Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Võ Thị Thanh Lộc1 Nguyễn Phú Son ABSTRACT “Value chain analysis of rice product in the Mekong Delta” based on an integrated approach of Kaplinsky and Morris (2000), Recklies (2001), GTZ ValueLinks (2007) and M4P (2007) along with direct interviews of 564 individual chain actors and 10 groups of rice farmers in the four research provinces Research results consist of (1) Analysis of present rice value chain including domestic rice value chain and export rice value chain, (2) Chain economic analysis includes production cost, cost-added, value added, net value added (profit), chain income of each actor and the entire chain, (3) Analysis of risks, risk management and policy issues of the rice chain, (4) SWOT analysis focuses on strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as examines rice chain quality problems Finally, chain upgrading strategies of rice product are developed to improve chain value added, profit, income, competitive advantage and rice chain sustainable development in the Mekong Delta particularly and in Vietnam generally Keywords: Actor, added value, rice and value chain Title: Part 1: Value chain analysis of rice product in the Mekong Delta TĨM TẮT “Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng sông Cửu Long” theo cách tiếp cận tổng hợp Kaplinsky Morris (2000), Recklies (2001), GTZ ValueLinks (2007) M4P (2007) với vấn trực tiếp 564 đại diện tác nhân tham gia chuỗi 10 nhóm nơng dân trồng lúa thuộc bốn tỉnh có diện tích sản lượng lúa cao vùng đồng sông Cửu Long Nghiên cứu sâu phân tích (1) chuỗi giá trị lúa gạo nội địa chuỗi giá trị lúa gạo xuất khẩu, (2) phân tích kinh tế chuỗi nhấn mạnh phân phối lợi ích, chi phí, giá trị gia tăng tổng lợi nhuận tác nhân toàn chuỗi, (3) phân tích hậu cần, rủi ro sách hỗ trợ có liên quan, (4) phân tích SWOT liên quan đến mặt mạnh, mặt yếu, hội nguy xác định vấn đề chất lượng sản phẩm chuỗi Cuối cùng, nghiên cứu đề cập đến chiến lược nâng cấp chuỗi giải pháp sách nhằm để tăng giá trị gia tăng, thu nhập lợi nhuận, lợi cạnh tranh phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo ĐBSCL nói riêng Việt Nam nói chung Từ khóa: chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, tác nhân lúa gạo ĐẶT VẤN ĐỀ Gạo thực phẩm chủ yếu Việt Nam, chiếm trung bình khoảng 78% nguồn lượng đầu vào Bên cạnh hai mặt hàng thủy sản cá tơm gạo mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Trong 10 năm qua, hàng năm lượng xuất từ 4-6 triệu với kim ngạch xuất từ 2-2,7 tỷ USD Tuy nhiên, có suy giảm diện tích trồng lúa (tốc độ tăng trung bình đạt 0,45%, riêng ĐBSCL 0,9%) suất khơng ngừng tăng lên (tốc độ tăng trung bình 2,6%) Riêng năm 2009, diện tích trồng lúa quốc gia 7,43 Viện Nghiên Cứu PT- DBSCL, Trường Đại học Cần Thơ 96 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ triệu hecta sản lượng lúa khoảng 39,08 triệu tấn, ĐBSCL chiếm 52,1% diện tích 52,5% sản lượng Cũng năm 2009, ĐBSCL sản xuất 20,52 triệu lúa (# 13,54 triệu gạo), sau trừ tiêu dùng, làm giống, chăn nuôi tiêu dùng công nghiệp vùng sản lượng gạo hàng hóa ĐBSCL 7,74 triệu tấn, tham gia xuất gần 5,5 triệu (chiếm 90,9% tổng sản lượng gạo xuất quốc gia), số lượng gạo hàng hóa lại tiêu thụ nội địa dự trữ (MDI, 2010) Mặc dù ĐBSCL nơi có sản lượng lúa gạo lớn nước ảnh hưởng lớn hạn hán lũ lụt liên tiếp xảy ra, thay đổi thời tiết, khí hậu, lượng nước chất lượng nước, hệ thống tiếp thị gạo manh múng, yếu liên kết dọc, liên kết ngang thiếu nguồn lực tài yếu lực quản lý, thất thoát sau thu hoạch lớn quản lý chất lượng Nhiều vấn đề cần nghiên cứu quan tâm liên quan đến sản xuất tiêu thụ chuỗi ngành hàng lúa gạo nhằm quản lý chuỗi cung ứng hiệu từ đầu vào đến đầu ra, quản lý chất lượng từ đầu trở đầu