CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH I NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Sứ mệnh (nhiệm vụ) Những mục tiêu chiến lược Phân tích mơi trường kinh doanh xác định hội nguy Phân tích mơi trường bên định điểm mạnh - yếu Xây dựng chiến lược kinh doanh Lựa chọn chiến lược cho tiến hành thay đổi Sự thay đổi chiến lược nhân tố kiểm sốt Những kết tài mong muốn II QUÁ TRÌNH CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH NGÂN HÀNG Quá trình việc lập kế hoạch Đề mục tiêu Định nghĩa thị trường Sự phân chia thị trường Phân chia thị trường bán lẻ Đặc điểm ngành/ thị trường Đánh giá vị trí thời Đo lường vị trí đối thủ cạnh tranh Đo lường lơi thị trường 10 Yếu tố môi trường 11 Phát triển danh mục thị trường đầu tư chiến lược 12 Phát triển kế hoạch phân chia thị trường 13 Phát triển kế hoạch hành động 14 Hoạch định chiến lược phận III KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC IV ĐIỀU KIỆN CHO SỰ TIẾN HÀNH THÀNH CÔNG V ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Kế hoạch chiến lược thành phần (bộ phận) quan trọng trình quản trị chiến lược ngân hàng Nó kết phát triển mục tiêu dài hạn ngân hàng phát họa kế hoạch hành động thông qua việc lãnh đạo ngân hàng để đạt mục tiêu Vì kế hoạch mơ tả quản lý chiến lược ngân hàng thực việc phân chia mục tiêu cụ thể Kế hoạch ngân hàng mô tả chiến lược theo đuổi thể thức lãnh đạo kế hoạch hành động để thay đổi kinh doanh kiểm soát quản trị Kế hoạch chiến lược ngân hàng thể cách chi tiết: - Sự ưu tiên thị trường, ngân hàng xác định phân phối nguồn lực - Sự nắm lấy thị trường theo lựa chọn ưu tiên thị trường - Sự thay đổi yêu cầu để tư hóa hội thị trường - Chọn thời gian thay đổi chiến lược - Ước lượng môi trường ngân hàng hoạt động - Tốc độ mong muốn trình tiến hành chiến lược I NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TOP Sứ mệnh (nhiệm vụ) Sứ mệnh kinh doanh ngân hàng định nghĩa mục đích hoạt động kinh doanh ngân hàng Sứ mệnh kinh doanh trả lời câu hỏi: “Ngân hàng tồn thực hoạt động kinh doanh thị trường để làm gì?” Một sứ mệnh kinh doanh chuẩn trước tiên định hướng khách hàng theo lập luận hồn tồn hợp lý khách hàng người xác định tồn ngân hàng có họ người sẵn sàng trả tiền cho ngân hàng dịch vụ mà ngân hàng cung ứng Sự thành bại khách hàng ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng Điều phụ thuộc vào khả kiểm soát khả suy trì chặt chẽ với khách hàng Nói khía cạnh thực tiễn sứ mệnh kinh doanh ngân hàng cần thể thành văn Tùy thuộc vào ngân hàng, sứ mệnh kinh doanh ngân hàng khác độ dài, nội dung, kích cỡ, nét đặc trưng riêng biệt Tuy nhiên, có cấu trúc khn mẫu để làm rõ sở cho ngân hàng dựa vào để viết sứ mệnh kinh doanh cho Hầu hết chuyên gia chiến lược cho viết văn cần quan tâm đến lựa chọn thích hợp đặc trưng sau thành phần quan trong: - Khách hàng: Khách hàng ngân hàng ai? Khách hàng doanh nghiệp hay cá nhân, hai? Có thể nói chi tiết hơn, khách hàng doanh nghiệp doanh nghiệp đủ cỡ lớn, vừa, nhỏ Điều quan trọng ngân hàng phải xác định rõ “khách hàng mục tiêu” Chẳng hạn ngân hàng thương mại AA xác định: “ Chúng phục vụ khách hàng chủ yếu nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn” - Dịch vụ: Các sản phẩm hay dịch vụ ngân hàng cung cấp gì? Ngân hàng cung cấp nhiều loại dịch vụ hay nhóm dịch vụ Dịch vụ chủ yếu ngân hàng dịch vụ nào? Ví dụ: Ngân hàng Charter Bank nêu rõ: “Ngân hàng cung cấp dịch vụ như: Các dịch vụ tài khoản toán, dịch vụ toán quốc tế, dịch vụ cho vay, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ tín thác dịch vụ ngoại hối” - Công nghệ: Ngân hàng có phải xem cơng nghệ mối quan tâm hàng đầu khơng? Cơng nghệ có thành yếu tố hàng đầu ngân hàng việc cải tiến nâng cấp để tăng cường suất chất lượng dịch vụ ngân hàng khơng? Cơng nghệ tốn, phân phối dịch vụ có phải điểm mạnh ngân hàng khơng? - Vị trí ngân hàng kinh doanh: Ngân hàng đứng vị trí thị trường mà ngân hàng hoạt động? Thông thường ngân hàng mạnh hàng đầu thể rõ điều sứ mệnh kinh doanh, ngân hàng vị thị trường đầy cạnh tranh, đeo bám khơng nên đề cập sứ mệnh - Thị trường: Thị trường mục tiêu ngân hàng đâu? Phạm vi hoạt động thị trường địa phương, khu vực, tồn quốc hay quốc tế Trong đó, ngân hàng phải khẳng định đối tượng chi tiết khu vực hoạt động trọng tâm - Mối quan tầm đến nhân sự: Hành vi thái độ ngân hàng công tác nhân nào? Quan điểm ngân hàng tuyển dụng, phát triển, kích thích, tán thưởng, thu hút nhân viên có khả năng, cung cấp điều kiện làm việc tốt, chế độ tiền lương, phúc lợi tùy theo hiệu lao động gắn bó, hội hứa hẹn thăn tiến đảm bảo công ăn việc làm lâu dai, khơng khí nơi việc thoải mái, tinh thần hợp tác, tồn trọng lẫn - Lợi cạnh tranh ngân hàng: Mối ngân hàng có lợi cạnh tranh định thị trường Ví dụ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân viên, đa dạng sản phẩm kinh doanh, mức phí, hệ thống phân phối Tuy nhiên, sứ mệnh ngân hàng nêu lên mạnh đặc thù ngân hàng so với ngân hàng cạnh tranh Chẳng hạn, ngân hàng tham gia thị trường thường khơng có lợi lịch sử kinh nghiệm Tóm lại, tiêu chuẩn xem khung sườn để viết lên sứ mệnh kinh doanh có ngân hàng ngân hàng đạt ý nghĩa cao sứ mệnh kinh doanh thể rõ ràng, gây ấn tượng truyền đạt cách hiệu đến nhà làm chiến lược, nhà quản trị nhân viên ngân hàng Những mục tiêu chiến lược TOP Những mục tiêu chiến lược kinh doanh xác định thành mà ngân hàng cần đạt theo đuổi sứ mệnh thời kỳ hoạt động tương đối dài (trên năm) Những mục tiêu dài hạn cần thiết cho thành cơng ngân hàng chúng thể kết mà ngân hàng cần đạt theo đuổi sứ mệnh kinh doanh Hỗ trợ việc đánh giá thành tích, tạo lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh, cho thấy ưu tiên việc lựa chọn tổ chức thực chiến lược Yêu cầu quan trọng việc xác định mục tiêu chiến lược đảm bảo mục tiêu phải xác đáng Tiếp theo cần phải xác định danh mục định mục tiêu chủ chốt có nghĩa Đồng thời cần xếp chúng theo thứ tự ưu tiên đó, khơng phải đưa danh mục khơng có thức tự mục đích Yếu cầu tính xác đáng mục tiêu: - Tính cụ thể: Mục tiêu mục tiêu cụ thể, thể kết cụ thể cuối cần đạt tiến hành hành động định Nó rõ mục tiêu liên quan đến vấn đề nào, giới hạn thời gian không gian thực Mục tiêu cụ thể dễ hoạch định phương hướng, giải pháp chiến lược để thực mục tiêu Thơng thường mục tiêu cấp hội sở mang tính tổng qt cao, cịn mục tiêu cấp chi nhánh, cấp vùng, cấp chức hay cơng ty trực thuộc cụ thể, chi tiết - Tính quán: Các mục tiêu thường khơng qn có mối quan hệ trắingợc