Đang tải... (xem toàn văn)
Luận Văn: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm ống nhựa cao cấp VERTU của công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thuận Phát trên thị trường trong
MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hóa xu hướng tất yếu ảnh hưởng mạnh mẽ đến quốc gia, doanh nghiệp giới Q trình hội nhập tồn cầu hóa tạo hội cho quốc gia chia sẻ, tận dụng phát huy lợi so sánh tương đối vốn, lao động cơng nghệ phạm vi khu vực toàn cầu vậy, lợi ích lâu dài mà q trình hội nhập mang lại cho quốc gia rõ ràng, khó phủ nhập Tuy nhiên hội nhập kinh tế quốc tế q trình phức tạp khơng hồn tồn thuận chiều Để hội nhập có hiệu quả, phương hướng mà đảng nhà nước ta tiến hành tích cực thực việc điều chỉnh cấu sản xuất đầu tư ngành kinh tế Để làm điều việc xác định lực cạnh tranh sản phẩm điều cần thiết, có xác định khả cạnh tranh sản phẩm có sở để tiến hành điều chỉnh cấu, đồng thời xây dựng sách hỗ trợ điều tiết thích hợp ngành kinh tế lựa chọn chiến lược hội nhập phù hợp với khả ngành Chính vậy, mà việc xác định khả cạnh tranh sản phẩm thuộc ngành kinh tế vấn đề nhà nghiên cứu quan tâm Mặt khác, theo xu hướng này, công ty tham gia vào thị trường giới ngày nhiều hơn, Thomas L.Friedman tác giả sách “Thế giới phẳng” “ Chiếc Lexus Oliu” tiếng khẳng định giới trở lên phẳng “bánh” tồn cầu hóa ngày trở lên to đồng thời khó chia Điều có nghĩa hội phát triển chia cho tất cá nhân, doanh nghiệp có lực Song tồn cầu hóa thúc đẩy trình cạnh tranh, trình phân chia lại thị trường biện pháp kinh tế diễn ngày gay gắt hơn, sản phẩm doanh nghiệp thị trường nước nước phải chịu sức ép lớn hơn, rủi ro nhiều việc thực cam kết mở cửa thị trường Điều cho thấy để tồn tại, phát triển thị trường, doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều tồn q trình sản xuất kinh doanh từ khâu lựa chọn lĩnh vực sản xuất, yếu tố đầu vào sản xuất, tiêu thụ hết sản phẩm doanh nghiệp phải thực mang tính cạnh tranh với đối thủ Khả cạnh tranh sản phẩm yếu tố sống định đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp Lợi nhuận vừa mục tiêu theo đuổi vừa đích phấn đấu doanh nghiệp, song để đạt mục tiêu lợi nhuận đó, doanh nghiệp phải nỗ lực khơng ngừng tồn diện Trong môi trường kinh doanh biến đỏi vận động ngày nay, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm mục tiêu quan trọng nhiều doanh nghiệp Tuy nhiên làm để nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm lại ln tốn khó lãnh đạo công ty Là công ty xâm nhập vào thị trường ống nhựa, công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Thuận Phát nỗ lực khẳng định thị trường Sản phẩm ống nhựa cao cấp mang thương hiệu VERTU công ty khẳng định chỗ đứng lòng người tiêu dùng nước Song, trước phát triển không ngừng ngành nhựa Việt Nam, khoảng 20 – 25 % việc làm để nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường vấn đề ban lãnh đạo công ty trăn trở & quan tâm Xuất phát từ thực tiễn khích lệ thầy cơ, bạn bè, em mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp VERTU công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Thuận Phát thị trường nước” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích Tiến hành phân tích, đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp VERTU công ty cổ phần đầu tư xuất nhập ( XNK) Thuận Phát thị trường nước thời gian qua đồng thời ưu nhược điểm nguyên nhân tồn Trên sở đó, vận dụng tư kinh tế, quy luật cạnh tranh em xin mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước 2.2 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung vào phân tích khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát thời gian gần sản phẩm thị trường nước đề xuất giải pháp phát triển, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm 2.3 Phạm vi nghiên cứu Mặc dù sản phẩm Cơng ty có mặt thị trường ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam nước lân cận như: Indonexia, Lào, Campuchia Malaysia thực tế khách quan thời gian nghiên cứu có hạn nên chuyên đề thực tập tốt tập em đề cập đến khả cạnh tranh sản phẩm phạm vi thị trường nước thời gian gần Một số vấn đề lý luận khả cạnh tranh sản phẩm thị trường 3.1 Cạnh tranh kinh tế thị trường 3.