Tiểu luận môn kinh tế lượng - Giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

15 1.6K 6
Tiểu luận môn kinh tế lượng - Giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bất động sản là tài sản lớn của mỗi quốc gia. Nó thường chiếm khoảng 40% lượng của cải và chiếm tới 30% tổng hoạt động của nền kinh tế. Ngoài ra trong điều kiện kinh tế thị trường, bất động sản không chỉ là một tài sản lớn của mỗi gia đình với chức năng là nhà ở, là nơi thực hiện tổ chức hoạt động kinh tế, nhưng nó còn là nguồn vốn để phát triển thông qua hoạt động thế chấp. Năm 2008 với những biến động lớn của nền kinh tế thế giới đã một phần ảnh hưởng đến Việt Nam. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự giảm sút của thị trường chứng khoán… đã khiến cho thị trường bất động sản trong nước trở nên ảm đảm hơn, đồng thời cũng khiến cho thị trường bất động sản 2009 gặp nhiều khó khăn hơn và đặt ra cho chúng ta một ẩn số. Tuy nhiên, bất động sản cũng sẽ hồi phục của nền kinh tế, dự báo của một số nhà kinh tế rằng đến giữa năm 2009 thị trường bất động sản sẽ bình ổn hơn.Như đã biết, hiện nay nhu cầu nhà ở của người dân rất là cao, nhất là ở các thành phố lớn. Theo ông Nguyễn Tấn Bền – giám đốc sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – 60% hộ gia đình của TP.HCM có thu nhập thấp thì trong đó số hộ có nhu cầu nhà ở là 30.000. Còn theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam thì trong mỗi năm diện tích nhà ở cả nước tăng bình quân 30 triệu mét vuông nhưng chỉ mới phát triển ở phân khúc thị trường cao cấp, ít phục vụ cho người có thu nhập trung bình và thấp. Vì thế, cho dù trong bối cảnh bất động sản 2008-2009 đang trong tình trạng đóng băng thì phân khúc thị phần nhà giá thấp vẫn không hề nguội một phần do nhu cầu thật và một phần do gói kích cầu kinh tế của Chính Phủ; trong khi đó phân khúc đất nền rất ảm đảm và phân khúc nhà cao cấp tiếp tục giảm giá, ít có người giao dịch. Hơn nữa, trong giai đoạn này, giá nhà hiện đang xuống nên nhu cầu mua nhà lại càng tăng lên. Là sinh viên, chúng ta cũng có mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm, có một chỗ ở ổn định, nói một cách cụ thể hơn là chúng ta hy vọng sẽ có một căn nhà riêng. Thế nhưng, việc mua một căn hộ cao cấp thì không khả thi đối với sinh viên ra trường. Vì thế, đích ngắm tới của hầu hết các bạn là những căn nhà phù hợp với khả năng hiện tại của mình. Tuy nhiên, với việc áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân và những vấn đề nan giải trong thị trường Bất động sản khiến cho những ai muốn mua nhà cũng còn rất e dè. Do đó, đối với những người hoạt động mua bán nhà nói chung, hay những ai muốn bán nhà cần có một cách định giá tốt cho căn nhà của mình. Bắt nguồn từ ý tưởng này, nhóm chúng tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu : “ Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” để giúp cho các nhà buôn bán nhà có thể định giá tốt hơn cho căn hộ của mình, đồng thời mong muốn cung cấp cho các người muốn mua nhà có một tài liệu tham khảo về giá cả nhà hiện nay trên địa bàn Thành Phố. Đồng thời nhóm chúng tôi cũng đưa ra một số kiến nghị làm tài liệu tham khảo cho các nhà kinh doanh bất động sản cũng như như những ai đã và đang muốn bán nhà.

