BẢN BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUÝ I 2024

Kinh Tế - Quản Lý - Kinh tế - Quản lý - Kinh Tế - Economic Quý I 2024 Báo cáo Thị trường Cà phê Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20242Phần I. Thị trường cà phê thế giới FAS: Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài - Bộ Nông nghiệp Mỹ ICO: Tổ chức Cà phê Quốc tế VICOFA: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Tóm tắt ………………..........….………..................................................................... 03 Phần I: Thị trường cà phê thế giới …………….…………….…….....................…… 04 1. Sản xuất ………….........................................................................................……. 05 2. Tiêu thụ ……………………….................................…...............................…...….. 05 3. Diễn biến giá …………………………………………............…..................………. 09 4. Dự báo …………………………………………............…...........................………. 10 Phần II: Thị trường cà phê Việt Nam ………………................….....................…… 11 1. Sản xuất …………....................…...............…..............................................…….. 12 2. Tiêu thụ …….......................................................................................................... 13 3. Diễn biến giá …..................................................................................................... 15 4. Dự báo ..............................................……….......................................................... 15 Phần III: Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành …................................... 18 1. Cập nhật thông tin doanh nghiệp cà phê .…..............................................…….. 19 2. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cà phê niêm yết ............................. 20 Phụ lục ….…….…...….......................................................................................….. 23 Viết tắt, giải nghĩa Mục lục Để thuận tiện hơn trong việc xem và tra cứu báo cáo này, xin mời quý vị tải bản PDF về và xem trên các phần mềm chuyên dụng như Adobe PDF Reader hoặc Foxit Reader. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20243Phần I. Thị trường cà phê thế giới Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 tăng 5,8 so với niên vụ trước lên 178 triệu bao. Tiêu thụ dự kiến tăng 2,2 lên 177 triệu bao, thị trường cà phê thế giới sẽ thặng dư 1 triệu bao trong niên vụ 2023-2024. Trong quý I, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau khi sụt giảm vào niên vụ trước. Giá cà phê robusta và arabica đều tăng mạnh kể từ đầu năm. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 trên sàn London ngày 124 tăng lên 3.948 USDtấn, mức cao kỷ lục kể từ khi hợp đồng cà phê tương lai bắt đầu giao dịch vào năm 2008. Giá cà phê arabica kỳ hạn tại New York cũng tăng lên 2,34 USDpound (tương đương 0,453kg), mức cao nhất kể từ tháng 92022. Chúng tôi cho rằng giá cà phê sẽ chịu áp lực điều chỉnh trong thời gian tới khi các tổ chức cho rằng niên vụ 2023 - 2024 sẽ dư cung nhẹ, thay vì thiếu hụt như các dự báo đưa ra trước đó. Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 – 2024 đã kết thúc. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường cà phê có thể đang diễn ra nhưng nguyên nhân không đến từ yếu tố chủ quan tại Việt Nam. Quý I, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức cao nhất trong các quý (gần 2 tỷ USD), trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong kỳ. Tại Tây Nguyên, khu vực sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, giá cà phê robusta nhân xô những ngày đầu tháng 4 đã cán mốc gần 110.000 đồngkg, tăng gần 60 so với đầu năm và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây đồng thời là mức giá cao nhất từ trước đến nay Giá cà phê liên tục tạo đỉnh mới đã tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong ngành. Doanh nghiệp cần huy động vốn lớn để thu mua cà phê, tuy nhiên hạn mức tín dụng không cho phép. Tóm tắt BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20244Phần I. Thị trường cà phê thế giới Phần I: Thị trường cà phê thế giới Ảnh: Freepik. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20245Phần I. Thị trường cà phê thế giới Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023- 2024 tăng 5,8 so với niên vụ trước lên 178 triệu bao. Tiêu thụ dự kiến tăng 2,2 lên 177 triệu bao, thị trường cà phê thế giới sẽ thặng dư 1 triệu bao trong niên vụ 2023-2024. Trong tháng 3, Ngân hàng nông nghiệp Rabobank dự báo niên vụ 2023 - 2024 sẽ thặng dư 500.000 bao, đồng thời hạ dự báo sản lượng khoảng 3,9 triệu bao so với mức ước tính đưa ra trước đó xuống khoảng 171,1 triệu bao chủ yếu do sản lượng của Indonesia và Honduras ước tính giảm. Brazil dự kiến sẽ công bố mức tăng sản lượng cà phê hàng năm lần thứ ba trong năm nay, một chuỗi hiếm hoi chỉ thấy bảy lần trong 144 năm lịch sử cà phê ở quốc gia trồng và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới này, theo Reuters tổng hợp. Các chuyên gia cho biết chuỗi tích cực này có thể sẽ kéo dài thêm