Đang tải... (xem toàn văn)
Mục lục Trang Lời nói đầu Nội dung Chương I.Cơ sở lý luận. 1.Cạnh tranh là gì ? 2.Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản của ngân hàng (*************) thương mại 2.1.Ngân hàng thương mại. 2.
Mục lục Tran g Lời nói đầu Nội dung I.Cơ sở lý luận 1.Cạnh tranh ? 2.Ngân hàng thơng mại hoạt động ngân hàng thơng mại 2.1.Ngân hàng thơng mại 2.2.Các hoạt động ngân hàng 2.2.1.Nghiệp vụ nợ 2.2.2.Nghiệp vụ có 2.2.3.Nghiệp vụ trung gian 3.Các yếu tố nâng cao lực cạnh tranh 3.1.Quy mô vốn chủ sở hữu 3.2.Hệ thống thông tin 3.3.Khả cung ứng công nghệ 3.4.Chiến lợc khách hàng 3.5.Chất lợng nhân viên ngân hàng 3.6.Các yếu tố khác Chơng II.Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam 1.Hoạt động kinh doanh ngân hàng thơng mại Việt Nam 1.1.Tổng quan hệ thống ngân hàng thơng mại Việt Nam 1.2.Hoạt động cho vay ngân hàng thơng mại 1.3.Các dịch vụ ngân hàng thơng mại 2.Cạnh tranh ngân hàng Chơng III Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Việt nam 1.Giải pháp NHTM Chơng 1.1.Bổ sung tăng nguồn vốn chủ sở hữu 1.2.Hệ thống thông tin 1.3.Mở rộng loại dịch vụ ngân hàng 1.4.Chiến lợc khách hàng 1.5.Đào tạo cán nhân viên ngân hàng 1.6.Cơ sở vật chất , địa điểm giao dịch, tác phong nhân viên 2.Vai trò ngân hàng nhà nớc hoạt động cạnh tranh NHTM Kết luận Lời nói đầu Vào cuối năm 1987, hệ thống ngân hàng Việt Nam ngân hàng cấp, cha có ngân hàng thơng mại ( NHTM ), ngân hàng Nhà nớc thực chức huy động cho vay, nhng chủ yếu phục vụ cho thành phần kinh tế quốc doanh thành phần kinh tế quốc doanh hỗ trợ vốn từ ngân hàng Sau năm 1988, ngành ngân hàng Việt Nam đà chuyển sang hệ thống ngân hàng hai cấp đồng thời NHTM quốc doanh đợc thành lập nhằm thử nghiệm phơng thức huy động lợng tiền mặt lu thông ngành ngân hàng, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp quốc doanh thiếu vốn hoạt động Từ đó, hoạt động kinh doanh ngân hàng nớc ta đà bắt đầu xuất tính cạnh tranh thị trờng mà tập trung chủ yếu vào hoạt động đầu t tín dụng, huy động vốn dịch vụ ngân hàng Trong trình phát triển kinh tế theo chế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa, sách mở cửa kinh tế thúc đẩy chơng trình tự thơng mại, phát triển kinh tế nhiều thành phần, nh việc chuẩn bị tham gia khối thơng mại tự thị trờng chung đà làm tăng thêm sức ép cạnh tranh lên ngân hàng Việt Nam non trẻ Mức độ cạnh tranh hoạt động ngân hàng ngày cao đối thủ cạnh tranh ngân hàng ngày nhiều, đa dạng Hơn giai đoạn gần đây, hầu hết ngân hàng tình trạng ứ đọng vốn thiếu dự án đầu t trình cạnh tranh ngân hàng diễn ngày gay gắt Điều đòi hỏi NHTM cần phải quan tâm phải có đầu t thích đáng để có nghệ thuật cạnh tranh hợp lý nhằm ổn định phát triển hoạt động kinh doanh Lúc sức mạnh cạnh tranh thân ngân hàng mang ý nghĩa sống Chính vậy, việc nghiên cứu tìm kiếm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM cần thiết Trong phạm vi đề tài cho phép, đề án nghiên cứu giải vấn đề sau: - Vấn đề là: Cơ sở lý luận - Vấn đề hai là: Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam - Vấn đề ba là: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Với hiểu biết nhiều hạn chế, em mong nhận đợc giúp đỡ dẫn thầy giáo Trần Đăng Khâm sai sót trình làm Em xin chân thành cảm ¬n Néi dung Ch¬ng I : C¬ së lý luận 1.Cạnh tranh gì? Cạnh tranh hình thức đấu tranh gay gắt ngời sản xuất hàng hoá dựa chế độ t hữu t liệu sản xuất, nhằm giành giật diều kiện có lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá Cạnh tranh có hai hình thức cạnh tranh nội ngành cạnh tranh ngành Cạnh tranh nội ngành cạnh tranh doanh nghiệp ngành, sản xuất loại hàng hoá nhằm mục đích tiêu thụ hàng hoá có lợi để thu lợi nhuận siêu ngạch Lợi nhuận siêu ngạch phần giá trị thặng d thu đợc trội so với giá trị thặng d bình thờng nhờ giá trị cá biệt hàng hoá thấp giá trị xà hội hàng hoá Lợi nhuận siêu ngạch giai đoạn tự cạnh tranh có đặc diểm tạm thời, không ổn định Vì để cạnh tranh doanh nghiệp phải thờng xuyên cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, tăng cấu tạo hữu t để giá trị cá biệt hàng hoá doanh nghiệp sản xuất thấp giá trị xà hội Cạnh tranh ngành cạnh tranh nhà t ngành sản xuất khác nhau, nhằm mục đích tìm nơi tiêu thụ có lợi Biện pháp cạnh tranh tự di chuyển t bản, tức tự phát phân phối t (c v) vào ngành sản xuất khác Nớc ta giai đoạn độ lên chủ nghĩa xà hội với kinh tế chế thị trờng có quản lý nhà nớc Mà cạnh tranh quy luật kinh tế kinh tế thị trờng Doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có khả cạnh tranh cao Ngành ngân hàng không nằm quy luật Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng cạnh tranh nội ngành Các ngân hàng muốn cạnh tranh tốt phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, tăng cấu tạo hữu t 2.NHTM hoạt động NHTM: 2.1.NHTM: Trên quan điểm lịch sử, ngân hàng trớc hết doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ đợc tín nhiệm khách hàng, trở thành trung tâm tín dụng,trung tâm tiền tệ trung tâm toán NHTM loại hình ngân hàng xuất đầu tiên.Các NHTM huy động vốn chủ yếu dới dạng :Tiền gửi phát séc, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn.Sau họ dùng vốn để thực cho vay :cho vay thơng mại, cho vay tiêu dùng, cho vay chấp để mua c¸c chøng kho¸n chÝnh phđ, c¸c tr¸i phiÕu chÝnh quyền địa phơng Ngoài ra, NHTM thực nghiệp vụ chiết khấu, toán dịch vụ theo quy định nhà nớc Đây loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất- đặc biệt tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ toán- thực nhiều chức tài so với mét tỉ chøc kinh doanh nµo nỊn kinh tÕ NHTM hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ dịch vụ ngân hàng nên có liên quan đến tất ngành, mặt đời sống kinh tÕ x· héi, vËy NHTM cã vai trß rÊt to lớn phát triển kinh tế - xà hội NHTM nguồn cho vay chủ yếu hàng triệu hộ tiêu dùng (cá nhân, hộ gia đình) với hầu hết quan quyền địa phơng; nơi cung cấp séc, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử cho doanh nghiệp ngời tiêu dùng; nơi t vấn thông tin tài hay lập kế hoạch tài Trên toàn giới, NHTM loại hình tổ chức trunh giân tài cung cấp khoản tín dụng trả góp cho ngời tiêu dùng với quy mô lớn Trong thời kỳ, NHTM thành viên quan trọng thị trờng tín phiếu trái phiếu quyền địa phát hành đẻ tài trợ cho công trình công cộng NHTM tổ chức tài cung cấp vèn lu ®éng quan träng nhÊt cho doanh nghiƯp NHTM dù quốc gia nhóm trung gian tài lớn Tổng tài sản có NHTM có khối lợng lớn toàn hệ thống ngân hàng Các NHTM có vai trò quan trọng trình cung ứng tiền tệ lu thông tài khoanr tiền gửi không kỳ hạn (dặc biệt tài khoản séc) chúng phận quan trọng tổng lợng tiền Hơn nữa, dự trữ ngân hàng kênh quan trọng sách kinh tế vĩ mô phủ Hệ thống ngân hàng tác động đến phát triển tất lĩnh vực toàn nỊn kinh tÕ nãi chung Cã thĨ nãi r»ng sù hoạt động hiệu hệ thống ngân hàng gắn liền với hng thịnh kinh tế Những vai trò to lớn ngân hàng nh đà đề cập xuất phát từ hoạt động ngân hàng Các hoạt động lại có tính chất đặc thù khác với doanh nghiệp khác Vì vậy, trớc đề cập đến khả cạnh tranh ngân hàng phải tìm hiểu hoạt động ngân hàng 2.2.Các hoạt động ngân hàng NHTM hoạt động theo ba nghiệp vụ nghiệp vụ nợ (huy ®éng t¹o ngn vèn), nghiƯp vơ cã (cho vay ®èi víi nỊn kinh tÕ) vµ nghiƯp vơ trung gian (thanh toán hộ khách) 2.2.1.Nghiệp vụ nợ Đây nghiệp vụ huy động tạo nguồn vốn NHTM Việc huy động vốn đợc phản ánh thông qua cấu nguồn vốn cña NHTM Nguån vèn cña NHTM bao gåm: + Vèn ngân hàng: khoản vốn thuộc sở hữu ngân hàng Nó bao gồm vốn tự có vốn coi nh tự có - Vốn điều lệ: vốn ban đầu ngân hàng, đợc hình thành ngân hàng đợc thành lập Vốn điều lệ điều chỉnh tăng lên trình hoạt động ngân hàng Nó ngân hàng cấp đối víi NHTM qc doanh, cã thĨ lµ vèn gãp cđa cổ đông ngân hàng cổ phần Quy mô vốn điều lệ NHTM lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào quy mô NHTM không đợc nhỏ vốn pháp định quy định cho ngân hàng Vốn điều lệ đợc sử dụng vào mục đích mua sắm tài sản, trang thiết bị ban đầu cần thiết cho hoạt động ngân hàng; phát triển kỹ thuật ngân hàng; hùn vốn liên doanh; kinh doanh (cho vay) dịch vụ khác ngân hàng - Vốn coi nh tự có: bao gồm khoản vốn tạm thời nhàn rỗi ngân hàng Thí dụ nh : lợi nhuận cha chia, tiền lơng cha đến hạn toán quỹ chuyên dùng cha sử dụng đến nh q khen thëng, q lỵi, q khÊu hao tài sản cố định - Vốn dự trữ : đợc hình thành từ lợi nhuận ròng hàng năm ngân hàng Từ vốn nhà ngân hàng thành lập hai quỹ: quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ quỹ đặc biệt để bù đắp rủi ro Việc hình thành quỹ nhằm làm tăng vốn tự có ngân hàng, đồng thời bảo đảm an toàn kinh doanh Vốn ngân hàng thờng chiếm tỉ trọng nhỏ (không 10%) tổng nguồn vốn mà ngân hàng nắm giữ nhng lại nguồn vốn có ý nghĩa đặc biệt phản ánh thực lực tài ngân hàng, định quy mô hoạt động ngân hàng, sở để ngân hàng tiến hành kinh doanh, thu hút nguồn vốn khác cho vay + Vốn huy động: nguồn vốn quan trọng số vốn thu hút từ bên NHTM, chiếm tỉ trọng ngày lớn nguồn vốn ngân hàng Đây tài sản chủ sở hữu, ngân hàng đợc quyền sử dụng có thời hạn vèn lÉn l·i Vèn nµy bao gåm: - TiỊn gưi không kỳ hạn: loại tiền gửi mà ngời gửi tiỊn cã thĨ rót