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Bất động sản tài sản lớn quốc gia Nó thường chiếm khoảng 40% lượng cải chiếm tới 30% tổng hoạt động kinh tế Ngoài điều kiện kinh tế thị trường, bất động sản không tài sản lớn gia đình với chức nhà ở, nơi thực tổ chức hoạt động kinh tế, cịn nguồn vốn để phát triển thơng qua hoạt động chấp Năm 2008 với biến động lớn kinh tế giới phần ảnh hưởng đến Việt Nam Cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu, giảm sút thị trường chứng khốn… khiến cho thị trường bất động sản nước trở nên ảm đảm hơn, đồng thời khiến cho thị trường bất động sản 2009 gặp nhiều khó khăn đặt cho ẩn số Tuy nhiên, bất động sản hồi phục kinh tế, dự báo số nhà kinh tế đến năm 2009 thị trường bất động sản bình ổn Như biết, nhu cầu nhà người dân cao, thành phố lớn Theo ông Nguyễn Tấn Bền – giám đốc sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – 60% hộ gia đình TP.HCM có thu nhập thấp số hộ có nhu cầu nhà 30.000 Còn theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ơng Nguyễn Trần Nam năm diện tích nhà nước tăng bình qn 30 triệu mét vuông phát triển phân khúc thị trường cao cấp, phục vụ cho người có thu nhập trung bình thấp Vì thế, cho dù bối cảnh bất động sản 2008-2009 tình trạng đóng băng phân khúc thị phần nhà giá thấp không nguội phần nhu cầu thật phần gói kích cầu kinh tế Chính Phủ; phân khúc đất ảm đảm phân khúc nhà cao cấp tiếp tục giảm giá, có người giao dịch Hơn nữa, giai đoạn này, giá nhà xuống nên nhu cầu mua nhà lại tăng lên Là sinh viên, có mong muốn sau tốt nghiệp có việc làm, có chỗ ổn định, nói cách cụ thể hy vọng có nhà riêng Thế nhưng, việc mua hộ cao cấp khơng khả thi sinh viên trường Vì thế, đích ngắm tới hầu hết bạn nhà phù hợp với khả Tuy nhiên, với việc áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân vấn đề nan giải thị trường Bất động sản khiến cho muốn mua nhà e dè Do đó, người hoạt động mua bán nhà nói chung, hay muốn bán nhà cần có cách định giá tốt cho nhà Bắt nguồn từ ý tưởng này, nhóm chúng tơi thực đề tài nghiên cứu : “ Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” để giúp cho nhà bn bán nhà định giá tốt cho hộ mình, đồng thời mong muốn cung cấp cho người muốn mua nhà có tài liệu tham khảo giá nhà địa bàn Thành Phố Đồng thời nhóm chúng tơi đưa số kiến nghị làm tài liệu tham khảo cho nhà kinh doanh bất động sản như muốn bán nhà Câu hỏi mà nhóm đặt “Những yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc định giá bán cho nhà địa bàn thành phố nay?” Xuyên suốt đề tài, sở lý thuyết kết hợp với thực tiễn, nhóm cố gắng trả lời câu hỏi cách hợp lý 1.2 Phạm vi đề tài Nhóm tiến hành khảo sát 100 mẫu ngẫu nhiên (những người muốn bán nhà) địa bàn thành phố 1.3 Phương pháp nghiên cứu Thu thập liệu thứ cấp, sơ cấp Sử dụng phương pháp Least