... pháthành dự tính:
5. Tổng số cổphiếu đăng ký chào bán:
6. Tổng số cổphiếucamkếtbảo lãnh:
Trong đó:
Tên tổ chức bảolãnh Số lượng cổphiếubảolãnh % Phí bảo
lãnh phát
hành
Tổ chức bảo ... %) số cổphiếupháthành với:
- Giá chiết khấu: đồng/1 cổ phiếu; hoặc:
- Giá chào bán cổphiếuracôngchúng và hưởng phí bảolãnh % tổng giá trị cổ
phiếubảo lãnh.
2. Bên bảolãnhcamkết mua ... vi
phạm camkết của Bên được bảo lãnh.
III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết:
- Bên được bảolãnh được quyền huỷ bỏ Camkếtbảolãnhpháthành trong các
trường hợp sau:
- Bên bảolãnh được quyền huỷ bỏ Cam...
... trái phiếu đăng ký chào bán:
9. Tổng số trái phiếucamkếtbảo lãnh:
Trong đó:
Tên tổ chức bảolãnh Số lượng trái phiếubảolãnh % Phí bảo
lãnh phát
hành
Tổ chức bảolãnh A
Tổ chức bảolãnh ...
phạm camkết của Bên được bảo lãnh.
III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết:
- Bên được bảolãnh được quyền huỷ bỏ Camkếtbảolãnhpháthành trong các
trường hợp sau:
- Bên bảolãnh được quyền huỷ bỏ Cam ... khấu: đồng/1 trái phiếu; hoặc:
- Giá chào bán trái phiếuracôngchúng và hưởng phí bảolãnh % tổng giá trị trái
phiếu bảo lãnh.
2. Bên bảolãnhcamkết mua toàn bộ số trái phiếu còn lại không...
... gọi là các công ty đại chúng.
Phát hànhchứng khoán racôngchúng gồm cópháthànhcổphiếura
công chúng và pháthành trái phiếuracông chúng.
Phát hànhcổphiếuracôngchúng được thực hiện ... đầu tổ hợp bảolãnhphát hành.
Trong phần lớn các trường hợp pháthànhchứng khoán lần đầu racông chúng,
để đảm bảo sự thành công của đợt pháthành thì tổ chức pháthành phải chọn
ra được một ... bao gồm các chi phí bảolãnhphát hành, phí tư
6
Bên cạnh đó, các công ty cũng pháthành mới cổphiếu thông qua hình
thức pháthànhcổphiếu thưởng, bán cổphiếu mới cho cổ đông với giá ưu...
... gọi là các công ty đại chúng.
Phát hànhchứng khoán racôngchúng gồm cópháthànhcổphiếura
công chúng và pháthành trái phiếuracông chúng.
Phát hànhcổphiếuracôngchúng được thực hiện ... đầu tổ hợp bảolãnhphát hành.
Trong phần lớn các trường hợp pháthànhchứng khoán lần đầu racông
chúng, để đảm bảo sự thành công của đợt pháthành thì tổ chức pháthành
phải chọn ra được một ... lĩnh vực
phát hànhchứng khoán thì nên thuê những tổ chức tư vấn pháthànhchứng
khoán và bảolãnhpháthànhchứng khoán. Việc lựa chọn công ty bảolãnh
phát hànhchứng khoán racôngchúng là...
... gọi là các công ty đại chúng.
Phát hànhchứng khoán racôngchúng gồm cópháthànhcổphiếura
công chúng và pháthành trái phiếuracông chúng.
Phát hànhcổphiếuracôngchúng được thực hiện ... đầu tổ hợp bảolãnhphát hành.
Trong phần lớn các trường hợp pháthànhchứng khoán lần đầu racông chúng,
để đảm bảo sự thành công của đợt pháthành thì tổ chức pháthành phải chọn
ra được một ... lĩnh vực
phát hànhchứng khoán thì nên thuê những tổ chức tư vấn pháthànhchứng
khoán và bảolãnhpháthànhchứng khoán. Việc lựa chọn công ty bảolãnh
phát hànhchứng khoán racôngchúng là...
... theo nhà
bảo lãnh. Có 75% IPOs được bảolãnhpháthành bởi 13 nhà bảolãnh lớn nhất, còn
lại thuộc 52 nhà bảolãnh khác. Trung bình và trung vị của SG Cowen
& Co và
nhóm nhà bảolãnh khá ... bảo
lãnh pháthành và các công ty phát hành. Họ tận dụng lợi thế sự lạc quan của thị
trường và xu tăng để pháthànhcổ phần. Xem xét lợi tức thị trường có ý nghĩa
quay trở lại hay không, kết ... niêm yết và tỷ số khối lượng cổphiếu giao dịch vào ngày đầu
tiên chào bán cổ phần.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
Hành vi lợi tức của lần đầu pháthànhcổphiếuracôngchúng (IPO)
Nhiều nhà nghiên...
... phiếu doanh nghiệp (NĐ 52/2006/NĐ-CP ngày 19
tháng 5 năm 2006)
- Bảolãnhpháthành trái phiếu
- Đại lý pháthành trái phiếu
- Đấu thầu pháthành trái phiêu
2.4 Bảolãnhpháthành trái phiếu ... Quy trình bảolãnh
o Thông báo nội dung trái phiếu dự kiến pháthành
o Đăng ký bảolãnh và lựa chọn tổ chức bảolãnhpháthành
o Thỏa thuận các điều kiện và kí hợp đồng bảolãnhpháthành
o ... hơn qua đại lý phát hành, khối
lượng trái phiếu đảm bảo tiêu thụ từ phía nhà bảo lãnh, ngoài ra phương thức này
còn là đảm bảo chắc chắn lượng trái phiếupháthành tiêu thụ hết. Kết quả huy
động...
... của Bên bảolãnhphát hành:
1. Được hưởng phí bảolãnhphát hành.
2. Yêu cầu Bên pháthành thực hiện đầy đủ các camkết trong Hợp đồng bảolãnhphát
hành.
3. Thông báo cho Bên pháthành biết ... bảolãnhpháthành và đại lý pháthành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu
được Chính phủ bảolãnh và trái phiếu địa phương.
3. Thanh toán tiền phí bảolãnhpháthành cho Bên bảolãnhpháthành đúng ... trái phiếu đã nhận bảo lãnh
2. Phí bảolãnhphát hành
Điều 5. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên phát hành
1. Yêu cầu Bên bảolãnhpháthành chuyển đầy đủ, đúng thời hạn số tiền trái phiếu...
... đích pháthànhcổ phiếu: (phát hànhcổphiếu để trả cổ tức /phát hànhcổphiếu để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
III. Phương án pháthànhcổphiếu để trả cổ tức /phát hànhcổphiếu ... để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu
1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:
4. Tổng số cổ phần:
5. Số lượng cổphiếu đang lưu hành:
6. Số lượng cổphiếu quỹ:
7. ... cổphiếu quỹ:
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:
8. Tổng giá trị pháthành theo mệnh giá:
9. Tỷ lệ pháthành (số lượng cổphiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu) :
10. Nguồn vốn:
11....
... trong
công ty
1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:
4. Tổng số cổ phần:
5. Số lượng cổphiếu đang lưu hành:
6. Số lượng cổphiếu quỹ:
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: ... giá trị pháthành theo mệnh giá:
9. Tỷ lệ pháthành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/ số cổphiếu đang lưu hành) :
10. Nguồn vốn (trong trường hợp pháthànhcổphiếu thưởng cho cán bộ công nhân ... tháng … năm
(Tên tổ chức phát hành)
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
II. Mục đích pháthànhcổphiếu
III. Phương án pháthànhcổphiếu theo chương trình...
... phiếu:
II. Tổ chức bảolãnhphát hành:
1. Tên tổ chức bảolãnhpháthành chính:
2. Tên các tổ chức bảolãnhpháthành khác và số lượng cổphiếucamkếtbảo lãnh,
số lượng cổphiếu còn lại chưa ... bảolãnhphát hành:
III. Đại lý phân phối:
1. (Tên đại lý phân phối):
2.
IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:
Đối tượng
mua cổ
phiếu
Giá
chào
bán
(đ/cp)
Số cổ
phiếu
chào
bán
Số
lượng
cổ ... Nhà nước
Tên tổ chức phát hành:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
I. Cổphiếu chào bán:
1. Tên cổphiếu chào bán:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá:
4. Số lượng cổphiếu đăng ký chào bán:...