bÊt cø lóc nµo TiỊn gửi không kỳ hạn đợc để tài khoản gọi tài khoản vÃng lai Do tính chất rút lúc nên dạng tiền gửi thờng đợc hởng lÃi suất thấp không đợc ngân hàng trả lÃi nhng đổi lại ngời gửi tiền đợc sử dụng dịch vụ toán qua ngân hàng Với loại tiền gửi này, ngời gửi không nhằm mục đích hởng lÃi mà chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn cho khoản tiền Chính mà loại tiền gửi đợc gọi tiền gửi toán Tiền gửi không kỳ hạn nguồn vốn quan trọng ngân hàng Tuy nhiên nguồn vốn thờng xuyên biến động nên ngân hàng chủ yếu dùng vay ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn: loại tiền gửi mà ngời gửi đợc rút sau thời hạn định từ vài thánh đến vaì năm Những ngời gửi tiền loại không đợc hởng dịch vụ toán qua ngân hàng, nhng đợc ngân hàng trả lại cao Mục đích chủ yếu ngời gửi tiền có kỳ hạn để lấy lÃi - Tiền gửi tiết kiệm: khoản tiền để dành cá nhân đợc gởi vào ngân hàng nhằm mục đích hởng lÃi theo định kỳ Các kỳ hạn gởi thờng 1, 3, 6, 9, 12 tháng năm, mức lÃi suất tơng ứng với kỳ hạn gửi đợc ngân hàng công bố sẵn Vốn huy động nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng kinh doanh Nó phản ánh chất ngân hàng ®i vay ®Ó cho vay + Vèn ®i vay: bao gồm vay ngân hàng nhà nớc; vay ngân hàng nớc ngoài, vay tổ chức tín dụng, vay từ thị trờng tài NHTMcó trách nhiệm sử dụng mục đích, có hiệu kinh tế, đem lại lợi nhuận, hoàn trả hạn vốn lÃi + Các nguồn vốn khác: - Vốn tài trợ, vốn đầu t phát triển, vốn uỷ thác đầu t vay theo chơng trình, dự án xây dựng tập trung nhà nớc trợ giúp cho đầu t phát triển chơng trình dự án có mục tiêu riêng - Vốn hình thành trình hoạt động nghiệp vụ, sử dụng theo quy định ngân hàng nhà nớc 2.2.2.Nghiệp vụ có Nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ liên quan đến việc sử dụng khoản vốn có đợc từ nghiệp vụ tài sản nợ + Nghiệp vụ ngân quỹ: với mục đích đảm bảo khả toán thờng xuyên, ngân hàng giữ lợng tiền mặt dới dạng: tiền mặt quỹ ngân hàng (để thực chi trả ngày); tiền gửi NHTM khác (để thực nghiệp vụ toán, chuyển tiền cho khách hàng); tiền gửi ngân hàng trung ơng (bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc tiền gửi toán); tiền mặt trình thu Ngoài ngân hàng giữ chứng khoán ngắn hạn, chuyển thành tiền mặt nhanh chóng cần nh ngân phiếu, tín phiếu, thơng phiếu + Nghiệp vụ cho vay đầu t : - Nghiệp vụ cho vay : chiếm khoảng 2/3 tổng tài sản có, mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM Đây kho¶n mơc sinh lêi cao nhÊt nhng nã cịng chøa nhiều rủi ro Tuỳ theo góc độ mà ngời ta chia thành nhiều loại cho vay khác nhau: Căn vào thời hạn ngời ta chia thành: Cho vay ngắn hạn với thời hạn dới năm, chủ yếu đấp ứng nhu cầu bổ sung cho vốn lu động để tăng thêm tài sản lu động Cho vay trung hạn cho vay dài hạn chủ yếu đáp ứng nhu cầu bổ sung cho vốn cố định để tăng thêm tài sản cố định Căn vào đối tợng sản xuất chia thành: Cho vay khu vực sản xuất nh cho vay lĩnh vực công nghiệp, sản xuất nông nghiệp Tạo sản phẩm đa dạng hoá sản phẩm cung cấp cho kinh tế kênh phân phối dịch vụ với công nghệ tiên tiến Các ngân hàng mạnh chỗ cung ứng khối lợng tín dụng lớn cho thị trờng mà chỗ phơng thớc cấp tín dụng nh Đối với ngân hàng tiên tiến, họ cấp tín dụng cho doanh nghiệp với lÃi suất đầu vào - đầu tối thiểu, bùlại họ có nhiều nguồn thu nhập từ dịch vụ khác, giúp cho doanh nghiệp chuyển tải vốn vay cách kịp thời lúc, nơi trôi chảy Hơn doanh nghiệp kinh doanh đa có nhiều lợi nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vì: - Đa dạng hoá nghiệp vụ giúp ngân hàng phân tán giảm rủi ro Theo nghiệp vụ truyền thống cổ điển, ngân hàng thu lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tín dụng, nhng tín dụng lại lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro bất trắc Vì thế, thực kinh doanh nhiều nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng khác bên cạnh nghiệp vụ tín dụng giúp phân tán giảm rủi ro - Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng làm tăng lợi nhuận NHTM: thực hiên đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ NHTM sử dụng triệt để, có hiệu sở vật chất đội ngũ cán ngân hàng; giảm chi phí quản lý chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp - Chỉ thực đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng cung cấp đợcnhiều loại dịch vụ ngân hàng cách nhanh chóng, linh hoạt, có chất lợng cho khách hàng cho kinh tế Hơn nữa, việc phục vụ khách hàng theo phơng thức trọn gói u việt phơng thức riêng lẻ - Tăng khả cạnh tranh NHTM kinh tế thị trờng: để thu hút đợc nhiều khách hàng hơn, ngân hàng phải thay