vào, quản lý rủi ro, nâng cao hiệu phát triển sách hỗ trợ có liên quan để tăng giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập sinh kế người trồng lúa phát triển bền vững chuỗi ngành hàng lúa gạo ĐBSCL nói riêng nước nói chung MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo vấn đề có liên quan nhằm giúp nhà quản lý, nhà tạo lập sách có thêm sở để hoạch định thiết kế sách phù hợp nhằm tăng hiệu sản xuất tiêu thụ lúa gạo nâng cao việc liên kết nơng dân cơng ty góp phần phát triển bền vững chuỗi ngành hàng 2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Mô tả chuỗi giá trị lúa gạo vùng ĐBSCL (2) Phân tích kinh tế chuỗi giá trị lúa gạo (3) Phân tích hậu cần, rủi ro quản lý rủi ro chuỗi ngành hàng (4) Phân tích sách có liên quan (5) Phân tích SWOT toàn chuỗi ngành hàng lúa gạo (6) Đề nghị giải pháp sách nâng cấp chuỗi giá trị phát triển bền vững chuỗi Trong phạm vi viết (phần 1), tác giả trình bày kết thảo luận mục tiêu (1), (2) (3) Phần trình bày kết nghiên cứu mục tiêu (4), (5) (6) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp tiếp cận Lý thuyết chuỗi giá trị Kaplinsky Morris (2000), chuỗi giá trị Recklies (2001) phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị Eschborn GTZ (2007) M4P (tiếp cận thị trường tốt cho người nghèo) ứng dụng để nghiên cứu 97 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ phân tích với số liệu thu thập đại diện tất tác nhân tham gia chuỗi ngành hàng lúa gạo 3.2 Địa bàn nghiên cứu Bốn tỉnh chọn làm vùng đại diện nghiên cứu Kiên Giang, An Giang, Long An Sóc Trăng, tỉnh chiếm 51% diện tích trồng lúa (1.974.810ha) 52% sản lượng lúa vùng ĐBSCL (10.716.723 tấn) năm 2009 Ngoài ra, tỉnh đại diện cho vùng khác thuộc phía Bắc, Tây Đơng ĐBSCL nơi có điều kiện tập quán sản xuất tương đối khác Mỗi tỉnh chọn hai huyện, huyện chọn hai xã theo tiêu chí để tiến hành nghiên cứu Dữ liệu thu thập vấn trực tiếp qua câu hỏi liên quan đến tác nhân tham gia chuỗi ngành hàng lúa gạo, cán quản lý địa phương chuyên gia lúa gạo 3.3 Cơ cấu quan sát mẫu cỡ mẫu Mẫu nghiên cứu gồm 11 đối tượng thuộc tác nhân tham gia hỗ trợ chuỗi ngành hàng lúa gạo với tổng số quan sát mẫu 564 thực vấn 10 nhóm nơng hộ trồng lúa Quan sát mẫu chọn phương pháp thuận tiện xã huyện tỉnh dựa hai tiêu chí diện tích sản lượng lúa Bảng mô tả chi tiết cấu mẫu nghiên cứu Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra cỡ mẫu Đầu vào Nơng dân Thảo luận nhóm Thương lái Nhà máy xay xát Nhà máy lau bóng Bán sỉ/lẻ Cơng ty xuất gạo Phỏng vấn người am hiểu (KIP) 10 Người tiêu dùng 11 Hậu cần (xe tải/xà lan, bến cảng,…) Tổng cộng Chi tiết 1a Vật tư NN 1b Sản xuất giống huyện xã 4a Thương lái lúa/ Cò lúa 4b Thương lái gạo lức Chợ đầu mối gạo ĐBSCL 7a Trong vùng ĐBSCL 7b Ngoài vùng ĐBSCL 9a KIP thuộc địa phương 9b Chuyên gia lúa gạo 10a Ngoài ĐBSCL 10b Thuộc ĐBSCL Số quan sát mẫu 16 161 10 nhóm 14/2 16 18 57 33 47 45 17 82 26 15 564 + 10 nhóm KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo vùng ĐBSCL 4.1.1 Chức năng, tác nhân, kênh thị trường hỗ trợ chuỗi Năm 2009, ĐBSCL sản xuất 20,52 triệu lúa, sau trừ thất thoát thu hoạch đồng trung bình 9,8% (DARDs, 2009) cịn lại 18,51 98 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ triệu Lượng lúa để lại làm giống 4,2% (lúa giống năm 2009 trung bình sử dụng khoảng 150kg/ha cộng thêm 10% dự phòng, tổng cộng khoảng 165kg/ha gieo trồng) chăn nuôi 3,13% (Bảng 2) Vì vậy, lượng lúa cịn lại qua xay xát 17,29 triệu (tương đương 11,41 triệu gạo) Sau trừ lượng gạo thất thoát sau xay xát lưu thơng khoảng 9,83% (MDI, 2010) lượng gạo lại trước phân phối 10,29 triệu Trong đó: Tiêu dùng gạo khoảng 135kg/người/năm bao gồm tiêu dùng gia đình bên ngồi gia đình quán ăn, nhà hàng Vậy lượng gạo tiêu dùng vùng ĐBSCL năm 2009 