Đang tải... (xem toàn văn)
Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Thăng Long
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ NGA CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hµ Néi - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ NGA CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TẠ KIM NGỌC Hà Nội – 2013 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình iii Mở Đầu Chƣơng 1: Những vấn đề cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại 1.1 Khái niệm, tiêu chí chất lượng cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay chất lượng cho vay Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Các tiêu phản ánh chất lượng cho vay DNVVN 16 1.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DNVVN NHTM 24 1.2.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 24 1.2.2 Các nhân tố thuộc DNVVN 31 1.2.3 Các nhân tố khác 34 1.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho vay DNVVN số ngân hàng thương mại 37 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 37 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 40 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Sacombank Thăng Long 45 Chƣơng :Thực trạng chất lƣợng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín chi nhánh Thăng Long 47 2.1 Khái quát tình hình hoạt động Sacombank Thăng Long 47 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển 47 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 53 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Sacombank Thăng Long 56 2.2 Thực trạng chất lượng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long 62 2.2.1 Tổng quan hoạt động cho vay Sacombank 62 2.2.2 Chất lượng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long 69 2.3 Đánh giá chất lượng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long 87 2.3.1 Ưu điểm 87 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 88 Chƣơng :Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng tmcp Sài Gịn Thƣơng tín chi nhánh Thăng long 95 3.1 Phân tích SWOT Sacombank Thăng Long 95 3.1.1 Cơ hội 95 3.1.2 Thách thức 97 3.1.3 Điểm mạnh 98 3.1.4 Điểm yếu 100 3.2 Định hướng phát triển Sacombank Thăng Long 100 3.2.1 Định hướng phát triển chung Sacombank 100 3.2.2 Định hướng phát triển Sacombank Thăng Long 101 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín, Chi nhánh Thăng Long 104 3.3.1 Giải pháp phía Nhà nước 104 3.3.2 Giải pháp phía Sacombank Thăng Long 108 3.3.3 Giải pháp phía doanh nghiệp vừa nhỏ 122 Kết luận 124 Danh mục tài liệu tham khảo 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau năm gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu tiến đáng ghi nhận Nhiều doanh nghiệp trưởng thành nhanh chóng, cạnh tranh thị trường nội địa trở nên sôi động Tuy nhiên, với tình trạng kinh tế lạm phát cao sách tài chính, tiền tệ chưa ổn định khiến việc huy động vốn để phát triển kinh doanh doanh nghiệp ngày khó khăn đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Hiện nay, nước ta có khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa nhỏ, chiếm 98% số lượng doanh nghiệp, với số vốn đăng ký lên gần 2.313.857 tỷ đồng (tương đương 121 tỷ USD) Tổng số doanh nghiệp vừa nhỏ có quan hệ tín dụng với ngân hàng 163.673 doanh nghiệp với tổng nguồn vốn kinh doanh 482.092 tỷ đồng, vốn tự có chiếm tỷ trọng 36,25%, vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng 45,31%, lại vốn khác chiếm 18,44% Vì vậy, đối tượng khách hàng nhiều ngân hàng thương mại quan tâm hướng đến Khơng nằm ngồi xu hướng phát triển chung đó, năm qua ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long có sách ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ như: Đưa gói sản phẩm lên đến hàng nghìn tỷ đồng vay doanh nghiệp vừa nhỏ với lãi suất thấp Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ Sacombank chi nhánh Thăng Long cung cấp cho loại hình doanh nghiệp ngày đa dạng như: Bảo lãnh, toán quốc tế, toán nước… Nhờ sách hợp lý từ phía ngân hàng mà nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận nguồn vốn cách kịp thời, từ nắm bắt hội kinh doanh Tổng doanh số cho vay, tổng dư nợ tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sacombank chi nhánh Thăng Long không ngừng tăng trưởng năm qua.Việc ngày có nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng sản phẩm, dịch vụ giúp Sacombank chi nhánh Thăng Long gia tăng thu nhập thơng qua khoản phí, lãi suất cho vay, Mặc dù hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ năm vừa qua Sacombank chi nhánh Thăng Long đạt kết cụ thể: Tổng dư nợ tăng dần, số lượng khách hàng ngày nhiều… Nhưng chất lượng cho vay nhiều hạn chế Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ có nhu cầu vay vốn Sacombank chi nhánh Thăng Long lớn Tuy nhiên, trình thẩm định hồ sơ có khoảng 30% số doanh nghiệp có đủ điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay Sacombank chi nhánh Thăng Long Những nguyên nhân chủ yếu khiến doanh nghiệp vừa nhỏ không đủ điều kiện vay vốn Sacombank chi nhánh Thăng Long là: Năng lực tài doanh nghiệp cịn hạn chế, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vượt nhiều lần lực tài mình, số doanh nghiệp có số nợ gần tổng giá trị tài sản; Ngoài ra, việc quản trị nội doanh nghiệp chưa quan tâm mức, thiếu hụt thông tin thị trường khiến việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dễ bị rủi ro, gây ảnh hưởng tới việc trả nợ ngân hàng đến hạn; Doanh nghiệp có phương án kinh doanh khơng khả thi, tài sản đảm bảo không đủ để đảm bảo cho khoản vay, sử dụng vốn vay sai mục đích Bên cạnh tỷ lệ nợ hạn doanh nghiệp vừa nhỏ Sacombank chi nhánh Thăng Long có xu hướng tăng lên năm gần Điều gây nhiều khó khăn cơng tác thu hồi vốn cho vay quản trị ngân hàng Với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao lực cạnh tranh thông qua việc nâng cao chất lượng cho vay Vì việc tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đặc biệt chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ vấn đề cấp thiết Ngân hàng thương mại nói chung Sacombank nói riêng Xuất phát từ đó, tác giả chọn đề tài “Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín chi nhánh Thăng Long” cho luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ vấn đề nhiều ngân hàng thương mại quan tâm Liên quan đến đề tài có số cơng trình nghiên cứu sau: + GS TS Nguyễn Đình Hương 2002 “Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, đề cập đến vai trị đóng góp doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển kinh tế, đồng thời phân tích khó khăn thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ Từ đưa giải pháp hợp lý, tạo mơi trường cạnh tranh để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp + GS TS Nguyễn Văn Tiến 2010“Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng”, Nhà xuất Thống kê, rủi ro đặc thù kinh doanh ngân hàng nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại Từ đưa phương pháp quản trị loại rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại + PGS.TS Nguyễn Năng Phúc 2010 “Phân tích báo cáo tài chính”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, đề cập đến số tài doanh nghiệp Nó phản ánh sức mạnh tài an tồn hoạt động doanh nghiệp Đó mối quan tâm nhiều đối tượng sử dụng như: Chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư… Và đặc biệt ngân hàng tiến hành thẩm định để cấp tín dụng + Nguyễn Minh Tuấn “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích thực trạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho DNVVN Việt Nam đưa giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ cho DNVVN Việt Nam + Nguyễn Thu Bình “Nâng cao chất lượng phân tích tài doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ kinh tế Trong đề tài tác giả tập trung nghiên cứu nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng đưa giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm định tài doanh nghiệp Ngồi cịn có viết đăng tải tạp chí khoa học chuyên ngành như: + Trần Thị Hường “Vay vốn ngân hàng: thách thức lớn doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Kinh Tế Hợp Tác Việt Nam, ngày 