4/22/2009 1 NGÀNH SỮAVIỆT NAM NGÀNH SỮA VIỆT NAM CƠ HỘI & THÁCH THỨC Giới thiệu NGÀNH SỮA VIỆT NAM •Người tiêu dùng - sản xuất • Các chủ đề • Các chủ đề –Chất lượng – Giá thành –Lợi nhuận –Thị phần – Vai trò của nhà nước Môi t ờ – Môi t rư ờ ng – Phát triển bền vững –Các mối quan hệ quốc tế 4/22/2009 2 Tất cả vì con người! Người tiêu dùng – Người lao động - Người chăn nuôi Bạn có biết… … tổ chức FAO ước tính cứ mỗi 10-20 kg sữa ả ấ & ế ế ộ ớ được s ả n xu ấ t & ch ế bi ế n tại m ộ t nư ớ c đang phát triển lại tạo thêm một việc làm phi nông nghiệp mới! 4/22/2009 3 Ngoài ra có 2 yếu tố khác: Lợi nhuận & Hành tinh của chúng ta Con người + Lợi nhuận + Hành tinh ế = Phát triển bền vững Ngành sữa có thể thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng cần có trách nhiệm với môi trường & xh Xã hội + Kinh t ế + Môi trường Đối tượng khách hàng? 10% dân số tiêu thụ 78% các sản phẩm sữa! = Trẻ em t ạ i TP. HCM & HN! • Bình quân mức tiêu thụ: 9 kg/người/năm –Tăng 14.1%/năm ( ~ tốc độ tăng trưởng GDP 14.9%) – Thái Lan (25kg), Pháp (130kg), Úc (320Kg) ạ TIỀM NĂNG RẤT LỚN! 4/22/2009 4 Giá bán lẻ Các sản phẩm sữa tại VN có giá thành không rẻ! 1 kg sữa = 2 kg gạo! Giá bán lẻ tại VN = Cao nhất trên thế giới! Mức tiêu thụ năm 2008 •Sữa lỏng 149,000 tấn Sữ bột ầ 27 000 tấ • Sữ a bột g ầ y 27 , 000 tấ n •Sữa bột nguyên kem 39,000 tấn •Bơ 6,000 tấn • Pho mát 1,000 tấn • Sảnlượng sữatại VN: 239 000 tấn (2008) (đáp ứng đủ nhu cầu Sản lượng sữa tại VN: 239 . 000 tấn (2008) (đáp ứng đủ nhu cầu sữa nước) (Nguồn: FAPRI) 4/22/2009 5 Dự đoán nhu cầu sữa •Tiếp tục tăng • Bình quân thu nhập đầu người dự đoán tăng 125 % giai đoạn 2008-2012 (lên mức 1854 USD/năm) => nhu cầu sữa tăng • Phân phối sản phẩm thay đổi 2008 2011 Bột Lỏng Đặc Sữa chua Bột Lỏng Đặc Sữa chua Nguồn số liệu: Euromonitor, Jaccar Người tiêu dùng chọn SP nào? •Sản phẩm sx trong nước hay nhậpkhẩu? nước hay nhập khẩu? •Một số người tin tưởng chất lượng sản phẩm của các CT nước ngoài, những người khác lại thích các spsx tại VN. – Khách hàng phân biệt sp sản xuất trong nước ntn? – Các côn g t y tạo tâm l ý cho n g ười tiêu dùn g là cứ sữa ‘tươi’ gy ýg g thì được ‘sản xuất trong nước’ 4/22/2009 6 Người tiêu dùng chọn Chất lượng! • Các nghiên cứu đã cho thấy rằng NTD nào cũng sẽ mua hàng chất lượng tốt nhất mà í tiềncủahọ cho phép (L d O’L k ) mà v í tiền của họ cho phép (L an d O’L a k es ) • Khách hàng quan tâm tới những yếu tố nào? = hương vị? = thời hạn sử dụng? (UHT >< Thanh trùng) = sảnphẩm an toàn? sản phẩm an toàn? = giúp trẻ em cao hơn? = giúp trẻ em thông minh hơn? Dinh dưỡng & ATVSTP • An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) – Thựcphẩm không an toàn nếuchứacácyếutố ảnh Thực phẩm không an toàn nếu chứa các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng •Tồn dư thuốc (sau khi điều trị cho bò) •Các chất độc hại – Melamime –Chất độc do vi khuẩn thải ra –… • Dinh dưỡng Thựcphẩmcógiátrị dinh dưỡng nhất định (ghi trên nhãn) – Thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định (ghi trên nhãn) •Protein •Chất béo • Vitamin •… 4/22/2009 7 Gian lận! • Melamime Sữ óhà l • Sữ a c ó hà m l ượng protein cực thấp •CẦN CÓ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐỂ BẢO V Ệ NGƯỜI TIÊU DÙNG! Ệ – An toàn VSTP – Dán nhãn đúng –Giá hợp lý Chất lượng thành phẩm •Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng: –Chất lượng & độ an toàn của sữa nguyên liệu (t ớ &hậ khẩ ) ( sx t rong nư ớ c & n hậ p khẩ u ) –Các điều kiện bảo quản – Chế biến & đóng gói – Phân phối & bán lẻ (bảo quản lạnh trong điều kiện cần) • CẦN CÓ CÁC BIỆNPHÁPKIỂMSOÁT • CẦN CÓ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT TRONG TOÀN CHUỖI GIÁ TRỊ! 4/22/2009 8 28% Sản xuất trong nước Chế biến 50% Nêliệ hậ khẩ 78% N guy ê n liệ u n hậ p khẩ u Sữa thành phẩm nhập khẩu 22% Các Bộ tham gia kiểm soát chất lượng •Bộ Nông nghiệp & PTNN (MARD) –Cục quản lý chất lượng Nông Lâm & Thủy Sản Bộ Công thương (MOIT) • Bộ Công thương (MOIT) –Cục khoa học & công nghệ •Bộ Khoa học & công nghệ (MOST) –Tổng cục tiêu chuẩn đo lường & chất lượng •Bộ Y tế (MOH) –Cục an toàn vệ sinh thực phẩm •Bộ Tài chính – Hải quan Rất cần sự phối hợp & trao đổi thông tin giữa: –Các cơ quan ban ngành của chính phủ – Nhà nước, các công ty & người chăn nuôi 4/22/2009 9 Vai trò của nhà nước Thiếtlậpcáctiê ch ẩnchấtl ợng trong ch ỗigiátrị • Thiết lập các tiê u ch u ẩn chất l ư ợng trong ch u ỗi giá trị –Từ sữa nguyên liệu - SP thành phẩm •Thực hiện/giám sát kiểm soát chất lượng – Các công ty chịu trách nhiệm, chính phủ kiểm soát •Phối hợp các cơ quan liên quan Cần thảo luận với các bên trong ngành! GIÁ thành phẩm •Các yếu tố quyết đinh giá sản phẩm sữa? Giá sữanguyênliệu – Giá sữa nguyên liệu • Mua trong nước (+ vận chuyển) •Nhập khẩu –Thuế/Thuế quan/Hỗ trợ đối với hàng nhập khẩu/mua – Chi phí sản xuất – Chi phí đóng gói –Lợi nhuận của nhà chế biến –Lợi nhuận và chi phí phân phối –Lợi nhuận & chi phí bán lẻ 4/22/2009 10 Sữa tươi Tổng lợi nhuận của nhà chế ế 28% Đóng gói Phân phối và bán lẻ bi ế n Giá bán lẻ Chi phí sản xuất 13% 10% 15% Sữa nguyên liệu 34% Nguồn số liệu: Trade, Jaccar Lợi nhuận của nhà sản xuất •Phụ thuộc nhiều vào sản phẩm % of chi phí % giá bán lẻ –Sữa đặc: 17% 12% –Sữa lỏng : 48% 28% – Sữa chua : 54% 30% Sữa chua : 54% 30% –Sữa bột giá thấp: 22% 15% –Sữa bột giá trung bình: 86% 40% Nguồn số liệu: Trade, Jaccar [...]... mua sữa ồ ề (Moc Chau) & nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại VN (IDP) – Một khối lượng ít sữa lỏng được nhập khẩu 17 4/22/2009 Sữa chua • • • • Chủ yếu được làm từ sữa bột nhập khẩu Thị trường mở rộng Vinamilk giữ vị trí đầu với 55% thị phần Vinamilk có chiến dịch quảng cáo rầm rộ ả á ầ ộ Sữa bột • Chủ yếu là sữa bột dành cho trẻ em • Thực tế tất cả nguyên liệu đều ự g y ệ được nhập khẩu • Thị trường... Tiềm năng phát triển thấp Vinamilk giữ vị trí đầu (79%), Dutch Lady (21%) Sữa lỏng • • • • • Được SX trong nước & nhập khẩu SP sữa tuơi 100% được ưa chuộng ợ ộ g Mang lại 48 % lợi nhuận cho nhà chế biến Chiến dịch quảng cáo hấp dẫn Cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty thu mua sữa tươi trong nước – Dutch Lady 37% – Vinamilk 35% – Các CT khác bao gồm những CT độc quyền thu mua sữa ồ ề (Moc Chau) & nhanh...4/22/2009 Giá sữa tươi? • Được quyết định chủ yếu qua sự cạnh tranh giữa các công ty • Bị ảnh hưởng từ chất lượng sữa nguyên liệu • Phần nào bị ảnh hưởng từ giá sữa bột trên thế giới – Theo đà tăng mạnh – Khô th đà giảm mạnh Không theo iả h (người chăn nuôi VN rất may mắn) • Hiện nay chưa có biện pháp hỗ trợ giá thu mua trực tiếp Thu mua sữa - Những điểm cần cải thiện – Vẫn chưa có cơ quan nào đứng... g y – – – – – Dutch Lady Abbott Vinamilk Mead Johnson Nestle 