Đang tải... (xem toàn văn)
Thuyết trình bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB
LOGO Bộ môn: Ngân hàng thương mại BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬ N CỦA ACB, EIB, TCB, EAB, STB GV: Hoàng Công Gia Khánh 1. Trần Cẩm Vân 2. Nguyễn Thị Kim Vân 3. Nguyễn Đặng Thúy Vân 4. Lê Thị Khắc Vi 5. Võ Thị Vi NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN BÀI THUYẾT TRÌNH LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???? LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG??? NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ ACB 3,207,481 TRIỆU ĐỒNG EIB 3,038,864 TRIỆU ĐỒNG EAB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG TCB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG STB 1,995,857 TRIỆU ĐỒNG LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA NĂM 2011 VỚI NĂM 2010 LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ACB EIB STB TCB EAB NIM HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? NIM LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% ACB EIB STB TCB EAB TrungBinh NIM (2011) LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? NIM của STB năm 2011 lên tới 5,11%, cao nhất trong số các ngân hàng. Ngân hang ACB có NIM thấp nhất với mức 3.09%. Trung bình tám ngân hàng đang niêm yết có hệ số NIM lên tới 4,18%, cao hơn khá nhiều so với mức 3,64% năm 2009 và 3,37% năm 2010. Như vậy, rõ ràng hệ số NIM cao hơn là yếu tố chính làm cho lợi nhuận của các ngân hàng tăng. (Theo như đánh giá của S&P thì tỷ lệ NIM dưới 3% được xem là thấp trong khi NIM lớn hơn 5% thì được xem là quá cao) “Tỷ lệ NIM tăng cho thấy dấu hiệu của quản trị tốt tài sản Nợ - Có trong khi NIM có xu hướng thấp và bị thu hẹp thì cho thấy lợi nhuận ngân hàng đang bị co hẹp lại” HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG (2011) LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% ACB EIB STB LN khác LN CK đ ầ u t ư LN mua bán CKKD LN KDNH LN từ dịch vụ LN tín dụng LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? Lợi nhuận chủ yếu đến từ tín dụng trong hoạt động cho vay và đi. Trong hoạt kinh doanh vàng và ngoại hối, chứng khoán đều tăng trưởng âm. Hoạt động tín dụng của ACB là cao nhất chiếm 89% tổng lợi nhuận. Năm 2011, lạm phát tăng mạnh buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải thắt chặt tín dụng khiến lãi suất tăng vọt. Có thời điểm lãi suất cho vay lên tới trên 25%, còn lãi suất huy động lên 20%. Hầu hết các ngân hàng buộc phải lách trần lãi suất huy động 14% để huy động vốn. Tuy nhiên, dù khó khăn trong huy động vốn và bị giới hạn bởi trần tăng trưởng tín dụng nhưng lợi nhuận các ngân hàng vẫn tăng mạnh do chênh lệch lãi suất cho vay và huy động lớn. CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? 0% 20% 40% 60% 80% 100% ACB STB EIB EAB N Ợ DÀI H Ạ N NỢ TRUNG HẠN N Ợ NG Ắ N HẠN 0% 20% 40% 60% 80% 100% ACB STB EIB EAB DƯỚI 1 NĂM T Ừ 1 - 5 NĂM TRÊN 5 NĂM [...]...LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY Các NHTM cho vay trung và dài hạn trong khi các khoản tiền gửi của khách hàng lại chỉ tập trung vào các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng sẽ khiến các ngân hàng có thể gặp rủi ro về thanh khoản Đây là sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận LỢI NHUẬN VÀ TÍNH BỀN VỮNG TÍNH BỀN VỮNG CỦA LỢI NHUẬN KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢI QUYẾT NỢ XẤU... LÝ CỦA NGÂN HÀNG LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? ROA 1 Các NHTM có quy mô tài sản càng lớn và có mạng lưới chi nhánh rộng, tài sản cố định chiếm tỷ trong lớn trong tổng tài sản, thì ROA tương đối thấp ( % tài sản sinh lợi ở mức 80-85%) ROA 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% ACB EIB STB TCB EAB LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? 2 ROE ROE 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% ACB EIB STB TCB EAB • ACB, EIB,. .. sinh lợi thấp) Nhưng do sử dụng đòn bẩy nợ cao ( đẩy mạnh vốn vay để đẩy mạnh hoạt động ) tạo ra thu nhập trên VCSH cao và duy trì đc khả năng canh cao so vs các NH khác trong quá trình huy động vốn và cho vay Vì vậy, lợi nhuận đạt được chưa bền vững LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? 3 TỶ LỆ NỢ XÂU tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ 3 2.5 2 EIB 1.5 STB 1 ACB EAB 0.5 0 2007 2008 2009 2010 2011 • Con số chính thức của. .. còn lại đều sụt giảm • Nguyên nhân, một phần do các ngân hàng này mới tăng vốn ,nhưng lợi nhuận tăng chưa tương ứng Ngoài ra, ROE sụt giảm còn do lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh phi tín dụng giảm(kinh doanh vàng và ngoại hối, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư) và phải trích lập dự phòng cao hơn LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? Đánh giá ROA và ROE để thấy được rằng: Nếu những như NHTM CP lớn,... 2008 2009 2010 2011 • Con số chính thức của toàn hệ thống được công bố năm 2011 chỉ là 3,39% So với thông lệ quốc tế, đây là mức khá an toàn khi vẫn ở dưới ngưỡng 5% và cũng thấp hơn nhiều so với nợ xấu của ngân hàng nhiều nước trên thế giới • Điều này chứng tỏ, các ngân hàng nay đa ở trong tình trạng tương đối an toàn Nhưng thực tế có phải vậy hay không???? LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? 4 TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG... huy động Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng tạo lợi nhuận TÍN DỤNG Bị giới hạn ĐỂ LỢI NHUẬN CAO LÃI SUÂT VAY CAO TrầGIỚI HẠN t n lãi suấ BỊ huy động giảm ĐỂ NIM CAO DOANH NGHIỆP KHÓ TIÊP CẬN VÔN NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN Lãi lớn Tín dụng là nguồn thu lợi nhuận chủ yếu Nợ xấu vẫn còn tồn tại ở mức cao tính thanh khoản chưa được đảm bảo an toàn giá trị trích dự phòng chưa lớn [Image Info]... PHÒNG khoản dự phòng/ tổng dư nợ 2.50% 2.00% 1.50% 2009 1.00% 2010 0.50% 2011 0.00% EIB STB ACB EAB Báo cáo tài chính năm 2011 của một số ngân hàng cũng cho thấy một nghịch lý đang tồn tại là dù nợ xấu của ngân hàng tăng nhưng trích lập dự phòng lại không tăng tương ứng, thậm chí còn giảm so với năm trước LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG??? Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đặt giới hạn chung tăng trưởng tín . LOGO Bộ môn: Ngân hàng thương mại BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬ N CỦA ACB, EIB, TCB, EAB, STB GV: Hoàng Công Gia Khánh 1. Trần Cẩm Vân 2. Nguyễn Thị Kim. Vi NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN BÀI THUYẾT TRÌNH LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???? LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG??? NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ ACB 3,207,481. GỬI VÀ CHO VAY LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? NIM LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% ACB EIB STB TCB EAB TrungBinh NIM (2011) LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? NIM của STB năm 2011