22 tháng 08 năm 2011 viết đề cập đến nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng như: Các doanh nghiệp vừa nhỏ chưa có phương án kinh doanh khả thi, tài sản đảm bảo, tình hình tài chính, nguồn vốn tự có doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế, uy tín doanh nghiệp chưa cao Do việc tiếp cận vốn doanh nghiệp khó + TS Nguyễn Đắc Hưng “ Vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát triển kinh tế quốc doanh” Tạp chí phát triển kinh Từ,số 126 ngày 24 tháng 04 năm 2008 đề cập đến mối quan tâm ngân hàng dành cho doanh nghiệp quốc doanh ưu đãi vốn ngân hàng dành cho doanh nghiệp này… Các cơng trình, viết đề cập cách khái quát chất lượng cho vay ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long nói riêng Song,đến chưa có cơng trình nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống lý luận thực tiễn chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Sacombank chi nhánh Thăng Long từ năm 2009 đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu Phân tích, làm rõ thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long Trên sở đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay Sacombank Thăng Long loại hình doanh nghiệp + Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cho vay chất lượng cho vay Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay DNVVN Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNVVN Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng cho vay DNVVN - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng cho vay DNVVN Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long từ năm 2009 đến (vì Sacombank chi nhánh Thăng Long thành lập vào cuối năm 2007, năm 2008 dư nợ chi nhánh thấp chủ yếu cho vay khách hàng cá nhân) Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp nghiên cứu chất lượng cho vay kinh nghiệm quốc tế, nước vay chất lượng cho vay Ngân hàng thương mại DNVVN; Phương pháp phân tích SWOT đánh giá chung chất lượng cho vay DNVVN Sacombank chi nhánh Thăng Long, đồng thời hội thách thức phân tích triển vọng chất lượng cho vay DNVVN Sacombank; Phương pháp thống kê học để xử lý số liệu Những đóng góp luận văn - Khái quát hóa số vấn đề lý luận chất lượng cho vay Ngân hàng thương mại - Phân tích kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho vay DNVVN số Ngân hàng thương mại nước học kinh nghiệm cho Sacombank Thăng Long - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long từ năm 2009 đến Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Thăng Long Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Thăng Long CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, tiêu chí chất lƣợng cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cho vay chất lƣợng cho vay Ngân hàng thƣơng mại Cho vay ngân hàng thương mại hoạt động chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng - người vay với điều kiện sau thời gian, họ phải hoàn trả cho ngân hàng khoản vay ban đầu cộng với tiền lãi theo tỷ lệ định gọi lãi suất khoản vay theo thoả thuận với ngân hàng trước vay Chất lượng hoạt động cho vay thể thông qua hài hồ với đường lối sách phát triển Chính phủ mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải vấn đề thất nghiệp, Vì vậy, chất lượng cho vay DNVVN định nghĩa sau: “Chất lượng cho vay DNVVN khái niệm thoả mãn cách tốt nhu cầu vốn doanh nghiệp này, đảm bảo tồn phát triển ngân hàng đồng thời phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế” 1.1.2 Các tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay DNVVN Chất lượng cho vay DNVVN ngân hàng thương mại phản ánh mức độ rủi ro sinh lời khoản vay Để phản ánh chất lượng cho vay thường quan tâm đến nhóm tiêu sau đây: 1.1.2.1 Nhóm tiêu phản ánh nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn Chỉ tiêu tỷ lệ tổng dư nợ có nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn gia hạn Chỉ tiêu phản ánh khả thu hồi nợ hạn DNVVN 1.1.2.2 Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu cho vay DNVVN Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNVVN 1.1.2.3 Các tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng Tỷ lệ lợi nhuận cho vay DNVVN Tỷ lệ sinh lời cho vay DNVVN 1.1.2.4 Các tiêu hiệu suất sử dụng vốn Hệ số sử dụng vốn vay doanh nghiệp vừa nhỏ Hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNVVN 1.1.2.5 Các tiêu trích lập dự phịng bù đắp rủi ro tín dụng Tỷ lệ quỹ dự phịng rủi ro Tỷ lệ xóa nợ 1.1.2.6 Vịng quay vốn tín dụng 1.