Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng Công ty Tư vấn Quản lý MCG Hà Nội, tháng năm 2006 MỤC LỤC Từ viết tắt iii Các bảng báo cáo v Các hình báo cáo vi Lời cảm ơn 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Giới thiệu chung Cơ sở Nghiên cứu Mục tiêu Quy mô Nghiên cứu Hạn chế Nghiên cứu Cấu trúc Báo cáo 3 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 Bối cảnh Quốc tế Bản chất Hội nhập Quốc tế Dịch vụ Tài Các Xu hướng Quốc tế hóa Các Dịch vụ Tài Xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng giới Các xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng Việt Nam 6 8 11 3.1 3.2 Ngành Ngân hàng Việt Nam Nhóm Ngân hàng Việt Nam Nhóm Ngân hàng Nước 13 14 16 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 Rà soát Mơi trường Pháp lý Chính sách Ngành Ngân hàng 18 Khung Pháp lý Trong nước 18 Điều hành sách tiền tệ 19 Hoạt động tra - giám sát ngân hàng TCTD 20 Phát triển thị trường tiền tệ 21 Những Nghĩa vụ Cam kết Quốc tế Tự hóa Dịch vụ Ngân hàng 21 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) 21 Hiệp định Thương mại tự nước ASEAN (AFTA) 23 Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) Tổ chức thương mại giới (WTO) 24 Tiến trình Đàm phán Gia nhập WTO Việt Nam Dự báo Tương lai 26 Tham khảo thực tiễn Trung Quốc Campuchia 28 Trung Quốc 28 Campuchia 30 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4 Phân tích Năng lực Cạnh tranh Ngành Ngân hàng Việt Nam Phân tích Khả Cạnh tranh theo Mơ hình Kim cương Mơi trường cho chiến lược ngân hàng cạnh tranh Điều kiện cầu dịch vụ ngân hàng Các ngành phụ trợ liên quan tới ngành ngân hàng Điều kiện nhân tố đầu vào cho ngành ngân hàng Phân tích SWOT Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức Phân tích Rủi ro Ngân hàng Kết luận 6.1 6.2 Phân tích tác động tự hóa 50 Tác động ngành ngân hàng – phân tích dựa phản ứng khách hàng50 Tác động kinh tế – dựa phân tích lực cạnh tranh ngành ngân hàng 55 i 31 31 31 34 34 36 37 38 39 42 43 46 47 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 Về phía cung Về phía cầu Các quan quản lý ngân hàng Tác động xã hội Kết luận 56 56 56 57 58 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Đề xuất Tư vấn Đề xuất liên quan đến Môi trường Pháp lý Chính sách Các Đề xuất liên quan đến Chiến lược Phát triển Các Đề xuất liên quan đến Quản trị Vận hành Các Đề xuất khác Ma trận đề xuất 59 60 61 62 64 65 Tài liệu tham khảo 113 ii TỪ VIẾT TẮT ATM Thẻ/máy rút tiền tự động ATM ACB Ngân hàng Thương mại Châu Á AFTA Hiệp định chung thương mại tự ASEAN BKHĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư BTA Hiệp định Thương mại Việt Mỹ BTC Trung tâm đào tạo ngân hàng CAMEL An toàn Vốn, Chất lượng Tài sản, Quản trị, Lợi tức Tính Thanh khoản CAR Hệ số An tồn Vốn CCF Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương DAF Quỹ Hỗ trợ Phát triển DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV Doanh nghiệp Nhỏ Vừa FDI Đầu tư Trực tiếp Nước ngồi FIEs Doanh nghiệp có Vốn Đầu tư Nước GATS Hiệp định Chung Thương mại Dịch vụ HTX Hợp tác xã IAS Tiêu chuẩn kế toán quốc tế IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế LDCs Những nước phát triển MA Tiếp cận thị trường MFN Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc MNC Công ty đa Quốc gia MOF Bộ Tài MPI Bộ Kế hoạch Đầu tư NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh No&PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NPL Nợ Quá Hạn OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PBOC Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PMU Ban Quản lý Dự án SBV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam SPB Ngân hàng Chính sách SWOT Điểm mạnh-điểm yếu-cơ hội-thách thức TCTD Tổ chức Tín dụng TCTD Tài tín dụng iii TMQD Thương mại Quốc doanh UNDP Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc USD Đơ la Mỹ VAS Chuẩn mực kế tốn Việt Nam VND Đồng Việt Nam VPSC Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới iv Các bảng báo cáo Bảng 1: Lộ trình sách Bảng 2: Ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam 13 Bảng 3: Thị phần ngân hàng thương mại Việt Nam 14 Bảng 4: Thị phần ngân hàng nước Việt Nam 17 Bảng 5: So sánh tỷ lệ M2/GDP (%) hệ thống ngân hàng Việt nam 32 Bảng 6: So sánh tiền mặt/GDP hệ thống ngân hàng Việt nam 33 Bảng 7: So sánh tín dụng nội địa/GDP hệ thống ngân hàng Việt nam 33 Bảng 8: Tỷ trọng tổng tài sản trung gian tài hệ thống 35 Bảng 9: Xếp hạng mức độ phát triển thị trường tài 36 Bảng 10: Quy mô hệ thống ngân hàng Việt Nam 37 Bảng 11: Năng lực cạnh tranh khu vực tài ngân hàng Việt nam 47 Bảng 12: Những thay đổi bảng cân đối ngân hàng hành vi khách hàng 51 v Các hình báo cáo Hình 1: Khách hàng doanh nghiệp – Lý chuyển sang vay tiền VND từ ngân hàng nước ngồi 61 Hình 2: Khách hàng cá nhân – Lý chuyển sang vay tiền VND từ ngân hàng nước ngồi 61 Hình 3: Khách hàng doanh nghiệp – Lý chuyển sang vay ngoại tệ từ ngân hàng nước ngồi 62 Hình 4: Khách hàng cá nhân – Lý chuyển sang vay ngoại tệ từ ngân hàng nước ngồi 62 Hình 5: Khách hàng doanh nghiệp – Lý chuyển sang gửi tiền VND ngân hàng nước ngồi 63 Hình 6: Khách hàng cá nhân – Lý chuyển sang gửi tiền VND ngân hàng nước ngồi 63 Hình 7: Khách hàng doanh nghiệp – Lý chuyển sang gửi ngoại tệ ngân hàng nước ngồi 64 Hình 8: Khách hàng cá nhân – Lý chuyển sang gửi ngoại tệ ngân hàng nước ngoi 64 vi Lời nói đầu Đề tài nghiên cứu "Năng lực cạnh tranh tác động Tự hoá Thơng mại Dịch vụ Việt Nam: Ngành dịch vụ ngân hàng", nghiên cứu đợc thực khuôn khổ Dự án Tăng cờng lực Quản lí Xúc tiến hoạt động Thơng mại Dịch vụ Việt Nam Bối cảnh Hội nhập - VIE/02/009", Chơng trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thơng mại Dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu t (MPI) quan thực Báo cáo nghiên cứu đa tranh tổng thể dịch vụ ngân hàng Việt Nam, bao gồm trình đổi từ năm 1990; Môi trờng sách, pháp luật hành cam kết tự hoá dịch vụ ngân hàng gần Báo cáo phân tích lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Việt Nam bối cảnh thay đổi gần giới ảnh hởng tự hoá dịch vụ ngân hàng hai góc độ: ảnh hởng thân ngành kinh tế nói chung, kể ảnh hởng mang tính xà hội Đồng thời báo cáo đa khuyến nghị, nhằm cải thiện khung khổ pháp lí, sách điều tiết vận hành; chiến lợc phát triển ngành dịch vụ ngân hàng Đề tài nhóm nghiên cøu cđa C«ng ty Management Consulting Ltd (MCG) gåm TiÕn sĩ Lê Xuân Nghĩa, Vụ trởng Vụ Chiến lợc ngân hàng, Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam làm trởng nhóm, Ông Vũ Quang Thịnh, Bà Đặng Nh Vân Bà Phạm Ngọc Linh thực Trong trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đà nhận đợc đóng góp hết søc bỉ Ých cđa TiÕn sÜ Nick Freeman vµ TiÕn sĩ Andreas Hauskretch Xin chân thành cám ơn Ông Trơng Văn Đoan, Thứ trởng Bộ Kế Hoạch Đầu t, ¤ng Hå Quang Minh, Vơ tr−ëng Vơ Kinh tÕ ®èi ngoại, Bộ Kế hoạch Đầu t ; Ông Thái DoÃn Tửu, Phó Vụ trởng Vụ Thơng mại Dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu t, Phó Giám đốc Dù ¸n TiÕn sÜ Maria Cristina Hernandez, Cè vÊn kÜ thuật cao cấp Dự án đà tham gia góp ý xây dựng đề cơng hỗ trợ hoàn thiện Báo cáo Xin cảm ơn bình luận góp ý bổ ích Ông Thomas Rose, chuyên gia Ngân hàng Thế giới Washington Đồng thời xin cám ơn Ông Richard Jones, t vấn độc lập, đóng góp ông, đặc biệt công việc hiệu đính báo cáo cuối cùng; Bà Đỗ Thị Nguyệt Nga, Cán Chơng trình, Ban Quản trị Nhà nớc, UNDP, đà hỗ trợ cho việc xuất báo cáo Xin chân thành cảm ơn đại diện quan phủ, ngân hàng tổ chức tài đà cung cấp thông tin, liệu đóng góp ý kiến cho nghiên cứu Nguyễn Chí Dũng Vụ trởng Vụ Thơng mại Dịch vụ Bộ Kế hoạch Đầu t Giám đốc dự án VIE/02/009 Báo cáo IMF WP/03/158: Hợp nhất, quốc tế hoá sáp nhập ngân hàng: Các xu hướng ý nghĩa rủi ro tài GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Cơ sở Nghiên cứu Việt Nam dần tiến đến mục tiêu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Một thách thức Việt Nam q trình đàm phán gia nhập WTO hành lang pháp lý chế thủ tục áp dụng lĩnh vực dịch vụ (bao gồm dịch vụ ngân hàng tài chính) chưa hồn thiện Một nhiệm vụ quan trọng Việt Nam thời gian rà sốt lại sách thương mại dịch vụ cho phù hợp với yêu cầu tổ chức WTO, đồng thời thực hiệp định song phương đa phương ký, bao gồm Hiệp định chung thương mại tự ASEAN (AFTA) Hiệp định Thương mại Việt Mỹ (BTA) Theo dự đoán, vòng đàm phán thương mại đa phương ngành dịch vụ kinh doanh, du lịch, viễn thông, giao thơng, phân phối tài kết thúc vào năm 2005, sau thời gian ngắn Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Doha tháng 11/2001, Việt Nam đạt nhiều tiến đáng kể vòng đàm phán thương mại dịch vụ Tự hóa thương mại dịch vụ đồng nghĩa với việc có nhiều thách thức cạnh tranh nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam, bao gồm ngân hàng