đổi, cải tiến hoạt động cho đáp ứng kịp thời, thuạn tiên nhu cầu khách hàng Những ngân hàng hoạt động đơn điêu dễ bị phá sản tự đóng cửa không dễ dàng chuyển hớng kinh doanh hay giữ cho ngân hàng hoạt động ổn định Ngoài việc đa dạng hoá dịch vụ đa dạng hoá kênh phân phối yếu tố quan trọng việc nâng coa khả cạnh tranh ngân hàng Đa dạng hoá kênh phân phối giúp cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhanh chóng đến tay khách hàng 3.4.Chiến lợc khách hàng Trong kinh tế thị trờng, khách hàng ngời đóng vai trò định tồn hay không tồn công ty, tổ chức cá nhân tiến hành kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ thị trờng Khách hàng ngời lựa chọn sản phẩm, hÃng kinh doanh thị trờng phù hợp với nhu cầu Nếu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm không phù hợp với thị trờng sản phẩm có chất lợng tốt đến đâu tiêu thụ đợc, doanh nghiệp lỗ chí phá sản Trong kinh doanh ngân hàng vậy, thành công hay thất bại ngân hàng liên quan đến khách hàng Khách hàng có quyền chọn ngân hàng để gửi tiền, vay tiền giao dịch Trớc ®©y, cha cã sù thay ®ỉi hƯ thèng ngân hàng Việt Nam, ngân hàng quốc doanh giữ vai trò độc quyền Khách hàng muốn có vốn vay đầu t bắt buộc phải đến ngân hàng định tuỳ theo lĩnh vực nh ngân hàng Công thơng Việt Nam chuyên cho vay lĩnh vực công nghiệp, thơng nghiệp, ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chuyên cho vay lĩnh vực nông nghiệp Khách hàng quyền lựa chọn nên ngân hàng không cần phải quan tam đến khách hàng, họ cung cấp dịch vụ mà họ có Ngày nay, với thay đổi lớn hệ thống ngân hàng xuất hàng chục ngân hàng mới, cạnh tranh kinh doanh ngân hàng ngày trở nên khốc liệt Nếu ngân hàng không quan tâm đến nhu cầu khách hàng, đến khả phục vụ, cách tiếp thị, giới thiệu sản phẩm ngân hàng hay nói ngắn gọn quan tâm đến chiến lợc khách hàng, ngân hàng khó mà tồn phát triển đợc Các nhà ngân hàng buộc phải chủ động quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu mong muốn khách hàng, ngân hàng cần phải nắm bắt nhanh chóng, xác nhu càu khách hàng để đáp ứng kịp thời Hơn nữa, sản phẩm mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng thờng có tính khác biệt, cần ngân hàng có chiến lợc khách hàng tốt nh thái độ nhân viên hoà nhÃ, dịch vụ thuân tiện, quảng cáo rộng rÃi ngân hàng thu hút đợc nhiều khách hàng 3.5.Chất lợng nhân viên ngân hàng Chúng ta biết ngân hàng thuộc ngành kinh doanh dịch vụ, nói chất lợng nhân viên ngân hàng yếu tố quan trọng để kiến tạo sức mạnh cạnh tranh NHTM Nhân viên ngân hàng ngời trực tiếp thực chiến lợc kinh doanh (bao gồm chiến lợc cạnh tranh) NHTM Trong trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng hữu chủ yếu dịch vụ Vì với kiến thức kinh nghiệm chuyên môn, nhân viên ngân hàng làm tăng thêm giá trị cho dịch vụ nh làm giảm đi, chí làm hỏng giá trị dịch vụ Bằng việc gây thiện cảm với khách hàng trình giao dịch, nhân viên ngân hàng đà trực tiếp tham gia trình xúc tiến bán dịch vụ Đa số ý tởng cải tiến dịch vụ cung ứng dịch vụ đợc đề xuất nhân viên ngân hàng Là lực lợng chủ yếu chuyển tải thông tin tín hiệu từ thị trờng, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến nhà hoạch định sách ngân hàng Nhân viên ngân hàng có trình độ chuyên môn cao làm giảm rủi ro khoản vay Ngoài ra, họ có khả thực tốt vai trò t vấn, giúp đỡ khách hàng việc thực dự án, phơng án sản xuất kinh doanh Tóm lại, chất lợng nhân viên ngân hàng cao, lợi cạnh tranh ngân hàng lớn 3.6.Các yếu tố khác - Hiện đại hoá công nghệ: đại hoá công nghệ giúp cho ngân hàng nâng cao chất lợng dịch vụ, đảm bảo phục vụ khách hàng cách nhanh chóng, xác Ngoài ra, công nghệ đại giúp cho ngân hàng mở rộng thêm loại hình dịch vụ nh thị trờng hoạt động - Vị trí, địa điểm kinh doanh: ngân hàng có địa điểm kinh doanh tốt, nơi tập trung dân c, gần trung tâm thơng mại lớn có nhiều khả tiếp cận với khách hàng Nếu ngân hàng đặt trụ sở cạnh ngân hàng khác có nhiều u nơi đặt trụ sở không phù hợp gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, ảnh hởng đến hiệu kinh doanh, làm giảm khả cạnh tranh - Danh tiếng uy tín ngân hàng: đợc tạo từ mức độ thoả mÃn khách hàng lần giao dịch trớc, từ ngời quen biết, truyền miệng, từ quảng cáo Dịch vụ ngân hàng vô hình, khách hàng thử trớc dịch vụ định mua, sở dẫn đến định giao dịch với ngân hàng khách hàng hoàn toàn dựa vào danh tiếng uy tín ngân hàng Vì nguồn lực vô hình có giá trị lớn lao tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho NHTM - Giá dịch vụ: chế lÃi suất hợp lý hội để huy động nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế đồng thời NHTM phải hạ thấp lÃi suất đầu nhằm tăng trởng tín dụng sở hạn chế tối đa chi phí không cần thiết Chơng II : Cạnh tranh hoạt động kinh doanh Ngân hàng việt nam Hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 1.1 Tỉng quan vỊ hƯ thèng NHTM ViƯt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam đà phát triển biến đổi qua trình lịch sử lâu dài, đến bao gồm nhiều loại hình NHTM với hình thức sở hữu khác nhau, tổ chức hoạt động dới hành lang pháp lý với văn quy phạm pháp luật cao luật tỉ chøc tÝn dơng Theo lt c¸c tỉ chøc tÝn dơng cịng nh trªn thùc tiƠn hiƯn nay, hƯ thèng ngân hàng Việt Nam đà bao gồm nhiều loại hình ngân hàng khác nhau: ngân hàng quốc doanh (100% sở hữu Nhà nớc); chi nhánh ngân hàng nớc (100% sở hữu ngân hàng nớc ngoài); ngân hàng liên doanh (sở hữu hỗn hợp ngân hàng Việt Nam ngân hàng nớc ngoài); ngân hàng cổ phần (sở hữu cổ phần Nhà nớc, nhân dân, có sở hữu cổ phần nớc ngoài); ngân hàng hợp tác (sở hữu tập thể) Tính đến thêi ®iĨm 31.7.1999, hƯ thèng NHTM ViƯt Nam cã ngân hàng quốc doanh, 51 NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh 22 chi nhánh ngân hàng nớc Ngân hàng quốc doanh: số ngân hàng qc doanh, chóng ta cã NHTM qc doanh (ng©n hàng Ngoại thơng Việt Nam, ngân hàng Công thơng Việt Nam, ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam) Các NHTM quốc doanh hoạt động kinh doanh đa năng, phục vụ ngành, lĩnh vực Còn ngân hàng quốc doanh Ngân hàng phục vụ ngời nghèo ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long đợc thành lập nhằm mục tiêu kinh tế xà hội đất nớc, hoạt động với t cách ngân hàng chuyên doanh ngân hàng sách Do u vốn, mạng lới kinh nghiệm hoạt động lâu năm với độ an toàn cao ngân hàng Chính phủ nên ngân hàng quốc doanh phát huy đợc vai trò chủ đạo lĩnh vực kinh doanh tiền tệ hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định phát triển kinh tế, trị thực thi sách tiền tệ nhà nớc Trong trình hoạt động, ngân hàng quốc doanh không ngừng hoàn thiện phát triển quy mô, vốn, tổ chức hoạt động, đáp ứng nguồn vốn cho kinh tế, đa dạng hoá nghiệp vụ ngân hàng, mở rộng quan hệ quốc tế Các ngân hàng quốc doanh có mạng lới rộng khắp nớc phục vụ cho phát triển kinh tế, bên cạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng quốc doanh thực mục tiêu sách kinh tế xà hội nhà nớc Hoạt động kinh doanh ngân hàng có lÃi, nhiên tỉ lệ lÃi có khác Các ngân hàng đóng góp cho ngân sách khoản thu lớn Cơ sở vật chất công nghệ bớc đầu đà đợc đại hoá Hoạt động ngân hàng quốc doanh chiếm 70% thị phần phạm vi nớc cung ứng vốn dịch vụ ngân hàng Tuy vậy, điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng quốc doanh cần phải nhanh chóng giải đợc tồn đọng công nợ, phải tăng thêm vốn nhiều hơn, phát triển công nghệ dịch vụ mạnh trì đợc vai trò chủ đạo NHTM cổ phần: loại hình tài tín dụng đợc tổ chức dới hình thức sở hữu cổ phần có vốn góp nhà nớc nhân dân Với t cách NHTM, NHTM cổ phần hoạt nh NHTM đa Các ngân hàng cổ phần với hoạt động chủ yếu nhận tiền gửi dân vay Quy mô ngân hàng nhỏ, đặc biệt ngân hàng cổ phần nông thôn Do đó, mức độ rủi ro hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng loại nhìn chung cao ngân hàng quốc doanh Trong trình hoạt động, ngân hàng phát triển quy mô, vốn , tổ chức hoạt động, đáp ứng đợc số lĩnh vực phát triển kinh tế trình công nghiệp hoá đại hoá, kể lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Bớc đầu mở rộng quan hệ với nớc, đa dạng hoá hoạt động ngân hàng, qua tăng cờng độ an toàn hoạt động ngân hàng Các ngân hàng cổ phần đà ngân hàng quốc doanh hình thành hệ thống ngân hàng đủ sức mạnh cạnh tranh với loại hình ngân hàng khác, giữ vai trò phục vụ sản xuất kinh doanh cho thành phần kinh tế, qua phát triển kinh tế đất nớc tính hội nhập ngân hàng ngày cao, nh khả hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam vào cộng đồng tài quốc tế lớn Chi nhánh ngân hàng nớc liên doanh: ngân hàng liên doanh ngân hàng đợc thành lập vốn góp bên ngân hàng Việt Nam bên ngân hàng nớc ngoài, có trụ sở Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam Ngân hàng liên doanh pháp nhân độc lập, pháp nhân Việt Nam, NHTM hoạt động Việt Nam Ngân hàng liên doanh Việt Nam ngân hàng IndoVina, ngân hàng VidPublic, ngân hàng FirstVina, ngân hàng VinaSiam Các ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nớc hoạt động nh NHTM đa lĩnh vực khác nhau, hoạt động Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam Mặc dù vốn điều lệ chi nhánh ngân hàng nớc 15 triệu USD, song đợc ngân hàng mẹ nớc bảo lÃnh nên độ an toàn cao