2,32 triệu (chiếm 22,5%) Tiêu dùng công nghiệp 2% lượng gạo (0,24 triệu tấn) bao gồm làm hủ tiếu, bánh phở, mì tươi, bánh tráng bột gạo (các sản phẩm tiêu thụ nước xuất chưa thống kê thức) kể nấu rượu Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu sản xuất từ từ gạo thành phẩm (xay xát lúa thu 0,15 0,20 cám, lượng năm 2009 lên đến 2,6 triệu tấn, sản phẩm phụ quan trọng từ ngành hàng lúa gạo) Do vậy, số lượng gạo hàng hóa cịn lại vùng ĐBSCL 7,74 triệu Tuy nhiên, trình bày gạo dành cho tiêu dùng công nghiệp làm từ lượng gạo hàng hóa lên đến gần triệu (7,74 + 0,24 triệu tấn) Bảng 2: Sản xuất, tiêu dùng tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL năm 2009 (triệu tấn) Chỉ tiêu Tổng sản lượng (Q) Trừ thất thoát lúa thu hoạch Tổng sản lượng phân phối (Q1) Nhu cầu DBSCL - Tiêu dùng: 135kg gạo/người*17,213 triệu - Lúa giống: 165kg*3,870 triệu - Chăn nuôi: 3,13%*Q1 lúa - Tiêu dùng cơng nghiệp 2%*Q1 gạo Thất gạo sau xay xát: - Khâu Xay Xát: 2,47% - Khâu Lau Bóng: 4% - Bán Sỉ lẻ: 1% - Khâu lưu thơng : 2,36% Lúa gạo hàng hóa ĐBSCL Lúa 20,52 2,01 18,51 5,09 3,51 0,64 0,58 0.36 % 9,8 9,83 13,42 Gạo(*) 13,54 1,33 12,22 3,36 2,32 0,42 0,38 0,24 1,12 7,74 Nguồn: Số liệu điều tra (MDI,2010) (*) 1kg lúa = 0,66kg gạo Sơ đồ trình bày chuỗi giá trị lúa gạo vùng ĐBSCL theo lượng gạo hàng hóa vùng (7,74 triệu tấn) bao gồm chuỗi giá trị lúa gạo nội địa xuất có chức kênh thị trường chuỗi tương đối giống Những chức cụ thể bao gồm khâu đầu vào (giống, phân bón, thuốc trừ sâu, rầy…), khâu sản xuất (nông dân, câu lạc nông dân,…), khâu thu gom (thương lái/hàng xáo), khâu chế biến (nhà máy xay xát, lau bóng cơng ty), khâu thương mại (công ty, bán sỉ/lẻ) tiêu dùng (nội địa xuất khẩu) Số liệu sơ đồ tính tốn từ kết điều tra cấu lúa gạo bán tác nhân tham gia chuỗi (chú ý: Lúa nông dân thu gom tính tốn qui đổi từ lúa gạo với tỷ lệ 1kg lúa 0,66kg gạo) 99 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ Lúa nông dân sản xuất bán cho thương lái 93,1% Tuy nhiên, nơng dân thương lái cịn có lực lượng “Cị” mơi giới mua bán lúa với chi phí 20đ/kg thương lái trả nhiều trường hợp nông dân muốn bán lúa nhanh thêm cho Cò từ 20-50 đồng/kg Thương lái đem lúa bán cho nhà máy xay xát (30,3%) xay xát gạo lức bán cho công ty (47,8%) bán cho nhà máy lau bóng (10,7%), bán gạo trắng cho người bán sỉ/lẻ (15%) Nông dân bán lúa trực tiếp cho cơng ty lượng (4,2%) nhà máy xay xát (2,7%) 4.2% 70.3% 21% 30.3% 1.3% 3.5% 1.3% 7.2% 6.2% Siêu thị 1.3% 7.2% Bán sỉ/lẻ 29.7% 47.8% 15% 100.0% Xuất Tiêu dùng nội địa Câu lạc 93.1% 10.7% Công ty lương thực Tổ hợp tác Nhà máy lau bóng 2.7% Thu gom - Giống - Phân - Thuốc Nông dân Nhà máy xay xát Nguồn cung cấp đầu vào: 100.0% -Hiệp hội LT Viện Trường Khuyến nông Công ty -Tổng Cty LT miền Nam -Bộ NN & PTNT -Bộ TM -Hải quan Chính quyền địa phương cấp, ngân hàng Sơ đồ 1: Chuỗi giá trị lúa gạo hàng hóa vùng ĐBSCL (2010) Chuỗi giá trị gạo xuất chủ yếu công ty đảm trách Kênh thị trường bao gồm (1) Kênh trực tiếp: có xu hướng liên kết dọc công ty nhà sản xuất tỷ lệ cịn thấp (4,2%), hình thức phân phối lúa gạo có kênh thị trường ngắn hiệu cao người sản xuất; (2) Kênh cấp: lúa gạo bán qua tác nhân trung gian nhà máy xay xát, nhà máy lau bóng công ty; (3) Kênh cấp: lúa gạo bán qua tác nhân trung gian thương lái, nhà máy xay xát, nhà máy lau bóng công ty Lượng gạo xuất chiếm 70,3% tổng lượng gạo hàng hóa vùng ĐBSCL qua thị trường Châu Phi, Châu Á, Châu Âu Trung Đông Chuỗi giá trị gạo đáp ứng nhu cầu nội địa chiếm 29,7% thông qua tác nhân chuỗi giá trị gạo xuất (trừ công ty, lúc cơng ty đóng vai người bán sỉ/lẻ để bán gạo thị trường nội địa) thêm nhà bán sỉ/lẻ gạo nội địa cung cấp thương lái (15%), nhà máy lau bóng (7,2%), cơng ty (6,2%) nhà máy xay xát (1,3%) Chuỗi gạo nội địa