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh sản phẩm tất yếu lịch sử phát triển kinh tế xã hội, tượng tự nhiên, mâu thuẫn quan hệ cá thể có chung mơi trường sống điều kiện mà cá thể quan tâm Tiếp cận góc độ đơn giản cạnh tranh hành động ganh đua, đấu tranh chống lại cá nhân hay nhóm, lồi khác mục đích giành tồn tại, sống cịn, giành lợi nhuận, địa vị, kiêu hãnh, phần thưởng Tiếp cận góc độ kinh tế, cạnh tranh việc chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy vị tương đối sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu nhiều lợi ích cho Môi trường hoạt động doanh nghiệp ngày đầy biến động cạnh tranh đấu tranh gay gắt, liệt chủ thể kinh tế tham gia vào thị trường, cạnh tranh kinh tế liên quan đến quyền sở hữu Theo tế trị học cạnh tranh ganh đua kinh tế chủ thể sản xuất hàng hóa nhằm giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất, tiêu thụ tiêu dùng hàng hóa để từ thu nhiều lợi ích cho Trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội khái niệm cạnh tranh tiếp cận góc độ khác Giai đoạn Chủ nghĩa tư (CNTB) phát triển vượt bậc C.Mác quan niệm: “Cạnh tranh chủ nghĩa tư ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư nhằm giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá để thu lợi nhuận siêu ngạch” CNTB phát triển đến đỉnh điểm chuyển sang chủ nghĩa đế quốc suy vong ngày kinh tế giới dần vào qũy đạo ổn định xu hướng hội nhập, hồ đồng kinh tế, chế hoạt động chế thị trường có quản lý điều tiết Nhà nước khái niệm cạnh tranh hẳn tính giai cấp, tính trị chất khơng thay đổi Cạnh tranh đấu tranh gay gắt, ganh đua tổ chức, doanh nghiệp nhằm đạt điều kiện thuận lợi sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu tổ chức, doanh nghiệp Trong chế thị trường, Michael Porter quan điểm rằng: Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết q trình cạnh tranh bình qn hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm (1980) Như dù có nhiều khái niệm cạnh tranh tựu chung lại thống số điểm: - Mục tiêu cạnh tranh: Tìm kiếm lợi nhuận nâng cao vị doanh nghiệp thương trường đồng thời làm lành mạnh hoá quan hệ xã hội - Phương pháp thực hiện: Tạo vận dụng lợi so sánh việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ so sánh với đối thủ cạnh tranh khác - Thời gian: Trong tuyến thị trường hay sản phẩm nào, vũ khí cạnh tranh thích hợp hay đổi theo thời gian Chính cạnh tranh hiểu liên tục q trình 3.1.2 Vai trị cạnh tranh Cạnh tranh có vai trị quan trọng sản xuất hàng hóa nói riêng, lĩnh vực kinh tế nói chung, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế Cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho người tiêu dùng Người sản xuất phải tìm cách để làm sản phẩm có chất lượng hơn, đẹp hơn, có chi phí sản xuất rẻ hơn, có tỷ lệ tri thức khoa học, cơng nghệ cao để đáp ứng với thị hiếu người tiêu dùng Cạnh tranh, làm cho người sản xuất động hơn, nhạy bén hơn, nắm bắt tốt nhu cầu người tiêu dùng, thường xuyên cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ, nghiên cứu thành công vào sản xuất, hoàn thiện cách thức tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất để nâng cao xuất, chất lượng hiệu kinh tế Cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải: -Tối ưu hóa yếu tố đầu vào cảu sản xuất kinh doanh - Không ngừng áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh - Nhanh chóng tiếp cận với hội kinh doanh - Không ngừng phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng cuối - Cạnh tranh làm cho giá phục vụ giảm xuống chất lượng lại nâng cao nên kích thích sức mua, làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế Ngồi mặt tích cực, cạnh tranh đem lại hệ không mong muốn mặt xã hội Nó làm thay đổi cấu trúc xã hội phương diện sở hữu cải, phân hóa mạnh mẽ giàu nghèo, có tác động tiêu cực cạnh tranh không lành mạnh, dùng thủ đoạn vi phạm pháp luật hay bất chấp pháp luật Vì lý cạnh tranh kinh tế phải điều chỉnh định chế xã hội, can thiệp nhà nước 3.2 Khả cạnh tranh sản phẩm 3.2.1 Khái niệm Các học thuyết kinh tế thị trường cho cạnh tranh xuất tồn kinh tế thị trường, nơi mà cung – cầu giá hàng hoá nhân tố, đặc trưng thị trường cạnh tranh coi linh hồn sản phẩm Một sản phẩm coi có khả cạnh tranh đứng vững thị trường với mức giá thấp sản phẩm tương tự với chất lượng ngang hay cao Hoặc điều kiện mặt hàng nhập có mức thuế nhập thấp gần không mà tồn phát triển Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, khả cạnh tranh sản phẩm vượt trội so với sản phẩm loại đối thủ khác cung cấp thị trường Lại có quan điểm cho rằng, khả cạnh tranh sản phẩm khả nắm giữ nâng cao thị phần loại sản phẩm chủ thể sản xuất cung ứng đem để tiêu thụ so với sản phẩm loại chủ thể sản xuất cung ứng khác đem đến tiêu thụ khu vực thị trường vào thời gian định Tuy nhiên, người tiêu dùng người định tồn sản phẩm thị trường Điều họ quan tâm lại mối tương quan chất lượng giá cả, giá trị họ bỏ so với họ nhận lại từ sản phẩm Với cách tiếp cận trên, khả cạnh tranh sản phẩm hiểu vượt trội so với sản phẩm loại chất lượng giá với điều kiện sản phẩm tham gia cạnh