Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích năng lực phục vụ của Ngân hàng Thương mại Việt Nam.pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG HỌC VIÊN: LÊ DUY KHƯƠNG GV HƯỚNG DẪN: PGS TS PHẠM VĂN NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2007 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ hình Phần mở đầu vii viii Chương 1: Ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh quốc tế 1.1 Ngành ngân hàng Việt Nam .1 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển .1 1.1.2 Cấu thành hệ thống ngân hàng Việt Nam .2 1.1.2.1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.1.2.2 Nhóm Ngân hàng Thương mại Việt Nam 1.1.2.3 Nhóm Ngân hàng Nước ngồi 1.2 Bối cảnh quốc tế 1.2.1 Bản chất hội nhập Quốc tế Dịch vụ Tài 1.2.2 Các xu hướng Quốc tế hóa Các Dịch vụ Tài 1.2.2.1 Xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng giới .9 1.2.2.2 Xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng Việt Nam .11 1.2.3 Một số quan điểm lý luận quốc tế hóa dịch vụ tài 12 1.2.3.1 Những mặt lợi 12 1.2.3.2 Những mặt trái 13 1.2.4 Tham khảo thực tiễn kinh nghiệm Trung Quốc Campuchia 15 1.2.4.1 Trung Quốc .15 1.2.4.2 Campuchia .17 1.3 Năng lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam 19 1.3.1 Thế lực phục vụ 19 1.3.2 Cơ sở đánh giá lực phục vụ ngân hàng thương mại 19 1.3.3 Các nhân tố tác động đến lực phục vụ .20 1.3.3.1 Cơ sở vật chất ngân hàng 20 1.3.3.2 Chiến lược quản trị - nguồn nhân lực .20 1.3.3.3 Quy trình thủ tục giao dịch .20 1.3.3.4 Kỹ thuật – công nghệ 21 1.3.2.5 Nguồn vốn .21 1.3.2.6 Khung pháp lý 21 1.3.2.7 Nhân tố khác .22 Kết luận chương 23 Chương 2: Phân tích lực phục vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 24 2.1 Phân tích lực phục vụ theo mơ hình kim cương 24 2.1.1 Môi trường cho chiến lược ngân hàng cạnh tranh .25 2.1.2 Điều kiện cầu dịch vụ ngân hàng 27 2.1.3 Các ngành dịch vụ hổ trợ liên quan 28 2.1.4 Điều kiện nhân tố đầu vào cho ngành ngân hàng 30 2.1.4.1 Về lực tài 30 2.1.4.2 Về trình độ cơng nghệ, thông tin quản trị điều hành 31 2.1.4.3 Về nguồn nhân lực 31 2.2 Phân tích SWOT .32 2.2.1 Điểm mạnh .32 2.2.1.1 Môi trường xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định 32 2.2.1.2 Về mạng lưới thị phần 33 2.2.1.3 Về đối tác chiến lược 33 2.2.2 Điểm yếu 33 2.2.2.1 Về thể chế 34 2.2.2.2 Về cấu 34 2.2.2.3 Về tài .36 2.2.2.4 Về sản phẩm dịch vụ ngân hàng .37 2.2.2.5 Về lực nhân 37 2.2.2.6 Về kỹ thuật – công nghệ 37 2.2.3 Cơ hội .38 2.2.3.1 Một mơi trường kinh doanh bình đẳng, đa biên 38 2.2.3.2 Sự tham gia ngân hàng nước 39 2.2.3.3 Gia tăng cầu dịch vụ 40 2.2.4 Thách thức .40 2.2.4.1 Chia sẻ thị phần .41 2.2.4.2 Hiện đại hóa ngân hàng 41 2.2.4.3 Cổ phần hóa ngân hàng .42 2.3 Khảo sát thực tế lực phục vụ tác động tự hóa tài 43 2.3.1 Khảo sát thực tế lực phục vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam 43 2.3.2 Tác động tự hóa tài 45 Kết luận chương 52 Chương 3: Những đề xuất luận văn…… ……………………………….58 3.1 Các đề xuất liên quan đến yếu tố bên ngân hàng 53 3.1.1 Chiến lược phát triển .53 3.1.2 Quản trị nguồn nhân lực .55 3.1.3 Kỹ thuật công nghệ .56 3.1.4 Chi nhánh dịch vụ .56 3.2 Các đề xuất cho Chính phủ ngành liên quan .57 3.2.1 Hệ thống pháp lý sách 57 3.2.2 Tăng cường lực cho ngân hàng 58 3.2.3 Chiến lược phát triển .59 3.3 Các đề xuất khác .60 Kết luận……………………,,,,,,,,,,,,……………………………………… 61 Tài liệu tham khảo 63 Phụ lục 1: Phiếu vấn lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam .66 Phụ lục 2: Những cam kết quốc tế tự hóa dịch vụ ngân hàng 70 TỪ VIẾT TẮT ATM Thẻ/máy rút tiền tự động AFTA Hiệp định chung thương mại tự ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BTA Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số An toàn Vốn CAMEL An toàn Vốn, Chất lượng Tài sản, Quản trị, Lợi tức Tính Thanh khoản DNNN Doanh nghiệp Nhà nước FDI Đầu tư Trực tiếp Nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GATS Hiệp định Chung Thương mại dịch vụ HTX Hợp tác xã IAS Tiêu chuẩn kế toán quốc tế IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế MFN Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc M2 Khối lượng tiền mặt NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMNN Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHNNg Ngân hàng Nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMVN Ngân hàng Thương mại Việt Nam NPL Nợ hạn OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ODA Nguồn vốn viện trợ phát triển PBOC Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc SACOMBANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SWOT Điểm mạnh - điểm yếu - hội - thách thức TMQD Thương mại Quốc doanh TMCP Thương mại Cổ phần TW Trung ương TCTD Tổ chức Tín dụng TCTD Tài tín dụng TECHCOMBANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương USD Đô la Mỹ VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam VND Đồng Việt Nam VIETCOMBANK Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VPĐD Văn phịng đại diện VPSC Cơng ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1.1: Ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam .1 Bảng 1.2: Thị phần ngân hàng Thương mại Việt Nam Bảng 1.3: Thị phần ngân hàng nước Việt Nam Bảng 1.4: Lộ trình sách Bảng 1.5: Năng lực cạnh tranh khu vực tài ngân hàng Việt nam 19 Bảng 2.1: So sánh tỷ lệ M2/GDP (%) hệ thống ngân hàng Việt Nam .26 Bảng 2.2: So sánh tiền mặt/GDP hệ thống ngân hàng Việt Nam 26 Bảng 2.3: So sánh tín dụng nội địa/GDP hệ thống ngân hàng Việt Nam 27 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản trung gian tài hệ thống 29 Bảng 2.5: Xếp hạng mức độ phát triển thị trường tài 30 Bảng 2.6: Quy mô hệ thống ngân hàng Việt Nam 31 Bảng 2.7: Kết khảo sát lực phục vụ NHTM Việt Nam 44 Bảng 2.8: Những thay đổi bảng cân đối tài sản ngân hàng thay đổi hành vi khách hàng……………………………………………………… 47 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH TRONG LUẬN VĂN Sơ đồ 2.1: Mơ hình Diamond Michael Porter Lợi quốc gia 24 Hình 2.1: Lợi ngân hàng thương mại Việt Nam 45 Hình 2.2: Lợi ngân hàng nước 46 Hình 2.3: Lý khách hàng cá nhân chuyển sang gởi VND ngân hàng nước .48 Hình 2.4: Lý khách hàng doanh nghiệp chuyển sang gởi VND ngân hàng nước 48 Hình 2.5: Lý khách hàng cá nhân chuyển sang gởi ngoại tệ ngân hàng nước .49 Hình 2.6: Lý khách hàng doanh nghiệp chuyển sang gởi ngoại tệ ngân hàng nước 49 Hình 2.7: Lý khách hàng cá nhân chuyển sang vay VND từ ngân hàng nước .50 Hình 2.8: Lý khách hàng doanh nghiệp chuyển sang vay VND từ ngân hàng nước 50 Hình 2.9: Lý khách hàng cá nhân chuyển sang vay ngoại tệ từ ngân hàng nước .51 Hình 2.10: Lý khách hàng doanh nghiệp chuyển sang vay ngoại tệ từ ngân hàng nước 51 PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Cơ sở nghiên cứu: Việt Nam kết nạp làm thành viên WTO, gia nhập tổ chức thương mại lớn hành tinh mục tiêu lớn Việt Nam Việc thực cam kết WTO thỏa thuận thương mại đa phương song phương bao gồm Hiệp định chung thương mại tự ASEAN (AFTA) Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA) dự báo ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội Việt Nam Tự hóa thương mại mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Điều đồng nghĩa với việc có nhiều thách thức cạnh tranh nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam, bao gồm ngân hàng nước Bên cạnh áp lực quản lý, thay đổi sách đè nặng lên nhà lập pháp quản lý Việt Nam Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề, Việt Nam cần phải tăng cường lực thương mại dịch vụ để đối đầu với thách thức phía trước Ngành ngân hàng xem xương sống kinh tế đại, để có chiến lược phát triển ngành phù hợp, Việt Nam phải nhận thức thực trạng tiềm phát triển ngành Vì vậy, nghiên cứu tác động khả cạnh tranh để xác định lợi ích chi phí tự hóa ngành dịch vụ ngân hàng cần thiết Trên quan điểm luận văn “Phân tích lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam tác động tự hóa tài chính” xây dựng để làm sở cho kiến nghị sách giúp ngành ngân hàng Chính phủ Việt Nam nắm bắt hội đến, giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ chủ thể phải chịu tác động tiêu cực từ trình tự hố 2/ Mục tiêu quy mơ Mục tiêu luận văn là: Phân tích tác động tự hóa tài kinh tế xã hội hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Rà soát lại lực phục vụ nhằm đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Không dừng lại việc xác định điểm mạnh, điểm yếu mà đánh giá cách tổng quát cản trở hạn chế lực phục vụ ngân hàng Đánh giá tác động cải cách thị trường Việt Nam cam kết tự hóa thương mại: (i) ngành ngân hàng, (ii) toàn kinh tế Việt Nam; (iii) người tiêu dùng (khách hàng doanh nghiệp cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng) Hiểu rõ mức độ sẵn sàng dịch vụ ngân hàng tự hóa, thơng tin cho giới doanh nghiệp công chúng biết hội thách thức nảy sinh từ trình tự hóa ngành ngân hàng, nâng cao nhận thức tác động tiêu cực có tự hóa Hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược phát triển ngắn, trung dài hạn nhằm nâng cao lực phục vụ ngân hàng Việt Nam Hỗ trợ cho Chính phủ, Bộ ngành liên quan việc xây dựng sách, hệ thống pháp lý phục vụ cho công tác quản lý thị trường tài – tiền tệ Nhà nước sau tự hóa tài Trên sở mục tiêu trên, luận văn thực dựa vào việc rà sốt tài liệu có liên quan tới ngành ngân hàng Việt Nam, tới tiến trình gia nhập WTO Việt Nam sách kinh tế, qui định phủ dành riêng cho ngành ngân hàng Việt Nam Những thông tin thu thập từ q trình rà sốt nghiên cứu tài liệu sử dụng làm tảng cho công tác khảo sát thực tế để thu thập số liệu củng cố thêm sở lý luận cho phân tích luận văn Việc khảo sát chủ yếu dựa vào bảng câu hỏi điều tra điều tra khách hàng thực với 20 doanh nghiệp 200 cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng Những thông tin thu thập từ trình nghiên cứu tài liệu khảo sát thực tế xử lý phân tích nhằm đưa phát kiến nghị luận văn trình bày phần sau 3/ Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài luận văn phối hợp phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp khảo sát trực tiếp thơng qua câu hỏi, phương pháp phân tích định tính mơ hình Diamond mơ hình SWOT, phương pháp suy luận logic phương pháp phân tích vật biện chứng 5/ Hạn chế nghiên cứu: Hạn chế lớn luận văn nằm quy mô đối tượng khảo sát Do hạn chế thời gian nhân lực, luận văn khảo sát khách hàng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Cần Thơ, đối tượng khảo sát khơng chọn ngẫu nhiên Do tính bao quát số liệu khảo sát bị hạn chế 10 Kết luận Ngành ngân hàng Việt Nam trãi qua thời kỳ khó khăn, q trình phát triển mạnh mẽ Cơ cấu ngân hàng hai cấp với chế độ đa sở hữu giúp ngành ngân hàng Việt Nam tiến bước dài trình hội nhập Vấn đề bật cạnh tranh khối ngân hàng nước với ngân hàng nước trở nên gay gắt Việt Nam tự hóa ngành dịch vụ ngân hàng Với ưu tồn diện kinh nghiệm, cơng nghệ, quản trị nguồn vốn Các ngân hàng nước dường có nhiều ưu chạy đua phân chia lại thị phần dịch vụ ngân hàng vốn bị khống chế NHTM nước từ trước đến Để đương đầu với nguy đó, ngân hàng Việt Nam cần thiết phải rà sốt lại lực phục vụ Nâng cao lực phục vụ để gia tăng sức cạnh tranh đường NHTM Việt Nam phải thực để tiếp tục ổn định phát triển sau thị trường dịch vụ ngân hàng tự hóa hồn tồn Trung Quốc Campuchia hai quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội có nhiều tương đồng với Việt Nam Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng hai quốc gia gia nhập WTO rộng Tuy nhiên họ, đặc biệt Trung Quốc lại vận dụng qui định WTO cách linh hoạt để bảo vệ ngân hàng nước Việt Nam cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia trước, dựa vào điều kiện thực tế để đề bước phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tự hóa tài kinh tế Mơ hình Diamond cho thấy chiến lược cấu ngân hàng tác động điều kiện cung cầu, ngành phụ trợ có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, tự hóa tài mang lại nhiều hội thách thức cho NHTMVN Để tận dụng hội, hạn chế thách thức biến thách thức thành hội, ngân hàng Việt Nam cần phải hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu mình, mơ hình SWOT giải tốt vấn đề 92 Những phân tích định tính lực phục vụ - khả cạnh tranh ngân hàng không thuyết phục thiếu số liệu chứng minh thực tế Vì vậy, khảo sát thực tế lực phục vụ NHTMVN bổ sung thiếu q trình phân tích Tuy quy mơ khảo sát số liệu nhiều hạn chế khảo sát lực phục vụ phần nêu lên hạn chế ngân hàng Việt Nam quy trình thủ tục phức tạp gây cho khách hàng tâm lý “ngại” giao dịch Bên cạnh đó, khảo sát đáng giá xác lực phục vụ tại, dựa vào dự báo khả cạnh tranh tương lai NHTMVN Sự dịch chuyển khách hàng dẫn đến thay đổi bảng cân đối tài sản ngân hàng Việt Nam Các giao dịch tín dụng giảm gây tổn thất lợi nhuận, đồng thời kéo theo nguy bị xâm chiếm thị phần Những lợi tài chính, cơng nghệ, sở vật chất, lãi suất độ tin cậy nguyên nhân đáng kể gây nên di chuyển khách hàng Ý nghĩa to lớn khảo sát Tự hóa tài tuyệt đối có ảnh hưởng lớn đến ngân hàng Việt Nam, di chuyển sang ngân hàng nước khách hàng doanh nghiệp cá nhân Nhưng nguyên nhân chủ yếu di chuyển chuyên nghiệp thủ tục đơn giản ngân hàng nước Đây yếu tố ngân hàng Việt Nam hồn tồn cải thiện tương lai gần Trên sở phân tích, luận văn đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề đặt ban đầu gia lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam để nâng cao lực cạnh trạnh khối ngân hàng Việt Nam so với khối ngân hàng nước 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Asli Demirguc – Kunt, Luc Laeven and Ross Levine, 2003 The Impact of Bank Regulations, Concentration and Institutions on Bank margins World Bank Working Paper No 3030 Cải cách hệ thống ngân hàng Trung Quốc Báo cáo hệ thống ngân hàng Trung Quốc – Tờ Economist ngày 29 tháng 10 năm 2005 Dwichi S Ritter, 2002 Giao dịch ngân hàng đại, kỹ phát triển sản phẩm dịch vụ tài Nhà xuất Thống Kê Đỗ Văn Đức Kinh nghiệm số nước việc nâng cao lực tài khả cạnh tranh ngân hàng thương mại Tạp chí Ngân hàng Số 2/ 2004 Edward W Reed, Edward K Gill, 2004 Ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống Kê Gianni De Nicoló, Philip