nước Hiệu cao ngành dịch vụ dẫn đến tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài, điều thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo Vì tính chất cần thiết vấn đề liên quan, Việt Nam cần phải tăng cường lực lĩnh vực thương mại dịch vụ để đối đầu với thử thách phía trước Dự án VIE/02/009 thiết kế nhằm trợ giúp Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh trình gia nhập vào kinh tế giới, đặc biệt lĩnh vực thương mại dịch vụ Mục đích dự án nhằm tăng cường lực Việt Nam việc hoạch định, điều phối thực thi sách hỗ trợ phát triển ngành dịch vụ nước, quản lý thúc đẩy thương mại dịch vụ bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế Để có chiến lược phát triển ngành phù hợp, Việt Nam phải nhận thức thực trạng ngành kinh tế tiềm phát triển ngành tương lai Như vậy, việc nghiên cứu tác động sức cạnh tranh để xác định đầy đủ lợi ích giá phải trả việc tự hố thương mại ngành dịch vụ cần thiết Từ việc hiểu rõ tác động, Bộ Kế hoạch Đầu tư Dự án VIE/02/009 hy vọng hỗ trợ Chính phủ việc nắm bắt hội đến, đồng thời xác định rõ hiểm họa tiềm ẩn, xây dựng chiến lược đối phó để giảm thiểu tác động tiêu cực, hình thành sách thích hợp để hỗ trợ chủ thể phải chịu tác động tiêu cực từ q trình tự hố Với quan điểm coi dịch vụ ngân hàng xương sống kinh tế đại, nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hố dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng xây dựng với mục đích sở cho kiến nghị sách ngành 1.2 Mục tiêu Quy mô Nghiên cứu Mục tiêu cuối nghiên cứu nhằm i) góp phần đảm bảo q trình tự hóa ngành ngân hàng mang lại lợi ích cho kinh tế quốc dân cho người dân, đồng thời có biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực có tự hóa, ví dụ chênh lệch thành thị với nơng thơn; ii) đảm bảo q trình tự hóa phù hợp quán với chiến lược phát triển kinh tế xã hội người Việt Nam Để đạt mục tiêu tổng thể đó, mục tiêu phần nghiên cứu xác định sau: Đánh giá khả cạnh tranh ngành ngân hàng thời điểm Việc không giới hạn nhận biết điểm yếu điểm mạnh, mà bao gồm việc xác định cản trở hạn chế lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Những lợi ích chi phí tiềm việc cải cách kinh tế, mở cửa thị trường tự hóa kinh doanh làm rõ Bên cạnh đó, chuẩn bị ngành xác định bối cảnh cạnh cạnh tranh từ nước tăng lên (bao gồm vấn đề luật pháp chế thực thi, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, giám sát độc lập, biện pháp quản lý cẩn trọng, v.v.); Đánh giá tác động cải cách thị trường Việt Nam cam kết tự hóa thương mại: (i) ngành ngân hàng, (ii) toàn kinh tế Việt Nam; (iii) người tiêu dùng (khách hàng doanh nghiệp cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng), đặc biệt quan tâm tới người nghèo nhóm đối tượng khó khăn; Hiểu rõ mức độ sẵn sàng dịch vụ ngân hàng tự hóa, thơng tin cho giới doanh nghiệp công chúng biết hội thách thức nảy sinh từ trình tự hóa ngành ngân hàng, nâng cao nhận thức tác động tiêu cực có tự hóa nhóm người nghèo khó khăn; Hiểu rõ ảnh hưởng trung ngắn hạn sách liên quan đến thương mại số dịch vụ ngân hàng, có tính đến cam kết Việt Nam việc đẩy mạnh tự hóa, yêu cầu đảm bảo phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo; Hỗ trợ nhà hoạch định sách nhà đàm phán Việt Nam việc xây dựng sách nước phù hợp vị đàm phán thích hợp ngành này, theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, hỗ trợ cho tiến trình đàm phán gia nhập WTO trình đàm phán song phương đàm phán khu vực khác Trên sở mục tiêu trên, nghiên cứu thực dựa vào việc rà sốt tài liệu có liên quan tới ngành ngân hàng Việt Nam, tới tiến trình gia nhập WTO Việt Nam sách kinh tế, qui định phủ dành riêng cho ngành ngân hàng Việt Nam Những thông tin thu thập từ q trình rà sốt nghiên cứu tài liệu sử dụng làm tảng cho công tác khảo sát thực địa thực sau hoàn tất phần nghiên cứu tài liệu Việc khảo sát chia làm hai phần, tiến hành hai tháng Phần I - vấn khách hàng trực tiếp thực 18 ngân hàng tổ chức tín dụng, khách hàng doanh nghiệp quan quản lý Nhà nước có liên quan Phần II - điều tra khách hàng thực với 200 doanh nghiệp 300 cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng Những thông tin thu thập từ trình nghiên cứu tài liệu khảo sát thực địa xử lý phân tích nhằm đưa phát kiến nghị nhóm Tư vấn trình bày phần sau 1.3 Hạn chế Nghiên cứu Khi báo cáo cuối soạn thảo, đoàn đàm phán gia nhập WTO Việt Nam tiếp tục nỗ lực kết