tranh đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng Có nghĩa sản phẩm có khả cạnh tranh cao sản phẩm mang lại giá trị sử dụng cao đơn vị giá Tức là: K= Q/G (1) Trong đó: K Q G – Khả cạnh tranh sản phẩm – Lợi ích tiêu dùng (hay cịn gọi giá trị sử dụng) – Giá tiêu dùng, bao gồm chi phí để mua chi phí trình sử dụng sản phẩm Thơng thường, tiêu chí xác định khả cạnh tranh sản phẩm dựa vào tiêu chí: - Chất lượng mức độ đa dạng hoá sản phẩm - Giá bán sản phẩm - Khả thâm nhập thị trường - Các dịch vụ kèm sản phẩm Đối với sản phẩm ống nhựa cao cấp, khả cạnh tranh sản phẩm vượt trội chất lượng sản phẩm, tính ưu việt sử dụng so với mức giá sản phẩm thị trường Nhìn chung đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm phải xem xét mặt: Chất lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm, tính đa dạng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, uy tín thương hiệu sản phẩm, nguồn hàng cung cấp ổn định, giá sản phẩm công tác tiếp cận thị trường sản phẩm 3.2.2 Các công cụ cạnh tranh Đứng trước cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp chọn cho công cụ cạnh tranh riêng Một số công cụ cạnh tranh chủ yếu là: - Giá cả: Là công cụ cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp tham gia vào thị trường Theo lý thuyết kinh tế giá xác định giao cung cầu, thực tế doanh nghiệp hồn tồn định giá cho sản phẩm tùy theo mục đích kinh doanh cụ thể, cần mức giá bù đắp chi phí sản xuất phải có lãi Do doanh nghiệp chọn giá làm cơng cụ cạnh tranh vũ khí : định giá sản phẩm thấp, định giá ngang thị trường, sách định giá cao - Chất lượng: Khi thu nhập đời sống dân cư ngày cao chất lượng sản phẩm dịch vụ mối quan tâm hàng đầu khách hàng Đặc biệt an toàn với sức khỏe, thân thiện môi trường sản phẩm Chất lượng sản phẩm coi yêu tố định khả cạnh tranh hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp - Sự đa dạng, khác biệt hóa sản phẩm: Cùng với phát triển xã hội, thị trường có nhiều nhãn hiệu sản phẩm mà chừng đó, chất lượng mức sàn tương đối bão hịa khác biệt hóa sản phẩm trở lên cần thiết hết Đối với mặt hàng chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng cách phong phú chưa phục vụ tất tầng lớp khách hàng việc đa dạng hóa sản phẩm lại vấn đề cần doanh nghiệp quan tâm Nhìn chung, đa dạng hóa & khác biệt hóa sản phẩm cơng cụ nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm cách hiệu - Cơng cụ khác: Ngồi cơng cụ thực tế doanh nghiệp phải cạnh tranh với dịch vụ Dịch vụ gồm có: Dịch vụ trước bán hàng, sau bán hàng Tổ chức tiêu thụ sản phẩm tốt góp phần tạo khả cạnh tranh sản phẩm Đó việc lựa chọn kênh phân phối sản phẩm cách hợp lý, có hiệu nhằm mục đích đáp ứng cách tốt nhu cầu khách hàng để nhanh chóng giải phóng nguồn hàng để bù đắp chi phí thu hồi vốn 3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh sản phẩm Mỗi sản phẩm thuộc lĩnh vực phải chịu tác động thị trường chiụ tác động từ sản phẩm đối thủ Do khả cạnh tranh sản phẩm không phụ thuộc vào thân doanh nghiệp mà phụ thuộc vào yếu tố khách quan Nhìn chung có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh sản phẩm, song có nhóm nhân tố bản: - Nhóm nhân mơi trường vĩ mơ: •Nhân tố trị, pháp luật •Nhân tố công nghệ •Nhân tố kinh tế •Nhân tố xã hội - Nhân tố thuộc doanh nghiệp: Doanh nghiệp chủ thể trực tiếp sản xuất định chất lượng, khả cạnh tranh sản phẩm Điều thể qua: •Khả tài •Năng lực quản lí điều hành ban lãnh đạo cơng ty - Nhóm nhân tố thuộc mơi trường ngành Đối thủ tiềm Nhà cung cấp Các đối thủ cạnh tranh ngành Người mua Các mặt hàng dịch vụ thay Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực tiễn tình hình sản xuất, kinh doanh công ty, thu thập tài liệu vận dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với kiến thức kinh tế để phân tích đánh giá giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp VERTU công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Thuận Phát Kết cấu đề tài Ngoài phần mờ đầu, nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh cơng ty cổ phấn đầu tư XNK Thuận Phát Chương : Phương hướng & giải pháp nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp VERTU cơng ty Thuận Phát CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK THUẬN PHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 1.1 Khái quát công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Thuận Phát 1.1.1 Lịch sử hình thành & phát triển công ty Công ty CP XNK Thuận Phát công ty hàng đầu Việt Nam họat động sản xuất kinh doanh lĩnh vực (cuộn) inox (thép không gỉ), ống inox Công ty thành lập năm 2005 với số vốn điều lệ ban đầu 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng) 