nhau, lợi nhuận trước mắt thường ngược với tăng trưởng lâu dài, nới lỏng tín dụng thường làm tăng rủi ro tín dụng Do đó, xác định mục tiêu chiến lược phải ý đảm bảo cho chúng quán với Điều có nghĩa phải phù hợp đồng với nhau, việc hồn thành mục tiêu khơng cản trở việc hoàn thành mục tiêu khác Kinh nghiệm thực tế cho thấy: việc phân cấp mục tiêu theo thứ tự ưu tiên, đưa phương án tùy chọn nhằm dung hòa mâu thuẫn cách khả tốt để giảm thiểu mâu thuẫn tiềm - Tính đo lường: Tính chất có liên quan đến tính cụ thể mục tiêu, có nghĩa mục tiêu cụ thể phải thể rõ khả đo lường Do đó, mục tiêu nên đưa dạng tiêu thể số tuyệt đối hay tường đối Chẳng hạn, khả cạnh tranh đo lường thị phần chiếm lĩnh thị trường, khả mở rộng thị trường phương diện địa lý đo lường liên quan chặt chẽ đến việc xác lập tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết kinh doanh - Tính khả thi: Các mục tiêu đặt phải khả thi phương diện thực Điều có nghĩa phải phản ánh nguyện vọng phù ợp với khả ngân hàng Những mục tiêu phải kết tổng thể hoạt động mà ngân hàng thực mơi trường mà hoạt động thực tế thị trường giả sử - Tinh thách thức: Nội dung mục tiêu phải có tính thách thức cở sở hy vọng cao để nhà quản trị nhân viên ngân hàng thực nỗ lực phấn đấu thực hoàn thành Điều tạo tiền lệ tốt để người ln tìm tịi, phát huy sáng kiến để đạt hiệu cao Tuy nhiên, ngân hàng đặt mục tiêu q cao, khơng sát thực tế hay khó đạt trở nên phản tác dụng khiến người chán nản, lịng tin vào chiến lược trở nên ảo vọng khơng có khả thực - Tính linh hoạt: Các mục tiêu kinh doanh đặt môi trường kinh doanh tương lai Do đó, mục tiêu xây dựng phải có tính linh hoạt hay phải có khả điều chỉnh cho phù hợp với nguy hội xảy môi trường kinh doanh thực tế Tuy nhiên, ngân hàng cần lưu ý việc thay đổi điều chỉnh thường xuyên dẫn đến rối loạn chiến lược, sách chương trình hoạt động Phân tích mơi trường kinh doanh xác định hội nguy 3.1 Môi trường kinh doanh bên ngồi TOP Mơi trường kinh doanh ngân hàng hồn cảnh ngân hàng hoạt động tiến hành nghiệp vụ kinh doanh bị ảnh hưởng chi phối hoàn cảnh Trong trường kinh doanh ngân hàng mơ tả hàng loạt yếu tố xem tác đồng từ bên tới hoạt động kinh doanh tổ chức ngân hàng Phần lớn, yếu tố tác động chúng thường mang tính khách quan ngân hàng khó kiểm sốt thích nghi với chúng Mơi trường kinh doanh bên ngồi phân tích thành cấp độ mơi trường vi mô mối trường vĩ mô Sự phân chia có ý nghĩa tạo thuận lợi cho việc nhận rõ quan trọng yếu tố có mức độ tác động khác để hoạt động ngân hàng Môi trường vĩ mô Môi trường vĩ mô yếu tố tổng quát kinh tế, trị, pháp luật, nhà nước, văn hoá xã hội, dân số, tự nhiên, giới có ảnh hưởng đến tất ngành kinh doanh tất định chế tài khác khơng riêng ngân hàng Tuy nhiên, tác động không thiết phải giống phương thức, chiều hướng, mức độ tác động Có yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến ngành lại không ảnh hưởng đến ngành khác Trong kinh doanh ngân hàng yếu tố kinh tế, pháp luật sách thường có ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến hoạt động ngân hàng Dù vậy, yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến kinh doanh ngân hàng Môi trường vi mô Đây yếu tố bên ngành kinh doanh ngân hàng liên quan đến tác nghiệp kinh doanh