thúc số đàm phán song đa phương chưa hồn thành Theo dự đốn, nhiều đàm phán tiến triển nhanh tháng tới Theo Điều khoản giao việc cho Tư vấn, nghiên cứu tiến hành dựa thông tin liệu cập nhật tính đến cuối năm 2005 Chính phạm vi cơng việc theo u cầu này, khía cạnh đó, trở thành hạn chế nghiên cứu Do phân tích chúng tơi dựa thơng tin tính đến thời điểm diễn Hội nghị trưởng WTO Hồng Kông vào tháng 12 năm 2005, cập nhật tiến trình đàm phán WTO Việt Nam khơng đưa vào báo cáo Ngoài ra, Dự án kỳ vọng Tư vấn ghi nhận quan điểm không từ quan quản lý nhà nước ngân hàng cung cấp dịch vụ mà từ người sử dụng dịch vụ ngân hàng Theo đó, Tư vấn tiến hành điều tra khảo sát bên cung cấp bên sử dụng dịch vụ ngân hàng Nếu nguồn lực Phụ lục – Danh sách ngân hàng/tổ chức vấn # Tên Tỉnh/Thành phố Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Nội Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Hà Nội Ngân hàng Nhà đồng sơng Cửu Long Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hà Nội Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Hà Nội Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín 10 Ngân hàng Thương mại Á Châu (ACB) 11 Ngân hàng TMCP Phương Nam 12 Ngân hàng Liên doanh Indovina 13 Chi nhánh Ngân hàng ANZ Hà Nội 14 Chi nhánh Ngân hàng Citibank Hà Nội 15 Chi nhánh ngân hàng Hồng Kơng - Thượng Hải Tp Hồ Chí Minh 16 Văn phòng Đại diên Ngân hàng Sumitomo Mitsui Hà Nội 17 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Hà Nội 18 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Hà Nội 19 Ngân hàng Thế giới (WB) Hà Nội 20 Chương trình ADETEF (Cộng hòa Pháp) Hà Nội 22 Dự án MUTRAP II (Bộ Thương mại) Hà Nội 23 Dự án STAR Hỗ trợ Thực thi Hiệp định Thương mại Việt Mỹ Hà Nội 24 Ngân hàng Nhà nước Hà Nội 25 Cơng ty Du lịch Vietravel Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh # Tên Tỉnh/Thành phố 26 Công ty May 10 Hà Nội 27 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hà Nội 28 Cơng ty Giày Thượng Đình Hà Nội 29 Cơng ty Liên doanh Toyota Vietnam Vĩnh Phúc Phụ lục – Vấn đề thảo luận với ngân hàng/ tổ chức tín dụng 4.1 Vấn đề thứ – Tác động cải cách ngành ngân hàng từ trước đến Các thay đổi tác động cải cách ngân hàng từ Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế năm 1987 Các thay đổi tác động cải cách ngân hàng từ Hiệp định Thương mại Việt Mỹ có hiệu lực Ngân hàng đối phó với thay đổi tác động nào? 4.2 Vấn đề thứ – Môi trường sau WTO Quan điểm ngân hàng điểm sau: Môi trường kinh doanh hậu WTO (môi trường pháp luật, thể chế); Cung thị trường hậu WTO (các nhà cung cấp dịch vụ, động lực cạnh tranh); Cầu thị trường hậu WTO (xu hướng cầu, thay đổi khách hàng, v.v); Các thử thách ngân hàng 4.3 Vấn đề thứ - Thị trường Cạnh tranh Ý kiến Ngân hàng lĩnh vực sau nhóm chủ thể thị trường ngân hàng: Ngân hàng/Lĩnh vực Ngân hàng Thị phần Sản phẩm Mảng khách hàng Các dịch vụ hỗ trợ CNTT nước Ngân hàng Việt Nam (NHTMNN NHCP) Các tổ chức tài phi ngân hàng 4.4 Vấn đề thứ - Tự đánh giá ngân hàng Các điểm mạnh điểm yếu ngân hàng khía cạnh như: Nguồn lực tài chính; Nguồn lực nhân sự; Công nghệ; Quản trị doanh nghiệp; Marketing; Chiến lược; Các lĩnh vực/yếu tố khác Lợi cạnh tranh chủ yếu thị trường ngân hàng gì? Các lợi bị tác động Việt Nam gia nhập WTO? Khi nghiên cứu thực tiễn kinh doanh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng so sánh ngân hàng với ngân hàng nước nào? Các mối đe dọa vấn đề khác mà ngân hàng tiên liệu gặp phải tương lai, tác động trực tiếp WTO tình hình cải cách kinh tế chung? Ngân hàng đánh giá mức độ sẵn có chất lượng dịch vụ phụ trợ ngành liên quan (như viễn thông, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, v.v.) 4.5 Vấn đề thứ – Chiến lược ngân hàng Ngân hàng có chiến lược để tiếp tục trì/phát huy điểm mạnh mình? Ngân hàng có chiến lược để giảm thiểu có hiệu quả/cải thiện điểm yếu? Ngân hàng có chiến lược để cạnh tranh thành cơng với đối thủ môi trường ngân hàng hậu WTO mặt sau: - Chuẩn bị nguồn nhân lực - Nâng cấp công nghệ, công nghệ thông tin - Tái cấu quản trị - Marketing - Khách hàng mục tiêu (đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng khu vực nông thôn) - Đa dạng hóa danh mục - Tìm kiếm thị trường - Phát triển sản phẩm dịch vụ - Vấn đề khác Việc gia nhập Việt Nam vào WTO có tác động chiến lược tăng trưởng phát triển ngân hàng tương lai? Trong trình tái cấu và/hoặc cổ phần hố, ngân