03 cổ đơng sáng lập Trụ sở Công ty đặt địa chỉ: Tổ 7, phường Hồng Liệt, Quận Hồng Mai, TP Hà Nội Văn phịng giao dịch Lô 1, số 538 Đường Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội nhà máy sản xuất Công ty đặt Xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên Theo định hướng Hội đồng Quản trị, nhiệm vụ chủ yếu Công ty giai đoạn đầu thành lập sản xuất kinh doanh ống thép không gỉ Sau thời gian ngắn hoạt động, nắm bắt tín hiệu khả quan từ thị trường hiệu sản xuất kinh doanh ngày nâng cao rõ rệt, với kết tiến hành nghiên cứu thị trường thời gian dài, năm 2006, Hội đồng quản trị Công ty đến định tiếp tục đầu tư vào ngành sản xuất mới, sản phẩm nhựa Sản phẩm Cơng ty lĩnh vực ống cấp thoát nước u.PVC, ống cấp nước chịu nhiệt PP-R, số chủng loại ống PVC mềm khác ống nhựa HDPE mang nhãn hiệu VERTU Tháng 01/2009, Hội đồng Quản trị Công ty định nâng số vốn điều lệ Công ty lên thành 52.000.000.000đ (Năm mươi hai tỷ đồng) kết nạp thêm cổ đơng - Tầm nhìn: Mang đến cho khách hàng mục tiêu giá trị đích thực sản phẩm - Sứ Mệnh: Biến sản phẩm doanh nghiệp thành sản phẩm quốc gia 10 phân tán, điều kiện chịu lực tốt Khơng có tượng rị rỉ, không ô nhiễm đất mạch nước ngầm, không làm cho hệ thống đất khác bị mục Đặc biệt sản phẩm có độ an tồn cao cho sức khỏe người sử dụng Chất lượng đảm bảo mức giá bán thị trường sản phẩm ống nhựa tương đối cạnh tranh thấp số cơng ty có uy tín thị trường : cơng ty cố phần nhựa Tiền Phong, Bình Minh So với hàng ngoại, ống nhựa nhập có giá gấp 1,5 đến lần giá phụ kiện kèm tê, cút, nối ren, nối góc, ba chạc, đầu bịt cao vượt hẳn Thuận Phát từ 3-4 lần Ngoài ra, sản phẩm ống nhựa Thuận Phát có đủ điều kiện chất lượng tốt, có đủ khả xuất thị trường nước, đặc biết số nước Đông Nam Á : Malaysia, Lào, Campuchia * Nhược điểm: Tuy nhiên, số yếu tố tác động vào chi phí làm cản trở việc hạ giá thành nâng cao khả cạnh tranh cho sản phẩm : - Không chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào: Việc gia công sản phẩm nhựa nước phô thuộc nhiều vào phế liệu nhập bán sản phẩm từ nước - Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên ngành nhựa - Tỷ lệ hao phí ngun liệu q trình sản xuất cịn - Vốn đầu tư vào ngành công ty nước hạn chế - Chưa có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm - Thiếu hợp tác công ty ngành, sản xuất khơng mang tính chun mơn hóa CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CAO CẤP THUẬN PHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 29 2.1 Xu hướng vận động thị trường ống nhựa nước định hướng hoạt động doanh nghiệp 2.1.1 Xu hướng vận động thị trường ống nhựa nước Theo thống kê năm 2009, trung bình người dân Việt Nam sử dụng 30kg nhựa/năm, số nhỏ bé so với nhiều nước giới Nhật, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc… (hơn 100 - 200kg nhựa/năm) Điều cho thấy, tiềm phát triển ngành nhựa nói chung nước ta lớn Theo nhận định chuyên gia kinh tế, phát triển ngành nhựa nói chung ngành ống nhựa nói riêng gắn liền với sức tăng tưởng kinh tế Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn phát triển, tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành công nghiệp xây dựng đạt 11% dự kiến tiếp tục tăng trưởng thời gian tới Nhu cầu xây dựng cơng trình sở hạ tầng xã hội, trung cư cao tầng, khu đô thị tăng rõ rệt kéo theo nhu cầu sử dụng, lắp đặt ống nhựa khơng ngừng tăng lên Ngồi lĩnh vực xây dựng cơng nghiệp, sản phẩm ống nhựa cịn sử dụng nhiều lĩnh vực khác : nơng nghiệp, bưu viễn thơng Thói quen tiêu dùng loại vật liệu xây dựng không xu hướng nhà thầu, nhà đầu tư cơng trình cơng nghiệp mà trở thành xu hướng chung xã hội Xã hội phát triển, nhận thức người nâng cao, người tiêu dùng ngày trọng đến sản phẩm có chất lượng đặc biệt sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho gia đình Các loại sản phẩm ưa chuộng sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thân thiện với môi trường 2.1.2 Định hướng hoạt động doanh nghiệp Theo quy hoạch phát triển ngành nhựa đến năm 2010 Bộ công nghiệp, ngành nhựa Việt Nam có tăng trưởng ổn định lâu dài Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa giữ vững mức 20-25%/năm dự kiến giữ vững tốc độ tăng trưởng năm 2010 Ngồi ra, Chính phủ thơng qua kế hoạch dành gần tỷ USD để hỗ trợ việc xây dựng cải tạo nhà máy sản xuất nguyên liệu thơ PVC PP để đáp ứng 50-60% nhu cầu 30 nguyên liệu thô ngành nhựa Doanh nghiệp chủ động nắm bắt chủ trương, sách Đảng nhà nước, phát triên theo định hướng quy hoạch ngành nhựa tận dụng ưu đãi cách hiệu Định hướng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tốc độ tăng trưởng, dồn toàn nhân lực, vật lực cho việc sản xuất phân phối ống nhựa Chú trọng vào sản phẩm mạnh chiếm tỉ trọng lớn doanh thu ống HDPE, u.PVC, tập trung nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm mức độ phụ thuộc nguyên liệu nhập nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm ống nhựa VERTU Thuận Phát trở thành thương hiệu có khả cạnh tranh cao, uy tín thị trường phấn đấu trở thành công ty sản xuất ống nhựa lớn nước 2.2 Phương hướng nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp Thuận Phát thị trường nước Thị trường ngày có biến động, rủi ro lớn theo kinh tế giới nói chung nước nói riêng Nhất lĩnh vực kinh doanh có nhiều đối thủ mạnh, sản phẩm muốn tồn thị trường phải có khả cạnh tranh với sản phẩm đối thủ Nâng cao khả cho cạnh tranh trở thành tốn doanh nghiệp Và khơng nằm ngồi số đó, để nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp Thuận Phát, ban lãnh đạo công ty đề số phương hướng, chiến lược cụ thể: 2.2.1 Cạnh tranh chất lượng: Xã hội ngày phát triển, chất lượng sản phẩm ngày trở thành yếu tố quan tâm hàng đầu khách hàng, đặc biệt sản phẩm tiêu dùng gắn liền với tiêu dùng, sức khỏe người Nắm bắt điều đó, ngồi việc tạo sản phẩm có cơng dụng, tính năng, tính lí hóa, độ bền học tốt, cơng ty ln cố gắng nghiên cứu tạo sản phẩm tiện dụng không độc hại với sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người sử dụng thân thiện với mơi trường, 31 loại ống dẫn nước trọng nhiều Các sản phẩm công ty Y tế cấp chứng nhận đảm bảo an toàn cấp nước theo định QĐ 867 Bộ Y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh khơng có độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng Ngoài sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn quản lí ISO 9001-2000 tiêu chuẩn DIN 8077-8078 quốc tế chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn cho cấp nước 2.2.2 Cạnh tranh giá Gía yếu tố nhạy cảm với người tiêu dùng nói chung đặc biệt nhà thầu, chủ dự án công trình Theo nghiên cứu cơng ty, với việc sử dụng nguyên liệu tái chế làm giảm giá nguyên liệu đầu vào khoảng 30% so với nhập góp phần làm giá thành sản phẩm hạ xuống 15% Mặt khác, phụ thuộc nguyên liệu nhập tác động lớn đến chi phí sản xuất kinh tế giới biến động làm tỉ giá ngoại tệ, giá dầu mỏ tăng lên Sau Việt Nam gia nhập WTO, mức thuế nhập sản phẩm nhựa giảm mạnh, thủ tục hải quan thơng thống thách thức lớn nhà sản xuất nước nguy tràn ngập thị trường hàng nhập Mức độ cạnh tranh trở lên gay gắt Do đó, chủ động nguyên liệu tăng khả cạnh tranh giá sản phẩm ống nhựa thị trường 2.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm Theo khảo sát cơng ty, cơng trình cơng nghiệp, dân dụng đa dạng thiết kế, nhu cầu sản phẩm ống nhựa ngày phong phú Các sản phẩm, đặc biệt phụ kiện ống nhựa ngày người tiêu dùng trọng đến kiểu dáng, tính tiện lợi sử dụng lắp đặt, đòi hỏi cầu kì, chi tiết Cơng ty chủ trương tập trung nghiên cứu tính sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm với chủng loại, kích thước khác thích ứng tối đa với nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, khí hậu nước ta 2.3 Hệ giải pháp nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa thị trường nước 2.3.1 Tăng tỉ lệ nội địa hóa nguyên liệu 32 Thách thức lớn ngành nhựa nói chung nguồn cung nguyên liệu 80-90% từ nước ngồi Cuộc khủng hoảng tài tiền tệ tháng cuối năm 2008 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều doanh nghiệp nói chung, đặc biệt doanh nghiệp nhập nguyên liệu Các chuyên gia kinh tế cảnh báo khủng hoảng kinh tế 2008 khác xa với khủng hoảng kinh tế giới năm 1997 Khủng hoảng năm 1997, Việt Nam bị ảnh hưởng chí hội cho doanh nghiệp Việt Nam có hội mua lại máy móc, thiết bị sản xuất doanh nghiệp nước lân cận với giá rẻ Còn khủng hoảng lần này, doanh nghiệp nước bị tác động mạnh hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu Hầu hết doanh nghiệp nhựa phải phải nhập khầu nguyên liệu Nhiều doanh nghiệp lo ngại ngành nhựa phụ thuộc tới khoảng 80 – 90% nguyên liệu nhập kinh tế giới nhiều biến động Chi phí nguyên liệu lại chiếm 70-80% giá thành sản phẩm nên việc biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Từ năm 2008 đến nay, doanh nghiệp phải gồng hứng chịu nhiều đợt tăng giá nguyên liệu tác động không nhỏ đến công việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong 11 tháng năm 2009, doanh nghiệp nhập nhập 80.000 nguyên liệu nhựa, với tổng giá trị gần 100tr USD Vào thời điểm đó, doanh nghiệp nhựa phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân cơng (trung bình tồn ngành 10%), siết chặt quản lý Thậm chí số doanh nghiệp buộc phải phá sản không lường trước giá nguyên