một năm nữa, tới năm 2025, chủ yếu do sản lượng cà phê robusta tăng ở một quốc gia có lịch sử là nhà sản xuất loại cà phê arabica có vị dịu nhẹ được các quán cà phê cao cấp ưa chuộng. Cà phê robusta được sử dụng rộng rãi để pha cà phê hòa tan. Sản xuất cà phê của Brazil thường xen kẽ các năm sản xuất cao và thấp, trong chu kỳ hai năm một lần của cà phê arabica. Cây cà phê arabica có xu hướng cho sản lượng ít hơn trong một năm sau vụ mùa bội thu hoặc ngược lại. Sản xuất1 Trong quý I, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau khi sụt giảm vào niên vụ trước. Giá cà phê tăng mạnh kể từ đầu năm và đang mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Xuất khẩu cà phê nhân xanh cao kỷ lục Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau khi sụt giảm vào niên vụ trước. Theo số liệu của ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tháng 102023 đến tháng 22024) đạt tổng cộng 56,2 triệu bao, tăng 11 so với 50,6 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2022-2023. Tiêu thụ2 Các chuyên gia cho rằng chu kỳ đó đã bị phá vỡ sau thời tiết khắc nghiệt: hạn hán khắc nghiệt và sau đó là sương giá khủng khiếp tấn công các cánh đồng cà phê Brazil vào khoảng năm 2020 và 2021. Kể từ đó, đất nước này đã sản xuất được nhiều vụ mùa hơn mỗi năm. Sự cải thiện này là do một số kỹ thuật canh tác sau sương giá, chẳng hạn như cắt tỉa và mở rộng sử dụng hệ thống tưới tiêu, đặc biệt là trên các cánh đồng cà phê Robusta, để đối phó tốt hơn với thời tiết khô hạn. Các nhà phân tích coi sản lượng cà phê robusta ngày càng tăng ở Brazil là yếu tố góp phần chính giúp sản lượng cà phê tổng thể tăng ổn định hơn. Cây robusta không trải qua quá trình sản xuất hai năm một lần của arabica. Trong khi đó, tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, nguồn cung được dự báo sẽ giảm mạnh. Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) cho biết lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2023 - 2024 của Việt Nam ước tính giảm 20 so với niên vụ trước, xuống còn 1,336 triệu tấn. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20246Phần I. Thị trường cà phê thế giới Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 đến 2023-2024 Đơn vị: triệu bao. Nguồn: ICO. Tính riêng tháng 2 con số này đạt 11,3 triệu bao, tăng 6,8 so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng này được nhận định là do và nguồn cung có sự cải thiện so với niên vụ trước. Về chủng loại, cà phê nhân xanh chiếm đến 92 tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 2 với hơn 10,4 triệu bao, tăng 9,6 so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây khối lượng xuất khẩu tháng 2 lớn nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục trước đó là 10,3 triệu bao được thiết lập vào năm 2019. Lũy kế sau 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 50,8 triệu bao, tăng 11,7 so với cùng kỳ niên vụ trước. Brazil là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu, với hơn 3,4 triệu bao được bán ra trong tháng 2, tăng gần 60 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, arabica đạt 2,8 triệu bao, tăng 38,4. Với kết quả này, xuất khẩu nhóm cà phê nhân xanh arabica Brazil đã tăng 36,6 trong tháng 2 và tăng 16,7 trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, đạt 15,2 triệu bao (Biểu đồ 1). Xuất khẩu nhóm cà phê arabica Colombia cũng tăng khá mạnh 14,7 trong tháng 2 và tăng 13,1 trong 5 tháng đầu niên vụ hiện tại, đạt gần 5,3 triệu bao. Cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu nhóm cà phê này giảm 11,9 do thời tiết bất lợi tại Colombia. Tuy nhiên, các điều kiện sản xuất hiện đã trở lại bình thường và xuất khẩu cà phê nhân của Colombia sau 5 tháng đầu niên vụ hiện tại đã tăng 13,2 so với cùng kỳ niên vụ trước. Các lô hàng xuất khẩu cà phê arabica khác cũng tăng 4,2 trong tháng 2 và tăng 6,6 sau 5 tháng đầu niên vụ lên 7,7 triệu bao. Peru, nhà sản xuất và xuất khẩu lớn thứ hai của loại cà phê này, tiếp tục là động lực chính cho sự tăng trưởng với xuất khẩu tăng 178,6 trong tháng 2 và tăng 65,5 trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, đạt 2,3 triệu bao. Trái ngược với arabica, xuất khẩu cà phê nhân xanh robusta đã giảm 3,7 xuống còn hơn 4,2 triệu bao trong tháng 2. Nguyên nhân là xuất khẩu của Việt Nam và Indonesia cùng giảm mạnh 19,9 và 48,1. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20247Phần I. Thị trường cà phê thế giới Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 đến 2023-2024 Nguồn: ICO. Mặc dù vậy, tính chung 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024 xuất khẩu cà phê robusta vẫn tăng 9,2 so với cùng kỳ niên vụ trước, ở mức 20,1 triệu bao. Còn với các dạng cà phê khác, xuất khẩu cà phê hòa tan giảm 18,2 trong tháng 2 nhưng tăng 5 trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, đạt tổng cộng hơn 5 triệu bao. Tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê các loại là 9, giảm từ mức 9,5 cùng kỳ năm trước (Biểu đồ 2). Brazil là nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới, với 0,26 triệu bao vận chuyển trong tháng 2. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê đã rang tăng 14,1 trong tháng 2 và sau 5 tháng đầu niên vụ đạt 0,32 triệu bao, tăng nhẹ so với 0,3 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước. Xuất khẩu cà phê tại các khu vực biến động trái chiều Trong tháng 2, xuất khẩu cà phê các loại từ khu vực Nam Mỹ tăng mạnh 41,7 so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 4,9 triệu bao. Trong đó, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Brazil chứng kiến mức tăng 51 lên 3,6 triệu bao. Đà tăng trưởng này một phần là do mức nền so sánh tương đối thấp của cùng kỳ năm ngoái. Niên vụ 2022-2023, do mất mùa nên xuất khẩu cà phê của Brazil chỉ đạt 36,5 triệu bao, giảm 7,9 so với niên vụ 2021-2022 và là mức thấp nhất trong 5 niên vụ gần đây. Nhưng đến nay, xuất khẩu của Brazil đã phục hồi và tăng 24,6 lên 12,8 triệu bao chỉ sau 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024. Xuất khẩu tất cả các loại cà phê từ châu Phi cũng tăng 14,6 lên gần 1 triệu bao trong tháng 2. Tuy nhiên, lũy kế trong 5 tháng đầu niên vụ vẫn giảm nhẹ 2,5 so với cùng kỳ, đạt gần 5 triệu bao. Ethiopia vẫn là động lực thúc đẩy xuất khẩu của khu vực, với mức tăng 104 lên 0,24 triệu bao trong tháng 2. Các tranh chấp hợp đồng phát sinh từ sự chênh lệch giá mua trong nước và giá thị trường toàn cầu dường như đã được giải quyết, dẫn đến xuất khẩu trở lại trạng thái bình thường. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20248Phần I. Thị trường cà phê thế giới Biểu đồ 3: Xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 đến 2023-2024 Đơn vị: USDtấn. Nguồn: Sàn giao dịch London. Còn tại khu châu Á và châu Đại Dương, xuất khẩu cà phê các loại giảm 17 xuống còn gần 4 triệu bao vào tháng 2. Nguyên nhân chính của sự suy giảm này đến từ Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất trong khu vực và đứng thứ hai thế giới chứng kiến mức giảm 19,7 xuống 2,7 triệu bao, do trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Mặc dù vậy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024 vẫn cao hơn mức trung bình mọi năm do được thúc đẩy bởi giá tăng cao. Tính đến phiên giao dịch ngày 932024, giá cà phê robusta trên thị trường nội địa Việt Nam dao động ở mức kỷ lục 105.000 đồngkg, tăng vọt từ mức 60.000 đồngkg của tháng 112023. Xuất khẩu tất cả các loại cà phê từ Trung Mỹ và Mexico cũng ghi nhận sự sụt giảm 2,7 xuống còn 1,45 triệu bao vào tháng 2. Do đó, tổng xuất khẩu lũy kế của khu vực đã giảm 3,9 từ tháng 102023 đến tháng 22024, ở mức 3,9 triệu bao (Biểu đồ 3). Ảnh: PrimeCoffee. Costa Rica, El Salvador và Guatemala là những nguyên nhân chính đằng sau sự tăng trưởng âm của khu vực, với xuất khẩu giảm lần lượt 24,5, 40,3 và 5,7 (tương ứng giảm tổng cộng 58.812 bao). Sự sụt giảm này được bù đắp một phần bởi sự gia tăng 2 và 6,5 (24.756 bao) của Honduras và Mexico. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I20249Phần I. Thị trường cà phê thế giới Giá cà phê robusta và arabica đều tăng mạnh kể từ đầu năm. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 trên sàn London ngày 124 tăng lên 3.948 USDtấn, mức cao kỷ lục kể từ khi hợp đồng cà phê tương lai bắt đầu giao dịch vào năm 2008. Giá cà phê arabica kỳ hạn tại New York cũng tăng lên 2,34 USDpound (tương đương 0,453kg), mức cao nhất kể từ tháng 92022. So sánh với đầu năm, giá cà phê robusta tăng 38. Giá cà phê arabica cũng tăng khoảng 30 (Biểu đồ 4, 5). Giới chuyên gia cho rằng số lượng cây cà phê già ở Việt Nam ngày càng nhiều là một trong những lý do khiến sản lượng giảm sút. Điều này góp phần khiến giá cà phê robusta tăng trong thời gian qua. Tình trạng khô hạn ở Việt Nam dự kiến sẽ khiến thị trường cà phê robusta thiếu hụt trong niên vụ 2023 - 2024 (bắt đầu từ tháng 102023 đến tháng 92024). Thị trường cà phê cũng được hỗ trợ khi các quỹ phòng hộ thoát khỏi thị trường cacao và đổ tiền vào cà phê. Khi các nhà đầu tư cắt giảm đặt cược vào cacao, số lượng hợp đồng còn tồn đọng đã giảm. Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Đông Nam Á ảnh hưởng lớn vụ cà phê, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn chế về nguồn cung hiện nay, thúc đẩy các nhà chế biến cà phê tăng gom hàng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Diễn biến giá3 Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê arabica trong 6 tháng qua Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta trong 3 tháng qua Đơn vị: UScentpound. Nguồn: Tradingeconomics. Đơn vị: USDtấn. Nguồn: ICE. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I202410Phần I. Thị trường cà phê thế giới Chúng tôi cho rằng giá cà phê sẽ chịu áp lực điều chỉnh trong thời gian tới khi các tổ chức cho rằng niên vụ 2023 - 2024 sẽ dư cung nhẹ, thay vì thiếu hụt như các dự báo đưa ra trước đó. Điển hình như Rabobank ngày 143 dự đoán niên vụ 2024 -2025 sẽ thặng 4,5 triệu bao, tăng mạnh so với mức thặng dư 500.000 bao dự kiến cho năm 2023-2024. Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của USDA, dự đoán rằng sản lượng cà phê thế giới vào năm 2023-2024 sẽ tăng 4,2 so với cùng kỳ lên 171,4 triệu bao, với sản lượng cà phê arabica tăng 10,7 lên 97,3 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta giảm 3,3 xuống còn 74,1 triệu bao. Bên cạnh đó, việc Fed trì hoãn giảm lãi suất có thể khiến dòng tiền đầu cơ trở nên “lưỡng lự” hơn hoặc có thể chuyển sang các tài sản khác. Dự báo4 11Phần II. Thị trường cà phê Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I2024 Phần II: Thị trường cà phê Việt Nam Ảnh: PrimeCoffee. 12Phần II. Thị trường cà phê Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I2024 Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 – 2024 đã kết thúc. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông tin nông dân và thương nhân Việt Nam cố tình không bán cà phê để chờ giá cao hơn là chưa có căn cứ. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường cà phê có thể đang diễn ra nhưng nguyên nhân không đến từ yếu tố chủ quan tại Việt Nam. Đầu tiên là từ khi hoạt động thu hoạch cà phê vụ 2324 của Việt Nam vào chính vụ, lượng cà phê xuất khẩu luôn ở mức cao so với các năm trước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lũy kế xuất khẩu cà phê từ tháng 112023 đến hết tháng 22024 cao hơn 9 so với cùng kỳ năm trước và tăng 22 so với mức trung bình 5 năm gần nhất. Sản xuất1 Thứ hai là tình trạng khan hiếm cà phê cũng xảy ra ngay tại thị trường nội địa dù hoạt động thu hoạch vụ 20232024 mới kết thúc. Cụ thể, sản lượng cà phê tại Việt Nam trong niên vụ 20232024 đã được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp do những tác động xấu từ thời tiết. Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê niên vụ 20232024 giảm 10 so với niên vụ trước, còn khoảng 1,6 triệu tấn, là mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây. Hơn thế, tồn kho ở mức thấp từ vụ trước khiến nông dân không có nhiều dư lượng cho xuất khẩu vụ mới. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính tồn kho cà phê cuối vụ 20222023 của Việt Nam là 339.000 bao và dự kiến cuối vụ 20232024 cũng chỉ ở mức 359.000 bao, là mức thấp thứ ba trong 17 niên vụ trở lại đây. Thứ ba là tại khu vực Tây Nguyên, bên cạnh việc tập trung canh tác cà phê, nông dân ngày càng chú trọng hơn đến một số loại cây trồng mang lại lợi ích kinh tế cao khác như sầu riêng, chanh leo. Hơn thế, so với các loại cây ăn quả trên, thời gian bảo quản của cà phê thường lâu hơn. Do đó, nông dân cũng có xu hướng ưu tiên vận chuyển sầu riêng và chanh leo trước. Ảnh: PrimeCoffee. Quý I, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức cao nhất trong các quý, trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong kỳ. Trong nước, giá cà phê có thể chịu áp lực điều chỉnh khi nguồn cung sẽ được bổ sung từ các nước như Brazil và Indonesia. 13Phần II. Thị trường cà phê Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I2024 Biểu đồ 6: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam qua các tháng từ năm 2022 đến năm 2024 Nguồn: Tổng cục Hải quan. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 188.972 tấn, trị giá 671,8 triệu USD, giảm 10,2 về lượng nhưng tăng 39,2 về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý I, xuất khẩu mặt hàng này đạt 585.696 tấn với kim ngạch thu về hơn 1,9 tỷ USD, tăng 5,9 về lượng và tăng tới 56,7 về trị giá so với cùng kỳ năm 2023 nhờ giá tăng cao. Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt mức cao nhất trong quý I của các năm, trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong quý đầu năm. Trong quý I, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt 3.289 USDtấn, tăng 48 so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong tháng 3 đạt 3.555 USDtấn, tăng 8 so với tháng trước và tăng 55 so với cùng kỳ (Biểu đồ 6). Kết thúc 6 tháng đầu tiên của niên vụ 2023-2024, khối lượng cà phê xuất khẩu của Tiêu thụ2 Việt Nam - nước xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới đạt 958.457 tấn, giảm 0,6 so với cùng kỳ niên vụ 2022-2023. Như vậy, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 60 trong tổng số sản lượng dự kiến vào khoảng 1,6 – 1,7 triệu tấn của niên vụ hiện tại. Mặc dù sản lượng giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê năm nay dự kiến vẫn sẽ vượt năm ngoái nhờ giá tăng cao. Doanh nghiệp FDI gia tăng tỷ trọng trong xuất khẩu cà phê Việt Nam Trong bối cảnh giá cà phê nội địa tăng cao chưa từng thấy, với lợi thế nguồn vốn dồi dào các doanh nghiệp FDI đã đẩy mạnh thu mua và gia tăng tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước những năm gần đây. Theo đó, tỷ trọng của khối doanh nghiệp FDI trong tổng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã tăng từ 26,7 trong quý I2022 lên mức 32 của quý I2024. Doanh nghiệp trong nước dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn là 68 nhưng đã thu hẹp so với 73,3 của quý I2022. 14Phần II. Thị trường cà phê Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I2024 Biểu đồ 7: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong quý I năm 2022-2024 Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong quý I2024 Đơn vị: theo khối lượng. Nguồn: Tổng cục Hải quan. ...

