http://onlinecrm.vn 7/18/2012 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM SugarCRM COMMUNITY EDITION USER GUIDE SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 1 Mục Lục 1 Các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm 4 2 Hướng dẫn chung 5 2.1 Login 5 2.2 User Modifies 7 2.3 Home 10 2.4 Kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ bản 12 2.4.1 Module 12 2.4.2 Màn hình chính 13 2.4.3 Màn hình edit 17 2.4.4 Màn hình detail (thông tin chi tiết): 18 2.4.5 Action 23 2.4.6 Last Viewed 24 2.4.7 Tìm kiếm toàn cục 24 2.4.8 Tìm kiếm trong module 25 2.4.9 Select 27 2.4.10 Multi select 30 SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 2 2.4.11 Kỹ thuật tìm kiếm cơ bản: 31 2.4.12 Field Related to 31 2.5 Import 31 2.6 Export 39 2.7 Delete 46 2.8 Edit 49 3 Hướng dẫn chi tiết 51 3.1 Activities 51 3.1.1 Calendar 51 3.1.2 Calls 56 3.1.3 Meetings 59 3.1.4 Emails 63 3.1.5 Tasks 75 3.1.6 Notes 78 3.2 Sales 80 3.2.1 Accounts 80 3.2.2 Contacts 83 SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 3 3.2.3 Leads 86 3.2.4 Opportunities 92 3.3 Marketing 97 1.1.1 Targets 99 1.1.2 Target Lists 101 3.3.1 Campaign Email 105 1.1.3 ROI (báo cáo hiệu quả của Campaign) 125 3.4 Support 126 3.4.1 Cases 126 3.4.2 Bug Tracker 129 3.5 Collaboration 132 3.5.1 Projects 132 3.5.2 Documents 133 4 Hướng dẫn mở rộng 136 4.1 Xem lịch giữa các nhân viên 136 4.2 Thay đổi nhanh status sang held 139 SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 4 1 Các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm - Tài liệu này được biên soạn và cập nhật trên phiên bản Sugar áp dụng là Sugar Community Edition (CE) 6.3.0, các phiên bản trước đó hoặc về sau của Sugar có thể có sự khác biệt nhỏ, tuy nhiên sự khác biệt (nếu có) sẽ không đáng kể. - Các trình duyệt webđược hỗ trợ: Tên trình duyệt Phiên bản hỗ trợ Link Download Google Chrome 14 http://www.google.com/chrome Firefox 3.6, 7 http://www.mozilla.org/firefox Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0 www.microsoft.com/ie Safari 5.0 http://www.apple.com/safari - Phải chắc chắn rằng Javascript được hỗ trợ và cookie được bật trên trình duyệt mà nhân viên sử dụng. Thông thường, các trình duyệt đều thỏa yêu cầu này. - Mạng Internet sẵn sàng (nếu triển khai trên Internet) hoặc kết nối LAN giữa máy sử dụng và máy chủ (máy cài đặt ứng dụng) được đảm bảo. - Thời gian của một phiên làm việc mặc định là 24 phút (có thể chỉnh thông số này trong file php.ini). Trong khoảng thời gian này, nếu nhân viên không sử dụng chương trình, thì chương trình sẽ tự động thoát ra ngoài màn hình đăng nhập. Để tránh các trường hợp mất dữ liệu đáng tiếc xảy ra (vd: đang nhập liệu rồi bỏ ra ngoài sau đó SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 5 trở lại sử dụng chương trình thì bị thoát ra ngoài), nhân viên lưu ý trường hợp không sử dụng chương trình trong thời gian dài thì nên lưu màn hình đang làm việc lại và thực hiện thoát khỏi chương trình nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu. 2 Hướng dẫn chung 2.1 Login - Để sử dụng các chức năng của chương trình thì thao tác đầu tiên là phải login vào hệ thống. Phần nội dung này hướng dẫn thao tác login vào hệ thống. Nội dung hướng dẫn: Đăng nhập vào hệ thống. Người sử dụng: Tất cả nhân viên. Mục tiêu: Hướng dẫn nhân viên đăng nhập vào hệ thống với username và password hiện tại. No# User Actions Actions Of Application SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 6 1 B1: Truy cập địa chỉ của phần mềm B2: Nhập Username và Password B3: Nhấn Log In để đăng nhập + User Name: Tên đăng nhập. + Password: Mật khẩu. + Forgot Password: Trường hợp quên mật khẩu thì nhấn vào đây để thực hiện lấy lại mật khẩu. Kết quả: Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống. Lưu ý: nếu đăng nhập lần đầu chương trình xuất hiện màn hình chọn múi giờ người dùng. Múi giờ đề nghị là Asian/SaiGon (GMT+7). SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 7 2.2 User Modifies Thông tin người dùng bao gồm: - Username: Tên đăng nhập. SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 8 - Password: Mật khẩu login vào chương trình. - First Name: Họ. - Last Name: Tên. - Email - Mobile - … Nội dung hướng dẫn: Chỉnh sửa thông tin người dùng. Người sử dụng: Tất cả nhân viên. Mục tiêu: Hướng dẫn nhân viên chỉnh sửa thông tin của mình trên hệ thống. No# User Actions Actions Of Application SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 9 1 B1: Sau khi login xong, nhấn vào link là tên người dùng ở phía góc trên bên phải màn hình đăng nhập. B2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. B3: Nhấn Save. [...]