Bartholomew, Tahanara Zaman, Mary Zephinin, 2003 Hợp ngân hàng, quốc tế hóa tập đồn hóa: Các xu hướng học rủi ro tài Nghiên cứu IMF WP/03/158 Graciela Laura Kaminsky and Sergio L Schmukler, 2003 Mất ngắn hạn, dài hạn: Các tác động tự hoá tài George Clarke, Robert Cull, Maria Soledad Martinez Peria, and Susana M Sánchez, 2001 Sự gia nhập ngân hàng nước ngoài: Kinh nghiệm, học cho nước phát triển, kế hoạch nghiên cứu thêm Tài liệu nghiên cứu Hồ Xuân Phương, Jean Pierre Landan, Kazi Matin, 2001 Tự hóa tài an ninh tài Viện nghiên cứu tài Hà Nội 10 Huỳnh Nam Dung, 1999 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Các thách thức hội nhập Tài liệu nghiên cứu 11 Lê Văn Tề, TS Nguyễn Thị Xuân Liễu, 2003 Quản Trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống Kê 12 Lê Thu Hà Kinh tế Trung Quốc sau gia nhập WTO Những vấn đề kinh tế Thế giới Số 11/ 2005 94 13 Lê Kim Thủy, 2006 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng Nhà nước Tài liệu nghiên cứu 14 Jans Kovsted, John Rand, Fian Tarp, 2005 Từ ngân hàng cấp đến ngân hàng thương mại: cải cách khu vực tài Việt Nam 1988 – 2003 Nhà xuất Tài Chính 15 Jens Kovsted, John Rand and Finn Tarp, 2004 Các cải cách ngành tài Việt Nam: Một số vấn đề khó khăn Tài liệu nghiên cứu 16 Masamichi Kono, Patrick Low, Mukela Luanga, Aaditya Mattoo, Maika Oshikawa, and Ludger Schuknecht, 1997 Mở cửa thị trường dịch vụ tài vai trị GATS WTO 17 Michael Andrews, 2005 Ngân hàng nhà nước, ổn định, tư nhân hóa tăng trưởng: Các định sách thực tế giới Tài liệu nghiên cứu 18 Nguyễn Thị Hiền, 2006 Phát triển dịch vụ ngân hàng dân cư - Một cấu phần quan trọng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tài liệu nghiên cứu 19 Nguyễn Văn Tiến, 2003 Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng Nhà xuất Thống Kê 20 Nguyễn Đức Thảo, 2004 Chiến lược cho phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Viện nghiên cứu Ngân hàng 21 Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập Nhà xuất Lý luận Chính trị 22 Nick J Freeman, 2004 Việt Nam: Tóm tắt sách cải cách ngành tài Tài liệu nghiên cứu 23 Phạm Văn Năng, 2003 Tự hóa tài hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam Cục xuất - Bộ văn hóa Thơng tin 24 Phí Trọng Hiển Bàn nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại Việt nam thị trường dịch vụ ngân hàng Tạp chí ngân hàng Số 3/ 2006 25 Paul H Allen, 2003 Tái lập ngân hàng Nhà xuất Thanh Niên 95 26 Phung Khac Ke, 2003 Gia nhập WTO cải cách ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 27 Soo-Nam Oh, 2002 Hiểu sâu sắc ngành ngân hàng - Việt Nam Tài liệu nghiên cứu Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 28 Stijn Clacessens, Asli Demirguc – Kunt and Harry Huizinga, 1998 How does Foreigh Entry Affect the Domestec Banking Market? World Bank Working Paper No 1918 29 Trần Ngọc Thơ, 2005 Kinh tế Việt Nam đường hội nhập: Quản lý tự hóa tài Nhà xuất Thống Kê 30 Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, 2003 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tự hóa tài hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam Cục xuất - Bộ Văn Hóa Thơng Tin 31 Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng, 2003 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế Nhà xuất Thống Kê 32 Vũ Xuân Thành, 2005 Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng gia nhập WTO Ngân hàng Nhà nước Tài liệu nghiên cứu 33 Vương Tùng Kỳ, 1999 Gia nhập WTO, ảnh hưởng ngành tiền tệ ngân hàng Trung Quốc Tạp chí “Bình luận kinh tế quốc tế” số – 34 WTO, GATS tự hố dịch vụ tài Việt Nam Tài liệu đào tạo cho Dự án hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào kinh tế quốc tế, 2005 35 Web site Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn 36 Web site Hiệp hội ngân hàng Việt Nam: www.vnba.org.vn 37 Web site Tài Việt Nam: www.taichinhvietnam.com 38 Web site Thời báo kinh tế Việt Nam: www.vneconomy.com.vn 39 Web site Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 40 Web site Bộ Kế hoạch Đầu tư: www.mpi.gov.vn 41 Web site Tổ chức Tiền tệ Thế giới: www.imf.org 42 Web site Ngân hàng Thế giới: www.worldbank.org 43 Web site Ngân hàng phát triển Châu Á: www.adb.org 44 Web site Tổ chức Thương mại Thế giới: www.wto.org 96 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ NĂNG LỰC PHỤC VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH Kính thưa Q Khách hàng, Nhằm mục đích thu thập thơng tin cho việc thực luận văn Thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh với đề tài “Phân tích lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam tác động tự hóa tài chính”, Tơi thực khảo sát lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung theo bảng câu hỏi đính kèm Tơi xin cam đoan, kết trình khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu thực luận văn, khơng dùng cho mục đích thương mại Cũng không dùng để chống lại khách hàng hay ngân hàng Rất mong nhận giúp đỡ Quý Khách hàng Thông tin chung: Khách hàng cá nhân Tên đầy đủ: Cơ quan công tác: Vị trí: Điện thoại: Mức thu nhập tại: Dưới 2,5 triệu Từ 2,5 đến triệu Từ đến 10 triệu Trên 10 triệu Khách hàng doanh nghiệp Tên công ty: Địa chỉ: Điện thoại Loại hình hoạt động: Sản xuất Thương mại – dịch vụ Hỗn hợp Dạng câu hỏi cách trả lời: Các câu hỏi khảo sát chia làm 02 phần Phần bao gồm 09 câu hỏi, câu hỏi chủ yếu dùng để đánh giá lực phục vụ ngân hàng thương mại Và đánh giá cách ( ) thang điểm có sẵn Tùy thuộc vào tính chất câu hỏi mà thang điểm có ý nghĩa khác nhau, tổng quát điểm tính sau: điểm: Được đánh giá mức trung bình; từ đến điểm: Mức trung bình; từ đến điểm: Mức khá; 10 điểm: Mức Tốt Ví dụ: Đối với câu hỏi số 1: 97 Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng: 10 Nếu bạn chấm điểm có nghĩa bạn đánh giá thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng mà bạn thường xuyên giao dịch tệ, không tận tâm, niềm nở với khách hàng Nếu bạn chấm từ đến điểm: cách phục vụ nhân viên ngân hàng tạm chấp nhận mức trung bình, khơng tạo ấn tượng tốt từ bạn Nếu bạn chấm từ đến điểm: Bạn cho nhân viên ngân hàng có thái độ tiếp khách niềm nở, mực, nhiệt tình, bạn có ấn tượng tốt họ Nếu điểm bạn cho 10: Bạn khơng có phàn nàn cung cách phục vụ nhân viên ngân hàng có ấn tượng tốt họ Phần bao gồm 10 câu hỏi, số câu hỏi trả lời cách chọn phương án có sẵn, số câu hỏi cịn lại có cách trả lời tương tự phần BẢNG CÂU HỎI Phần Bạn nhận xét lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam: Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng: 10 Cơ sở vật chất ngân hàng: (trụ sở giao dịch, bàn, ghế, quầy giao dịch, ) 10 Thời gian địa điểm giao dịch: (giờ làm việc địa điểm đặt trụ sở ngân hàng có thuận tiện cho việc giao dịch bạn) 10 10 Cơng nghệ ngân hàng: (mạng máy tính, ATM, thiết bị khác) Tiện ích ngân hàng: (các giá trị gia tăng kèm theo, ví dụ: Thanh tốn cước điện thoại, phí bảo hiểm, tiền mua hàng, qua ATM, dịch vụ ngân hàng gia) 10 10 Năng lực tài ngân hàng: Các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu bạn mức độ nào: (có dịch vụ bạn cần mà ngân hàng không cung cấp) 98 10 10 10 Đánh giá tổng quát lực phục vụ ngân hàng: Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng tương lai: Phần Nhằm mục đích đánh giá xác lực phục vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam so với Ngân hàng Nước Xin bạn vui lòng trả lời đủ câu hỏi sau: Theo bạn, hạn chế lực phục vụ ngân hàng thương mại Việt Nam gì: a Phong cách phục vụ chưa tốt b Dịch vụ ngân hàng đa dạng, nguồn vốn thấp c Cơ sở vật chất, công nghệ thiếu đại đồng d Giao dịch cịn mang nặng hình thức giấy tờ e Kỹ quản trị cịn yếu Quy mơ chung ngân hàng thương mại Việt Nam: (Rất nhỏ, Nhỏ, Trung Bình, Khá, Lớn) 10 Năng lực phục vụ ngân hàng có ảnh hưởng thể đến khả cạnh tranh: (ít – nhiều) 10 Lợi ngân hàng thương mại Việt Nam gì: a Được ưu đãi so với ngân hàng nước b Hệ thống chi nhánh phủ rộng c Phong cách phục vụ tốt d Nguồn vốn lớn cơng nghệ đại e Có khối lượng lớn khách hàng truyền thống Lợi ngân hàng nước ngồi gì: a Khả tài mạnh b Dịch vụ chuyên nghiệp c Công nghệ đại 99 d Phong cách phục vụ tốt e Có mối quan hệ tốt với khối doanh nghiệp nước Năng lực phục vụ ngân hàng thương mại nước có cải thiện đáng kể thời gian qua? 10 Ảnh hưởng tự hóa thị trường tài đến ngân hàng thương mại nước: 10 Bạn có ý định chuyển sang giao dịch với ngân hàng nước thời gian tới (khi ngân hàng nước ngồi khơng cịn bị hạn chế mặt địa lý số lượng dịch vụ cung cấp) khơng? Có Khơng Bạn thích gởi tiền ngân hàng nào? Lý do? VND GỞI LÝ DO NHVN NGOẠI TỆ NHNN NHVN NHNN Chuyên nghiệp Thủ tục đơn giản Cơ sở vật chất tốt Lãi suất ưu đãi Đáng tin cậy Mạng lưới chi nhánh rộng Có thể sử dụng nước ngồi 10 Bạn thích vay tiền từ ngân hàng nào? Lý do? VND VAY LÝ DO NHVN NGOẠI TỆ NHNN NHVN NHNN Chuyên nghiệp Thủ tục đơn giản Cơ sở vật chất tốt Lãi suất ưu đãi Đáng tin cậy Mạng lưới chi nhánh rộng Có thể sử dụng nước Xin chân thành cảm ơn!!! 100 Phụ lục NHỮNG CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ TỰ DO HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG A Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA): Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (hay cịn gọi BTA) có hiệu lực từ ngày 11/12/2001 Nội dung BTA bao gồm quy định nguyên tắc giám sát hoạt động thương mại hai quốc gia Chương Hiệp định phác thảo nguyên tắc quy định áp dụng cho lĩnh vực thương mại dịch vụ Các Phụ lục BTA liệt kê cam kết tự hoá thương mại (đối với hàng hoá dịch vụ), đó, Phụ lục G có trình bày lộ trình Việt Nam thực cam kết cụ thể dịch vụ Trong số tám ngành dịch vụ đề cập tới danh sách 29 , dịch vụ tài chính, cụ thể “các dịch vụ tài ngân hàng”, quy định cụ thể (gồm có điều kiện, hạn chế thời gian thực hiện) việc mở cửa thị trường theo bốn hình thức cung cấp dịch vụ (gồm cung cấp xuyên biên giới, tiêu thụ nước ngoài, diện thương mại hay diện thể nhân) Thực tế cho thấy cam kết tâm Chính phủ việc theo đuổi tiến trình tự hoá lĩnh vực dịch vụ ngân hàng tài Cụ thể hơn, hiệp định BTA, Chính phủ Việt Nam thoả thuận việc tuân theo nguyên tắc quy định áp dụng chung đề cập Chương 3, đồng thời thực cam kết tiếp cận thị trường đối xử quốc gia, nghĩa ngân hàng tổ chức tín dụng Mỹ hưởng hội thị trường tốt ngành tài Việt Nam Những điểm đáng lưu ý quy định cam kết trình bày đây: Đối xử tối huệ quốc: Theo nguyên tắc này, thực chất qui định theo hệ thống thương mại đa phương WTO, Việt Nam sẽ, cách vô điều kiện, dành cho hàng hoá dịch vụ từ Mỹ đối xử khơng ưu đãi hàng hố dịch vụ xuất xứ từ quốc gia khác Chỉ xảy ngoại lệ trường hợp Việt Nam định dành ưu đãi cho quốc gia láng giềng nhằm đáp ứng trao đổi phạm vi khu vực dịch vụ cận biên, nơi mà sản xuất tiêu dùng diễn chỗ; ưu đãi mà Việt Nam dành cho thành viên theo hiệp định tự hoá thương mại dịch vụ mà Việt Nam ký kết hay tham gia (ví dụ thông qua hội nhập khu vực 30 ) Đối xử quốc gia tiếp cận thị trường: Đây nguyên tắc áp dụng chung Giống hiệp định GATS, hiệp định khung BTA dịch vụ (có chương 3) phác thảo nghĩa vụ “có điều kiện” thứ hai dành cho ngành cam kết, ví dụ với hoạt động khu vực đề cập đến lộ trình thực Trong đó, thành viên đưa hạn chế cụ thể việc họ muốn trì nguyên tắc tiếp cận thị trường điều kiện 29 30 Bảy ngành dịch vụ khác là: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ thông tin liên lạc, dịch vụ kỹ thuật xây dựng, dịch vụ phân phối, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, y tế dịch vụ du lịch Những điều kiện cho trường hợp ngoại lệ trình bày Điều 3, Chương Hiệp định 101 mà theo họ sẵn sàng cho phép hưởng chế độ đối xử quốc gia 31 Trong thực cam kết tiếp cận thị trường theo BTA, Việt Nam cam kết “đối xử không ưu đãi điều khoản, hạn chế quy định thoả thuận chi tiết lộ trình” cho dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ từ Mỹ Những điều kiện biện pháp hạn chế phân biệt (ví dụ áp dụng cho đối tượng nước ngồi) hay khơng phân biệt (ví dụ áp dụng cho đối tượng nước có ảnh hưởng mức quy định “trần” dịch vụ) Sáu biện pháp hạn chế là: Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ; Hạn chế tổng giá trị giao dịch; Hạn chế tổng số giao dịch tổng số lượng đầu dịch vụ; Hạn chế tổng số thể nhân thuê; Hạn chế tham gia góp vốn nước ngồi; Hạn chế hay địi hỏi phải tuân theo hình thức thực thể pháp lý định để cung cấp dịch vụ Một số cam kết cụ thể hiệp định BTA Chính phủ Việt Nam tổ chức ngân hàng tài Hoa Kỳ trình bày chi tiết Phụ lục Dưới phần tóm tắt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài Hoa kỳ phép cung cấp dịch vụ Việt Nam thông qua hình thức pháp lý: (i) Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ; (ii) Ngân hàng liên doanh Việt Nam-Hoa Kỳ; (iii) Cơng ty th mua tài 100% vốn Hoa Kỳ (iv) Cơng ty th mua tài liên doanh Việt NamHoa Kỳ; Trong vòng năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, hình thức pháp lý thơng qua nhà cung cấp dịch vụ tài Hoa Kỳ khác (ngồi ngân hàng cơng ty th- mua tài chính) cung cấp dịch vụ tài Việt Nam liên doanh với đối tác Việt Nam Sau thời gian đó, hạn chế bãi bỏ; Sau năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, ngân hàng Hoa Kỳ phép thành lập ngân hàng 100% vốn Hoa Kỳ Việt Nam (từ tháng 12 năm 2010, ngân hàng 100% vốn Mỹ phép hoạt động Việt Nam); Việt Nam cho phép ngân hàng Mỹ nắm vốn sở hữu ngân hàng Việt Nam cổ phần hóa, tương đương với mức cho phép nhà đầu tư Việt Nam 32 Theo thời gian, bước cho phép liên doanh tăng dần mức nắm giữ vốn từ 30% lên 49%, thực trước năm 2010; Từ tháng 12 năm 2004, chi nhánh ngân hàng Mỹ phép: i) nhận đảm bảo cho khoản vay giá trị quyền sử dụng đất DN có vốn đầu tư nước ngồi nắm giữ; (ii) tiếp nhận sử dụng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo cho khoản vay trường hợp khơng tốn nợ; iii) tiếp cận dịch vụ tái chiết khấu, hoán đổi hợp đồng kỳ hạn Ngân hàng 31 32 Theo điều 7, Chương BTA, hoạt động dịch vụ mô tả Phụ lục G theo điều kiện tiêu chuẩn quy định, bên chấp nhận dich vụ nhà cung cấp dịch vụ bên khác, tôn trọng tất cá biện pháp có ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ, với chế độ đãi ngộ không ưu đãi so với dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ bên Hiện ngân hàng nước ngồi phép nắm tối đa 10% cổ phần ngân hàng nước, nhiên giao dịch cần phải có đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 102 Nhà nước; quan trọng là, iv) hưởng đầy đủ quyền ngân hàng nước; Xuất phát từ cam kết khuôn khổ BTA, Việt Nam phải tuân thủ điều khoản Phụ lục Hiệp định Chung Thương mại Dịch vụ Tài (GATS), thực cam kết cụ thể sau: Thành lập công ty cơng ty cho th tài Mỹ cơng ty cho th tài liên doanh cần phải sau ba năm Từ tháng năm 2003, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động Việt Nam phép đặt chi nhánh văn phòng đại diện đâu Việt Nam với điều kiện tổ chức hoạt động từ hai năm trở lên có tỷ lệ nợ hạn thấp 5%; Việt Nam cho phép ngân hàng Mỹ cung cấp dịch vụ nhận tiền gửi đồng nội tệ, thẻ tín dụng, máy trả tiền tự động dịch vụ/sản phẩm khác B Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) Tổ chức thương mại giới WTO: Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) đàm phán lần Vòng đàm phán thương mại đa phương Urugoay trở thành phận tách rời hệ thống pháp lý WTO Mơ tả Hiệp định tóm tắt sau: GATS có mục tiêu chính: mở rộng thương mại dịch vụ; thúc đẩy tự hố thơng qua vịng đàm phán liên tục nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế; minh bạch hoá quy tắc quy định; tăng cường tham gia quốc gia phát triển Hiệp định cấu thành phần: hiệp định khung tóm tắt, nhiều phương diện tương tự GATT, lộ trình thực cam kết cụ thể quốc gia, thành viên chủ động thực theo danh sách trường hợp ngoại lệ “đối xử tối huệ quốc” Một đặc điểm GATS (đã trình bày phần BTA) phủ tự lựa chọn ngành dịch vụ để đưa vào lộ trình cam kết, ngành cam kết, để trì biện pháp hạn chế mức độ tiếp cận thị trường đối xử quốc gia Chính phủ chuẩn bị để đảm bảo thực cam kết này; khơng thực chế độ tối huệ quốc (khi tất quốc gia nước đối xử nhau) đưa trường hợp ngoại lệ phần giải thích Những nghĩa vụ vô điều kiện Khung bao gồm nghĩa vụ chung áp dụng rộng rãi cho tất dịch vụ không kể đến thực tế cam kết hay chưa (“những nghĩa vụ vô điều kiện”): chế độ tối huệ quốc, minh bạch, rà sốt hành chính, chế tài nhà cung cấp độc quyền tham vấn liên Chính phủ thơng lệ kinh doanh bị ràng buộc Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc (MFN): Theo điều II GATS, thành viên buộc phải thực vô điều kiện “đối xử không ưu đãi dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ quốc gia khác.” cho dịch vụ 103 nhà cung cấp dịch vụ thành viên khác Điều này, theo nguyên tắc, tương ứng với việc hạn chế ưu đãi mang tính đặt nhóm thành viên hay việc hai quốc gia dành cho đặc quyền, hay hạn chế điều khoản có có lại giới hạn lợi ích từ việc dành cho đối tác thương mại đối xử tương tự Bất kỳ vi phạm điều tiết theo Điều II – Các trường hợp bãi miễn Các thành viên phép tìm kiếm bãi miễn trước Hiệp định có hiệu lực Những trường hợp miễn trừ xem xét thành viên thời điểm gia nhập hay, trường hợp thành viên tại, cách khước từ bãi miễn theo Điều IX: Thỏa thuận WTO Tất trường hợp miễn trừ phải rà soát lại, theo nguyên tắc, khơng kéo dài q 10 năm Ngồi ra, GATS cho phép nhóm thành viên tham gia vào hiệp định hội nhập kinh tế ghi nhận chuẩn mực, chứng nhận biện pháp tương tự đáp ứng điều kiện cụ thể; Tính minh bạch: Các thành viên GATS yêu cầu công khai tất chứng việc áp dụng chung thiết lập điểm giải trình quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin thành viên khác; Những nghĩa vụ áp dung chung khác: Bao gồm việc thiết lập quy trình rà sốt hành chính, nghĩa vụ thành viên nhằm đảm bảo nhà cung cấp độc quyền có hành động quán với chế độ tối huệ quốc quy trình tham vấn liên phủ tập quán kinh doanh bị hạn chế nhà cung cấp dịch vụ tổ chức Những nghĩa vụ có điều kiện Như trường hợp BTA, Hiệp định khung GATS bao gồm lớp thứ hai nghĩa vụ nhằm vào khu vực có cam kết, ví dụ khu vực lộ trình cam kết quốc gia 33 , bao gồm tiếp cận thị trường, đãi ngộ quốc gia, tự toán chuyển tiền quốc tế quy định phụ tính minh bạch (gửi thơng báo lần năm tới WTO thay đổi so với quy định hành mà ảnh hưởng lớn tới hoạt động thương mại khu vực có cam kết) hành vi độc quyền nhà cung cấp dịch vụ độc quyền (không hành động thiếu quán với cam kết hay cạnh tranh khu vực phạm vi độc quyền cam kết lạm dụng vị trí độc quyền họ) Tiếp cận thị trường – Trong lộ trình thực cam kết cụ thể, thành viên xác định hạn chế mà thành viên mong muốn trì theo nguyên tắc tiếp cận thị trường Bằng cách thực cam kết tiếp cận thị trường, thành viên WTO hưởng “đãi ngộ không ưu đãi so với quy định điều khoản, hạn chế hay điều kiện thoả thuận lộ trình nước đó” dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ thành viên WTO khác Các điều kiện hạn chế phân biệt (ví 33 Trong khn khổ GATS, dịch vụ chia thành 12 ngành, 155 ngành phụ với hình thức cung cấp cụ thể phần 104 dụ áp dụng đối tượng nước ngồi) hay khơng phân biệt (ví dụ áp dụng cho đối tượng nước có ảnh hưởng đến mức quy định “trần” dịch vụ) Sáu loại điều kiện hạn chế là: - Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ: ví dụ số lượng giới hạn giấy phép cấp cho ngân hàng bao gồm ngân hàng nước ngân hàng nước ngoài, thể dạng số tuyệt đối, dạng phần trăm hay thông qua “kiểm tra nhu cầu kinh tế” - có nghĩa trường hợp cấp phép phê duyệt theo số tiêu chuẩn cụ thể; - Hạn chế tổng giá trị tài sản hay giao dich dịch vụ: ví dụ thị phần giá trị hay số lượng giới hạn ngân hàng; - Hạn chế tổng số giao dịch hay tổng sản lượng dịch vụ đầu ra: ví dụ thị phần quy đổi số vốn ký quỹ; - Hạn chế tổng số thể nhân thuê: ví dụ số lượng nhân viên làm việc ngân hàng nước ngoài; - Hạn chế loại hình thực thể pháp lý: ví dụ việc cấm hay áp đặt loại hình pháp lý cơng ty con, chi nhánh, văn phịng đại diện hay cơng ty liên doanh; - Hạn chế phần vốn góp nước ngồi: ví dụ tham gia nước vào ngân hàng giới hạn tối đa 49% Đối xử quốc gia – Trong khuôn khổ GATS, chế độ đãi ngộ quốc gia nghĩa ngành lộ trình thực cam kết quốc gia, thành viên buộc phải đối xử với dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi khơng ưu đãi so với dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ nước Yêu cầu bỏ qua biện pháp điều chỉnh, theo luật pháp hay thực tế, điều kiện cạnh tranh ưu đãi ngành dịch vụ riêng nước thành viên Các thành viên bắt buộc phải mở rộng chế độ đối xử quốc gia ngành dịch vụ cụ thể thoả mãn điều kiện tiêu chuẩn Khác với Tiếp cận thị trường, “đối xử quốc gia” khơng có danh sách rút gọn biện pháp hạn chế Mỗi biện pháp phải trải qua thử nghiệm để xem xét ảnh hưởng đến điều kiện cạnh tranh ưu đãi doanh nghiệp nước Nếu biện pháp đáp ứng thử nghiệm, trở thành biện pháp ràng buộc “đối xử quốc gia”, đưa vào lộ trình thành viên muốn tiếp tục trì Thực tế cho phép xác định biện pháp ràng buộc đối xử quốc gia mang tính điển hình, yêu cầu quốc gia, yêu cầu thường trú có hiệu lực, biện pháp ràng buộc quyền sở hữu đất đai hay ưu đãi với người địa Trong khuôn khổ GATS (cũng tương tự BTA va AFAS), biện pháp Tiếp cận thị trường chế độ Đối xử quốc gia, cam kết biện pháp hạn chế trường hợp cân nhắc tới hình thức cung cấp, sau: Cung cấp xuyên biên giới (hình thức 1): khả nhà cung cấp dịch 105 vụ nước cung cấp dịch vụ xuyên biên giới địa phận nước thành viên; Tiêu thụ nước ngồi (hình thức 2): cư dân nước thành viên quyền tự mua dịch vụ địa phận nước thành viên khác; Hiện diện thương mại (hình thức 3): hội cho nhà cung cấp dịch vụ nước thiết lập, hoạt động hay mở rộng diện thương mại địa phận nước thành viên, hình thức chi nhánh, đại lý, hay cơng ty sở hữu tồn phần; Hiện diện thể nhân (hình thức 4): khả gia nhập hay tạm thời cư trú địa phận nước thành viên thể nhân nước để cung cấp dịch vụ Ở hai hình thức Tiếp cận thị trường hay Đối xử quốc gia, có năm lựa chọn cam kết cho hình thức cung cấp là: Không cam kết: nghĩa tự hố hồn tồn hay Tiếp cận thị trường mức đầy đủ nhất; Không hạn chế: nghĩa cam kết Thành viên trì tự hồn toàn quy định; Liệt kê ràng buộc 49% giới hạn mức sở hữu vốn nước ngoài; Tận dụng hội đàm phán GATS để tự hố phần đồng thời trì ràng buộc (ví dụ 51% giới hạn mức sở hữu nước đẩy mức sở hữu nước thêm 2%, mặt pháp lý cổ đông đa số); Duy trì biên độ định theo kế hoạch hành động đàm phán tương lai (ví dụ để giới hạn 30% thực tế đề mức 49% dẫn đến khả quốc gia phải thắt chặt qui định pháp lý lên tới mức trần 30% tạo biên độ 20% thông qua qui định pháp lý cho vòng đàm phán GATS trước phải tự hố thực Nhờ đó, quốc gia có thêm thời gian) Các trường hợp bãi miễn tối huệ quốc Chế độ tối huệ quốc nghĩa vụ chung áp dụng cho tất biện pháp ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ Tuy nhiên, có thống biện pháp cụ thể theo nghĩa vụ tối huệ quốc tiếp tục trì – mặt nguyên tắc không 10 năm phải rà sốt lại vịng năm Những biện pháp cụ thể hóa danh sách trường hợp bãi miễn tối huệ quốc 106 ... Nhóm Ngân hàng Thương mại Việt Nam: Nhóm ngân hàng Việt Nam bao gồm năm ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng sách, ngân hàng phát triển 35 ngân hàng thương mại cổ phần Các ngân hàng thương. .. phần NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMNN Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHNNg Ngân hàng Nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMVN Ngân hàng Thương mại Việt Nam NPL... tin dụng Việt Nam Số lượng Ngân hàng Thương mại Quốc doanh Ngân hàng Chính sách Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng Liên doanh Chi Nhánh Ngân hàng Nước ngồi Cơng