thị trường thứ hai trường hợp sản phẩm gạo xuất không đáp ứng nhu cầu thị trường chất lượng, vị, an toàn thực phẩm gạo lộn nhiều loại, suy thoái giống, sâu mọt gạo, gạo lẫn tạp chất tóc, sạn, gạo nhiễm chất hóa học xịt thuốc chống sâu mọt Liên quan đến dịch vụ hỗ trợ, có nhiều tổ chức hỗ trợ chuỗi giá trị lúa gạo kỹ thuật, tài thị trường Viện/trường trung tâm giống hỗ trợ chất 100 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ lượng lai tạo giống lúa; hỗ trợ tài từ ngân hàng nhà nước tư nhân; hỗ trợ kỹ thuật từ trung tâm khuyến nông, công ty cung cấp đầu vào; cung cấp thông tin thi trường, thương mại quốc tế, tiêu chuẩn chất lượng thủ tục xuất sách hỗ trợ từ phủ, quyền địa phương cấp, hiệp hội Lương Thực Việt Nam (VFA), tổng công ty Lương Thực Miền Nam, Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương Hải quan (Sơ đồ 1) 4.1.2 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị gạo Phân tích kinh tế chuỗi giá trị lúa gạo cần thống số cách tính tốn (1) giá bán giá mua lúa gạo tất tác nhân tham gia chuỗi qui giá gạo (tỷ lệ qui đổi giá gạo 1,28 lần giá lúa); (2) Chi phí đầu vào nơng dân gồm chi phí giống, phân thuốc, chi phí cịn lại nơng dân chi phí tăng thêm (Bảng 3); (3) chi phí đầu vào tác nhân sau giá bán giá bán trung bình tác nhân trước tùy thuộc vào kênh thị trường Bảng 3: Cơ cấu chi phí sản xuất lúa nông dân STT Khoản chi Giống, phân, thuốc Lao động thuê Lao động nhà Khấu hao (52) + dung cu sx (50) Chi phi lưu thơng (mua đvào…) Chi phí Cị (20) + ăn uống xuống giống thu hoạch Chi phí thủy lợi Trả lãi vay đầu vào Trả lãi vay ngân hàng Tổng giá thành lúa Giá lúa qui giá gạo (*1,28) đ/kg 1.548 752 350 102 60 120 90 102 526 3.650 4.672 % 42,4 20,6 9,6 2,8 1,6 3,3 2,5 2,8 14,4 100,0 Nguồn: Kết khảo sát (MDI, 2010) Giá gạo = 1,28 giá lúa (giá lúa/0,66 – giá cám (4000) *0.35kg) Với cấu chi phí sản xuất lúa Bảng 3, năm 2009 giá thành sản xuất 1kg lúa nơng dân ĐBSCL 3.650 đồng, chi phí đầu vào chiếm tỷ trọng cao (42,4%), chi phí thuê lao động (20,6%) chi phí lãi vay (14,4%), tính chí phí lãi trả vào cuối vụ để mua đầu vào sản xuất chi phí lãi vay lên đến 17,2% Cũng lưu ý rằng, cấu chi phí chưa kể chí phí th đất trồng lúa có tượng nơng dân th đất trồng lúa (chiếm 10% người sản xuất lúa theo điều tra liệu sơ cấp 2009) với chi phí trung bình từ 7-10 triệu đồng/ha/vụ Hay nói cách khác, chi phí khoảng 1000đ/kg/vụ Đặc biệt, năm 2010 hai vụ Đông Xuân Hè Thu chi phí sản xuất lúa tăng khoảng 74,6% giá bán lúa trung bình tăng 14,2% (số liệu điều tra bổ sung 80 hộ trồng lúa tỉnh nghiên cứu vụ lúa Đơng Xn Hè Thu năm 2010) Theo tính tốn Bảng tổng lợi nhuận/kg gạo cho toàn chuỗi 1.478 đồng (đối với gạo xuất khẩu) 2.111đ/kg (đối với gạo tiêu thụ nội địa, cao gạo xuất có thêm tác nhân nhà bán sỉ/lẻ) Thương lái/hàng xáo có giá trị gia tăng thấp kênh nội địa (1,9%) trường hợp mua lúa bán lúa cho nhà máy xay xát tiêu tăng lên 18,9% trường hợp mua lúa bán gạo lức cho nhà máy lau bóng cơng ty để xuất Người bán sỉ/lẻ có lợi 101 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ nhuận cao chuỗi lúa gạo tiêu thụ nội địa 727đ/kg (chiếm 34,4%) 632đ/kg (29,9%), nông dân (25,6%) Trong kênh thị trường xuất khẩu, nơng dân có lợi nhuận/kg khơng thay đổi số tuyệt đối (540đ/kg) có số tương đối cao (36,5%) khơng có người bán sỉ bán lẻ tham gia, công ty xuất Trường hợp nông dân bán lúa trực tiếp cho cơng ty có lợi nhuận cao hơn, giá lúa bán 4.300đ/kg, qui giá gạo 5.504đ/kg, sau trừ tổng chi nơng dân cịn lãi 832đ/kg (tăng 54% so với trường hợp bán qua thương lái tác nhân khác) Vì vậy, việc tăng cường phát triển liên kết dọc nông dân công ty quan trọng để tăng lợi nhuận, tăng chất lượng giảm chi phí trung gian Bảng 4: Giá trị gia tăng chuỗi giá trị gạo theo kênh thị trường ĐVT: đồng/kg