Ngay kể ngân hàng liên doanh nay, vốn điều lệ 15 triệu USD (có ngân hàng 20 triệu USD) liên doanh ngân hàng quốc doanh với ngân hàng lớn khu vực giới Do độ an toàn ngân hàng cao Các chi nhánh ngân hàng nớc ngân hàng liên doanh có khả cạnh tranh lớn với ngân hàng quốc doanh Do u công nghệ kỹ thuật đại nh khả trình độ quản lý, kinh doanh tiền tệ ngân hàng có nhiều nghiệp vụ ngân hàng đại Hiện để bảo hộ ngân hàng Việt Nam cha thực đủ mạnh, ngân hàng nhà nớc có sách hạn chế hoạt động chi nhánh ngân hàng nớc ngân hàng liên doanh qua việc hạn chế hoạt động ĐVN loại hình Tuy nhiên, hạn chế đợc mở rộng dần theo nấc với phát triển ngân hàng thị trờng tài nớc Việc xuất chi nhánh ngân hàng nớc ngân hàng liên doanh Việt Nam nhân tố kích thích trình đổi mới, phát triển công nghệ ngân hàng khả đáp ứng dịch vụ ngân hàng NHTM Việt Nam, đồng thời thể khả hội nhập NHTM Việt Nam vào cộng đồng tài quốc tế 1.2.Hoạt động cho vay NHTM Kể từ hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển từ cấp sang hai cÊp cïng víi sù xt hiƯn cđa c¸c ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng cổ phần Hoạt động cho vay hệ thống ngân hàng Việt Nam đà có nhiều thay đổi Số lợng NHTM quốc doanh đời phát triển nhanh, NHTM quốc doanh nhà nớc từ chỗ độc quyền chiếm 70 - 74% thị phần cho vay năm 1990, đến hết năm 1999 chiếm khoảng 68% thị phần cho vay toàn ngành ngân hàng Số lợng NHTM tăng lên góp phần đáp ứng tốt nguồn vốn cho doanh nghiệp quốc doanh phát triển nhanh, đóng góp lớn vào tỉ trọng GDP quốc gia Tỉ trọng cho vay doanh nghiệp nhà níc vµ kinh tÕ ngoµi qc doanh tỉng d nợ cho vay hệ thống ngân hàng đà thay đổi nhanh chóng.Trong nớc, phân tích xu híng diƠn biÕn tØ träng cho vay gi÷a doanh nghiƯp nhµ níc vµ kinh tÕ ngoµi qc doanh mêi năm qua (1990-2000) thấy nh sau: Năm 1991, d nợ cho vay doanh nghiệp nhà nớc chiếm tØ träng 90%, khu vùc ngoµi quèc doanh chiÕm 10%, đến năm 1993 tỉ trọng lần lợt 68,5% 31,5%; năm 2000 48,5% 51.5% Qua ta thÊy, tØ träng cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh hệ thống ngân hàng tăng nhanh, điều phù hợp với định hớng phát triển kinh tế nhiều thành phần nớc ta Tuy nhiên, thời điểm thị trờng vốn kinh tế bị ứ đọng hệ thống ngân hàng LÃi suất huy động vốn lÃi suất cho vay giảm xuống thấp nhÊt tõ tríc tíi nay, mét bé phËn lín vèn bị khê đọng doanh nghiệp luồng vốn ngoại tệ bị chảy nớc Trong năm gần đây, lÃi suất cho vay lÃi suất huy động vốn giảm liên tục, giảm xuống thÊp nhÊt tõ tríc tíi nay, nhng vèn huy ®éng vào hệ thống ngân hàng tăng nhanh, vốn cho vay giảm Chỉ riêng năm 1999, hệ thống ngân hàng thực đợt giảm lÃi suất cho vay lÃi suất huy động vốn Trong tháng đầu năm 2000, lÃi suất tiếp tục giảm, mức lÃi suất huy động vốn cao hệ thống ngân hàng có 0,4-0.5%/tháng,giảm 1/2 so với mức lÃi suất năm trớc LÃi suất cho vay chung ngân hàng giảm xuống 0,85%/tháng, riêng lÃi suất cho vay ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam giảm xuống 0,6- 0,65%/tháng, ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam ngân hàng Công thơng Việt Nam giảm xuống 0,70,8%/tháng.Thực tình trạng tỉ trọng vốn cho vay đầu t mức độ thấp so với tổng nguồn vốn huy động, hay tình trạng thừa vốn đà xuất từ hệ thống ngân hàng từ 2- năm gần Song thời gian gần tình trạng đợc quan tâm nhiều hơn, lÃi suất tiếp tục hạ thấp mà vốn huy động vào hệ thống ngân hàng tăng nhanh, vốn cho vay tăng chậm Năm 1998, tốc độ tăng vốn huy động toàn hệ thống ngân hàng 25,7%, nhng tốc độ tăng d nợ cho vay 23%.Năm 1999, vốn huy động tăng 27,3%,d nợ cho vay tăng 12,4%.Trong tháng đầu năm 2000, vốn huy động tăng13.5%, d nợ cho vay 17,5%, riêng số vốn huy động ngoại tệ tăng 24,8% Nh thấy vốn huy động luôn tăng nhanh cho vay đầu t Điều làm cho môi trờng cạnh tranh ngân hàng trở nên gay gắt liệt 1.3.Các dịch vụ ngân hàng thơng mại Tình hình phát triển tín dụng ngân hàng thời gian gần gặp nhiều trở ngại đà anh hởng lớn đến tài chính, doanh thu tăng trởng ngân hàng Để thoát khỏi khó khăn, trì ổn định tăng trởng,hệ thống ngân hàng trình cấu lại, xử lý nợ tồn đọng, tăng lực tài chính, nâng cao hiệu điều hành, tăng cờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn hệ thống; đồng thời xây dựng chất lợng tăng trởng hoạt động kinh doanh dựa sở đa dạng hoá sản phảam dích vụ ngân hàng Các NHTM đà nỗ lực nâng cao chất lợng dịch vụ phát triển hàng loạt dịch vụ Việt Nam Chi nhánh Citibank Việt Nam cung cấp dịch vụ bao gồm việc chi trả thu nhận nội địa paylink, expresspay, speed collect giúp khách hàng nhận chuyển tiền ngày 61 tỉnh, thành phố.ANZ Bank cung cấp dịch vụ ngân hàng qua Internet (Internet banking), dịch vụ cung cấp cho khách hàng loạt tiện ích giao dịch nh kiểm tra số d tài khoản, toán chuyển tiền Hongkong bank tung dịch vụ ngân hàng điện thoại(Telephone Banking), dịch vụ cho phép khách hàng truy cập vào tài khoản 24/24giờ cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, tỉ giá,số d, kê.Và với lợi có hệ thống mạng lới rộng có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm đối tác kinh doanh, thời gian ngắn, NHTM cổ phần Châu thu hút 50 doanh nghiệp, NHTM cổ phần Châu đợc xem nh điển hình phát triển dịch vụ ngân hàng, ngày 20/12/2000 đà phát hành thẻ tín dụng nội địa nớc ta với mô hình sáng tạo: thẻ liên kết Saigontourist-ACB thẻ Saigonco.Op.ACB có 2000 đại lý toán Mới đây, ngân hàng cung cấp thêm dịch vụ Ngân hàng nhà, qua máy tính cá nhân nhà khách hàng truy cập thông tin có liên quan nh :số d tài khoản, lÃi suất, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, biểu phí dịch vụ Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam cung cấp dịch vụ toán thẻ, Ngân hàng nhà, thành lập công ty chứng khoán cung cấp loại hình kinh doanh, tham gia hoạt động bảo hiểm dới hình thức công ty liên doanh bảo hiểm VIDV-QBE Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam phát triển hình thức ngân hàng bán lẻ Vietcombank Vision 2010 cung cấp nhiều dịch vụ đại: trả lơng tự động, quản lý vốn tự động, toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng: sử dụng nguồn vốn hiệu nhất, chuyển đổi ngoại tệ, mở L/C ký quỹ, dịch vụ quản lý vốn Tuy nhiên sản phẩm dịch vụ ngân hàng cha thông dụng Hoạt động toán qua ngân hàng bỏ ngỏ Khối lợng toán tiền mặt nớc ta lớn so với tổng phơng tiện toán: 42% năm 1994; 34% năm 1995; 33% năm 1996 30% năm 1997 2.Cạnh tranh ngân hàng Trong lĩnh vực ngân hàng nhiều năm gần đây, doanh nghiệp, đông đảo khách hàng đợc chủ động lựa chọn NHTM để quan hƯ gưi tiỊn, vay vèn, më L/ C, to¸n Mét doanh nghiƯp cã thĨ cïng mét lóc quan hệ với nhiều NHTM khác Ngợc lại, NHTM đà chủ động đến với khách hàng, mời chào doanh nghiệp đa hình thức khuyến mại khác Trong khoảng thời gian năm 1998, ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam tổ chức tổ chức thành công đợt phát hành 1000 tỉ đồng trái phiếu trả lÃi trớc với lÃi suất huy động vốn thực tế vợt trội ngân hàng khác, tơng ứng cao lÃi suất cho vay; ngân hàng Công thơng Việt Nam giảm 10 15% lÃi suất cho vay tổng công ty 90 91 tăng lÃi suất tiền gửi cho tổng công ty có số d nợ từ 10 tỉ đồng trở lên; ngành bu điện trình phủ đề án Dịch vụ tiết kiệm qua bu điện, hình thức khuyến mại cho vay huy động vốn số NHTM kkhác mức độ cạnh tranh hoạt động tiền tệ tín dụng ngân hàng nớc ta thực bắt đầu sôi động Đến khẳng định thực tế thực trạng cạnh tranh gay gắt hoạt động tổ chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng vô phức tạp, cạnh tranh tổ chức tín dụng nớc nớc, cạnh tranh tổ chức tín dụng thuộc thành phần kinh tế khác nớc Việc cạnh tranh không diễn bình diện nớc, khu vực mà diễn phạm vi hĐp, mét vïng l·nh thỉ, mét tØnh, mét huyện, chí địa bàn kinh tế hay khu vực dân c tập trung Tình trạng cạnh tranh không diễn tổ chức tín dụng khác mà diễn già tổ chức tín dụng hệ thống địa bàn hoạt động Có nhiều tổ chức đà áp dụng biện pháp cạnh tranh lành mạnh nh: Đổi tác phong giao dịch, đổi thái độ dối với khách hàng, thực coi khách hàng thành công ngân hàng; có chiến lợc trớc mắt lâu dài việc mở rộng địa bàn hoạt động đến tận vùng sâu, vùng xa,vùng dân c tập trung; không ngừng cải tiến theo hớng đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn, gửi tiền nh sử dụng tiện ích khác dịch vụ ngân hàng mang lại; Hợp tác với tổ chức hội đoàn thể, phối hợp với cấp quyền địa phơng việc mở rộng cho vay; không ngừng nghiên cứu để tìm tòi đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh mặt đời sống kinh tế xà hội; cã chiÕn lỵc l·i st phï hỵp tõng thêi kú, huy động vốn nhàn rỗi từ dân c nguông vốn rẻ khác để có sở thực l·i st cho vay mang tÝnh c¹nh tranh cao, gióp doanh nghiệp khách hàng có điều kiện giảm giá thành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, nhiều trờng hợp tổ chức tín dụng bất chấp quy định nhà nớc ngành, tìm cách cách lôi kéo khách hàng dặc biệt khách hàng lớn với Đành mục tiêu cuối hoạt động doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng đạt đợc lợi nhuận cao phát triển bền vững, ngày lớn mạnh song không mà cho phép áp dụng hình thức biện pháp cạnh tranh Có thể nêu vài ví dụ điển hình biểu cạnh tranh bất hợp pháp hoạt động ngân hàng nh: Bất chấp quy