... khi vào một module, hoặc khi nhấn View + tên module SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 14 SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 15 SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 16 2.4.3 Màn hình edit (màn hình chỉnh sửa, tạo mới) - Màn hình edit được sử dụng để tạo mới một đối tượng hoặc để chỉnh sửa đối tượng đã được tạo - Ví dụ: SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 17 2.4.4... mà khách hàng này đem lại SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 20  Hoạt động chăm sóc liên quan đến khách hàng này… SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 21 Lưu ý: Trong thông tin hoạt động, có các subpanel SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 22 2.4.5 Action Trong một module sẽ có những thao tác chính:    Thêm mới Xem danh sách Thêm từ file SugarCRM CE – Tài liệu hướng... chủ của người dùng No# User Actions Actions Of Application SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 10 1 Cấu hình Trang Chủ B1: Vào Sales  Home B1:Nhấn Thêm Dashlets để thêm các cửa sổ hiển thị trong Trang Chủ B2: Nhấn để chọn những Module, Biểu đồ, Công cụ ta muốn hiển thị ra Trang Chủ - Đối với tab web ta có thể điền đường dẫn của một trang web để hiển thị tại Trang Chủ SugarCRM CE – Tài liệu... dữ liệu từ file CSV No# User Actions Actions Of Application Chuyển file excel thành file txt để import (Vì không thể import trực tiếp file excel): B1: Mở file excel bạn muốn import B2: Chọn Save as SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 32 B3: Nhập tên file, chọn Save as Type là Unicode Text B4: Nhấn Save B5: Nhấn Yes B6: Mở file txt vừa được tạo, nhấn File, chọn Save as SugarCRM CE – Tài liệu... cuộc gọi bạn vào Activities  Calls SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 12 Một module bao gồm các màn hình:    Màn hình chính Màn hình edit Màn hình detail 2.4.2 Màn hình chính - Là màn hình chứa danh sách các đối tượng (ví dụ đối tượng là sản phẩm thì chứa danh sách sản phẩm, đối tượng là khách hàng thì chứa danh sách khách hàng) và khu vực tìm kiếm SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử... trong các module:      Accounts Calls Cases Contacts Documents SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 24     Leads Meetings Notes Opportunities B1: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô trên góc phải màn hình B2: Nhấn Search 2.4.8 Tìm kiếm trong module Trong mỗi module có 2 cách tìm kiếm: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 25 Mặc định khi vào... Advanced Search Nếu đang ở màn hình tìm kiếm nâng cao, để quay về màn hình tìm kiếm cơ bản, nhấn Basic Search SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 26 - Lưu ý: để reset lại danh sách sau khi tìm kiếm, nhấn sau đó nhấn 2.4.9 Select - Ví dụ trong màn hình tạo Contact có field Account SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 27 Việc này giúp xác định người liên hệ/đại diện thuộc công ty/... này, bạn thực hiện như sau: B1: Nhấn vào nút Lúc này sẽ có một cửa sổ mới (cửa sổ này còn được gọi là màn hình pop up) hiện ra B2: Trong màn hình pop up bạn nhấn vào tên account SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 28 SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 29 B3: Lúc này ở field Khách hàng, tên Khách hàng sẽ được điền B4: Nếu bạn muốn xoá tên khách hàng, bạn nhấn vào nút Áp dụng tương... sơ của khách hàng  bạn nhấn nút sổ xuống và chọn là Account Sau đó bạn nhấn nút mũi tên để chọn Khách hàng này là khách hàng nào 2.5 Import SugarCRM hỗ trợ nhập dữ liệu từ file CSV (Comma Separated Values) cho những module như: - Accounts Contacts Leads, Cases SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 31 - Targets Những hoạt động như: Calls, Meetings, Tasks, Note Lưu ý: - Module Document (Tài Liệu)... Page 17 2.4.4 Màn hình detail (thông tin chi tiết): - Màn hình detail được sử dụng để chứa thông tin của một đối tượng SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 18 - Màn hình này xuất hiện sau khi tạo một đối tượng, hoặc khi nhấn vào tên của đối tượng trong màn hình List view SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 19 - Màn hình detail gồm 2 phần: thông tin cơ bản và thông tin hoạt động Ví . NAM SugarCRM COMMUNITY EDITION USER GUIDE SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 1 Mục Lục 1 Các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm 4 2 Hướng dẫn chung 5 2.1 Login 5 2.2 User. thống với username và password hiện tại. No# User Actions Actions Of Application SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 6 1 B1: Truy cập địa chỉ của phần mềm B2: Nhập Username. Asian/SaiGon (GMT+7). SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 7 2.2 User Modifies Thông tin người dùng bao gồm: - Username: Tên đăng nhập. SugarCRM CE – Tài liệu hướng