Kênh thơng tin Tài chính-Chứng khốn CafeF Nội dung Kinh tế giới • Kinh tế Trung Quốc bất ổn • Kinh tế Mỹ xuất nhiều điểm sáng • Châu Âu chưa khủng hoảng • Nhật Bản tung gói kích thích lớn chưa có • tháng tồi tệ thị trường trái phiếu • Vàng diễn biến xấu 32 năm, giá hàng hóa “lún” sâu Kinh tế Việt Nam • GDP tháng tăng 4,9% so với kỳ 2012 • CPI tháng tăng 2,4% so với đầu năm, tăng 6,69% so với kỳ Báo cáo Kinh tế-Tài tháng 2013 • Nhập siêu 1,4 tỷ USD tháng • Tỷ giá điều chỉnh lần kể từ cuối năm 2011 • Tín dụng tăng 4,5% so với cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 4,65% • NHNN giảm 2% lãi suất chủ chốt tháng • Ngân hàng chấm dứt huy động cho vay vàng • Ban hành nhiều sách quản lý chặt thị trường tài • Giá xăng mức 24.110 đồng/lít (cao 960 đồng/lít năm 2012) Thị trường chứng khốn Việt Nam 10 • tháng đầu năm thị trường sơi động với sóng lớn • Khối ngoại bán rịng 1.700 tỷ đồng sau tháng đầu mua ròng Thực Ban biên tập & Bộ phận phân tích liệu CafeF Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Tầng 18, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội 04 – 39743410 Máy lẻ: 295 04 – 39744082 info@cafef.vn • 10 CTCK chiếm 63% thị phần HOSE, 54% thị phần HNX • Thời gian giao dịch buổi chiều kéo dài đến 15h • Hủy niêm yết tự nguyện thành “trào lưu” • PVFC WesternBank đồng thuận hợp tỷ lệ 1:1 Thị trường Bất động sản 13 • Thị trường tháng có nhiều chuyển biến tốt • Gói tín dụng hỗ trợ mua nhà 30.000 tỷ đồng có hiệu lực từ 1/6 • Tồn kho BĐS tháng đầu năm tăng 20% so với cuối 2012 • Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư • Vingroup đón dịng vốn ngoại “khủng” từ Warburg Pincus Tổng hợp liệu TTCK 16 Các dự án Bất động sản tiêu biểu 18 100 người giàu TTCK Việt Nam 20 Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 KINH TẾ THẾ GIỚI Kinh tế Trung Quốc bất ổn Quý I, Trung Quốc tăng trưởng 7,7%-thấp từ khủng hoảng tài tồn cầu Nhiều nhà phân tích dự báo Trung Quốc không đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2013 sau 15 năm liên tiếp vượt kế hoạch Hoạt động sản xuất tháng tiếp tục thu hẹp số PMI giảm xuống 48,2 điểm từ mức 49,2 điểm tháng Tháng 3, Trung Quốc hoàn thành chuyển giao quyền lực Đội ngũ lãnh đạo phát tín hiệu cải cách kinh tế Cuối tháng 6, xuất tình trạng căng thẳng tiền mặt Lãi suất qua đêm tăng 5,27% ngày, cao thời đại Hai ngân hàng lớn ngừng cho vay TTCK rơi vào thị trường gấu Giới chuyên gia cảnh báo Trung Quốc đứng trước khủng hoảng tài khổng lồ Kinh tế Mỹ xuất nhiều điểm sáng Mỹ phục hồi chậm chạp bất chấp viêc Tổng thống Barack Obama ký lệnh cắt giảm chi tiêu tự động trị giá 85 tỷ USD mà ơng cảnh báo khiến tăng trưởng kinh tế giảm 0,5% làm 750.000 việc làm Tỷ lệ thất nghiệp giảm dần Thị trường nhà đất cải thiện theo tháng Niềm tin tiêu dùng tháng cao vòng năm Nhiều ý kiến trái chiều chương trình nới lỏng định lượng Ngày 19/6, Chủ tịch Fed Ben Bernanke cho biết bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng năm ngừng hoàn toàn vào năm 2014 kinh tế tăng trưởng bền vững Châu Âu chưa thoát khủng hoảng Đảo Síp gây chấn động với đề xuất đánh thuế vào tiền gửi tiết kiệm để đổi lấy gói cứu trợ 10 tỷ euro Hệ thống ngân hàng Síp đóng cửa tuần Lo ngại khủng hoảng Eurozone leo thang tái xuất bầu cử Italy lâm vào bế tắc GDP quý I Eurozone suy giảm 0,2% Tính chung 27 nước liên minh châu Âu, GDP giảm 0,1% Nền kinh tế Pháp thức rơi vào đợt suy thối thứ năm trở lại Tỷ lệ thất nghiệp tháng lập kỷ lục mức 12,1% với 19,2 triệu người thất nghiệp Ngày 2/5, NHTW châu Âu định hạ lãi suất nhằm kích thích kinh tế Nhật Bản tung gói kích thích lớn chưa có NHTW Nhật Bản bơm lượng tiền kỷ lục vào kinh tế Lượng tiền sở Nhật tháng 6/2013 tăng 36% so với năm trước, đánh dấu mức cao kỷ lục tháng thứ tư liên tiếp Đồng yên phá vỡ mốc 100 yên/USD, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà xuất Kinh tế khởi sắc nhờ Abenomics GDP sau điều chỉnh lạm phát tháng đầu năm tăng trưởng 0,9% so với quý trước - cao năm Tiêu dùng tăng 0,9%, xuất tăng 3,8%.Tuy nhiên, sách phá giá đồng yên bắt đầu có tác dụng phụ lợi suất trái phiếu biến động mạnh tháng tồi tệ thị trường trái phiếu Trái phiếu giảm tổng cộng 1,8% quý II ghi nhận quý giảm kỷ lục kể từ năm 1997 Lợi suất tăng lên 2,06% sau mức thấp kỷ lục 1,51% tháng Tháng tháng tồi tệ thị trường trái phiếu phủ tồn cầu kể từ năm 2004 Lượng tiền bị rút khỏi quỹ trái phiếu mức cao kỷ lục tháng đầu năm, tiền liên tục đổ vào TTCK toàn cầu Các số liên tục phá vỡ kỷ lục Chỉ số S&P 500 tăng tháng liên tiếp có chuỗi tăng dài kể từ năm 2009 Tuy nhiên, kết thúc tháng 6, số MSCI All-Country World index giảm 3,1% Hơn 2.700 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi” khỏi TTCK tồn cầu với 44/45 số giảm điểm USD tài sản đầu tư an toàn với số Dollar Index tăng tổng cộng 4,2% tháng Vàng diễn biến xấu 32 năm Nửa đầu năm 2013, giá vàng giảm 27% - chuỗi giảm sâu từ năm 1981 Riêng quý 2, giá vàng giảm 23%, quý giảm mạnh 45 năm Ngày 28/6, giá vàng chạm đáy 34 tháng 1.180,5 USD/ounce Các quỹ ETF liên tục bán vàng tháng đầu năm bán tổng cộng 586,5 tấn, nhiều sản lượng mỏ Nam Phi sản xuất năm Đến 28/6, quỹ giữ 2.045,4 vàng, trị giá 81,1 tỷ USD, giảm so với 147,7 tỷ USD cuối năm 2012 Riêng SPDR Gold Trust đưa lượng nắm giữ vàng xuống 1.000 lần năm, bán gần 400 tháng qua Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Giá hàng hóa lún sâu Giá hàng hóa, từ đồng, vàng, dầu mỏ đến nông sản cà phê, đường, ngô sụt giảm mạnh Dẫn đầu đà giảm bạc để gần 35%, tiếp vàng với 27%, ngô 26%, cà phê đường xấp xỉ 15%, đồng hạ 14%, lúa mì 16%, dầu Brent hạ 8,3% Trong số hàng hóa, có mặt hàng tăng bơng, dầu thô WTI ca cao Giá dầu tăng 5,1%, tăng 9,5% ca cao tăng gần 1% Giá giảm mạnh lo ngại Fed rút kích thích kinh tế, tình hình châu Âu chưa lạc quan tăng trưởng Trung Quốc yếu Riêng nhóm nơng sản ngũ cốc cịn bị tác động yếu tố cung cầu dự trữ Biến động số số chứng khốn giới tháng 2013 (nguồn: FT) Dịng tiền rời bỏ hàng hóa Nhà đầu tư liên tục rút tiền khỏi thị trường hàng hóa, đặc biệt tháng 6, Fed phát tín hiệu sớm rút gói kích thích kinh tế bên cạnh thị trường chứng khoán thăng hoa Nhiều ý