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay DNVVN NHTM 1.2.1.Các nhân tố thuộc ngân hàng Bao gồm nhân tố sau: Chính sách tín dụng Quy mơ vốn ngân hàng Thơng tin tín dụng Quy trình tín dụng Kiểm sốt nội Trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cán Ngân hàng Cơng nghệ ngân hàng Chính sách Marketing 1.2.2 Các nhân tố thuộc DNVVN Bao gồm nhóm nhân tố sau: (1) Năng lực tài DNVVN, (2) Nhu cầu vay vốn DNVVN, (3) trình độ quản lý, (4) phương án sử dụng vốn vay, (5) tài sản bảo đảm 1.2.3 Các nhân tố khác Bao gồm nhân tố sau: (1) Chủ trương, sách Chính phủ, (2) mơi trường kinh tế, trị, xã hội, (3) mơi trường pháp lý 1.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cho vay DNVVN số ngân hàng thƣơng mại CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 Khái quát tình hình hoạt động Sacombank Thăng Long 2.2 Thực trạng chất lƣợng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long 2.2.1 Tổng quan hoạt động cho vay Sacombank Hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu, mang lại thu nhập lợi nhuận cho ngân hàng Hàng năm, thu nhập từ hoạt cho vay chiếm 80% tổng thu nhập ngân hàng Vì vậy, chi nhánh trọng đến việc tăng trưởng quy mô hoạt động cho vay Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn làm cho doanh số cho vay dư nợ ngân hàng có xu hướng giảm dần qua năm Doanh số cho vay năm 2010 chi nhánh đạt 4.280.268 triệu đồng tăng 6,54 lần so với năm 2009; Tổng dư nợ thời điểm cuối năm 2010 1.426.756 triệu đồng, tăng 5,9 lần so với 2009 Doanh số cho vay năm 2011 3.281.880 triệu đồng, dư nợ thời điểm 31/12 937.682 triệu đồng; Doanh số cho vay tháng đầu năm 2012 1.197.633 triệu đồng dư nợ thời điểm 30/6/2012 798.422 triệu đồng 2.2.2 Chất lƣợng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long 2.2.2.1 Quy trình cho vay DNVVN Sacombank Hiện tại, Sacombank chưa có quy trình dành riêng cho vay DNVVN điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thẩm định chất lượng cho vay DNVVN chi nhánh Thăng Long 2.2.2.2 Các tiêu phản ánh nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn Trong năm vừa qua nợ hạn DNVVN có tăng quy mô tăng không đáng kể Tại thời điểm 31/12/2009 31/12/2010 chi nhánh không bị phát sinh nợ hạn Tuy nhiên, vào cuối năm 2011, tỷ lệ nợ hạn 0,10% đến cuối tháng năm 2012 tỷ lệ nợ hạn 0,27% Chỉ tiêu tỷ lệ tổng dư nợ có nợ hạn Tổng quy mô khoản nợ hạn cho vay DNVVN chi nhánh lớn nhiều dư nợ hạn phát sinh thời điểm 31/12/2011 30/6/2012 Cụ thể, năm 2011, tổng dư nợ cho vay DNVVN có nợ hạn chi nhánh 1.120 triệu đồng, lớn gấp 5,2 lần so với dư nợ bị hạn Sang năm 2012, vào thời điểm cuối tháng tổng dư nợ có nợ q hạn 2.416 triệu đồng tăng gấp 2,2 lần so với thời điểm cuối năm 2011 Tỷ lệ nợ hạn gia hạn Tuy nhiên, từ thành lập đến nay, chi nhánh chưa gia hạn nợ cho khách hàng DNVVN Chỉ tiêu phản ánh khả thu hồi nợ hạn DNVVN Như phân tích trên, thời điểm 31/12/2009 31/12/2010, chi nhánh khơng có dư nợ hạn cho vay DNVVN, tất cho vay DNVVN bị hạn năm chi nhánh thu hết trước kết thúc năm tài Tổng doanh số phát sinh nợ hạn thu hồi nợ hạn chi nhánh năm 2009 2010 450 triệu đồng 524 triệu đồng Sang năm 2011, tổng doanh số phát sinh nợ hạn 1.415 triệu đồng; doanh số thu nợ hạn năm 1.201 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ thu nợ hạn 0,15% Trong tháng đầu năm 2012, tổng doanh số phát sinh nợ hạn chi nhánh 917 triệu đồng, doanh số thu hồi nợ hạn 514 triệu đồng tỷ lệ thu hồi nợ hạn 0,15% 2.2.2.3 Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu Kể từ thành lập năm 2007 đến năm 2010, chi nhánh chưa phát sinh nợ xấu cho vay DNVVN, nhiên sang năm 2011 dư nợ xấu chi nhánh tăng lên 1.130 