Square 1.4 Cấu trúc đề tài Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Thu thập số liệu Chương 4: Ước lượng – kiểm định lựa chọn mơ hình Chương 5: Kết luận Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Cơ sở lý thuyết Dựa vào quy luật giá trị, biết giá lên xuống xoay quanh giá trị (do tác động cung, cầu…) giá luôn phụ thuộc vào giá trị (giá tỷ lệ thuận với giá trị) Nhóm chúng tơi áp dụng quy luật vào việc phân tích giá nhà địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, chúng tơi thấy ln có mối liên hệ mật thiết người bán định cho nhà nhà với chất lượng thật nhà họ Theo chúng tôi, yếu tố sau định chất lượng thực nhà • Thứ nhất: giá mảnh đất xây dựng nên nhà • Thứ hai: vị trí nhà (gần chợ, trường học, siêu thị, bệnh viện, trung tâm thành phố, khu vực không ngập nước, không giải tỏa…) • Thứ ba: trạng nhà (cấp 4, cấp 3, kiên cố…) • Thứ tư: chiều rộng mặt đường trước nhà (mặt tiền, hẻm nhỏ, hẻm cụt, hẻm xe hơi…) • Thứ năm: tình trạng pháp lý nhà (chủ quyền Hồng, sổ đỏ, giấy tay, kê khai 99…) Do nguồn lực có hạn nên định chọn ngẫu nhiên 100 mẫu 10 quận địa bàn thành phố để khảo sát Trong q trình khảo sát, chúng tơi thấy 92% nhà có giấy tờ pháp lý chủ quyền hồng (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở) Do vậy, định bỏ qua yếu tố giấy tờ pháp lý nhà 2.2 Dự đốn mơ hình Từ sở lý thuyết trên, chúng tơi định đưa mơ sau: Y= β0+ β1 X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 • Y (triệu đồng): giá 1m2 nhà (giá 1m2 đất sau xây dựng nhà giá nhà chia diện tích đất) • X1 (triệu đồng): giá 1m2 đất nơi nhà xây dựng • X2 (tầng): số tầng nhà • X3: hẻm nhỏ (biến dummy) • X4: hẻm xe ( biến dummy) • X5: ngập nước (biến dummy) • X6: khoảng cách từ nhà đến chợ (siêu thị) gần (đơn vị: km) Kỳ vọng dấu mô hình β1 mang dấu (+): giá m2 đất xây dựng nhà tăng lên giá m2 nhà tăng lên β2 mang dấu (+): số tầng nhà tăng giá m2 nhà tăng lên β3 mang dấu (–): nhà hẻm nhỏ giá m2 nhà giảm xuống (so với mặt tiền) β4 mang dấu (–): nhà hẻm xe giá m2 nhà giảm xuống (so với mặt tiền) β5 mang dấu (–): nhà nằm khu vực thường xuyên bị ngập nước triều cường, trời mưa giá m2 nhà giảm xuống β6 mang dấu (–): khoảng cách từ nhà đến chợ siêu thị gần xa giá m2 nhà giảm xuống Chương 3: THU THẬP SỐ LIỆU 3.1 Phương pháp thu thập số liệu: thứ cấp sơ cấp Thu thập liệu thứ cấp 100 mẫu ngẫu nhiên (những tin đăng bán nhà) 10 quận nội thành gồm quận 1, quận 2, quận 3, quận 5, quận 6, quận 10, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận thông qua trang web: www.nhadat24h.net www.nhaban.com , www.muabanthue.com , báo Mua Bán… Từ liệu thứ cấp thu thập tiến hành thu thập liệu sơ cấp phương pháp vấn điện thoại để xác minh lại thông tin BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI Xin chào anh (chị), em tìm mua nhà quận… Thành