ngân hàng định tính chất mức độ kinh doanh ngành ngành ngân hàng Các yếu tố môi trường vĩ mô tạo nên áp lực khác đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Các yếu tố phân tích bao gồm: - Yếu tố kinh tế: Đây yếu tố tác động giai đoạn chu kỳ kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP, triển vọng ngành nghề kinh odanh sử dụng vốn ngân hàng, cấu chuyển dịch khu vực kinh tế, mức độ ổn định giá cả, lãi suất, cán cân tốn ngoại thương - Yếu tố trị, pháp luật sách Nhà nước: Ngân hàng hoạt động kiểm soát chặt chẽ phương diện pháp luật so với ngành khác Các sách tác động đến hoạt động động kinh doanh ngân hàng sách cạnh tranh, phá sản, sát nhập, cấu tổ chức ngân hàng, quy định cho vay, bảo hiểm tiền gửi, dự phịng rủi ro tín dụng, quy định quy mơ vốn tự có quy định luật ngân hàng quy định hướng dẫn thi hành luật Ngồi ra, sách tiền tệ, sách tài chính, thuế, tỷ giá, quản lý nợ Nhà nước quan quản lý hữu quan ngân hàng Trung ường, Bộ tài cung thường xuyên tác động vào hoạt động ngân hàng - Yếu tố mơi trường văn hóa xã hội: Những vấn đề mang tính lâu dài thay đổi, có giá trị lớn phân tích chiến lược văn hố tiêu dùng, thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng đời sống, tập quán tiết kiệm, đầu tư, ứng xử quan hệ giao tiếp, kỳ vọng sống, cộng đồng tốn giáo, sắc tộc, xu hướng lao động - Yếu tố công nghệ: Sự thay đổi nhành chóng cơng nghệ thơng tin trở thành phá cạnh tranh ngành ngân hàng - Yếu tố dân số: Đó yếu tố cấu dân số theo đột tuổi, giới tính, thu nhập, mức sống, Tỷ lệ tăng dân số, quy mô dân số, khả dịch chuyển dân số khu vực kinh tế, thành thị nông thôn - Yêu tố tự nhiên: Sự khan nguồn tài nguyên, khả sản xuất hàng hoá vùng tự nhiên khác nhau, vấn đề ô nhiễm mơi trường, thiếu lượng hay lãng phí tài ngun thiên nhiên ảnh hưởng đến định đầu tư cho vay ngân hàng - Yếu tố quốc tế: Do xu hướng tồn cầu hóa kinh tế dẫn đến hội nhập kinh tế khu vực hay tồn cẩu Do đó, cần phải theo dõi nắm bắt xu hướng kinh tế giới, phát thị trường tiềm năng, tìm hiểu diễn biến trị kinh tế theo thông tin công nghệ mới, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế - Các đối thủ cạnh tranh hoạt động: Các đối thủ ngân hàng tranh đua dùng thủ thuật để tăng lợi cạnh tranh, xâm chiếm thị phần Những đối thủ ngân hàng thương mại, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, quỹ hỗ trợ Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào số lượng quy mô định chế tham gia thị trường - Khách hàng: Là nhân tố định sống cịn ngân hàng mơi trường cạnh tranh Khách hàng ngân hàng khơng có đồng họ vừa người gửi tiền - cung cấp nguồn vốn vằ người vay vốn - sử dụng vốn ngân hàng, sử dụng dịch vụ tài khác ngân hàng - Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Các định chế tài phi tài xâm nhập lẫn dịch vụ cung ứng cho khách hàng Ngoài đối thủ cạnh tranh có cần phải lưu ý đối thủ tiềm ẩn tương lai công ty bảo hiểm, tổ chức tài khác - Thị trường thay thế: Các dịch vụ ngân hàng thay có, chừng mực có xuất thị trường khuynh hướng khách hàng thay sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống tiền gửi hay cho vay như: + Khuynh hướng đầu tư vào thị trường chứng khoán thay mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm + Khuynh hướng đầu tư vào thị trường bất động sản + Khuynh hướng tự tài trợ phát hành cổ phiếu trái phiếu thay vay ngân hàng II QUÁ TRÌNH CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH NGÂN HÀNG TOP 1.Quá trình việc lập kế hoạch Ở cấp NH, trình lập kế hoạch chiến lược bắt đầu với đánh giá nhiệm vụ mục tiêu, làm cho phù hợp hội nguồn lực Ở cấp phận ưu tiên thị trường tại, mục tiêu chiến lược đánh giá sánh với chiến lược chung NH chon lựa để phát triển chiến lược NH phối hợp Phát triển chiến lược NH: - Mục tiêu - Cơ hội KD - Nguồn lực Phát triển chiến lược phận: - Thị trường thời - Mục tiêu/sự ưu tiên - Chiến lược Đánh giá chiến lược NH lựa chọn Sự đánh giá chiến lược KD thời Chiến lược phối hớp NH Thay đổi danh mục đầu tư thị trường hoạt động Thay đổi nguồn lực NH Thay đổi lực phận Quản trị chương trình tiến hành thay đổi Sơ đồ 1: Quá trình lập kế hoạch NH Mỗi tổ chức có sứ mệnh lý cho tồn Nó thay đổi chậm có tác động mà tổ chức chọn để làm khơng làm định hành động cách Sứ mệnh thật ngân hàng xác định yếu tố sau đây: - Lịch sử ngân hàng: Lịch sử qua ngân hàng có ảnh hưởng đầy đủ ý nghĩa ứng xử Sự thành công khứ phản ảnh lựa chọn phương hướng tương lai, thất bại qua có khuynh hướng dẫn đến lãnh vực cần phải tránh Nguồn gốc ngân hàng ảnh hưởng dẫn đến lãnh vực cần phải tránh Nguồn gốc ngân hàng ảnh hưởng đến vị trí mối quan hệ với vùng địa lý riêng biệt, với tầng lớp khách hàng - Văn hóa ngân hàng: Mỗi tổ chức có văn hố tạo nên cách nghỉ làm cách thông thường, mâuc người thu nhận hệ thống qui tắc tổ chức thói quen, điều kiện quản trị việc xử thức khơng thức - Năng lực cấu trúc: Năng lực cấu trúc ngân hàng phản ảnh ứng xử cách đầy đủ ý nghĩa, điều áp dụng cho cấu trúc tổ chức thức khơng thức - Quyết định bản: Những nguyện vọng thích hợp giá trị việc định có ảnh hưởng ầy đủ ý nghĩa mục đích ngân hàng Thật vậy, không thay đổi chiến lược tổ chức xảy ra, mà khồn có thay đổi trước tiên lãnh đạo, thông thường điều tiên cho cố gắng thay đổi mục đích tổ chức Giai đoạn phát triển kế hoạch thiết lập sứ mệnh ngân hàng Văn đề phương hướng tổng quát mà ngân hàng ước muốn theo đuổi làm rõ đặc tính dịch vụ mà ngân hàng tham dự vào vướng mắc bắt buộc phải chịu để áp dụng kết lịch sử, văn hóa giá trị quản lý Đề mục tiêu TOP Đề mục tiêu giai đoạn thứ hai việc phát triển kế hoạch tổng quát NH Những mục tiêu đề ban quản trị ngân hàng Căn sứ mệnh tổng qt để đềì mục tiêu, như: - Mơi trường bên - Những cản trở phải gánh chịu - Nguồn lực nội - Cổ đơng bên ngồi Mục tiêu ngân hàng thường thường tồn cách ổn định qua thời gian tương đối (trung hạn) tồn với yếu tố định lượng Ở cấp phận NH đề sứ mệnh mục tiêu phận phần chi tiết KH NH Trong việc đánh giá mục tiêu NH đơn vị hoạt động thật quan trọng để kiểm tra chúng tồn bên hoàn thành khơng ngồi thành cơng khác Mối quan hệ sứ mệnh mục tiêu NH thể sơ đồ sau: Sơ đồ: Mối quan hệ sứ mệnh mục tiêu Định nghĩa thị trường TOP Một thị trường định nghĩa giao tầng lớp khách hàng nhóm dịch vụ sản phẩm NH Định nghĩa thị trường NH tham dự vào thực cơng việc khó khăn yêu cầu mức độ nỗ lực sáng tạo quan trọng Trong thực tế, gần không NH nỗ lực để cung cấp tất nhu cầu khách hàng tiềm Sơ đồ : Quá trình phát triển chiến lược Toàn thị