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A partir des analyses et les données des enquêtes, ce rapport nous donne une vue globale sur les services bancaires aux PME au Vietnam depuis quelques années. Il fait connaitre les difficultés, les opportunités et les pratiques bancaires efficaces recensées dans le secteur des services bancaires aux PME, pour que les banques puissent mieux exploiter le potentiel de ce marché. Les solutions proposées dans ce rapport sont des solutions d’orientation dans le but d''''''''aider les banques de choisir des solutions applicables pour développer leur activité et leur compétitivité. C’est aussi d’aider les PME du Vietnam peuvent plus facilement accéder à des services bancaires, notamment des services de crédit pour pouvoir se développer et survivre dans le marché de forte concurrence aujourd''''''''hui.
Université du Jean – Moulin Lyon 3 Université Commerce de Hanoi Master Professionnel Finance et contrôle PROMOTION 2012 - 2013 Étudiante : NGUYEN Thi Phuong MÉMOIRE Développement des services bancaires aux PME du Vietnam Tuteurs d’universités M. Jean Baptiste Cartier Hanoi – Septembre 2013 1 Avant – propos Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle très important du développement économique dans tous les pays même les pays développés ou les pays en développement. Depuis les années précédentes, les PME vietnamiennes ont un impact positif sur l’économie. Elles jouent un rôle important pour l’économie nationale parce qu’elles contribuent pour beaucoup à la création d’emplois et au PIB. Les PME assurent la majorité des emplois et la contribution du secteur des PME au PIB confirme également son important économique. Le secteur des PME est un moteur de la croissance économique. Elles ont créé un lien strict avec les grandes entreprises et les PME nationales et internationales aussi. Bien que l’importance des PME ne soit plus à démontrer, il est évident que l’offre de services financiers indispensables à la croissance des PME demeure inférieure à la demande. Car les banques considéraient les PME comme un marché difficile en raison des l’asymétrie de l’information, de l’absence de garanties et du coût élevé des petites transactions. La plupart des PME ont difficilement accès aux services financiers essentiels. Donc l’accès au financement devient un des principaux obstacles à leur croissance. Le sujet de recherche: « Développement des services bancaires aux PME au Vietnam » pour le but de faire connaitre les difficultés, les opportunités et les pratiques bancaires efficaces pour mieux exploiter le potentiel de ce marché. Les recommandations contribueront au développement solide des PME vietnamiennes. Le sujet analysera sur tous les aspects liés du développement des services bancaires aux PME au Vietnam en particulièrement et les tendances dans le monde en généralement. A partir des caractéristiques des PME qui expriment à la tendance de concentrer sur l'utilisation des services bancaires traditionnels, y compris le service de dépôts, le service de crédit et le service de transaction. Alors nous concentrerons en profondément sur trois domaines ci-dessus. En outre, nous pouvons voir que des institutions financières non bancaires ou des autres organisations peuvent fournir ces services. Pourtant, la proportion des banques commerciales dans ce domaine est grande, donc on fera des recherches sur les banques commerciales. En plus de l'ouverture, de la conclusion avec les annexes et des références, ce rapport comprend trois chapitres : Chapitre 1: Présentation générale Chapitre 2: Situation réelle des services bancaires aux PME Chapitre 3: Solutions pour développer les services bancaires aux PME au Vietnam 2 CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE 1.1. Rôle des PME dans l’économie dé finition 1.1.1. Définition de PME Suivre à l’arrêté du gouvernement N◦ 56/2009/NĐ-CP au 30 juin 2009, les petites et moyennes entreprises sont les établissements enregistrés sur la loi, ce sont les entreprises qui possèdent une petite d’actifs ou de nombre d’employés. Comme suit : Taille Secteur Petite entreprise Moyenne entreprise Actifs (milliards de dongs) Nombre d’employés Actifs (milliards de dongs) Nombre d’employés Agriculture, forêt, pêches <20 De 10 à 200 De 20 à 100 De 200 à 300 Industrie, construction <20 De 10 à 200 De 20 à 100 De 200 à 300 Commerce, services <10 De 10 à 50 De 10 à 50 De 50 à 100 Tableau 1.1: Définition de PME par secteur d’activité au Vietnam Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), en date du 31-12- 2012, il y a 543.963 entreprises au Vietnam. Parmi ces entreprises, près de 97% sont des petites et moyennes entreprises (PME). La structure des PME dans l’économie au Vietnam (jusqu’au 31/12/2012) • Selon secteur d’activité : • Selon les types d’entreprise : 1.1.2. Rôle des PME dans l’économie Les PME jouent un rôle important pour l’économie nationale parce qu’elles contribuent beaucoup à la création d’emplois et au PIB. Elles assurent la majorité des emplois dans l’économie, et la contribution du secteur des PME au PIB confirme également son important économique. Le secteur des PME est considéré comme un moteur de la croissance économique. Selon VCCI, actuellement les PME utilisent 51% de la population active et contribuent à plus de 40% du PIB national. Non seulement contribuer de manière significative au développement économique du pays, les PME créent également plus d'un million de nouveaux emplois par an pour la majorité des travailleurs ne sont pas formés, contribuant à la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité société. 3 Bien que l’importance des PME, il est évident que l’offre de services financiers indispensables à la croissance des PME demeure inférieure à la demande. Les PME ont généralement plus de difficultés que les grandes entreprises comme : leur accès aux marché, à une main-d’œuvre qualifiée et aux capitaux étant limitée par leur taille. Donc, développement des services bancaires aux PME devient une tâche primordiale de l’économie pour la croissance des PME. 1.1.3. La situation réelle des PME aux Vietnam A partir de la situation actuelle de l’économie, nous pouvons remarquer quelques difficultés que les PME vietnamiennes doivent faire face comme suit: • Le manque de capital pour les activités de production et d'affaires: les PME au Vietnam possèdent des capitaux propres très faibles et elles ont des difficultés d’accès aux services de financement bancaire (nous analyseront dans le chapitre II) • L’augmentation des coûts de production à cause des changements des entrées: La plupart des prix des matières premières augmente tandis que le prix des produits n'augmente pas. Certains secteurs dépendent fortement sur les matières premières, les accessoires importés. • L’efficacité de production faible, trop de stocks: En 2011 et 2012, en raison de l'impact de la crise économique, la consommation du marché baisse, les entreprises ont tendance de réduire la production. Les stocks des entreprises dans quelques secteur sont très élevés tels que l’industrie de transformation et de conservation des fruits et légumes augmente à 123,2%, la production en plastique augmente à 89,1%, la fabrication des produits métalliques augmente à 62,8%, la production automobile augmente à 56,5%, • Les exportations diminuées, le rétrécissement du marché: La valeur totale des exportations en 2012 est réduite de 25% par rapport à 2011, certains produits connait une baisse de plus de 40%. Les exportations de produits comme le thé, le coton, le bois sont diminuées. • En outre, les entreprises nationales sont désavantagées en raison de la concurrence avec les entreprises étrangères. Le manque de capital pour les activités de production et d’affaires des PME est un grand problème de presque toutes les PME et qui est influencé directement par la capacité d’accès aux services bancaires de ces entreprises en général, et le service de financement en particulier. Donc nous concentrerons de chercher des solutions de développement les services bancaires aux PME pour résoudre ce problème. 