hàng có kế hoạch việc cắt giảm đội ngũ nhân viên ? Phụ lục – Mô tả mẫu điều tra 5.1 Mô tả khách hàng: mẫu điều tra Khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiếp cận khó khăn nên có 60 tổng số 100 doanh nghiệp trả lời phiếu điều tra Nguyên tắc chọn mẫu dựa hai tiêu chí là: i) mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp này, ii) mức độ nhạy cảm cao với tự hố ngân hàng Dựa tiêu chí này, Tư vấn giả định doanh nghiệp có nhiều giao dịch thương mại giao dịch vốn có khả sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng hơn, lợi từ tự hố ngân hàng Ngồi để đảm bảo mẫu có tính đại diện cao kinh tế, tư vấn chọn doanh nghiệp nước khu vực kinh tế động Việt Nam Đối với doanh nghiệp nước, ưu tiên chọn doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn doanh nghiệp hướng vào xuất Cả hai loại hình có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng với khối lượng giao dịch lớn Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc chọn mẫu ý vào nhóm doanh nghiệp từ nước có vốn đầu tư lớn vào Việt Nam doanh nghiệp cung cấp dịch vụ doanh nghiệp có sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng Dựa nguyên tắc tiêu chí chọn mẫu vậy, nhóm nghiên cứu xác định mẫu điều tra trình bày bảng 13 Về ngành nghề kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp nước mẫu chọn từ ngành dệt may, da giày, nông nghiệp thủy sản (hướng vào xuất khẩu), dầu khí, xây dựng, điện, bưu viễn thơng (sử dụng nhiều vốn) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi bao gồm doan nghiệp có vốn đầu tư lớn (theo nhóm nước đầu tư) doanh nghiệp ngành dịch vụ bảo hiểm, giáo dục khách sạn Bảng 1: Mẫu khách hàng doanh nghiệp Phân theo loại hình sở hữu Doanh nghiệp nước (70%) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (30%) Tổng cộng Phân theo ngành Theo vị trí địa lý Hướng vào XK (60%) Sử dụng nhiều vốn (40%) Vốn đầu tư lớn (60%) Ngành dịch vụ (40%) Hà nội (40%) 17 11 40 HCM (40%) 17 11 40 Bình Dương (20%) 20 42 28 18 12 100 Tổng Đối với khách hàng doanh nghiệp, Tư vấn giả định tất khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng chừng mực đó, có tài khoản ngân hàng thường điều kiện để cấp đăng ký kinh doanh Trong số 60 doanh nghiệp trả lời phiếu điều tra, có 54 doanh nghiệp cung cấp thông tin quy mô vốn Phân theo loại hình sở hữu, doanh nghiệp tư nhân nước chiếm 42%, doanh nghiệp Nhà nước chiếp 36%, doanh nghiệp nước chiếp 33% Phân theo quy mơ vốn, 68% doanh nghiệp nhóm mẫu có vốn đăng ký 30 tỷ đồng, 17% có vốn đăng ký khoảng 10-30 tỷ đồng, 9% có số vốn khoảng 5-10 tỷ đồng 6% có vốn nhỏ tỷ đồng (Hình 9) Về định hướng xuất khẩu, phần tư doanh nghiệp trả lời họ có doanh thu từ xuất chiếm 75% tổng doanh thu, 29% doanh nghiệp có doanh thu xuất từ 25% - 75%, cịn lại khoảng 46% có doanh thu xuất khơng xuất (Hình 10) Các doanh nghiệp có số vốn lớn 30 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn mẫu nghiên cứu quy mô lớn doanh nghiệp khiến chúng trở thành khách hàng lớn ngân hàng, hành vi phản ứng doanh nghiệp trường hợp có nhiều lựa chọn có tác động lớn đến ngân hàng Vì vậy, nghiên cứu tập trung phân tích nhóm khách hàng ảnh hưởng có bảng TKTS ngân hàng Hình 9: Khách hàng doanh nghiệp theo quy mô (54 quan sát) 6% 9% 17% 68% 30 tỷ Hình 10: Khách hàng doanh nghiệp tập trung vào xuất (32 quan sát) 25% 46% 13% 16% 75% Đối với cá nhân khảo sát, tất họ sử dụng dịch vụ ngân hàng Vì bảng hỏi bắt đầu câu hỏi có sử dụng dịch vụ khơng, khơng sử dụng lý Do nguồn lực có hạn nên Tư vấn tập trung vào khu vực thị Và dựa tình hình chung Việt Nam, hầu hết khách hàng ngân hàng, đặc biệt dịch vụ tài khoản cá nhân, thẻ tín dụng, thẻ ATM, v.v, người dân có mức thu nhập từ trung bình trở lên tập trung khu vực thị Hầu hết khách hàng khu vực nông thôn sử dụng dịch vụ vay tín dụng gửi tiền Vì vậy, phản hồi từ khách hàng cá nhân khảo sát đại diện cho khu vực thị nhóm khách hàng kỳ vọng tăng trưởng nhanh năm tới, có ảnh hưởng lớn đến ngành ngân hàng Trong số 335 người trả lời, 18 người không cung cấp thông tin mức thu nhập Về thu nhập, gần nửa số người trả lời có thu nhập từ 2-5 triệu đồng/tháng, gần phần ba có mức thu nhập triệu đồng/tháng phần năm có thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng (Hình 11) Về loại hình quan cơng tác, 58 người không cung cấp thông tin quan thuộc loại hình Trong số 277 người trả lời, 43% làm quan nhà nước, 