trường phân chia thành “thị trường cung cấp” phân khúc thị trường, từ NH cố gắng thực mục đích bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ Mỗi thị trường NH tham dự vào làm rõ trả lời câu hỏi sau đây: - Khách hàng xác ai? - Họ cần gì? - Sản phẩm dịch vụ NH có đáp ứng nhu cầu khách hàng không? - NH cung cấp nhu cầu nầy cách có hiệu quả, có lợi nhuận mức độ rủi ro chấp nhận khơng? - Những nguồn lực NH cần để phân phối dịch vụ này? - NH quản trị nguồn lực nào? - Thay NH hoạt động loạt “thị trường phục vụ”, số thị trường phận tổng thị trường chứng minh sơ đồ sau: Sơ đồ 4: Xác định thị trường phục vụ Sự phân chia thị trường TOP Những yếu tố chủ yếu cho việc phân chia thị trường bao gồm: - Doanh thu:Doanh thu cho thấy tiêu qui mô hoạt động kinh doanh có nhiều sản phẩm Doanh thu tiêu quan trọng sử dụng mối quan hệ với tỷ sáng tạo khác - Vùng địa lý:Sự phân phối hoạt động KD, phát triển nguồn lực, chi nhánh cho việc đánh giá thị trường tiềm vùng cụ thể - Phân loại ngành: Rất quan trọng cho nhà điều hành NH nghiên cứu nhu cầu tài cụ thể ngành - Mối quan hệ NH đối thủ : Kiến thức hướng dẫn phân tích đối thủ cạnh tranh để đánh giá điểm mạnh điểm yếu để so sánh với NH - Cấu trúc Đại lý - Số lượng nhân viên: Đây tiêu hữu ích qui mơ tổ chức dùng để nhu cầu tiền lương, tiêu đánh giá: - giá trị tăng thêm nhân viên, - vốn sử dụng nhân viên - Mức xuất khẩu: Đây tiêu quan trọng mức độ dịch vụ quốc tế tuyệt đối tương đối doanh thu - Số lượng nơi thành lập văn phịng đại lý nước ngồi: dịch vụ đa quốc gia - Tài sản lưu động: Tài sản lưu động phân chia thành loại chính, nhứng tài sản khả so sánh với tiêu trung bình ngành, khả vốn hoạt động (vốn ngân hàng mắc nợ) - Nguồn vốn lưu động: Nguồn vốn lưu động phân chia thành loại chính, khoản mức độ nợ điều khiển quản trị qua chủ nợ (người chủ nợ nựo ngắn hạn) - Tài sản cố định.: Bao gồm tài sản máy móc thiết bị để đánh giá an tồn sức mạnh vốn - Lãi trả: Bao gồm tiền lãi ngắ hạn dài hạn có liên quan với thu nhập, lực trả tiền vay - Nợ ngắn hạn dài hạn: Được sử dụng phận nợ/vốn chủ sở hữu tỷ số tài khác, nhu cầu nợ khả ngân hàng -Khả sinh lợi: Thu nhập trước thuế lãi suất số tuyệt đối tiền kiếm dùng mối quan hệ với biến số khác để lợi nhuận (thu nhập) biên tế thu nhập vốn đầu tư Trong tực tế, sử dụng hai biến số thường khơng hiệu quả, ngân hàng nên sử dụng lúc nhiều biến số khác Phân chia thị trường bán lẻ TOP Cần phân chia nhóm khách hàng cách cụ thể phù hợp với sản phẩm dịch vụ Điều quan trọng để hiểu đặc tính nhóm khách hàng Sự phân nhóm quan trọng cho việc quản lý chiến lược Đặc điểm ngành/ thị trường TOP Làm rõ phân chia khách hàng cách thích hợp cho NH, với thị trường cố gắng đánh giá đặc điểm ngành -thị trường: - Đặc điểm thị trường - Đặc tính dịch vụ - Đặc điểm cạnh tranh - Đặc điểm môi trường Hầu hết tài liệu cần thiết để hướng dẫn phân tích thị trường cách đủ sẳn có từ nguồn tài liệu ấn hành, bao gồm : - Báo cáo hàng năm - Thống kê ngành - Báo chí - Tạp chí thương mại - Báo cáo đoàn thể ngành - Báo đơn vị - Lịch sử sản phẩm đơn vị Nguồn nội bao gồm: - Báo cáo đánh giá tín dụng - Phương tiện nghiên cứu nội - Báo cáo hoạt động nhân viên - Báo cáo lãnh đạo chi nhánh - Nghiên cứu thị trường ủy thác Đánh