Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM www.colliers.com/vietnam KINH TẾ VIỆT NAM • Dấu hiệu khởi sắc của kinh tế Việt Nam • Thay đổi khả quan của thị trường BĐS • Tăng tỷ lệ vốn ngoại trong ngân hàng nội địa CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM CẬP NHẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ & CSHT HÀ NỘI TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM Văn phòng • Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường • Dự đoán Bán lẻ • Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường • Dự đoán Nhà ở • Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường • Dự đoán THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI Văn phòng • Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường • Dự đoán Bán lẻ • Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường • Dự đoán Nhà ở • Tổng quan thị trường • Đánh giá thị trường • Dự đoán NỘI DUNG LƯỚT QUA THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 5 6 8 10 12 13 14 15 VIỆT NAM | Q4 2013 | CẬP NHẬT KINH TẾ Dự đoán > Trong năm nay, tỷ lệ lạm phát được kì vọng sẽ ở mức 7%, nguyên nhân do Chính phủ sẽ đẩy mạnh chi tiêu công, nới lỏng các chính sách tiền tệ để kích thích kinh tế tăng trưởng dự kiến đạt 5,8%. > Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ lạm phát hợp lý là điều cần thiết đối với kinh tế Việt Nam hiện nay. > Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, và các tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ tiếp tục là tiêu điểm trong năm 2014. P.1|ColliersInternational CHỈ SỐ CPI VIỆT NAM THEO THÁNG VỐN FDI ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục Những Thay Đổi Tích Cực Trong Cải Cách Chính Sách Đất Đai > Trong năm 2013, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi. > Tồn kho bất động sản giảm hơn 26% so với quý 1/ 2013, hầu hết các giao dịch trên thị trường ở phân khúc căn hộ vừa và nhỏ với mức giá phải chăng. > Giá trung bình của thị trường nhà đất trong năm 2013 tăng nhẹ nhưng đã giảm từ 10 - 30% so với thời kỳ bùng nổ vào năm 2008 - 2010. > Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản tiếp tục tăng trong năm 2013, ước đạt 951 triệu USD. Nâng Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phần Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Các Ngân Hàng Trong Nước > Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phẩn của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. > Tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài đơn lẻ là 20% tăng so với quy định hiện hành là 15%. > Tuy nhiên, tổng mức sở hữu CP của các NĐT nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International > Luật Đất đai dự kiến sẽ có tác động thiết thực đến các vấn đề về sở hữu đất đai, thu hồi đất, giá đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thành lập cơ quan định giá đất độc lập. > Thực tế, 20% cổ phần vẫn chưa đủ để các nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát ngân hàng. Do đó chúng tôi dự đoán hoạt động mua bán sáp nhập sẽ không sôi động trong năm nay. TP.HCM & HÀ NỘI | Q4 2013 | CẬP NHẬT KINH TẾ P.2|ColliersInternational CHỈ SỐ GDP TP.HCM - HN THEO THÁNG TĂNG TRƯỞNG CPI CỦA TP.HCM - HN Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Kinh tế TP.HCM ổn định với dự đoán khả quan trong năm 2014 TP.HCM | Q4 2013 | CƠ SỞ HẠ TẦNG Hà Nội đặt chỉ tiêu FDI thấp nhất trong vòng 2 năm qua Dự đoán > Trong năm 2014, TP.HCM sẽ tập trung thu hút các nguồn vốn ngoại thuộc các lĩnh vực như công nghệ xanh, công nghệ cao, và các ngành đòi hỏi vốn lớn, trong khi các dự án FDI gây ô nhiễm và các công ty sử dụng công nghệ lạc hậu sẽ bị hạn chế cấp phép đầu tư vào TP. Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International > Lượng vốn FDI đăng ký trong năm 2013 của Hà Nội đạt $1,02 tỷ, chỉ đạt 87,2% kế hoạch năm. > Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu thu hút $1,3 tỷ vốn FDI đăng ký trong năm 2014, mặc dù thành phố không đạt mục tiêu về vốn FDI trong 2 năm gần đây. TP.HCM & HÀ NỘI | Q4 2013 | CẬP NHẬT KINH TẾ TP.HCM | Q4 2013 | CƠ SỞ HẠ TẦNG Mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn cũng như việc thắt chặt chi tiêu công do Chính Phủ đề ra, nhưng chính quyền TP vẫn hoàn thành xuất sắc thời gian thực hiện các dự án giao thông trọng điểm. > 6 cây cầu vượt đều hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trong năm nay. > Cầu Sài Gòn 2 chính thức được đưa vào sử dụng sau 18 tháng thi công, sớm 3 tháng so với kế hoạch. > Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai phía Đông được tổ chức thông xe đợt 1. > Dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đã thông xe sau khi chính thức khởi công vào năm 2009. Việc hoàn thành các công trình CSHT trọng điểm được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông giữa thành phố và các vùng phụ cận. Dự Án Hạ Tầng Giao Thông Tương Lai Dự án đường hầm tại vòng xoay An Sương (Quận 12) và ngã tư Thủ Đức (Quận Thủ Đức) được xúc tiến nhằm cải thiện giao thông tại các cửa ngõ của TP. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành của TP cũng đang đẩy nhanh tiến độ của công trình Cấp thoát nước thành phố do Ngân hàng thế giới tài trợ. Đây luôn là một trong những vấn đề bức xúc từ trước đến nay của TP.HCM. Tuyến tàu điện ngầm và hệ thống xe buýt nhanh của TP.HCM đang được tái khởi động sau một thời gian dài trì hoãn do công tác đền bù giải tỏa. Trong khi đó, khu dân cư Thủ Thiêm tái khởi động xây dựng 4 tuyến đường nội khu được dự kiến sẽ hoàn thành năm 2016. P.3|ColliersInternational CẦU SÀI GÒN 2 SONG SONG VỚI CẦU HIỆN HỮU MỘT SỐ CẦU VƯỢT HOÀN THÀNH TẠI TPHCM CAO TỐC TP.HCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY GĐ1 ĐƯỜNG TSN - BÌNH LỢI - VÀNH ĐAI NGOÀI Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Colliers International Đánh Giá Thị Trường > Hiệu quả từ những dự án cầu vượt tạm còn đang gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên những nỗ lực của chính quyền thành phố là không thể phủ nhận. Dự kiến trong năm 2014, sẽ có thêm 6 cây cầu mới được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, ngoài ra dự kiến các công trình này cũng sẽ được rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm được chi phí đầu tư cho chính quyền TP. > Chính quyền TP.HCM khuyến khích các NĐT tư nhân tham gia vào các công trình công cộng thông qua hình thức PPP. Cửa ngõ thành phố thông thoáng và tình hình giao thông thuận lợi TP.HCM & HÀ NỘI | Q4 2013 | CƠ SỞ HẠ TẦNG P.4|ColliersInternational Nguồn: Miền công cộng QH ĐƯỜNG NỘI BỘ TẠI KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án đang dở dang hoặc đình trệ Nguồn: Miền công cộng Trọng điểm của khu vực trung tâm Hà Nội (cũ) là các tuyến đường vành đai 1 và 2. Đối với Vành đai 1, việc thi công đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu đang được gấp rút hoàn thiện để có thể mở đường trước Tết Âm lịch, trong khi đó việc giải phóng mặt bằng đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái đã được phê duyệt. Việc chi trả bồi thường dự định hoàn thành trong Q4/2013 để có thể tiến hành giải phóng mặt bằng vào đầu năm 2014. Đối với Vành đai 2, đoạn Sông Lừ - Tôn Thất Tùng nối giữa Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng đang được xây dựng song song với việc giải phóng mặt bằng. Ở khu vực Hà Nội mở rộng, Quốc lộ 5 kéo dài là một trong những dự án trọng điểm với rất nhiều sự hỗ trợ từ UBND TP. Hà Nội. Vào cuối tháng 12/2013, Sảnh E, phần mở rộng của Nhà ga T1 sân bay Nội Bài đã đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại vào dịp Tết trong khi tiến độ của nhà ga T2 cũng được đẩy nhanh. > Vào tháng 12/2013, UBND Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn việc thành lập hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, được chia tách từ huyện Từ Liêm hiện tại. > Cụ thể, từ một huyện ven đô, huyện Từ Liêm được tách và lập thành hai quận. Quận Bắc Từ Liêm ở phía Bắc của huyện Từ Liêm hiện tại, với diện tích 4.355 ha và dân số khoảng 320.000 nghìn người. Bắc Từ Liêm gộp 9 xã của Từ Liêm (cũ) và một phần thị trấn Cầu Diễn, chia tách lại thành 13 phường. Quận Nam Từ Liêm mở phía Nam của huyện Từ Liêm hiện tại, với diện tích 3.227 ha và dân số khoảng 233.000 người. Các xã hiện thuộc huyện Từ Liêm trở thành một phần của Quận Nam Từ Liêm mới sẽ được chia tách lại thành 10 phường. TP.HCM | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG > Dự án cầu Phú Mỹ nối liền Quận 2 - Quận 7 là một trong những ví dụ điển hình về sự phát triển của hình thức đầu tư PPP. > Dự kiến thay thế cho những hình thức trước đây như BOT hay BT, mô hình PPP đòi hỏi trách nhiệm của Nhà nước trong việc giải phóng đền bù mặt bằng và bảo trì công trình giúp nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thi công dự án. > Chính phủ đã chấp thuận “Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế và Xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025” theo mô hình tập trung - đa cực, qua đó chia TP thành 6 khu vực hành chính bao gồm khu trung tâm, KĐT Thủ Thiêm và 4 khu vực ngoại vi. Về mặt kinh tế sẽ có các khu vực nội và ngoại ô, KCN, khu du lịch sinh thái, khu nông nghiệp và khu bảo tồn. TP.HCM | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Tổng quan Thị trường Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG P.6|ColliersInternational HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG A, Q4 2013 HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG B, Q4 2013 Nguồn: Colliers International Nguồn: Colliers International PRESIDENT PLACE: TÒA NHÀ LEED CHUẨN GOLD Nguồn: USGC TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG P.7|ColliersInternational 2013 2014F* Giá chào thuê trung bình   Tỷ lệ lấp đầy   Nguồn cung thị trường   Sự ổn định của các tòa nhà hạng cao > Các tòa nhà Hạng A luôn giữ vững xu thế tăng khi giá chào thuê trung bình lẫn tỷ lệ lấp đầy của phân khúc này đều tăng 3% so với quý trước. > Các tòa nhà Hạng B cũng đạt tỷ lệ lấp đầy 3% sau khi giảm giá chào thuê xuống 2,3%. > Trong năm 2014, nguồn cung văn phòng mới khá đều đặn. Gần 75.000 m2 diện tích thực thuê sẽ được đưa vào thị trường, chủ yếu thuộc phân khúc Hạng A và các tòa nhà hàng đầu của Hạng B. Đánh Giá Thị Trường > Các chủ tòa nhà Hạng B sẽ phải tích cực hơn nữa trong việc áp dụng các chính sách giảm giá cũng như làm mới lại mình để giữ chân các khách thuê hiện tại. Sự cạnh tranh khốc liệt từ vô số các tòa nhà Hạng C với mức giá thấp cũng đang là vấn đề đau đầu với các chủ tòa nhà Hạng B. > Để tạo sự khác biệt các chủ đầu tư cần thêm vào những giá trị chuyên biệt cho tòa nhà của mình để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như được quản lý bởi các tập đoàn quốc tế, thiết kế ấn tượng và các đặc tính độc đáo cũng như giá thuê hợp lý. > Ví dụ điển hình là President Place là tòa nhà đầu tiên đi theo hình thức LEED (Đi Đầu Trong Lĩnh Vực Tiết Kiệm Năng Lượng Và Thân Thiện Với Môi Trường). Thực tế “Tòa Nhà Xanh” không phải là định nghĩa mới nhưng chưa được quan tâm đúng mức từ các nhà đầu tư địa phương. > Mặc dù vậy hầu hết các chứng chỉ thân thiện với môi trường hiện nay chỉ được dùng với mục đích quảng cáo, nhưng thực tế năng suất sử dụng năng lượng hay tiết giảm chi phí sẽ là nhu cầu chính cho mục tiêu tiết kiệm trong dài hạn của chủ tòa nhà và khách thuê. Dự đoán > Dự đoán giá thuê của các tòa nhà Hạng A sẽ tăng trung bình từ 2% - 3% theo quý trong năm 2014. > Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy dự kiến cũng sẽ thay đổi nhưng ở mức khá chậm. > Diện tích thực thuê của nguồn cung mới tăng thêm 8% trong năm 2014 dự kiến sẽ nhanh chóng được hấp thụ do nhu cầu của thị trường vẫn dồi dào. Các dự án mới này đa phần tập trung ở khu vực trung tâm với diện tích sàn lớn. TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG P.6|ColliersInternational TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG P.7|ColliersInternational Thị trường Văn phòng TP.HCM * USD/ m2/ tháng (trên diện tích thực tế) STT Dự án Vị trí Năm hoàn thành Diện tích thực tế (m2) Phí dịch vụ (*) Tỷ lệ thuê Giá chào thuê (*) 1 Saigon Centre 65 Lê Lợi 1996 11,650 6.5 92% 40.0 2 Saigon Tower 29 Lê Duẩn 1997 13,950 6.0 100% 37.0 3 Sunwah Tower 115 Nguyễn Huệ 1997 20,800 6.0 90% 42.5 4 The Metropolitan 235 Đồng Khởi 1997 15,200 6.0 95% 41.3 5 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn 1999 15,936 8.0 98% 41.0 6 Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn 2009 26,000 8.0 98% 51.3 7 Bitexco Financial Tower 45 Ngô Đức Kế 2010 37,710 8.0 85% 34.0 8 President Place 93 Nguyễn Du 2012 8,330 6.0 92% 33.0 9 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ 2012 9,000 7.0 60% 50.0 10 Lim Tower 9-11 Tôn Đức Thắng 2013 29,265 6.0 88% 28.0 Hạng A 187,841 6.9 91% 38.9 1 OSIC 8 Nguyễn Huệ 1993 6,500 6.0 99% 20.0 2 Yoco Building 41 Nguyễn Thị Minh Khai 1995 5,000 5.0 100% 16.0 3 Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai 1996 3,200 5.0 98% 21.0 4 Central Plaza 17 Lê Duẩn 1997 6,094 5.0 100% 26.0 5 Saigon Riverside Ofce 2A-4A Tôn Đức Thắng 1997 10,000 5.0 98% 20.0 6 Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng 1997 31,416 6.0 97% 23.0 7 Harbour View Tower 35 Nguyễn Huệ 1997 8,000 6.0 93% 20.0 8 MeLinh Point Tower 02 Ngô Đức Kế 1999 17,600 6.5 100% 24.0 9 Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi 2001 11,037 6.0 98% 20.0 10 Bitexco Ofce Building 19-25 Nguyễn Huệ 2003 6,000 5.5 100% 22.0 11 The Landmark 5B Tôn Đức Thắng 2005 8,000 6.0 82% 16.0 12 Opera View 161-167 Đồng Khởi 2006 3,100 7.0 95% 26.0 13 Indochina Park Tower 4Bis Nguyễn Đình Chiểu 2006 2,145 4.0 96% 10.0 14 Petro Tower 1-5 Lê Duẩn 2007 13,304 5.0 99% 30.0 15 City Light 45 Võ Thị Sáu 2007 10,000 5.0 98% 15.0 16 The Landcaster 22Bis Lê Thánh Tôn 2007 7,000 5.0 100% 24.0 17 Gemadept Tower 5 Lê Thánh Tôn 2008 14,000 6.5 100% 23.0 18 Fideco Tower 81-85 Hàm Nghi 2008 15,000 6.0 99% 20.0 19 Havana Tower 132 Hàm Nghi 2008 7,326 6.0 99% 21.0 20 Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai 2008 16,910 5.0 99% 25.0 21 Royal Center 235 Nguyễn Văn Cừ 2008 14,320 5.0 100% 19.0 22 TMS 172 Hai Bà Trưng 2009 4,000 4.0 100% 23.0 23 Bao Viet Tower 233 Đồng Khởi 2010 10,650 6.0 100% 21.0 24 Green Power Tower 35 Tôn Đức Thắng 2010 15,600 6.0 96% 22.0 25 Vincom Center 68-70-72 Lê Thánh Tôn 2010 56,600 5.0 72% 25.0 26 Saigon Royal 91 Pasteur 2010 5,340 4.0 100% 19.0 27 A&B Tower 76 Lê Lai 2010 17,120 6.0 99% 28.0 28 Maritime Bank Tower 192 Nguyễn Công Trứ 2010 19.596 5.0 98% 19.0 29 Empress Tower 138 Hai Bà Trưng 2012 19,538 5.0 87% 26.0 Hạng B 364,396 5.5 93.5% 22.6 TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ P.8|ColliersInternational HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q4 2013 HOẠT ĐỘNG THEO KHU VỰC, Q4 2013 PARKSON CANTAVIL PREMIER KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 12/2013 Nguồn: Colliers International Nguồn: Colliers International Nguồn: Colliers International Nguồn: Miền công cộng NGUỒN CUNG THỊ TRƯỜNG, Q4 2013 TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ P.9|ColliersInternational Sự do dự của nguồn cung mới trong giai đoạn khó khăn Nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu do sự thiếu ổn định của nền kinh tế và các chỉ số không quá hứa hẹn. Cả ba phân phúc của thị trường bán lẻ đều giảm giá thuê và tỷ lệ lấp đầy trong quý 4. Giá thuê trung bình của Khối đế thương mại (KDTM) giảm 5% trong khi giá của Trung tâm bách hóa (TTBH) cũng giảm 4% so với quý trước. Tỷ lệ lấp đầy của KDTM và Trung tâm thương mại (TTTM) rớt xuống mức 81%. Trong khi đó, chủ đầu tư của các TTTM tiếp tục giảm giá chào thuê để ngăn đà giảm của tỷ lệ lấp đầy tại đây, hiện đang ở mức 86%. Đánh Giá Thị Trường > Sàn TM tại Thảo Điền Pearl, Imperia An Phú và City Garden sẽ khai trương trong Quý 1 năm 2014. Thực tế, CĐT của những dự án đang hoàn thiện cần đợi diện tích phủ đầy đạt mức tương đối trước khi chính thức khai trương. Doanh thu giảm tạo áp lực lên giá thuê > Doanh thu bán lẻ suy giảm trong cả năm qua trừ hàng tiêu dùng hằng ngày, thể hiện qua sự mở rộng của các chuỗi cửa hàng tiện lợi và ăn uống trong thời điểm khó khăn. > CĐT của các dự án bán lẻ trong khu vực trung tâm TP vẫn giữ giá thuê cao dù diện tích trống đang tăng trong thời gian qua. Chính sách giá này ảnh hưởng bởi nguồn cung hạn chế trong các quý tới, đặc biệt trong khu vực trung tâm. Ngược lại, các dự án ngoài trung tâm vẫn chịu áp lực giảm giá nhằm tăng diện tích phủ đầy. Dự đoán > Dù các chương trình khuyến mãi cuối năm đã thu hút được khách hàng và tăng doanh thu gần đây của các trung tâm bán lẻ, thị trường dự kiến sẽ ảm đạm sau Tết Âm Lịch. > Trong năm 2014, dự kiến phân khúc bán lẻ sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải do sự phục hồi chậm của nền kinh tế. Quản lý của các TT bán lẻ cần tiếp tục điều chỉnh lại giá thuê để ứng phó với xu hướng chuyển sang mặt bằng trên các tuyến phố mua bán với giá thuê hợp lý hơn của khách thuê. [...]... Nội, Việt Nam Đt: +84 4 3941 3277 • Dịch vụ bán lẻ • Dịch vụ tư vấn đầu tư • Dịch vụ quản lý BĐS / Doanh nghiệp • Dịch vụ thuê Khu công nghiệp Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng là sức mạnh và chiều sâu kinh nghiệm Vui lòng liên hệ nếu bạn muốn nhận các báo cáo thị trường khác từ chúng tôi: Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng Báo cáo nhận định thị trường Các TP của Việt Nam Hàng... mảng thị trường Đăng tải đại chúng Báo cáo Khu vực trung tâm TP Khu vực trung tâm TP.HCM Hàng tháng Mảng văn phòng, Bán lẻ, Khách sạn & căn hộ DV cho thuê Đăng tải đại chúng Báo cáo DV văn phòng Châu Á TBD Châu Á TBD bao gồm VN Hàng quý Mảng văn phòng Đăng tải đại chúng Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam Các TP của Việt Nam Hàng quý Tất cả các mảng thị trường Theo đăng ký Đề xuất phát triển Các TP của Việt. .. Colliers International HÀ NỘI | Q4 2013 | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Tổng quan Thị trường Bất Động Sản Hà Nội HÀ NỘI | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Thị trường văn phòng Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khách thuê NGUỒN CUNG HIỆN HỮU THEO HẠNG, Q4 Trong quý 4 năm 2013, các tòa nhà mới góp phần gia tăng nguồn cung cho thị trường khiến giá thuê tiếp tục giảm Thị trường vẫn chưa có dấu hiệu chạm đáy khi mà giá thuê... đảo thị trường bởi cung cấp thêm diện tích thuê khá lớn cho khu vực nối giữa trung tâm Hà Nội cũ và mới >> Dù các nhà bán lẻ gặp khó với việc khách hàng thắt chặt chi tiêu hơn, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường bán lẻ sẽ hồi phục sớm hơn bất cứ phân khúc nào của thị trường bất động sản khi Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm năng với dân số đông và lối sống hiện đại >> Theo cam kết gia nhập WTO của Việt. .. Kiệt Tân Bình 2011 18,000 10 60% 16 Taka Plaza 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 2011 1,000 90 100% 17 Union Square Đồng Khởi Quận 1 2012 38,000 72.5 85% 349,062 44.8 81% Trung Tâm Thương Mại P.9 | Colliers International TP.HCM | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở Thị trường ổn định nhờ sự tự tin được gia tăng từ người mua 2013 2014F* Thị trường sơ cấp   Thị trường thứ cấp   Nguồn cung  >> Giá bán của các... nhập WTO của Việt Nam, các quy định dần được nới lỏng sẽ tạo đà cho nhiều doanh nghiệp FDI tham gia thị trường hơn; và nhiều thương vụ sáp nhập tự nguyện liên ngành vẫn để ngỏ cửa cho các đại siêu thị, chuỗi nhà hàng hiện diện theo cách này hay cách khác P.14 | Colliers International HÀ NỘI | Q4 2013 | THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở Gói Hỗ trợ Nghìn Tỷ bắt đầu cho thấy hiệu quả HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG, Q4 2013 Theo... 730 5 Berriver Long Biên Hanco 9 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 2Q 2014 324 1,270 P.16 | Colliers International BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG | Q4 2013 | VIỆT NAM Giới thiệu về Colliers International Colliers International là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản toàn cầu, xác định bởi tinh thần doanh nghiệp của chúng tôi Với văn hóa của dịch vụ xuất sắc và niềm tin dẫn đầu, chúng tôi tập... trường >>Phân tích thị trường, tư vấn và chiến lược 2 tỷ đô doanh thu hằng năm 13.500 chuyên viên và nhân viên 2,5 tỷ feet vuông được quản lý COLLIERS INTERNATIONAL • Định giá và tư vấn > >Định giá đất, BĐS hiện hữu & BĐS đang triển khai > >Báo cáo tiền khả thi để xác định NPV, IRR và phương án tối ưu TP HỒ CHÍ MINH Tòa nhà Bitexco, tầng 7 19-25 Nguyễn Huệ Quận 1, TP.HCM City, Việt Nam Đt: + 84 8 3827... khách mua để ở là nguồn cầu chính của thị trường trong thời gian qua với những lựa chọn kỹ hơn về tiến độ xây dựng, tiện ích và tiện nghi của dự án Đánh Giá Thị Trường >> Quý cuối cùng của năm 2013 chứng kiến sự ổn định ở cả 3 Nguồn: Colliers International LEXINGTON RESIDENCE LAUNCHED IN 4Q 2013 mảng thị trường >> Phân khúc căn hộ Trung Bình vẫn sôi động và dẫn đầu thị trường về nguồn cung lẫn cầu với số... động của thị trường trong năm 2014 >> Chúng tôi dự đoán thị trường sẽ hoạt động theo ảnh hưởng của yếu tố Cung Cầu dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước Điều này thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc đưa ra những biện pháp hỗ trợ thay vì tìm cách định hướng thị trường >> Vấn đề chính trong năm sau là giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân và khuyến khích sự phân cấp của thị trường Các . TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM BÁO CÁO NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM www.colliers.com/vietnam KINH TẾ VIỆT NAM • Dấu hiệu khởi sắc của kinh tế Việt Nam • Thay đổi khả quan của thị trường BĐS •. nếu bạn muốn nhận các báo cáo thị trường khác từ chúng tôi: Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng Báo cáo nhận định thị trường Các TP của Việt Nam Hàng quý Tất cả các mảng thị trường Đăng. chúng Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam Các TP của Việt Nam Hàng quý Tất cả các mảng thị trường Theo đăng ký Đề xuất phát triển Các TP của Việt Nam Theo yêu cầu Tất cả các mảng thị trường Theo