Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng pot

178 1.9K 80
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng pot

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chương - Giới thiệu quản trị chuỗi cung ứng -1- CHƯƠNG : GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Định nghĩa chuỗi cung ứng Cạnh tranh cách thành công môi trường kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh nhà cung cấp khách hàng Điều yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần phải quan tâm sâu sắc đến dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế đóng gói sản phẩm dịch vụ nhà cung cấp, cách thức vận chuyển bảo quản sản phẩm hoàn thành điều mà người tiêu dùng khách hàng cuối thực u cầu (ví dụ có nhiều doanh nghiệp khơng biết sản phẩm họ sử dụng trọng việc tạo sản phẩm cuối mà khách hàng sử dụng) Hơn nữa, bối cảnh cạnh tranh khốc liệt thị trường toàn cầu nay, việc giới thiệu sản phẩm với chu kỳ sống ngày ngắn hơn, với mức độ kỳ vọng ngày cao khách hàng thúc đẩy doanh nghiệp phải đầu tư, tập trung nhiều vào chuỗi cung ứng Điều này, với tiến liên tục công nghệ truyền thơng vận tải (ví dụ, truyền thơng di động, Internet phân phối hàng qua đêm), thúc đẩy phát triển không ngừng chuỗi cung ứng kỹ thuật để quản lý Trong chuỗi cung ứng điển hình, nguyên vật liệu mua nhiều nhà cung cấp; phận sản xuất nhà máy nhiều hơn, sau vận chuyển đến nhà kho để lưu trữ giai đoạn trung gian cuối đến nhà bán lẻ khách hàng Vì vậy, để giảm thiểu chi phí cải tiến mức phục vụ, chiến lược chuỗi cung ứng hiệu phải xem xét đến tương tác cấp độ khác chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng, xem mạng lưới hậu cần, bao gồm nhà cung cấp, trung tâm sản xuất, nhà kho, trung tâm phân phối, cửa hàng bán lẻ, nguyên vật liệu, tồn kho trình sản xuất sản phẩm hoàn thành dịch chuyển sở (xem hình 1-1) Hình 1-1: Chuỗi cung ứng điển hình Dịng sản phẩm dịch vụ Thu hồi tái chế Nhà sản xuất sản phẩm cuối Nhà cung cấp nguyên vật liệu Khách hàng Nhà sản xuất linh kiện trung gian Chi phí sản xuất Nhà kho trung tâm phân phối Chi phí nguyên vật liệu Chi phí vận chuyển Chi phí tồn kho -2- Quản trị chuỗi cung ứng Có nhiều định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng, bắt đầu thảo luận với chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng gì? Chuỗi cung ứng bao gồm tất doanh nghiệp tham gia, cách trực tiếp hay gián tiếp, việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Chuỗi cung ứng không bao gồm nhà sản xuất nhà cung cấp, mà cịn cơng ty vận tải, nhà kho, nhà bán lẻ khách hàng Ví dụ chuỗi cung ứng, cịn gọi mạng lưới hậu cần, bắt đầu với doanh nghiệp khai thác nguyên vật liệu từ đất- chẳng hạn quặng sắt, dầu mỏ, gỗ lương thực – bán chúng cho doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu Các doanh nghiệp này, đóng vai trị người đặt hàng sau nhận yêu cầu chi tiết kỹ thuật từ nhà sản xuất linh kiện, dịch chuyển nguyên vật liệu thành nguyên liệu dùng cho khách hàng (nguyên liệu thép, nhôm, đồng đỏ, gỗ xẻ thực phẩm kiểm tra) Các nhà sản xuất linh kiện, đáp ứng đơn hàng yêu cầu từ khách hàng họ (nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng) tiến hành sản xuất bán linh kiện, chi tiết trung gian (dây điện, vải, chi tiết hàn, chi tiết cần thiết ) Nhà sản xuất sản phẩm cuối (các công ty IBM, General Motors, Coca-Cola) lắp ráp sản phẩm hoàn thành bán chúng cho người bán sỉ nhà phân phối sau họ bán chúng lại cho nhà bán lẻ nhà bán lẻ bán sản phẩm đến người tiêu dùng cuối Chúng ta mua sản phẩm sở giá, chất lượng, tính sẵn sàng, bảo quản danh tiếng hy vọng chúng thỏa mãn yêu cầu mà mong đợi Sau cần trả sản phẩm chi tiết cần sửa chữa tái chế chúng Các hoạt động hậu cần ngược bao gồm chuỗi cung ứng Bên tổ chức, chẳng hạn nhà sản xuất, chuỗi cung ứng bao gồm tất chức liên quan đến việc nhận đáp ứng nhu cầu khách hàng Những chức bao gồm, không bị hạn chế, phát triển sản phẩm mới, marketing, sản xuất, phân phối, tài dịch vụ khách hàng Khi nghiên cứu hình 1-1, doanh nghiệp nằm khu vực xem doanh nghiệp trung tâm Trong doanh nghiệp trung tâm dược giới thiệu phần cuối chương doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm cuối cùng, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, tùy thuộc vào phạm vi tham chiếu nhà quản trị xem xét mơ hình Tất sản phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua vài hình thức chuỗi cung ứng, có số lớn số phức tạp nhiều Với ý tưởng chuỗi cung ứng này, dễ dàng nhận thấy có nguồn tạo lợi nhuận cho tồn chuỗi khách hàng cuối Khi doanh nghiệp riêng lẻ chuỗi cung ứng định kinh doanh mà không quan tâm đến thành viên khác chuỗi, điều rốt dẫn đến giá bán cho khách hàng cuối cao, mức phục vụ chuỗi cung ứng thấp điều làm cho nhu cầu khách hàng tiêu dùng cuối trở nên thấp Có nhiều doanh nghiệp khác liên quan cách gián tiếp đến hầu hết chuỗi cung ứng, họ đóng vai trị quan trọng việc phân phối sản phẩm cuối cho khách hàng Họ nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn công ty vận tải đường không đường bộ, nhà cung cấp hệ thống thông tin, công ty kinh doanh kho bãi, hãng môi giới vận tải, đại lý nhà tư vấn Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặc biệt hữu ích doanh nghiệp đa số chuỗi cung ứng, họ mua sản phẩm nơi họ cần, cho phép người mua người bán giao tiếp cách hiệu quả, cho phép doanh nghiệp phục vụ thị trường xa xôi, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền vận tải nội địa quốc tế, nói chung cho phép doanh nghiệp phục vụ tốt khách hàng với chi phí thấp Xem xét khách hàng vào cửa hàng bán lẻ G7 Trung Nguyên để mua bột giặt Chuỗi cung ứng bắt đầu với khách hàng nhu cầu bột giặt Giai đoạn chuỗi cung ứng cửa hàng bán lẻ G7 mà khách hàng ghé đến G7 lưu trữ tồn kho để phục vụ nhu cầu khách hàng cho sản phẩm G7 tự quản lý cung cấp từ nhà phân phối Nhà phân phối nhận hàng từ công ty sản xuất, chẳng hạn P&G Nhà máy sản xuất P&G nhận nguyên vật liệu từ nhiều nhà cung cấp khác mà nhà cung cấp lại nhận hàng từ nhà cung cấp khác Ví dụ, ngun liệu đóng gói bao bì đến từ Chương - Giới thiệu quản trị chuỗi cung ứng -3- công ty bao bì Thanh Tâm cơng ty nhận nguyên vật liệu để sản xuất bao bì cho từ nhà cung cấp khác Chuỗi cung cấp minh họa hình 1-2 Hình 1-2: Các giai đoạn chuỗi cung ứng bột giặt Công ty gỗ Doanh nghiệp giấy Công ty Thanh Tâm P&G nhà sản xuất khác Cơng ty hóa chất G7 cơng ty phân phối Cửa hàng G7 Khách hàng Nhà sản xuất chất dẻo Chuỗi cung ứng động liên quan đến dịng thơng tin định, sản phẩm tài giai đoạn khác Trong ví dụ chúng tôi, G7 cung cấp sản phẩm, giá sẵn sàng thông tin, cho khách hàng Khách hàng trả tiền cho G7 G7 truyền tải liệu bán hàng đơn đặt hàng đến nhà kho nhà phân phối, họ chuyển hàng đến cửa hàng Đổi lại G7 chuyển tiền cho nhà phân phối sau nhận hàng Nhà phân phối cung cấp thông tin giá gởi lịch trình giao hàng cho G7 Dịng thơng tin, ngun vật liệu tài ln chuyển tồn chuỗi cung ứng Trong ví dụ khác, khách hàng mua trực tuyến máy tính Dell, bên cạnh thành viên khác, chuỗi cung cấp bao gồm khách hàng Trang web công ty Dell nhận đơn đặt hàng khách hàng, nhà máy lắp ráp Dell, tất nhà cung cấp Dell Trang web cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm, chủng loại sản phẩm tính sẵn sàng sản phẩm Khách hàng truy cập vào trang web, tìm hiểu thơng tin sản phẩm, giá thực việc đặt hàng kèm với thủ tục phương thức toán qua mạng Sau khách hàng trở lại trang web để kiểm tra tình trạng đơn hàng Các giai đoạn sâu chuỗi cung cấp sử dụng thông tin đơn hàng khách hàng để đáp ứng u cầu Tiến trình liên quan đến dịng thơng tin thêm, sản phẩm tài giai đoạn khác chuỗi cung ứng Những ví dụ minh họa khách hàng thành tố tiên chuỗi cung ứng Mục đích then chốt cho hữu chuỗi cung ứng để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tiến trình tạo lợi nhuận cho Các hoạt động chuỗi cung ứng bắt đầu với đơn đặt hàng khách hàng kết thúc khách hàng toán đơn đặt hàng họ Thuật ngữ chuỗi cung ứng gợi nên hình ảnh sản hẩm cung cấp dịch chuyển từ nhà cung cáp đến nhà sản xuất đến nhà phân phối đến nhà bán lẻ đến khách hàng dọc theo chuỗi cung ứng Điều quan trọng phải mường tượng dịng thơng tin, sản phẩm tài dọc hai hướng chuỗi Trong thực tế, nhà sản xuất nhận nguyên liệu từ vài nhà cung cấp sau cung ứng đến nhà phân phối Vì vậy, đa số chuỗi cung ứng thực mạng lưới Có nhiều định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng Theo Viện quản trị cung ứng mô tả quản trị chuỗi cung ứng việc thiết kế quản lý tiến trình xuyên suốt, tạo giá trị cho tổ chức để đáp ứng nhu cầu thực khách hàng cuối Sự phát triển tích hợp nguồn lực người công nghệ then chốt cho việc tích hợp chuỗi cung ứng thành cơng.1 The Institute for supply management, “Glossary of key purchasing and supply terms”, 2000 -4- Quản trị chuỗi cung ứng Theo Hội đồng chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng việc quản lý cung cầu, xác định nguồn nguyên vật liệu chi tiết, sản xuất lắp ráp, kiểm tra kho hàng tồn kho, tiếp nhận đơn hàng quản lý đơn hàng, phân phối qua kênh phân phối đến khách hàng cuối cùng.1 Theo hội đồng quản trị hậu cần, tổ chức phi lợi nhuận quản trị chuỗi cung ứng “…sự phối hợp chiến lược hệ thống chức kinh doanh truyền thống sách lược xuyên suốt chức công ty cụ thể doanh nghiệp chuỗi cung ứng với mục đích cải thiện thành tích dài hạn công ty đơn lẻ chuỗi cung ứng”.2 Theo TS Hau Lee đồng tác giả Corey Billington báo nghiên cứu quản trị chuỗi cung ứng việc tích hợp hoạt động xảy sở mạng lưới nhằm tạo nguyên vật liệu, dịch chuyển chúng vào sản phẩm trung gian sau đến sản phẩm hoàn thành cuối cùng, phân phối sản phẩm đến khách hàng thông qua hệ thống phân phối.3 Trong sách này, chúng tơi giới thiệu giải thích khái niệm, công cụ hệ thống hỗ trợ định lại quan trọng cho việc quản trị hiệu chuỗi cung ứng Nhưng quản trị chuỗi cung ứng thực chất gì? Chúng tơi định nghĩa sau: Quản trị chuỗi cung ứng tập hợp phương thức sử dụng cách tích hợp hiệu nhà cung cấp, người sản xuất, hệ thống kho bãi cửa hàng nhằm phân phối hàng hóa sản xuất đến địa điểm, lúc với yêu cầu chất lượng, với mục đích giảm thiểu chi phí tồn hệ thống thỏa mãn yêu cầu mức độ phục vụ Tính quán thể định nghĩa ý tưởng phối hợp hợp số lượng lớn hoạt động liên quan đến sản phẩm số thành viên chuỗi cung cấp nhằm cải thiện suất hoạt động, chất lượng, dịch vụ khách hàng nhằm đạt lợi cạnh tranh bền vững cho tất tổ chức liên quan đến việc cộng tác Vì thế, để quản trị thành cơng chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải làm việc với cách chia sẻ thông tin điều liên quan chẳng hạn dự báo nhu cầu; kế hoạch sản xuất; thay đổi công suất; chiến lược marketing mới; phát triển sản phẩm dịch vụ; phát triển công nghệ mới; kế hoạch thu mua; ngày giao hàng điều tác động đến kế hoạch phân phối, sản xuất thu mua Về mặt lý thuyết, chuỗi cung cấp hoạt động đơn vị cạnh tranh riêng biệt cố hữu, thực việc mà nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hội nhập dọc cố gắng đạt thất bại việc thực mục tiêu Điểm khác biệt doanh nghiệp chuỗi cung ứng hoàn toàn tự việc định thâm nhập rời khỏi mối quan hệ chuỗi quan hệ khơng cịn đem lại lợi ích cho họ; tổ chức thị trường tự nhằm giúp đỡ chuỗi cung cấp vận hành cách hiệu khối liên kết dọc Ví dụ, nguyên liệu sản phẩm cụ thể có giá tăng cung ngắn hạn doanh nghiệp nhận thấy có lợi chọn lựa số nhà cung ứng doanh nghiệp thích hợp nhằm đảm bảo nguồn cung liên tục chi tiết khan Việc cân nhắc có lợi cho đơi bên- thị trường cho nhà cung cấp, điều dẫn đến hội kinh doanh sản phẩm tương lai; việc cung ứng tiếp tục dài hạn với mức giá ổn định cho người mua Sau đó, đối thủ cạnh tranh bắt đầu sản xuất sảm phẩm khan nhu cầu sụt giảm, nhà cung cấp khơng hãng mua đánh giá cao; thay vào đó, doanh nghiệp nhận thấy có lợi việc thương lượng với người mua tiềm khác sau chấm dứt Courtesy of Supply chain Council, Inc Courtesy of the Council of Logistics Management H.L Lee and C.Billington, “The evolution of supply chain management models and practice at Hewlett-packard”, Interfaces 25, No 5(1995); 41-63 Chương - Giới thiệu quản trị chuỗi cung ứng -5- với người mua ban đầu Thơng qua ví dụ này, nhận thấy chuỗi cung cấp động linh hoạt nảy sinh nhiều vấn đề việc quản lý chúng cách hiệu Trong quản trị chuỗi cung cấp cho phép tổ chức nhận thức rõ thuận lợi việc tích hợp dọc sở điều kiện yếu cho việc quản trị hiệu việc Có lẽ yếu tố quan trọng thay đổi văn hóa tổ chức tất thành viên tham gia chuỗi cung ứng làm cho họ có lợi quản lý hiệu quản trị chuỗi cung ứng Với cơng ty có văn hóa tổ chức theo kiểu truyền thống, quan tâm đến lợi ích ngăn hạn hành động theo định hướng thành tích theo nhiều cách tạo xung đột với mục tiêu việc quản trị chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng nhấn mạnh đến việc định vị tổ chức theo cách thức giúp cho tất thành viên chuỗi lợi Vì thế, quản trị chuỗi cung ứng cách hiệu lệ thuộc lớn vào mức độ tin tưởng, hợp tác, cộng tác thông tin cách trung thực xác Các nhà quản trị phụ trách thu mua, sản xuất, hậu cần vận tải trang bị kiến thức cần thiết chúc chuỗi cung ứng quan trọng mà phải đánh giá am hiểu mức độ tương tác ảnh hưởng chức đến toàn chuỗi cung ứng Rebecca Morgan, chủ tịch Fulcrum Consulting Works, công ty tư vấn quản trị chuỗi cung ứng có trụ sở bang Ohio, phát biểu nhiều công ty đến thỏa thuận mà họ gọi cộng tác, sau cố gắn kiểm sốt mối quan hệ từ đầu đến cuối.” Nhiều công ty sản xuất xe thực điều giai đoạn bắt đầu”, bà ta nói “Họ đưa nguyên tắc đơn phương: anh thực điều cho anh muốn làm ăn với tơi, khơng cần biết có ý nghĩa với anh hay khơng”1 Cách tiếp cận quản trị chuỗi cung ứng kiểu không thực Ranh giới chuỗi cung ứng tích hợp linh động Mọi người thường nói ranh giới chuỗi cung ứng kéo dài từ “nhà cung cấp cho nhà cung cấp doanh nghiệp đến khách hàng khách hàng họ”; ngày nay, hầu hết nỗ lực phối hợp quản trị chuỗi cung ứng doanh nghiệp không vượt giới hạn Thực ra, nhiều trường hợp, doanh nghiệp nhận thấy thực khó khăn để gia tăng nỗ lực phối hợp khách hàng nhà cung cấp trực tiếp quan trọng doanh nghiệp (thực nghiên cứu khảo sát doanh nghiệp nhiều đại diện doanh nghiệp phát biểu đa số nỗ lực chuỗi cung ứng khách hàng nhà cung cấp bên doanh nghiệp mà thôi).2 Tuy nhiên, theo thời gian kết thành công bước đầu, nhiều doanh nghiệp mở rộng ranh giới chuỗi cung ứng Chuỗi giá trị chuỗi cung ứng Mọi người sử dụng tên gọi khác cho chuỗi hoạt động tổ chức Khi người nhấn mạnh đến họat động sản xuất, họ xem chúng quy trình sản xuất; họ nhấn mạnh đến khía cạnh marketing, họ gọi chúng kênh phân phối; họ nhìn góc độ tạo giá trị, họ gọi chúng chuỗi giá trị, họ nhìn nhận cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng, họ gọi chuỗi nhu cầu Ở tập trung vào dịch chuyển nguyên vật liệu thuật ngữ chung chuỗi cung cấp Một câu hỏi thường đặt chưa có câu trả lời rõ ràng- liên quan đến việc phân biệt làm rõ khác chuỗi giá trị chuỗi cung cấp Micheal Porter- người phát biểu khái niệm chuỗi giá trị vào thập niên 1980, biện luận chuỗi giá trị doanh nghiệp bao gồm hoạt động hoạt động bổ trợ tạo nên lợi cạnh tranh cấu hình cách thích hợp Tuy nhiên khái niệm chuỗi giá trị phát triển cơng cụ để phân tích cạnh tranh chiến lược Porter phân biệt hoạt động hoạt động bổ trợ Các hoạt động hoạt động hướng đến việc chuyển đổi mặt vật lý A Zieger, “Don’t Choose the Wrong Supply Chain Partner,” Frontline Solutions 4, no (2003): 10–14 K.C Tan, S.B Lyman, and J.D Wisner, “Supply Chain Management: A Strategic Perspective,” International Journal of Operations and Production Management 2, no (2002): 614–31 -6- Quản trị chuỗi cung ứng quản lý sản phẩm hoàn thành để cung cấp cho khách hàng Như minh họa hình 1-3 hậu cần đến hậu cần thành tố quan trọng then chốt chuỗi giá trị, yếu tố tạo “giá trị” cho khách hàng doanh nghiệp mang lại lợi ích tài cho cơng ty Việc tích hợp cách sâu rộng chức sản xuất, bán hàng, marketing với hậu cần tiêu thức quan trọng chuỗi giá trị Các hoạt động bổ trợ cho phép hỗ trợ hoạt động Chúng hướng đến việc hỗ trợ hoạt động hỗ trợ tiến trình Hình 1-3: Chuỗi giá trị chung1 Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp Các hoạt động bổ trợ Quản trị nguồn nhân lực Phát triển công nghệ Thu mua Hậu cần đến Sản xuất Hậu cần Marketing Dịch vụ bán khách hàng hàng Các hoạt động Porter phân biệt nhóm gộp thành năm hoạt động chính: • • Sản xuất Các họat động tương ứng với việc chuyển đổi đầu vào thành sản phẩm hồn thành, chẳng hạn gia cơng khí, đóng gói, lắp ráp, bảo trì thiết bị, kiểm tra, in ấn quản lý sở vật chất • Hậu cần (outbound logistics) Đây hoạt động kết hợp với việc thu thập, lưu trữ phân phối hàng hóa vật chất sản phẩm đến người mua, chẳng hạn quản lý kho bãi cho sản phẩm hoàn thành, quản trị nguyên vật liệu, quản lý phương tiện vận tải, xử lý đơn hàng lên lịch trình-kế hoạch • Marketing bán hàng Những hoạt động liên quan đến việc quảng cáo, khuyến mãi, lựa chọn kênh phân phối, quản trị mối quan hệ thành viên kênh định giá • Dịch vụ khách hàng Các hoạt động liên quan đến việc cung câp dịch vụ nhằm gia tăng trì giá trị sản phẩm, chẳng hạn cài đặt, sửa chữa bảo trì, đào tạo, cung cấp thiết bị thay điều chỉnh sản phẩm Các hoạt động bổ trợ nhóm thành bốn loại: • Hậu cần đến (inbound logistics) Những hoạt động liên quan đến việc nhận, lưu trữ dịch chuyển đầu vào vào sản phẩm, chẳng hạn quản trị nguyên vật liệu, kho bãi, kiểm soát tồn kho, lên lịch trình xe cộ trả lại sản phẩm cho nhà cung cấp Thu mua Thu mua liên quan đến chức mua nguyên vật liệu đầu vào sử dụng chuỗi giá trị công ty Việc bao gồm nguyên vật liệu, nhà cung cấp thiết bị khác tài sản chẳng hạn máy móc, thiết bị thí nghiệm, dụng cụ văn phịng nhà xưởng Những ví dụ minh họa đầu vào mua liên hệ với họat động hoạt động bổ trợ Đây lý khiến Porter phân loại thu mua hoạt động bổ trợ khơng phải họat động Michael Porter, Competitive Advantage (New York: The Free Press, 1985), 37 Chương - Giới thiệu quản trị chuỗi cung ứng -7- • Phát triển cơng nghệ “Cơng nghệ” có ý nghĩa rộng bối cảnh này, theo quan điểm Porter họat động gắn liền với cơng nghệ, bí quyết, quy trình thủ tục cơng nghệ sử dụng tiến trình thiết kế sản phẩm Đa phần họat động giá trị sử dụng công nghệ kết hợp số lượng lớn tiểu công nghệ khác liên quan đến lĩnh vực khoa học khác • Quản trị nguồn nhân lực Đây hoạt động liên quan đến việc chiêu mộ, tuyển dụng, đào tạo, phát triển quản trị thù lao cho tồn thể nhân viên tổ chức, có hiệu lực cho họat động hoạt động bổ trợ • Cơ sở hạ tầng cơng ty Cơng ty nhìn nhận góc độ tổng qt khách hàng hoạt động Chúng không hổ trợ cho nhiều hoạt động chínhmà thay vào chúng hỗ trợ cho tổ chức Các ví dụ hoạt động việc quản trị, lập kế hoạch, tài chính, kế tốn, tuân thủ quy định luật pháp, quản trị chất lượng quản trị sở vật chất Trong doanh nghiệp lớn, thường bao gồm nhiều đơn vị hoạt động, nhận thấy hoạt động phân chia trụ sở cơng ty hoạt động Cơ sở hạ tầng đề tài bàn cải nhiều lý thay đổi thường xuyên đến Như thảo luận, quản trị chuỗi cung ứng trở nên thịnh hành suốt thập niên 1990 tiếp tục tâm điểm giúp tổ chức nâng cao khả cạnh tranh thị trường toàn cầu Quản trị chuỗi cung ứng xem đường ống dây dẫn điện nhằm quản trị cách hữu hiệu hiệu dòng sản phẩm/nguyên liệu, dịch vụ, thơng tin tài từ nhà cung cấp nhà cung cấp xuyên qua tổ chức/ công ty trung gian nhằm đến với khách hàng khách hàng hệ thống mạng lưới hậu cần nhà cung cấp đến khách hàng cuối Chúng ta xem chi tiết hình 1-4 Hình 1-4: Chuỗi cung ứng tổng quát Nhà cung cấp/ nhà buôn Nguồn Lưu trữ/vận chuyển đến Sản xuất Lưu trữ/vận chuyển Phân phối tiêu dùng Khách hàng Như thấy phần mối liên hệ chuỗi cung ứng chuỗi giá trị hai hình Kế tiếp chúng tơi giới thiệu phiên điều chỉnh mơ hình chuỗi giá trị Porter Mơ hình hiệu chỉnh xác định vài chuỗi cung ứng quan trọng- khái niệm liên quan vị trí chúng bối cảnh riêng.(hình 1-5 trang sau) Cách thức nhằm xem xét khác biệt chuỗi giá trị chuỗi cung ứng khái niệm hóa chuỗi cung ứng tập hợp chuỗi giá trị Tất nhân viên bên tổ chức phần chuỗi giá trị Điều lại không chuỗi cung ứng Các hoạt động đại diện cho phận hoạt động chuỗi giá trị, điều ám đến chuỗi cung ứng Ở cấp độ tổ chức, chuỗi giá trị rộng chuỗi cung ứng bao gồm tất hoạt động hình thức hoạt động hoạt động bổ trợ Hơn nữa, khái niệm chuỗi giá trị ban đầu tập trung chủ yếu vào hoạt động nội bộ, chuỗi cung ứng, theo định nghĩa, tập trung vào nội bên Để phản ánh ý kiến tại, phải mở rộng mơ hình chuỗi giá trị ban đầu, tập trung chủ yếu vào thành phần nội bộ, bao gồm nhà cung cấp khách hàng nằm vị trí ngược dịng xi dịng chuỗi so với tổ chức trọng tâm Các cấp độ nhà cung cấp khách hàng hình thành sở chuỗi giá trị mở rộng khái niệm doanh nghiệp mở rộng, với tuyên bố thành cơng chức quản lý cách hiệu nhóm doanh nghiệp liên kết với qua khách hàng nhà cung cấp cấp độ (nghĩa doanh nghiệp xem xét nhà cung cấp khách hàng mà thơi) Thực ra, doanh nghiệp ttiến thấu hiểu quản lý chi phí, chất lượng phân -8- Quản trị chuỗi cung ứng phối yêu cầu phải quan tâm đến nhà cung cấp cấp độ xa so với doanh nghiệp (nhà cung cấp cấp hai, ba ) Hình 1-5: Chuỗi giá trị mở rộng Các hoạt động bổ trợ Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Phát triển công nghệ Thu mua S3 Nguyên liệu/Dịch vụ Thơng tin/tài chính/kiến thức S C2 S3 Nhà S3 Khách Hậu cần Sản xuất Hầu cần Marketing Dịch vụ S C2 đến & bán hàng khách hàng hàng S3 cung cấp S3 C2 S S3 Các hoạt động Quản trị vật liệu/cung ứng C3 C3 C3 C3 C3 C3 Quản trị kênh/phân phối vật chất Quản trị hậu cần/chuỗi cung ứng Mục tiêu chuỗi cung ứng Định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến vài điểm then chốt Trước hết, quản trị chuỗi cung ứng phải cân nhắc đến tất thành tố chuối cung ứng; tác động đến chi phí vai trị việc sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng; từ nhà cung ứng sở sản xuất thông qua nhà kho trung tâm phân phối đến nhà bán lẻ cửa hàng Thực ra, phân tích chuỗi cung ứng, thực cần thiết phải xét đến người cung cấp nhà cung ứng khách hàng khách hàng họ có tác động đến kết hiệu chuỗi cung ứng Thứ hai, mục tiêu quản trị chuỗi cung ứng hữu hiệu hiệu toàn hệ thống; tổng chi phí tồn hệ thống từ khâu vận chuyển, phân phối đến tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho sản xuất thành phẩm, cần phải tối thiểu hóa Nói cách khác, mục tiêu chuỗi cung ứng tối đa hóa giá trị tạo cho toàn hệ thống Giá trị tạo chuỗi cung cấp khác biệt giá trị sản phẩm cuối khách hàng nỗ lực mà chuỗi cung cấp dùng vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Đối với đa số chuỗi cung ứng thương mại, giá trị liên quan mật thiết đến lợi ích chuỗi cung ứng, khác biệt doanh thu mà khách hàng phải trả cho công ty việc sử dụng sản phẩm tổng chi phí chuỗi cung ứng Ví dụ, khách hàng mua máy tính từ công ty Dell phải trả 2.000 USD, đại diện cho doanh thu mà chuỗi cung ứng nhận Dell giai đoạn khác chuỗi cung ứng phát sinh chi phí để thu thập thơng tin, sản xuất phận sản phẩm, lưu trữ chúng, vận tải, dịch chuyển tài chính…Sự khác biệt 2.000 USD mà khách hàng trả tổng chi phí phát sinh chuỗi cung ứng việc sản xuất phân phối máy vi tính đến khách hàng đại diện cho lợi nhuận chuỗi cung ứng Lợi nhuận chuỗi cung ứng tổng lợi nhuận chia sẻ xuyên suốt chuỗi Lợi nhuận chuỗi cung ứng cao chứng tỏ thành công chuỗi cung cấp lớn Thành công chuỗi cung ứng nên đo lường góc độ lợi nhuận chuỗi khơng phải đo lượng lợi nhuận giai đoạn riêng lẻ Vì vậy, trọng tâm không đơn giản Chương - Giới thiệu quản trị chuỗi cung ứng -9- việc giảm thiểu đến mức thấp chi phí vận chuyển cắt giảm tồn kho mà vận dụng cách tiếp cận hệ thống vào quản trị chuỗi cung ứng Một thống cách thức đánh giá thành công chuỗi cung cấp góc độ lợi nhuận tồn chuỗi, bước tìm hiểu xem nguồn gốc doanh thu chi phí Đối với chuỗi cung ứng nào, có nguồn doanh thu: khách hàng Tại hệ thống siêu thị bán lẻ G7, khách hàng mua chất tẩy rửa đơn nguồn dòng ngân quỹ dương chuỗi cung ứng Tất dòng ngân quỹ khác thay đổi ngân quỹ đơn giản xảy chuỗi giai đoạn khác với chủ sở hữu khác Khi G7 trả tiền cho nhà cung cấp nó, lấy phần từ nguồn khách hàng chuyển cho nhà cung cấp Tất dịng thơng tin, sản phẩm tài tạo chi phí chuỗi cung ứng Vì quản lý cách hiệu dòng yếu tố then chốt làm nên thành công chuỗi Quản trị chuỗi cung ứng liên quan đến việc quản lý dòng dịch chuyển suốt giai đoạn chuỗi nhằm tối đa hóa lợi nhuận tồn chuỗi Cuối cùng, quản tri chuỗi cung ứng tập trung vào việc tích hợp cách hiệu nhà cung cấp, người sản xuất, nhà kho cửa hàng, bao gồm hoạt động công ty nhiều cấp độ, từ cấp độ chiến lược đến chiến thuật tác nghiệp • Cấp độ chiến lược xử lý với định có tác động dài hạn đến tổ chức Những định bao gồm số lượng, vị trí công suất nhà kho, nhà máy sản xuất, dòng dịch chuyển nguyên vật liệu mạng lưới • Cấp độ chiến thuật điển hình bao gồm định cập nhật nơi thời điểm quý năm Điều bao gồm định thu mua sản xuất, sách tồn kho chiến lược vận tải kể tần suất viếng thăm khách hàng • Cấp độ tác nghiệp liên quan đến định hàng ngày chẳng hạn lên thời gian biểu, lộ trình xe vận tải… Quản trị hậu cần Trong suốt năm qua, hậu cần đề cập nhiều trang tạp chí tiếng như: Wall Street Journal, Forbes, Fortune Business Week Hậu cần nhìn nhận có lẽ ranh giới cuối công ty lớn nhằm gia tăng đáng kể giá trị khách hàng cổ đơng Một minh chứng sinh động ví dụ tập đồn Coca-Cola Được nhìn nhận thương hiệu tiếng giới, Coke ghen tỵ giới lĩnh vực marketing Thông qua việc xử lý đáp ứng đơn hàng phát sinh khu vực khách hàng sở hàng ngày, dịch vụ khách hàng Coke đánh giá tuyệt hảo Được chế tạo từ đường, nước, cacbonat hương liệu, sản phẩm Coca giữ nguyên giá trị trăm năm qua, công suất lý thuyết vê chất lượng sản xuất tính hiệu dần đạt Kết nối điều này: hoạt động marketing bình diện giới, dịch vụ khách hàng quy trình sản xuất, hậu cần, biên giới to lớn Coca-Cola nhiều cơng ty khác Chúng ta thấy vai trò hậu cần kinh tế giới tỷ lệ so với ngành khác Chi tiêu dành cho hoạt động hậu cần toàn cầu vượt số 3,5 nghìn tỷ USD hàng năm chiếm gần 20% tổng GDP giới (xem hình 1-6) Quản trị hậu cần gì? (Logistics management) Sự khác quản trị hậu cần quản trị chuỗi cung ứng gì? Trong trả lời câu hỏi lệ thuộc vào đánh giá vấn đề này, không phân biệt quản trị hậu cần quản trị chuỗi cung ứng sách Thực ra, định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng tương tự định nghĩa quản trị hậu cần Hội đồng quản trị hậu cần: Tiến trình hoạch định, thực thi kiểm sốt hiệu hữu hiệu dịng dịch chuyển lưu trữ nguyên vật liệu, tồn kho sản xuất, hàng hóa thành phẩm thơng tin liên quan từ điểm khởi đầu đến nơi sử dụng nhằm mục đích làm cho thích ứng với yêu cầu khách hàng - 10 - Quản trị chuỗi cung ứng Hình 1-6: Chi phí dành cho hậu cần toàn cầu1 ĐVT: tỷ USD 837 Bắc M ỹ (10.8%) 915 877 Châu Âu (11.8%) 941 Châu Á/Thái Bình Dương (11.6%) 662 916 516 Tất nơi khác (12.9%) 652 1992 1996 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Hơn nữa, hầu hết công ty Hoa kỳ dành khoảng 8% đến 15% doanh thu cho hoạt động liên quan đến hậu cần (hình 1-7) Hình 1-7: Chi phí hậu cần so với doanh thu ngành khác nhau2 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Tỷ lệ chi phí hậu cần doanh thu Chi phí hậu cần 100 trọng lượng 100 90 80 8.49% 70 7.99% 7.77% 7.60% 7.82% 7.44% 60 50 5.34% 38.22 39.39 4.31% 44.11 40 31.38 30 33.36 20 15.19 10 8.22 86 11.68% 86.15 Sản xuất Kỹ nghệ Hàng Thực Thương Dược Tạp hóa Bán sỷ Bán lẻ phẩm hóa tiêu phẩm & mại dùng nước uống Điều làm cho quản trị chuỗi cung ứng lại khó khăn đến vậy? Mặc dầu thảo luận lý kho khác xuyên suốt sách, tất chúng liên hệ với hai số nhận xét sau: Thực thách thức để thiết kế vận hành chuỗi cung ứng nhằm làm tối thiểu hóa chi phí tồn hệ thống trì mức phục vụ hệ thống Chúng Thực ra, điều khó khăn thường thấy vận hành sở riêng lẻ để chi phí tối thiểu hóa mức độ phục vụ trì Sự khó khăn gia tăng theo hàm mũ xem xét tồn hệ thống Chiến lược tìm chiến lược toàn cục biết đến tối ưu hóa tồn Tính khơng chắn cố hữu chuỗi cung ứng; nhu cầu khách hàng khơng dự báo xác, thời gian vận chuyển không chắn; máy móc phương tiện bị hỏng Các chuỗi cung ứng cần phải thiết kế để giảm thiểu nhiều tính khơng chắn xử lý cách hiệu nhân tố khơng chắn cịn lại Nguồn: Michigan State University Nguồn: Herb Davis & Associates - 164 - Quản trị chuỗi cung ứng CHƯƠNG : CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ TRONG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Định nghĩa chuỗi cung ứng Tình huống: Wal-Mart thay đổi chiến thuật để đáp ứng thị hiếu quốc tế Wal Mart São Bernardo, Brazil, tìm phù hợp Peoria khơng thiết vận hành vùng ngoại ô Sao Paulo Hàng thùng cá hồi sống xuất sushi đưa vào Đội bóng đá Mỹ thay đội bóng soccer Sự xác định feijoada, pha trộn thịt bị thịt heo hầm đậu, bán cửa hàng bán thức ăn ngon Các kiểu quần jean Mỹ bán với giá 19.99$ phải ngưng lại để chỗ cho cung ứng vượt trội mức 9.99$ Nhưng việc đáp ứng thị hiếu địa phương nhiệm vụ dễ dàng Ba năm sau nhảy vào chiến cung cáp mức giá thấp ngày thị trường lên Brazil Argentina, Wal-Mart nhận khó nuốt cơng ty kỳ vọng Sự cạnh tranh khốc liệt, thị trường không cho phép lực Wal-Mart đạt tính hiệu thơgn qua kinh tế theo qui mơ số sai lầm tạo nên dấu hiệu đỏ Hơn nữa, cố gắng công ty việc làm việc theo “cách Wal-Mart” khiến số nhà cung ứng nhân viên địa phương thờ ơ, xa lánh Deep pockets Khơng có cơng ty khơng tính đến Wal-Mart, tất nhiên Với doanh thu gần 105 tỉ $ năm ngoái lợi nhuận 3.1 tỉ $, Bentonville, Arkansas, Behemoth túi tiền hấp dẫn Và công ty phải xem phép lại việc buôn bán Brazil Argentina thực thay đổi khác Bốn siêu thị công ty nhỏ cửa hàng ban đầu São Paulo Buenos Aires thành phố cấp trung cạnh tranh khơng q mạnh mẽ Bob L Martin, người lãnh đạo hoạt động quốc tế Wal-Mart, tự tin công ty trở thành nhà bán lẻ thống trị South America “Có nhiều trái tầm với khắp nơi” ơng phát biểu “Thị trường chín mùi rộng lớn mở trước mắt chúng ta” Ông thêm vào WalMart có kế hoạch tăng thêm siêu thị Argentina Brazil vào năm đến, tăng gấp đôi số quốc gia Xu hướng mở rộng tồn cầu Wal-Mart nở rộ, khơgn nhắm đến thị trường Nam Mỹ mà Trung Quốc Indonesia, hai thị trường đầy hứa hẹn khác đầy thách thức Với hội tăng trưởng sân nhà bị teo lại, công ty mở 100 siêu thị nước năm, giảm nhiều so với mức 150 vào đầu thập niên 1990 Tỉ lệ mở thêm cửa hàng tạo lợi nhuận mà Wal-Mart mong muốn, hy vọng vào mảnh đất xa xơi “Nếu đủ mạnh trường quốc tế, nhân đơi qui mơ Wal-Mart” giám đốc điều hành David D Glass phát biểu với phóng viên vào tháng “Chúng kỳ vọng” Vẫn hoạt động nhỏ lẻ Cho đến nay, qua sáu năm hoạt động thị trường quốc tế, cịn tương đối nhỏ bé, đạt mức 4.9% tổng doanh thu Wal-Mart vào năm 1996 Hầu hết doanh thu công ty đến từ Canada nơi mà Wal-Mart muc 120 siêu thị từ Woolworth Corp vào năm 1994, từ Mexico, nơi mà vào năm ngối cơng ty mua lại phần đặt cọc kiểm sốt Cifra, SA, đối tác nó, có khoảng 390 cửa hàng Năm ngối, đơn vị quốc tế có lợi nhuận hoạt động 24 triệu $, trước hết so sánh với mức lỗ 16 triệu $ vào năm 1995 Mr Martin ơng hy vọng vào cải thiện năm Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 165 - Mr Glass nói ông hy vọng tăng trưởng quốc tế chiếm phần ba phần tăng doanh doanh thu lợi nhuận hàng năm Wal-Mart ba đến năm năm đến Năng lực 16 cửa hàng South American minh họa tốt cho tầm nhìn tương lai Ở Canada Mexico, nhiều khách hàng quen thuộc với công ty từ chuyến mua sắm xuyên biên giới, cách mua lại nhà bán lẻ địa phương, Wal-Mart nhanh chóng đạt qui mơ cần thiết nhằm làm chi phí giảm Ở Nam Mỹ châu Á, ngược lại, Wal-Mart xây dựng từ hỗn tạp thị trường bị thống trị đối thủ nước ngồi địa phương khơn ngoan Grupo Pão de Acucar SA Brazil Carrefour SA Pháp Mất dự đốn Wal-Mart khơng phân tích liệu tài hoạt động Nam Mỹ Tuy nhiên, nhà phân tích bán lẻ, viện dẫn tài khoản đối tác Brazil Wal-Mart, Lojas Americanas SA, dự đoán Wal-Mart từ 20 triệu đến 30 triệu Brazil năm nay, với mức đỉnh điểm dự đoán lỗ 48 triệu $ khởi đầu Nam Mỹ vào năm 1995 Ở Argentina, cơng ty khơng có đối tác, nhà điều hành Wal-Mart thừa nhận công ty tiền cho lực công ty đáp ứng kỳ vọng công ty hy vọng hoạt động hai nước có lợi nhuận vào đầu năm 1999 “Những quan trọng chúng tơi tìm kiếm chấp nhận cao khách hàng” Mr Martin phát biểu Wal-Mart nói trung tâm lớn Osasco, Brazil, những cửa hàng bán sỉ hàng đầu tồn cơng ty vào năm ngoái Và trung tâm lớn vừa mở gần thành phố cỡ trung Brazil Ribeirao Prêto, người mua sắm chen lấn để khuân lị vi sóng tivi với mức giá hấp dẫn Nhưng nhiệt tình khó giữ vững Ở trung tâm lớn cũ Avellaneda, ngoại ô Buenos Aires, số người mua sắm cửa hàng thời gian nghỉ ngày chủ nhật Hugo Mariana Faojo giúp giải thích Xem lướt qua khu vực giày dép, đôi vợ chồng trẻ nói họ nhận thấy khác biệt hàng hóa Wal-Mart hàng hóa Carrefour Đối với cửa hàng tạp hóa, họ thích Supermercados Jumbo SA, chuỗi sở hữu Chilean, nơi mà họ cho họ tìm thấy sản phẩm chất lượng cao thực phẩm tươi sống Đồ gia dụng quần áo, phận Wal-Mart, có chất lượng giá tương tự so với Carrefour, Mr Faojo, giám sát phủ phát biểu Khơng phải Carrefour người đầu đầu – có tổng số khoảng 60 cửa hàng Argentina Brazil – cịn vận hành với mức giá khuyến khiến Wal-Mart xa cân Khi Thomas Gallegos, người quản lý siêu thị Wal-Mart đó, cho in phát quảng cáo hội mua hàng hấp dẫn, đối thủ cạnh tranh Carrefour gần đáp ứng vài sau cách cung ứng sản phẩm với mức giá thấp vài xu – tờ quảng cáo họ tung cửa vào khu đậu xe Wal-Mart “Vậy đấy, cạnh tranh mãnh liệt” Mr Gallegos người trước điều hành Wal-Mart Harlingen, Texas phát biểu Carrefour, giống Wal-Mart Mỹ, thương lượng chặt chẽ với nhà cung ứng mình, tham gia trị chơi lợi nhuận thấp có số lượng lớn mà WalMart khơng có Và bắt nhà cung ứng phải phụ thuộc cách lưu kho hàng hóa cách chặt chẽ hơn, ví dụ, Carrefour La Plata, Argentina lưu kho 22.000 mặt hàng, Wal-Mart gần lưu kho 58.000 mặt hàng Mr Martin thừa nhận lợi Carrefour chóng tàn giá trị cho khách hàng WalMart họ có lựa chọn lớn “Sẽ tốn cho họ để đấu với chúng tôi” ông thêm vào Carrefour không trả lời yêu cầu vấn Các vấn để phân phối Tuy nhiên, bây giờ, nỗ lực Wal-Mart việc tồn kho tập hợp đa dạng hàng hóa làm tổn hại Thắt chặt chi phí chuỗi cung ứng quan trọng phương thức “định - 166 - Quản trị chuỗi cung ứng giá thấp ngày Ở Mỹ, công ty vận hành giống máy say rượu, trì hệ thống quản trị tồn kho tinh tế mạng lưới trung tâm phân phối Nhưng việc giao hàng hẹn khái niệm tương đối tình trạng giao thơng nối São Paulo, nơi mà Wal-Mart phụ thuộc vào nhà cung ứng hợp đồng vận chuyển để giao hầu hết hàng hóa đến siêu thị Bởi khơng sở hữu hệ thống phân phối riêng mình, nên khơng thể kiểm sốt việc giao hàng tốt Mỹ, nhân viên bán háng phát biểu Các siêu thị thực khoảng 300 giao hàng ngày, so với lần ngày Mỹ, việc hàng hóa bị biến cách bí hiểm nơi từ cảng đến siêu thị “Vấn đề lớn Wal-Mart chuyển hàng hóa thời hạn đưa hàng lên kệ”, Jim Russel, nhà quản lý khách hàng cho phạm vi quốc gia cho công ty Colgate-Palmolive Co Bentonville phát biểu Wal-Mart gần xây dựng nhà kho Argentina Brazil theo dự kiến giúp giảm vấn đề phân phối Nhưng vấn đề hậu cần vấn đề Một số nhà cung ứng địa phương gặp khó khăn đáp ứng đòi hỏi đặc biệt Wal-Mart bao gói tiện dụng kiểm sốt chất lượng, khiến nhàg bán lẻ phải dựa nhiều vào hàng hóa nhập điều gặp vấn đề sách ổn định kinh tế Brazil bị dao động 11 nhà cung ứng Nam Mỹ cảm thấy bị tổn thương với sách định giá khắt khe Wal-Mart thời gian từ chối bán hàng hóa cho cơng ty Wal-Mart tìm cách thực thương lượng chặt chẽ với chi nhành nhà cung ứng quan trọng Mỹ Việc thương lượng mua hàng khơng hồn tồn thành cơng Wal-Mart khơng đạt giao dịch đặc biệt khách hàng Mỹ lớn, số nhà cung ứng địa phương lớn phát biểu Nhiều sai lầm Những thiệt hại Wal-Mart Nam Mỹ xuất phát phần từ sai lầm Các nhà phân tích cho cơng ty thất bại việc thực “bài tập nhà” trước dốc Ngồi cá hồi sống bóng đá Mỹ, công ty bắt đầu nhập mặt hàng dụng cụ cordless, mà người Nam Mỹ sử dụng, leaf blowers, tác dụng điều kiện khí hậu nhiệt đới rõ ràng São Paulo Và lộn xộn hàng hóa sai lầm Ở Brazil, Wal-Mart mang vào thiết bị đóng hàng khơng vận hành với nâng hàng chuẩn địa phương Cơng ty thiết đặt hệ thống kế tốn máy tính hóa mà lại thất bại việc tính đến hệ thống thuế phức tạp Brazil Vincente Trius, người lãnh đạo hoạt động Brazilian Wal-Mart, nói rằng, vậy, cơng ty khơng tiền sai lầm tính tốn thuế Wal-Mart chậm chạp việc đáp ứng lại văn hóa tín dụng thay đổi nhanh chóng Brazil Không phải đến cuối tháng công ty