Quý I2024Báo cáo

Thị trường

biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới.

FAS: Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài - Bộ Nông nghiệp Mỹ

ICO: Tổ chức Cà phê Quốc tế

VICOFA: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Phần III: Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành … 18

1 Cập nhật thông tin doanh nghiệp cà phê … …… 19

2 Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cà phê niêm yết 20

Phụ lục ….…….… … … 23

Viết tắt, giải nghĩa

Để thuận tiện hơn trong việc xem và tra cứu báo cáo này, xin mời quý vị tải bản PDF về và xem trên các phần mềm chuyên dụng như Adobe PDF Reader hoặc Foxit Reader.

Mục lục

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I/2024 3

Phần I Thị trường cà phê thế giới

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 tăng 5,8% so với niên vụ trước lên 178 triệu bao Tiêu thụ dự kiến tăng 2,2% lên 177 triệu bao, thị trường cà phê thế giới sẽ thặng dư 1 triệu bao trong niên vụ 2023-2024.

Trong quý I, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau khi sụt giảm vào niên vụ trước.

Giá cà phê robusta và arabica đều tăng mạnh kể từ đầu năm Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 trên sàn London ngày 12/4 tăng lên 3.948 USD/tấn, mức cao kỷ lục kể từ khi hợp đồng cà phê tương lai bắt đầu giao dịch vào năm 2008 Giá cà phê arabica kỳ hạn tại New York cũng tăng lên 2,34 USD/pound (tương đương 0,453kg), mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Chúng tôi cho rằng giá cà phê sẽ chịu áp lực điều chỉnh trong thời gian tới khi các tổ chức cho rằng niên vụ 2023 - 2024 sẽ dư cung nhẹ, thay vì thiếu hụt như các dự báo đưa ra trước đó

Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 – 2024 đã kết thúc Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường cà phê có thể đang diễn ra nhưng nguyên nhân không đến từ yếu tố chủ quan tại Việt Nam.

Quý I, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức cao nhất trong các quý (gần 2 tỷ USD), trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong kỳ

Tại Tây Nguyên, khu vực sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, giá cà phê robusta nhân xô những ngày đầu tháng 4 đã cán mốc gần 110.000 đồng/kg, tăng gần 60% so với đầu năm và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái Đây đồng thời là mức giá cao nhất từ trước đến nay

Giá cà phê liên tục tạo đỉnh mới đã tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong ngành Doanh nghiệp cần huy động vốn lớn để thu mua cà phê, tuy nhiên hạn mức tín dụng không cho phép.

Tóm tắt

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

Phần I:

Thị trường cà phêthế giới

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I/2024 5

Phần I Thị trường cà phê thế giới

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 tăng 5,8% so với niên vụ trước lên 178 triệu bao Tiêu thụ dự kiến tăng 2,2% lên 177 triệu bao, thị trường cà phê thế giới sẽ thặng dư 1 triệu bao trong niên vụ 2023-2024.Trong tháng 3, Ngân hàng nông nghiệp Rabobank dự báo niên vụ 2023 - 2024 sẽ thặng dư 500.000 bao, đồng thời hạ dự báo sản lượng khoảng 3,9 triệu bao so với mức ước tính đưa ra trước đó xuống khoảng 171,1 triệu bao chủ yếu do sản lượng của Indonesia và Honduras ước tính giảm.