30% lĩnh vực tư nhân, 15% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 12% thuộc loại hình khách (Hình 12) Hình 11: Khách hàng cá nhân phân theo mức thu nhập (317 quan sát) Trên 10 triệu đồng/tháng Từ – 10 triệu đồng Dưới triệu đồng/tháng 29% 3% 20% Từ – triệu đồng/tháng 48% Dưới triệu đồng Từ – triệu đồng Từ - 10 triệu Trên 10 triệu Hình 12: Khách hàng cá nhân theo nơi cơng tác (277 quan sát) Loại hình khác 12% Nhà nước 43% Tư nhân 30% Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 15% NN ĐTNN TN Khác Đối với cá nhân khảo sát, số 335 người có 48 người nói họ chưa dùng ngân hàng nhiều lý khác Hơn nửa số họ nói khơng cần đến dịch vụ ngân hàng, 16 phần trăm đến dịch vụ ngân hàng Một số nêu lý sợ tiền chất lượng dịch vụ (Hình 13) Việc nửa số người không sử dụng ngân hàng nói họ khơng có nhu cầu sử dụng dịch vụ gợi ý tốt cho ngân hàng Đây thị trường tiềm để ngân hàng khai thác Có thể ngân hàng phải nỗ lực việc giáo dục khách hàng tiềm lợi ích việc sử dụng dịch vụ ngân hàng, để họ chuyển từ việc giao dịch tiền mặt hình thức tiết kiệm không sinh lời khác sang giao dịch qua ngân hàng khoản tiền gửi sinh lời khác ngân hàng Các vấn với ngân hàng cho thấy ngân hàng nhận thức tình trạng khơng có đầy đủ thơng tin hiểu biết khách hàng tiềm Và số ngân hàng mạnh tích cực mở rộng diện mạng lưới Hình 13 có thị trường chưa khai thác cho ngân hàng việc cạnh tranh thị phần Hình 13: Các lý không sử dụng dịch vụ ngân hang (43 quan sát) Khơng có nhu cầu 53 Các lý khác Không biết dịch vụ ngân % 16 % 16 hàng Không thuận tiện % % Chất lượng dịch vụ Sợ tiền % Không tiếp cận % % Trong số cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng, 53% có thu nhập khoảng từ 2-5 triệu đồng/tháng, 24% có thu nhập thấp triệu đống/tháng 20% có thu nhập từ 5-10 triệu đồng Mẫu khảo sát người sử dụng dịch vụ ngân hàng thường có thu nhập cao (Hình 14) Về loại hình quan cơng tác, 43% người khảo sát làm quan nhà nước, 29% khu vực tư nhân, 15% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (Hình 15) Với tỷ trọng lớn mẫu, cá nhân có thu nhập khoảng từ 2-5 triệu đồng người làm quan nhà nước người có khả ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bảng toán ngân hàng, cần phải xem xét hành vi phản ứng nhóm tự hóa hội lựa chọn ngân hàng Hình 14: Khách hàng cá nhân theo mức thu nhâp (274 quan sát) Trên 10 triệu đồng/tháng Từ – 10 triệu đồng/tháng 20% 3% Dưới triệu đồng/tháng 24% Từ - triệu đồng/tháng 53% Dưới triệu - triệu - 10 triệu Trên 10 triệu Hình 15: Khách hàng cá nhân theo loại hình quan cơng tác (239 quan sát) Loại hình khác - 13% DNNN 43% DN tư nhân 29% DN có vốn đầu tư nước ngồi - 15% NN ĐTNN Tư nhân Loại hình khác 5.2 Trình độ sử dụng dịch vụ khả tiếp cận Mức độ khách hàng sử dụng dịch vụ định ngân hàng thể trình độ sử dụng dịch vụ khả tiếp cận loại dịch vụ Phạm vi nghiên cứu không cho phép sâu vào việc tìm hiểu khách hàng khơng sử dụng loại dịch vụ cụ thể Tuy nhiên, mức độ sử dụng thấp cho thấy trình độ sử dụng dịch vụ cịn thấp khơng tiếp cận dịch vụ ngân hàng Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, chuyển tiền toán hai nghiệp vụ sử dụng nhiều Điều phản ánh thực tế hầu hết doanh nghiệp sử dụng ngân hàng để giao dịch toán khơng khó khăn việc tiếp cận loại dịch vụ Tuy nhiên, vay vốn ngân hàng, có 25% doanh nghiệp khảo sát vay vốn ngân hàng (Hình 16) Điều dường tiếp cận khó khăn khơng phải trình độ sử dụng doanh nghiệp quen thuộc với việc vay vốn ngân hàng, vấn đề có vay vốn hay khơng Bên cạnh đó, thư tín dụng (L/C), bảo lãnh, gửi tiền, thẻ tín dụng ngoại hối dịch vụ phổ biến khách hàng doanh nghiệp Các dịch vụ đại đưa ngân hàng điện tử, phái sinh, chứng khốn, v.v xa lạ nhiều doanh nghiệp Cần phải có thời gian để phát triển thị trường cho loại dịch vụ Đây giống câu chuyện gà trứng có trước: mặt ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng nhìn thấy nhu cầu tiềm dịch vụ đó; mặt khác khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp Vì vậy, khả tiếp cận sẵn có dịch vụ kích cầu nâng cao mức sử dụng khách hàng Và thơng điệp từ Hình 16 thị trường ngân hàng nghiêng dịch vụ bản, chủ yếu liên quan đến tín dụng, dịch vụ đại gian đoạn bắt đầu phát triển Các ngân hàng coi dịch vụ đại lĩnh vực cạnh tranh mạnh tương lai, ngân hàng đầu tư trang thiết bị máy móc cung cấp dịch vụ phi tín dụng để tăng thu nhập từ loại hình dịch vụ Hình 16: Mức độ sử dụng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp Chuyển tiền L/C Bảo lãnh Gửi tiền Thẻ tín dụng Ngoại hối Vay vốn 10% NH điện tử Dịch vụ phái sinh 10% 6.67% Chứng khoán 5% Tư vấn Tài trợ TM 3.33% Thuê tài 1.67% 0.00% 90.00% 58.33% 51.67% 51.67% 40.00% 36.67% 25.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Trình độ sử dụng dịch vụ khách hàng cá nhân khác Gửi tiền tiết kiệm dịch vụ phổ biến nhất, thẻ ATM, chuyển tiền vay tín dụng Có người sử dụng chứng khoán, ngân hàng điện tử dịch vụ tư vấn Trình độ sử dụng dịch vụ khách hàng cá nhân cịn thấp khơng phải khả tiếp cận lý giải thích cho tình hình Nếu chia theo nhóm thu nhập khách hàng có thu nhập khoảng từ 2-5 triệu đồng/tháng chiếm phần lớn tổng số người sử dụng dịch vụ ngân hàng Vì vậy, Tư vấn tập trung phân tích hành vi phản ứng nhóm nhiều hội mở bối cảnh tự hóa tác động nhóm khách hàng bảng TKưTS ngân hàng Hình 17: Trình độ sử dụng dịch vụ khách hàng cá nhân Gửi tiền ATM Chuyển tiền Vay tiền Đổi tiền Thẻ tín dụng Chứng khốn Ngân hàng điện tử Tư vấn 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5.3 Quan niệm ngân hàng Các khách hàng khảo sát trả lời câu hỏi tầm quan trọng loại dịch vụ họ mức độ hài lòng với dịch vụ Các loại dịch vụ liệt kê phiếu điều tra bao gồm gửi tiền, vay tiền, chuyển tiền, đổi tiền, thẻ tín dụng, thẻ ATM, tư vấn chứng khóan Người trả lời lựa chọn mức độ quan trọng mức độ hài lòng theo thàng điểm từ – với mức thấp mức cao Tính trung bình khách hàng đánh giá cao tầm quan trọng dịch vụ họ mức độ hài lịng thường thấp tầm quan trọng tương ứng Ngân hàng điện tử xem mang lại mức độ thỏa mãn thấp Đối với khách hàng doanh nghiệp, vay tiền toán hai dịch vụ quan trọng đối vói họ mức độ hài lịng với hai dịch vụ thấp Thẻ tín dụng dịch vụ có mức độ hài lịng cao tầm quan trọng tương ứng (Hình 18) Hình 18: Tầm quan trọng mức độ hài lòng khách hàng doanh nghiệp Gửi tiền Chuyển tiền Vay Ngoại hối Thẻ tín tiền Bảo dụng Tầm quan trọng lãnh Thư tín dụng Mức độ hài lòng Đối với khách hàng cá nhân, gửi tiền thẻ tín dụng dịch vụ quan trọng Các dịch vụ khác chuyển tiền, thẻ ATM tư vấn tương đối quan trọng Mức độ hài lòng dịch vụ chuyển tiền tương đối thấp so với dịch vụ khác Đối với hầu hết loại dịch vụ, mức độ hài lòng thường thấp tầm quan trọng dịch vụ với khách hàng (Hình 19) Đây thông điệp cho ngân hàng biết dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân cần cải thiện, hay nói cách khác, khách hàng cá nhân nhìn nhận hạn chế lực cạnh tranh ngân hàng Hình 19: Tầm quan trọng mức độ hài lòng khách hàng cá nhân 54 53 52 51 50 Vay Gửi tiền tiền FX Chuyển tiền Tầm quan trọng E-banking ATM Thẻ TD Tư vấn Chứng khoán Mức độ hài lòng Người khảo sát trả lời câu hỏi nhân tố quan trọng họ lựa chọn sử dụng ngân hàng Đối với khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp, điều họ quan tâm độ tin cậy ngân hàng (Hình 20 21) Điều khơng đáng ngạc nhiên khách hàng ln trơng đợi tiền họ an toàn Nhân tố quan trọng thứ hai khách hàng doanh nghiệp phí dịch vụ khách hàng cá nhân tính chuyên nghiệp Cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ mạng lưới có tầm quan trọng thấp nhân tố kể Hình 20: Các nhân tố quan trọng khách hàng doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng Độ tin cậy Phí dịch vụ Tính chuyên nghiệp Thiết bị, chất lượng dịch vụ, công nghệ Mạng lưới nước Danh tiếng Mạng lưới nước 10 20 30 40 50 60 Liên hệ phát với thông tin thu thập từ vấn với ngân hàng quan sát thực tế, ngân hàng Việt Nam thực đầu từ lớn vào phát triển mạng lưới đưa sản phẩm Các ngân hàng làm để chuẩn bị cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi muốn có vị định thị trường trước có nhiều đối thủ tham gia Đầu tư vào sản phẩm dịch vụ mới, dịch vụ phi tín dụng dịch vụ phái sinh phần chiến lược ngân hàng nhằm xây dựng nâng cao hình ảnh Một số ngân hàng mạnh nước sáng tạo việc đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng nhu cầu cụ thể Đây tiến đáng mừng ngành ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, nỗ lực cạnh tranh mình, ngân hàng thiếu chưa có tập trung thích đáng vào việc xây dựng lòng tin khách hàng, làm để nâng cao tính chuyên nghiệp Đây nhân tố quan trọng mà khách hàng quan tâm Trên thực thế, Tư vấn nhận thấy quảng cáo thông tin khuyến mại ngân hàng chủ yếu tập trung vào lợi ích tính tiện nghi mà dịch vụ ngân hàng mang lại cho khách hàng Việc