bắt đầu chấp nhận séc để lùi ngày tháng sau, mà trở thành hình thức phổ biến tín dụng Brazil ổn định đồng tiền vào 1995 Pão de Acucar, đại siêu thị cạnh tranh với Wal-Mart, nhận ngân phiếu có ngày tháng lùi sau từ chúng bắt đầu trở nên phổ biến thiết lập hệ thống kiểm tra tín dụng tinh nhạy cho nhân viên làm thủ tục Wal-Mart phải nhanh chóng làm điều Sáu vị trí câu lạc South American Sam, thành viên đóng vai trị nhà kho bán hàng hóa số lượng lớn, khởi đầu chậm chạp người mua sắm khơng thường trả tiền lệ phí thành viên khơng có đủ nhà kho nhà để trữ hàng số lượng lớn Ở Argentina câu lạc phải đối mặt với rào cản khác: khách hàng buôn bán nhỏ miễn cưỡng việc đăng ký tên với Wal-Mart sợ thơng tin thuế bị cung cấp cho quan chức việc mua hàng họ Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 167 - Wal-Mart không công bố liệu thành viên Sam club Nam Mỹ Nhưng cung ứng cho người mua sắm miễn phí ngày thành viên số dịp mua hàng đặc biệt Mr Martin cho Wal-Mart “thất hứa” lực câu lạc Argentina cải thiện Brazil Cơng ty cho thiết lập nhiều cửa hàng Sam Nam Mỹ không công bố chi tiết Các vấn đề xem tạm thời Mr Glass Wal-Mart cho hành động sai lầm vấn đề tạm thời tránh khỏi tham gia vào thị trường “Đó tiến trình lâu dài để đến Nam Mỹ, tuyển dụng nhà quản lý tốt, đưa họ đến Wal-Mart, đào tạo họ giáo huấn họ dỵa họ bạn muốn dạy họ” phát biểu vào tháng “ Diễn tiến chậm chạp bạn chi phí nhiều Bạn phải trả nhiều chi phí để họ cần phải học.” Wal-Mart cho phát triển nhóm nhà quản trị điều hành trẻ chịu quay vòng nhanh Nhưng Francisco de Narvaez, người sở hữu chuỗi siêu thị Argentina, Cas Tia SA, cho số nhà quản trị rời bỏ Wal-Mart “không lắng nghe nhân viên địa phương cấp dưới” Trong vòng sáu tháng qua, Wal-Mart tuyển hai nhà quản lý làm việc trụ Mexican để đảm nhận hai địa điểm São Paulo Mr Trius, nhà điều hành sinh ỏ Spanish người mà trước làm việc vịng quanh chuỗi siêu thị Dairy Farm Ltd Spanish, phát biểu ông tin phê bình hoạt động Wal-Mart Nam Mỹ xa “Nếu Joe Blow áp dụng Brazil với khái niệm vòng hai năm có thứ vậy, người nói “Cơng việc thật khơng thể tin được” ơng phát biểu vây “Mọi người kỳ vọng bật ngón táy đánh tách trở thành Wal-Mart Mỹ sau đêm Đối với tôi, phê bình liên quan đến kỳ vọng thực tế” Ở cuối chương này, bạn phải trả lời câu hỏi sau: • Ngồi nhu cầu mở rộng ra, có lý khác mà Wal-Mart phải mở thêm siêu thị toàn cầu? • Tại Wal-Mart có lợi có nhà cung ứng nhiều nước khác nhau? • Tại Wal-Mart muốn kiểm soát tập trung mạnh mẽ siêu thị mình? Tại Wal-Mart muốn có kiểm sốt địa phương siêu thị mình? • Những hội cạm bẫy khác điều nêu báo The Wall Street Journal mà Wal-Mart phải đối mặt vài năm đến? 8.1 Dẫn nhập Rõ ràng hoạt động toàn cầu chuỗi cung ứng trở nên ngày có ý nghĩa Dornier et al thu thập số liệu thống kê sau, giúp thể tầm mức xu hướng này: - khoảng phần sản lượng công ty Mỹ sản xuất nước ngồi - phần tư hàng hóa nhập Mỹ công ty thành viên nước ngịai cơng ty mẹ Mỹ - 168 - - Quản trị chuỗi cung ứng từ cuối thập niên 80, nửa số công ty Mỹ tăng số lựong quốc gia mà quan hệ làm ăn Theo nhiều chách, việc quản lý chuỗi cung ứng quốc tế giống việc quản trị chuỗi cung ứng nội địa phát triển vùng địa lý rộng Tuy nhiên, thảo luận phần lại chương, mạng lưới chuỗi cung ứng quốc tế cung cấp hàng loạt hội tăng thêm chúng quản lý cách hiệu Cùng lúc, có nhiều vấn đề tiềm khác cạm bẫy cần phải nhận thức Chuỗi cung ứng quốc tế vận hành tịan từ việc kinh doanh nội địa với số nhà cung ứng quốc tế đến chuỗic ung ứng hoàn tồn tích hợp tồn cầu Một số lợi bất lợi mà thảo luận áp dụng cho tất hệ thống danh sách sau, vấn đề khác áp dụng cho hệ thống tích hợp phức tạp Hệ thống phân phối quốc tế: loại hệ thống này, việc sản xuất diễn nội địa, việc phân phối đặc biệt số hoạt động marketing diễn nước Các nhà cung ứng quốc tế: hệ thống này, nguyên vật liệu linh kiện cung cấp nhà cung ứng nước ngoài, việc lắp ráp cuối thực nước Trong số trường hợp, sản phẩm cuối sau chuyển đến thị trường nước Sản xuất nước ngoài: hệ thống này, sản phẩm đặc biệt xuất phát sản xuất đia phương nước ngoài, sau chuyển kho hàng nước xuất xứ để bán phân phối Chuỗi cung ứng toàn cầu tích hợp đầy đủ: sản phẩm cung ứng, sản xuất phân phối từ nhiều nơi khắp giới Trong chuỗi cung ứng toàn cầu thật sự, chuỗi cung ứng thiết kế mà không xem xét biên giới quốc gia Tất nhiên, điều xa thật! Như thấy, giá trị thật chuỗi cung ứng toàn cầu thực cách đạt lợi biên giới quốc gia Rõ ràng, chuỗi cung ứng phù hợp với loại Thông qua phần thảo luận sau đây, xem xét làm vấn đề thảo luận áp dụng cách khác cho công ty, phụ thuộc vào vị họ toàn chuỗi cung ứng toàn cầu Trong kiện nào, nhiều công ty cứu chữa mà trở nên liên đới đến vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu Dornier et al xác định lực lượng sau dẫn dắt cách tập thể xu hướng tồn cầu hóa: - lực lượng thị trường toàn cầu - lực lượng cơng nghệ - lực lượng chi phí tồn cầu - lực lượng kinh tế trị 8.1.1 Các lực lượng thị trường toàn cầu Các lực lượng thị trường toàn cầu đề cập sức ép tạo đối thủ cạnh tranh nước hội tạo khách hàng nước ngồi Thậm chí cơng ty khơng kinh doanh nước ngoài, diện đối thủ cạnh tranh nước thị trường nước tác động lên việc kinh doanh họ cách có ý nghĩa Để bảo vệ thị trường nội địa cách thành công, công ty nhận thấy cần thiết phải chuyển sang thị trường nước ngồi Đơi đe dọa có mặt đủ, ngành cereal ăn nhanh khô, thống trị Kellogg Mỹ Nestlé Châu Âu Nhìn bên ngồi, nỗ lực thất bại khứ để thâm nhập thị trường nước nhà nhau, kết hợp với đe dọa trả đũa, đủ để trì vị Ngoài ra, nhiều tăng trưởng nhu cầu sẵn có cho cơng ty nước ngồi thị trường xuất Gần đây, công ty làm hy sinh lớn lao (đặc biệt việc sở hữu công nghệ) thực rủi ro kinh doanh đáng kể để trở nên mạu hiểm vùng đất Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 169 - Trung quốc Thật vậy, Mỹ xem ngày nhu cầu tiêu dùng so với giới Một nguyên nhân nhu cầu ngày tăng lên hàng hóa giới sinh sơi nảy nở tồn cầu thơng tin Tivi đưa sản phẩm đến Châu Âu Người Nhật du lịch nước Giới kinh doanh gửi thư châu lục qua đêm Gần nhất, Internet cung cấp khả trình diễn, quảng cáo lập tức, khả mua hàng hóa nước vận chuyển đến nước khác mà khỏi nhà khỏi văn phịng Ví dụ 8.1: Ở Brazil, hàng ngàn người chuyển từ làng chưa cơng nghiệp hóa đến thành phố phát triển nhanh Một lần đó, mục tiêu họ lắp đặt hệ thống tivi, chí họ tiếp tục “tạo cung ứng mang tính hiến tế trái gà tươi cho thần linh Macumban ánh sáng đèn nến” Như Kenichi Ohmae, chủ tịch công ty tư vấn quản lý McKinsey Nhật bản, rằng, người “đều trở thành cơng dân tồn cầu, cơng ty muốn bán cho họ phải vậy” Hàng hóa mong muốn tịan cầu, nhiều cơng ty muốn bán toàn cầu Rõ ràng xu hướng tự mở rộng ngành, vì, cơng ty trở nên toàn cầu, đối thủ cạnh tranh họ phải trở thành toàn cầu để cạnh tranh Do vậy, nhiều cơng ty trở thành cơng dân tồn cầu với sản phẩm chuẩn hội tuyển dụng nhân viên tài tòan giới Theo đường hướng này, thị trường cụ thể thường hướng tiến cơng nghệ vịa số lĩnh vực Bằng việc tham gia vòa thị trường cạnh tranh này, công ty bị áp lực phải phát triển cải thiện công nghệ mũi nhọn sản phẩm mũi nhọn Những sản phẩm sau sử dụng để tăng cường trì vị thị trường vùng khu vực khác nơi mà thị trường không mang tính cạnh tranh Để trở thành nhà lãnh đạo phần mềm, chẳng hạn, bạn phải cạnh tranh thị trường Mỹ Tương tự, thị trường công cụ máy móc Đức thị trường điện tử gia dụng Nhật cạnh tranh nóng hổi 8.1.2 Các lực lượng công nghệ Các lực lượng công nghệ liên quan đến thân sản phẩm Nhiều phần linh kiện cơng nghệ sẵn có vùng địa điểm khác khắp giới, nhiều công ty thành cơng cần phải có khả sử dụng nguồn lực cách nhanh chóng hiệu Để đạt điều này, cần thiết công ty việc đầu tư hoạt động sản xuất, thiết kế nghiên cứu gần với vùng Điều đặc biệt hữu ích nhà cung ứng có liên quan tiến trình thiết kế, thảo luận chương Cùng logic áp dụng cho dự án phát triển phối hợp công ty Để đạt tiếp cận với thị trường công nghệ, công ty vùng khác thường phối hợp, kết địa điểm hoạt động liên kết gần với đối tác Điều giúp chuyển giao công nghệ từ phương tiện nghiên cứu đến nơi sản xuất tăng tốc việc giải vấn đề mà chúng tăng lên cách khơng thể tránh q trình chuyển giao Ngồi ra, tính chun gia kỹ thuật đặc biệt sẵn sàng số vùng khu vực Chẳng hạn, Microsoft gần mở phịng thí nghiệm nghiên cứu Cambrigde, England, để đạt lợi thành thạo sẵn có Châu Âu 8.1.3 Các lực lượng chi phí tồn cầu Các lực lượng chi phí thường dẫn đến định đặt trụ sở toàn cầu Trong khứ, chi phí thấp nguồn nhân lực khơng có kỹ nhân tố định việc xác định địa điểm sản xuất Gần đây, nghiên cứu tìm nhiều trường hợp, chi phí nguồn lao động rẻ tiền kỹ bị bù trừ nhiều tăng chi phí khác gắn liền với việc vận hàng địa điểm Trong số tình huống, tất nhiên, lao động rẻ lập luận đủ để sản xuất nước Gần đây, vậy, lực lượng chi phí khác trở nên có ý nghĩa - 170 - Quản trị chuỗi cung ứng Chẳng hạn, nguồn lực lao động có kỹ rẻ thu hút số lượng ngày tăng công ty nước ngồi Nhiều nhà phân tích chương trình mà công ty tư vấn Mỹ thực để giải vấn đề Y2K (theo chương trình máy tính bị hỏng năm đổi từ 1999 sang 