liệu biến động mạnh, có lúc tăng lên 2.000 USD/tấn xuống giảm xuống cịn 800 USD/tấn Gía thành sản xuất ngành ống nhựa bị biến động theo biến động giá nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt biến động giá loại nguyên liệu sử dụng nhiều sản xuất PP PE với mức tăng trung b.nh 13,7% Mặt khác, giá nhập chủng loại ngun liệu nhựa ln có biến động theo biến động giá dầu giới Sự tăng mạnh giá nguyên liệu năm 2009 so với năm 2008 (tăng trung b.nh 144 USD/tấn) tạo sức ép lớn đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp nhựa Quá trình 33 kéo dài doanh nghiệp khơng có biện pháp khắc phục dự trữ trước nguyên liệu phải chịu ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất khả cạnh tranh sản phẩm Có thời điểm ngắn cuối năm 2008, công ty nhựa Thuận Phát rơi vào cảnh giá nguyên liệu làm giá thành sản phẩm tăng cao, giá bán cũ khơng bù đắp chi phí sản xuất, buộc công ty phải tăng giá bán sản phẩm Và với dự án kí kết trước thời điểm đó, việc tăng giá bán trở lên khó khăn Tăng giá bù đắp chi phí trước mắt lâu dài nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ công ty đối tác, bạn hàng tin cậy Và thời điểm khơng kéo dài xét cách tồn diện phụ thuộc nguyên liệu rõ ràng tác động lớn đến công ty Sự phụ thuộc tương đối nhiều vào nguyên liệu nhập làm doanh nghiệp bị động sản xuất, kinh doanh Đó nguyên nhân làm giá bán sản phẩm ống nhựa nước giảm tính cạnh tranh so với sản phẩm nhập số quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ Theo thống kê, nhìn chung giá bán ống nhựa doanh nghiệp Việt Nam cao Trung Quốc, Ấn Độ 10%-15% hết năm 2009, doanh nghiệp nhựa phải nhập tới 2,3 triệu nguyên liệu Xuất phát từ thực trạng trên, ban lãnh đạo công ty đưa giải pháp tăng tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm Những năm sản xuất, nguyên liệu công ty nhập 100%, năm 2008 công ty nhập 95% nguyên liệu, 5% lại hạt nhựa nguyên sinh công ty nhựa Đồng Nai, năm 2009 tỉ lệ tăng lên 12% Với giá thành rẻ khoảng 30% chất lượng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp tiết kiệm phần chi phí đầu vào Tuy số cịn nhỏ thành cố gắng lãnh đạo phận nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm công ty Năm 2010, mục tiêu công ty tăng tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm lên 20% Ước tính làm giảm 10% tổng chi phí làm giảm giá thành đáng kể 2.3.2 Giảm tỉ lệ hao hụt nguyên liệu: 34 Chúng ta biết sử dụng nguyên liệu nhập hạn chế lớn ngành nhựa nói chung doanh nghiệp nói riêng Nhất giá nguyên liệu tăng, giá xăng dầu liên tục tăng làm chi phí vận chuyển tăng cao tác động mạnh đến chi phí chung ngành nhựa Giải pháp tăng tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm phần làm giảm chi phí sản xuất, sử dụng định mức & tiết kiệm nguyên vật liệu yêu cầu cấp thiết đặt nhằm tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm Song, làm để nhanh chóng giảm tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, giảm tỷ lệ phế liệu phát sinh sản xuất sản phẩm nhựa tăng cường tận dụng triệt để sản phẩm tái chế lại thách thức lớn doanh nghiệp Nhận thức yêu cầu đó, cơng ty Thuận Phát tiến hành xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất Việc xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, việc xây dựng tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật… coi phương tiện có hiệu để bảo đảm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm sản xuất kinh doanh phát triển nhịp nhàng, cân đối tiết kiệm cho cơng ty Nó vừa tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đơn vị sản xuất kinh doanh, vừa để tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa mục tiêu cần phải đạt sản xuất người công nhân nhà máy Bên cạnh đó, q trình tạo bột từ sản phẩm nhựa đưa bột nhựa tái chế trở lại quy trình sản xuất theo tỷ lệ định góp phần đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm Đó tiêu chuẩn, tiêu đánh giá sản phẩm lưu thông thị trường Ngồi ra, cơng nghệ tiên tiến nhập từ nước phát triển giới cho phép công ty tăng cường khả sản xuất, tiết kiệm tối đa nguyên, nhiên liệu giảm khoản phát sinh sản xuất điện tiêu hao, nhân công Đầu tư vào lĩnh vực công nghệ khơng tạo sản phẩm có chất lượng tốt mà thực đem lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp 2.3.3 Sử dụng nguyên liệu tái chế Nền kinh tế xã hội ngày phát triển, mặt trái ngày tác động ngược trở lại người Khi mà mơi trường ngày nhiễm, 35 sản phẩm nhựa phế liệu nguyên nhân vấn đề bảo vệ mơi trường trở thành trách nhiệm không quan chức Các doanh nghiệp ngồi mục tiêu kinh tế, phải có mục tiêu mang tính xã hội Vấn đề nhiễm môi trường chất thải rắn, chất thải nhựa