định nhà nớc ngành, đặc biệt quy định thẩm định dự án vay vốn Cụ thể đánh giá giá trị tài sản chấp, tài sản đảm bảo tiền vay sở pháp lý, gây hậu nghiêm trọng, chí dẫn đến nguy vốn nh số vụ án hình kinh tế lớn liên quan trực tiếp đến cacs NHTM xảy thời gian qua Nhỏ nhng lại vô nhiều tình trạng kê hàng loạt tài sản, khai tăng giá trị tài sản khách hàng vay vốn nhằm giúp khách hàng đợc vay theo yêu cầu Bên cạnh lại coi thờng việc nắm thông tin khách hàng, thông tin doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống thông tin tín dụng; coi tài sản chấp u tiên việc xét duyệt cho vay Mở rộng địa bàn hoạt động ngân hàng địa phơng cha đợc đánh giá kỹ tiềm kinh tế nhu cầu sử dụng vốn kinh tÕ, kÌm theo viƯc co vay å ¹t bíc đầu chiếm lĩnh đợc phần thị phần tín dụng, song bớc đánh giá, tổng kết cách nghiêm túc dẫn đến rủi ro sau này, cha nói đến chi phí cho việc mở chi nhánh (xây dựng bản, đào tạo, tuyển dụng ) nhỏ Tìm cách nói xấu tổ chức tín dụng khác bên cạnh việc ca tụng nhằm lôi kéo khách hàng giao dịch với đơn vị Từ đó, làm giảm tin tởng khách hàng hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt tình hình thực lực tài nh mặt hoạt động ngân hàng nớc lớn mạnh tổ chức tín dụng Việt Nam nhiều lần Cạnh tranh hạ lÃi suất để giữ chân khách hàng Hiện l·i st cho vay néi tƯ cđa c¸c tỉ chức tín dụng nớc ta sát thấp trần lÃi suất quy định ngân hàng nhà nớc, thấp tơng đơng với lÃi suất cho vay nớc khu vực Theo quy định ngân hàng nhà nớc, lÃi suất cho vay tối đa đô thị 0,85%/ tháng hay 10,2%/năm, nhng nhiỊu NHTM chØ cho vay 0,6% - 0,7%/ th¸ng, nhìn chung mức 7%-9%/năm Việc cạnh tranh nh mối đe doạ cho an toàn hiệu NHTM Cạnh tranh không diễn lĩnh vực tín dụng, cạnh tranh cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng diễn sôi động không NHTM mà với tổ chức có hoạt động ngân hàng (nh công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm tái bảo hiểm, quỹ đầu t phát triển, công ty dịch vụ cầm đồ, dịch vụ kiều hối) Sự xuất nhập tổ chức đà gây suy giảm liên tục thị phần ngân hàng Chơng III Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh việt nam 1.Giải pháp NHTM 1.1.Bổ sung tăng vốn chủ sở hữu Các ngân hàng sử dụng hai phơng pháp là: tăng vốn từ nguồn nội tăng vốn từ nguồn bên Tăng vốn từ nguồn nội chủ yếu thu nhập giữ lại Nguồn vốn có thuận lợi giúp ngân hàng phụ thuộc vào thị trờng vốn nhờ tránh đợc chi phí huy động vốn Tỉ lệ thu nhập giữ lại ban giám đốc hội đồng quản trị thống xác định Tăng vốn từ nguồn bên ngoài, ngân hàng sử dụng cách sau : Bán cổ phiếu thờng, cổ phiếu u đÃi: NHTM phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn sau đợc cho phép ngân hàng Nhà nớc Qua việc phát hành cổ phiếu quy mô vốn tăng lên tăng cờng khả vay nợ tơng lai ngân hàng Bán tài sản thuê lại: ngân hàng bán tất phần phơng tiện văn phòng thuê lại từ ngời chủ để phục vụ cho hoạt động Với giao dịch nh vậy, ngân hàng thờng thu dòng tiền mặt lớn (có thể đợc tái đầu t với lÃi suất tại) củng cố sức mạnh vốn Tuy nhiên Việt Nam công ty cho thuê tài cha phát triển nên khó sử dụng phơng pháp Ngoài ra, NHTM quốc doanh tăng thêm vốn chủ sở hữu cách đề nghị phủ xem xét cấp thêm vốn bổ sung Phơng án có u điểm tạo nguồn vốn kinh doanh mới, củng cố tiềm lực tài tạo đà cho việc hội nhập, cạnh tranh ngân hàng 1.2.Hệ thống thông tin Ngân hàng phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thông tin Khi cho vay ngân hàng phải tìm kiếm thông tin khách hàng nhiều tốt để tránh rủi ro Ngân hàng phải không ngừng theo dõi trình sản xuất kinh doanh khách hàng cách đến thăm quan sở sản xuất, thờng xuyên xem xét, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn Với thị trờng bên ngoài, ngân hàng phải nắm đợc thông tin đối thủ cạnh tranh, loạ hình dịch vụ mới, sách khuyến mại u đÃi họ để có phơng án xử lý thích hợp Ngoài phải theo dõi diễn biến thÞ tr- ... sản xuất, nh? ??m gi? ?nh giật diều kiện có lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá C? ?nh tranh có hai h? ?nh thức c? ?nh tranh nội ng? ?nh c? ?nh tranh ng? ?nh C? ?nh tranh nội ng? ?nh c? ?nh tranh doanh nghiệp ng? ?nh, sản xuất... khả c? ?nh tranh cao Ng? ?nh ngân hàng không nằm quy luật C? ?nh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng c? ?nh tranh nội ng? ?nh Các ngân hàng muốn c? ?nh tranh tốt phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, ... Cơ sở lý luận - Vấn đề hai là: C? ?nh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam - Vấn đề ba là: Giải pháp nâng cao lực c? ?nh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Với hiểu biết nhiều