2000) thực Ấn độ, nơi mà kỹ lập trình rẻ Chúng ta thảo luận làm nhà cung ứng chuỗi cung ứng khách hàng thường phải tích hợp chặt chẽ với để cung ứng số sản phẩm cách hiệu Thường điều hồn tất với hiệu chi phí thành viên tham gia địa điểm gần Điều địi hỏi thiết lập chuỗi cung ứng tích hợp thị trường khác Cuối cùng, chi phí vốn việc xây dựng sở thường thống trị chi phí lao động Nhiều phủ muốn cung cấp việc miễn giảm thuế chia sẻ chi phí nhằm giảm chi phí cho sở Ngồi ra, việc giảm giá nhà cung ứng liên doanh chia sẻ chi phí khuyến khích kiểu định 8.1.4 Các lực lượng kinh tế trị Các vấn đề kinh tế trị tác động cách mạnh mẽ lên định hướng toàn cầu hóa Trong phần 8.2.1, thảo luận biến động tỉ giá hối đoái cách tiếp cận vận hàng liên quan đến vấn đề Cũng có vài nhân tố kinh tế trị khác Chẳng hạn, thỏa thuận thương mại khu vực dẫn cơng ty đến việc mở rộng nước thuộc khu vực Đó lợi cơng ty việc có nguyên vật liệu từ đến nhà sản xuất khu vực Châu Âu, thềm Pacific Nam Mỹ Trong số trường hợp, trình sản xuất chí thiết kế lại nhằm tránh thuế, chẳng hạn, hàng hóa gần hồn chỉnh chuyển đến khu vực kinh doanh nhằm tránh thuế “hàng hóa hồn chỉnh” Tương tự, nhiều chế bảo vệ thương mại tác động lên định chuỗi cung ứng quốc tế Thuế hạn ngach tác động lên nhập khẩu, khiến cơng ty định sản xuất thị trường quốc gia hay khu vực Việc qui định tinh tế, bao gồm yêu cầu thỏa thuận địa phương, tác động lên chuỗi cung ứng Đề cập yêu cầu thỏa thuận địa phương, ví dụ, TI Intel, hai công ty Mỹ, làm vi sử lý Châu âu, nhiều nhà sản xuất xe Nhật sản xuất xe Châu Âu Thậm chí hạn chế xuất tự nguyện tác động chuỗi cung ứng: nhà sản xuất Nhật bắt đầu sản xuất nhiều xe đắt tiền sau đồng ý cách tự nguyện với hạn chế xuất đến Mỹ Lưu ý điều nhãn hiệu Infiniti Lexus tồn Các sách mua hàng phủ tác động lên khả công ty quốc tế thành công nhiều thị trường Ở Mỹ, chẳng hạn, Bộ Quốc phịng cấp 50% lợi cho cơng ty Mỹ việc đấu thầu hợp đồng 8.2 Các rủi ro lợi chuỗi cung ứng quốc tế Chúng ta xem xét lực lượng dẫn công ty đến phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu Trong phần này, xem xét viễn cảnh tương đối khác cáhc xem xét lợi rủi ro loại chuỗi cung ứng quốc tế khác Một số lợi nguồn nguyên liệu, sản xuất bán toàn cầu hiển nhiên Rõ ràng, giới hội tụ nhiều lúc sản phẩm chuẩn hóa Điều có nghĩa ngày nhiều, thị trường rộng lớn mở sản phẩm – lớn nhiều so với mà nhà quản lý tưởng tượng Bằng cách tận dụng lợi xu hướng này, cơng ty thực kinh tế theo qui mô rộng lớn sản xuất, quản lý, phân phối, marketing vvv Thật vậy, thảo luận phần trước, chi phí giảm với nguồn nguyên vật liệu tiềm lớn hơn, nguồn lao động nguồn gia cơng bên ngồi hàng loạt địa điểm sản xuất tiềm Cùng lúc đó, tăng lên thị trường tiềm cho phép tăng lên doanh thu lợi nhuận Những lợi tăng lên qui mô phạm vi chuỗi cung ứng – chúng độc lập đặc tính đặc biệt chuỗi cung ứng tồn cầu Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 171 - Để sử dụng lợi này, quan trọng việc quản lý phải hiểu đặc điểm nhu cầu khác lợi chi phí vùng khác Chúng ta thảo luận vấn đề sâu phần Thảo luận bị ảnh hưởng mạnh mẽ Kogut Quan trọng nhất, chuỗi cung ứng tồn cầu cung ứng cho cơng ty với linh hoạt để tiếp cận với không chắn chắn thị trường quốc tế Đặc biêt, linh hoạt sử dụng để chống lại rủi ro liên quan từ nhân tố khác đặc biệt công ty tồn cầu 8.2.1 Rủi ro Vậy rủi ro gì? Trước hết, biến thiên tỉ giá hối đoái thay đổi giá trị tương đối sản xuất lợi nhuận tương đối việc bán sản phẩm quốc gia cụ thể Chi phí tương đối thay đổi sản xuất, lưu kho, phân phối bán hàng vùng cụ thể với mức giá cụ thể thay đổi từ mức có lãi sang lỗ hồn tồn Điều có thật phạm vi nội địa Trong nhiều trường hợp, số vùng quốc gia đắt đỏ việc tồn kho sản xuất so với vùng khác Tuy nhiên, khác chi phí vùng nội địa không kinh khủng khác quốc gia quan trọng chúng không thay đổi cách thường xuyên Phải lưu ý nhà quản lý nghĩ tỉ giá hối đoái tác động lên giá trị tính đơla tài sản khoản phải trả tính đồng ngoại tệ, operating exposure (sự công bố hoạt động) mô tả phần trước có tác động mạnh mẽ lên lợi nhuận hoạt động hàng năm Sự công bố hoạt động phản ánh ngắn hạn, thay đổi tỉ giá hối đối khơng thiết phản ánh thay đổi tỉ lệ lạm phát tương đối quốc gia Do vậy, qua thời kỳ ngắn hạn, hoạt động theo khu vực trở nên đắt đỏ rẻ tính theo đơla Lưu ý công bố hoạt động không chức chuỗi cung ứng toàn cầu cơng ty, mà cịn chuỗi cung ứng tồn cầu đối thủ cạnh tranh Nếu chi phí tương đối đối thủ cạnh tranh giảm nhiều, cơng ty định giá thấp thị trường Thật vậy, Dornier et al xác định vài nhân tố tác động lên ảnh hưởng công bố hoạt động lên công ty Các phản ứng khách hàng ảnh hưởng công ty điều chỉnh thị trường khác đáp ứng lại thay đổi chi tiêu hoạt động Như thảo luận trên, phản ứng đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng lên việc công ty phản ứng với thay đổi chi phí tương đối việc kinh doanh Các đối thủ cạnh tranh phản ứng với tăng giá cách tăng giá nhằm tăng lợi nhuận đạt thị phần Như thảo luận phần tiếp theo, phản ứng nhà cung ứng – khả nhà cung ứng việc đáp ứng với linh hoạt nhu cầu đa dạng – tác nhân mạnh mẽ tính hiệu số chiến lược giúp công ty đối mặt với rủi ro việc công bố công khai hoạt động Cuối cùng, phản ứng phủ đóng vai trị quan trọng giai đoạn tồn cầu hóa Các phủ can thiệp nhằm ổn định đồng tiền chí hỗ trợ trực tiếp cho công ty bị thua lỗ cách cung cấp trợ giá miễn giảm thuế Ngoài ra, khơng ổn định trị khác tác động lên công ty đa quốc gia Các tình thuế thay đổi nhanh chóng nhân tố trị dẫn đến đối xử khác cho công ty, đặc biệt cơng ty nước ngồi, nhiều khu vực khác Tương tự thế, công ty nước ngồi tham gia vào thị trường nội địa Những cơng ty chí sử dụng lợi nhuận nội địa để hỗ trợ cho sản phẩm định giá thấp thị trường nước Điều chí tác động lên cơng ty định khơng cạnh tranh thị trường tồn cầu 8.2.2 Hướng vào rủi ro toàn cầu - 172 - Quản trị chuỗi cung ứng Bruce Kogut xác định ba cách thức mà chuỗi cung ứng sử dụng để hướng vào rủi ro toàn cầu: đầu cơ, hàng rào chiến lược linh hoạt Chiến lược đầu cơ: sử dụng chiến lược này, công ty cá cược với viện cảnh nhất, đầu đem lại kết viễn cảnh thành thực, thảm hại viễn cảnh không thành thực Chẳng hạn, vào cuối thập niên 70 đầu 80, nhà sản xuất oto Nhật cá cược họ thực tất việc sản xuất Nhật, gia tăng chi phí nhân cơng bù đắp nhiều nhờ lợi ích tỉ giá hối đoái, tăng suất, mức độ đầu tư suất tăng Tính tồn cục, cá cược có giá trị, sau gia tăng chi phí nhân cơng tỉ giá hối đoái bất lợi bắt đầu gây tổn hại cho nhà sản xuất, trở nên cần thiết phải xây dựng kế hoạch vượt biên giới Tất nhiên, thứ thuận lợi để sản xuất tất Nhật, nhà sản xuất Nhật có lẽ thắng việc xây dựng sở thời gian tốn Chiến lược hàng rào: sử dụng chiến lược hàng rào, công ty thiết kế chuỗi cung ứng theo cách mà mát phận chuỗi cung ứng bù đắp lợi ích phần khác Chẳng hạn, Wolkswagen thực kế hoạch Mỹ, Brazil, Mexico Germany, tất thị trường quan trọng sản phẩm Wolkswagen Tùy thuộc vào điều kiện mơi trường vĩ mơ, số kế hoạch có lợi vào nhiều thời điểm kế hoạch khác Chiến lược hàng rào, thiết kế, đồng thời thành công số địa điểm không thành công địa điểm khác Chiến lược linh hoạt: sử dụng cách đắn, chiến lược linh hoạt cho phép công ty tận dụng lợi viễn cảnh khác Đặc biệt, chuỗi cung ứng linh hoạt thiết kế với nhiều nhà cung ứng thừa lực sản xuất quốc gia khác Ngoài ra, nhà máy thiết kế linh hoạt, sản phẩm vận chuyển với chi phí tối thiểu từ vùng sang vùng khác theo điều kiện kinh tế yêu cầu Khi xem xét thực chiến lược linh hoạt, nhà quản lý phải trả lời số câu hỏi: 1- Có đủ độ đa dạng hệ thống điều chỉnh việc sử dụng chiến lược linh hoạt? Rõ ràng độ đa dạng nhiều điều kiện quốc tế, công ty thu lợi từ việc sử dụng chiến lược linh hoạt 2- Các lợi ích từ việc mở rộng sản xuất nhiều sở khác có điều chỉnh chi phí, bao gồm việc lợi ích từ kinh tế theo qui mơ sản xuất cung ứng? 3- Cơng ty có phối hợp thích đáng chế quản lý nhằm nắm bắt lợi chiến lược linh hoạt cách nhanh chóng? Nếu chuỗi cung ứng thiết kế phù hợp, số cách tiếp cận sử dụng để thực chiến lược linh hoạt cách hiệu quả: Chuyển vùng sản xuất: nhà máy linh hoạt thừa lực sản xuất nhà cung ứng sử dụng để chuyển việc sản xuất từ vùng sang vùng khác để nắm lợi bối cảnh Cũng giống tỉ giá hối đối, chi phí nhân công vv… thay đổi, việc sản xuất phải định vị trí lại Chia sẻ thơng tin: có mặt ngày nhiều nhiều vùng thị trường thường tăng tính sẵn sàng thơng tin, mà sử dụng để dự đốn thay đổi thị trường tìm hội Sự phối hợp tồn cầu: có nhiều sở tồn cầu cung cấp cho cơng ty, với số địn bẩy thị trường, mát Nếu đối thủ nước ngồi cơng thị trường bạn, bạn công trở lại Tất nhiên, nhiều luật lệ áp lực trị hạn chế kiểu trả đũa Ví dụ 8.2: Khi Michelin bắt đầu nhắm mục tiêu thị trường Nam Mỹ, Goodyear giảm mức giá đáng chán Châu Âu Điều khiến Michelin làm chậm lại chương trình đầu tư nước ngồi Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 173 - Địn bẩy trị: hội chuyển hoạt động cách nhanh chóng cung cấp cho cơng ty thước đo địn bẩy trị hoạt động nước Chẳng hạn, phủ lỏng lẻo việc tăng cường thỏa thuận luật quốc tế, đưa lựa chọn