3.4. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng ACB * Sức mạnh từ thương hiệu • ACB nhiều năm liền được tạp chí Asianmoney ( Tạp chí uy tín chuyên về tài chính ngân hàng, thu hút được một lượng độc giả rất lớn, đặc biệt là các chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc tài chính các chuyên gia tài chính khắp châu Á) bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” và mới đây ACB lại vinh dự nhận đựoc vinh dự đó trong năm 2009. Bên cạch đó ACB còn được nhận một loạt các danh hiệu do các tạp chí có uy tín trong nước và người tiêu dùng bìng chọn như “Dịch vụ ngân hàng bán lẻ được hài lòng nhất năm 2008” của báo Sài Gòn tiếp thị, ACB đã trở thành một thương hiệu mạnh cả trong và ngoài nước, nằm trong Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam. Cho đến nay ACB là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trong một năm nhận 3 giải thưởng quốc tế danh giá do các tạp chí nổi tiếng the Banker của tập đoàn Financial Times, The AsianBanker, và Asianmoney trao tặng • Thương hiệu và uy tín đã được khẳng định không chỉ trong nước mà còn cả ở châu lục là ưu thế giúp cho ACB chiếm được lòng tin của khách hàng, giảm thiểu rủi ro liên quan đến thanh toán, hỗ trợ ACB phát triển thị trường và các sản phẩm dịch vụ mới. * Nguồn nhân lực chất lượng cao • Tính đến ngày 15/10/2008 tổng số nhân viên của ACB là 6200 người trong đó cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 93%. Đội ngũ nhân viên luôn được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo riêng của ACB. ACB được công ty tài chính quốc tế (IFC) tài trợ một chương trình đào tạo kỹ thuật viên chuyên về đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, do ngân hàng FAREAST BANK AND TRUST COMPANY ( FEBTC ) của Philippin thực hiện • Trong năm 2002 và 2003 các cấp điều hành đã tham gia các khoá học về quản trị ngân hàng của trung tâm đào tạo ngân hàng ( Bank training center ). Ngoài ra các nhà quản trị cấp cao của ACB liên tục nhận được các giải thưởng như “Một trong 100 nhà lãnh đạo trẻ triển vọng nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và vùng Vịnh” * Quy mô về vốn và thị trường vững mạnh • Quy mô vốn điều lệ của ACB đạt 6.355 tỉ đồng với hơn 20.000 cổ đông tăng 318 lần so với ngày đầu thành lập. ACB hiện là ngân hàng có tổng tài sản đứng thứ 5 trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, chiếm 10% thị phần huy động tiết kiệm của cả nước, trên 57% thị phần chủ thẻ tín dụng quốc tế, và chiếm phần lớn thị phần chuyển tiền nhanh Western Union tại Việt Nam * Sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú mạng lưới giao dịch rộng khắp • Ngân hàng ACB cung cấp cho khách hàng hơn 200 sản phẩm cơ bản ( Tương đương hơn 600 sản phẩm tiện ích ) được khách hàng đánh giá là ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú nhất, mạng lưới giao dịch phủ khắp các địa bàn trọng điểm phát triển-kinh tế xã hội trên cả nước với gần 200 đơn vị. Bên cách đó hệ thống ngân hàng đại lý hỗ trợ thanh toán quốc tế cũng không ngừng tăng lên qua các năm. Đến nay số lượng ngân hàng đại lý của ACB trên thế giới là 628 ngân hàng và tập đoàn tài chính * Công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại • ACB luôn đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, ACB bắt đầu trực tuyến hoá các giao dịch ngân hàng từ tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ (TCBS- The Complete Banking Solution ),có cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian thực và đến năm 2007 hệ thống lại được nâng cấp cao hơn. Trong các phần mềm ứng dụng thì ACB đã hợp tác với Microsoft để có tư vấn và có nhà cung ứng phần mềm tin cậy về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó ACB còn ứng dụng một loạt các hệ thống mới trong thanh toán và dịch vụ. 3.5. Vị thế cạnh tranh của của ngân hàng ACB ACB được đánh giá là có vị thế cạnh tranh mạnh * Vị thế của ACB so với 4 ngân hàng thương mại Nhà Nước ( ICB, VCB, BIDV, AGRIBANK ) • Đến cuối năm 2008, bốn NHTM lớn của Nhà Nước ước tính chiếm 73% vốn huy động và 60% dư nợ cho vay toàn thị trường. So với bốn NHTMNN, tổng tài sản ACB bằng khoảng 7,2%, huy động tiền gửi khách hàng khoảng 3%, cho vay khoảng 1,7% và lợi nhuận trước thuế khoảng 6,8%. • Hiện nay ACB có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ngành. Bình quân ACB tăng trưởng cao gấp 2,5 lần tốc độ tăng trưởng của ngành. * Vị thế của ACB so với các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) • Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, ACB là ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản, vốn huy động cho vay và lợi nhuận. Sau đây là bảng so sánh một số chỉ tiêu của ACB với một vài NHTMCP lớn vào cuối năm 2008: Chỉ tiêu (Tỷ đồng) ACB Sacombank Eximbank Đông Á Kỹ thương Tổng tài sản 105.306 67.469.131 48.248 34.713 59.360 Huy động tiền gửi khách hàng 75.113 58.603.656 32.331 29.930 51.894 Dư nợ cho vay 34.833 33.708.357 21.232 25.529 26.019 Lợi nhuận trước thuế TNDN 2.561 1.090.549 969 703 1.600 • Với tốc độ tăng trưởng cao về huy động vốn và dư nợ cho vay liên tục trong 3 năm 2006, 2007, 2008, ACB đang tạo khoảng cách xa dần đối với các đối thủ cạnh tranh chính trong hệ thống NHTMCP về quy mô tổng tài sản vốn huy động, dư nợ cho vay và lợi nhuận Thiết lập mô thức TOWS (Định hướng chiến lược) Liệt kê những điểm yếu 1. Mạng lưới: còn mỏng so với các ngân hàng trong khối và chưa được phủ khắp cả nước. 2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là cho thuê tài chính, nợ quá hạn nhiều rủi ro 3. Chưa phát triển được các ưu thế từ các sản phẩm điện tử như home Banking, internetbanking, Phonebanking. 4. Các chương trình Marketing quảng cáo còn ít, hiệu quả chưa cao. Liệt kê những điểm mạnh 1. Thương hiệu, uy tín: là ngân hàng uy tín nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động ngoại hối thanh toán xuất nhập khẩu và các dịch vụ tài chính ngân hàng khác. 2. Quy mô: Đúng thứ 1 hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 3. Thị phần: Chiếm 10% thị phần vốn huy động tiết kiệm của ngành ngân hàng, 5. Sự khác biệt hoá trong sản phẩm, dịch vụ vẫn chưa rõ chiếm trên 57% thị phần thẻ thanh toán quốc tế. 4. Khả năng sinh lợi: Lợi nhuận đạt được cao nhất trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam, chiếm gần 20% tổng lợi nhuận của khối ngân hàng TMCP năm 2008. 5. Sản phẩm dịch vụ đa dạng chất lượng cao. 6. Nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo được một môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh. Và có nền tảng công nghệ tiến tiến bậc nhất Liệt kê những thách thức 1. Sức ép cạnh tranh: từ năm 2008, việc mở của cho các ngân hàng nước ngoài sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt. 2. Áp lực sản phẩm dịch Với những điểm yếu còn tồn tại để đương đầu với các thách thì ACB cần phải có chiến lược phòng thủ thích hợp nhằm giảm đi những yểu điểm từ bên trong và né tránh được các mối đe doạ từ bên ngoài: - Với mạng lưới chi nhánh còn mỏng ACB nên tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu nâng cao Trên cơ sở những điểm mạnh ACB phải phát huy nó đẻ né tránh hay giảm đi ảnh hưởng của những mối đe doạ bên ngoài: - Tiếp tục thực hiện chiến lược khác biệt hoá giữ quan hệ tốt với khách hàng, xây dựng và phát triển thương hiệu, luôn không ngừng vụ thay thế: Ngày càng cao do sự phát triển của thị trường vốn sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu của các cá nhân và tổ chức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng 3. Ảnh hưởng từ cuộc khủng khoản kinh tế: Người dân thắt chặt chi tiêu, dòng vốn FDI giảm sút. 4. Nguy cơ lạm phát quay trở lại vào dịp cuối năm: khiến các ngân hàng phải liên tục tăng lãi suất tiền gửi, việc này gây nên áp lực chi trả đối với các ngân hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ - Tận dụng lợi thế sân nhà phát triển các chương trình quảng cáo, PR nêu bật tính dân tộc, tính truyền thống gây ấn tượng tốt cho khách hàng - Tận dụng các sản phẩm thương mại điện tử của ngân hàng nâng cấp phát triển chất lượng và lợi ích của nó biến điểm yếu này thành lợi thế cạnh tranh mới vững mạnh cho ngân hàng. đổi mới và cải tiến sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu khách hàng. - Tận dụng lợi thế và quy mô tăng cường các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực khác có tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận lớn - Với lợi nhuận và thị phần lới ACB tích cực đầu tư vào việc quảng cáo giữ thị phần cùng với đó tạo sự khác biệt để mở rộng thị phần hơn nữa nhất là trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế. - Với nguồn nhân lực chất lượng cao thì ACB có thể tiếp cận các sản phẩm ngân hàng mới trên thế giới để cung cấp cho thị trường trong nước và có khả năng ứng phó tốt với sự biến động kinh tế Liệt kê những cơ hội 1. Hội nhập quốc tế tạo cơ hội tiếp thu công nghệ ngân hàng hiện đại, kỹ năng quản trị và quản lý rủi ro, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 2. Công nghệ thông tin phát triển mạnh tạo điều kiện cho việc phát triển các sản phẩm mới để nâng cao chất lượng dịch vụ. 3. Tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng đang ở mức cao: Bình quân 25%/ năm từ năm 2004 và duy trì ở mức 20%/ năm cho giai đoạn 2007-2010. 4. Thị trường tiềm năng lớn: với 85 triệu dân nhưng mới chỉ có chưa đến 10% người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng 5. Tình hình chính trị ổn định Nhận biết được yếu điểm của mình thì trước những cơ hội ACB phải tận dụng nó để cải thiện những yếu điểm đó: - Khi hội nhập quốc tế thì ACB có thể tiếp thu công nghệ ngân hàng hiện đại, kỹ năng quản trị và quản lý rủi ro, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh - Tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin nâng cao chất lượng các sản phẩm thương mại điện tử B2B và B2C như HomeBanking, phoneBanking…và tiếp thị qua internet. - Tăng cường hoạt động tư vấn đầu tư và đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán cung cấp các phương thức thanh toán mới hiện đại. - Nghiên cứu nhu cầu thị trường cung cấp các sản phẩm đáp ứng và phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu trong thị trường tiềm Biết nắm bắt cơ hội, phát huy điểm mạnh của mình trong cạnh tranh: - Hội nhập quốc tế tạo ra một thị trường rộng lớn với thế mạnh về vị thế uy tín ACB có thể phát triển các đại lý ở các quốc gia trên thế giới, cung cấp các sản phẩm mới để mở rộng thị phần - Tận dụng sự phát triển công nghệ thông tin nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm dịch vụ đặc biệt các dịch vụ eBanking mà ACB là một trong những ngân hàng đi đầu về lĩnh vực đó - Với tốc độ tăng trưởng cao của ngành ngân hàng ACB tích cực mở rộng hoạt động, đa dạng hoá ngành nghề đặc biệt là các sàn giao dịch vàng thế mạnh của ACB. - Chiếm lĩnh thị phần tiềm năng bằng việc đa 6. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn hiệu quả của ngân hàng năng vô cùng lớn. - Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn và công nghệ mở rộng mạng lưới hoạt động dạng hoá sản phẩm dựa trên đội ngũ nhân viên có chất lượng cao - Liên minh với các tổ chức tài chính khác để gia tăng sức mạnh . rộng khắp • Ngân hàng ACB cung cấp cho khách hàng hơn 200 sản phẩm cơ bản ( Tương đương hơn 600 sản phẩm tiện ích ) được khách hàng đánh giá là ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú. tăng trưởng của ngành. * Vị thế của ACB so với các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) • Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, ACB là ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản, vốn huy động cho vay. tín: là ngân hàng uy tín nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động ngoại hối thanh toán xuất nhập khẩu và các dịch vụ tài chính ngân hàng khác. 2. Quy mô: Đúng thứ 1 hệ thống ngân hàng TMCP