giá vị trí thời TOP Từ tài liệu thu thập thị trường NH vị trí liên quan NH, hướng dẫn đánh giá điểm mạnh, yếu, đe dọa hội tổ chức , sử dụng phân tích SWOT Nó hữu ích cho việc làm rõ đánh giá vấn đề quan trọng như: - Vấn đề chiến lược - Cơ hội thị trường - Đe dọa thị trường - Sự cố kết quản trị Đo lường vị trí đối thủ cạnh tranh TOP Điều quan trọng xem xét lại vị trí NH thị trường hoạt động có kế hoạch hoạt động Những khoản mụûc sau đơn vị đo lường quan trọng mạnh cạnh tranh: - Thị phần tuyệt đối - Thị phần tương đối - Xu hướng thị phần - Khả sinh lợi tương đối - Giá tương đối - Sự tập trung khách hàng - Tốc độ đổi dịch vụ Đo lường lôi thị trường TOP Từ tài liệu đặc tính ngành, thị trường, đánh giá hấp dẫn cách tương đối thị trường ngân hàng tham gia Những đặc điểm sau hữu ích việc đánh giá lôi thị trường - Qui mô - Tốc độ tăng trưởng qua - Tốc độ tăng trưởng dự án - Số lượng đối thủ cạnh tranh - Sự tập trung đối thủ cạnh tranh - Khả sinh lợi thị trường - Mức độ khác sản phẩm - Khuynh hướng khả sinh lợi - Năng lực khách hàng tương đối - Thị trường phù hợp 10 Yếu tố môi trường TOP Sự đánh giá đặc tính ngành, thị trường vị trí cạnh tranh thị trường đưa nắm lấy kinh tế chung môi trường xã hội Những yếu tố môi trường bao gồm xem xét đây: - Khuynh hướng điều kiện kinh tế - Khuynh hướng văn hóa xã hội - Khuynh hướng kỹ thuật - Khuynh hướng trị luật pháp - Khuynh hướng nhân 11 Phát triển danh mục thị trường đầu tư chiến lược TOP Vị trí có liên quan dịch vụ kinh doanh ngân hàng cần làm rõ, sử dụng ma trận hấp dẫn thị trường vị trí cạnh tranh để minh hoạ Mỗi ma trận đề chiến lược đầu tư cho hoạt động kinh doanh Sau danh mục đầu tư ngân hàng phát hoạ, thị trường nên phân thành chiến lược đầu tư cụ thể mục tiêu phù hợp kết mong muốn phân khúc thị trường 12 Phát triển kế hoạch phân chia thị trường TOP Sự thành công mục tiêu chiến lược danh mục đầu tư luôn cần đến nhà quản trị đơn vị hoạt động, bao hàm thay đổi chiến lược biến số kiểm soát nhà quản trị Sự thay đổi biến số thiết lập mục tiêu kế hoạch hành động phát triển cho thành công Kế hoạch chiến lược đơn vị phản ảnh kế hoạch phận tổng hợp bao gồm: - Sứ mệnh - Mục tiêu - Sự nắm bắt - Thế mạnh cạnh tranh - Cơ hội thị trường - Chiến lược đầu tư - Sự thay đổi biến số chiến lược - Chương trình tiến hành - Kết tài mong đợi 13 Phát triển kế hoạch hành động TOP Mỗi kế hoạch hành động bao gồm nhiều chương trình phát hoạ để thay đổi phương pháp, trình, trình độ nhân viên, kỹ tổ chức, máy móc thiết bị, tài sản đươn vị Thêm vào thứ phả làm rõ nguồn cần thiết để thực 14 Hoạch định chiến lược phận TOP Kế hoạch hành động phận tổng quát bao gồm vấn đề sau đây: - Hiệu quản trị: + Cơ cấu tổ chức phận + Hệ thống thông tin quản trị + Đào tạo quản trị + Hệ thống thưởng phạt - Năng lực lãnh đạo hoạt động: + Sáng tạo hay lờ trình dịch vụ trọng tâm + Thay đổi dịch vụ + Giới thiệu hệ thống tự động - Sự đổi mới: + Phát triển chiến lược + Phát phân khúc thị trường + Khả phát triển dịch vụ - Sự tạo nên nguồn lực: + Tăng thêm hay giảm nhân viên + Nguồn quỹ tiền tệ + Tài sản cố định công cụ dụng cụ III KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC TOP Kiểm tra lại kế hoạch thị trường thể hội để đánh giá chiến lược chọn