thuế cao, cơng ty dịch chuyển hoạt động Trong nhiều trường hợp, mối đe dọa ngầm dịch chuyển đủ để ngăn chặn nhà trị địa phương khỏi việc thực hoạt động khơng có lợi 8.2.3 Các yêu cầu việc thực chiến lược tồn cầu Bất kỳ cơng ty nào, chí cơng ty tồn cầu lớn, thường khơng sẵn sàng việc quản trị chuỗi cung ứng tích hợp qui mơ Micheal McGrath Richard Hoole thảo luận phát triển quan trọng cần thiết để chuẩn bị cho kiểu tích hợp tồn cầu Những phát triển phát họa sau cho chức công ty: phát triển sản phẩm, mua hàng, sản xuất, quản trị nhu cầu thực thi 1- Phát triển sản phẩm: quan trọng việc thiết kế sản phẩm thay đổi cách dễ dàng cho thị trường quan trọng, sản xuất nhiều sở khác Như thảo luận phần tiếp theo, điều khơng phải ln có thể, mà chắn hữu ích tình mà điều đạt Trong nguy hiểm thiết kế sản phẩm để trở thành “cái trung bình” theo u cầu số thị trường, thiết kế sản phẩm sản phẩm thích nghi cách dễ dàng với số thị trường khác Một nhóm thiết kế quốc tế hữu ích vấn đề 2- Mua hàng: cơng ty thấy hữu ích việc có nhóm quản trị viên có trách nhiệm việc mua hàng số nguyên vật liệu quan trọng từ nhiều người bán toàn giới Theo cách này, dễ đảm bảo chất lượng lựa chọn cung ứng từ nhiều nhà cugn ứng so sánh với nhau, nhóm có chất lượng có mặt để so sánh việc định giá nhà cung ứng Thật vậy, nhóm làm việc để đảm bảo có đủ nhà cung ứng vùng khác gần để đảm bảo tính linh hoạt cần thiết để đạt lợi đầy đủ chuỗi cung ứng toàn cầu 3- Sản xuất: thảo luận trên, thừ lực kế hoạch số vùng cốt yếu công ty phải tận dụng lợi đầy đủ chuỗi cung ứng toàn cầu cách chuyển việc sản xuất điều kiện đảm bảo Để sử dụng kiểu chiến lược này, vậy, hệ thống truyền thông hiệu phải thực để chuỗi cung ứng tồn cầu quản lý cách hiệu Quản trị tập trung điều cốt lỗi hệ thống này, ngụ ý thông tin tập trung phải sẵn sàng Thật vậy, kiến thức vị nhà máy, cung ứng tồn kho cốt lõi định mơ tả Ngồi ra, nhà máy cung ứng lẫn chuỗi cung ứng phức tạp, quan trọng truyền thông nhà máy phải vững quản trị tập trung khiến cho nhà máy nhận thức vị hệ thống 4- Quản trị nhu cầu: quản trị nhu cầu thường liên quan đến thiết lập kế hoạch bán hàng marketing dựa nhu cầu dự đoán sản phẩm có, vùng thị trường Để chuỗi cung ứng quản lý theo cách thức tích hợp, quản trị nhu cầu rõ ràng phải có số phận tập trung Nói cách khác, hầu hết thông tin dựa thị trường nhạy cảm cung ứng tốt nhà phân tích vùng địa lý Do vậy, truyền thông yếu tố cốt lõi thành công quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5- Thực thi: để việc thực thi thành công hệ thống quản trị chuỗi cung ứng linh hoạt, hệ thống tập trung phải thiết lập để khách hàng khu vực nhận cung ứng giao hàng từ chuỗi cung ứng toàn cầu với mức hiệu họ làm chuỗi cung ứng vùng địa phương Tất linh hoạt giới sử dụng làm hệ thống nặng nề khó chịu mà khách hàng bỏ nơi khác Chúng ta thảo - 174 - Quản trị chuỗi cung ứng luận loại hệ thống thông tin tiên tiến mà việc thực thi tập trung yêu cầu chương 11 Chỉ công ty so sánh cách đầy đủ để thiết lập chiến lược linh hoạt tận dụng lợi mà chuỗi cung ứng toàn cầu đem lại 8.3 Các vấn đề quản lý chuỗi cung ứng quốc tế Trong phần này, thảo luận vấn đề quan trọng khác chuỗi cung ứng quốc tế không đề cập thích đáng phần trước 8.3.1 Sản phẩm quốc tế so với sản phẩm vùng Thảo luận trước gợi ý công ty lý tưởng xây dựng “sản phẩm chuẩn” để bán nhiều thị trường Trong nhiều tình huống, vậy, khơng đơn giản Ohmae có số loại sản phẩm, sản phẩm có “những yêu cầu quốc tế” khác Sản phẩm đặc trưng vùng: số sản phẩm thiết kế sản xuất đặc biệt cho số vùng Chẳng hạn, xe thiết kế thường theo đặc trưng vùng Năm 1998 Honda Accord có hai kiểu dáng thân xe bản: kiểu dáng thân nhỏ thiết kế cho người châu Âu người Nhật kiểu dáng thân lớn dành cho gu người châu Mỹ Tất nhiên, thâm chí thiết kế theo vùng khác nhau, quản trị chuỗi cung ứng hiệu có lợi từ linh kiện chung cụm lắp rắp cho thiết kế khác Chúng thảo luận vấn đề chi tiết chương Ví dụ 8-3: Nissan thiết kế vị dẫn đầu quốc gia cho mơ hình xe Chẳng hạn, Maxima Pathfinder thiết kế cho gu người Mỹ, thường studio thiết kế Mỹ Các thiết kế tương tự phát triển chủ yếu cho thị trường châu Âu Nhật Một nhà quản lý sản phẩm vùng đảm bảo loại xe đáp ứng yêu cầu dẫn đầu quốc gia, nhà quản trị sản phẩm vùng khác gợi ý thay đổi nhỏ nhỏ giúp khuyến khích việc bán hàng địa phương Nhưng tập trung vào việc phát triển xe cho vùng Tuy nhiên, Nissan sợ “cạm bẫy việc không thỏa mãn nhiều cách thỏa mãn người nửa đường” Khơng có cách thức hiệu cho kích cỡ, màu sắc yếu tố thẩm mỹ khác trung bình khác vững cho loại xe vùng mà không kết thúc với mô hình mà khơng có người tiêu dùng vùng cụ thể u thích Tất nhiên, mơ hình thay đổi nhẹ để tăng doanh thu vùng khác, giúp, khơng phải tâm điểm hàng đầu Sản phẩm toàn cầu thật sự: sản phẩm thật toàn cầu, theo nghĩa không cần thay đổi cho việc kinh doanh toàn cầu Chẳng hạn, Coca-cola giống toàn giới, quần jean Levi bánh hamburger McDonald Tương tự, nhãn hiệu sang trọng Coach Gucci toàn giới Tuy nhiên, phải lưu ý số nhãn hiệu sản phẩm này, Coke McDonald, phụ thuộc sở sản xuất đóng chai vùng chuyên biệt mạng lưới phân phối, nhãn hiệu khác chủ yếu phân phối bán theo cách thức toàn giới Sự khác biệt sản phẩm chuyên biệt vùng sản phẩm tồn cầu khơng có nghĩa sản phẩm phù hợp sản phẩm khác Tuy nhiên, quan trọng xem xét cách cẩn thận sản phẩm hai loại sản phẩm phù hợp tình cụ thể sử dụng chiến lược cho sản phẩm theo vùng thiết kế cho sản phẩm toàn cầu ngược lại dẫn đến kết thảm khốc 8.3.2 Sự tự chủ địa phương so với kiểm soát trung tâm Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 175 - Sự kiểm sốt tập trung quan trọng việc tận dụng lợi số chiến lược mà thảo luận, nhiều tình việc cho phép quyền tự chủ địa phương chuỗi cung ứng có ý nghĩa Đơi khi, sau hoạt động vùng độc lập chứng tỏ thành cơng, trụ cở khơng thể chống đối lại cám dỗ can thiệp hệ thống, lực gánh chịu hậu Ngồi ra, quan trọng kích thích kỳ vọng việc kinh doanh vùng phụ thuộc vào đặc điểm vùng có liên quan Chẳng hạn, cơng ty thường trải nghiệm, ngắn hạn, vòng quay thấp Nhật, trung bình Đức cao Mỹ Thật vậy, công ty thành công Nhật thường bắt đầu với vòng quay thấp Tuy nhiên, nhà quản lý bị khích lệ để chạy theo hiểu biết mang tính tập quán địa phương, số hội đến từ kiến thức tích lũy trình hoạt động chuỗi cung ứng tồn cầu Ví dụ 8-4: Khi lần đưa sản phẩm thuốc làm thông mũi Contac 600 đến thị trường Nhật, SmithKline Corporation tư vấn sử dụng cách tiếp cận truyền thống, tiếp cận với 1000 nhà phân phối mà cơng ty có dịp tiếp xúc Thay chấp nhận lời khuyên này, SmithKline sử dụng 35 nhà bán sỉ mà công ty giữ quan hệ thân mật SmithKline sử dụng cách tiếp cận cách thành công khắp nơi 8.3.3 Những nguy hiểm hỗn tạp Chắc chắn có nhiều rủi ro tiềm mà công ty phải đối mặt họ mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu Sự biến động tỉ giá hối đoái, thảo luận trước hội, dễ dàng trở thành nguy khơng kiểm sốt cách phù hợp Có thể khó khăn để kiểm sốt sở nước ngoài, đặc biệt nước chậm phát triển Tương tự, lời hứa nhân công rẻ dấu hiệu đe dọa việc suất làm việc giảm Việc đào tạo đắc đỏ cần thiết, chí sau lực sản xuất khơng đạt mức nước Sự phối hợp địa phương thường xuất chuỗi cung ứng toàn cầu Trong trường hợp này, bên hợp tác cuối trở thành đối thủ cạnh tranh Ví dụ 8-5: • Hitachi thường sản xuất với nhượng quyền Motorola, tự sản xuất mạch vi xử lý • Toshiba sản xuất máy photopcopy cho 3M, mà nhà cung ứng quan trọng máy photocopy nhãn hiệu Toshiba • Sunrise Plywood Furniture Đài Loan nhiều năm đối tác Mission Furniture California Bây đối thủ cạnh tranh quan trọng Mission Các rui ro tương tự tồn với phủ nước ngồi Để làm việc với Trung quốc đạt tiếp cận với thị trường khổng lồ này, nhiều công ty trao kinh nghiệm thiết kế sả xuất cho phủ Trung quốc đối tác Trung quốc Đó vấn đề thời gian công ty Trung quốc này, công ty khác lựa chọn phủ, bắt đầu cạnh tranh với điều kiện thuận lợi với đối tác Câu hỏi có hay khơng việc cơng ty nước ngồi cung cấp cơng nghệ họ cạnh tranh cách thành cơng thị trường Trung quốc, họ hội công ty Trung quốc bắt đầu cạnh tranh trường quốc tế Thật vậy, điều giúp làm sáng tỏ rủi ro mà phủ nước ngồi đặt chuỗi cung ứng quốc tế Mặc dù thị trường giới trở nên ngày cởi mở theo - 176 - Quản trị chuỗi cung ứng thời gian, giới lâu trở thành vùng tự thương mại khổng lồ Ở thời điểm nào, mối đe dọa bảo hộ xuất hiện, công ty làm nhiều với Đơi đe dọa đến khơng phải từ phủ nước ngồi, mà từ phủ nước nội địa, liên quan đến công ty địa phương nhỏ Ví dụ 8-6: Vào năm 1986 Đài loan có 15.7 tỉ $ thặng dư thương mại với Mỹ, tăng sức ép nội địa lên phủ Mỹ việc áp đặt hạn chế thương mại sản phẩm Đài loan Điều xuất phần lớn nhập từ Đài loan phần cung ứng quan trọng cho công ty Mỹ, GE, IBM, HP Mattel, họ phải chuyển trụ sở để tận dụng lợi chi phí thấp Đáp lại, Đài loan buộc phải tăng giá trị đồng tiền tương đối so với $ Mỹ, dịch chuyển lại cách hiệu phần lớn lợi chi phí việc sản xuất cho Đài loan 8.4 Các khác theo vùng hậu cần Trong phần trước, thảo luận lợi thế, bất lợi chiến lược chung cho việc sử dụng chuỗi cung ứng toàn cầu cách