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,53% Tất dư nợ xấu nêu dư nợ công ty cổ phần thương mại nông sản Đức Lợi 2.2.2.4 Các tiêu sinh lời từ hoạt động cho vay DNVVN Tỷ lệ lợi nhuận cho vay DNVVN Giai đoạn năm 2007-2010, dư nợ cho vay chi nhánh tập trung vào hai đối tượng doanh nghiệp lớn cá nhân Vì vậy, tổng thu nhập từ cho vay DNVVN chi nhánh mức khiêm tốn chiếm 12% (năm 2009) 8% (năm 2010) tổng thu nhập chi nhánh Tuy nhiên, sang năm 2011 tỷ lệ lợi nhuận cho vay DNVVN chi nhánh đạt 19% tháng năm 2012 22% 2.2.2.5 Các tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNVVN Hệ số sử dụng vốn vay doanh nghiệp vừa nhỏ Hệ số sử dụng vốn vay phản ánh phần trăm số vốn mà ngân hàng huy động sử dụng cho vay DNVVN Năm 2010 hệ số 6,1% nhiên sang năm 2011 tổng tăng lên mức 16,9% năm 2012 25,2% Như vậy, ta thấy nguốn vốn chi nhánh sử dụng vay DNVVN có quy mô ngày lớn Hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNVVN Hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNVVN thời điểm 30/6/2012 đạt 24,8% tăng 17,7% so với năm 2009 Như vậy, ta thấy chất lượng hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh năm gần tương đối tốt 2.2.2.6 Các tiêu trích lập dự phịng bù đáp rủi ro tín dụng Tỷ lệ quỹ dự phịng rủi ro cho vay DNVVN Tỷ lệ dự phòng rủi ro hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh mức thấp Năm 2009 2010 tỷ lệ dự phòng rủi ro chi nhánh 0,75% Sang năm 2011 năm 2012, tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro cho vay DNVVN chi nhánh tăng lên mức 0,87% 0,81% nguyên nhân ngồi việc trích lập dự phịng chung cho khoản vay chi nhánh phải trích dự phịng cụ thể cho khoản vay có dư nợ nhóm Cơng ty Đức Lợi với tỷ lệ trích lập dự phịng 20% dư nợ Tỷ lệ xóa nợ Đối với hoạt động cho vay DNVVN từ thành lập đến chi nhánh chưa xóa nợ cho khách hàng 2.2.2.7 Vịng quay vốn tín dụng cho vay DNVVN Vịng quay vốn ngân hàng qua năm 3,17 vòng (năm 2009), 5,44 vòng (năm 2010) 4,17 vòng (năm 2011) tháng năm 2012 1,7 vịng Vịng quay vốn ngân hàng ln lớn chứng tỏ khả thu hồi vốn chi nhánh tốt 2.2.2.8 So sánh hoạt động cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long với Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội Qua bảng so sánh hoạt động cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long với MHB Hà Nội cho thấy chất lượng cho vay DNVVN Sacombank Thăng long chưa tương xứng với tiềm chi nhánh 2.3 Đánh giá chất lƣợng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long 2.3.1 Ƣu điểm Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay DNVVN tổng dư nợ tăng liên tục qua năm làm tăng thu nhập đáng kể cho chi nhánh Tỷ lệ DNVVN vay chi nhánh số DNVVN có quan hệ vay vốn chi nhánh tăng liên tục qua năm Chất lượng tín dụng năm qua có xu hướng tăng phần chất lượng tín dụng DNVVN ngày nâng cao Hoạt động tín dụng hướng tới DNVVN vừa giúp cho chi nhánh mở rộng thị phần vừa phát triển dịch vụ ngân hàng đại, nâng cao uy tín khả cạnh tranh chi nhánh 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế Bên cạnh kết đạt được, hoạt động cho vay DNVVN số tồn sau: Tuy số lượng DNVVN vay vốn ngân hàng năm sau tăng năm trước so với năm 2009 tăng khơng đáng kể Dư nợ DNVVN có xu hướng tăng dần qua năm, thấp so với khả chi nhánh Tỷ lệ dư nợ cho vay DNVVN bị q hạn khơng cao có xu hướng tăng lên năm gần đặc biệt doanh số phát sinh nợ hạn liên tục tăng năm qua Lợi nhuận đem lại từ hoạt động cho vay DNVVN có tăng cịn khiêm tốn so với quy mơ hoạt động chi nhánh 2.3.2.2 Nguyên nhân: a Từ phía ngân hàng Chính sách vay vốn ngân hàng sửa đổi, bổ sung, so với yêu cầu kinh tế thị trường nước ta địi hỏi phải có hồn thiện chế pháp lý cải cách thủ tục hành Qui định bảo đảm tiền vay : Cơ chế đảm bảo tiền vay chặt chẽ, đặc biệt tài sản đảm bảo rào cản lớn với tín dụng DNVVN Chưa có sản phẩm phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Thơng tin tín dụng cịn thiếu yếu: Việc thu thập thông tin hoạt động khách hàng dự án/phương án vay vốn chủ yếu lấy từ báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo khơng đủ độ tin cậy Trình độ chun mơn: Sự yếu trình độ chun môn kỹ ngoại ngữ, tin học, nhiều cán nên ảnh hưởng đến việc thẩm định, tái thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh b Từ phía DNVVN Các DNVVN không đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng điều kiện khả tài chính, tính khả thi dự án hay điều kiện tài sản bảo đảm Trình độ cán quản lý lao động DNVVN nhiều hạn chế, khả quản trị điều hành thấp Chiến lược kinh doanh DNVVN thường mang tính ngắn hạn, hoạt động kinh doanh chủ yếu theo thương vụ, chạy theo phong trào mà khơng có chiến lược phát triển Thiếu báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh có độ tin cậy cao Các DNVVN, doanh nghiệp đời thường có nguồn vốn kinh doanh nhỏ, nguồn lực vốn tài sản tự thân gia đình hạn hẹp, cần phải vay không đủ giá trị tài sản bảo đảm theo qui định ngân hàng cho vay Hơn nữa, DNVVN thường phải chịu thiệt thịi, phải gánh chịu thơng lệ điều kiện cạnh tranh khơng bình đẳng thị trường nước; khả tiếp xúc thương mại, tiếp cận với thị trường nước quốc tế khó khăn; điều kiện tiếp cận với thơng tin văn bản, pháp luật, thị trường, tiến công nghệ hạn chế c Các nguyên nhân từ quan quản lý Nhà nước Môi trường pháp lý: Ở Việt Nam mơi trường pháp lý cịn nhiều bất cập thiếu đồng bộ, không đầy đủ, thiếu ổn định gấy nhiều khó khăn giao dịch dân sư đặc biệt quan hệ vay vốn khách hàng ngân hàng Bất cập đăng ký giao dịch bất động sản: Việc đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản động sản nhiều bất cập Các chế tài pháp lý Nhà nước chưa đủ mạnh: Trên thực tế hoạt động huy động vượt rào lãi suất xảy hầu hết ngân hàng nhiều năm Ngân hàng Nhà nước chưa có chế lý hiệu 10 Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) thành lập lâu (năm 1998) Tuy nhiên, hoạt động CIC nước ta giai đoạn sơ khai, chất lượng thơng tin cịn hạn chế, thơng tin khơng mang tính nhanh nhậy, kịp thời, xác; nội dung thơng tin nghèo nàn thiên tính liệt kê, báo cáo, chưa có tính phân tích, dự báo, cảnh cáo, ngăn ngừa; mạng lưới cung cấp thơng tin cịn yếu CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1 Phân tích SWOT Sacombank Thăng Long 3.1.1 Cơ hội Số lượng DNVVN chiếm đa số tổng số doanh nghiệp; Nhu cầu vốn doanh nghiệp lớn đa dạng; Ngoài nhu cầu vay vốn doanh nghiệp cịn có nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng như: Thanh toán quốc tế, chuyển tiền, bảo lãnh 3.1.2 Thách thức Hiện nay, DNVVN nhiều ngân hàng coi khách hàng mục tiêu Vì cạnh tranh ngân hàng thị trường ngày trở nên gay gắt Chiến lược phát triển mảng dịch vụ phi tín dụng, nhằm hướng đến nguồn thu rủi ro Sacombank hạn chế nhiều Sacombank Thăng Long muốn phát triển hệ khách hàng Tỷ giá hối đối ln biến động mạnh khiến cho việc thu hút DNVVN có hoạt động xuất nhập gặp nhiều khó khăn Chính sách thắt chặt tiền tệ gây khó khăn cho nghành ngân hàng việc tìm kiếm khách hàng Đây thách thức lớn cho Sacombank Thăng Long việc giữ chân khách hàng cũ tìm kiếm khách hàng 3.1.3 Điểm mạnh Sacombank Thăng Long chi nhánh thàng lập tương đối muộn hệ thống Sacombank Do Sacombank Thăng Long thừa hưởng toàn lợi mà hệ thống Sacombank xây dựng suốt năm trước Thương hiệu: Quy mô hoạt động Số lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ: Công nghệ: 11 Ngồi Sacombank cịn có điểm mạnh khác như: Nhân sự: Ban lãnh đạo Sacombank Thăng Long người có kinh nghiệm, đào tạo lãnh đạo chi nhánh khác hệ thống Sacombank Vị trí: Sacombank Thăng Long có trụ sở đặt trung tâm thành phố Hà Nội thành phố có kinh tế phát triển nước 3.1.4 Điểm yếu Sacombank Thăng Long chưa đưa chiến lược cho vay DNVVN cụ thể mang tính dài hạn chưa xây dựng “Quy trình cho vay dành riêng cho đối tượng DNVVN” 3.2 Định hƣớng phát triển Sacombank Thăng Long 3.2.1 Định hƣớng phát triển chung Sacombank 3.2.2 Định hƣớng phát triển Sacombank Thăng Long 3.2.2.1 Định hướng phát triển chung Về nguồn vốn Về hoạt động tín dụng Về hoạt động đầu tư Về hoạt động dịch vụ Các mục tiêu khác 3.2.2.2 Định hướng hoạt động cho vay DNVVN Áp dụng đa dạng hình thức cho vay phù hợp với yêu cầu loại hình doanh nghiệp Nâng