i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập em đã hoàn thành đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại tỉnh Khánh Hòa”. Trong thời gian nghiên cứu và thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô trong khoa, cùng các anh, chị, cô, chú là người nuôi tôm các đìa nuôi tôm thẻ chân trắng, là các đại lý thu mua trung gian, là người buôn bán sỉ và lẻ tại các chợ đầu mối, là cán bộ công nhân viên của nhà máy chế biến để em thực hiện đề tài này. Qua đây, em bày tỏ lòng cảm ơn tới: - Lời cảm ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn, thầy ThS. Nguyễn Ngọc Duy đã giúp đỡ, hướng dẫn em trong suốt thời gian làm đồ án. - Quý thầy, cô, cán bộ, công nhân viên chức trường Đại Học Nha Trang đã trang bị truyền đạt kiến thức trong suốt khóa học. - Những tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Khánh Hòa. - Gia đình đã tại điều kiện cho em trong suốt thời gian học và cảm ơn tất cả bạn bè luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nha trang, tháng 7 năm 2011 Sinh viên Phạm Thị Thu ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1.1. Chuỗi giá trị 4 1.1.1. Khái niệm về chuỗi giá trị 4 1.1.2. Tầm quan trọng của phân tích chuỗi giá trị 7 1.2. Mối quan hệ giữa chuỗi chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng 8 1.2.1 Sự khác nhau giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng 8 1.2.2 Mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị 10 1.3. Mô hình SCP (Structure – Conduct – Performance) 12 1.4. Lợi thế cạnh tranh 14 1.4.1. Lợi thế cạnh tranh theo quan điểm của Michal E. Porter 14 1.4.2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michal E. Porter 14 1.5. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 21 1.5.1. Một số nghiên cứu về chuỗi giá trị 21 1.5.2. Một số nghiên cứu về mặt hàng tôm thẻ chân trắng 23 1.6. Các quy định về truy xuất nguồn gốc, kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản 23 Chương 2. TỔNG QUAN CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ KHÁNH HÒA 24 2.1. Tổng quan ngành thủy sản trên thế giới 24 iii 2.2. Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam 26 2.3. Đặc điểm của chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản Việt Nam 28 2.4. Tổng quan ngành thủy sản của tỉnh Khánh Hòa 38 2.5. Đặc điểm chuỗi giá trị sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa 39 Chương 3 THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 42 3.1. Cấu trúc thị trường sản phẩm tôm thẻ chân trắng tại Khánh Hòa 42 3.1.1 Các tác nhân tham gia hệ thống phân phối tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại Khánh Hòa 42 3.1.2. Tình hình cạnh tranh của các tác nhân trong chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ chân trắng tại Khánh Hòa 49 3.1.2.1. Tình hình gia nhập ngành và rút lui khỏi ngành 49 3.1.2.2. Sự khác biệt về sản phẩm 52 3.1.3. Qui trình định giá tôm thẻ chân trắng 53 3.2. Phân tích các nhân tố thực hiện 56 3.2.1. Thông tin thị trường 56 3.2.2. Hoạt động thương lượng, giao dịch mua bán giữa các tác nhân trong chuỗi. 57 3.2.3. Hoạt động truy xuất nguồn gốc xuất xứ của các tác nhân trong chuỗi 58 3.2.4. Vấn đề rủi ro 59 3.2.5. Hoạt động quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm của các tác nhân trong chuỗi 61 3.3. Phân tích kết quả thực hiện 63 Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM TẠI KHÁNH HÒA 75 iv 4.1. Định hướng phát triển cho chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 75 4.2. Giải pháp 1: Nhóm giải pháp hợp tác dọc và hợp tác ngang trong chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ thương phẩm trên địa bàn Khánh Hòa 76 4.2.1. Giải pháp hợp tác dọc trong chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ chân trắng 77 4.2.2. Giải pháp hợp tác ngang giữa người nuôi tôm thẻ chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 80 4.3. Giải pháp 2: Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường nước ngoài và hoạt động tình báo ở thị trường nước ngoài 82 4.4. Giải pháp 3: Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt SCP Structure–Conduct–Performance Global GAP Global Good Agricultural Practices Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu VASEP Vietnam Association of Seafood Exporters And Producers Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy Sản Việt Nam EU European Union Liên minh châu Âu CIF "Cost, Insurance and