20% 16% 16% 15% 10% 18 4/22/2009 Phân Bổ Thị Phần Sản Xuất Sữa Tại VN 19% IMPORTERS 35 % 22% 24% Nghiên cứu & Phát triển • Các sản phẩm sữa tại VN vẫn còn đơn giản iả • Đến lúc chúng ta giới thiệu các SP giá trị gia tăng – Sữa chua ngũ cốc – Đồ tráng miệng –… • IDF có thể giúp đỡ! 19 4/22/2009 Chăn nuôi bò sữa • CNBS tại VN có lãi? – Khí hậu... (MFN), VN cam kết hạ mức thuế đánh vào sữa nguyên liệu & SP sữa Hiện tại < 20% sữa nguyên liệu 10% < 30% thành phẩm 22% VN có thể tăng thuế nhập khẩu! Tương tự đối với hiệp định AFTA (các nước ASEAN) 15 4/22/2009 WTO: Hỗ trợ • WTO cho phép sử dụng 10 % tổng giá trị sx để hỗ trợ lại CNBS t l i Farming picture Từng sản phẩm Nguồn: Euromonitor, Company 16 4/22/2009 Sữa đặc • • • • • Giá thành tương đối... định hỗ trợ • Can thiệp giá sữa tươi? • Can thiệp giá SP thành phẩm? • Phát động các chương trình sữa học đường! Cần thảo luận với các bên liên quan trong ngành! 14 4/22/2009 Bộ tài chính: • Dù sữa không nằm trong danh mục ằ các mặt hàng & dịch vụ nằm dưới sự quản lý giá của Nhà nước, nhưng việc giám sát mặt hàng “nhạy cảm” này được xem là rất cần thiết để ổn định thị trường sữa Source: VN, 05.03.2009... (20% giao dịch) ế • Siêu thị (13.4% thị phần) Nguồn: Trade, Jaccar Bao bì • Hơn 10 năm qua, Tetrapak là nhà phân phối độc quyền công nghệ bao bì UHT • Comblibloc mới vào thị trường Việt Nam • Nhờ công nghệ UHT, các sản phẩm sữa hiện có mặt trên khắp VN • Tuy giá thành cao nhưng bao bì đóng gói có chất lượng đúng như người sáng lập Tetrapak đã nói: “Mỗi chiếc hộp phải giúp ta tiết kiệm nhiều hơn chi phí... nhiều lợi ích: ề – Môi trường – Sức khỏe – Lợi nhuận • IDF có thể giúp đỡ! 22 4/22/2009 Những vấn đề mấu chốt? • Ngành sữa đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững của VN bằng cách nào? – Kinh tế: đem lại lợi nhuận hợp lý cho các bên tham gia? – Xã hội: tạo việc làm, phúc lợi xã hội cho người dân? Giúp người tiêu dùng VN được tiếp cận các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, an toàn & hợp túi tiền – Môi... tranh với các CT khác trên thế giới • VN là thành viên của WTO nên VN cũng là thành viên của thế ế giới! CẦN TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ • Ngành sữa VN cần gắn kết chặt chẽ với thế giới & ngược lại • Đã đến lúc thế giới & ngành sữa VN hiểu rõ hơn về nhau • IDF tạo cơ sở cho việc này • Gia nhập IDF là một quyết định đúng! Kết luận… Chúng ta đều là NGƯỜI CHIẾN THẮNG! 24 ... với nông dân, các công ty mới chỉ chú trọng tới phạt, chưa có thưởng – Sữ chất lượng thấp vẫn được thu mua Sữa hất l thấ ẫ đ th • Người tiêu dùng chịu thiệt • Cạnh tranh không lành mạnh 11 4/22/2009 Giá sản phẩm & nguyên liệu nhập khẩu • Giá do thị các thị trường quốc tế quyết định – Chỉ 8% lượng sữa được giao dịch: giá linh hoạt! – Các nhà xuất khẩu chính: • New Zealand (32%) • Liên minh châu Âu (30%) . 4/22/2009 1 NGÀNH SỮAVIỆT NAM NGÀNH SỮA VIỆT NAM CƠ HỘI & THÁCH THỨC Giới thiệu NGÀNH SỮA VIỆT NAM •Người tiêu dùng - sản xuất • Các chủ đề • Các . lẻ Sữa đặc: 17% 12% Sữa lỏng : 48% 28% – Sữa chua : 54% 30% Sữa chua : 54% 30% Sữa bột giá thấp: 22% 15% Sữa bột giá trung bình: 86% 40% Nguồn số liệu: Trade, Jaccar 4/22/2009 11 Giá sữa. khối lượng ít sữa lỏng được nhập khẩu 4/22/2009 18 Sữa chua • Chủ yếu đượclàmtừ sữabộtnhậpkhẩu • Chủ yếu được làm từ sữa bột nhập khẩu •Thị trường mở rộng • Vinamilk giữ vị