cho thị trường cụ thể Nó cung cấp phản hồi cho nhà quản lý phân chia thị trường bổ sung thêm hiểu biết sâu sắc phát triển chiến lược đơn vị Những nội dung sau dùng hướng dẫn để kiểm tra lại như: - Sự đánh giá thị trường - Sứ mệnh mục tiêu - Môi trường nắm bắt thị trường - Điểm mạnh cạnh tranh - Sự đánh giá hội - Chiến lược danh mục đầu tư phân chia thị trường - Mục tiêu kế hoạch hành động - Kế hoạch chương trình IV ĐIỀU KIỆN CHO SỰ TIẾN HÀNH THÀNH CÔNG TOP - Nhu cầu nhận biết: Kế hoạch chiến lược muốn chấp nhận hồn tồn phải xác định rõ ràng nhu cầu mà ngân hàng xem định hướng Thơng thường nhu cầu xác định lãnh đạo ngân hàng mà nhóm nhân viên bên ngân hàng xác định - Sự lãnh đạo mục tiêu: Mục tiêu không rã ràng nhà lãnh đạo dường khơng thành cơng nhà hoạch định thiếu hệ thống điều hành để đạt mục tiêu quản trị Trong thực tế giới thiệu kế hoạch, thay đổi cách đáng kể hệ thống kế hoạch thường xảy sau thay đổi lãnh đạo ngân hàng - Chất xúc tác bên ngồi: Hầu hết thay đổi hệ thống chiến lược ngân hàng xảy điều hành lãnh đạo ngân hàng liên kết với xúc tác bên ngoài, đặc biệt tư vấn quản trị - Sự tổ chức lại cách thích hợp: Sự giới thiệu hệ thống kế hoạch chiến lược hợp lý cung cấp công cụ đầy ý nghĩa cho quản trị ngân hàng chiến lược phát triển cẩn thận phân chía hoạt động kinh doanh ngân hàng thành hội đầu tư thay - Sự phát triển tảng thông tin: Một vấn đề chủ yếu việc khởi đầu kế hoạch chiến lược thiếu dự liệu thích hợp cần thiết cho việc phân tích chiến lược Một điều kiện tiên thu thập tổ chức thơng tin cho việc phân tích chiến lược - Phác họa hệ thống kiểm sốt thích hợp: Khi khơng có phận điều hành cho tiến trình thực chiến lược mục tiêu khơng thể nói chiến lược kinh doanh thành công - Cân đối hệ thống khen thưởng hình phạt: Điều góp phần thực thành công chiến lược kinh doanh khuyến khích chế độ khen thưởng kỷ luật ngân hàng q trình hoạch định Do đó, điều quan trọng động viên khên thưởng hoạt động tích cực kỷ luật hoạt động tiêu cực ngân hàng - Sự giao tiếp truyền thông tốt: Sự giao tiếp hỗ trợ cho việc gia tăng hòa đồng với mục đích giúp đỡ để hồn thành nhiệm vụ ngân hàng Giao tiếp cần thiết cho việc loại bỏ hạn chế cản trở việc phối hợp hoạt động - Thời gian: Nếu thời gian đủ dài cho pháp phát triển kế hoạch chiến lược chất lượng tạo thành cơng cho ngân hàng V ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TOP Kiểm tra thành công hệ thống hoạch định chiến lược cách sử dụng hệ thống kiểm tra kế hoạch Với cách Ngân hàng tìm thấy hệ thống kế hoạch cải tiến cách đầy ý nghĩa lực ngân hàng để định chiến lược thích hợp ... án để tìm chiến lược kinh doanh khả thi - Ra định chọn chiến lược kinh doanh 5.1 Đưa chiến lược thay Việc đưa chiến lược thay việc xem xét lại tính hợp lý hay tính đắn mục tiêu chiến lược chọn... trường đầu tư chiến lược 12 Phát triển kế hoạch phân chia thị trường 13 Phát triển kế hoạch hành động 14 Hoạch định chiến lược phận III KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC IV ĐIỀU KIỆN CHO SỰ TIẾN HÀNH THÀNH CÔNG... đuổi chiến lược phải tận dụng điểm mạnh lấy để bù đắp yếu hay cải thiện điểm yếu Xây dựng chiến lược kinh doanh TOP Nhiệm vụ trình thiết lập chiến lược là: - Đề xuất phương án chiến lược kinh doanh