cao hiệu lực cơng tác điều hành qui trình, qui chế nghiệp vụ, bám sát tiêu định hướng Sacombank Mở rộng tín dụng DNVVN làm ăn có hiệu quả, tình hình tài lành mạnh, trọng tới khách hàng xuất nhập khẩu, cho vay khu vực kinh tế dân doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty cổ phần có tài sản đảm bảo, có phương án sản xuất kinh doanh tốt Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, công tác quảng bá tiếp thị tới doanh nghiệp 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng tín, Chi nhánh Thăng Long 3.3.1 Giải pháp phía Nhà nƣớc Xây dựng sách hỗ trợ vốn, tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Xây dựng sách hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp vừa nhỏ 3.3.2 Giải pháp phía Sacombank Thăng Long 12 Tổ chức tốt cơng tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn Hồn thiện quy trình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay DNVVN Nâng cao cơng tác kiểm tra, kiểm sốt với hoạt động cho vay DNVVN Nâng cao chất lượng thông tin ngân hàng Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đổi công nghệ 3.3.3 Giải pháp phía doanh nghiệp vừa nhỏ Nâng cao lực quản trị Chấp hành nghiêm túc pháp lệnh kế toán, thống kê Khai thác tốt nguồn lực vốn có Xây dựng mối quan hệ liên kết sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường yêu cầu trình đổi đất nước địi hỏi ngân hàng cần hồn thiện hoạt động kinh doanh mình, việc mở rộng cho vay DNVVN cần thiết ngân hàng Có thể nhìn thấy lợi ích việc gia tăng cho vay ngân hàng DNVVN lớn Nó góp phần đa dạng hố khách hàng đa dạng hoá danh mục đầu tư ngân hàng, chia sẻ rủi ro, tăng lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ DNVVN đổi thiết bị công nghệ, mở rộng nâng cao lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đóng góp vào chuyển dịch cấu kinh tế hiệu Vì vậy, nâng cao chất lượng cho vay với nhóm khách hàng vấn đề cần cấp thiết nhằm đảm bảo cho định cho vay NHTM thực đem lại lợi ích cho bên góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tiễn công tác cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long, tác giả hoàn thiện đề tài Trong viết tác giả đề cập đến lý luận chung chất lượng cho vay DNVVN nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DNVVN NHTM Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long nhận thấy Sacombank Thăng Long ngân hàng khác tích cực đẩy mạnh hoạt động cho vay DNVVN thu nhiều kết đáng khích lệ.Trong năm gần đay, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay DNVVN tổng dư nợ liên tục tăng trưởng làm tăng gia tăng thu nhập cho chi nhánh Chất lượng tín dụng DNVVN ngày nâng cao, tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ cho vay DNVVN ln mức thấp so với trung bình nghành công tác xử lý nợ tồn đọngđã triển khai tích cực Bên cạnh kết đạt hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh tồn số hạn chế phải kể đến doanh số phát sinh nợ hạn ngày tăng cao Điều này, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long Trên sở lý thuyết thực tiễn hoạt động cho vay DNVVN Sacombank Thăng Long, tác giả xin đề xuất ba nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp Nhà nước, nhóm giải pháp Sacombank Thăng Long nhóm 13 giải pháp DNVVN nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNVVN Tác giả hy vọng đề xuất luận văn áp dụng thử nghiệm nhằm góp phần hỗ trợ chi nhánh gia tăng lợi nhuận, nâng cao vị chi nhánh thị trường tài Tuy nhiên, hoạt động cho vay hoạt động phức tạp thường xuyên có biến đổi với thay đổi thị trường nên cần nghiên cứu sâu để đạt hiệu cao Trong khuôn khổ luân văn thạc sĩ tránh khỏi vài sai sót, tác giả mong có đóng góp chân thành thầy bạn đọc để đề tài hoàn thiện tốt tương lai 14 ... 1: Những vấn đề cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín chi nhánh Thăng Long Chương 3:... pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Thăng Long CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín chi nhánh Thăng Long? ?? cho luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ vấn đề nhiều ngân hàng thương