Đang tải... (xem toàn văn)
Viettel và Mobifone, hai ông lớn của thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam. Đề án trên do các bạn SV lớp quản trị luật 35 thực hiện, bằng Lý thuyết trò chơi phân tích về các chiến thuật của hai ông lớn này
ĐỀ ÁN MÔN HỌC LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA VIETTEL VÀ MOBIFONE GVHD: Mai Quang Huy Nhóm 2 Quản trị - Luật K35 Thành viên nhóm Doãn Đức Anh 1055060007 Từ Ngọc Trấn Đông 1055060031 Trần Thị Thúy Liễu 1055060075 Đoàn Thị Thiên Nga 1055060093 Nguyễn Tấn Phát 1055060110 Hà Thanh Tá 1055060124 Trần Thị Hoàng Yến 1055060183 Nguyễn Thị Thu Hà 1055060193 Huỳnh Minh Huyền 1055060202 LỜI MỞ ĐẦU Nhóm thực hiện đề tài phân tích chiến lược của Viettel và Mobifone với mục tiêu nghiên cứu việc ứng dụng lý thuyết trò chơi vào thực tế cuộc sống để hiểu rõ ràng hơn những lý thuyết mà môn học cung cấp; rút ra được các bài học và kết luận có ích từ trò chơi. Qua quá trình tìm hiểu 2 thương hiệu viễn thông lớn tại Việt Nam là Viettel và Mobifone cũng như những chiến lược kinh doanh của 2 hãng và tình hình thực tế xã hội, nhóm đã quyết định chọn 4 chiến lược về khuyến mãi, sản phẩm mới, sáp nhập và việc tăng giá 3G để áp đặt vào 4 trò chơi cụ thể, sau đó áp dụng lý thuyết môn học để tiến hành phân tích và phức tạp hóa trò chơi, nhằm làm rõ từng bước đi của cả 2 bên, từ đó giúp nắm rõ lý thuyết và hiểu hơn về cách áp dụng vào lý thuyết trò chơi và thực tiễn. Nhóm 2 – QTL K35 Page 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Nhóm xin trân trọng gửi cảm ơn đến thầy Mai Quang Huy, người đã truyền đạt và truyền cảm hứng cho chúng em về môn học Lý thuyết trò chơi. Chúng em có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, nhìn cuộc sống dưới góc nhìn của những người học luật và góc nhìn của toán học. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Trọng Tín, thầy trợ giảng của chúng em, đã cung cấp tài liệu và những lời khuyên bổ ích. Các thành viên của nhóm đã nỗ lực rất nhiều, hợp tác và cùng nhau làm việc để có kết quả tốt nhất. Chúng em có gặp một số khó khăn khi làm đề án, nhưng cả nhóm đã cùng cố gắng hoàn thành, và hơn cả là nhóm có thêm được những hiểu biết mới về thị trường viễn thông di động và nắm chắc hơn những kiến thức của môn học. Đề án có thể còn nhiều thiếu sót, chúng em rất mong nhận được góp ý từ thầy. Lời cảm ơn cũng xin được gửi đến tác giả của các tài liệu mà nhóm đã sử dụng trong đề án của mình. Một lần nữa chúng em xin trân trọng cám ơn! Nhóm 2 – QTL K35 Page 4 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Họ tên Công việc Doãn Đức Anh (Nhóm trưởng) - Trò chơi tăng giá 3G - Tổng quan về Viettel - Tổng hợp, chỉnh sửa, trình bày báo cáo Từ Ngọc Trấn Đông - Trò chơi sản phẩm mới Trần Thị Thúy Liễu - Trò chơi khuyến mãi Đoàn Thị Thiên Nga - Trò chơi khuyến mãi Nguyễn Tấn Phát - Trò chơi sản phẩm mới Hà Thanh Tá - Trò chơi sáp nhập - Góp ý chỉnh sửa nội dung báo cáo Trần Thị Hoàng Yến - Trò chơi khuyến mãi Nguyễn Thị Thu Hà - Trò chơi sáp nhập - Tổng quan về Mobifone và thị trường viễn thông Việt Nam - Góp ý chỉnh sửa nội dung báo cáo Huỳnh Minh Huyền - Trò chơi sản phẩm mới Nhóm 2 – QTL K35 Page 5 NỘI DUNG PHẦN 1: SƠ LƯỢC VỀ VIETTEL VÀ MOBIFONE I. Tổng quan về thị trường viễn thông Việt Nam: So với thị trường viễn thông di động trên Thế giới, thì thị trường viễn thông di động tại Việt Nam còn khá non trẻ. Chỉ mới hình thành và phát triển trong vòng 20 năm trở lại đây. Sau đổi mới (1986) thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra, ngành Bưu chính, Viễn thông đã dũng cảm xây dựng và triển khai chiến lược đột phá với phương