i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Nguyễn Thị Hoài Thu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.2. Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 16 1.1.3. Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 18 1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại . 21 1.1.5. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 23 1.1.6. Nhân tố ảnh hƣởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 32 1.1.7. Phƣơng pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 38 1.2. Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 41 1.2.1. Mô hình SWOT 41 1.2.2. Mô hình Ma trận các yếu tố bên trong - bên ngoài (IE) 46 1.2.3. Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) 53 1.3. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 57 1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh 57 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 60 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 62 iii 2.1. Tổng quan về môi trƣờng kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. 62 2.1.1. Tổng quan về môi trƣờng kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 62 2.1.2. Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 67 2.2. Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 76 2.2.1. Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 76 2.2.2. Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bằng mô hình SWOT 78 2.3. Đánh giá những kết quả đạt đƣợc của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 97 2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 97 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 99 Chƣơng 3: LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH 101 3.1. Cơ sở lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 101 3.1.1. Căn cứ vào kết quả của các nghiên cứu trƣớc 101 3.1.2. Căn cứ vào mô hình nghiên cứu của luận án 105 3.1.3. Căn cứ vào hạn chế của mô hình đang áp dụng tại Việt Nam 106 3.2. Xây dựng mô hình phân tích nhân tố 107 3.2.1. Cơ sở chọn biến đƣa vào phân tích nhân tố 107 3.2.2. Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 110 3.2.3. Kết quả ƣớc lƣợng thực nghiệm mô hình 111 3.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 124 iv 3.3.1. Kết quả xếp hạng chung và xếp hạng thành phần dựa trên năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình điểm số 124 3.3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bằng mô hình phân tích nhân tố 129 3.3.3. Đánh giá những ƣu điểm của mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT 134 3.3.4. Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 135 3.4. Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. 135 3.4.1. Đối với Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan hữu quan 136 3.4.2. Đối với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và các Bộ có liên quan 137 KẾT LUẬN 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ABB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thƣơng mại Việt Nam-Hoa Kỳ BVB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bảo Việt CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán bộ nhân viên CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh hiện tại CFA : Phân tích nhân tố khẳng định CIC : Trung tâm thông tin tín dụng DaiABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á EFA : Phân tích nhân tố tìm kiếm EFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập khẩu FCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất GATS : Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ GCI : Growth Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trƣởng GDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Gia Định (Bản Việt) GPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Dầu khí toàn cầu HBB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà Hà nội HDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ chí Minh vi ICT : Công nghệ thông tin và truyền thông IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên ngoài IFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế KienlongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kiên Long LPB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt MB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội MDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Nam A Bank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á NASB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á NaviBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt NCĐL : Nghiên cứu định lƣợng NCĐT : Nghiên cứu định tính NĐT : Nhà đầu tƣ NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNTMNNg : Ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMVN : Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi thuần NLCT : Năng lực cạnh tranh NPLs : Tỷ lệ Nợ xấu OCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông OceanBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại dƣơng OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế PGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu ROA : Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng SBV : Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam vii SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn SeaBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á SGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Công thƣơng SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Hà nội SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chƣơng trình phân tích thống kê trong lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Thƣơng tín SWIFT : Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế (Viết tắt của Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức TCTD : Tổ chức tín dụng TechcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng TienphongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong TrustBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín VAB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Á VCSH : Vốn chủ sở hữu VHĐ : Vốn huy động VIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế VietcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VietinBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thịnh vƣợng VTNB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa VTTB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thƣơng tín WEB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Tây WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức thƣơng mại Thế giới viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT 44 Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể về phân tích đối thủ cạnh tranh 76 Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh 78 Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM của các quốc gia trong khu vực 79 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản của các NHTM so với toàn hệ thống (%) 83 Bảng 2.5: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng 91 Bảng 2.6: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 92 Bảng 3.1: Các biến đƣợc đƣa vào để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 107 Bảng 3.2: Kết quả của kiểm định KMO và Bartlett 111 Bảng 3.3: Số liệu về các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 2012 113 Bảng 3.4: Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích 116 Bảng 3.5: Ma trận xoay nhân tố 119 Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố đã loại trừ các biến quan sát không đủ điều kiện 120 Bảng 3.7. Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích 124 Bảng 3.8. Điểm nhân tố và điểm năng lực cạnh tranh tổng thể F của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 125 Bảng 3.9. Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN năm 2012 127 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lƣợng và cơ cấu các NHTM 68 Biểu đồ 2.2: Số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của các NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lƣợng thẻ phát hành năm 2012 70 Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012 71 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 của 10 NH lớn 75 Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 của một số NH 80 Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động của các NHTM 82 Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng của các NHTM 82 Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trƣởng tài sản ngành ngân hàng 83 Biểu đồ 2.10: Tăng trƣởng huy động vốn và tăng trƣởng tín dụng ở VN 84 Biểu đồ 2.11. Nợ xấu 85 Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA 88 Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 89 x DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Môi trƣờng cạnh tranh của NHTM 32 Sơ đồ 1.2: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh 42 Sơ đồ 1.3. Phƣơng pháp chuyên gia 47 Sơ đồ 3.1: Mô hình khái niệm về phân tích năng lực cạnh tranh theo nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 104 Sơ đồ 3.2. Mô hình nghiên cứu của đề tài 105 Sơ đồ 3.3 Mô hình DUPONT 132 Hình 3.1: Phép xoay trực giao và Phép xoay Oblique Factor 117 [...]... tranh của các ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2 Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng 3 Lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình 13 Chƣơng 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh. .. dụng mô hình phân tích định lƣợng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề tài: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của luận án 2 Tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở các nước Các nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh. .. nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình - Đánh giá một cách khách quan,toàn diện, khoa học năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và xếp hạng... tƣ phát triển công nghệ Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã đƣợc nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiện nay chƣa đƣợc sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là việc phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng chƣa đƣợc các nhà quản lý quan tâm nhƣ là một... cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nhận định về những ƣu điểm cũng nhƣ những mặt hạn chế của mô hình này - Tác giả đề xuất xây dựng mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) và đƣa ra khuyến nghị áp dụng mô hình điểm số để phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam từ đó xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hƣởng tới sức cạnh tranh của. .. giả hoàn thành luận án với cách tiếp cận hoàn toàn không trùng lặp với các nghiên cứu đã công bố 3 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại - Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả... lý luận về năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế của NHTM nhƣ: nhận diện các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh, chỉ ra đƣợc các yếu tố căn bản cấu thành năng lực cạnh tranh làm cơ sở xây dựng phƣơng pháp xác định chỉ số năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại và vận dụng nó trong việc phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của những ngân hàng/ nhóm ngân hàng đƣợc... Đại học Đà Nẵng (2010) Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Thực trạng và những đề xuất cải thiện” Hoặc nghiên cứu gần đây của tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền (2012) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế” Nhƣ vậy, mặc dù vấn đề phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại ở trong nƣớc đã đƣợc... kê của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012 và kết quả hoạt động của các NHTMVN năm 2012 5 Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận - Tác giả nghiên cứu cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh và một số mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại nói chung - Tác giả nghiên cứu và đánh giá mô hình phân tích năng lực cạnh tranh đang đƣợc sử dụng để đánh giá năng lực cạnh. .. [80] Nhƣ vậy, qua phần tổng kết các nghiên cứu trên, cho thấy hầu hết các nghiên cứu định lƣợng có sử dụng phƣơng pháp phi tham số và mô hình phân tích nhân tố đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng tập trung chủ yếu ở các các nƣớc phát triển 2.2 Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Xuất phát từ tầm quan trọng . giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt. và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại. - Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng