Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 5 Chương I : Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động Việt Nam hiện nay 5 1. Tổng quan thị trường viễn thông di động 5 1.1 Quỏ trỡn
PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do lựa chọn đề tàiNăm 2008 khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra nhanh chóng ảnh hưởng tới các ngành kinh doanh khác. Nhưng có một điểm đặc biệt xảy ra tại thị trường viễn thông Việt Nam đó là ngành viễn thông vẫn tăng trưởng trong khi rất nhiều ngành rơi vào suy thoái. Lý do nào cho sự phát triển này của ngành viễn thông di động. Phải chăng đó là bởi thị trường này đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và liệu trong thời gian tới thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hay bắt đầu bão hòa và dần chuyển sang giai đoạn suy thoái. Mạng di động S - fone chính thức được cung cấp bởi trung tâm điện thoại di động CDMA vào năm 2003 đã phá chấm dứt sự độc quyền của VNPT trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam thời kỳ này.Tuy nhiên mạng di động này không mang đến áp lực cạnh tranh lớn để làm thay đổi thị trường độc quyền.Chỉ đến khi năm 2004 Viettel ra đời mới tạo ra được sự cạnh tranh làm thị trường thay đổi đáng kể. Đến nay số lượng các nhà cung cấp dịch vụ ngày càng gia tăng tạo nên áp lực cạnh tranh lớn với nhiều biến động mới. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và luôn thay đổi như vậy thì các nhà cung cấp dịch vụ mạng cần chú ý tới việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và phán đoán được xu hướng cạnh tranh sắp tới . Việc làm này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao được khả năng canh tranh của mình.Viettel là một mạng di động rất mới nhưng đã tạo nên nhũng thay đổi to lớn trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam những năm gần đây. Sau hơn 3 năm hoạt động Viettel đã nhanh chóng phát triển thành một trong 1 những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng đầu tại Việt Nam. Điều gì đã giúp Viettel có được những bước tiến thần kỳ đó. Có ý kiến cho rằng đó là nhờ Viettel liên tục đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn và liên tục giảm giá. Đây có phải là lý do chính khiến Viettel phát triển như vậy? Câu hỏi này chưa thể trả lời ngay nhưng có thể khắng định sự xuất hiện của Viettel đã làm giá dịch vụ viễn thông di động giảm và tạo nên sự cạnh tranh về giá mạnh mẽ trên thị trường. Tuy nhiên hình thức cạnh tranh về giá không thể tồn tại mãi trong lâu dài vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của các nhà cung cấp và bên cạnh đó khách hàng cũng cần đáp ứng những nhu cầu khác nữa chứ không chỉ là giảm giá. Chính vì thế mà Viettel cần tìm ra những công cụ cạnh tranh thực sự hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Trong thời gian thực tập Trung tâm kinh doanh 3, chi nhánh Hà Nội, thuộc Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel tôi đã nghiên cứu thêm về công ty và từ thực tế hoạt động của công ty tôi nhận thấy thực sự môi trường cạnh tranh của Viettel đang ngày càng khốc liệt. Đó chính là lý do vì sao tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “ Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viên thông di động tại Việt Nam và các giải pháp Marketing mix nhằm làm nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Viettel ”. 2. Mục tiêu thực hiện đề tài- Phân tích thực trạng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam- Nghiên cứu, phát hiện, đánh giá xu hướng cạnh tranh- Xác định vị thế và năng lực cạnh tranh của Viettel- Tìm kiếm giải pháp nhằm làm tăng khả năng cạnh tranh cho mạng di động Viettel đặc biệt chú ý sử dụng những công cụ cạnh tranh ngoài giá2 - Trong đề tài này tôi có thực hiện 1 cuộc điều tra nhỏ với quy mô mẫu 100 nhằm phục vụ tốt hơn và thực tế hơn trong việc nghiên cứu đề tài. Mục tiêu của cuộc điều tra này là:+ Xác định mức độ nhận biết về mạng di động Viettel của khách hàng.+ Xác định những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua của khách hàng+ Nghiên cứu đánh giá của khách hàng về mạng di động Viettel trong mối tương quan so sánh với các mạng di động khác.3. Đối tượng nghiên cứu• Đối tượng nghiên cứu của đề tài này :- Đối tượng nghiên cứu chính : dịch vụ viễn thông di động của Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel trên địa bàn thành phố Hà Nội- Các đối tượng nghiên cứu khác : + Thị trường viễn thông di động tại Việt Nam, + Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động + Khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông di động• Đối tượng nghiên cứu của cuộc điều tra : Dân cư đang sử dụng dịch vụ viễn thông di động, hiện sống hoặc học tập, làm việc tại thành phố Hà Nội trong độ tuổi từ 16 – 70 tuổi. Lý do giới hạn nhóm tuổi nay bởi đây là nhóm có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông di 3 động cao nhất. Và bên cạnh đó theo yêu cầu của Bộ thông tin và truyền thông thì người sử dụng dịch vụ viễn thông di động phải có chứng minh thư ( tương ứng với độ tuổi là 16 tuổi trở lên )4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá- Phương pháp nghiên cứu Marketing: điều tra bảng hỏi5. Kết cấu báo cáoNội dung báo cáo gồm 3 phần chính sau đây:- Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động Việt Nam hiện nay.- Vị thế và năng lực cạnh tranh của Viettel trên thị trường dịch vụ viễn thông di động .- Các giải pháp Marketing – mix nhằm làm tăng khả năng cạnh tranh của mạng di động Viettel .4 PHẦN NỘI DUNGChương I : Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động Việt Nam hiện nay1. Tổng quan thị trường viễn thông di động 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ngành dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam Dịch vụ viễn thông di động chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 1993 với sự ra đời của mạng di động MobiFone do Công ty thông tin di động Việt Nam cung cấp – đây là 1 đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam . Suốt trong thời gian 3 năm kể từ khi dịch vụ viễn thông di động được cung cấp tại Việt Nam, MobiFone vẫn luôn giữ thế độc quyền.Khách hàng thời điểm này chủ yếu là những người có thu nhập cao và người sử dụng dịch vụ vì yêu cầu công việc. Vì vậy số lượng thuê bao chỉ khoảng vài nghìn. Tháng 6/1996 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động thứ 2 ra đời – mạng Vinaphone - nhưng thế độc quyền vẫn tiếp tục được duy trì. Lý do là bởi mạng Vinaphone là Công ty Dịch vụ Viễn thông và Mạng điện thoại di động VinaPhone – cũng trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Suốt thời gian từ năm 1993 đến 2003 thị trường viễn thông di động Việt Nam là thị trường độc quyền hoàn toàn với sự thâu tóm của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Đặc điểm thị trường thời kỳ này là: giá cước cao, dịch vụ giá trị gia tăng ít, … người tiêu dùng chủ yếu là doanh nhân, những nhân vật quan trọng trong chính phủ và những người có thu nhập cao.5 Năm 2003, mạng di động đầu tiên không trực thuộc VNPT đã ra đời là mạng S – fone do Trung tâm Điện thoại di động CDMA S-telecom cung cấp. S – fone ra đời nhưng không thể phá vỡ được thế độc quyền của VNPT trên thị trường viễn thông di động Việt Nam mặc dù giá cước mạng đưa ra thấp hơn nhiều so với giá cước của mạng Vinaphone và MobiFone . Bởi mạng này khi mới ra đời chỉ phủ sóng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và phải đến tận năm 2005 thì S – fone cũng mới chỉ phủ sóng tại 5 tỉnh và thành phố trên cả nước. Thị trường viễn thông di động đã có sự cạnh tranh nhưng sức cạnh tranh không lớn. Thị trường vẫn dạng độc quyền nhóm từ năm 2003 đến năm 2004.Thay đổi lớn làm thay đổi thị trường viễn thông di động Việt Nam đó là vào năm 2004 mạng di động Viettel do Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel cung cấp chính thức được hoạt động . Sau khi mạng di động Viettel ra đời thì giá cước liên tục giảm . Cuối năm 2005 VNPT đã quyết định giảm giá cước và thay đổi cách tính cước của 2 mạng MobiFone, Vinaphone. Cụ thể là từ ngày 1/10/2005 , cước thuê bao tháng đối với dịch vụ di động trả sau chỉ còn 60.000 đồng/máy, giảm 17,4% so với mức cước cũ. Cước thuê bao ngày đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước còn 1.545 đồng/ngày (giảm 15% so với mức hiện hành). Ngoài ra, cước các cuộc gọi sẽ được tính theo phương thức 30 giây + 6, tức là phút đầu tính theo block 30 giây, phút tiếp theo tính theo block 6 giây. Các mức cước này chưa bao gồm VAT (1). Tiếp sau việc giảm giá này của VNPT là hoàng loạt những chương trình giảm giá cước và các chương trình khuyến mại rầm rộ của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động trên thị trường. Sau động thái này của các mạng di động thị trường viễn thông di động tại Việt Nam phát triển chóng mặt . Điển hình là năm 2007 tốc độ tăng trưởng của thị trường đạt từ 44% và cả nước đạt hơn 12 triệu thuê 6 bao di động / 84 triệu dânĐến nay thì thị trường viễn thông di động tại Việt Nam đã có tất cả 6 nhà cung cấp dịch vụ chính thức. Ngành viễn thông di động Việt Nam đã tồn tại được hơn 15 năm nhưng mới chỉ thực sự phát triển trong 4 năm gần đây. Và thị trường có những thay đổi thực sự như: số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tăng nhanh chóng, sóng di động được phủ tới tất cả 64 tỉnh thành, chất lượng dịch vụ được nâng cao, giá cước giảm mạnh… Tuy nhiên mặt trái của sự phát triển này đó là số lượng thuê bao tăng nhanh là bởi sự gia tăng nhanh của các thuê bao ảo, cứ 4 thuê bao thì mới có 1 thuê bao thực sự đang họat động còn 3 thuê bao là ảo được sử dụng các chương trình khuyến mãi dành cho sim kích hoạt mới.1.2 Cầu thị trường1.2.1 Quy mô cầu thị trường Bất cứ công ty nào khi tiến hành họat động kinh doanh cũng cần phải đánh giá xem tổng cầu của thị trường về mặt hàng đó như thế nào để quyết định có nên đâu tư vào lĩnh vực đó hay không. Bên cạnh đó thì việc đánh giá cầu thị trường trong cạnh tranh cũng mang ý nghĩa quan trọng. Khi công ty biết rằng thị trường dành cho sản phẩm của công ty mình còn lớn và có thể phát triển mạnh trong tương lai thì chắc chắn sẽ có chính sách khác biệt với một thị trường mà nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty gần như đã bão hòa. Chính vì thế mà trong đề tài nghiên cứu này cũng cần phải phân tích, ước tính tổng tiềm năng của thị trường viễn thông di động tại Việt Nam Tổng tiềm năng của thị trường là số lượng tiêu thụ cực đại mà tất cả các công ty có thế có được trong một ngành và trong một thời kỳ nhất định, với một mức nỗ lực Marketing của ngành đã định. Cách ước tính 7 2 Q = nqp (*)Trong đó :Q = tổng tiềm năng của thị trườngn = số người mua đối với 1 sản phẩm nhất định với những giả thiết nhất địnhq = số lượng mà 1 người trung bình đã muap = giá của 1 đơn vị trung bình (2)Hiện tại cả nước có dân số là khoảng 84 triệu dân trong đó số người có độ tuổi từ 15 – 65 – lứa tuổi có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông di động cao nhất - chiếm khoảng 67% (3) tương ứng với khoảng 56,28 triệu người. Trong số đó có khoảng 10% người không có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông di động vì những lý do như: sống tại khu vực không có phủ sóng dịch vụ, việc sử dụng điện thoại di động có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe … Như vậy chỉ còn khoảng 50,65 triệu người có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông di động . Những người này có thể là khách hàng hiện tại của các mạng di động, có thể là những người chưa từng sử dụng dịch vụ thậm chí là hiện tại họ không có ý nghĩ sẽ sử dụng điện thoại di động. Nhưng đây là những khách hàng tiềm năng mà các mạng di động có thể khai thác và mở rộng thêm thị trường. 50,65 triệu người tương ứng với 50,65 triệu thuê bao di động hoặc cũng có thể lớn hơn vì mỗi người có thể sử dụng nhiều mạng cùng lúc. Vào thời điểm này nếu tổng kết số lượng thuê bao của các mạng di động thì con số này có thể lớn hơn cả 50,65 triệu thuê bao vì sự tồn tại của các thuê bao ảo. Loại bỏ yếu tố thuê bao ảo, chỉ tính riêng những thuê bao thực sự họat động và mang lại lợi nhuận lâu dài cho các doanh nghiệp thì số thuê bao cực 8 đại có thể đạt được sẽ xoay quanh con số 50,65 triệu thuê bao. Với con số này thì có thể nói thị trường viễn thông di động tại Việt Nam hiện nay là một thị trường đầy tiềm năng. Hơn thế nữa xu hướng gia tăng dân số nhanh chóng có thể làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội nhưng thực sự là cơ hội cho các nhà kinh doanh dịch vụ viễn thông di động. Vì nó cho thấy trong tương lai thị trường sẽ có những khách hàng mới và thị trường có cơ hội được mở rộng.Thực tế có khoảng 50,65 triệu người có nhu cầu hoặc mong muốn sử dụng dịch vụ viễn thông di động nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả cho dịch vụ này. Tỷ lệ hộ nghèo tại Việt Nam năm 2008 là 13.1 % , tương ứng với 6,6 triệu người ( 4 ). Ít nhất sẽ có 6,6 triệu người không có khả năng chi trả cho việc tiêu dùng dịch vụ. Vì để sử dụng được thì ngoài số tiền phải chi hàng tháng cho dịch vụ thì khách hàng còn phải mua các thiết bị đầu cuối đó là máy di động. Trong khi chuẩn nghèo hiện nay là thu nhập dưới 300.000đ /người/tháng với nông thôn, và 390.000đ /người/tháng với thành phố. Với mức thu nhập này và tình hình giá cả các mặt hàng cơ bản như lương thực thực phẩm tăng lên thì người nghèo khó có thể có khả năng chi trả cho dịch vụ viễn thông di động. Như vậy số lượng khách hàng tiềm năng của thị trường giảm là n = 44.05 triệu người ( = 50,65 – 6,6 )Trong quá trình thực hiện báo cáo này tác giả có thực hiện 1 nghiên cứu Marketing với câu hỏi “ Mức chi tiêu trung bình hàng tháng quý vị dành cho dịch vụ viễn thông di động”. Sau khi tổng hợp dữ liệu mức chi trung bình mà 1 người bỏ ra là 200.000 VNĐ. Trong trường hợp này thì q.p = mức trung bình 1 người đã chi cho việc sử dụng dịch vụ viễn thông di động trong 1 tháng = 200.000 VNĐNhư vậy theo công thức (*) tổng tiềm năng thị trường dịch vụ viễn 9 thông di động tại Việt Nam (kết quả được tính cho 1 tháng )là : Q = n.p.q = 44,05 x 186 = 8 193 300 triệu VNĐCon số 44,05 triệu người sử dụng dịch vụ di động không phải là con số lớn, thậm chí còn nhỏ hơn so với số thuê bao mà Bộ thông tin và truyền thông đã thống kê được là hơn khoảng 50 triệu thuê bao. Điều này cho thấy thị trường viễn thông di động đang dần đi vào thời kỳ bão hòa. Biết rằng trong số 50 triệu thuê bao thì có rất nhiều thuê bao ảo nhưng các mạng di động cũng cần có chiến lược hợp lý cho dịch vụ của mình như cải biến dịch vụ, gia tăng thêm dịch vụ hỗ trợ nhằm tăng thêm giá trị cung cấp cho khách hàng . Tiềm năng thị trường theo tính toán ở trên là 8 193 300 triệu VNĐ là mức tiềm năng không nhỏ. Nhưng để khai thác được hết tiềm năng này nhà cung cấp dịch vụ mạng cần những chiến lược khôn khéo khi số lượng người sử dụng dần tiến tới bão hòa.1.2.2 Phân đoạn thị trường mục tiêu 1.2.2.1 Tiêu chí phân đoạnThị trường viễn thông di động Việt Nam đang ngày càng được mở rộng. Đối tượng sử dụng dịch vụ tăng nhanh về số lượng và ngày càng phong phú . Tiêu chí mà các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng để phân đoạn thị trường hiện tại.• Yếu tố địa lý:10 [...]