Nông dân (F) Thương lái (C) Nhà máy xay xát (PM) Nhà máy lau bóng (RM) Bán sỉ (W) Bán lẻ ® Kênh 1: Chuỗi giá trị gạo nội địa (F-C-PM-RM-W-R-người tiêu dùng nội địa) Giá bán 5.212 5.530 6.100 6.943 8.822 9.454 Chi phí đầu vào 1.982 5.212 5.530 6.100 6.943 6.943 Chi phí tăng 793 1.152 1.879 2.690 279 447 thêm Tổng chi phí 4.672 5.491 5.977 6.893 8.095 8.822 Giá trị gia tăng 540 39 123 50 727 632 % GTGT 25,6 1,9* 5,8 2,4 34,4 29,9 Kênh 2: Chuỗi giá trị gạo xuất (F-C-PM-RM-Co-xuất khẩu) Giá bán 5.212 6.700 6.163 6.943 8.142 Chi phí đầu vào 1.982 5.212 5.530 6.100 6.581 Chi phí tăng 1.139 thêm 2.690 1.208 447 793 Tổng chi phí 4.672 6.420 5.977 6.893 7.720 Giá trị gia tăng 540 280 186 50 422 % GTGT 36,5 18,9** 12,3 3,4 28,9 Tổng cộng 2.111 100,0 1.478 100,0 Nguồn: Kết khảo sát (MDI, 2010); (*) Mua lúa bán lúa; (**) Mua lúa bán gạo lức Trong phân tích tổng hợp kinh tế chuỗi (Bảng 5), hai chuỗi giá trị gạo tiêu thụ nội địa xuất lợi nhuận hộ nơng dân trồng lúa thấp (khoảng USD300/năm) Người bán sỉ có lợi nhuận cao chuỗi (USD 52.900) Tương tự, chuỗi giá trị gạo xuất cơng ty có lợi nhuận cao (hơn USD2,5 triệu năm) Kế nhà máy lau bóng nhà máy xay xát có lợi nhuận năm nằm khoảng USD25.000-55.000) Cần lý giải thêm cấu kinh tế chuỗi giá trị, nơng dân có lợi ích thấp tổng thu nhập tổng lợi nhuận có 1,46 triệu hộ trồng lúa, đa số họ sản xuất manh mún chu kỳ sản xuất kéo dài (3-4 tháng/vụ) so với tác nhân kinh doanh khác chuỗi (hàng ngày tác nhân bán hàng chục lúa gạo), điều dẫn đến thu nhập lợi nhuận đơn vị hộ sản xuất lúa năm thấp nhiều so với tất tác nhân khác chuỗi 102 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 5: Phân tích tổng hợp kinh tế chuỗi giá trị gạo Tổng chi phí (đ/kg) Giá bán (đ/kg) Chuỗi giá trị lúa gạo nội địa Nông dân 4.672 5.212 Thương lái 5.491 5.530 NM xay xát 5.977 6.100 NM lau bóng 6.893 6.943 Vận chuyển* 240 120 Bán sỉ 8.095 8.822 Bản lẻ 8.822 9.454 Chuỗi giá trị lúa gạo xuất Nông dân 4.672 5.212 Thương lái 6.420 6.700 NM xay xát 5.977 6.163 NM lau bóng 6.893 6.943 Vận chuyển** 150 121 Cơng ty XK 7.720 8.142 Sản lượng trung bình tác nhân/năm (tấn) Lợi nhuận tác nhân (Triệu đồng) Lợi nhuận tác nhân/năm (USD1,000) 540 39 123 50 120 727 632 8,4 1.700 4.948 1.300 3.528 1.200 240 4,5 66.3 608.6 65.0 423.4 872.4 151,7 0,3 4,0 36,9 3,9 25,6 52,9 9,2 540 280 186 50 29 422 8,4 1.700 4.948 74.400 8.550 100.000 4,5 476,0 920,3 3.720,0 248,0 42.200,0 0,3 28,8 55,8 225,5 15,0 2.557,5 Lợi nhuận (đ/kg) Nguồn: Kết khảo sát (MDI, 2010) Tỷ giá: 16.500đồng/USD; (*) vận chuyển xe tải; (**)vận chuyển xà lan 4.2 Phân tích hậu cần chuỗi giá trị lúa gạo 4.2.1 Hậu cần khâu sản xuất Nông dân sử dụng nhiều phương tiện khác để mua vật tư đầu vào bán sản phẩm đầu ra, phương tiện nơng dân tự có th ngồi Có 45,3% nơng dân sử dụng xe honda để mua vật tư đầu vào, 31% nông dân dùng ghe/xuồng 9% dùng xe tự chế Ngoài ra, có 39,1% nhà cung cấp vào chở hàng tận nơi cho nơn dân ghe xe nhỏ Chi phí cho phương tiện chuyên chở khoảng 263.000 đồng vụ (trường hợp phương tiện tự có chi tiền xăng dầu) 433.000 đồng.vụ (trường hợp thuê phương tiện) Hầu hết nơng dân th máy móc khâu làm đất (96,3%) khâu thu hoạch (66,5%) Tuy nhiên, khâu gieo sạ chủ yếu tay (84,5%) Chi phí tính cơng lao động gia đình công lao động thuê Đối với việc bán sản phẩm, có 13,2% sử dụng ghe xuồng gia đình Nếu dùng máy cày th chi phí từ 1,2 – 1,4 triệu đồng/vụ (trường hợp tự chở bán) 4.2.2 Hậu cần khâu phân phối Hậu cần thương lái: Hầu hết thương lái dùng ghe lớn với công suất khác để thu mua lúa nông dân (93,1% lúa nông dân bán cho thương lái), trung bình cơng suất ghe tàu 33 (thấp 13 cao 60 tấn) Giá trị tàu từ 50-550 triệu đồng (trung bình172,6 triệu đồng) với thời gian sử dụng khoảng 20 năm Trong năm 2009, thương lái nua bán