Phố Hồ Chí Minh Em có đọc thông tin Internet (báo) biết anh (chị) cần bán nhà quận Xin anh (chị) vui lòng trả lời số câu hỏi sau để em biết rõ thông tin nhà anh (chị) Nhà anh (chị) nằm đường quận… ? Diện tích đất bao nhiêu? Hiện trạng nhà (bao nhiêu tầng)? Nhà anh (chị) mặt tiền hay hẻm hẻm rộng mét? Khoảng cách từ nhà anh (chị) đến chợ (siêu thị ) gần km? Giá thật anh (chị) định bán bao nhiêu? Cám ơn thông tin anh (chị) Mọi vấn đề cần thiết em liên lạc sau với anh (chị) qua số điện thoại Thông thường, người bán thường muốn đưa thông tin tốt sản phẩm từ dẫn đến tình trạng thơng tin mà người mua thu thập thường xác (chênh lệch thông tin – vấn đề chanh) Vì vậy, sau vấn qua điện thoại, nhóm tiến hành khảo sát thực tế để xác thực lại lần thông tin Mỗi thành viên nhóm phụ trách quận (20 mẫu), kiểm tra lại thông tin thu thập Đặc biệt, nhóm tiến hành hỏi người sống xung quanh xem khu vực có hay bị ngập nước khơng, chợ hay siêu thị gần cách khoảng km Sau kiểm tra lại liệu mẫu lần nữa, nhóm tổng hợp bảng số liệu sau: 3.2 Bảng tổng hợp số liệu STT Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 18.13 1 26.79 7.7 1 48.57 21.6 0.5 28.89 8.8 1.5 1 2.5 49.94 16.2 1.5 29.17 12.5 1 0 29.9 15.6 1.5 0.4 25.81 13.2 1.5 0 52.75 13.9 3.5 2.5 10 56.45 9.5 1 11 73.43 15.2 0 1.5 12 137.09 21.6 4.5 0 0.5 13 31.94 9.6 1.5 1 14 58.39 7.2 0 15 38.15 0 1 16 57.35 12 2.5 1 1.5 17 32.29 0 18 102.78 13.8 5.5 0 1 19 72.2 15.2 0 2.5 20 6.5 2.7 1 3.5 21 29.17 7.5 1 22 18.65 3.6 1 2.5 23 118.75 22 0 24 106.88 31.9 4.5 25 56.67 18.7 2.5 0.3 26 28.33 4.8 4.5 1 27 58.64 46.2 1 28 24.38 3.6 1 1.5 29 71.25 16.5 4.5 0.5 30 50.05 27.5 1 1.5 31 23.61 20.5 1 0 32 73.86 22 3.5 0 0.5 33 33 17.6 1 34 89.06 30.8 3.5 0 35 27.9 5.3 2.5 1 1.5 36 110 50.6 1 37 324.12 36.3 0 38 54.05 13.2 0 0.6 39 34.26 11.7 2.5 0.4 40 363.23 17 0 41 48.36 18 1.5 1 42 70.51 15.4 4.5 1.5 43 108.55 23.1 0 44 68.33 14.3 1.5 45 102.38 16.5 3.5 0 46 113.8 15 5.5 0 1 47 189.39 26.4 0.2 48 112.5 46.6 0 49 153.88 18.4 0 50 79.17 15.2 0 2.5 51 43.33 17 2.5 0 52 77.08 16.5 0 0.1 53 100.39 19.8 0 0.2 54 110.24 15.8 0 1.5 55 166.25 20.9 3.5 0 56 50.74 15.4 1.5 57 94.37 14.5 1 58 296.05 24.2 0 1.5 59 76 13.7 2.5 60 142.86 22 2.5 0 61 59.72 6.9 4.5 1 1.5 62 98.36 15.6 0 0.5 63 64.74 20.6 3.5 0.5 64 20 6.2 0 1.5 65 73.61 10.8 1 2.5 66 72 26.4 0 67 124.32 28.6 0 68 65.2 9.5 4.5 1 69 54.11 8.6 4.5 1 1.5 70 54.86 17.2 1 71 79.41 10.8 1 72 53.76 7.8 1 73 205.33 21.3 0 74 70.83 14.3 1.5 0 1.5 75 120.63 12 1 2.5 76 123.7 12.8 4.5 0 1 77 53.2 19.8 1 1.5 78 49.15 8.6 1 79 52.38 6.9 3.5 1 1.5 80 22.5 7.7 1 1.5 81 16.45 3.5 1 82 65.66 19.8 1 83 88.89 10.3 0 1.5 84 47.92 15.6 0 0.5 85 19 3.3 1 86 142.86 18.5 0 0.2 87 30.2 9.7 1 88 14.36 2.2 1.5 1 89 104.07 28.6 2.5 0 0.5 90 15.39 2.4 1 2.5 91 24.74 7.8 1 92 52.72 