1.2. Services bancaires aux PME 1.2.1. Présentation générale des services bancaires aux PME Depuis quelques années, avec la rénovation, l'intégration internationale et le développement économique du pays, le secteur bancaire développe fortement de la taille, du réseau d’activité, qui permet les banques fournissent des services de diversité et de qualité. Ce développement contribue positivement à la mobilisation des capitaux pour les prêts, les investissements à répondre aux besoins des entreprises et la vie sociale. Comme nous avons parlé, ce rapport se concentre sur trois principaux services bancaires, y compris: le service de dépôts, le service de financement, le service de transaction. Nous aborderons ces 3 services du point de vue des PME pour qu’on puisse 4 affirmer encore une fois l’importance des services bancaires aux PME et donner des solutions applicables. • Le service de dépôts: Les produits de dépôts et d’épargne offre aux entreprises des outils de gestion financière qui les aident à organiser leur recettes et leur épargne. Le service de dépôts est considéré comme la première étape des PME d’accès aux services bancaires. Ce sont des produits relativement simples des procédures, en fait il s'agit d'une étape importante dans la prise de décision pour sélectionner le fournisseur des services des PME. A un certain niveau, c’est un service ne contient pas de risques de financement (par rapport le service de crédit) pourtant les facteurs tels que l'utilité des produits, l'attitude des employés sont très importants dans l'évaluation de la qualité de ce service. Ceci est important dans le renforcement des relations à long terme avec les PME. Actuellement les banques commerciales fournissent des produits comme: Compte courants ou d’épargne; dépôts à terme; autres instruments de placement… • Le service de financement: Dans le mécanisme concurrentiel d'aujourd'hui, les PME doivent faire plus d'efforts pour répondre aux nouvelles exigences, les besoins de meilleurs produits et la diversité des produits Donc elles ont besoin des machines plus modernes, la technologie avancée et, bien sûr, elles ont besoin de plus de capital, ce qui est une condition préalable pour la réussite ou l'échec d’entreprise. Pourtant, les PME vietnamiennes n’ont pas suffisamment de capitaux pour répondre à ces exigences. C'est pour ça l’accès au service de financement bancaire joue un rôle plus important pour ces entreprises. Pour répondre à la demande croissante dans l’économie, les banques commerciales apportent de nombreux des services de financement comme suit: différents types de prêt, découvert, crédit-bail, affacturage, lettre de crédit, carte de crédit, … • Le service de transaction Le service de transaction apporte beaucoup d’avantages pour les PME comme: - La sécurité, la rapidité des transactions, et la réduction des coûts de circulation - Les transactions commodes, le réseau d’activité large - Répondre aux besoins du capital à temps, assurer la continuité de production de l’entreprise. Avec le développement de la technologie et de l’informatique, les banques lancent de nombreux services de transaction comme: le service bancaire en ligne, le paiement des taxes et impôts, l’assurance, le versement des salaires, le transfert, la change et autres services. 1.3. Les facteurs influencent au développement des services bancaires aux PME La fourniture des services bancaires aux PME est influencée par différents facteurs. Nous analyseront sur différents aspects pour qu’on puisse chercher des solutions applicables de développement des services bancaires aux PME. Il y a 4 facteurs principaux qui influencent directement ou indirectement au développement des services bancaires aux PME. 5 Ce sont les banques commerciales, les PME, l’environnement juridique et le système des organisations de gestion dans le secteur bancaire, et les associations de soutien des PME. • Les facteurs venant des banques commerciales: les facteurs suivants qui ont l’impact directement à la fourniture des services bancaires aux PME: - Capacité financière - Capacité de gestion - Ressources humaines - Réseau d’activité - Application de la technologie moderne - Capacité de gestion des risques - Diversité des services - Coût des services Pour le développement durable des banques, la capacité financière joue un rôle important. La plupart des pays donnent des règlements du capital minimum avec les banques. Dans de nombreux cas, les petites banques sont recommandées de fusionner ou d’augmenter des capitaux pour renforcer les capacités de fournir des services, ainsi que de garantir les intérêts des utilisateurs des services bancaires. Dans le processus d'intégration mondiale, un certain nombre de banques de taille moyenne ont choisi la stratégie de développement à travers l’utilisation du personnel qualifié, l’augmentation la capacité de gestion des risques… Pour des banques, le coût des services est le facteur le plus important affectant la fourniture des services bancaires aux PME. En raison du coût élevé des petites transactions, ce qui crée de grands défis pour les banques à diversifier les services et donner des tarifs compétitifs pour les services fournis. C'est aussi la base pour les solutions (décrite dans le chapitre 3) de développer des services bancaires pour les PME. En suite, on doit parler de la nécessité de l'application des technologies modernes dans le secteur bancaire. A côté de soutenir la banque de mieux gérer le fonctionnement du système, aider à fournir des solutions rapidement, la technologie moderne apporte des nouveaux services commodes avec des tarifs compétitifs. La technologie de l'information permet aux banques d'améliorer la capacité de gestion des risques pour chaque client et l'ensemble du système. • Les facteurs venant des PME: Les facteurs ont l’impact sur l'accès aux services bancaires des PME sont liés avec leur ressources financières et leur taille d’activité, y compris : - Limite de la taille et des ressources financières - Manque de compréhension du secteur bancaire, des procédures, et des règlements connexes - Capacité de rédiger des projets et des plans d'affaires - Absence des garanties d'accéder au crédit - Capacité de gestion des risques limitée Le premier facteur à parler est de la connaissance des PME sur les services bancaires et le processus d’approche. Les PME dans les économies en développement se trouvent souvent à ce problème plus des PME dans les économies développées. Parce que dans les pays développés, les informations concernant aux services bancaires sont publiées dans les médias, et surtout ces informations ont été rendue aux différents niveaux de formation. 6 La limite des ressources financiers et du personnel influence à la façon de gestion d’entreprise. La plupart des PME est gérée comme une entreprise familiale, de sorte que le système de gestion interne comme la gestion des ressources humaines et en particulier le système comptabilité – financier montrent un manque de professionnalisme. Donc ces entreprises n’ont pas de rapports financiers répondant à la demande des banques pour que ces banques acceptent d’offre des services. • Autres facteurs: - L’environnement juridique et le système des organisations de gestion dans le secteur bancaire L’environnement juridique et le système des organisations de gestions dans le secteur bancaire au Vietnam influencent directement à la fourniture des services bancaires aux PME. Il est exposé pour les aspects suivants: + Mise en œuvre des engagements d'intégration internationale, des lois nationales + Règlements concernant à l'accès aux services bancaires des PME + Lancement des documents juridiques et supervision la mise en œuvre ces réglementations - Les associations de soutien des PME: Actuellement, il y a beaucoup des associations nationales et étrangères qui sont installées au Vietnam pour le but d’aider les PME d’accroître leur productivité et leur compétitivité sur le marché vietnamien et même sur le marché international. Elles tiennent des fonctions suivantes: + Représentant pour les PME + Lancement des programmes de formation dans la gestion d’entreprise + Orientation le développement des PME + Fournisseur des informations concernant les PME pour les autres organisations Quelques associations de soutien des PME au Vietnam: - Association des PME du Vietnam: VINASME - Centre d'appui au développement des PME: SMEDEC - Projet d'appui au commerce multilatéral du l’Europe: EU - MUTRAP CHAPITRE 2 : SITUATION RÉELLE DES SERVICES BANCAIRES AUX PME 2.1.Capacité d’offre des services des banques : 2.1.1. Capacité financière des banques : Ces dernières années, la performance des banques commerciales au Vietnam est relativement bonne. Cependant, à côté des résultats remarquables, de nombreuses lacunes du système bancaire sont révélées dans les derniers temps comme la faible liquidité avec la situation d'endettement mauvais élevé peuvent présenter des risques de sécurité pour le système. Donc la restructuration, la réforme du système bancaire devient un problème urgent. Avec le préconisé afin de l'amélioration de la capacité financière, la performance du système bancaire du Vietnam a été démarré avec la mis en place de décret 141/2006/ND-CP du gouvernement donc les banques doit augmenter le capital juridique à 3.000 milliards de VND en 2010, à 5,000 milliards de VND en 2012 et à 10,000 milliards de VND en 2015. Unité: Milliards de dongs 7 N ◦ Banque Capital juridique 1 Vietcombank 23.174 2 BIDV 23.011 3 Agribank 20.708 4 Vietinbank 20.230 5 Eximbank 12.355 6 Sacombank 10.740 7 SCB 10.583 8 ACB 9.376 9 Techcombank 8.788 10 Maritimebank 8.000 Tableau 2.1 : Capital juridique des banques commerciales vietnamiennes jusqu’au 05/2013 (Source : Banque Centrale du Vietnam, http://www.sbv.gov.vn ) Généralement, les banques ont augmenté le capital juridique correctement à ce décret, dans lesquelles il y a des banques ayant le capital élevé comme Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, ACB… donc le système bancaire peut répondre à la demande en croissance d’utiliser des services bancaires d'organisations et d'individus interne et à l'étranger. 2.1.2. Réseau de transaction Nous pouvons dire que le nombre de banques au Vietnam augmente rapidement. Au 10/2012, dans système de banques commerciales du Vietnam il y a de 39 banques commerciales par actions, 1 banques commerciales d'Etat, 54 succursales de banques étrangères, 5 banques à 100% du capital étranger, et 5 banque joint-venture. Cette croissance rapide en termes de quantité, aujourd’hui, le système bancaire dispose un réseau de transaction à toutes les provinces et villes du pays, en particulier il y a des banques commerciales ont construit le système des agents de transaction aux toutes les régions du pays ce qui augmente la capacité d’offrir les services bancaires aux tous les secteurs économiques. 2.1.3. Diversité et qualité des services Avec le développement du système bancaire, les services bancaires sont diversifiés avec l’amélioration de la qualité. A côté des services traditionnels, les banques commerciales sont en place progressivement d’offre des services modernes tels que: Home banking, Internet banking, Telephone banking selon les estimations, il y a actuellement d’environ 300 types de services bancaires. En outre, pour gagner le marché, il y a toujours des fortes concurrences des banques par lequel la qualité des services a été améliorée. Cela a un impact positif sur l'accès et l'utilisation des services bancaires des PME. L’activité qui apporte la majorité des bénéfices est le service de crédit – prêter aux clients. Certains nouveaux types de crédit comme le crédit-bail, des prêts coparrainé, des garanties sont faibles. Les services de transactions sont monotones, car il n'existe pas de système et de technologies modernes, de nombreuses des transactions sont faites manuellement, la proportion des transactions en espèces est plus grande. 8 A partir de l'enquête "Evaluer la capacité des banques dans le contexte de l'intégration internationale» menée par l’Institut des Sciences Financières sur les 9 provinces / villes (Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh, Da Nang, Hue, Quang Ngai, Ho Chi Minh Ville, Binh Duong et Can Tho) avec 20 banques reflète la situation réelle ci-dessus. (Echelle d'évaluation de 1 à 5 point) Critère Moyenne pondérée Au Nord Au Central Au Sud Banque commerciale d’Etat Banque commerciale par action Service de dépôts 3,53 3,54 3,31 3,55 3.44 3,65 Service de crédit 3,58 3,47 3,30 3,69 3,56 3,60 Service de transaction 3,47 3,47 3,46 3,47 3,47 3,52 Service d’investissement 2,92 2,91 2,82 2,95 3,09 2,90 Service de garantie 3,25 3,26 3,13 3,31 3,19 3,16 Service de change 3,11 3,15 2,84 3,20 3,16 3,11 Services modernes 2,90 2,92 2,74 2,97 2,87 3,06 Moyenne 3,25 3,25 3,09 3,31 3,25 3,29 Tableau 2.2: Evaluation de la capacité à fournir des services bancaires (Source: L’Institut des Sciences Financières (2012), "Evaluer la capacité des banques dans le contexte de l'intégration internationale», le rapport d'enquête) Diversification et amélioration de la qualité des services est un facteur important de décider de la compétitivité des banques commerciales. Pendant les années dernières, les services bancaires sont diversifiés avec une vitesse élevée, pourtant il reste fondamentalement des services traditionnels tels que la mobilisation de capitaux, les prêts et le paiement. Les nouveaux services bancaires sont mis aux centres économiques. Les chiffres dans ce rapport d’enquête reflètent cette situation, l'évaluation moyenne de la capacité à fournir des services est de 3,25 (Echelle d'évaluation de 1 à 5 point). Les services traditionnels sont évalués avec un score assez élevé: service de dépôts: 3,53; service de crédit: 3,58; service de transaction: 3,47. Tandis que les services modernes est faible de 2,90 en moyenne. Les services d'investissement des banques commerciales sont encore limités avec un score de 2,92. Nous pouvons trouver que le développement des services bancaires dépend du développement économique - social, les résultats de l'enquête montrent que le secteur bancaire au Sud (3,31) est supérieur celui en Nord (3,25) et au Central (3,09). La diversification des services des banques commerciales par action (3.29) est plus élevée que cela des banques commerciales d'État (3.25). Cependant, chaque type de banque a ses propres forces, pour le service de garantie, le service d'investissement, et le service de change, les banques commerciales d’Etat sont plus appréciés. 2.1.4. Situation réelle des ressources humaines des banques Avec l'application de la technologie moderne, les banques commerciales ont investi pour améliorer les ressources humaines en quantité et en qualité. Par ailleurs, le secteur bancaire attire fortement avec la main-d'œuvre de haute qualité. Cela a fait une contribution importante à l'amélioration de la qualité des services bancaires. Grâce à leurs orientations et 9 leurs conseils aux clients, en particulier pour les PME qui peuvent accéder et utiliser facilement des nouveaux et modernes services. Pourtant, les ressources humaines dans le secteur bancaire ont aussi quelques lacunes. A cause de la capacité limitée des organisations de formation. La majorité des organisations d'entraînement dans le secteur bancaire suivent encore les méthodes traditionnelles, la manque de la pratique; les programmes de formation ne sont pas modernes. Donc les ressources humaines de haute qualité sont restrictives. Par conséquent, il y a des concurrences entre les banques pour attirer du personnel de qualité. Ces problèmes ont un effet important sur la qualité des services et l'accès aux services bancaires. Les résultats d’enquête sur les ressources humaines des banques commerciales reflètent la situation ci-dessus. (Echelle d'évaluation de 1 à 5 point) Critère Moyenne pondérée Au Nord Au Central Au Sud Banque commerciale d’Etat Banque commerciale par action Diplôme professionnel 3,43 3,45 3,24 3,47 3,38 3,53 Comportement du travail 3,56 3,65 3,40 3,56 3,48 3,70 Capacité à utiliser et contrôler le système et la technologie moderne 3,45 3,56 3,10 3,48 3,41 3,51 Capacité de s'adapter à nouvel environnement 3,52 3,68 3,36 3,54 3,44 3,65 Responsabilité personnelle 3,72 3,62 3,61 3,83 3,57 3,91 Rémunération pour les travailleurs 3,44 3,30 3,55 3,48 3,39 3,77 Efficacité du travail 3,55 3,59 3,45 3,61 3,43 3,68 Environnement de travail 3,36 3,34 3,26 3,44 3,25 3,65 Moyenne 3,50 3,52 3,37 3,55 3,42 3,68 Tableau 2.3: Evaluation de la qualité des ressources humaines des banques (Source: L’Institut des Sciences Financières (2012), "Evaluer la capacité des banques dans le contexte de l'intégration internationale», le rapport d'enquête) L’évaluation la qualité des ressources humaines des banques est de 3,50. En raison des mécanismes de flexibilité, en particulier la politique salariale des banques commerciales par action attirant fortement les ressources humaines qualifiées. L'évaluation de la rémunération des banques commerciales par actions (3,77) est plus élevée que les banques commerciales d'État (3,39). En plus, l'évaluation de la responsabilité personnelle et de l’efficacement du travail dans les banques commerciales par actions sont également appréciés avec un score de 3,91 et 3,68. 2.1.5. L'application de la science - technologie des banques pour la fourniture des services aux PME Le système bancaire a obtenu des changements positifs dans l'application des technologies de l'information pour leurs activités. Plus de 80% des produits et services bancaires sont informatisés qui font raccourcir le temps et réduire le coût des transactions. Actuellement il y a 5 branches de banque d’Etat, 39 banques commerciales avec 159 organisations qui participent au système de transaction électronique. Environ 7.000 transactions avec le montant de 3.000 milliards de VND sont effectuées chaque jour. Si en 10 [...]... 3 1.1 Rụle des PME dans lộconomie dộ finition 3 1.1.1 Dộfinition de PME 3 1.1.2 Rụle des PME dans lộconomie.4 1.1.3 La situation rộelle des PME aux Vietnam 4 1.2 Services bancaires aux PME. .5 1.2.1 Prộsentation gộnộrale des services bancaires aux PME. 5 1.3 Les facteurs influencent au dộveloppement des services bancaires aux PME 6 CHAPITRE 2 : SITUATION RẫELLE DES SERVICES BANCAIRES AUX PME 8 2.4 Capacitộ... dộveloppement des PME ằ Ces orientations du plan de dộveloppement des PME du pays dans la pộriode 20122015 confirment encore une fois l'importance et la place des PME dans l'ộconomie du Vietnam Ce qui nộcessite des mesures appropriộes pour crộer des conditions favorables pour leurs dộveloppements solides 3.3.2 Les solutions pour faciliter laccốs aux services bancaires des PME A partir des analyses dans... secteur des services bancaires + Mise en uvre des engagements d'intộgration internationale, des lois nationales + Rốglements concernant l'accốs aux services bancaires des PME + Lancement des documents juridiques et supervision la mise en uvre ces rộglementations Tableau 3.1: Modốle danalyse des solutions de dộveloppement des services bancaires aux PME 3.2 Solutions auprốs des banques commerciales au Vietnam. .. de crộdit. 15 2.5.3 Service de transaction.. 18 2.6 Evaluation gộnộrale des services bancaires aux PME au Vietnam 18 CHAPITRE 3: SOLUTIONS POUR DEVELOPPER LES SERVICES BANCAIRES AUX PME AU VIETNAM. 21 3.1 Solutions pour dộvelopper des services bancaires aux PME au Vietnam .21 28 3.2 Solutions auprốs des banques commerciales au Vietnam 21 3.2.1 Augmenter la capacitộ financiốre 21 3.2.2 Amộliorer lefficacitộ... stratộgique de dộveloppement, et les institutions dappui des PME ont des impacts directement ou indirectement laccốs aux services bancaires des PME A mon avis, c'est le premier critốre quon doit faire attention pour proposer des solutions de dộvelopper des services bancaires aux PME La capacitộ de la gestion des risques des banques commerciales et des PME est un facteur important dans l'amộlioration de... Capacitộ doffre des services des banques. 8 2.4.1 Capacitộ financiốre des banques 8 2.4.2 Rộseau de transaction .8 2.4.3 Diversitộ et qualitộ des services .9 2.4.4 Situation rộelle des ressources humaines des banques .10 2.4.5 L'application de la science-technologie des banques pour la fourniture des services aux PME 11 2.5 Situation rộelle daccốs et utilisation des services bancaires des PME 12 2.5.1... anticiper que les services bancaires avec une gamme des services aux PME seront trốs dộveloppộs Ce sera prộsentộ clairement dans les grands centres ộconomiques comme Hanoi et Ho Chi MinhVille 19 CHAPITRE 3: SOLUTIONS POUR DEVELOPPER LES SERVICES BANCAIRES AUX PME AU VIETNAM 3.1 Solutions pour dộvelopper des services bancaires aux PME au Vietnam: Orientation et modốle danalyse Pour trouver des solutions... faciliter laccốs aux services bancaires des PME au Vietnam - - Amộliorer la capacitộ de gestion financiốre des PME: Il faut que les PME suivre les rốgles comptables ou dofficialiser la procộdure, grõce ỗa les PME peuvent gộrer le flux du capital, choisir la structure financiốre raisonnable Renforcer la capacitộ des PME dans la prộparation et l'ộvaluation des projets d'investissement et des plans d'affaires:... dộveloppement des services bancaires aux PME, nous avons 2 solutions pour la diversitộ des services aux PME Lancer des ô paquets ằ de services pour les PME Le principe de cette solution est de rộduire le coỷt de service grõce une combinaison des diffộrences services pour crộation un paquet de service pour les PME Le coỷt de ce paquet permettra de rộduire le coỷt total de chaque service et crộer des conditions... services bancaires aux PME, nous rộaliseront un modốle danalyse qui est composộ par 4 facteurs suivants: les banques commerciales, les PME, lenvironnement juridique et le systốme des organisations de gestion, et les associations de soutien des PME Comme nous avons analysộ dans le chapitre I, ces 4 facteurs ont des impacts directs ou indirects sur le dộveloppement des services bancaires aux PME au Vietnam . Master Professionnel Finance et contrôle PROMOTION 2012 - 2013 Étudiante : NGUYEN Thi Phuong MÉMOIRE Développement des services bancaires aux PME du Vietnam Tuteurs. documents comptables voulus ou suffisamment d’actifs à offrir comme caution. Mme Nguyen Bich Ngoc, directrice de l’Institut de la politique et des finances stratégique