khoảng 803tấn (thấp 150 tấn, cao 1.500 tấn) Hậu cần nhà máy xay xát: Bốc xếp lúa gạo nhà máy xay xát làm tay chiếm 55% vòng 0,6km máy 45% vịng 1,8km Trong 103 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ khâu dự trữ lúa công suất kho nhà máy từ 100 – 5.000 (trung bình 1.100 tấn), thời gian dự trữ từ 30 – 105 ngày (trung bình 73 ngày) Trường hợp dự trữ gạo nhà náy từ 10 – 3.000 (trung bình 630 tấn), thời gian dự trữ từ 30 – 150 ngày (trung bình 54 ngày) Khâu bán ra, nhà máy sử dụng xe tải (tự có: 44,4%; thuê: 66,7% với chi phí khoảng 180.000 đ/tấn) để chở gạo bán cho thị trường nội địa (42,9%) sử dụng ghe để chở 50% lượng gạo đường kính từ 100km-230km Hậu cần nhà máy lau bóng công ty: Công suất thiết kế nhà máy lau bóng từ 12-48 tấn/ngày, cơng suất thực tế qua điều tra từ 7-43 tấn/ngày (trung bình 26 tấn/ngày) Cơng suất kho dự trữ từ 200-2.000 (trung bình 838 tấn) Vận chuyển gạo chủ yếu xe tải (tiêu thụ nội địa) xà lan (xuất khẩu) Thông tin chi tiết trình bày đây: Bảng 6: Thông tin vận tải đường thủy chuỗi ngành hàng gạo ĐƯỜNG BỘ Xe tải có trọng tải 6-20T/chuyến TB: 15 T/C Số chuyến/tháng 6-40 ; TB : 10C Các tỉnh Miền Tây >40 C/tháng Tp HCM 20C/tháng Chi phí vận chuyển: Ngồi ĐBSCL 1.900đ/tấn/km Trong ĐBSCL 1.200-1.500 Chi phí bốc xếp: Chủ vựa trả TB: 20.000đ/tấn Kênh vận tải bộ: Tiêu dùng nội địa 98% Xuất 2% Thuận lợi: - Đường lưu thông tốt - Vận chuyển nhanh - Ít thất - Vận chuyển đến nhiều nơi, nhiều chuyển tháng - Thiếu bến bãi đậu Khó Khăn xe bốc xếp hàng - Tài xế khơng có nơi ăn nghỉ ĐƯỜNG THỦY 450-700 tấn/chuyến Xà lan 2,5 chuyến/tháng 80.000đ/tấn 606đ/tấn/km Vận chuyển chậm Số lượng lớn 16-20.000đ/tấn Bốc xếp chủ tàu chi trả 5% 95% - VC số lượng lớn - Sông hẹp cạn - Số chuyến ít, khơng thường xun - Thời gian bốc xếp vận chuyển kéo dài Nguồn: Kết khảo sát (MDI, 2010) Hậu cần người bán sỉ/lẻ: công suất kho dự trữ nhỏ từ 20-50 4.2.3 Phí vận chuyển bốc xếp chuỗi ngành hàng gạo Phí vận chuyển bốc xếp qua tác nhân tiêu thụ nội địa khoảng 727.000đ/tấn xuất theo giá FOB khoảng 900.000đ/tấn Dưới cước phí bốc xếp vận chuyển cho toàn chuỗi ngành hàng lúa gạo theo hai kênh tiêu thụ: 104 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 7: Phí vận chuyển bốc xếp chuỗi ngành hàng gạo Tác nhân phương tiện Nông dân Honda, ghe/xuồng, máy cày, xe tự chế, MM khâu làm đất (96,3%), khâu thu hoạch (66,5%) Tiêu thụ nội địa (đ/tấn) 60.000 Xuất (đ/tấn) 60.000 *30.000 **10.000 257.000 10.000 *30.000 **10.000 257.000 10.000 10.000 10.000 Thương lái Ghe công suất 13-60 Nhà máy xay xát Nhà máy lau bóng Bán sỉ Bán lẻ Cơng ty Bốc xếp máy (45%) công suất kho 100 – 5.000 Công suất 12-48 tấn/ngày Kho chứa 200-2.000 Xe tải: 6-20T/chuyến; ĐBSCL: >40 C/tháng Tp.HCM: 20C/tháng Kho chứa 200-2.000 Xe tải xà lan 450-700 tấn/chuyến 2,5 chuyến/tháng 30.000 150.000-330.000 20.000 100.000 50.000 + Bán theo giá CIF Tổng cộng 727.000 50.000 ***40.000 150.000 +15USD – bán Châu Á +22USD – bán Châu Phi FOB: 617.000 CIF = FOB + 15USD (or + 22USD) Nguồn: Kết khảo sát (MDI, 2010) (*) Phí bốc xếp lúa xuống ghe (1 chiều) từ ghe lên nhà máy (2 chiều) (**) Bốc xếp gạo lức từ ghe lên nhà máy lau bóng (1 chiều) (***) Phí bốc xếp cảng Sài Gịn 4.3 Phân tích rủi ro quản lý rủi ro chuỗi cung ứng lúa gạo Trong nơng nghiệp nói chung sản phẩm lúa gạo nói riêng, có bảy loại rủi ro thường gặp rủi ro thời tiết, thảm họa thiên nhiên, ô nhiễm, thị trường, thể chế sách, khâu hậu cần quản lý tác nhân tham gia Những rủi ro ảnh hưởng đến tồn tác nhân tham gia chuỗi với mức độ khác Bảng tổng hợp kết điều tra tác động rủi ro quản lý tác nhân tác nhân tham gia chuỗi Rủi ro thời tiết ảnh hưởng mức trung bình cao tất tác nhân chuỗi ngành hàng, nhiên rủi ro quản lý mức trung bình trừ thương lái Sự thật thương lái chở lúa ghe thid khó bảo đảm chất lượng mưa to thời tiết bất thường bảo, gió Cơng ty có đủ điều kiện để quản lý rủi ro thời tiết Riêng nơng dân ảnh hưởng thời tiết lớn khâu thu hoạch, phơi khô điều kiện bảo quản, lý nông dân bán 60% lúa ướt đồng 105 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 8: Rủi ro quản lý rủi ro tác nhân tham gia chuỗi Các loại rủi ro Do thời tiết (mưa, gió ) Thảm họa (lũ, bão, ) Sinh học, ô nhiễm Biến động thị trường Chính sách & thể chế Hậu cần (thất thoát, ) Do quản lý tác nhân Nông dân H/N* L/L L/L H/L L/L L/L L/N Thương lái M/L L/L H/L L/L L/L L/L Nhà Máy XX+LB H/N L/L L/L H/L M/L L/L L/L Công ty Sỉ/lẻ M/H M/H L/N H/N H/L M/H L/H M/N L/L L/L H/N M/L L/H L/H Mức độ rủi ro: Cao(H)/TB(M)/Thấp(L); Quản lý rủi ro: Tốt(G)/TB(N)/kém(L)- (*) H/N: Rủi ro cao, quản lý trung bình Hầu hết nơng dân cho họ hứng chịu thảm họa thiên nhiên xảy ra, trừ vùng sản xuất lúa phía Tây bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm điều hiển nhiên hàng năm nên có kế hoạch tốt việc Rủi ro sinh học môi trường tác nhân đánh giá ảnh hưởng mức độ thấp chưa có cách quản lý đáng kể Lý nông dân chưa nhận thức rõ tác động ô nhiễm môi trường đến việc trồng lúa chất lượng an tồn lúa gạo Hơn nữa, sách chưa thực triệt để việc chế tài nên việc người quan tâm hạn chế Rủi ro thị trường đặc biệt ảnh hưởng lớn đến tất tác nhân (giá yêu cầu số lượng chất lượng,…), nhiên có cơng ty người bán sỉ/lẻ quản lý tương đối rủi ro họ có kho dự trữ gạo để lâu bị sâu mọt quản lý giá thị trường thay đổi thường xun Vì vậy, nhà máy lau bóng mong có giá sàng để ổn định giá gạo nội địa Công ty người bán sỉ/lẻ quản lý tốt rủi ro hậu cần sở hạ tầng họ hồn tồn chủ động kinh doanh họ Hơn nữa, việc bốc xếp chuyên chở họ ổn định Cũng rủi ro hậu cần sở hạ tầng, Công ty người bán sỉ/lẻ quản lý tốt rủi ro quản lý Tuy nhiên, hàng năm họ 10% doanh thu khách hàng nợ tiền khơng trả Các tác nhân khác có quan tâm khơng đáng kể loại rủi ro Các rủi ro thể chế, sách tập trung nhiều cơng ty sách giá, hợp đồng phủ việc mua gạo, chất lượng số lượng sách giá sàng mua lúa nơng dân Những sách làm cho công ty bị động kinh doanh Những sách tác động gián tiếp đến tác nhân khác chuỗi quản lý mức thấp Cụ thể, rủi ro đánh giá cụ thể bảng sau 106 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 9: Tác động sách đến tác nhân tham gia chuỗi Chính sách Chất lượng Tín dụng Xuất Thuế Khuyến nơng Thủy lợi Môi trường Nông dân L (80,7%) L (56,5%) M (31%) H (12,5%) L (87%) L (79,5%) H (83,9%) H (90%) L (91,4%) H (85,7%) H (71,4%) NM XX+LB H (100%) H (100%) H (100%) H (100%) L (29,9%) L (21,1%) L (80%) L (78,6%) M (90%) L (100%) H (100%) L (100%) L (26,3%) M (43,9%) Thương lái Công ty Sỉ/lẻ Nguồn: Kết khảo sát (MDI, 2010) *(L%, M%, H%) Nơng dân bị tác động lớn sách thủy lợi khuyến nông Các tác nhân thương lái, nhà máy xay xát, lau bóng cơng ty bị ảnh hưởng lớn sách chất lượng, tín dụng sách xuất Ngồi ra, qua vấn sách tạo thuận lợi cho cơng ty bao gồm (1) sách khuyến khích tiêu dùng hỗ trợ lãi xuất, (2) sách phát triển doanh nghiệp nâng cao xuất (3) hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thâm nhập thị trường – xúc tiến thương mại Chi việc thu 5% thuế VAT công ty tiêu thụ nội địa bất lợi cho công ty KẾT LUẬN Hoạt động chuỗi giá trị lúa gạo ĐBSCL qua nhiều khâu trung gian, điều dẫn đến quản lý chuỗi cung ứng hiệu từ đầu vào đến đầu quản lý chất lượng từ đầu trở đầu vào Thật vậy, giá trị gia tăng toàn ngành hàng thấp phân phối cho nhiều tác nhân tham gia chuỗi (bao gồm chuỗi giá trị lúa gạo tiêu thụ nội địa chuỗi giá trị lúa gạo xuất khẩu) Mặc dù nơng dân trồng lúa có phần trăm lợi nhuận 1kg gạo sản xuất cao thứ nhì (25,6%) sau bán sỉ/lẻ (34,4% 29,9%) chu kỳ sản xuất kéo dài tác nhân khác chuỗi diện tích trồng lúa