Freight" Tiền hàng, bảo hiểm và cước ( cảng đến quy định) GMP Good Manufactoring Practice Quy phạm sản xuất tốt HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn ISO 9001:2001 Hệ thống quản lý chất lượng vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1. Mô hình SCP cho một ngành 13 Bảng 3.1. Chi phí – Lợi nhuận bình quân trên một ao nuôi tôm thẻ chân trắng 5.000m 2 64 Bảng 3.2. Chi phí – Lợi ích bình quân/kg tôm thương phẩm của đại lý thu mua trung gian 65 Bảng 3.3. Chi phí – Lợi nhuận bình quân của 1kg tôm nguyên liệu trong sản phẩm tôm thẻ đông lạnh PTO 41/50 xuất đi Mỹ của công ty chế biến năm 2010 66 Bảng 3.4. Phân phối chi phí – lợi nhuận trong chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ chân trắng 67 Bảng 3.5. Phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị mặt hàng tôm thẻ chân trắng cho 1kg sản phẩm 69 Bảng 3.6. Ước lượng thu nhập bình quân trong năm 2010 của các tác nhân trong chuỗi 71 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Chuỗi giá trị. 5 Hình 1.2. Chuỗi cung ứng hợp nhất. 9 Hình 1.3. Chuỗi giá trị mở rộng. 11 Hình 1.4. Chuỗi cung ứng tổng quát. 11 Hình 1.5. Sự tương tác qua lại giữa ba yếu tố trong mô hình SCP 12 Hình 1.6. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter 20 Hình 2.1. Sản lượng thủy hải sản thế giới. 24 Hình 2.2. Cơ cấu đánh bắt – nuôi trồng năm 2009. 25 Hình 2.3. Cơ cấu sản phẩm theo sản lượng 9 tháng đầu năm 2010 27 Hình 2.4. Cơ cấu sản phẩm theo giá trị 9 tháng đầu năm 2010 27 Hình 2.5. Chuỗi giá trị tổng quát sản phẩm thủy sản Việt Nam 28 Hình 2.6. Sản lượng thủy sản Việt Nam tính tới 10 tháng đầu năm 2010. 31 Hình 2.7. Cơ cấu nguồn cung theo khu vực năm 2008. 31 Hình 2.8. Tỷ trọng chi phí thức ăn trong giá thành nguyên liệu 33 Hình 2.9. Tình hình giá bán cá tra và tôm nguyên liệu. 33 Hình 2.10. Các doanh nghiệp có khả năng tự chủ nguyên liệu cao 35 Hình 2.11. Các thị trường và sản phẩm có mức tăng trưởng cao 9 tháng đầu năm 2010 36 Hình 2.12. Thị trường xuất khẩu thủy sản theo sản lượng của Việt Nam 37 Hình 2.13. Thị trường xuất khẩu thủy sản theo giá trị của Việt Nam 37 Hình 2.14. Thị trường xuất khẩu tôm 9 tháng đầu năm 2010 của Việt Nam. 38 Hình 4.1. Sơ đồ hợp tác dọc và ngang trong ngành thủy sản. 76 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Việt Nam có khoảng 4.200 km 2 biển nội thủy và 3.260 km đường bờ biển. Đây là một lợi thế tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản của nước ta. Vượt qua khó khăn do biến động của thị trường, giá cả, diễn biến bất thường của thời tiết và nhiều rào cản khác trên các thị trường tiêu thụ thủy sản, ngành thủy sản đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo thống kê, sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2010 cả nước đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2009, tổng sản lượng đạt hơn 5,1 triệu tấn, tăng gần 3%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng hơn 6% [1]. Trong đó, sản lượng cá nước ngọt ước đạt trên 1,9 triệu tấn, riêng cá tra, basa đạt gần 1,5 triệu tấn, tôm nuôi đạt trên 460 nghìn tấn, nhuyễn thể đạt gần 110 nghìn tấn, cá biển đạt khoảng 12.500 tấn. Đặc biệt là Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 57.400 tỷ đồng, ngành thủy sản đã có thể thực hiện được các kế hoạch dài hơi. Mục tiêu đến năm 2020, kinh tế thủy sản đóng góp 30-35% GDP trong khối nông – lâm – ngư nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản từ 8-10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8-9 tỷ USD. Có thể thấy ngành thủy sản là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của nước ta hiện nay và trong tương lai. Khánh Hòa là một trong những tỉnh có lợi thế để phát triển ngành thủy sản. Những năm gần đây, nghề nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản đang là thế mạnh của Khánh Hòa. Toàn tỉnh có hơn 10.100 tàu, thuyền lắp máy; trong đó có gần 500 tàu công suất 100CV trở lên, có khả năng đánh bắt dài ngày trên biển. Đặc biệt, với 44 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản, Khánh Hòa đang là tỉnh đứng thứ 4 cả nước với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hơn 300 triệu USD. Hiện Khánh Hòa là trung tâm cung cấp tôm giống cho cả nước, mỗi năm sản xuất 3,5 tỷ con tôm giống. Toàn tỉnh có gần 5.000ha đìa nuôi trồng thủy sản, năng suất bình quân đạt 1,5 tấn/ha [2]. Những năm gần đây, người nuôi trồng thủy sản Khánh Hòa đã khai thác