... chủ thể tham gia đợt pháthànhchứng khoán.
16
Tổ chức phát hành
Tổ chức bảolÃnhphát hành
Tổ chức bảolÃnh chính
Thành viên bảolÃnh Thành viên bảolÃnh Thành viên bảo lÃnh
Nhóm bánNhóm bán ... về nghiệp vụ bảolÃnhpháthànhchứngkhoán
1.3.1. Khái niệm bảolÃnhpháthànhchứng khoán.
Bảo lÃnhpháthànhchứngkhoán là một trong những nghiệp vụ cơ bản của
công ty chứngkhoán và đây ... có thể khái quát quytrìnhbảolÃnh qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2 : QuytrìnhbảolÃnhpháthànhchứng khoán
30
Phân phối
chứng khoán
Khoá sổ và kết
thúc đợt phát
hành
Tổ chức
phát hành
Lập và nộp...
... phát hành, phải lập tổ hợp bảolãnhphát hành,
trong đó có tổ chức bảolãnhpháthành chính và các tổ chức bảolãnhpháthành
phụ.
- Khi một CTCK bảolãnhpháthành CK, công ty đó phải mở ... IPO
không thành công và pháthành cổ phiếu phải chào bán lại, chào bán lần hai sẽ
không xảy ra.
Hạn chế bảolãnhpháthành
- Tổ chức bảolãnhpháthành không được bảolãnhpháthành theo ... pháthành cam kết mua phần chứngkhoán còn lại của đợt pháthành chưa
được phân phối hết.
Điều kiện để được bảolãnhpháthành
CTCK chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảolãnhpháthành chứng...
... pháthànhchứng
khóan lần đầu ra công chúng hoặc pháthành thêm. Khi đã được phép phát
hành chứngkhoán thì tổ chức pháthành và công ty chứngkhoán sẽ tiến hành
phân phối số chứngkhoánphát ... chính.
3.2Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảolãnhphát
hành chứngkhoán tại công ty chứngkhoán Seabank
Trên cơ sở quytrình nghiệp vụ bảolãnhpháthành đã được trình bày ở
chương ... tiềm năng pháthànhchứng khoán, phân tích thẩm định
và đề xuất thực hiện các phương án bảolãnhpháthànhchứngkhoán
đảm bảo an toàn hiệu quả, tổ chức thực hiện đại lý, bảo lãnh, phát
hành theo...
... trìnhbảolãnhpháthành CK
Qui trìnhbảolãnhpháthànhchứngkhoánbao gồm các bước chủ yếu sau:
Bước 1: Phân tích, đánh giá khản năng pháthànhchứng khoán
7
CHƯƠNG 4: BẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG ... định bảolãnhphát hành.
Bước 2: Tổ chức pháthành và TCBL chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
- Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Khi công ty quy t định pháthànhchứng khoán, tổ chức bảolãnh ... CHỨNG KHOÁN
4.1 - Pháthànhchứng khoán
4.1.1. Phân loại pháthànhchứng khoán
- Dựa vào đối tượng đầu tư
Phát hànhchứngkhoán ra công chúng (Public offering): là việc chào bán chứngkhoán
thông...
... khả năng, trình độ cao của tổ chức bảo lãnh.
1.2.1.4 Quytrình thực hiện bảolãnhpháthànhchứngkhoán
Quy trình thực hiện bảolãnhpháthành đầy đủ nhất được thực hiện ở các nước
phát triển ... ty chứng khoán.
Hoạt động bảolãnhpháthànhchứng khoán: Là việc tổ chức bảolãnh giúp
tổ chức pháthành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức
việc phân phối chứngkhoán ... trường liên tục với
chứng khoán mà họ kinh doanh.
1.1.2.3.Hoạt động đại lý, bảolãnhphát hành
Bảolãnhpháthànhchứngkhoán là việc công ty chứngkhoán thực hiện bảo
lãnh cho các doanh nghiệp...
... vụ bảolãnhpháthànhchứng khoán.
1.Khái niệm bảolãnhpháthànhchứng khoán.
Bảolãnhpháthành là việc tổ chức bảolãnh giúp đơn vị pháthành thực
hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng ... DOANH CHỨNG KHOÁN
3.Các chủ thể tham gia đợt bảolãnhpháthànhchứng khoán.
3.1. Tổ hợp bảolãnhphát hành
Tổ hợp bảolãnhpháthành là một nhóm các tổ chức bảolãnh đứng ra đảm
nhận nghiệp vụ bảo ... ĐỘNG BẢOLÃNHPHÁTHÀNH
CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNGKHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.
I.Thực trạng hoạt động bảolãnhpháthànhchứngkhoán ở Việt Nam
Đối với thị trường chứng khoán...
... về công ty chứngkhoán và nghiệp vụ bảolãnh
phát hànhchứng khoán.
Chương 2 : Thực trạng về hoạt động bảolãnhpháthànhchứngkhoán tại
Công ty chứngkhoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ... hoạt động bảo lãnhphát hành
và đó là những hạn chế mà các cán bộ của CTCK ở nước ta còn tồn tại.
15
1. Khái niệm bảolãnhpháthànhchứng khoán.
Bảo lãnhpháthành là việc tổ chức bảolãnh giúp ...
doanh hoặc pháthành cho nội bộ cán bộ, nhân viên của đơn vị phát hành.
2. Pháthànhchứngkhoán ra công chúng
Phát hànhchứngkhoán ra công chúng là hình thức pháthành trong đó
chứng khoán được...
... gia hoạt động pháthành
chứng khoán
Tổ chức phát hành
Tổ chức bảolãnhpháthànhchứng khoán
Tổ chức bảolãnh chính
Thành viên bảo lãnh
Nhóm
bán
Thành viên bảo lãnh
Thành viên bảo lãnh
Nhóm
bán
Nhóm ... niệm, đặc điểm, các
hình thức bảolãnhpháthànhchứngkhoán cũng như vai trò của bảolãnhphát
hành chứng khoán, quytrình thực hiện bảolãnhpháthànhchứngkhoán
Trên nền tảng lý luận đó, ... khi phát hành, phân phối chứngkhoán và
bình ổn giá chứng khoán.
Tổ chức pháthànhchứngkhoán là tổ chức thực hiện pháthànhchứngkhoán
ra công chúng.
Tổ chức bảolãnhpháthànhchứng khoán...
... QLQ, quytrình kiểm
soát nội bộ, quytrình quản lý rủi ro phù hợp
soát nội bộ, quytrình quản lý rủi ro phù hợp
TƯ VẤN BẢOLÃNH
TƯ VẤN BẢOLÃNH
PHÁT HÀNH
PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN
CHỨNG KHOÁN
ỦY ... giới chứng khoán
Môi giới chứng khoán
3
3
25
25
Tự doanh chứng khoán
Tự doanh chứng khoán
12
12
100
100
Quản lý danh mục đầu tư CK
Quản lý danh mục đầu tư CK
3
3
Bảo lãnhpháthành CK
Bảo lãnh ... PA pháthành và PA đầu tư số vốn thu được
Có PA pháthành và PA đầu tư số vốn thu được
từ đợt chào bán CCQ
từ đợt chào bán CCQ
3.
3.
Có quytrình nghiệp vụ QLQ, quytrình kiểm
Có quy trình...
... BẢOLÃNHPHÁT
HÀNH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. HOẠT ĐỘNG BẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG KHOÁN
1.1.1 Khái niệm bảolãnhpháthànhchứngkhoánBảolãnhpháthànhchứngkhoán là việc tổ chức bảolãnh ...
nhận bảolãnhphát hành.
Hạn chế bảolãnhphát hành
- Tổ chức bảolãnhpháthành không được bảolãnhpháthành theo hình thức cam kết
chắc chắn trong các trường hợp sau đây:
+ Tổ chức bảolãnhphát ... chức
bảo lãnhpháthành vào thời điểm cuối quý gần nhất tính đến ngày ký hợp đồng bảo
lãnh phát hành, trừ trường hợp bảolãnhpháthành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được
Chính phủ bảo lãnh.
-...
... định bảolãnhphát hành.
Bước 2: Tổ chức pháthành và TCBL chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
- Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Khi công ty quy t định pháthànhchứng khoán, tổ chức bảolãnh ... bảolãnh sẽ thông qua cho tổ chức bảolãnh chính
những thông tin cần thiết để chuẩn bị giấy chứng nhận số chứngkhoán đã bán (bao gồm
9
CHƯƠNG 4: BẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG KHOÁN
4.1 - Pháthành ... động của tổ chức bảo lãnh
+ Hợp đồng giữa các tổ chức bảo lãnh
+ Các tài liệu chứng minh tổ chức bảolãnh có đủ điều kiện làm bảolãnh cho đợt phát
hành
Bước 3: Phân phối chứng khoán
Sau khi nộp...