7.2 2.5 1 93 25 4.2 0 1.5 94 17.74 2.2 1 95 16.03 3.3 1.5 0 1.5 96 39.4 5.4 1 2.5 97 48.78 2.5 0 3.5 98 120.45 13.2 99 19.16 5.2 1 2.5 100 21.29 4.2 1 CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG – KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH 4.1 Ước lượng kiểm định mơ hình Mơ hình 1: Từ liệu thu thập được, kết ước lượng ban đầu sau: Y = 35.2778* + 2.7014 X1**** + 13.1561 X2**** - 47.4137 X3**** (20.1365) (0.5898) (3.3098) (12.1242) - 46.2423 X4**** - 1.8165 X5 - 4.6303 X6 (10.7387) (11.4244) (6.1685) R2 = 0.54264 ; N = 100, ESS = 168882.5 Nhận xét: Ta thấy hai biến X5 (ngập nước) X6 (gần chợ - siêu thị) khơng có ý nghĩa mơ hình Loại bỏ hai biến X5 , X6 khỏi mơ hình 1, ta được: Mơ hình 2: Y = 25.9117 + 2.9159 X1**** + 12.9533 X2**** - 48.9384 X3**** - 47.5666 X4**** (16.165) (0.4587) (3.264) (11.7727) (10.4488) R2 = 0.53939 ; N = 100 ; ESS = 170084.4 Kiểm định F : Giả thuyết thống kê H0: β5 = β6 = (ESSR – ESSU) / J Fc = (170084.4 - 168882.5) / = ESSU / (N – K) = 0.331 168882.5 / (100 – 7) => FC < F 0.05 (2, 93) => DNRH0 ?? Vị trí nhà : gần hay xa chợ, siêu thị, khu vực ngập nước hay không lại không ảnh hưởng đến giá nhà? Liên hệ thực tế ta thấy giá m2 đất (bảng giá đất năm 2009) xây dựng nên nhà Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành có mối quan hệ với vị trí mảnh đất Điển hình trung bình giá m2 đất nội thành ln cao giá m2 đất ngoại thành; trung bình giá m2 đất trung tâm thành phố (quận 1) cao 10 quận khác; quận, trung bình giá m2 đất đường lớn, có nhiều trung tâm thương mại, bệnh viện, sở hạ tầng tốt… thường cao đường khác Chúng tơi thấy giá đất vị trí mảnh đất (vị trí nhà) khơng độc lập  đa cộng tuyến Vì vậy, loại bỏ hai biến X5, X6 khỏi mơ hình hồn tồn hợp lý Nhóm thấy rằng, mơ hình 2, số C có p- value = 0.1123 khơng có ý nghĩa Vì lại vậy? Liệu có mơ hình khác tốt khơng? Nhóm thấy hai biến dummy X3, X4 nhằm mục đích phân loại độ lớn đường trước mặt nhà (hẻm nhỏ, hẻm xe hơi) Nếu khơng thuộc hẻm nhỏ, hẻm xe nhà nằm mặt tiền đường Nhóm tiến hành gộp hai biến X3, X4 thành chuyển thành biến dummy X3: nhà nằm hẻm Mơ hình 3: Y = 25.5098 + 2.9264 X1**** + 13.0166 X2**** - 48.069 X3**** (1.5789) (0.4493) (3.211) (9.6675) R2 = 0.5393 ; N = 100 ; ESS = 170115 Hằng số C có p-value = 0.109 khơng có ý nghĩa, nhóm chuyển Y thành Ln Y Mơ hình 4: Ln Y = 3.1797**** + 0.0452 X1**** + 0.20295 X2**** - 0.5127 X3**** (0.1564) (0.004452) (0/03182) R2 = 0.6981 ; N = 100 ; ESS = 16.7 11 (0.0958) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/27/09 Time: 18:54 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 0.045161 0.004452 10.14420 0.0000 X2 0.202945 0.031816 6.378757 0.0000 X3 -0.512706 0.095787 -5.352576 0.0000 C 3.117974 0.156440 19.93079 0.0000 R-squared 0.698080 Mean dependent var 4.021092 