kiến cho thập kỷ tăng giá hàng hóa chấm dứt Nỗi lo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại tác động làm hàng hóa hấp dẫn thị trường tiêu thụ nhiều Các quỹ phòng hộ nhà đầu lớn nắm giữ vị mua với hàng hóa kỳ hạn quyền chọn thấp vòng năm 31.197 hợp đồng, giữ vị bán mức cao kỷ lục Nhận định chuyên gia Ngày 12/6, World Bank dự báo kinh tế giới tăng trưởng 2,2% 2013, thấp so với dự báo 2,4% đưa hồi tháng thấp mức 2,3% năm ngoái Biến động số loại tiền tệ lớn giới so với USD tháng 2013 (nguồn: FT) George Soros: Thế giới đứng trước 'bong bóng tín dụng' Các lý thuyết kinh tế áp dụng lâu "sụp đổ" trước thực tế Nouriel Roubini: Fed khiến khủng hoảng 2008 lặp lại q trình khỏi gói kích thích Danske Bank dự báo giá vàng 1.000 USD/ ounce tháng tới Societe General dự báo nhu cầu vàng NHTW giảm năm đồng USD mạnh trái phiếu phủ tăng giá UBS dự báo giá vàng mức 1.250 USD/ounce vịng tháng tới Biến động giá hàng hóa tháng đầu năm 2013 (nguồn: CafeF) Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 KINH TẾ TRONG NƯỚC Áp thuế suất thu nhập doanh nghiệp 22% từ 1/1/2014 tạo cú hích lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng sản xuất nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho kinh tế đất nước Áp thuế GTGT 5% từ 1/7/2013 đến 30/62014 với nhà xã hội nhà có diện tích 70 m2, giá 15 triệu đồng/m2 phải chịu thuế suất 5%, giảm nửa so với mức cũ Việc giảm thuế tạo điều kiện cho tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình thấp tiếp cận với nhà xã hội tháng đầu năm 2013, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn Mặc dù điều kiện tài tồn cầu cải thiện nhìn chung chưa hồn tồn phục hồi, tăng trưởng chậm tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi Chính sách bảo hộ hàng hóa nội địa diễn nhiều nước gây ảnh hưởng đến cầu thị trường Thất nghiệp mối quan tâm nước phát triển Sản xuất kinh doanh nước khó khăn, cầu nội địa yếu Sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm Nợ xấu gánh nặng cho kinh tế Tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể phá sản từ cuối năm 2012 tiếp tục xảy Việc làm người lao động bấp bênh dẫn đến thu nhập giảm sút Quốc hội thơng qua nhiều sách quan trọng Chính thức tăng lương sở thêm 100.000 đồng từ 1/7 Theo Nghị định quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, Chính phủ định tăng lương sở thêm 100 nghìn đồng so với mức lương áp dụng, lên 1,15 triệu đồng/tháng Nghị định có hiệu lực từ 15/8/2013, nhiên mức lương sở tính từ 1/7/2013 thay mức lương tối thiểu định văn chế độ tiền lương khác Từ 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, thức nâng mức giảm trừ gia cảnh cho thân người nộp thuế lên triệu đồng cho người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng Bên cạnh đó, trước thu nhập bình quân để xác định người phụ thuộc mức 500.000 đồng/tháng, nâng lên triệu đồng/tháng Việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao lần thực GDP tháng tăng 4,9% GDP tháng đầu năm 2013 ước tăng 4,9% so với kỳ 2012, quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5% Tốc độ tăng GDP tháng đầu năm 2013 xấp xỉ mức tăng kỳ 2012 (4,93%) thấp nhiều mức tăng 6,22% kỳ 2010 mức tăng 5,92% kỳ 2011 Giá hàng hóa ổn định, CPI tháng tăng 6,69% CPI tháng 6/2013 tăng 0,05% so với tháng trước Lạm phát tháng đầu năm nhìn chung khơng có biến động lớn Riêng số giá mặt hàng lương thực thực phẩm tăng vào tháng đầu năm, tháng sau có số giá giảm CPI tháng 6/2013 tăng 2,4% so với tháng 12/2012 tăng 6,69% so với kỳ năm trước Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng đầu năm tăng 6,73% so với kỳ năm 2012 Chỉ số giá vàng tháng 6/2013 giảm 4,11% so với tháng trước; giảm 15,1% so với tháng 12/2012; giảm 7,83% so với kỳ năm trước Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2013 tăng 0,26% so với tháng trước; tăng 0,84% so với tháng 12/2012; tăng 0,68% so với kỳ năm 2012 Trung Quốc thị trường nhập lớn Cơ cấu hàng hóa nhập có thay đổi so với kỳ năm trước tỷ trọng nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải phụ tùng tăng mạnh nhóm hàng nguyên, nhiên vật liệu nhóm hàng tiêu dùng giảm Nhập siêu tháng 6/2013 ước tính đạt 200 triệu USD, 1,8% kim ngạch hàng hóa xuất Nhập siêu tháng đầu năm ước tính 1,4 tỷ USD, 2,3% kim ngạch hàng hóa xuất Thất nghiệp có xu hướng tăng Vốn đầu tư tháng 29,6% GDP Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực tháng đầu năm 2013 theo giá hành ước tính đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với kỳ năm trước 29,6% GDP FDI từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2013 đạt 10.473,9 triệu USD, 115,9% kỳ năm trước FDI thực tháng đầu năm ước tính đạt 5,7 tỷ USD, 105,6% kỳ năm trước Vốn FDI tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 9.307,7 triệu USD, chiếm 88,9% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 419,7 triệu USD, chiếm 4%; ngành lại đạt 745,5 triệu USD, chiếm 7,1% Nhập siêu 1,4 tỷ USD tháng Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước thời điểm 01/7/2013 ước tính 53,3 triệu người, tăng 715.600 người so với thời điểm 1/7/2012 tăng 308.000 người so với thời điểm 01/4/2013 Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động tháng đầu năm 2013 ước tính 2,28%; tỷ lệ thiếu việc làm độ tuổi lao động ước tính 2,95%; tỷ lệ thất nghiệp niên ước tính 6,07% (được tính cho người từ 15-24 tuổi) Nhìn chung, thất nghiệp có xu hướng tăng sản xuất gặp khó khăn Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị niên gấp 4,5 lần tỷ lệ thất nghiệp người lớn Thông tin vĩ mơ khác Chỉ số giá xuất hàng hóa tháng đầu năm giảm 4,21% so với kỳ năm trước, số giá quý II giảm 0,14% so với quý trước giảm 4,11% so với kỳ năm 2012 Kim ngạch hàng hóa xuất tháng ước đạt 11,4 tỷ USD Tính chung tháng đầu năm đạt 62 tỷ USD, tăng 16,1% so với kỳ năm trước (thấp mức tăng 23% kỳ năm 2012) Chỉ số giá nhập hàng hoá tháng đầu năm giảm 2,56% so với kỳ năm trước, số giá quý II giảm 0,53% so với quý trước giảm 2,29% so với kỳ năm 2012 Xuất tăng cao chủ yếu khu vực có vốn đầu tư nước ngồi EU thị trường xuất lớn Cơ cấu có thay đổi so với kỳ năm trước nhóm hàng cơng nghiệp