... với giá 1.3 Tình hình cung ứng dịch vụ viễn thông di động trên thị trường 13 1.3.1 Số lượng và hình thức sở hữu của những nhà cung cấp dịch vụ Hiện tại trên thị trường viễn thông di động Việt Nam có 6 nhà cung cấp dịch vụ và 1 nhà cung cấp khác đang trong quá trình chuẩn bị để gia nhập thị trường Cụ thể như sau: Mạng Vinaphone do Công ty Dịch vụ di động viễn thông Vinaphone cung cấp Công ty này là... ngành về cạnh tranh Theo quan điểm ngành về cạnh tranh thị trường viễn thông di động tại Việt Nam hiện nay là nhóm độc quyền Lý do của nhận định trên là bởi thị trường có 3 mạng di động chiếm thị 17 phần chủ yếu là Viettel, MobiFone , Vinaphone với tỷ lệ là 90 %, phần còn lại ( 10% ) là do các mạng di động khác nắm giữ (5) Dịch vụ mà các mạng nắm giữ phần lớn thị trường đưa ra tương đối giống nhau và giá... đối thủ cạnh tranh 2.1 Phát hiện đối thủ cạnh tranh 16 2.1.1 Theo mức độ thay thế của sản phẩm - Cạnh tranh nhãn hiệu : Những đối thủ ở mức cạnh tranh này là những công ty khác cùng cung cấp dịch vụ viễn thông di động với giá tương tự Trong trường hợp này thì mạng di động Vinaphone, Mobiphone là những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Viettel Hai mạng di động cùng cung cấp dịch vụ viễn thông di động với... nghệ GSM , chất lượng dịch vụ và giá cả tương tự Đối thủ cạnh tranh ở mức độ có ảnh hưởng rất lớn tới chính sách cạnh tranh của công ty - Cạnh tranh ngành: Tất cả những công ty cùng cung cấp dịch vụ viễn thông di động đều là đối thủ cạnh tranh của Viettel Như vậy đối thủ cạnh tranh sẽ có các mạng di động : Vinaphone, MobiFone, S-fone, E - Mobile, Vietnamobile - Cạnh tranh công dụng : Ở mức này tất... phần các mạng di động tại Việt Nam tính tới tháng 3/2009 18 theo điều tra của Bộ thông tin và truyền thông 2.2Phân tích đối thủ cạnh tranh 2.2.1 Nhóm cạnh tranh nhãn hiệu • MobiFone Công ty thông tin di động (VMS - Vietnam Mobile Telecom Services Company) (gọi tắt là MobiFone) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Được thành lập vào ngày 16 tháng 04 năm 1993,... 2.3 Xu hướng cạnh tranh trên thị trường • Trong ngắn hạn Cuộc chạy đua giảm giá cước và khuyến mãi vẫn tiếp tục di n ra Mạng Vietnamobile mới ra đời đã đưa ra những chương trình hấp dẫn về cách tính cước block 1s, cước gọi nội mạng và ngoài mạng băng nhau… Điều này sẽ làm những mạng di động lớn cùng công nghệ GSM lo ngại và có những hành động phản ứng lại Các mạng di động đặt ra mục tiêu gia tăng và. .. khách hàng tốt nhất Như vậy vị thế hiện tại của Viettel là 1 trong những người dẫn đầu thị trường viễn thong di động tại Việt Nam 34 1.2 Kết quả hoạt động sản xu t kinh doanh Kết quả họat động kinh doanh dịch vụ viễn thông của Viettel đạt mức tốt và tăng trưởng cao Số lượng thuê bao di động tăng nhanh đặc biệt là trong 2 năm gần đây : Biểu đồ 2.1: Số lượng thuê bao di động của Viettel qua các năm (nguồn:... Telecom và Hutchison Telecommunicatión Intẻnational Limieted của Hông Kông Mạng Gtel mobile đang chuẩn bị ra đời dựa trên sự hợp tác giữa Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (Gtel) của Bộ Công an và tập đoàn 14 Vimpelcom (Liên Bang Nga) Mạng di động này đã được cấp phép nhưng cho đến nay vẫn chưa được đưa vào hoạt động chính thức 1.3.2 Năng lực cung ứng dịch vụ nói chung trên thị trường Trên thị trường hiện. .. bị đối phó với việc thị trường viễn thông di động hoàn toàn bị thay thế bằng những máy tính kích thước nhỏ nhiều tiện ích 30 Chương 2 : Vị thế và năng lực cạnh tranh của Viettel trên thị trường dịch vụ viễn thông di động 1 Kết quả kinh doanh và vị thế 1.1 Vị thế • Tiêu chí đánh giá vị thế Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá vị thế của Viettel gồm có : - Thị phần hiện tại - Mức độ biết đến của khách... là dựa trên tiêu chuẩn để đánh giá các các chữ P trong Marketing dịch vụ • Đánh giá vị thế hiện tại Hiện tại thị phần của Viettel lớn nhất trong số các mạng di động đang hoạt động tại Việt Nam với 19,42 triệu thuê bao ( 39%) Từ khi mới ra đời năm 2004 Viettel hoạt động khó khăn với sự ngăn cản của Vinaphone và MobiFone, đến nay Viettel đã thuyết phục vượt qua 2 mạng di động lâu đời nhất Việt Nam để . đây:- Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động Việt Nam hiện nay. - Vị thế và năng lực cạnh tranh của Viettel trên thị trường. trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động Việt Nam hiện nay1 . Tổng quan thị trường viễn thông di động 1.1 Quá trình hình thành và phát