triệt để vùng mặt nước ven biển để phát triền nghề nuôi tôm hùm lồng, cá mú, vẹm xanh, 2 ốc hương… Với quy mô phát triển như hiện nay, tỉnh cũng cần có sự chú ý quan tâm, quản lý đến sự phát triển cho ngành thủy sản theo xu hướng bền vững, lâu dài. Đặc biệt với những sản phẩm mới mẻ như tôm thẻ chân trắng với giá trị kinh tế cao và sự phát triển một cách nhanh chóng của nó. Theo thống kê Khánh Hòa là địa phương có tốc độ tăng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng nhanh đến chóng mặt. Năm 2008, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở đây chỉ có 900 ha thì sang năm 2009 đã tăng đến 3.100 ha [3]. Tuy nhiên việc phát triển mặt hàng tôm thẻ chân trắng tại Khánh Hòa hay ngay cả hiện trạng phát triển của ngành thủy sản Việt Nam hiện nay còn manh mún, đơn lẻ và tự phát, thiếu các mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị. Hay nói cách khác, mối liên kết, sự tương tác nhiều mặt giữa các tác nhân tham gia và trách nhiệm của họ trong chuỗi cung ứng các hàng hóa dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm tôm thẻ chân trắng với người sản xuất còn yếu. Đây là hạn chế rất lớn tới việc giảm chi phí sản xuất, tối đa hóa lợi ích kinh tế của từng cá nhân trong chuỗi cũng như khó khăn trong phát triển mở rộng quy mô, diện tích nuôi và chế biến tôm thẻ chân trắng một cách bền vững. Xuất phát từ các vấn đề trên, em lựa chọn chủ đề “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại tỉnh Khánh Hòa” là đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phát triển những căn cứ khoa học để đề xuất giải pháp, giúp nâng cao vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng toàn cầu và giúp cho ngành phát triển kinh doanh một cách bền bững hơn. 2. Mục tiêu của đề tài - Phân tích cấu trúc chuỗi giá trị sản phẩm tôm thẻ chân trắng và vai trò của các tác nhân trong chuỗi giá trị; - Đánh giá cách thức tổ chức vận hành thị trường và tình hình cạnh tranh trong ngành của chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - Xác định kết cấu chi phí và phân phối lợi ích của các tác nhân trong chuỗi, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh cho toàn chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng tại Khánh Hòa. 3. Đối tượng của đề tài và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: người nuôi tôm thẻ chân trắng, các nậu vựa, thương buôn, doanh nghiệp chế biến. 3 - Phạm vi nghiên cứu: Các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tiến hành điều tra là tháng 4/2011 với số liệu thu thập được của năm 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp luận - Tiếp cận phân tích theo chuỗi giá trị trên cơ sở áp dụng mô hình SCP (Structure – Conduct – Performance) để nghiên cứu cho trường hợp chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng tại Khánh Hòa. - Áp dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter để phân tích áp lực cạnh tranh của mỗi tác nhân trong chuỗi giá trị. - Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng các phương pháp mô tả, thống kê, so sánh.  Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp thu thập số liệu bằng cách điều tra trực tiếp 28 đối tượng thông qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Trong đó, có 15 hộ nuôi tôm; 6 nậu vựa (3 người là nậu cấp 1 và 3 người là nậu cấp 2); 5 người buôn bán trung gian (2 người bán sỉ và 3người bán lẻ); 2 công ty chế biến thủy sản (công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 và công ty CP Hải sản Nha Trang – Nha Trang Fisco). 5. Kết cấu đề tài: Ngoài phần tổng quan về đề tài, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo, mục lục và phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm 4 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 2: Tổng quan chuỗi giá trị thủy sản Việt Nam và Khánh Hòa. Chương 3: Thực trạng chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Chương 4: Giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại Khánh Hòa [...]... PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Chuỗi giá trị 1.1.1 Khái niệm về chuỗi giá trị Ngày nay, chuỗi giá trị đang là một vấn đề được nhiều ngành, nhiều đối tượng chủ thể trong nền kinh tế quan tâm Vì vậy, chúng ta có rất nhiều khái niệm cho một chuỗi giá trị của một doanh nghiệp, của một ngành và chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu Tuy nhiên, tác giả xin đề cập một số khái niệm chung cho chuỗi giá trị như sau: Chuỗi giá trị. .. thành sản phẩm, phân phối các sản phẩm tới khách hàng đều tồn tại trong chuỗi giá trị Hay nói cách khác chuỗi cung ứng đại diện cho các hoạt động chính của chuỗi giá trị, là tập con của chuỗi giá trị [5] Và ở cấp độ tổ chức (doanh nghiệp), chuỗi giá trị là rộng hơn chuỗi cung ứng vì nó bao gồm tất cả các hoạt động dưới hình thức của các hoạt động chính và hoạt động bổ trợ Nhưng khái niệm chuỗi giá trị ban... giữa chuỗi chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng 1.2.1 Sự khác nhau giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng Để thấy được sự khác nhau giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, ta xem xét mặt khái niệm của hai thuật ngữ này Chuỗi cung ứng sản phẩm được coi là chuỗi của các hoạt động từ khâu sản xuất, qua lưu thông (có thể qua chế biến) và đến tay người tiêu dùng cuối cùng Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi. .. là chuỗi của các hoạt động Trong đó sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị nào đó Chuỗi các hoạt động này cung cấp cho các sản phẩm nhiều giá trị gia tăng hơn tổng giá trị gia tăng của tất cả các hoạt động cộng lại [4] Theo Michael E Porter chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của sản phẩm. .. gia chuỗi giá trị ngành hàng cá tra thông qua phương pháp phân tích SWOT Từ đó đề xuất định hướng và các giải pháp phù hợp để nâng cấp và hoàn thiện chuỗi giá trị cá tra tỉnh Đồng Tháp, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm cá tra xuất khẩu của Việt Nam trong thị trường cá tra thế giới 23 1.5.2 Một số nghiên cứu về mặt hàng tôm thẻ chân trắng Đề tài thạc sĩ: Nghiên cứu chuỗi cung ứng mặt hàng tôm. .. phối giá trị tăng thêm của các tác nhân tham gia kênh marketing để thấy được sự bất hợp lý trong việc phân phối lợi nhuận giữa các tác nhân trong kênh; phân tích giá trị tăng thêm là công cụ đánh giá giá trị kinh tế được tạo ra trong chuỗi giá trị của một tác nhân Từ đó đưa ra kết luận cho toàn kênh và những kiến nghị mang tính chất gợi mở cho những nghiên cứu sau này Đề tài Nghiên cứu chuỗi giá trị. .. cuối cùng Có thể tóm gọn rằng sự khác nhau giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng là: trong chuỗi giá trị, người ta quan tâm tới quá trình tạo ra giá trị của sản phẩm; còn chuỗi cung ứng, người ta quan tâm nhiều hơn đến quá trình lưu thông của sản phẩm 10 1.2.2 Mối quan hệ giữa chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị Mọi người sử dụng những tên gọi khác nhau cho các chuỗi hoạt động và tổ chức Khi người ta nhấn... và Hình 2.4 [21] Cơ cấu sản phẩm theo sản lượng 9 tháng đầu năm 2010 Hình 2.3 Cơ cấu sản phẩm theo sản lượng 9 tháng đầu năm 2010 [21] Cơ cấu sản phẩm theo giá trị 9 tháng đầu năm 2010 Hình 2.4 Cơ cấu sản phẩm theo giá trị 9 tháng đầu năm 2010 [21] 28 2.3 Đặc điểm của chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản Việt Nam9 Sự liên kết các khâu trong chuỗi sản xuất Trong chuỗi giá trị sản phẩm của ngành thủy sản Việt... về mặt tài chính [11] Trong khi đó, chuỗi giá trị lại là hệ thống các hoạt động, giao dịch và mối quan hệ mô tả quá trình một hàng hóa hoặc một dịch vụ được thu mua, sản xuất và phân phối [12] Và mục đích nghiên cứu chuỗi giá trị là nghiên cứu tất cả các hoạt động liên quan đến việc tạo ra giá trị tại mỗi công đoạn trong quá trình tạo ra giá trị hoàn chỉnh cho sản phẩm cung cấp cho khách hàng cuối cùng... thuật ngày càng phát triển nhanh chóng và các sản phẩm mới với giá cả và chất lượng, cũng như các tính năng ngày càng đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Các sản phẩm thay thế càng trở nên mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong ngành 1.5 Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.5.1 Một số nghiên cứu về chuỗi giá trị Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng cá thát lát cườm Hậu Giang” của tác . Hòa 39 Chương 3 THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 42 3.1. Cấu trúc thị trường sản phẩm tôm thẻ chân trắng tại Khánh Hòa 42 3.1.1 Các tác nhân. tranh chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại Khánh Hòa 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. Chuỗi giá trị 1.1.1. Khái niệm về chuỗi giá trị Ngày. nuôi và chế biến tôm thẻ chân trắng một cách bền vững. Xuất phát từ các vấn đề trên, em lựa chọn chủ đề Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại tỉnh Khánh Hòa là đề tài