Brazil dự kiến sẽ công bố mức tăng sản lượng cà phê hàng năm lần thứ ba trong năm nay, một chuỗi hiếm hoi chỉ thấy bảy lần trong 144 năm lịch sử cà phê ở quốc gia trồng và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới này, theo Reuters tổng hợp.

Các chuyên gia cho biết chuỗi tích cực này có thể sẽ kéo dài thêm một năm nữa, tới năm 2025, chủ yếu do sản lượng cà phê robusta tăng ở một quốc gia có lịch sử là nhà sản xuất loại cà phê arabica có vị dịu nhẹ được các quán cà phê cao cấp ưa chuộng Cà phê robusta được sử dụng rộng rãi để pha cà phê hòa tan.

Sản xuất cà phê của Brazil thường xen kẽ các năm sản xuất cao và thấp, trong chu kỳ hai năm một lần của cà phê arabica Cây cà phê arabica có xu hướng cho sản lượng ít hơn trong một năm sau vụ mùa bội thu hoặc ngược lại.

Sản xuất

Trong quý I, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau khi sụt giảm vào niên vụ trước Giá cà phê tăng mạnh kể từ đầu năm và đang mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh cao kỷ lục

Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang cho thấy sự khởi sắc trở lại sau khi sụt giảm vào niên vụ trước.

Theo số liệu của ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tháng 10/2023 đến tháng 2/2024) đạt tổng cộng 56,2 triệu bao, tăng 11% so với 50,6 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2022-2023

Tiêu thụ

Các chuyên gia cho rằng chu kỳ đó đã bị phá vỡ sau thời tiết khắc nghiệt: hạn hán khắc nghiệt và sau đó là sương giá khủng khiếp tấn công các cánh đồng cà phê Brazil vào khoảng năm 2020 và 2021.

Kể từ đó, đất nước này đã sản xuất được nhiều vụ mùa hơn mỗi năm Sự cải thiện này là do một số kỹ thuật canh tác sau sương giá, chẳng hạn như cắt tỉa và mở rộng sử dụng hệ thống tưới tiêu, đặc biệt là trên các cánh đồng cà phê Robusta, để đối phó tốt hơn với thời tiết khô hạn.

Các nhà phân tích coi sản lượng cà phê robusta ngày càng tăng ở Brazil là yếu tố góp phần chính giúp sản lượng cà phê tổng thể tăng ổn định hơn Cây robusta không trải qua quá trình sản xuất hai năm một lần của arabica.

Trong khi đó, tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, nguồn cung được dự báo sẽ giảm mạnh

Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) cho biết lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2023 - 2024 của Việt Nam ước tính giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,336 triệu tấn.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 đến 2023-2024

Đơn vị: triệu bao Nguồn: ICO.

Tính riêng tháng 2 con số này đạt 11,3 triệu bao, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Đà tăng này được nhận định là do và nguồn cung có sự cải thiện so với niên vụ trước Về chủng loại, cà phê nhân xanh chiếm đến 92% tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 2 với hơn 10,4 triệu bao, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái Đáng chú ý, đây khối lượng xuất khẩu tháng 2 lớn nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục trước đó là 10,3 triệu bao được thiết lập vào năm 2019.

Lũy kế sau 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 50,8 triệu bao, tăng 11,7% so với cùng kỳ niên vụ trước.Brazil là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu, với hơn 3,4 triệu bao được bán ra trong tháng 2, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, arabica đạt 2,8 triệu bao, tăng 38,4%.

Với kết quả này, xuất khẩu nhóm cà phê nhân xanh arabica Brazil đã tăng 36,6% trong tháng 2 và tăng 16,7% trong 5 tháng đầu niên vụ

2023-2024, đạt 15,2 triệu bao (Biểu đồ 1).

Xuất khẩu nhóm cà phê arabica Colombia cũng tăng khá mạnh 14,7% trong tháng 2 và tăng 13,1% trong 5 tháng đầu niên vụ hiện tại, đạt gần 5,3 triệu bao.

Cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu nhóm cà phê này giảm 11,9% do thời tiết bất lợi tại Colombia Tuy nhiên, các điều kiện sản xuất hiện đã trở lại bình thường và xuất khẩu cà phê nhân của Colombia sau 5 tháng đầu niên vụ hiện tại đã tăng 13,2% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Các lô hàng xuất khẩu cà phê arabica khác cũng tăng 4,2% trong tháng 2 và tăng 6,6% sau 5 tháng đầu niên vụ lên 7,7 triệu bao Peru, nhà sản xuất và xuất khẩu lớn thứ hai của loại cà phê này, tiếp tục là động lực chính cho sự tăng trưởng với xuất khẩu tăng 178,6% trong tháng 2 và tăng 65,5% trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, đạt 2,3 triệu bao.

Trái ngược với arabica, xuất khẩu cà phê nhân xanh robusta đã giảm 3,7% xuống còn hơn 4,2 triệu bao trong tháng 2 Nguyên nhân là xuất khẩu của Việt Nam và Indonesia cùng giảm mạnh 19,9% và 48,1%.

Mục lục

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I/2024 7

Phần I Thị trường cà phê thế giới

Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 đến 2023-2024

Nguồn: ICO.

Mặc dù vậy, tính chung 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024 xuất khẩu cà phê robusta vẫn tăng 9,2% so với cùng kỳ niên vụ trước, ở mức 20,1 triệu bao.

Còn với các dạng cà phê khác, xuất khẩu cà phê hòa tan giảm 18,2% trong tháng 2 nhưng tăng 5% trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024, đạt tổng cộng hơn 5 triệu bao Tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê các loại là 9%, giảm từ mức 9,5% cùng kỳ năm trước

(Biểu đồ 2).

Brazil là nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới, với 0,26 triệu bao vận chuyển trong tháng 2.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê đã rang tăng 14,1% trong tháng 2 và sau 5 tháng đầu niên vụ đạt 0,32 triệu bao, tăng nhẹ so với 0,3 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê tại các khu vực biến động trái chiều

Trong tháng 2, xuất khẩu cà phê các loại từ khu vực Nam Mỹ tăng mạnh 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 4,9 triệu bao.

Trong đó, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Brazil chứng kiến mức tăng 51% lên 3,6 triệu bao Đà tăng trưởng này một phần là do mức nền so sánh tương đối thấp của cùng kỳ năm ngoái.

Niên vụ 2022-2023, do mất mùa nên xuất khẩu cà phê của Brazil chỉ đạt 36,5 triệu bao, giảm 7,9% so với niên vụ 2021-2022 và là mức thấp nhất trong 5 niên vụ gần đây Nhưng đến nay, xuất khẩu của Brazil đã phục hồi và tăng 24,6% lên 12,8 triệu bao chỉ sau 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024.

Xuất khẩu tất cả các loại cà phê từ châu Phi cũng tăng 14,6% lên gần 1 triệu bao trong tháng 2 Tuy nhiên, lũy kế trong 5 tháng đầu niên vụ vẫn giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ, đạt gần 5 triệu bao.

Ethiopia vẫn là động lực thúc đẩy xuất khẩu của khu vực, với mức tăng 104% lên 0,24 triệu bao trong tháng 2 Các tranh chấp hợp đồng phát sinh từ sự chênh lệch giá mua trong nước và giá thị trường toàn cầu dường như đã được giải quyết, dẫn đến xuất khẩu trở lại trạng thái

Viết tắt,giải nghĩa

Biểu đồ 3: Xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong 5 tháng đầu niên vụ 2020-2021 đến 2023-2024

Đơn vị: USD/tấn Nguồn: Sàn giao dịch London.

Còn tại khu châu Á và châu Đại Dương, xuất khẩu cà phê các loại giảm 17% xuống còn gần 4 triệu bao vào tháng 2.

Nguyên nhân chính của sự suy giảm này đến từ Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất trong khu vực và đứng thứ hai thế giới chứng kiến mức giảm 19,7% xuống 2,7 triệu bao, do trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Mặc dù vậy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu niên vụ 2023-2024 vẫn cao hơn mức trung bình mọi năm do được thúc đẩy bởi giá tăng cao Tính đến phiên giao dịch ngày 9/3/2024, giá cà phê robusta trên thị trường nội địa Việt Nam dao động ở mức kỷ lục 105.000 đồng/kg, tăng vọt từ mức 60.000 đồng/kg của tháng 11/2023.

Xuất khẩu tất cả các loại cà phê từ Trung Mỹ và Mexico cũng ghi nhận sự sụt giảm 2,7% xuống còn 1,45 triệu bao vào tháng 2 Do đó, tổng xuất khẩu lũy kế của khu vực đã giảm 3,9% từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024, ở

mức 3,9 triệu bao (Biểu đồ 3).Ảnh: PrimeCoffee.

Costa Rica, El Salvador và Guatemala là những nguyên nhân chính đằng sau sự tăng trưởng âm của khu vực, với xuất khẩu giảm lần lượt 24,5%, 40,3% và 5,7% (tương ứng giảm tổng cộng 58.812 bao) Sự sụt giảm này được bù đắp một phần bởi sự gia tăng 2% và 6,5% (24.756 bao) của Honduras và Mexico.

Mục lục

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I/2024 9

Phần I Thị trường cà phê thế giới

Giá cà phê robusta và arabica đều tăng mạnh kể từ đầu năm Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 trên sàn London ngày 12/4 tăng lên 3.948 USD/tấn, mức cao kỷ lục kể từ khi hợp đồng cà phê tương lai bắt đầu giao dịch vào năm 2008 Giá cà phê arabica kỳ hạn tại New York cũng tăng lên 2,34 USD/pound (tương đương 0,453kg), mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

So sánh với đầu năm, giá cà phê robusta tăng 38% Giá cà phê arabica cũng tăng khoảng

30% (Biểu đồ 4, 5).

Giới chuyên gia cho rằng số lượng cây cà phê già ở Việt Nam ngày càng nhiều là một trong những lý do khiến sản lượng giảm sút Điều này góp phần khiến giá cà phê robusta tăng trong thời gian qua

Tình trạng khô hạn ở Việt Nam dự kiến sẽ khiến thị trường cà phê robusta thiếu hụt trong niên vụ 2023 - 2024 (bắt đầu từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024).

Thị trường cà phê cũng được hỗ trợ khi các quỹ phòng hộ thoát khỏi thị trường cacao và đổ tiền vào cà phê Khi các nhà đầu tư cắt giảm đặt cược vào cacao, số lượng hợp đồng còn tồn đọng đã giảm.

Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Đông Nam Á ảnh hưởng lớn vụ cà phê, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn chế về nguồn cung hiện nay, thúc đẩy các nhà chế biến cà phê tăng gom hàng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Diễn biến giá

trong 6 tháng qua

Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta trong 3 tháng qua

Đơn vị: UScent/pound Nguồn: Tradingeconomics.

Đơn vị: USD/tấn Nguồn: ICE.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

Chúng tôi cho rằng giá cà phê sẽ chịu áp lực điều chỉnh trong thời gian tới khi các tổ chức cho rằng niên vụ 2023 - 2024 sẽ dư cung nhẹ, thay vì thiếu hụt như các dự báo đưa ra trước đó

Điển hình như Rabobank ngày 14/3 dự đoán niên vụ 2024 -2025 sẽ thặng 4,5 triệu bao, tăng mạnh so với mức thặng dư 500.000 bao dự kiến cho năm 2023-2024.

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của USDA, dự đoán rằng sản lượng cà phê thế giới vào năm 2023-2024 sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ lên 171,4 triệu bao, với sản lượng cà phê arabica tăng 10,7% lên 97,3 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta giảm 3,3% xuống còn 74,1 triệu bao.

Bên cạnh đó, việc Fed trì hoãn giảm lãi suất có thể khiến dòng tiền đầu cơ trở nên “lưỡng lự” hơn hoặc có thể chuyển sang các tài sản khác.

Dự báo

Mục lục

Phần II Thị trường cà phê Việt Nam

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Quý I/2024

Phần II:

Thị trường cà phêViệt Nam

Ảnh: PrimeCoffee.

Mục lục

Viết tắt,giải nghĩa

Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 – 2024 đã kết thúc Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông tin nông dân và thương nhân Việt Nam cố tình không bán cà phê để chờ giá cao hơn là chưa có căn cứ Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường cà phê có thể đang diễn ra nhưng nguyên nhân không đến từ yếu tố chủ quan tại Việt Nam.

Đầu tiên là từ khi hoạt động thu hoạch cà phê vụ 23/24 của Việt Nam vào chính vụ, lượng cà phê xuất khẩu luôn ở mức cao so với các năm trước Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lũy kế xuất khẩu cà phê từ tháng 11/2023 đến hết tháng 2/2024 cao hơn 9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 22% so với mức trung bình 5 năm gần nhất.

Sản xuất

Thứ hai là tình trạng khan hiếm cà phê cũng xảy ra ngay tại thị trường nội địa dù hoạt động thu hoạch vụ 2023/2024 mới kết thúc Cụ thể, sản lượng cà phê tại Việt Nam trong niên vụ 2023/2024 đã được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp do những tác động xấu từ thời tiết Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê niên vụ 2023/2024 giảm 10% so với niên vụ trước, còn khoảng 1,6 triệu tấn, là mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây.

Hơn thế, tồn kho ở mức thấp từ vụ trước khiến nông dân không có nhiều dư lượng cho xuất khẩu vụ mới Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính tồn kho cà phê cuối vụ 2022/2023 của Việt Nam là 339.000 bao và dự kiến cuối vụ 2023/2024 cũng chỉ ở mức 359.000 bao, là mức thấp thứ ba trong 17 niên vụ trở lại đây.Thứ ba là tại khu vực Tây Nguyên, bên cạnh việc tập trung canh tác cà phê, nông dân ngày càng chú trọng hơn đến một số loại cây trồng mang lại lợi ích kinh tế cao khác như sầu riêng, chanh leo Hơn thế, so với các loại cây ăn quả trên, thời gian bảo quản của cà phê thường lâu hơn Do đó, nông dân cũng có xu hướng ưu tiên vận chuyển sầu riêng và chanh leo trước.Quý I, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam

đạt mức cao nhất trong các quý, trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong kỳ Trong nước, giá cà phê có thể chịu áp lực điều chỉnh khi nguồn cung sẽ được bổ sung từ các nước như Brazil và Indonesia.

Mục lục