hiệu Tất nhiên, quan trọng phải nhận thức khác kinh tế, sở hạ tầng văn hóa vùng định kết nối quốc tế chuỗi cúng toàn cầu Wood et al xác định số loại khác biệt mà nhà quản lý phải xem xét thiết kế chuỗi cung ứng quốc tế Đặc biệt, khác biệt quan trọng làm sáng tỏ gọi Triad Nations, First World, ba cường quốc Nhật, Mỹ quốc gia Tây Âu, quốc gia phất Thái lan, Đài loan, Trung quốc, Brazil, Argentina nước trung đông Âu, nước giới thứ ba Những khác biệt tóm tắt bảng 8.1 phân tích sau 8.4.1 Sự khác biệt văn hóa Những khác biệt văn hóa tác động cách mạnh mẽ lên thức chi nhánh quốc tế phiên dịch mục tiêu tuyên bố ban quản trị Wood et al làm rõ niềm tin giá trị, tập quán ngôn ngữ, tất chúng đóng vai trị quan trọng việc kinh doanh tồn cầu tác động cách mạnh mẽ lên việc thương lượng giao tiếp Ngôn ngữ bao gồm không từ ngữ mà cách diễn đạt, thái độ, cử bối cảnh Trong nhiều thời điểm, ngơn từ chuyển tải cách xác, ý nghĩa khơng Chúng ta biết câu chuyện doanh nhân người Mỹ sử dụng cử sai Châu Á, dẫn đế hậu khôn lường Rất trọng việc sử dụng nguồn phù hợp để đảm bảo truyền thông hiệu Niềm tin, giá trị đặc biệt điều đấy, khác cách rộng rãi từ văn hóa đến văn hóa khác Niềm tin truyền thông hiệu quan trọng, thời điểm, biến đổi từ văn hóa đến văn hóa khác Tương tự, giá trị khái niệm chung hơn, biến đổi Chẳng hạn, nhà sản xuất người Mỹ gán cho từ “hiệu quả” theo cách thức khác với văn hóa khác Cũng vậy, số văn hóa gán ý nghĩa cho thời gian khác so với nước khác, việc giao hàng trễ đơi bị xem vấn đề nghiêm trọng, nước khác khơng có đặc biệt quan trọng Tập qn, tất nhiên biến đổi cách lớn lao nước Trong nhiều tình huống, quan trọng người kinh doanh dựa vào tập quán địa phương nhằm tranh chống đối Chẳng hạn, việc tặng quà khác quốc gia 8.4.2 Cơ sở hạ tầng Ở nước First World, sở hạ tầng hậu cần sản xuất phát triển Hệ thống đường cao tốc, cảng, hệ thống thông tin truyền thông kỹ thuật sản xuất tối tâ cho phép phát triển chuỗi cung ứng tiên tiến Những khác biệt khu vực tồn tạ, chủ yếu lý lịch sử, trị địa lý Chẳng hạn, bề rộng đường sắt, độ cao cầu nghi thức giao tiếp Chương 8- Các vấn đề quốc tế quản trị chuỗi cung ứng - 177 - khác vùng, nhìn chung, kỹ thuật phát triển nhằm vượt qua khác biệt Bất chấp sở hạ tầng, địa lý tác động lên định chuỗi cung ứng, chí với nước First World Ở Mỹ, chẳng hạn, nơi mà thành phố lớn xa , tồn kho lớn so với nước Bỉ, nơi mà khoảng cách địa lý thành phố không lớn Tương tự, điều kiện kinh tế có liên quan tác động lên phối thức hậu cần cấu thành chuỗi cung ứng nhiều nước First World Chẳng hạn, nước với nhân lực bất động sản rẻ, nước Pháp, xây dựng nhà kho “công nghệ thấp” rộng lớn, nước Scandinavian phát triển nhà kho tự động hóa nhân cơng nước đắt Ở nước phát triển, (emerging), sở hạ tần chuỗi cung ứng thường không thiết đặt đầy đủ Hầu hết công ty nội địa nước phát triển xem hậu cầu chi tiêu cần thiết lợi chiến lược, họ hạn chế đầu tư vào sở hạ tầng hậu cần Trong nhiều tình huống, thu nhập quốc gia quốc gia không đủ để thiết lập cách đầy đủ sở hạ tầng hậu cần tiên tiến Ngoài ra, tập trung vào phát triển sở hạ tầng vào việc xuất thay xây dựng hệ thống thích hợp cho nhập xuất Điều thật Trung quốc Tuy nhiên, nước “mới xuất hiện” chúng bắt đầu tiếp cận với vấn đề Chẳng hạn, nhiều nước có sách vận tải quốc gia, bắt đầu tiếp tục thiết đặt chúng Ở nước giới thứ ba, sở hạ tần nói chung khơng đủ để hỗ trợ cho hoạt động hậu cần tiên tiến Đường sắt thường nghèo nàn Các sở nhà kho thường khơng có sẵn Hệ thống phân phối khơng tồn Nói chung, định chuỗi cung ứng xem xét cách cẩn thận, nhiều thứ có sẵn nước First World nước xuất khơng tồn 8.4.3 Kỳ vọng lực đánh giá Mặc dù khác biệt vùng tồn quốc gia First World, chuẩn mực hoạt động thường thống cao Chẳng hạn, việc giao hàng qua đêm kỳ vọng cung ứng hàng hóa vào ngày hơm sau Các hợp đồng thường hồ sơ ràng buộc mặt pháp lý Sự lập qui chế hạn chế môi trường tồn tại, công ty kỳ vọng phải chấp hành chúng Tuy nhiên, cách tiếp cận để phát triển tăng cường mối quan hệ khác vùng Chẳng hạn, công ty châu Âu Mỹ sử dụng hợp đồng đối tác thức thường xuyên so với công ty Nhật, công ty có xu hướng thích thỏa thuận đối tác khơng thức xây dựng theo thời gian Ở nước xuất hiện, chuẩn mực hoạt động thường tuyệt vời Một số cơng ty có – đáp ứng – kỳ vọng cao, gắn giá trị cao cho hợp đồng thỏa thuận Những cơng ty khác, không thận trọng Nghiên cứu thỏa thuận yếu tố để làm ăn thành cơng nước xuất Ngồi ra, phủ đóng vai trị đặ biệt kinh doanh, đối tác nước tập đồn thường sẵn sàng đáp ứng ý thích thay đổi phủ 8.4.4 Sự sẵn sàng hệ thống thông tin Trong nước phát triển, cơng nghệ máy tính phát triển nhiều tốc độ nước Trong hầu hết tình huống, dự liệu POS, cơng cụ tự động, máy tính cá nhân công cụ hệ thốgn thôgn tin sẵn có Spain California Tất nhiên, khơng tương thích nhiều hệ thống Chẳng hạn, chuẩn EDI Châu Âu biến đổi nước ngành Ngoài ra, chuẩn luật pháp liên quan đến bảo - 178 - Quản trị chuỗi cung ứng vệ liệu quyền tài liệu khác nước Tuy nhiên, nỗ lực thực nhằm vượt qua chạy đua vượt rào, cơng nghệ có để khắc phục khơng tương thích kỹ thuật Hệ thống hỗ trợ nước xuất khơng sẵn có để thiết đặt hệ thống thơng tin hiệu Mạng lưới truyền thơng khơng hồn chỉnh khơng đủ tin cậy để hỗ trợ dòng chuyển dịch Sự chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật khơng sẵn sàng để sử dụng trì thiết bị Tuy nhiên, phủ quốc gia đặc biệt có kết hoạch chương trình để giải vấn đề Công nghệ thông tin tiên tiến đơn giản khơng sẵn có quốc gia First World, hệ thống EDI đọc mã vạch không hỗ trợ kiểu môi trường Dù giá trị máy tính cá nhân bị hạn chế hệ thống truyền thơng khơng hiệu Ngồi ra, dữliệu kinh tế dân cư đặc biệt khơng sẵn có 8.4.5 Nguồn nhân lực Ở hầu hết quốc gia First World, nhân lực có lực quản lý kỹ thuật sẵn cso Như Wood et al ra, “Với khác biệt văn hóa, nhà quản trị hậu cần từ Nhật cảm thấy thoải mái nhà mặt chức vị bên đối tác Mỹ” Nhân cơng khơng có kỹ năng, vậy, tương đối đắt đỏ khu vực Trong thật nhân lực có kỹ kỹ thuật quản lý thường không sẵn có quốc gia xuất hiện, đơi Coe thể phải thực số tìm kiếm, nhân việc với kỹ thích hợp thường tìm thấy Đặc biệt, nước Tây Âu thường có nguồn dân cư đào tạo tốt Ngoài ra, tiền lương đội ngũ lao động có ky xnăng nước xuất thường cạnh tranh thị trường giới Nói cách khác, nhiều nhà quản lý Trung quốc lựa c họn lý trị, thay kinh nghiệm quản lý kỹ thuật, kinh nghiệm tình dẫn phù hợp lực Mặc dù tìm nhân lực phù hợp với mức độ cơng nghệ sẵn có, thường khó tìm nhà quản lý chuyên nghiệp hậu cần đào tạo quen thuộc với kỹ thuật quản lý đại nước First World Do việc đào tạo trở nên đặc biệt quan trọng kiểu mơi trường Tóm tắt Trong chương này, xem xét vấn đề đặc biệt việc quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu Trước hết, thảo luận nhiều loại chuỗi cung ứng quốc tế, bao phủ chuỗi trước hết từ chuỗi cung ứng nội địa với vài nhà phân phối sản phẩm quốc tế chuỗi cung ứng tồn cầu tích hợp hồn tồn Sau xem xét lực lượng khác hấp dẫn công ty việc phát triển chuỗi cung ứng quốc tế Cả lợi rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu Đằng sau lợi chi phí rõ ràng, thảo luận lợi việc có chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt để xem xét rủi ro gắn liên với việc hoạt động cơng ty tồn cầu Tuy nhiên, dù với chuỗi cung ứng linh hoạt, chiến lược cách tiếp cận thường giải rủi ro vận hành sở hạ tầng phù hợp sẵn có Chúng ta xem xét số nhiều vấn đề quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm khái niệm sản phẩm quốc tế sản phẩm vùng, vấn đề kiểm soát tập trung so với không tập trung bối cảnh quốc tế Chúng ta kết luận với thảo luận khác biệt vùng cơng tác hậu cần có tác động lên việc thiết kế chuỗi cung ứng hiệu nhiều nơi khác giới ...-2- Quản trị chuỗi cung ứng Có nhiều định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng, bắt đầu thảo luận với chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng gì? Chuỗi cung ứng bao gồm tất doanh nghiệp... S3 cung cấp S3 C2 S S3 Các hoạt động Quản trị vật liệu /cung ứng C3 C3 C3 C3 C3 C3 Quản trị kênh/phân phối vật chất Quản trị hậu cần /chuỗi cung ứng Mục tiêu chuỗi cung ứng Định nghĩa quản trị chuỗi. .. với mục tiêu việc quản trị chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng nhấn mạnh đến việc định vị tổ chức theo cách thức giúp cho tất thành viên chuỗi lợi Vì thế, quản trị chuỗi cung ứng cách hiệu lệ

Ngày đăng: 27/06/2014, 03:20

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0001_1408.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0019_581.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0037_9393.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0055_2485.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0073_5712.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0091_9282.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0109_3034.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0127_8571.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0145_1991.pdf

  • giao_trinh_quan_tri_chuoi_cung_ung0163_5336.pdf

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan