnh, vui nhộn, động, hát vô vui nhộn “sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm”, hay hình ảnh gió bong bóng mang hộp sữa Vinamilk đến cho trẻ em nghèo…những thước phim quảng cáo vui nhộn, hay đầy tình cảm chia Vinamilk giúp cho Vinamilk giành thị phần định đối thủ nặng kí Dutch Lady, đồng thời chiếm tình cảm người tiêu dùng với thương hiệu Vinamilk Quan hệ công chúng: Vinamilk giành 17 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện năm 2008 với chương trình “triệu ly sữa miễn phí cho trẻ GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CÔNG TY VINAMILK 11 em nghèo Việt Nam”, quỹ học “Vinamilk ươm mầm tài trẻ”, Vinamilk nhận phụng dưỡng suốt đời 20 bà mẹ Việt Nam anh Bến Tre Quảng Nam, xây tặng nhiều nhà tình nghĩa tình thương, tài trợ cho trị chơi truyền hình “Vượt lên mình”, “Chuyện khơng riêng ai”, Vui Hugo”…thơng qua Vinamilk trở nên gần gủi, than thiết khơng với em thiếu nhi mà cịn với người dân Việt Nam Khuyến : Vinamilk không trọng vào chương trình khuyến “Vinamilk đầu tư cho công tác trọng tâm tổ chức nâng cao hiệu hệ thống phân phối tiếp tục chiến dịch thay đổi hình ảnh” – ông Nguyễn Duy Lân, Bộ phận tiếp thị công ty Vinamilk Kết luận: với chiến lược quảng cáo rộng rải hiệu quả, hoạt động công chúng,Vinamilk làm cho Người tiêu dùng ấn tượng với sản phẩm tin tưởng vào chất lượng sản phẩm Vinamilk  số lượng khách hàng tin dùng sản phẩm Vinamilk nhiều  tạo lực kéo lớn Sản phẩm thay thế: Đối với ngành thực phẩm, nhánh nhỏ mà chúng tơi muốn nói đến sữa có loại sản phẩm sau: sữa bột, sữa nước sản phẩm từ sữa khác (phô mai, bơ, sữa chua, sữa đặc) Mỗi loại có sản phẩm thay khác Đối với sản phẩm chức sữa bột dành cho đối tượng trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai người lớn tuổi sản phẩm thay khơng nhiều, khó có sản phẩm thay hoàn toàn chức chúng Tuy nhiên, loại sữa nước sản phẩm từ sữa có dịng sản phẩm thay bật loại nước giải khát (nước ép, sữa đậu nành…), nước tăng lực Mặc dù vậy, thị hiếu tiêu dùng khách hàng tập trung vào sữa nước thực phẩm từ sữa họ không dùng loại sản phẩm thay thếđể thay hoàn toàn cho sữa, ngoại trừ người bị mắc bệnh liên quan đến xương thể họ khơng dung nạp đường lactose có sản phẩm sữa Điều phần thể thông qua cấu tiêu dùng sữa người tiêu dùng, tiêu dùng sữa nước tăng từ 11% năm 2000 lên 35% năm 2009 Vì tính cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho thể tiện lợi sử dụng nên nhu cầu tiêu dùng khác hàng sản phẩm sữa nước sản phẩm từ sữa ngày tăng Do đó, sản phẩm thay khác khó mà thay hoàn toàn Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa không giới mà Việt Nam qua năm tăng Đặc biệt Việt Nam nước có tỷ lệ tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng sữa cao Nhu cầu tiêu dùng sữa Việt Nam trung bình tăng 20-25%/năm, sữa nước tăng 8-10%) Và dự báo đến năm 2013 Việt Nam tiêu thụ khoảng tỷ lít sữa (năm 2004 580 triệu lít) Theo thống kê Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tỷ lệ tiêu thụ sữa tính bình qn đầu người Việt Nam 14,81 lít/ng/năm, thấp nước khu vực (Thái Lan 23 lít, Trung Quốc 25 lít), GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK 12 có tốc độ tăng ngoạn mục dự báo tỷ lệ tiêu thụ sữa nước Việt Nam tăng khoảng 15% tính từ 2011 đến 2013 Kết luận: Qua số liệu nhận thấy rằng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa lớn ngày tăng Các sản phẩm sữa trở thành mặc hàng thiết yếu, đối tượng tiêu dùng trẻ em, người già Do đặc tính sản phẩm sữa bổ sung dinh dưỡng thiết yếu nên việc thay hoàn toàn sữa để dùng sản phẩm thay khác Nếu có người tiêu dùng đa dạng hóa lựa chọn loại thức uống khác bột ngũ cốc, cacao, nước giải khát, nước tăng lực… không dùng thay cho sữa Cạnh tranh nội ngành: 5.1 Mức độ tập trung cân đối thủ: Dựa vào bảng số liệu thị trường sữa giới trên, ta thấy nhu cầu sữa nước phát triển mức cao không ngừng tăng trưởng qua năm Theo số liệu Bộ công thương, tháng năm 2012 ngành sữa tiếp tục tăng trưởng 19.9% Điều cho ta thấy nhu cầu tốc độ tăng trưởng ngành sữa mức cao Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành phụ thuộc chủ yếu vào số lượng công ty hoạt động ngành Bởi nhiều doanh nghiệp phải cạnh tranh lẫn tập khách hàng với điều kiện nguồn lực Sự cạnh tranh ngày gia tăng doanh nghiệp có thị phần tương đương nhau, lúc doanh nghiệp ln cố gắng gia tăng thị phần để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu, dành vị trí chi phối thị trường Dựa vào đặc điểm này, liên hệ vào thực tế ta thấy ngành sữa Việt Nam ngành có nhiều nhà sản xuất Trong đặc biệt có cơng ty có thị phần lớn Vinamilk Dutch Lady (2 công ty chiếm gần 60% thị phần) Ngồi ra, có cơng ty có quy mơ nhỏ Hanoimilk, Ba vì,… Và số cơng ty nước ngồi Abbott, GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK 13 Nestle… Điểm đặc biệt cần lưu ý công ty Vinamilk Dutch Lady chiếm thị phần lớn thị trường không đủ sức chi phối ngành mà ngày chịu cạnh tranh mạnh mẽ hãng khác đặc biệt hãng sữa đến từ nước Từ lý ta kết luận ngành sữa Việt Nam ngành phân tán, mức độ tập trung thấp Vinamilk đối thủ mạnh ngành 5.2 Sự khác biệt đối thủ (tính đa dạng đối thủ cạnh tranh): Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh với khác biệt văn hóa, lịch sử triết lý kinh doanh tạo nên không ổn định ngành kinh doanh Thực tế ln có nhiều khả đa dạng khiến cho doanh nghiệp khơng hiểu biết xác đặc tính cạnh tranh thường dẫn đến đánh giá sai định hướng đối thủ cạnh tranh, khiến cho cạnh tranh không ổn định ngày dội Điểm qua triết lý kinh doanh Vinamilk đối thủ cạnh tranh chính, ta thấy rõ khơng ổn định ngành kinh doanh sữa • Triết lý Vinamilk: “Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm yêu thích khu vực, lãnh thổ Vì tâm niệm chất lượng sáng tạo người bạn đồng hành Vinamilk Vinamilk xem khách hàng trung tâm cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng.” Chính triết lý kinh doanh mà Vinamilk đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặt chất lượng làm yếu tố ưu tiên kèm với mức giá cạnh tranh • Dutch lady: “Cải thiện sống người dân Việt Nam… Tạo lập giá trị chung cho cộng đồng” : Với triết lý này, Dutch Lady tập trung vào chất lượng sữa Tạo việc làm cho người dân Việt Nam, tích cực khởi xướng tham gia vào họat động tạo lập giá trị chung cho cộng đồng, tiêu biểu như: Hoạt động phát triển ngành sữa bền vững, hoạt động cải thiện chất lượng tăng cường nhận thức dinh dưỡng, hoạt động khuyến học Đèn Đom Đóm • TH True Milk: “mang đến giá trị vẹn nguyên từ thiên nhiên tới tận tay người tiêu dùng” : TH đầu tư phát triển kênh bán hàng đạt chuẩn quốc tế để giới thiệu sản phẩm Tập đoàn TH ứng dụng phương pháp bảo quản sản phẩm tốt Sự hòa trộn triết lý kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ công ty cung cấp sữa xảy lúc thị trường khiến cho việc phân tích cạnh tranh trở nên phức tạp tính đa dạng đối thủ Dutch Lady, TH True Milk, Trong trường hợp này, Vinamilk đầu tư nhiều cho chiến lược cạnh tranh Kết luận:trong tương lai, thị trường sữa Việt Nam tiếp tục mở rộng mức độ cạnh tranh ngày cao./ GVHD: Th.s Phan Thu Hiền ...PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CÔNG TY VINAMILK Mục Lục I PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MƠ VÀ NHĨM NGÀNH THỰC PHẨM: Phân. .. phần phân tích mơ hình Phân tích Five Forces GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY VINAMILK II PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK( VNM):... Chính hướng phân tích nhà cung cấp tập trung vào: GVHD: Th.s Phan Thu Hiền PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES CHO CÔNG TY VINAMILK Liên kết theo chiều dọc tạo cho công ty theo chuỗi giá trị ngành, mà