[...]... chuyển đổi của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; - Hợp đồng kinh tế số 129/2012/HĐ-TVHN.VCSC ngày 01/10/2012 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về dịch vụ tư vấn xác định giá trị cổ phần, trái phiếu chuyển đổi và tổ chức đấu giá số cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương. .. thương Việt Nam; - Nghị quyết số 687/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 29/3/2013 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc Thoái vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác - Nghị quyết số 1009/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/04/2013 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc thông qua kết quả định giá cổ phần, trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch bán đấu giá cổ phần, trái phiếu chuyển đổi của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. .. kiện tụng liên quan tới Ngân hàng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và trái phiếu chào bán Không có VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 2 Mệnh giá: 10.000 đồng 3 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: Tổng số cổ phiếu chào bán là 24.033.426 4 Giá chào bán dự kiến: Khởi điểm 12.100 đồng 5 Giá trị sổ sách 2012 chưa tính số lượng cổ phiếu chuyển đổi: = 15.020 đồng /cổ phiếu 6 Giá trị sổ sách... khoán Việt Nam; - Nghị quyết số 875/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 24/05/2012 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc thoái vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác; - Quyết định số 07/QĐ-TCTHK-TTVTCB ngày 28/09/2012 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu – Gói thầu tư vấn xác định giá trị cổ phần, trái phiếu chuyển đổi và tổ chức đấu giá cổ phần và trái phiếu chuyển. .. điểm cuối năm 2012, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank là 884.807.871, trong đó VNA nắm giữ 24.033.426 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 2,72% 4 Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ cổ phiếu đang sở hữu VNA chào bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ cổ phiếu đang sở hữu là 100% 5 Tỷ lệ sở hữu trái phiếu chào bán /tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành Tại thời... Loại Trái Phiếu Trái Phiếu là trái phiếu không có bảo đảm, thứ cấp và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành (mỗi cổ phần như vậy được gọi là Cổ Phần ) theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu 3 Hình Thức Và Tính Chất Trái Phiếu 2.1 Hình Thức Trái Phiếu được phát hành theo hình thức ghi sổ Tổ Chức Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng (như được định nghĩa dưới đây) sẽ lập và duy... tại Việt Nam) mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường tại Việt Nam 7 Mệnh Giá Mệnh giá của mỗi Trái Phiếu là 100.000 VND (một trăm nghìn đồng) 8 Tổng Số Trái Phiếu Chào Bán Tổng số Trái Phiếu chào bán là 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành là 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ đồng) 9 Giá Chào Bán Và Phương Pháp Tính Giá Giá chào bán. .. Quyền Chuyển Đổi Quyền Chuyển Đổi chỉ được thực hiện nếu tất cả các điều kiện sau đây được thỏa mãn: (a) Người Sở Hữu Trái Phiếu không thuộc đối tượng bị cấm sở hữu Cổ Phần theo quy định của pháp luật có liên quan; và (b) Việc thực hiện Quyền Chuyển Đổi và việc chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó không làm cho tỷ lệ sở hữu Cổ Phần trong Tổ chức Phát Hành của Người Sở Hữu Trái. .. chuyển đổi loại đối với Cổ Phần có liên quan; (iii) A là tổng số Cổ Phần đã phát hành vào ngay trước ngày tách, gộp hoặc chuyển đổi loại Cổ Phần có liên quan; (iv) B là tổng số Cổ Phần đã được phát hành ngay sau ngày tách, gộp hoặc chuyển đổi loại đối với Cổ Phần có liên quan; Ví dụ: Số lượng Cổ Phần đang lưu hành ngay trước ngày tách Cổ Phần là 3.000.000 và số lượng Cổ Phần ngay sau ngày tách Cổ Phần. .. tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam; 2 Loại trái phiếu: 3 Lãi suất: Trái phiếu chuyển đổi Trong 5 năm đầu tiên của kỳ hạn trái phiếu, lãi suất của trái phiếu là 0%/năm; và từ năm thứ sáu của kỳ hạn trái phiếu trở đi khi lựa chọn không chuyển đổi, lãi suất áp dụng là (i) 15%/năm hoặc (ii) mức lãi suất trần áp dụng đối với loại công cụ nợ giống hoặc tương tự như trái phiếu (nếu có) tại ngày đầu tiên của năm thứ . Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số. CHUYỂN ĐỔI CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (“TECHCOMBANK”) RA CÔNG CHÚNG 1. Cổ phiếu Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần Giá bán khởi. lượng trái phiếu chuyển đổi và cổ phần chào bán không được mua hết. Tuy nhiên, đây là đợt chào bán nhằm chuyển quyền sở hữu trái phiếu chuyển đổi và cổ phần Techcombank do Tổng Công ty Hàng không