cae xã hội quan tâm, chưa có giải pháp thực hữu hiệu Đến thời điểm này, biện pháp tái sử dụng- tái chế, tái chế nhựa xem khả thi Nguồn phế liệu nhựa nước dồi chưa tận dụng Nguyên nhân hệ thống thu gom nhỏ lẻ, không tập trung, phế liệu không xử lý phân loại theo quy cách, công nghệ lạc hậu Theo tính tốn chun gia kinh tế, giá nhập hạt nhựa PET khoảng 1.300 USD/tấn, tái sinh từ nguồn phế liệu giá thành giảm gần 30% Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất ống nhựa, cơng ty tích cực nghiên cứu đưa sản xuất, sử dụng ngun liệu tái chế mục đích kinh tế, mục đích xã hội việc tạo nguồn nguyên liệu lại phụ thuộc nhiều vào sách phát triển nhà nước, vào doanh nghiệp tái chế nhựa Đó khó khăn lớn mà thân doanh nghiệp tự giải Ngồi ra, nhiều khách hàng khó tính Mỹ, Nhật Bản họ cịn u cầu sản phẩm nhựa xuất phải sử dụng tối thiểu 10% Trong tương lai, nhận thức trở lên phổ biến quốc gia phát triển Giải pháp sử dụng nguyên liệu tái chế khơng làm giảm chi phí giá thành mà cịn làm sản phẩm thân thiện với môi trường 2.4 Điều kiện thực giải pháp nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp Thuận Phát thị trường nước Công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát doanh nghiệp có cơng nghệ tương đối đại, giải pháp nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thuộc nội công ty triển khai thường xuyên, liên tục Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư hiệu Việc xây dựng, giám sát định mức sử dụng nguyên vật liệu cán bộ, công nhân công ty thực nghiêm ngặt Song, bao doanh nghiệp khác, công ty sản 36 xuất kinh doanh mơi trường kinh tế thị trường có quản lí nhà nước, chịu tác động chung giá cả, thị trường, sách, luật pháp Có vấn đề doanh nghiệp khơng thể tự tháo gỡ mà nhờ đến sách, chủ trương phát triển ngành nhà nước Không chủ động nguyên liệu đầu vào hạn chế lớn doanh nghiệp Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung khó xoay xở kịp với tăng giảm thất thường giá đầu vào, đồng thời điều chỉnh giá bán sản phẩm chi phí đầu vào tăng lên với mục tiêu trì chữ tín với khách hàng Chủ động nguyên liệu nước tăng tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm nhiệm vụ lớn mà Việt Nam cần phải giải thời gian tới để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh sản phẩm ngành nhựa nói chung sản phẩm doanh nghiệp nói riêng Trong vài năm gần đây, ngành nhựa Trung Quốc có bứt phá mãnh liệt Các doanh nghiệp Trung Quốc có liên kết chặt chẽ sẵn sàng đầu tư cho doanh nghiệp với đầy đủ tiềm lực tài để đại diện hàng ngàn doanh nghiệp đàm phán mua nguyên liệu với giá rẻ, sau phân bố lại cho doanh nghiệp Cịn Việt Nam ngược lại, từ khâu tìm kiếm, mua nguyên liệu đến sản xuất, phân phối doanh nghiệp tự làm Đó khó khăn mà thân doanh nghiệp không tự khắc phục Kể vấn đề tăng tỉ lệ nội địa hóa hay tái sử dụng loại phế liệu vậy, doanh nghiệp sản xuất dù muốn điều phụ thuộc vào doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào Chỉ hiệp hội nhựa có bước mới, kết nối doanh nghiệp doanh nghiệp với nhà quản lí, với phủ đại diện doanh nghiệp thực cơng việc mà có doanh nghiệp khơng thể khó khăn giải Trong khủng hoảng kinh tế thời gian gần đây, doanh nghiệp khơng có đồn kết hội cho doanh nghiệp nước nhảy vào chiếm lĩnh thị trường Mức thuế suất nhập nguyên liệu trung bình khoảng 5% tương đối cao gây khó khăn cho doanh nghiệp nhựa Lộ trình thuế nhập tăng từ đến 2% lên 3% chuyên gia kinh tế xem phù hợp Một mặt thuế 37 nhập nguyên liệu cao bảo hộ doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu nhựa, thúc đẩy sản xuất nước phát triển Song thực tế, doanh nghiệp sản xuất, tái chế nguyên liệu nhựa nước không đáp ứng nhu cầu đầu vào doanh nghiệp, phần lớn nguyên liệu phải nhập - điều đồng nghĩa với mặt trái tác động lên doanh nghiệp sản xuất nhiều Cũng theo báo cáo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cấu doanh nghiệp ngành nhựa có cân đối đáng kể Cụ thể, ngành nhựa bao bì có 702 doanh nghiệp, chiếm 35,1%; nhựa gia dụng có 794 doanh nghiệp, chiếm 39,7%; nhựa kỹ thuật có 272 doanh nghiệp, chiếm 13,6% Vấn đề sách phát triển phù hợp, cân đối cấu doanh nghiệp ngành nhựa góp phần làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm, tránh tình trạng cân đối cung cầu Giải pháp sử dụng nguyên liệu tái chế vấp phải vấn đề vô nan giải Điều phụ thuộc trực tiếp vào doanh nghiệp tái chế gián tiếp phụ thuộc vào nguồn vốn công nghệ quốc gia Thiết bị ngành tái chế có giá cao, đại đa số doanh nghiệp tái chế nhựa nước thiếu vốn phải nhập thiết bị công nghệ nước ngồi Thiết nghĩ, nhà nước có sách cho vay vốn đầu tư ưu đãi, kịp thời với nghành khó khăn ngành nhựa nói