Adjusted R-squared 0.688645 S.D dependent var 0.747483 S.E of regression 0.417090 Akaike info criterion 1.128147 Sum squared resid 16.70052 Schwarz criterion 1.232354 Log likelihood -52.40735 F-statistic 73.98837 Durbin-Watson stat 1.924495 0.000000 Prob(F-statistic) 12 13 4.2 Lựa chọn mơ hình Các biến giải thích Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình Hẻm 3.1797**** (16.165) (15.789) (0.1564) 2.7014**** 2.9159**** 2.9264**** 0.0452**** (0.4587) (0.4493) (0.004452) 13.1561**** 12.9533**** 13.0166**** 0.20295**** (3.264) (3.211) (0.03182) -47.4137**** -48.9384**** (12.1242) nhỏ (X3) 25.5098 (3.3098) X2 (số tầng) 25.9117 (0.5898) X1 (giá m2 đất) 35.2778* (20.1365) C (hằng số) (11.7727) -48.069**** -0.5127**** xe (X4) -46.2423**** (10.7387) Ngập nước -47.5666**** (10.4488) -1.8165 (11.4244) K.cách đến chợ, ST -4.6303 (6.1685) R2 0.54264 0.53939 0.5393 0.6981 0.51313 0.51999 0.52491 0.68865 ESS 168882.5 170084.4 170115 16.7 AIC 10.4097 10.3768 10.3569 1.1281 SCHWARZ 10.592 10.507 10.46114 1.23235 R2 14 Nhận xét: R2 hiệu chỉnh tăng dần từ mơ hình đến mơ hình AIC, Schwarz giảm dần từ mơ hình đến mơ hình  mơ hình mơ hình tốt mơ hình Dự báo 10 mẫu ta kết sau: STT Dữ liệu mẫu Dự báo 01 2.8976 3.14664 02 3.288 3.15595 03 3.883 3.98664 04 3.3635 3.3071 05 3.9108 4.14865 06 3.3731 3.3727 07 3.39785 3.6142 08 3.25076 3.5058 09 3.96556 3.9433 10 4.03336 3.84608 15  Kết dự báo mơ hình phù hợp với liệu thu thập CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Từ mô hình nghiên cứu trên, nhóm thấy giá nhà ln tuân theo quy luật: chất lượng nhà cao giá nhà cao Một số kiến nghị nhóm: Đối với người bán nhà: Cần tìm hiểu kỹ thơng tin ví dụ giá đất nơi nhà xây dựng để định giá nhà cách hợp lý Đối với người mua nhà: Nếu nhà định giá thấp so với giá trị (mà người bán nói) nó, cảnh giác bạn bị lừa hay người bán giấu bạn thơng tin Tóm lại, giá nhà ln tỷ lệ thuận với giá trị Các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị nhà giá đất, trạng nhà chiều rộng mặt đường trước nhà Cần áp dụng quy luật vào trình định giá bán cho nhà 16 17 ... muốn bán nhà cần có cách định giá tốt cho nhà Bắt nguồn từ ý tưởng này, nhóm chúng tơi thực đề tài nghiên cứu : “ Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? ?? để giúp cho nhà bn... giá trị (giá tỷ lệ thuận với giá trị) Nhóm áp dụng quy luật vào việc phân tích giá nhà địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, chúng tơi thấy ln có mối liên hệ mật thiết người bán định cho nhà nhà... thực tế ta thấy giá m2 đất (bảng giá đất năm 2009) xây dựng nên nhà Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành có mối quan hệ với vị trí mảnh đất Điển hình trung bình giá m2 đất nội thành

Ngày đăng: 03/04/2014, 21:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan