Đang tải... (xem toàn văn)
Quản trị công ty sau M&A những vấn đề cần quan tâm
Quản trị Công ty sau M&A –Nhữ ấ đề ầ tâNhững vấn đề cần quan tâmTập đoàn Bảo Việt, 6/20111 NỘI DUNGNỘI DUNGTHƯƠNG VỤ BẢO VIỆT THƯƠNG VỤ BẢO VIỆT –– HSBC INSURANCEHSBC INSURANCE1CÁC VẤN ĐỀ QUẢNTRỊ CÔNG TY SAU M&ACÁC VẤN ĐỀ QUẢNTRỊ CÔNG TY SAU M&A2 CÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&ACÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&A2BÀI HỌC KINH NGHIỆMBÀI HỌC KINH NGHIỆM3 THƯƠNG VỤ BẢO VIỆT THƯƠNG VỤ BẢO VIỆT –– HSBC INSURANCEHSBC INSURANCE Cổ phần hóa Bảo ViệtCổ phần hóa Bảo Việt• Yêu cầu đổi mớiquản trị doanh nghiệpả• Thành lập công ty cổ phần, đa dạng hóa về sở hữu nhà nướcÆ Cải cách DNNNCổ phần hóa Tổng Công ty BảoViệtCổ phần hóa Tổng Công ty BảoViệtvề sở hữu, nhà nước giữ vị trí chi phối•Mở cửa hội nhậpÆ Đòi hỏi nâng cao nănglực cạnh tranhBảo Việt thành Tập đoàn TC-BH Bả ViệtBảo Việt thành Tập đoàn TC-BH Bả Việt• Mô hình Tập đoàn:Công ty Mẹ- Công ty con • Nhu cầu mở rộng hoạtđộng KD Æ Tăng cườngBH Bảo ViệtBH Bảo Việt•Chủ trương: Lựachọn đối tác chiếnvốn và năng lực tài chínhLựa chọn đối tác chiếnlược nước ngoài Lựa chọnLựa chọn HSBC làm đốiHSBC là ậ àHSBC là Tập đoàn TC-BH Chiến Chiến lược kinh Không Không xung đột lợi Đối tác chiến lược HSBC: Tại sao?Đối tác chiến lược HSBC: Tại sao?nước làm đối tác chiến lược nước địa phươngtoàn cầu uy tín, am hiểu địa phươngphù hợpdoanh và văn hóa phù hợptác lâu dàiộ ợích và cam kết hợp tác lâu dàingoàingoàiphươngphương hợphợp dàidài200720092009Tỉ lệ sở hữu: 18% cổ phần • Giá trị mua thêm: >100 triệu USD (tương ứng 8% cổ phần)Æ Tỉ lệ sở hữu: 18% cổ phần Tổng giá trị: 255 triệuphầnTổng giá trị: 255 triệu USDTỉ lệ sở hữu: 10% cổ phầnệ pệ pphầnphầnĐứ hứ 2/10Thương vụ M&A tiêu biểu nhất Châu Á 2007Đứng thứ 2/10 thương vụ M&A tiêu biểu nhất Việt Nam 2009Nam 2009 7822Năng lực tài chính sau Cổ phần hóa Năng lực tài chính sau Cổ phần hóa 5730214013491349Năm 2006Năm 2006Sau cổ phần hóa (2007)Sau cổ phần hóa (2007)Vốn chủ sở hữu (tỷ VND)Vốn điều lệ (tỷ VND)6 CÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&ACÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&A Quá trình chuyển đổi hậu M&AMột Bảo Việt Một Bảo Việt ––Một nền tảng mớiMột nền tảng mớiTập đoànQTDN, QLRR, Tài chínhQTDN, QLRR, Tài chínhThú đẩ th đổi ề ời(hệ thố àNâng cao tính minh bạch và quản lý thông tin, chuyển đổi sang chế độ báo cáo IFRS theo thông lệ quốc tếTài chínhBảo hiểm hà đầCCNguồn nhân lựcNguồn nhân lựcĐầu tư 25 triệu USD vào các dự án CNTT nhằm đẩ hátìhhể đổid h hiệ àThúc đẩy thay đổi về con người (hệ thống và quy trình) hướng đến xây dựng môi trường làm việc hiệu quả caohàng đầuViệt NamCNTTCNTTMarketing và truyền thôngMarketing và truyền thôngđẩy mạnh quá trình chuyển đổi doanh nghiệp và tăng trưởngXây dựng uy tín và hình ảnh của Bảo ViệtthôngthôngChuyển đổi mô hình kinh doanhChuyển đổi mô hình kinh doanhTập trung hóa các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, tăng cường hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàngHợp tác chiến lược giữa Bảo Việt và HSBC thông quaDự án Hỗ trợ kỹ thuật và Chuyển giao Năng lực (TSCTA)8 Nâng cao vai trò của HĐQT, Đổi mới mô hình QTDNĐổi mới mô hình QTDN,thành lập các UB hỗ trợ HĐQTMô hìnhTăng tính chủ động và chuyên môn hóa của ban điều hành, thà h lậ KhốiTham gia trực tiếp vào QTDN của chuyên giaMô hình quản trị tiên tiếnthành lập Khối chức năngcủa chuyên gia HSBCBan hành các Minh bạch hóaquy chế, quy định xuyên suốt toàn Tập đoànMinh bạch hóa thông tin quản trị: BCTC theo IFRS HĐQT Tập đoàn Bảo ViệtUB Kiểm toán, Hội đồng ALCO Đổi mới mô hình QTDNĐổi mới mô hình QTDN,UB Thù lao bổ nhiệm, UB Đầu tư-Chiến lượcộ gHội đồng QLRRTGĐ Tập đ àBảđoàn Bảo ViệtKhối CNTTHĐTVTGĐKhối Hoạt độngKhối Đầu tưHĐ ALCO HĐ QLRRCác UB giúp việc HĐTVTGĐ ĐVTVCác Phòng TSCBộ phận Đầu tưKhối XDCLKhối QLTCCác chi nhánh –Điểm bán hàngPhòng TCKTBộ phận XDCLKhối QLNNLKhốiQLRRBộ phậnQLRRgPhòng Nhân sự10Khối QLRRBộ phận QLRR [...]... Mô hình DNNN Từ 2007: Cổ phần hóa và có sự tham gia của HSBC •Mô hình quản trị của Công ty nhà Mô nước • Mô hình quản trị của công ty cổ phần, được niêm yét trên thị trường • Triển khai đổi mới quản trị theo thông lê q ốc tế quốc Điểm quản trị thấp Điểm quản trị tăng dần qua các năm Điểm quản trị Tập đoàn Bảo Việt* 35 * Điểm quản trị của Tập đoàn Bảo Việt được tính toán dựa trên chỉ số Gov-Score do... giá trị cốt lõi Chất lượng ấ Dễ tiếp cận p ậ Hợp tác Năng động Trách nhiệm Chuyển đổi mô hình kinh doanh Trụ sở chính Mô hình cũ ô Trụ sở chính - Quản lý nghiệp vụ không trực tiếp quản lý kinh doanh C Chi nhánh á SubSub branches Kinh doanh trực tiếp + Kế toán + Nhân sự, + Marketing, + Hoạt Marketing động + Quản lý đại lý Mô hình mới ô ớ - Quản lý nghiệp vụ Trụ sở chính Chi nhánh há h Tổng công ty (TSC)... g 2010 tỷ đồng Chuyển đổi sau M&A 10,668 2,283 Đổi mới mô hình quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế 2006 Phát triển thương hiệu Bảo Việt tập trung, thống nhất Vốn chủ sở hữu TDT và LNST 2010 so với trước CPH Phát triển nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, hợp lý về cơ cấu Đầu tư xây dựng nền tảng CNTT hiện đại, thống nhất 2010 Tổng tài sản 1.8 lần 12,863 tỷ đồng M&A 4.7 lần 16,683 6,971 2.1... Insurance; Bài học kinh nghiệm BẢO VIỆT – HSBC: • Tham giaquản trị Đổi mới ngày càng ổ sâu của HSBC tại các vị • Hợp tác phátcấp cao trí quản lý triển NNL • Đổi mới CNTT, ổ thương hiệu • Chuyển đổi mô hình KD • Điều hòa lợi ích các ề bên • Minh bạch thông tin HỢP TÁC • Đồng thuận về mục ồ ề tiêu & chiến lược phát triển THÀNH CÔNG Một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện: Tìm hiểu