làm để đảm bảo lịng tin tính chun nghiệp việc phục vụ khách hàng đề cập đến Tính chuyên nghiệp phục vụ khách hàng một điểm yếu cần cải thiện ngân hàng Việt Nam Ví dụ, việc xếp quầy giao dịch, xử lý yêu cầu hướng dẫn khách hàng cịn khó hiểu, thiếu chun nghiệp, nhiều bước thừa thời gian chờ đợi lâu Trong ngân hàng toàn cầu tiêu chuẩn, khách hàng cần đến quầy tất yêu cầu thực đó, loại giao dịch khác nhân viên xử lý Nhưng nhiều ngân hàng Việt Nam, khách hàng phải đi lại lại nhiều quầy để thực giao dịch Các phịng ban khác trình tự thủ tục có vấn đề Thiếu tính chun nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng tiêu cực đến khả cạnh tranh ngân hàng việc thu hút khách hàng giữ khách hàng Hình 21: Các nhân tố quan trọng khách hàng cá nhân lựa chọn dịch vụ ngân hàng (290 quan sát) 73% Độ tin cậy Tính chuyên nghiệp 59% Mức phí cạnh tranh 49% Mạng lưới nước 43% Đa dạng dịch vụ, chất lượng, công nghệ 42% Thương hiệu 42% Mạng lưới chi nhánh quốc tế Nhân tố khác 26% 3% 5.4 Lựa chọn Phiếu điều tra có câu hỏi xem người trả lời sử dụng ngân hàng Việt Nam hay ngân hàng nước hai lý sử dụng ngân hàng Mục đích câu hỏi thơng qua sở thích ưu tiên khách hàng để tìm điểm yếu điểm mạnh ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước Đối với người sử dụng ngân hàng Việt Nam, khách hàng doanh nghiệp coi chất lượng dịch vụ tốt phí cạnh tranh lý quan trọng để họ sử dụng ngân hàng nước, cịn khách hàng cá nhân cho thiếu thơng tin ngân hàng nước ngồi lý quan trọng (Hình 22 23) Lý quan trọng thứ hai hai nhóm ngân hàng Việt Nam đáng tin cậy Đây tin tốt ngân hàng Việt Nam chừng mực hoạt động ngân hàng nước ngồi Việt Nam cịn hạn chế chưa khuyếch trương Điều đáng mừng hệ thống ngân hàng Việt Nam lấy lại lòng tin công chúng sau giai đoạn lạm phát phi mã với tỷ lệ lãi suất âm vào cuối năm 1980 sụp đổ hệ thống quỹ tín dụng vào đầu năm 1990 Sự phát triển ngân hàng tăng trưởng kinh tế ổn định 15 năm qua cố gắng lấy lại lòng tin đảm bảo vai trị trung gian tài cách sn sẻ Lịng tin vào ngân hàng quan trọng để đảm bảo ổn định phát triển hệ thống Tuy nhiên ngân hàng nước khơng nên coi lý để tự thỏa mãn Lòng tin vào ngân hàng bị thay đổi đổ vỡ thông tin xấu Đối với người sử dụng ngân hàng nước ngoài, lý quan trọng khách hàng doanh nghiệp dịch vụ tốt phí cạnh tranh (Hình 24), lý quan trọng cá nhân sử dụng nước ngồi (Hình 25) Sự tiện lợi mạng lưới chi nhánh khắp giới lý Đối với khách hàng doanh nghiệp, lý quan trọng để sử dụng ngân hàng nước công ty mẹ đối tác yêu cầu Điều tác động toàn cầu việc bành trướng hoạt động ngân hàng nước ngồi thơng qua kênh gián tiếp công ty đa quốc gia Hình 22: Lý khách hàng doanh nghiệp sử dụng ngân hàng Việt Nam (45 quan sát) Dịch vụ tốt hơn, phí cạnh tranh Các ngân hàng Việt Nam tin cậy Khơng có thơng tin NH nước ngồi Lý khác Khơng có NH NN khu vực Khơng có NH NN cung cấp dịch vụ DN cần 10 15 20 25 30 Hình 23: Lý khách hàng cá nhân sử dụng ngân hàng Việt Nam (285 quan sát) Khơng có đủ thơng tin ngân hàng nước Ngân hàng Việt Nam tin cậy Khơng có ngân hàng nước ngồi địa phương Lý khác Ngân hàng VN cung cấp dịc vụ tốt với mức phí cạnh tranh Khơng có ngân hàng nước ngồi cung cấp dịch vụ khách hàng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hình 24: Lý khách hàng doanh nghiệp muốn sử dụng ngân hàng nước (24 quan sát) Dịch vụ tốt hơn, phí cạnh tranh Thuận tiện giao dịch Nổi tiếng có mặt khắp tồn cầu Do cơng ty mẹ/đối tác yêu cầu Lý khác Cung cấp dịch vụ cần thiết 10 12 Hình 25: Lý khách hàng cá nhân muốn sử dụng ngân hàng nước Sử dụng nước ngồi Nổi tiếng có mặt tồn giới Dịch vụ tốt phí cạnh tranh Lý khác Cung cấp dịch vụ cần thiết 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5.5 Mẫu câu hỏi gửi Khách hàng Doanh nghiệp ... Khách hàng cá nhân – Lý chuyển sang gửi ngoại tệ ngân hàng nước 64 vi Lêi nãi đầu Đề tài nghiên cứu "Năng lực cạnh tranh tác động Tự hoá Thơng mại Dịch vụ Việt Nam: Ngành dịch vụ ngân hàng" , nghiên. .. đuổi tiến trình tự hố lĩnh vực dịch vụ ngân hàng tài 11 Bảy ngành dịch vụ khác là: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ thông tin liên lạc, dịch vụ kỹ thuật xây dựng, dịch vụ phân phối, dịch vụ chăm sóc sức... khả cạnh tranh tác động tự hoá dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng xây dựng với mục đích sở cho kiến nghị sách ngành 1.2 Mục tiêu Quy mô Nghiên cứu Mục tiêu cuối nghiên cứu nhằm i) góp