MẪU CBTT – 02 CTY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số / ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 04năm 2007 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 ( Báo cáo theo Thông tư số 57 / 2004 / TT – BTC ngày 17.06.2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thò trường chứng khoán. ) I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Những sự kiện quan trọng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC được chuyển đổi từ Công ty DIC đầu tư và thương mại (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Công ty Đầu tư phát triển – xây dựng) theo Quyết đònh số 1981/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 của Bộ xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003047 ngày 14/01/2005, và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/09/2005, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/09/2006. Quá trình phát triển : Cơng ty CP Đầu tư & Thương mại DIC tiền thân là cơng ty con trực thuộc cơng ty mẹ - Cơng Ty Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC Corp) là Cơng ty nhà nước được thành lập căn cứ Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/07/1987 của Chủ Tịch Hội đồng Bộ trưởng. Theo quyết định số 564/BXD – TCLĐ ngày 23/11/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Sắp xếp và chuyển nhà nghỉ xây dựng Vũng Tàu thành Cơng ty Đầu tư xây dựng và Du lịch Vũng tàu, Giám đốc Cơng ty Đầu tư xây dựng và Du lịch Vũng tàu ra quyết định số 11/QĐ ngày 24/02/1994 về việc đặt chi nhánh văn phòng Cơng ty tại 14 Kỳ Đồng, Lầu 1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Năm 2003, quyết định số 388/QĐ –BXD ngày 08/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng chuyển chi nhánh văn phòng Cơn gty Đầu tư Xây dựng và Du lịch Vũng Tàu thành Cơng ty DIC Đầu tư & Thương mại và là Cơng ty con 100% vốn nhà nước do Cơng ty mẹ – Cơng ty Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư vốn. Cơng ty hoạt động theo cơ chế hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng, được đăng ký kinh doanh, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch, ký kết hợp đồng với các tổ chức đơn vị, các đối tác và bạn hàng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ họat động của Cơng ty. Năm 2004, Cơng ty thực hiện cổ phần hố nhằm chủ động việc huy động, tập trung vốn trong các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể của người lao động và thúc đẩy Cơng ty hoạt động có hiệu quả hơn. Ngày 09/12/2004 Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết định số 1 1981/QĐ –BXD chuyển doanh nghiệp nhà nước Cơng ty DIC Đầu tư & Thương mại thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC. Cơng ty chính thức trở thành Cơng ty cổ phần ngày 14/01/2005. Sau cổ phần hóa, với mơ hình quản lý năng động hơn, Cơng ty hoạt động với hiệu quả cao, ln vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu và lợi nhuận năm nay ln cao hơn năm trước, đời sống cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty ngày càng được cải thiện. Đònh hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu của Công Ty - Chiến lược phát triển trung và dài hạn Với một chiến lược kinh doanh năng động, Cơng ty khơng những phát triển các hoạt động thương mại như kinh doanh clinker, thạch cao, sắt thép, mà còn chú trọng vào hoạt động sản xuất và hoạt động đầu tư. Trong lĩnh vực thương mại, dựa trên kinh nghiệm thực tế của Ban Tổng Giám đốc và các mối quan hệ bạn hàng sẵn có, Cơng ty rất năng động trong việc thực hiện kinh doanh các sản phẩm mới, các sản phẩm có nhu cầu cao nhưng trong nước đang bị thiếu hụt nguồn cung cấp, các sản phẩm trong nước sản xuất giá thành thấp nhưng có giá bán cao trên thị trường quốc tế, Trong lĩnh vực sản xuất, vật liệu xây dựng mới ln là hướng tập trung đầu tư của Cơng ty. Đặc biệt khi kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu xây dựng nhà ở có chất lượng cao và hình thức đẹp kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng mới, chất lượng cao hơn, hình thức đẹp hơn. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận kinh doanh thường xun cập nhật các thơng tin về thị trường vật liệu xây dựng thế giới để có các bước chuẩn bị cho các hoạt động phát triển sản phẩm mới. Hoạt động đầu tư được Cơng ty chú trọng với các dự án đầu tư vào các lĩnh vực mang lại hiệu qủa đầu tư cao như: các dự án khu cơng nghiệp, các cao ốc văn phòng cho th, các dự án căn hộ cao cấp, Bên cạnh đó, đầu tư vào thị trường tài chính cũng là một lĩnh vực Cơng ty đang có kế hoạch thực hiện. II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: Năm 2006 đã đầu tư thêm 04 dây chuyền, nâng tổng đầu tư lên 10 tỷ trên 06 dây chuyền Sx ngói và dây chuyền sơn tự động, phát triển thêm 01nhà máy ngói tại Bình Chánh. Liên doanh góp vốn đầu tư vào nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu tại Bình Dương với mức vốn đầu tư 5,5 tỷ đồng. Tháng 12 đã sang nhượng phần vốn góp trên, lãi gộp từ khoản này là 900.000.000đ. 2 Xây dựng phương án phát hành tăng vốn và tiến hành các bước niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khốn TpHCM vào ngày 28 tháng 12/2006. Vốn điều lệ hoạt động là 32 tỷ đồng, giá trị thặng dư từ việc phát hành cổ phiếu là hơn 10,4tỷ đồng . III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : -Kinh doanh Clinker nhập khẩu vẫn là thế mạnh, trọng tâm và chiến lược mặc dù giá đầu vào tăng, tình hình vận chuyển tàu nước ngoài rất khó khăn và không ngừng biến động nhưng công ty vẫn bằng mọi cách khắc phụïc vượt kế hoạch sản lượng, đạt 600.000 tấn/ năm, 28.000 tấn thạch cao, gần 3.000m3 gỗ, kim nghạch nhập khẩu đạt 16,4 triệu USD. - Sản xuất ngói màu là hướng đi mới của cơng ty. Trong các năm qua đã chứng minh khả năng tiêu thụ cao do lượng hàng đặt cao hơn nhiều lần so với năng lực sản xuất. Hiện nay, cơng ty đã xây dựng một hệ thống hơn 200 đại lý khắp các tỉnh thành phía nam. Đến th1/2007 đã đầu tư thêm 02 dây chuyền , nâng tổng đầu tư là 05 dây chuyền Sx ngói, 01 dây chuyền sơn tự động, phát triển thêm 01nhà máy ngói tại Bình Chánh, với tổng cơng suất đạt được khoảng 4.500.000viên/1năm. -Về vận chuyển: gồm 04 chiếc xà lan trọng tải 600 đến 670 tấn để chun vận chuyển VLXD. Năm 2006 đã vận chuyển được trên 150.000 tấn hàng hóa các loại…. - Các dự án tiềm năng mang tính khả thi cao: +Dự án khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư 200ha tại xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn. +Dự án đầu tư cao ốc căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại tại Quận Tân Phú TPHCM. +Dự án đầu tư cao ốc căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại tại Quận I TPHCM. + Dự án đầu tư cao ốc căn hộ, văn phòng tại Quận II và Q.10 TPHCM. -Tăng cường công tác thu hồi vốn nhất là trong kinh doanh Clinker sắt, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả và tăng nhanh vòng vốn. 3 IV . BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Bảng cân đối kế tóan: STT NỘI DUNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ I II Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 62.125.964.123 14.929.312.223 88.564.654.588 12.564.205.200 III Tổng cộng tài sản 77.055.276.346 101.128.859.788 IV V Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu 50.297.253.865 26.758.022.481 48.203.989.733 52.924.870.055 VI Tỏng cộng nguồn vốn 77.055.276.346 101.128.859.788 Kết quả họat động kinh doanh: STT CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Các khỏan giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp DV Doanh thu họat động tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế Chi phí thuế thu nhập DNhiện hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cơ bản trên cổ phiếu 315.727.519.79 6 266.130.601 315.461.389.19 5 302.796.592.04 7 12.664.797.148 512.799.837 2.593.740.116 257.087.040 3.478.665.456 6.848.104.373 650.704.927 22.803.214 627.901.713 7.476.006.086 - 437.727.911.80 9 794.186.953 436.933.724.85 6 423.200.513.54 9 13.733.211.307 1.199.232.455 3.481.693.783 773.064.588 4.082.878.851 6.594.806.540 2.078.731.920 47.430.142 2.031.301.778 8.626.108.318 - 4 7.476.006.086 3.817 8.626.108.318 3.750 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN Kiểm Toán độc lập : 1. Đơn vò kiểm toán độc lập : CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN – CN TP. HCM (AASC) 2. Ý kiến của cơ quan kiểm toán Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy đònh pháp lý có liên quan. VI/TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 1/Cơ cấu tổ chức của cơng ty Đại hội cổ đơng Gồm tất cả các cổ đơng có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cơng ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Cơng ty; tổ chức lại và giải thể Cơng ty v.v Hội đồng quản trị HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Cơng ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Cơng ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ban kiểm sốt Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm sốt hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Cơng ty. Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT và bộ máy điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm. Các thành viên HĐQT được kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành tồn diện các hoạt động tác nghiệp hằng ngày của Cơng ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT. Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc phân cơng, ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc một số lãnh vực hoạt động của Cơng ty. Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước 5 Tổng Giám đốc và liên đới trách nhiệm với Tổng Giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân cơng, ủy nhiệm. 2/Tóm tắt lý lòch các cá nhân trong Ban Giám Đốc : 1. Họ và tên : NGUYỄN ĐỨC HẢI Ngày sinh : 24/05/1971 Quê quán : Hưng Yên Đòa chỉ thường trú : 79/4C Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM Trình độ chuyên môn : Đại Học Kinh Tế Quá trình công tác : - Năm 1995-2002 : Cán bộ Cty Đầu tư Phát triển-Xây dựng CN TP HCM - Năm 2003 : Cán bộ Công Ty DIC Đầu tư & Thương mại. - 2004-01/2005 : Phó GĐ Công ty DIC Đầu tư và Thương mại. - 01/2005-08/2005 : Phó Tổng GĐ CTy Cổ phần Đầu tư & TM DIC. - Từ 08/2005 đến nay : Tổng Giám Đốc CTy Cổ phần Đầu tư & TM DIC. 2. Họ và tên : ĐÀO ANH PHƯNG QUYÊN Ngày sinh : Ngày 12 tháng 10 năm 1970 Quê quán : Trà Vinh Đòa chỉ thường trú : 409 Xô Viết Nghệ Tónh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ chuyên môn : Đại Học Ngoại Thương Quá trình công tác: -1997-2002 : Cán bộ Cty Đầu tư PT Xây Dựng CN tại TPHCM. - Năm 2003-08/2005 : Cán bộ Cty Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC. - Từ 08/2005 đến nay : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM DIC. 3. Họ và tên : DƯƠNG ĐÌNH THÁI Ngày sinh : 06/02/1970 Quê quán : Thừa Thiên Huế Đòa chỉ thường trú : 39/5/4 đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: ĐH Đại Học Kinh Tế Quá trình công tác : -Năm 1995-1999 : Nhân viên Cty Xây Dựng và Tư vấn Đầu tư. -Năm 2000-2002 : Cán bộ Cty Đầu tư Phát triển Xây Dựng cn tại TP.HCM. -Năm 2003-01/2005 : Cán bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC. 6 - Từ 01/2005 đến nay : Giám Đốc Tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC. VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Hội Đồng Quản Trò và Ban kiểm soát: Thành viên tham gia điều hành: - Ông Đinh Ngọc Ninh: Chủ tòch Hội đồng quản trò tỷ lệ sở hữu - Ông Nguyễn Đức Hải: y viên Hội đồng quản trò kiêm tổng giám đốc. Thành viên không điều hành - Bà Nguyễn Thu Hà: y viên Hội đồng quản trò - Ông Phạm Hồng Minh: y viên Hội đồng quản trò. - Ông Nguyễn Văn Quyến: y viên Hội đồng quản trò. - Bà Vũ Thò Hoa: y viên Hội đồng quản trò. - Ông Đinh Hồng Kỳ: y viên Hội đồng quản trò; - Ông Cao Duy Đông: y viên Hội đồng quản trò; Ban kiểm soát : - Bà Lê Thò Thúy Nga: Trưởng ban kiêm phó giám đốc tài chính -Bà Đinh thò Hiền: ủy viên -Bà Cao Thanh Hưng : ủy viên 2.Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT tính đến ngày thực hiện báo cáo: (09/04/2007): Sỡ hữu chứng khốn Số lượng ck Tỷ lệ nắm giữ Thay đổi(-) Đại diện nhà nước 720.000 22,5% 0 Đinh Ngọc Ninh Nguyễn Văn Quyến Hội đồng quản trị Đinh Ngọc Ninh 326.250 10,2% 0 Nguyễn Đức Hải 180.000 5,63% 0 Nguyễn Thu Hà 70.000 2,18% -5.000 7 Phạm Hồng Minh 79.500 2,48% 0 Nguyễn Văn Quyến 5.000 0,16% 0 Vũ Thò Hoa 87.500 2,73% 0 Đinh Hồng Kỳ 100.000 3,13% 0 Cao Duy Đông CtyTàichính dầu khí 375.000 11,7% -25.000 Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 của Công Ty Cổ Phần. Kính báo cáo. TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC 8 . TY Những sự kiện quan trọng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC được chuyển đổi từ Công ty DIC đầu tư và thương mại (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Công ty Đầu tư phát triển – xây dựng) theo. nghiệp nhà nước Cơng ty DIC Đầu tư & Thương mại thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC. Cơng ty chính thức trở thành Cơng ty cổ phần ngày 14/01/2005. Sau cổ phần hóa, với mơ hình. Cty Đầu tư Phát triển-Xây dựng CN TP HCM - Năm 2003 : Cán bộ Công Ty DIC Đầu tư & Thương mại. - 2004-01/2005 : Phó GĐ Công ty DIC Đầu tư và Thương mại. - 01/2005-08/2005 : Phó Tổng GĐ CTy