thêm để tương đồng về văn... 6,971 2.1 lần 974 466 2006 2010 Tổng doanh thu LNST 16 Hiệu quả kinh doanh sau M&A Từ 7/2010 đến nay, giá cổ phiếu BVH sau 1 năm niêm yết liên tục tăng trưởng cao hơn VN-Index Thể hiện kỳ vọng cao của các nhà đầu tư vào sự tăng trưởng bền vững của BVH BÀI HỌC KINH NGHIỆM Các yếu tố quyết định thành công Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước • • • • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật,... toán dựa trên chỉ số Gov-Score do Lawrence D Brown và Marcus L Caylor phát triển năm 2005 30 25 20 15 10 5 0 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Đổi mới quản trị nhân lực Tham gia trực tiếp của HSBC tại các vị trí quản lý cấp cao Quản lý hiệu quả ý ệ q làm việc theo thông lệ quốc tế Hệ thống lương thưởng mới dựa vào hiệu quả làm việc Cơ ấ C cấu tổ chức hứ hướng về thị trường và khách hàng... xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, quản lý dữ liệu tập trung, cung cấp sản p ập g g p phẩm, dịch vụ tài chính trọn g đa tiện ích ị ụ ọ gói, ệ Khách hàng của Bảo Việt Cung cấp dịch vụ tại chỗ; qua internet ấ Hệ thống phần mềm Nhân thọ Phi Nhân thọ Chứng khoán Ngân hàng Qũy Đầu ầ tư Dịch vụ tài chính Hệ thống các phần mềm backoffice – các dịch vụ nền tảng Hệ thống quản trị dữ liệu thống nhất... thuận về mục ồ ề tiêu & chiến lược phát triển THÀNH CÔNG Một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện: Tìm hiểu thêm để tương đồng về văn hóa Thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển Giảm khác biệt trong vấn đề quản trị Giảm thiểu Giả thiể xung đột l i ích… lợi í h ... của các tập đoàn kinh tế nhà nước; • Đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; Cam kết của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước; Cam kết tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa HSBC và Bảo Việt Các yếu tố quyết định thành công Tập đoàn Bảo Việt HSBC Insurance • • Có chiến l hiế lược rõ ràng về th õ à ề thương vụ hợp tác với HSBC; • Chiến lược kinh doanh, văn... doanh trực tiếp + Kế toán + Nhân sự, + Marketing, + Hoạt Marketing động + Quản lý đại lý Mô hình mới ô ớ - Quản lý nghiệp vụ Trụ sở chính Chi nhánh há h Tổng công ty (TSC) Điểm bán ể bá hàng Point of sale Quản lý tập trung: + Hành chính, + Kế toán, + Nhân sự, + Marketing, + Hoạt động đại lý + IT call centres IT, ll t Điểm bán hàng Marketing, Đại lý Dịch vụ khách hàng ị ụ g Đội ngũ bán hàng g Đội ngũ bán . INSURANCE1CÁC VẤN ĐỀ QUẢNTRỊ CÔNG TY SAU M&ACÁC VẤN ĐỀ QUẢNTRỊ CÔNG TY SAU M&A2 CÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&ACÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&A2BÀI. điều lệ (tỷ VND)6 CÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&ACÁC VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU M&A Quá trình chuyển đổi hậu M&AMột Bảo Việt Một Bảo Việt