nặng khống sản tăng nhóm hàng nơng, lâm, thủy sản giảm Chỉ số giá bán sản phẩm người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp thủy sản tháng đầu năm 2013 giảm 2,51% so với kỳ năm trước, số giá quý II tăng 2,44% so với quý trước tăng 0,54% so với kỳ năm 2012 Kim ngạch hàng hóa nhập tháng ước tính đạt 11,6 tỷ USD Tính chung tháng đạt 63,4 tỷ USD, tăng 17,4% so với kỳ năm 2012 (cao nhiều so với mức tăng 7,4% kỳ năm 2012) Chỉ số giá bán sản phẩm người sản xuất hàng công nghiệp tháng đầu năm 2013 tăng 4,18% so với kỳ năm trước, số giá quý II tăng 2,99% so với quý trước tăng 4,77% so với kỳ năm 2012 Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Thu, chi ngân sách Huy động vốn hệ thống ngân hàng T.P Hồ Chí Minh đến cuối tháng tăng 5% so với cuối năm 2012 Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2013 ước đạt 324.400 tỷ đồng, 39,8% dự toán năm Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 409.100 tỷ đồng, 41,8% dự toán năm Lãi suất Lãi suất huy động cho vay xu hướng giảm mạnh Trong tháng đầu năm, NHNN có lần điều chỉnh giảm lãi suất Tăng trưởng tín dụng, nợ xấu Tín dụng tồn hệ thống đến cuối tháng ước tăng 4,5% so với cuối năm 2012, tín dụng VND tăng 7,55%, tín dụng ngoại tệ giảm 9,4% Ngày 26/3, NHNN giảm 1% lãi suất chủ chốt gồm tái cấp vốn (còn 8%), tái chiết khấu (6%), cho vay qua đêm toán liên ngân hàng (9%), lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên (10%/năm) Trần lãi suất huy động giảm từ 8% xuống 7,5%/năm Tại Hà Nội, tín dụng thời điểm cuối tháng ước tăng 1,7% so cuối năm 2012, dư nợ ngắn hạn tăng 1,3%, dư nợ trung dài hạn tăng 2,3% Ngày 10/5, NHNN giảm tiếp 1% lãi suất chủ chốt Lãi suất tái cấp vốn 7%/năm; lãi suất tái chiết khấu 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm tốn điện tử liên ngân hàng cịn 8%/ năm Lãi suất cho vay với lĩnh vực ưu tiên giảm cịn 10%/năm Tại TP.Hồ Chí Minh, tín dụng đến cuối tháng ước tăng 3,1% so với cuối năm 2012 Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến hết tháng 5, nợ xấu toàn hệ thống giảm xuống 4,65% tổng dư nợ, thay 6% vào khoảng tháng 8,6%-10% hồi tháng 10/2012 Nợ xấu TCTD T.P Hồ Chí Minh 5,91%, nợ xấu TCTD Hà Nội 6,58% Ngày 28/6, NHNN giảm 0,5% trần lãi suất huy động kỳ hạn tháng đến tháng xuống 7%/năm, kỳ hạn tháng trở lên thả nổi, trần lãi suất kỳ hạn tháng 1,2%/năm Trần lãi suất USD giảm 0,75% xuống 1,25%/năm Đến cuối tháng 6, lãi suất cho vay NHTM Nhà nước 13%/năm bao gồm khoản vay cũ mới, giảm mạnh so với mức 15% cuối năm 2012 Lãi suất cho vay NHTM cổ phần giảm mạnh, với lãi suất trung, dài hạn phổ biến quanh 13 – 14%/năm, lãi suất ngắn hạn 9,5 – 11,5%/năm Lãi suất huy động liên tục giảm tín dụng tăng yếu,ngân hàng thừa vốn Đến cuối tháng 6, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn dao động từ 5% - 7%/năm, lãi suất kỳ hạn dài từ 7,1% - 10%/năm Huy động vốn Dù lãi suất xu hướng giảm mạnh, đến cuối tháng 7%/năm với kỳ hạn tháng kỳ hạn dài từ – 10%/năm huy động vốn tăng mạnh Huy động vốn toàn hệ thống đến 20/5/2013 tăng 5,8% so với cuối năm 2012 ước tháng đầu năm đạt mức tăng khoảng 7% Tại Hà Nội, đến cuối tháng 6, huy động vốn tổ chức ước tăng 5,7% so với cuối năm 2012, tiền gửi tiết kiệm tăng 11,2%, tiền gửi toán Thị trường vàng NHNN tích cực can thiệp nhằm bình ổn thị trường vàng Trong tháng (tính đến 5/7), NHNN tổ chức 40 phiên đấu thầu bán vàng miếng, tổng lượng vàng bán 1.076.900 lượng, ước tính thu khoảng 43.000-44.000 tỷ đồng Phần chênh lệch giá bán vàng đấu thầu so với giá giới (từ 4-5 triệu đồng/lượng) đưa vào ngân sách Các TCTD mua vàng liên tục từ NHNN hồn thành tất tốn trạng thái vàng vào ngày 30/6, chấm dứt 12 năm huy động cho vay vàng diễn mạnh mẽ Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Giá vàng nửa đầu năm biến động mạnh, có ngày tăng giảm tới triệu đồng/lượng theo giá giới Tính chung tháng, giá vàng giảm triệu đồng/lượng vàng giới giảm 27% trạng thái vàng, số ngân hàng phải mua bù USD để cân trạng thái Giá USD ngân hàng neo mức kịch trần liên ngân hàng có lúc vượt mức trần Khoảng cách chênh lệch vàng nước giới dao động từ – triệu đồng/lượng, có lúc lên tới triệu đồng/lượng, tương đương chênh lệch khoảng 20% Ngày 28/6, NHNN định nới tỷ giá bình quân thêm 1% lên 21.036 đồng, lần điều chỉnh kể từ cuối năm 2011 Liên ngân hàng Doanh số giao dịch khối lượng giao dịch tháng đầu năm 2013 đạt 1.665.019 tỷ đồng, tương đương với mức giao dịch bình quân 14.472 tỷ đồng/ ngày, chưa nửa doanh số giao dịch kỳ năm ngoái (tương ứng 3.597.115 tỷ đồng 29.948 tỷ đồng/ngày) Giao dịch liên ngân hàng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn tháng, chiếm khoảng 86% tổng doanh số giao dịch Thị trường mở Tổng cộng tháng, NHNN hút ròng 8.836 tỷ đồng thị trường mở (OMO), giảm mạnh so với lượng hút 60.500 tỷ kỳ năm 2012 Tính đến 25/6, trạng thái mua kỳ hạn OMO âm 21.186 tỷ đồng, lượng trúng thầu 91.847 tỷ đến hạn toán 113.033 tỷ đồng Trạng thái bán tín phiếu dương 12.350 tỷ đồng, trúng thầu 132.491 tỷ đồng đến hạn toán 144.841 tỷ đồng Dư nợ thị trường liên ngân hàng giảm mạnh, tính đến thời điểm ngày 19/6, dư nợ thị trường liên ngân hàng 179.091 tỷ đồng, giảm 23.230 tỷ đồng so với cuối năm 2012 giảm 98.062 tỷ đồng so với kỳ năm 2012 Trái phiếu Chính phủ Mặt lãi suất phát hành giao dịch trái phiếu giảm mạnh từ 1% đến 2,5% so với thời điểm đầu năm, sát với diễn biến lãi suất thị trường ngân hàng tiền tệ Lãi suất giao dịch bình quân giảm hầu hết kỳ hạn; đó, lãi suất giao dịch bình qn qua đêm rơi xuống mức thấp, chưa đến 1%/ năm Trên thị trường sơ cấp diễn 117 phiên đấu thầu với tổng khối lượng trúng thầu đạt 116,47 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu toàn thị trường tăng từ 52% năm 2012 lên 68,9% tháng đầu năm 2013 Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch TPCP bình quân phiên tăng đáng kể, đạt 1.900 tỷ đồng (gấp lần so với năm 2012) Trong đó, có giao dịch tích cực nhà đầu tư nước với tổng giá trị giao dịch mua bán khối ngoại tháng đầu năm đạt 100 nghìn tỷ, xấp xỉ 80% GTGD khối năm 2012 Tái cấu trúc ngân hàng Lãi suất liên ngân hàng tháng 2013 (nguồn: NHNN) Ngoại hối Tỷ giá nhìn chung tương đối ổn định, xảy vài đợt biến động không mạnh NHNN kịp thời can thiệp cách bán USD cho NHTM để đáp ứng nhu cầu Đến tháng 6, tỷ giá chịu sức ép thâm hụt thương mại, giá vàng biến động mạnh cao giới triệu đồng/lượng, NHTM phải tất toán Mùa ĐHCĐ năm nay, ngân hàng rầm rộ lên kế hoạch tìm kiếm đối tác để mua bán, sáp nhập Hoạt động tái cấu trúc diễn sôi Các ngân hàng có kế hoạch M&A HDBank, DaiABank, ABBank, MBBank, MaritimeBank, Sacombank, Eximbank, SouthernBank… HDBank DaiABank ký thỏa thuận việc sáp nhập/hợp Hiện HDBank đầu mối tổ chức triển khai Người HDBank sang làm quản lý DaiABank Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 PVFC WesternBank thống việc hợp Ngân hàng sau hợp có tên Ngân hàng Đại chúng TrustBank sau bán cổ phần cho cổ đông thay toàn Hội đồng quản trị Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương đổi tên thành Ngân hàng Hợp tác xã vào hoạt động từ 24/6 Chính sách Ngày 7/1/2013, Chính phủ ban hành Nghị số 01/NQ-CP Về giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Ngày 7/2/2013, Chính phủ ban hành Nghị số 02/NQ-CP số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải nợ xấu Từ 10/1/2013, Nghị định 24 Thông tư 16 quản lý thị trường vàng thức có hiệu lực Chỉ doanh nghiệp, TCTD NHNN cấp phép kinh doanh, mua bán vàng miếng Thông tư số 35/2012/TT-NHNN NHNN quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa thức có hiệu lực từ 1/3 Này 12/3, NHNN ban hành Thông tư số 06/2013/ TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng thị trường nước NHNN Ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 16/2013/QĐ-TTg việc mua, bán vàng miếng thị trường nước NHNN Ngày 14/3, NHNN ban hành Thông tư số 07/2013/ TT-NHNN Quy định việc kiểm soát đặc biết tổ chức tín dụng Ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 53/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Ngày 27/5/2013, NHNN ban hành Thông tư số 12/2013/TT- NHNN việc gia hạn áp dụng Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD thêm năm đến 1/6/2014 Ngày 27/6, NHNN ban hành ba Thông tư số 14/2013/TT-NHNN, 15/2013/TT-NHNN, 16/2013/ TT-NHNN việc giảm lãi suất tối đa tiền gửi đồng Việt Nam, lãi suất tiền gửi tối đa USD, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên Ngày 27/6, NHNN ban hành Quyết định số 1459/ QĐ-NHNN việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (Cơng ty VAMC) THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC lần điều chỉnh giá xăng Trong tháng đầu năm giá xăng có lần điều chỉnh, có lần tăng lần giảm Lần giá xăng điều chỉnh tăng mạnh ngày 28/3 với 1.400 đồng/lít, đưa giá xăng nước lên mức cao kỷ lục 24.550 đồng/lít Do tăng mạnh giảm nên giá xăng cao 960 đồng/lít so với thời điểm cuối năm 2012 Giá xăng Ron92 bán lẻ 24.110 đồng/lít Ngày 25/3/2013, NHNN ban hành Quyết định số 643/QĐ-NHNN giảm 1% lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng Ngày 10/5, NHNN ban hành Quyết định số 1073/ QĐ-NHNN giảm 1% lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ NHNN Việt Nam ngân hàng Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 lần điều chỉnh giá gas Thực phẩm giảm giá, thực phẩm bẩn tràn lan Giá gas giảm liên tục tháng đầu năm, tổng cộng giảm 68.000 đồng/bình, sau tăng trở lại tháng đầu tháng 7, mức tăng 14.000 đồng/bình Giá thực phẩm biến động liên tục tháng đầu năm phụ thuộc nhiều vào yếu tố mùa vụ Nhìn chung giá thực phẩm giảm phần lớn thời gian, tăng dịp Tết Nguyên đán, ngày trời nắng nóng mưa to có dấu hiệu nhích lên chút tháng sau giá xăng điều chỉnh lần tăng liên tiếp Giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng 375.000-380.000 đồng/bình 12kg, thấp 64.000 đồng/bình so với cuối năm 2012 Dù quan chức siết chặt hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm song thực phẩm bẩn tràn lan bún ế tái chế hóa chất, thực phẩm thối nhập lậu, cà phê trộn hương liệu, trà sữa dùng phẩm màu vượt quy định, đồ nướng tẩm hương liệu làm từ hóa chất…  Ni trồng thủy sản thiệt hại nặng, xuất gặp khó Vật liệu xây dựng “đóng băng” Nối tiếp khó khăn năm 2012, tháng đầu năm ngành vật liệu xây dựng tiếp tục “đóng băng” Đến cuối tháng 6, thị trường xuất vài tín hiệu tích cực nhờ kỳ vọng vào gói kích cầu bất động sản 30.000 tỷ đồng Trong tháng, sản xuất thép ước đạt 2,254 triệu tấn, giảm 32.000 tức 1,4% so với kỳ năm 2012 Tiêu thụ thép thời gian tăng 18.000 tức 0,8% lên 2,256 triệu Đến cuối tháng 6, lượng thép thành phẩm tồn khoảng 310.000 tấn, giảm 40.630 tức 11,58% so với kỳ năm trước; phôi chuẩn bị cho sản xuất tháng 450.000 tấn, giảm 50.000 tương đương 10% so với kỳ năm trước Tiêu thụ xi măng nội địa tháng ước đạt 24 triệu tấn, khoảng 50% kế hoạch năm, xuất khoảng 4,5 triệu xi măng clinker Bộ Xây dựng tính tốn nhu cầu xi măng năm 2013 vào khoảng 56-57 triệu tấn, tăng 4-5% so với năm 2012, xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn, xuất 7,5 - 8,0 triệu Thời tiết thay đổi, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường khiến tôm, ngao nuôi miền Nam miền Trung chết hàng loạt Thủy sản nuôi trồng chết làm cho hàng ngàn người việc, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng Người ni trồng cịn đối mặt với giá sản phẩm đầu mức thấp, doanh nghiệp xuất gặp khó thị trường quan trọng bị kiểm dịch chặt chẽ bị áp thuế chống bán phá giá mức cao Hai mặt hàng chịu áp lực tôm cá tra Doanh nghiệp thủy sản gặp khó chi phí sản xuất cao (thức ăn chăn nuôi đắt đỏ, lãi suất vay ngân hàng cao khó vay) Nhiều “đại gia” thủy sản rơi vào cảnh vỡ nợ phá sản Ngành chăn nuôi kêu cứu Từ đầu năm 2012, giá thịt lợn (heo) liên tục giảm, giá gà ln bấp bênh mức thấp, cá biệt có lúc xuống đến “đáy” 12.000 đồng/kg gà trắng Trong đó, giá thức ăn ln mức cao 11.00012.000 đồng/kg, khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng nề, nhiều người bỏ Ngồi dịch bệnh, ngành chăn ni cịn phải đối mặt với tình trạng nhập lậu diễn phức tạp có phần mạnh mẽ phía Trung Quốc bán tháo phế phẩm gà loại, heo bệnh Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tổng quan thị trường VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tháng 6/2013 đạt 481,12 điểm, giảm 7,19% so với tháng trước, giảm 2,02% so với cuối quý so với cuối năm 2012 tăng 16,29% HNX-Index chốt tháng mức 62,59 điểm, giảm 3,14% so với cuối tháng tháng tăng 9,63% Trong tháng, thị trường tạo bước sóng lớn: (1) đợt từ cuối tháng 11, đạt đỉnh 494,82 điểm vào ngày 20/2, sau giảm xuống 460 điểm; (2) đợt từ 5/3 đến 9/4, VN-Index đạt đỉnh 510 điểm, sau giảm xuống 466 điểm; (3) đợt từ tháng đến 7/6, VN-Index lên gần 528 điểm sau thị trường giảm mạnh ảnh hưởng động thái rút vốn quỹ ETF tháng đầu năm 2013, 14,2 tỷ cổ phiếu chuyển nhượng sàn, GTGD đạt 178.000 tỷ đồng (khoảng 8,48 tỷ USD), HOSE đạt 127.500 tỷ đồng, HNX đạt 50.500 tỷ đồng KLGD bình quân HOSE tháng đạt 67,3 triệu đơn vị/phiên, nhiên GTGD mức cao (đạt 1.196 tỷ đồng/phiên) giá cổ phiếu tăng mạnh KLGD bình quân HNX tháng 6/2013 đạt 44,2 triệu đơn vị/ phiên, giảm gần 50% so với tháng 1/2013 giảm nhẹ 1,1% so với tháng Vốn hóa thị trường hai sàn tăng mạnh tháng đầu năm 2013 Giá trị vốn hóa HOSE tăng gần 122.000 tỷ đồng tháng đầu năm 2013, giảm 54.200 tỷ so với cuối tháng Vốn hóa HNX đạt 99.870 tỷ đồng, tăng 21.000 tỷ so với đầu năm Tính chung vốn hóa hai sàn thời điểm 30/6/2013 đạt 900.166 tỷ đồng, (42,86 tỷ USD), tăng 6,8 tỷ USD so với đầu năm Hàng loạt cổ phiếu bị tạm ngưng giao dịch để giải trình lý lỗ năm liên tiếp NTB, SJS, DRH, HAX, VHG, DTT, VID SJS giao dịch trở lại dạng kiểm soát 15 phút cuối tháng đầu năm 2013, HNX có 11 mã bị hủy niêm yết AVS (tự nguyện), HBD, S27, SCC, SD8, SDJ, SVS, TLC, VHC, HPR, SHC (do lỗ năm liên tiếp âm vốn chủ sở hữu) Có mã niêm yết DHP, LKW, PSD, TTZ, HLD, SHA PSD ngày chào sàn với giá 68.000 đồng/cp Trên HOSE mã bị hủy niêm yết SBS, VES, DDM, VFC, IFS NTB bị tạm ngưng giao dịch mã niêm yết HAR (tăng 99%), NLG FCM Huy động vốn qua TTCK Tổng huy động TTCK thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa đấu thầu trái phiếu Chính phủ tháng đầu năm 2013 đạt 114.840 tỷ đồng (tăng 37% so với kỳ năm 2012) Tuy nhiên, huy động vốn qua phát hành cổ phiếu giảm mạnh, đạt 2.344 tỷ đồng (giảm 58% so với kỳ năm ngoái); đấu giá cổ phần hoá đạt 420 tỷ đồng (tăng 75% so với kỳ) Tổ chức 110 đợt đấu thầu TPCP với tổng giá trị trúng thầu đạt 112.000 tỷ đồng (chiếm 67% so với tổng khối lượng trúng thầu năm 2012) Các quỹ ETF tác động mạnh tới thị trường tháng đầu năm 2013, TTCK Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh giao dịch quỹ ETF Giai đoạn từ 1/1/2013 đến 4/5/2013, quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF Deustche Bank quản lý có thời điểm cao huy động thêm 3.385.000 chứng quỹ mới, tương đương huy động thêm 126 triệu USD Số chứng quỹ quỹ Market Vector tăng từ 16 triệu đơn vị lên cao gần 23 triệu đơn vị vào tháng 4/2013 Kết thúc tháng 6, số chứng quỹ giảm 19,955 triệu ccq (tương đương nhà đầu tư rút khoảng 62 triệu USD tháng Khối ngoại mua ròng gần 5.900 tỷ đồng TTCK Việt Nam tháng đầu năm Tuy nhiên sau khối ngoại rút ròng mạnh thị trường nổi, 10/4/2013, FTSE bị rút ròng liên tục 2,4 triệu chứng quỹ, tương đương 108,9 triệu USD Khối ngoại bán ròng 1.767 tỷ đồng HOSE tháng 6/2013 mua ròng 223 tỷ đồng HNX Trang 10 Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Giao dịch khối ngoại tháng ảnh hưởng động thái cấu danh mục quỹ ETF FTSE loại CTG thêm GMD vào rổ kỳ đánh giá tháng Đến tháng 6, quỹ VNM không thêm bớt mã chứng khoán nào, quỹ FTSE loại PGD, NTL thêm PPC, PET, CSM vào rổ FTSE Vietnam Index Nhiều CTCK nhỏ thu hẹp hoạt động, đóng cửa chi nhánh, rút tư cách thành viên sở để cắt giảm chi phí chứng khốn Âu Việt, Liên Việt, Thủ Đơ chứng khốn Chợ Lớn thơng qua việc giải thể, chứng khoán GBS bị tạm ngưng hoạt động, chứng khoán Hồng Bàng bị đưa vào diện kiểm sốt có tỷ lệ an tồn vốn 120% Về thị phần mơi giới, nhóm 10 CTCK có thị phần lớn HOSE quý 2/2013 chiếm 63% thị phần toàn thị trường, số sàn Hà Nội 54% HSC đứng đầu hai sàn, VPBS bất ngờ vào top 10 thay cho Bảo Việt (sàn HoSE) BSC (sàn Hà Nội) Tự doanh CTCK bán ròng gần 340 tỷ đồng Nhìn lại tổng thể tranh tháng, khối tự doanh CTCK bán ròng 19 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 340 tỷ đồng Khối mua ròng tháng (208 tỷ đồng) tháng (126 tỷ đồng), lại bán ròng, mạnh tháng (528 tỷ đồng) Dòng vốn vào CTCK tháng đầu năm 2013: Ông Tong Chin Hen nhận chuyển nhượng 15% cổ phần CTCP Chứng khoán Hùng Vương, nâng tỷ lệ sở hữu lên 45,51% Chứng khốn VITS trước cơng bố chuyển nhượng 915.400 cổ phần (19,9% vốn điều lệ) cho Cơng ty Chứng khốn Art Securites Co.Ltd (Nhật Bản) 3.454.600 cổ phần (75,1% vốn điều lệ) cho Công ty TNHH Vietnam Investment Partners chưa thấy công bố kết Hoạt động CTCK CTCP Chứng khoán Sacombank bất ngờ tuyên bố kế hoạch sáp nhập với CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS) Cổ phiếu SBS bị hủy niêm yết ngày 22/3 âm vốn điều lệ Đại hội cổ đơng CTCP Chứng khốn MB (MBS) thơng qua việc sáp nhập MBS với CTCK khác đảm bảo MB nắm giữ 60% vốn công ty hợp Trang 11 Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Các sách ban hành UBCK chấp thuận cho HOSE kéo dài thời gian giao dịch buổi chiều từ 13h00 đến 15h00, thời gian áp dụng từ ngày 22/7/2013; sàn Hà Nội áp dụng từ ngày 29/7 Ngoài sàn Hà Nội đưa vào áp dụng lệnh giao dịch (ATC, MTL, MAK, MOK) Thông tư 73: UBCK siết quy định việc niêm yết sau hợp nhất, sáp nhập Thông tư liên tịch số 10 ban hành Bộ Tư pháp- Cơng an- Tịa án Nhân dân tối cao- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao- Bộ Tài áp dụng từ 15/8/2013 quy định hình tội phạm chứng khốn Thơng tư số 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử thị trường chứng khốn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013 yêu cầu giao dịch trực tuyến môi trường internet công ty chứng khoán (qua website, email) phải xác thực chứng thư số Theo thông tư số 229/2-12/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thành lập quản lý quỹ hốn đổi danh mục (ETF) áp dụng thức từ 1/9/2013, CTCK phải trì vốn khả dụng tối thiểu đạt 220% 12 tháng gần lập qũy ETF Thị trường chờ đợi Bộ Tài ký duyệt cho khối ngoại mua 49-100% vốn CTCK, mua 49% vốn doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu khơng có quyền biểu tới quý 2/2013 chưa thông qua Quỹ đầu tư UBCK lên dự thảo chấm điểm công ty quản lý quỹ theo chuẩn CAMELS gồm: vốn (Capital), tài sản (Assets), lực quản trị (Management), kết kinh doanh (Earning), khoản (Liquidity) Hai quỹ mở Việt Nam quỹ trái phiếu có quy mơ vốn ban đầu 50 tỷ đồng MB, VFF VinaWealth Quỹ VFMVF1, VFMVF4, VFMVFA công ty quản lý quỹ VFM thông qua chuyển thành quỹ mở Đại hội nhà đầu tư không thông qua chuyển sang quỹ mở MAFBF1 UBCK yêu cầu Công ty quản lý quỹ (QLQ) Hữu Nghị tạm ngưng hoạt động, đình hoạt động Cơng ty QLQ Thành Việt, Cơng ty QLQ Minh Việt vào diện kiểm sốt đặc biệt TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NỔI BẬT Nhiều bất ngờ với kế hoạch kinh doanh 2013 Hủy niêm yết tự nguyện thành trào lưu với lý việc niêm yết không giúp doanh nghiệp thuận lợi việc huy động vốn với việc cổ phiếu giao dịch èo uột, thị giá thấp nhiều giá trị thực Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tự nguyện xin hủy niêm yết như: ALP, MPC, VHG, AGD, GFC, NVN, HBD, HPR,… Tăng vốn khủng điều thấy nghị nhiều doanh nghiệp TTF, HAG, ITA, DIG, TRA, CAP, NHS, FDC Đáng ý có nhiều phương án phát hành để cấn trừ công nợ ITA, HQC… Bán tài sản trào lưu bật doanh nghiệp bất động sản vận tải biển - hai ngành điêu đứng năm 2012 LCG lên kế hoạch bán dự án BĐS thu hồi số công nợ trị giá gần 140 tỷ đồng; HDG bán vài dự án năm để thu khoảng 1.400 tỷ đồng; SSG lên kế hoạch bán 1-2 tàu; VNA dự kiến bán 1-2 tàu; VOS dự kiến bán tàu cũ mua tàu mới, đại giai đoạn 2013 - 2017 CII chấp nhận hy sinh lợi nhuận 3-5 năm cho mục tiêu dài Công ty dự kiến tập trung nguồn lực để phát triển dự án mới, tạo tiền đề khai thác nguồn thu ổn định cho năm đồng thời đảm bảo toán đầy đủ hạn khoản nợ gốc, lãi vay cho chủ nợ HAG lên chủ trương bán dự án thuỷ điện theo tiêu chí có lãi Hồng Anh Gia Lai tái cấu trúc đơn vị thuộc ngành thuỷ điện cách bán dự án vào hoạt động giai đoạn đầu tư Sau khoản lỗ nghìn tỷ năm 2012, VSP bất ngờ đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.800 tỷ đồng kèm giả định tình hình kinh doanh, khả hốn đổi nợ, tìm đối tác, chuyển nhượng tài sản… Những vụ M&A đình đám Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TPG (“TPG Growth”) thức ký hợp đồng để mua lại 49% cổ phần Công ty TNHH Hoa Mười Giờ (sắp tới chuyển tên thành Masan Agriculture) từ Masan Consumer với giá khoảng 50 triệu USD Trang 12 Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 GMD chuyển nhượng tồn Nước khống Vĩnh Hảo cho Masan Consumer, thu 8,2 triệu USD Trước đó, MSF thâu tóm Vĩnh Hảo từ chủ sở hữu khác Tin doanh nghiệp đáng ý Hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản, giải thể: Theo Bộ KH-ĐT, tháng đầu năm 2013, số doanh nghiệp phá sản giải thể 24.000 doanh nghiệp Trong năm 2012 có 55.000 doanh nghiệp giải thể phá sản Cũng theo số liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư, tồn tổng cộng khoảng 86.000 doanh nghiệp khơng cịn hoạt động khơng thực quy trình phá sản, giải thể theo quy định Thị trường nguyên vật liệu tác động mạnh đến kết kinh doanh nhóm ngành: Chưa thị trường nguyên liệu lại tác động lớn đến hoạt động doanh nghiệp lớn thời gian qua Giá cao su tự nhiên giảm sút mạnh khiến lãi doanh nghiệp cao su tự nhiên lao dốc Ngược lại, doanh nghiệp săm lốp lại hưởng lợi đáng kể Mía đường nghẽn hàng tồn kho Thuỷ điện cạn nước Thuỷ sản vướng cáo buộc phá giá, trợ cấp Các doanh nghiệp thép lần phải đề nghị điều tra chống bán phá giá phòng vệ cho thân trước chiêu cạnh tranh thiếu lành mạnh Thương vụ hợp PVFC Westernbank đồng thuận tổ chức đồng thuận hợp tỷ lệ hoán đổi cổ phần 1:1 Ngân hàng hợp có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản 100.000 tỷ đồng Tập đoàn Mai Linh dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược nhằm khoản vốn vay ngắn hạn 800 tỷ đồng bổ sung quỹ đầu tư phát triển 200 tỷ đồng Năm vừa qua, MLG gặp nhiều khó khăn với kết kinh doanh thua lỗ vướng nợ thuế, nợ Bảo hiểm… Khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp lỗ 2012, rơi vào diện bị cảnh báo, kiểm soát: PVX, KBC, LCG, KDH, KSH, VOS, PVL, XMC, PHC, SCL, PVV, TNT, WSS, VPC, VE1, VE8, ALT, PNC… Nhiều doanh nghiệp cán đích lợi nhuận 2013: PPC bất ngờ lãi trước thuế quý nghìn tỷ, gấp 2,5 lần kế hoạch năm HSG ước đạt 513 tỷ đồng LNST tháng đầu niên độ tài 2012 – 2013, vượt 28% kế hoạch năm VIP sửa cán đích với 112 tỷ đồng LNST quý 1, thiếu 6,5 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm BẤT ĐỘNG SẢN Hoạt động thị trường HAG bị Global Witness cáo buộc đưa hối lộ, lợi dụng quan chức tham nhũng để chiếm đoạt đất dân khai thác gỗ bất hợp pháp Lào Campuchia, nơi tập đồn có hàng vạn hecta cao su Việc khởi kiện Global Witness thông tin khơng xác thiệt hại gây nên HAG tính tới Đến cuối quý 2, vụ việc HAG Global Witness chưa đến kết luận cuối Bất động sản tháng 2013 có nhiều thay đổi sách từ Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường Từ Nghị 02 Chính phủ hồi đầu năm, đưa giải pháp đến việc thành lập Công ty Quản lý tài sản VAMC xử lý nợ xấu, ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết hỗ trợ BĐS với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng ban hành vào tháng 5/2013… giảm 50% VAT cho người mua nhà thu nhập thấp từ 1/7 Vingroup đón dịng vốn đầu tư “khủng” từ nước Quỹ đầu tư hàng đầu giới Warburg Pincus rót 200 triệu USD vào Vincom Retail, công ty Vingroup thông qua thỏa thuận mua 20% cổ phần Vincom Retail Vincom Retail công ty sở hữu quản lý, vận hành hàng loạt TTTM lớn, sang trọng bậc Việt Nam Vincom Center B Tp.HCM, Vincom Center Bà Triệu, Vincom Long Biên (Hà Nội) VIC lãi sau thuế 4.300 tỷ đồng từ thương vụ bán Vincom A Giao dịch thực đầu tháng 6/2013 Thị trường BĐS nửa đầu năm 2013 có biến chuyển tốt, khoản tăng lên Tuy nhiên, hậu để lại từ việc phát triển “nóng” cịn dư âm kéo dài năm tới Nổi bật động thái triển khai, chuyển đổi cơng năng, chia nhỏ diện tích hộ từ dự án nhà thương mại sang nhà xã hội Tuy bước khởi đầu điều đánh dấu cho thời kỳ thị trường nguồn cung dần hướng đến nhu cầu người mua, với giá hộ 10 triệu đồng/m2 Trang 13 Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Theo Bộ Xây dựng, nước có 157 dự án nhà xã hội, tổng mức đầu tư 19.900 tỷ đồng Tại T.P Hồ Chí Minh Hà Nội có khoảng 50 dự án chuyển từ nhà thương mại sang nhà xã hội Bên cạnh đó, thị trường không tránh khỏi hệ lụy xấu Nhiều dự án BĐS dính “bê bối” CT3B Trung Văn, 52 Lĩnh Nam, 409 Lĩnh Nam, Victoria Văn Phú, Hesco Văn Quán, USilk City… Khách hàng đấu tranh để đòi lại quyền lợi họ dự án Trong khoảng tối thị trường có điểm sáng, cơng trình rầm rộ triển khai, bàn giao nhà cho người mua nhà tiến độ Royal City, Times City, Lê Văn Lương Residential, CT3 Cổ Nhuế, Mandarin Garden, Hà Đô Park View, CT6 Đặng Xá, 136 Hồ Tùng Mậu, Spring home, Hei Tower, Vinconex 7, Phúc Thịnh Tower, HUD3 Tower… có nhiều dự án đạt hiệu kinh doanh tốt.  Tin tức bật Hai đơn vị thứ cấp dự án Văn Phú bị đình hợp đồng: Ngày 20/6, CTCP Đầu tư Văn PhúInvest chủ đầu tư dự án chung cư Văn Phú-Victoria (Hà Đông, Hà Nội) đình cơng ty thứ cấp dự án CTCP Đầu tư xây dựng bất động sản Landmark CTCP Tập đồn Đơng Thiên Phú khơng hồn thành nghĩa vụ tài Tồn kho bất động sản tiếp tục tăng: Bộ Xây dựng cho biết hàng tồn kho tăng 20% so với cuối năm 2012 Về hộ, hàng tồn kho tăng thêm gần 34.000 hộ, đất tăng thêm 3% (1 triệu m2) Ước tổng giá trị hàng tồn kho khoảng 111.900 tỷ đồng, T.P Hồ Chí Minh 30.000 tỷ đồng Hà Nội 14.000 tỷ đồng Chủ đầu tư khẳng định dự án Kim Văn-Kim Lũ có 39 tầng: Ơng Lê Thanh Thản-Giám đốc Công ty tư nhân xây dựng số Lai Châu khẳng định tòa nhà CT11 Kim Văn - Kim Lũ có 39 tầng Cịn việc rao bán từ tầng thứ 40 trở việc sàn Hơn 30% doanh nghiệp xây dựng, BĐS báo lỗ: Theo báo cáo Bộ Xây dựng, năm 2012, số doanh nghiệp ngành xây dựng có lãi 37.197; số doanh nghiệp thua lỗ 17.000, tăng 2.000 doanh nghiệp thua lỗ so với năm 2011 Chính sách bật Từ 1/7, mua số loại nhà giảm 50% VAT: Từ 1/7 hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà xã hội theo quy định Luật Nhà áp dụng mức thuế suất VAT 5% Từ 01/07/2013 đến 30/06/2014, thực giảm 50% VAT hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà thương mại hộ hồn thiện có diện tích sàn 70 m2 có giá bán 15 triệu đồng/m2 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Sau gần tháng triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, đại diện số ngân hàng thương mại cho biết có người dân giải ngân từ gói hỗ trợ Để hỗ trợ phía ngân hàng giải vấn đề này, ngày 25/6 vừa qua, Bộ Xây dựng gửi văn tới NHNN ngân hàng thương mại hướng dẫn xác định đối tượng, điều kiện trình tự thủ tục vay tiền gói tín dụng 30.000 tỷ đồng Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư Đối với nhà chung cư thang máy có mức giá từ 450-5.000 đồng/m2, nhà chung cư có thang máy từ 800-16.500 đồng/m2 Tạm dừng xem xét đề xuất xây nhà thương mại: Ngày 21/3, UBND T.P Hà Nội cho biết, để giảm nguồn cung thị trường bất động sản tồn kho lớn, T.P tạm dừng, không xem xét đề xuất đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà thương mại địa bàn Hà Nội đến 31/12/2014 Bộ Xây dựng đồng ý chia nhỏ hộ chuyển nhà thương mại sang nhà xã hội: Ngày 08/3, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02 /2013/TT-BXD hướng dẫn việc chuyển đổi sang làm nhà xã hội cấu hộ thương mại có diện tích lớn sang loại hộ có diện tích nhỏ Hoạt động doanh nghiệp Vingroup mua lại 73% vốn Xavico: Tập đồn Vingroup cơng bố định Tổng giám đốc việc chuyển nhượng cổ phần Theo đó, VIC định chi 208,5 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) để mua lại 20,805 triệu cổ phần từ cổ đông CTCP Bất động sản Xavico, tương đương 73% vốn công ty Trang 14 Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 Tuyên bố phá sản Công ty Sỹ Ngàn, chủ dự án Ngọc Viên Islands: Ngày 24/4, Toà án nhân dân TP Hà Nội vừa có Quyết định số 118/QĐ – MTTPS việc mở thủ tục phá sản với CTCP Sỹ Ngàn, chủ dự án Ngọc Viên Islands Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bố cáo cuối phát đi, chủ nợ phải gửi giấy địi nợ cho Tồ án nhân dân T.P Hà Nội Thua kiện, Quốc Cường Gia Lai kháng cáo: Do không đồng ý với án Tòa án nhân dân Quận tuyên ngày 17/06/2013 Ngày 25/6, Quốc Cường Gia Lai nộp hồ sơ kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân Quận xem xét giải Trước đó, TAND quận (T.P Hồ Chí Minh) tuyên án sơ thẩm, buộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Quốc Cường phải bồi thường cho khách hàng Nguyễn Thị Bích Ngọc (chủ hộ A1507, chung cư Quốc Cường Gia Lai, P.Tân Kiểng, Q.7) số tiền 258 triệu đồng Cushman & Wakefield mua PSG Singapore: Công ty Tư vấn Bất động sản tư nhân Cushman & Wakefield đạt thỏa thuận mua lại Công ty Cung cấp dịch vụ Quản lý dự án Project Solution Group PSG (trụ sở Singapore) Theo Cushman & Wakefield, thỏa thuận mua lại góp phần đẩy mạnh hoạt động cơng ty khu vực châu Á Thái Bình Dương.  Trang 15     Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013  Tổng hợp liệu TTCK tháng đầu năm 2013         Thống kê tăng, giảm giá cổ phiếu   Tháng HOSE Mã       CLG VLF DTT HAR CMX NHW TAC CNT VNS TCM % tăng   46.6% 42.9% 41.1% 34.1% 29.6% 24.4% 21.8% 19.5% 18.2% 17.1% KLGD trung bình tháng 111,359 796 470 459,937 372,954 289 10,748 5,178 3,666 539,994 Mã % giảm SGT NBB GMD TDC ACC DIG CMV LCM MSN OGC -45.7% -33.2% -25.4% -24.8% -23.6% -22.4% -22.4% -20.0% -19.8% -19.2% Mã % giảm HPS THV LKW SPI GBS L14 QHD DHL HDA ITQ -47.1% -42.9% -40.0% -38.8% -36.4% -32.2% -31.8% -31.6% -28.4% -27.0% KLGD trung bình tháng 497 78,694 470,136 398,045 13,562 551,511 2,481 615,030 113,244 1,353,342 Tháng HNX Mã GFC MMC PMS HNM SDY DPC VIX SD5 VE1 BHC % tăng 82.6% 78.6% 72.0% 57.5% 55.6% 44.7% 42.9% 42.6% 42.1% 41.7% KLGD trung bình tháng 1,043 1,471 695 143,848 219 1,729 4,629 103,410 11,362 700 KLGD trung bình tháng 671 518,733 15 8,919 167,886 12,110 95 100 762 117,362 (*) Số liệu tính tới ngày 30/11/2012 Tăng/Giảm mạnh HOSE tháng đầu năm 2013 Mã % tăng Mã % giảm Mã % tăng Mã % giảm CLG TCM BTP HSG PTB PPC CMX OPC AGF NSC     Tăng/Giảm mạnh HNX tháng đầu năm 2013 261.7% 124.1% 121.3% 114.6% 113.4% 96.6% 94.4% 84.2% 82.3% 75.8% ALP DHM SGT SVT VNH HHS LCM PTK PDR AGM -62.2% -58.1% -57.8% -48.9% -47.8% -46.9% -44.1% -43.0% -40.0% -36.4% SD5 HLY CAP VBC SMT NPS DST VNR TCT PMC 141.7% 129.9% 129.0% 128.6% 110.6% 102.6% 96.3% 94.9% 94.0% 92.5% THV HTB GBS PXA PPE HHL ITQ PVR MIH TSM -60.0% -56.5% -54.8% -54.8% -51.2% -50.0% -49.3% -49.3% -49.1% -46.5%   Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013  Quy mô giao dịch NĐTNN tháng đầu năm 2013 Mua/Bán ròng mạnh tháng 6/2013 HOSE Mã VIC CSM GAS ITA SBT FCN BIC TCM FCM VFMVF1 CTG KHP TLG HBC SJD Khối lượng mua ròng 2,014,020 1,034,510 598,540 2,861,760 912,550 581,660 1,229,340 856,930 724,310 470,660 198,510 423,940 152,610 251,620 228,840 Giá trị mua ròng 122.9 43.1 33.5 22.9 15.6 13.1 11.7 10.9 10.1 7.7 5.6 5.3 5.2 4.6 4.3 Mua/Bán ròng mạnh tháng 6/2013 HNX Mã Khối lượng bán ròng Giá trị bán ròng Mã HAG STB DPM BVH OGC HPG PVF DRC MSN PPC PVD GMD HSG PGD NTL -18,728,210 -12,018,260 -3,701,180 -2,684,910 -10,705,120 -4,083,530 -13,033,710 -2,333,300 -928,920 -3,729,190 -1,626,710 -2,453,860 -1,205,560 -1,915,140 -3,176,740 -416.3 -206.3 -152.1 -126.4 -121.1 -116.2 -105.5 -87.7 -85.8 -83.4 -78.5 -70.6 -54.5 -49.5 -43.8 PVS VCG PVX VND PVC PGS TTZ PMC DXP EBS DBC SD5 HDO PLC HAD Màu xanh cp thuộc VN30Index (*) Giá trị: tỷ đồng Mã VIC MSN GAS HPG DPM MBB PET CSM VCB KDC PPC ITA TLG HSG PHR 10,327,254 5,100,560 10,900,010 18,321,470 6,533,640 15,106,930 12,666,930 5,097,690 4,759,840 3,093,520 8,447,470 16,725,500 2,985,880 2,966,930 2,067,840 Giá trị mua ròng 657.8 608.7 532.1 463.7 293.1 210.8 210.7 173.5 164.6 155.8 134.8 119.4 82.2 79.8 65.0 Màu xanh cp thuộc VN30Index     6,390,315 4,141,468 8,076,180 2,819,800 722,284 594,800 245,000 169,116 75,000 433,100 153,767 127,500 396,600 137,300 66,500 Giá trị mua ròng 113.4 58.9 47.3 27.4 11.7 11.4 7.4 6.2 4.2 3.7 3.6 3.0 2.4 2.2 2.1 Mã Khối lượng bán ròng SQC KLS SHB SCR SHS NBC ARM THT WSS VFR PVI VNC TNG KHL DAD -1,100,000 -2,820,400 -607,060 -344,760 -203,032 -97,800 -35,200 -68,000 -150,000 -116,000 -30,102 -32,500 -37,600 -191,500 -26,900 Màu xanh cp thuộc HNX30Index Mua/Bán ròng mạnh tháng đầu năm 2013 HOSE Khối lượng mua ròng Khối lượng mua ròng Giá trị bán ròng -66.0 -25.6 -4.5 -2.7 -1.4 -1.3 -0.9 -0.7 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 (*) Giá trị: tỷ đồng Mua/Bán ròng mạnh tháng đầu năm 2013 HNX Mã Khối lượng bán ròng Giá trị bán ròng Mã Khối lượng mua ròng CTG HAG EIB REE DRC OGC STB NTL PVD VHC VSH PGD PVT BCI IJC -22,046,240 -18,548,890 -10,854,910 -5,512,780 -1,612,930 -6,623,350 -5,383,930 -3,170,770 -807,500 -1,341,660 -1,568,160 -1,236,760 -3,518,840 -894,720 -2,531,070 -392.4 -378.2 -159.7 -122.6 -68.3 -66.8 -50.1 -40.0 -39.3 -34.7 -31.7 -26.7 -19.7 -15.1 -15.0 VCG PVS PVX PVC SHB DBC PGS DXP TCT VNR VND EBS NET TTZ SED 15,631,068 1,344,063 14,736,380 5,784,414 7,691,622 2,389,367 2,790,900 829,735 238,650 1,093,910 1,913,800 1,847,400 316,800 489,600 804,200 (*) Giá trị: tỷ đồng Giá trị mua ròng 194.7 193.9 91.2 87.4 54.4 51.7 51.0 47.7 37.4 21.5 18.6 15.7 13.8 12.2 8.6 Màu xanh cp thuộc HNX30Index Mã Khối lượng bán ròng SQC SCR KLS GLT VC1 AAA NBC THT PVE TC6 CTS PVI VCS AME TDN -1,099,800 -5,379,144 -5,385,270 -1,771,636 -340,100 -355,900 -292,499 -319,650 -389,340 -213,240 -283,200 -105,406 -190,586 -497,400 -108,100 Giá trị bán ròng -66.0 -47.6 -39.0 -19.6 -5.6 -5.3 -3.9 -3.4 -2.9 -2.4 -2.1 -1.7 -1.6 -1.3 -1.2 (*) Giá trị: tỷ đồng Báo cá kinh tế - tài tháng đ năm 2013 áo đầu   Phụ lục - Các d án Bất độ sản tiêu biểu ụ dự ộng STT Tên dự án Chủ đầu tư Tổng mức đầu tư Diện tích Tây Nam HUD 710 2,2 Linh Đàm m BIC Việt Nam tỷ đồng Vị trí Tiến độ Tổng số tịa nhà chung cư khối nhà, chiều KĐT Nam Linh Đàm, Tây N Động thổ Hà Nội xã hội Sunny Garden ng n cao từ 9-18 tần với tổng diện tích xây dựng khoảng 75.815m2 Dự kiến hoàn t thành năm 2015, m cung cấp 1.037 hộ Dự án có diện tích 10.528 m2, nằm qu n uần thể Khu nhà Mô tả C.E.O Group p 350 tỷ đồng 10.528 m Quốc Oai, Hà Nội c Động thổ 24,4 kh đô thị S hu Sunny Garden C City Dự án cung cấp 500 hộ vớ diện tích từ 30 -70 ới m2/căn hộ, dự kiến hoàn vào năm 20 ành 015 City Dự án gồm 60 0.369 m2 đất ở, 15.795 m2 đất thấp Khu nhà ICON4 91.720 ICON4 m2 Từ Liêm Chấp thuận tầng, 33.227 m2 đất công viê xanh,…; 13.268 ên 1/500 m2 đất đường Ngồi ra, dự án cịn có 12.000 ng ỗn m2 đất xây dựn cơng trình hỗ hợp Khu nhà xã hội 143 Trần Phú Quy mô 35 tần với tổng số hộ Khi chuyển ng 512 Sông Đà 507,4 143 Trần Phú, Quý 2/2013- sang làm nhà xã hội, chủ đầ tư có trách nh ầu hiệm bố Urban tỷ đồng Hà H Đơng Q 4/2015 trí tầng 2, tầng nhà trẻ, m giáo, khu y tế, khu g mẫu thể thao; tầng nhà sinh ho cộng đồng oạt       Báo cá kinh tế - tài tháng đ năm 2013 áo đầu   Phụ lục - Các d án Bất độ sản tiêu biểu ụ dự ộng STT Tên dự án Số g Trần Duy Hưng Starcity Centre e Chủ đầu tư ICC, UDIC, UAC, Invencon OceanGroup p Tổng mức đầu tư Diện tích Vị trí 2.500 10.297 N04 H Hoàng Đạo Thúy y, tỷ đồng m2 Trun Hòa, Hà Nội ng KĐT Đ Đông Nam Trần n Duy Hưng, Hà Nội y Tiến độ Đang thi công hầm, mở bán Chấp thuận đầu tư Mô tả Dự án gồm khối đế tầng dùn làm thương m ng mại-văn p, ăn ng phòng cao cấp tòa tháp că hộ cao 29 tần tầng hầm Căn hộ có từ 2-3 phòng ngủ, giá bán từ n 28,2 triệu đồng g/m Là dự án trọng điểm khu vực với tổng diện tích g 400 .000m2 sàn xây dựng Gồm ba khối nhà cao từ 12 2-18 tầng đường PARCSpring CapitaLand d 29.000 2 m Q.9, T.P Hồ Chí Minh P Cất Trinh hoàn thành, sẵn sàn cung ng Nguyễn Duy T cấp cho thị trư ường 400 c hộ Được b biết hộ dự án nà có giá từ 1,5 tỷ đồng/căn ày     ... Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Ngày 27/5 /2013, NHNN ban hành Thông tư số 12 /2013/ TT- NHNN việc gia hạn áp dụng Thông tư số 02 /2013/ TT-NHNN ngày 21/01 /2013 phân loại tài sản... nghiệp tháng đầu năm 2013 tăng 4,18% so với kỳ năm trước, số giá quý II tăng 2,99% so với quý trước tăng 4,77% so với kỳ năm 2012 Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG... phế phẩm gà loại, heo bệnh Trang Báo cáo kinh tế - tài tháng đầu năm 2013 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tổng quan thị trường VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tháng 6 /2013 đạt 481,12 điểm, giảm 7,19%