châm chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế "tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm". Nhanh chóng khẳng định được vị thế vững chắc, ngành đã tiếp tục tập trung thực hiện chiến lược “Tăng tốc” cho giai đoạn 1993-2000 với phương châm “đi thẳng vào công nghệ hiện đại” và chiến lược “Hội nhập và phát triển” trong giai đoạn 2001 – 2010 với phương châm "phát huy tối đa nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu, rộng và hội nhập quốc tế". Vì vậy, mà chỉ trong thời gian ngắn thị trường viễn thông Việt nam nói chung, thị trường viễn thông di động nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Theo đánh giá của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng viễn thông cao trên thế giới. Tính đến tháng 8/2010 cả nước có 156 triệu thuê bao điện thoại, trong đó chiếm hơn 90% thuê bao di động, quả là một con số đáng ngạc nhiên so với chỉ vài nghìn thuê bao di động vào năm 1994. Trong giai đoạn tiếp theo thực hiện “Chiến lược cất cánh” 1 . 1 Tham khảo thêm tại link: http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=13847 Nhóm 2 – QTL K35 Page 6 Tính đến thời điểm tháng 10/2013, thị trường viễn thông di động Việt Nam gồm 6 nhà mạng di động: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile, S-Fone và G-mobile. Viettel vẫn chiếm thị phần cao nhất (40,05%). MobiFone giữ vị trí số 2 với 21,4%, theo sát là VinaPhone với 19,88%, và mỗi nhà cung cấp dịch vụ này chỉ chiếm ½ số thuê bao của Viettel. Trong số các nhà mạng còn lại, Vietnamobile chiếm 10,74% thị phần, GMobile 3,93%, SFone 0,01% 2 . II. Vài nét về Viettel 3 : Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. Tổng công ty Viễn thông Quân Đội là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định 2097/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng. Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) là một doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ ngày 1 tháng 6 năm 1989 theo Quyết định số 58/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (do đồng chí Võ Văn Kiệt - Phó chủ tịch HĐBT ký). Tổng công ty được thành lập với hai nhiệm vụ chính là: Phục vụ quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Viễn thông Quân Đội là 1 quá trình dài, trải qua nhiều giai đoạn, nhưng trong phạm vi đề tài, chúng ta chỉ quan tâm tới 2 http://beforeitsnews.com/vietnamese/2013/09/sach-trang-cntt-tt-2013-vnpt-bao-san-co-dinh-viettel-ap-dao-di-dong-54048.html 3 Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty_Vi%E1%BB%85n_th%C3%B4ng_Viettel http://www.viettel.com.vn/Viettel.html http://vietteltelecom.vn/gioi-thieu.html http://vtc.vn/1-433071/kinh-te/vien-thong-viet-viettel-se-doc-chiem-ngoi-vuong.htm Nhóm 2 – QTL K35 Page 7 lĩnh vực Viễn thông là chủ yếu, nên giai đoạn quan trọng nhất là vào năm 2004 và 2007. Năm 2004 đánh dấu cho sự ra đời của mạng di động 098 Viettel đó cũng chính là tiền thân của Viettel Telecom. Năm 2007 là năm thống nhất con người và các chiến lược kinh doanh viễn thông. Trong xu hướng hội nhập và tham vọng phát triển thành một Tập đoàn Viễn thông, Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel được thành lập ngày 05/4/2007, trên cở sở sát nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel. Ngoài ra, kể từ ngày 1/1/2012, Viettel đã tiến hành tiếp quản EVN Telecom, và tới năm 2013 về cơ bản Viettel đã hoàn thành quá trình tiếp nhận EVN Telecom; cụ thể ngày 17/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 753/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định này dành một mục nhắc đến “số phận” của EVN Telecom, đó là “Sáp nhập Công ty Viễn thông điện lực vào Công ty mẹ”. Với Quyết định này, cũng những kết quả thực tế, dường như EVN Telecom đã hòa tan vào “gã khổng lồ” Viettel sau hơn 1 năm sáp nhập, kể từ thời điểm 01/01/2012. Đến nay Viettel Telecom đã ghi được những dấu ấn quan trọng và có một vị thế lớn trên thị trường cũng như trong sự lựa chọn của những Quý khách hàng thân thiết: Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế 178 đã triển khai khắp 63/63 tỉnh, thành phố cả nước và hầu khắp các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới. Dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ Internet…phổ cập rộng rãi đến mọi tầng lớp dân cư, vùng miền đất nước với hơn 1,5 triệu thuê bao, có mạng 3G lớn nhất Việt Nam và là mạng duy nhất trên thế giới ngay khi khai trương đã phủ được 86% dân số Dịch vụ điện thoại di động vượt con số 20 triệu thuê bao, trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động số 1 tại Việt Nam. Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam ngành hàng Bưu chính-Viễn thông-Tin học. Doanh nghiệp đầu tiên phá thế độc quyền trong ngành Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam. Mạng di động đứng đầu Việt Nam với việc cung cấp dịch vụ GPRS trên toàn quốc, có 11 triệu thuê bao, và là một trong những mạng di động có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới (tạp chí Wireless Intelligence bình chọn). Số 1 về dịch vụ di động tại Việt Nam; là doanh nghiệp có số trạm nhiều nhất với vùng phủ rộng nhất tại Việt Nam Số 2 về vùng phủ dịch vụ PSTN, VoIP và ADSL ở Việt Nam, số 1 về tốc độ truyền dẫn cáp quang ở Việt Nam, số 1 về mạng lưới phân phối ở Việt Nam, số 1 về đột phá kỹ thuật. Nhóm 2 – QTL K35 Page 8 Viettel Telecom cũng đang nghiên cứu, thử nghiệm triển khai cung cấp nhiều dịch vụ mới với chất lượng ngày càng cao cấp, đa dạng có mức giá phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, từng vùng miền… để Viettel luôn là người bạn đồng hành tin cậy của mỗi khách hàng dù ở bất kỳ nơi đâu. Với lợi thế sẵn có cộng thêm phương hướng nhiệm vụ đúng đắn, khả năng tài chính và công nghệ kĩ thuật cao, Viettel Telecom đã từng bước khẳng định mình và trở nhà cung cấp dịch vụ di động cũng như thương hiệu ngành Bưu Chính – Viễn Thông – Tin học mạnh nhất Việt Nam. Thực tế đã chứng minh, ngay trong năm 2012, với doanh thu hơn 140.000 tỷ đồng Viettel đã chính thức qua mặt VNPT (130.400 tỷ đồng). Sang năm 2013, tình hình vẫn không thay đổi nhiều, 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu của Viettel đạt 72.638 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu của VNPT chỉ đạt 54.255 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhiều khả năng Viettel sẽ bỏ xa VNPT về doanh thu trong năm 2013. Theo đó, dự vào số liệu chính thức của Sách Trắng, mảng doanh thu dịch vụ di động trong năm 2012 đạt 6,5 tỷ USD chiếm 76.43% tổng doanh thu toàn ngành viễn thông (8,5 tỷ USD) thì Viettel chiếm 44.05% thị phần, trong khi MobiFone giữ vị trí số 2 với 21.4% kế tiếp là VinaPhone với 19.88%. Trong khi đó, ở mảng dịch vụ thuê bao 3G, mặc dù 3 nhà mạng hàng đầu vẫn bám sát nhau nhưng Viettel đã có ưu thế hơn khi vươn lên dẫn đầu. Cụ thể, hiện Viettel chiếm 34.73% thị phần, theo sát là MobiFone với 33.19% và VinaPhone 29.71% còn lại 2,36% là Vietnamobile. Tuy nhiên VNPT cũng có lợi thế hơn ở vài loại hình kinh doanh. Tiêu biểu là trong lĩnh vực điện thoại cố định. Tính đến hết năm 2012, VNPT chiếm 75.4% thị phần, vượt trội so với con số 22.96% của Viettel. Việc giữ ngôi đầu này lại không lấy gì làm "vui vẻ" đối với VNPT nếu biết đây là dịch vụ khiến tập đoàn lỗ cả nghìn tỷ đồng mỗi năm. Điểm sáng duy nhất mà VNPT có thể tự hào đó là ở mảng dịch vụ Internet cố định, nơi tập đoàn này tỏ ra "ăn đứt" so với Viettel. Hiện VNPT chiếm 57.68% thị phần, một con số quá lớn nếu đem so sánh với 9.8% của Viettel. Tuy nhiên mảng này đem lại doanh thu khá khiêm tốn với mức chỉ 474.8 triệu USD trong năm 2012 vừa qua. Mặt khác, xét về thị phần truy nhập Internet bằng mạng 3G, VNPT hiện cũng đang dẫn đầu với 64.62% trong khi đó của Viettel là 35.57%. Nhưng con số thống kê trên đã tính gộp số lượng thuê bao của cả 2 nhà mạng là MobiFone và VinaPhone. Qua các số liệu được sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2012 công bố, Viettel đã chứng tỏ rằng mình đang là số 1 của thị trường viễn thông Việt, xét về doanh thu. Nhóm 2 – QTL K35 Page 9 Tuy vậy, Viettel vẫn phải luôn dè chừng sự cạnh tranh tới từ đối thủ nặng ký VNPT, mà đại diện tiêu biểu là Mobifone. Do đó, Viettel vẫn cần phải duy trì những lợi thế sẵn có của mình, đồng thời cần phải đưa ra dự kiến và phương hướng chiến lược cho tương lai để vẫn đảm bảo vị thế của mình. Ngoài ra, việc đầu tư và nhiều thị trường khác ngoài biên giới Việt Nam cũng sẽ tạo cho Viettel những khó khăn và thách thức không nhỏ cần phải dè chừng… III. Một vài nét về Mobifone: Mobifone tên viết tắt của Công ty thông tin di động (VMS). Thành lập ngày 16/4/1993. Loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Website: http://www.mobifone.com.vn/portal/vn/. Lĩnh vực hoạt động là tổ chức thiết kế, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động. Hoạt động kinh doanh chiến lược: 1. Cung cấp dịch vụ về thông tin di động 2. Dịch vụ 3G 3. Dịch vụ Giá trị gia tăng cho điện thoại di động Tầm nhìn: Trở thành đối tác mạnh và tin cậy nhất của các bên hữu quan trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam và quốc tế. Sứ mạng: MỌI LÚC MỌI NƠI MỌI công nghệ viễn thông tiên tiến nhất sẽ được ứng dụng vì nhu cầu khách hàng LÚC nào cũng sáng tạo để mang lại những dịch vụ giá trị gia tăng mới cho khách hàng MỌI thông tin đều được chia sẻ một cách minh bạch nhất NƠI gửi gắm và chia sẻ lợi ích đáng tin cậy nhất của cán bộ công nhân viên, khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng. Mobifone là nhà mạng có tuổi đời nhất so với các nhà mạng đang cùng tồn tại trên thị trường (Vinaphone - 1996; S – Fone - 2003; Viettel - 2004 ; Vietnammobile - 2009; G – Mobile – 2009) và chiếm được vị trí quan trọng trọng. Mặc dù, chỉ bằng xấp xỉ ½ thị phần của Viettel nhưng MobiFone lại chiếm đến hơn 50% sự yêu thích của khách hàng Nhóm 2 – QTL K35 Page 10 [...]... xem xét và phân tích trò chơi trên để có nhiều góc độ đánh giá hơn Việc chúng ta xem xét trò chơi này dưới góc độ trò chơi tuần tự sẽ giúp chúng ta đặt chúng ta vào vị trí hai nhà mạng tìm một hướng Nhóm 2 – QTL K35 Page 23 giải pháp mới cho trò chơi Ở trò chơi tuần tự này, chúng ta phải giải quyết các vấn đề đến tận cùng để ra các kết quả cuối cùng của các trường hợp, rồi sau đó đánh giá các lợi ích... nhiều hứng thú cho thị trường viễn thông di động Trong đề án nhóm 2 xin trình bày 4 trò chơi: trò chơi khuyến mãi, trò chơi về sản phẩm mới, trò chơi sáp nhập và trò chơi tăng giá cước 3G giữa 2 người chơi Viettel và Mobifone Nhóm 2 – QTL K35 Page 11 PHẦN 2: PHÂN TÍCH TRÒ CHƠI I Trò chơi khuyến mãi 1 Tình hình thực tế Hiện nay Viettel và Mobifone là 2 nhà mạng lớn và đang có sự... mạng lớn nên số lượng người muốn sử dụng nó cao) 2 Phân tích và thiết lập trò chơi Để phân tích trò chơi sáp nhập, trước hết ta sẽ giả định thương vụ Viettel sáp nhập EVN Telecom chưa diễn ra Từ đó sẽ phân tích trò chơi sáp nhập của Viettel cũng như Mobifone a) Trò chơi đồng thời Nhóm 2 – QTL K35 Page 26 Ta có thể xây dựng trò chơi giữa Viettel và Mobifone như sau: - - - - - - - Trên thị trường viễn... dạng và phong phú, tuy nhiên trong đề tài này, nhóm 2 xin phân tích và thiết lập trò chơi một cách chung nhất về việc hai nhà mạng này có quyết định thực hiện các chương trình, dịch vụ khuyến mãi hay không 2 Phân tích và thiết lập trò chơi a) Trò chơi đồng thời Giả sử trong tháng 11 tới, 2 hãng Mobifone và Viettel dự định triển khai các chương trình khuyến mãi Hai bên đều biết rõ về đối phương nên đã... triệu thuê bao 2 Phân tích và thiết lập trò chơi Để phân tích trò chơi được dễ dàng, trước hết ta chỉ lấy 1 gói cước đồng giá của cả 2 nhà mạng để so sánh Ở đây, ta dùng gói cước Miu của Mobifone và Minmax của Viettel để so sánh Cả 2 gói cước này đều có giá là 50000 đồng trước khi tăng giá và 70000 đồng sau khi tăng giá cước 3G Ta sẽ tiến hành phân tích trò chơi ở 2 trường hợp trước và sau khi OTT... Mobifone đều là không tăng giá cước Vậy không tăng cước 3G là chiến lược trội của Mobifone Vậy cả 2 nhà mạng đều có chiến lược trội là không tăng giá cước 3G, giữ vững mức giá như hiện tại Từ những phân tích trên ta có thể đưa ra một số nhận xét vè trò chơi như sau: Trạng thái cân bằng Nash của trò chơi giá cước 3G này nằm ở vị trí mà chiến lược của cả hai nhà mạng đều là không tăng giá 3G Và trò chơi. .. Mobifone là 2 Kết luận: Như vậy, ở trò chơi tuần tự này thì dù là Viettel hay Mobifone ra quyết định về chiến lược trước thì kết cục của trò chơi cũng sẽ là cả 2 hãng Mobifone và Viettel đều sử dụng chiến lược khuyến mãi, với kết cục đó thì Mobifone tăng được 2 và Viettel tăng được 3.5 phần lợi ích so với trước Kết cục này cũng rất hợp lý đối với thực tế cũng như đối với trò chơi đồng thời ở trên Chiến lược... hiểu nguyên nhân cả 2 nhà mạng lại quyết định tăng giá 3G vào thời điểm này Ở trò chơi này, ta chỉ xét tới doanh thu từ 3G của cả 2 nhà mạng, và doanh thu ta xét tới là doanh thu trong 1 tháng a) Trò chơi đồng thời: Trước khi có sự xuất hiện của các ứng dụng OTT Ta giả định trò chơi như sau: - - Nếu Viettel và Mobifone đều quyết định không tăng giá cước, số lượng thuê bao của cả 2 sẽ giữ nguyên,... lợi Và trò chơi này không có thế lưỡng nan Bởi lẽ như bảng phân tích trên thì không có trường hợp nào mà cả hai bên có thể đồng thời tăng lợi ích lớn hơn so với tại điểm cân bằng Nash Nếu một bên muốn tăng lợi ích của mình thêm nữa thì cũng đồng nghĩa với việc lợi ích của đối phương sẽ bị giảm Như vậy trong trò chơi này không có thế lưỡng nan b) Trò chơi tuần tự Thứ hai, dưới góc độ trò chơi tuần... chung của thế giới Thực tế cũng đã chứng minh vấn đề trên khi báo cáo của Bộ TT&TT trong cuộc họp quản lý Nhà nước tháng 4, tháng 5 của Bộ TT&TT vào ngày 6/6/2013 cũng đã chỉ ra các nhà mạng tại Việt Nam đã thiệt hại 2100 tỉ đồng/năm do cạnh tranh giảm giá cước roaming Từ tình hình thực tế trên, ta sẽ tiến hành phân tích trò chơi của 2 nhà mạng để lý giải tại sao Viettel và Mobifone (cũng như Vinaphone) . Trò chơi khuyến mãi Nguyễn Tấn Phát - Trò chơi sản phẩm mới Hà Thanh Tá - Trò chơi sáp nhập - Góp ý chỉnh sửa nội dung báo cáo Trần Thị Hoàng Yến - Trò chơi khuyến mãi Nguyễn Thị Thu Hà - Trò chơi. để áp đặt vào 4 trò chơi cụ thể, sau đó áp dụng lý thuyết môn học để tiến hành phân tích và phức tạp hóa trò chơi, nhằm làm rõ từng bước đi của cả 2 bên, từ đó giúp nắm rõ lý thuyết và hiểu. trưởng) - Trò chơi tăng giá 3G - Tổng quan về Viettel - Tổng hợp, chỉnh sửa, trình bày báo cáo Từ Ngọc Trấn Đông - Trò chơi sản phẩm mới Trần Thị Thúy Liễu - Trò chơi khuyến mãi Đoàn Thị Thiên Nga - Trò