hộ thấp làm cho đại đa số đời sống nông hộ trồng lúa chưa cải thiện, thu nhập/tháng cho lao động trồng lúa thấp Đặc biệt chuỗi giá trị lúa gạo xuất khẩu, tính tốn kinh kế chuỗi dừng lại cơng ty xuất lúa gạo Việt Nam, cịn tác nhân chia sẻ giá trị gia tăng chuỗi mà khơng thể tính tốn cơng ty nhập khẩu, bán sỉ bán lẻ nước Khâu thương mại thuộc tác nhân chiếm tỷ trọng giá trị gia tăng lớn chuỗi giá trị Theo cách tính kinh tế chuỗi giá trị lúa gạo nội địa tác nhân chiếm 50% tổng giá trị gia tăng 1kg gạo bán Như vậy, chuỗi giá trị lúa gạo xuất tỷ lệ cịn cao nhiều Do vậy, việc xuất nhiều lúa gạo đồng nghĩa với việc xuất tài nguyên quốc gia (lao động, chất xám, độ màu mỡ đất, ô nhiễm môi trường,…) mà người sản xuất trực tiếp hưởng lợi so với tác nhân thương mại nước ngồi, đặc biệt người trồng lúa 107 Tạp chí Khoa học 2011:19a 96-108 Trường Đại học Cần Thơ Còn nhiều khó khăn khâu hậu cần tồn chuỗi giá trị lúa gạo, chủ yếu tập trung vào trang thiết bị phục vụ sản xuất, thiếu công nghệ sau thu hoạch, nhà kho dự trữ lúa gạo hạn chế, công nghệ xay xát công suất thấp chi phí cao Chưa có giải pháp chung cho việc đầu tư kho dự trữ chung cho vùng quốc gia để bảo đảm chất lượng giảm hao hụt Chuỗi ngành hàng lúa gạo lệ thuộc vào thương lái/hàng xáo lớn Lực lượng khơng có kho dự trữ, cơng suất tàu ghe thấp, bảo quản cịn hạn chế làm ảnh hưởng chất lượng lúa gạo Có bảy rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng ngành hàng lúa gạo, tác nhân có cách đáp ứng quản lý rủi ro khác Trong đó, rủi ro mặt thị trường (chủ yếu giá cả) tác động lớn đến tất tác nhân chuỗi ngành hàng, rủi ro quản lý tốt Công ty xuất nhà máy lau bóng so với tác nhân khác chuỗi Riêng tác động sách nơng dân người gánh vác lớn từ tất sách chất lượng, tín dụng, xuất khẩu, thuế, khuyến nông, thủy lợi môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO DARDs (2009) Báo cáo tổng kết 13 Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Vùng đồng sông Cửu Long năm 2009 Eschborn (2007) GTZ-ValueLinks – Value chain promotion methods GSO (2009) Niên giám thống kê tổng cục thống kê Việt Nam năm 2009 Kaplinsky, R., and M Morris (2000) A Handbook for Value Chain Research, The Institute of Development Studies Http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf M4P (2007) Making value chains work better for the poor – A toolbook for practitioners of Value chain analysis MDI (2010) Số liệu điều tra toàn chuỗi ngành hàng lúa gạo ĐBSCL năm 2010 Viện Nghiên Cứu Phát Triển ĐBSCL, Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Công Thành ctv (2010) Đánh giá phát triển sản xuất, xuất lúa gạo tập huấn nâng cao nhận thức cho thành viên hoạt động Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh Hậu Giang Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 2010 Recklies, D (2001) The value chain, available: http://themanager.org/models/ValueChain.htm Steve J., P Siegel and C Andrews (2008) Rapid Agricultural Supply Chain Risk Management (RapAgRisk) Conceptual Framework and Guidelines for application, volume 1, The World Bank VASEP (2009) Số liệu thống kê xuất gạo qua nhiều năm (www.vasep.com.vn) 108 ... Phân tích kinh tế chuỗi giá trị gạo Phân tích kinh tế chuỗi giá trị lúa gạo cần thống số cách tính tốn (1) giá bán giá mua lúa gạo tất tác nhân tham gia chuỗi qui giá gạo (tỷ lệ qui đổi giá gạo. .. chiếm tỷ trọng giá trị gia tăng lớn chuỗi giá trị Theo cách tính kinh tế chuỗi giá trị lúa gạo nội địa tác nhân chiếm 50% tổng giá trị gia tăng 1kg gạo bán Như vậy, chuỗi giá trị lúa gạo xuất tỷ... dân cơng ty góp phần phát triển bền vững chuỗi ngành hàng 2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Mô tả chuỗi giá trị lúa gạo vùng ĐBSCL (2) Phân tích kinh tế chuỗi giá trị lúa gạo (3) Phân tích hậu cần, rủi