chung doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực tháo gỡ KẾT LUẬN Xu hướng hội nhập tồn cầu hóa làm biên giới quốc gia trở lên mờ nhạt, từ Việt Nam gia nhập WTO hàng rào thuế quan phi thuế quan thơng thống nhiều Điều có nghĩa hàng hóa từ bên ngồi có hội tràn vào cạnh tranh với hàng hóa nước Nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu nhiều doanh nghiệp Công ty Thuận Phát nỗ lực nhiều việc nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ống nhựa cao cấp thị trường nước thị trường 38 xuất Song, doanh nghiệp đứng trước nhiều khó khăn : tỉ giá hối đoái tăng, giá xăng dầu liên tục tăng, doanh nghiệp khơng chủ động nguồn ngun liệu khó khăn doanh nghiệp khơng thể tự tháo gỡ, giải pháp doanh nghiệp muốn thực cần có hỗ trợ, giúp sức hiệp hội nhựa, sách phát triển ngành nhà nước Xuất phát từ thực tiễn em xin có số kiến nghị sau: Về thuế : Mức thuế suất nguyên liệu nhập nhựa PVC 8%, PET 5% nhằm khuyến khích sản xuất nguyên liệu nhựa nước, phù hợp với chủ trương phát triển cơng nghiệp hố chất từ ngun liệu sản xuất nước song trước thực trạng nguồn nguyên liệu nước đáp ứng chưa đáng kể mức thuế suất tăng có lộ trình tù đến 3% phù hợp hơn, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt Về sách Các nước phát triển quan tâm đến sản phẩm nhựa kỹ thuật, doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam chủ yếu làm nhựa bao bì gia dụng Điều đáng nói là, nước phát triển quan tâm đến sản phẩm nhựa kỹ thuật, doanh nghiệp ta chủ yếu làm nhựa bao bì gia dụng, loại sản phẩm mà nhu cầu nhập nước giảm nhiều Điều có nghĩa nhà nước nên cân đối cấu doanh nghiệp ngành nhựa cho phù hợp với nhu cầu, xu hướng phát triển chung giới Bên cạnh đó, tính liên kết doanh nghiệp ngành chưa cao, vai trò hiệp hội nhựa chưa đóng góp nhiều Nhiều doanh nghiệp chưa chịu “ngồi lại” với để tìm giải pháp cho nguyên liệu Mặt khác, Nhà nước chưa có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp Nhất lúc tỉ giá lên cao, giá dầu mỏ tăng, doanh nghiệp thực khó xoay xỏa Hiệp hội nhựa cần có vai trị kết nối doanh nghiệp quan quản lí tốt để nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời Về đào tạo nguồn nhân lực 39 Tồn ngành Nhựa có khoảng 2.000 doanh nghiệp, 80% số doanh nghiệp vừa & nhỏ, trình độ cơng nghệ lạc hậu, khả cạnh tranh yếu Một thách thức khác thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao Khoảng 73% tổng số 70.000 lao động ngành chưa qua đào tạo chun mơn có 1% lao động có đại học chuyên ngành chất dẻo Thiết nghĩ, đến lúc cần có chuyên ngành đào tạo riêng nhựa trường đại học nhằm nâng cao chuyên môn cho lao động ngành Bằng kiến thức học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân với giúp đỡ công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát cô giáo Đinh Lê Hải Hà, em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Song, với thời gian thực tập có hạn, khả thân cịn nhiều hạn chế, em khơng khỏi cịn nhiều thiếu sót Em kính mong thầy bổ sung đóng góp ý kiến cho em Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn Hà Nội ngày 28 tháng 03 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Hải Hà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ sơ thành lập công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát Tài liệu báo cáo tổng kết kết kinh doanh công ty năm 2007, 2008 2009 Tài liệu điều tra, nghiên cứu thị trường sản phẩm ống nhựa công ty Sách tham khảo “ Thế giới phẳng” “ Chiếc Lexus Oliu” tác giả Thomas L.Friedman Giáo trình “ Quản trị doanh nghiệp thương mại I” trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, đồng chủ biên : 40 PGS.TS Hoàng Minh Đường PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc Giáo trình “ Marketing thương mại” trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, chủ biên : PGS.TS Nguyễn Xuân Quang Báo điện tử Việt Nam : vietnam.net, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail Báo cáo hiệp hội ngành nhựa năm 2007 41 MỤC LỤC Trang - 42 ... THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK THUẬN PHÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 1.1 Khái quát công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Thuận Phát 1.1.1... lãnh đạo công ty Là công ty xâm nhập vào thị trường ống nhựa, công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Thuận Phát nỗ lực khẳng định thị trường Sản phẩm ống nhựa cao cấp mang thương hiệu VERTU công ty khẳng... nhựa cao cấp công ty cổ phần đầu tư XNK Thuận Phát thời gian gần sản phẩm thị trường nước đề xuất giải pháp phát triển, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm 2.3 Phạm vi nghiên cứu Mặc dù sản phẩm
