Trờng đại học ngoại thơng Khoa kinh tế ngoại thơng *** kho¸ luận tốt nghiệp Đề tài: cải cách hệ thống ngân hàng thơng mại Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam Giáo viên hớng dẫn : ThS Đặng Thị Nhàn Sinh viên thực Lớp : Ngô Ph¬ng Chi : NhËt – K38F - KTNT K38F - KTNT Hµ Néi - 2003 mơc lơc Trang Lêi mở đầu Chơng I: Cải cách hệ thống ngân hàng thơng mại Trung Quốc I Khái quát trình hình thành phát triển hệ thống NHTMTQ II Nghiên cứu mô hình cải cách hệ thống NHTMTQ Đối với NHTMQD NHTMCP 1.1 Hiện trạng NHTMQD LHTMCT 1.1.1 Nhng nguồn vốn không tốt khó đợc xoá sổ mét thêi gian ng¾n 1.1.2 Khó khăn việc cắt giảm nhân viên 1.1.3 Chất lợng tài sản kém, tỷ lệ an vốn thÊp 1.1.4 Khã lo¹i bá tËn gèc can thiệp hành chính, NHTMCP bị cạnh tranh không lành mạnh .11 1.1.5 HiƯu qu¶ kinh tÕ cđa doanh nghiƯp thấp .12 1.1.6 Điểm mạng NHTMQD khó tinh giảm , NHTMCP chịu nhiều trói buéc .14 1.1.7 ThiÕu kinh nghiƯm c¹nh tranh qc tÕ 15 1.2 Những cải cách chiều sâu NHTMQD NHTMCP 15 1.2.1 Xử lý cấp bách nợ xấu 16 1.2.2 Tăng cờng quản lý nội bộ, tuân theo chế vận hành đại 18 1.2.3 Dung hòa mối quan hệ quyền ngân hàng, ngân hàng doanh nghiệp 20 1.2.4 Nâng cao trình độ quản lý dịch vụ tín dụng 21 1.2.5 Xây dựng chiến lợc kinh doanh thị trờng 24 1.2.5.1 Xây dựng chế điều tra khảo sát thị trờng .25 1.2.5.2 Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy nghiệp vụ trung gian làm trọng điểm .26 1.2.6 Ph¸t triĨn nghiƯp vơ trung gian .28 1.2.6.1 TÝnh tÊt u cđa viƯc më réng nghiƯp vơ trung gian 28 1.2.6.2 C¸c biƯn ph¸p ph¸t triĨn nghiƯp vơ trung gian 29 1.2.7 Ph¸t triĨn qc tÕ ho¸ nghiƯp vô 30 1.2.7.1 TÝnh tÊt u cđa viƯc qc tÕ ho¸ nghiƯp vơ .30 1.2.7.2 Chiến lợc quốc tế hoá nghiệp vụ .31 1.2.8 Xây dựng chiến lợc phát triển điện tử hoá 33 1.2.8.1 Xây dựng mạng liên lạc với ngân hàng nhân dân, thực kết nối việc nhận tiền gửi trả tiền thông nớc 33 1.2.8.2 Xây dựng mạng lới toán điện tử nớc 34 1.2.8.3 Từng bớc xây dựng hệ thống mạng lới dịch vụ khách hàng tổng hợp 34 1.2.8.4 Hoàn thiện mạng thông tin quản lý néi bé 35 1.2.8.5 Tõng bíc x©y dựng mạng lới nghiệp vụ quốc tế .35 1.2.8.6 Căn vào tình hình tiền vốn, bớc xây dựng hệ thống ngân hàng thơng mại 36 Đối với NHTM có vốn đầu t nớc .36 2.1 Khái quát tình hình phát triển ngân hàng có vốn ĐTNN 36 2.2 Chiến lợc mở cửa cho ngân hàng có vốn ĐTNN 38 III Những học kinh nghiệm rút từ cải cách hệ thống NHTMTQ 40 Về cấu lại tæ chøc 41 Về chế vận hành .41 VÒ cấu lại tài 42 Về cấu lại hoạt động ngân hàng 44 Chơng II: Thực trạng hệ thống NHTM VN 47 I Kh¸i qu¸t vỊ hƯ thèng NHTM VN hiÖn 47 II Hiện trạng NHTM VN bối cảnh 48 Những thành tựu, kết đạt đợc 48 Những mặt hạn chế .53 2.1 Cơ chế quản lý cấu trúc hệ thống nhiều bất cập 54 2.2 Năng lực tài chinh yếu quy mô vốn nhỏ hẹp 56 2.3 Nhu cầu cấp bách việc giải nợ xấu 58 2.4 Nh÷ng bÊt ỉn cấu tiền tệ trớc biến động lÃi xuất tỷ giá 60 2.5 Các loại hình kinh doanh dịch vụ nghèo nàn 62 2.6 Hệ thống kế toán cha phù hợp với thông lệ quốc tế .66 2.7 Công nghệ lạc hậu 68 2.8 Trình độ đội ngũ lao động nhiều bất cập 68 2.9 Mức độ mở cửa, hội nhập hạn chế 69 Chơng III: Các giải pháp nhằm cải cách hệ thống NHTM VN với học đúc kết từ kinh nghiệm Trung Quốc 71 I X©y dùng chiÕn lợc phát triển hội nhập quốc tế ngân hàng 71 Chiến lợc phát triển ngành NHVN đến năm 2010 71 1.1 Quan điểm xây dựng chiến lợc tổng thể phát triển ngành ngân hàng ViÖt Nam 71 1.2 Mục tiêu tổng quát chiến lợc tổng thể phát triển ngành NHTM VN 72 ChiÕn lỵc héi nhËp quốc tế ngành ngân hàng 73 2.1 Quan điểm chiến lợc hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng 73 2.2 Nội dung hội nhËp 74 2.3 Lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngành NHVN .75 II Các giải pháp nhằm cải cách hệ thống NHTM VN 77 Cải cách khuôn khổ pháp lý hoạt động ngân hàng .77 Cơ cấu lại tæ chøc .78 Cơ cấu lại tài .80 3.1 Më rộng qui mô vốn, đảm bảo an toàn vốn 80 3.2 Các biện pháp giải qut nỵ xÊu 82 3.3 Giải pháp cân đối tỷ giá - lÃi suất - c¬ cÊu tiỊn tƯ 85 Cơ cấu lại hoạt động ngân hàng 86 4.1 Đa dạng hoá nghiƯp vơ kinh doanh 86 4.1.1 Huy ®éng vèn .86 4.1.2 TÝn dông .88 4.1.3 Kinh doanh thị trờng ngoại hối .90 4.1.4 Kinh doanh thị trờng mở .93 4.2 Đa dạng hoá loại hình dÞch vơ 94 4.3 Nâng cao lực quản trị, điều hành 97 Những giải pháp cho trình hội nhập quốc tế NHTM 98 Kết luËn 101 Phô lôc .102 Tµi liệu tham khảo 104 Lời mở đầu Trong bối cảnh tiến trình khu vực hoá toàn cầu hoá kinh tế diễn với tốc độ ngày nhanh với nhiều hình thức khác nhau, có quốc gia tự tách khỏi tiến trình chung Nền kinh tế nớc ta có khoảng thời gian 15 năm chuyển sang kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN đà thu đợc thành tựu to lớn nhiều mặt Ngành ngân hàng Việt Nam mà đặc biệt hệ thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam bối cảnh đó, đà tiếp cận nhanh với hình thức kinh doanh đại, đà đợc củng cố chấn chỉnh, trình hon thiện vàn thiện phát triển Tuy nhiên không khó khăn, tồn tại, yếu cần phải tiếp tục chấn chỉnh, củng cố cấu lại Cùng chung tảng chế ®é kinh tÕ, ViƯt Nam vµ Trung Qc cã nhiỊu nét tơng đồng công cải cách kinh tế nói chung cải cách hệ thống ngân hàng thơng mại nói riêng Cuộc chuyển đổi hai nớc đặt vấn đề nan giải giống nhau, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng Trong lĩnh vực này, hai nớc đà đạt đợc bớc tiến dài đà có cố gắng đáng kể để kịp với bớc chuyển đổi chung, nhng nhiều vấn đề nan giải mà hai nớc phải tiếp tục giải quyết, ®ã nh÷ng kinh nghiƯm cđa Trung Qc cã thĨ trë thành học quý báu cho Việt Nam Từ nghiên cứu thân hệ thống Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc, biện pháp cải cách mà Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc làm, sở tìm hiểu phân tích hệ thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam, em xin đa học kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam tham khảo đợc từ Trung Quốc nhằm góp phần nhỏ bé vào công cải cách hệ thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam, nhằm phát triển Ngân hàng Thơng mại Việt Nam trở thành Ngân hàng Thơng mại đích thực chế thị trờng có khả cạnh tranh hội nhập với nớc khu vực giới Chơng I: Cải cách hệ thống Ngân hàng thơng mại Trung Quốc (NHTM TQ) I Khái quát trình hình thành phát triển hệ thống NHTM TQ Trớc thành lập nớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, hệ thống ngân hàng Trung Quốc bao gồm ngân hàng Trung ơng (NHTƯ), ba ngân hàng thơng mại lớn Ngân hàng Bu điện, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Trung Hoa, số ngân hàng tổ chức tài nhỏ độc lập khác Năm 1949, ba NHTM lớn đà đợc sáp nhập liên kết với ngân hàng Trung ơng ngân hàng chủ đạo cung cấp phần lớn dịch vụ ngân hàng Trung Quốc năm 1978 Sau năm 1978, theo chơng trình cải cách kinh tế chuyển đổi chế quản lý tập trung cao độ sang chế quản lý có mức tự hoá phân cấp quản lý cao hơn, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Xây Dựng Ngân hàng Trung Hoa đợc tách riêng khỏi hoạt động ngân hàng Trung ơng Việc tách riêng hoạt động ngân hàng xuất phát từ ý tởng cho hệ thống phân cấp quản lý cao hoạt động hiệu Mỗi ngân hàng theo định cung cấp dịch vụ cho ngành định kinh tế Quan điểm ngăn cản cạnh tranh ngân hàng buộc khách hàng- nông dân, doanh nghiệp công nghiệp công ty thơng mại công ty có vốn đầu t nớc ngoài- ngành phải giao dịch với ngân hàng chuyên doanh Hiện nay, hệ thống ngân hàng Trung quốc bao gồm nhiều ngân hàng khác Dới Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (ngân hàng trung ơng) ngân hàng chuyên doanh lớn sau: Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Ngân hàng Trung Quốc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Ngân hàng Công Thơng Trung Quốc Ngân hàng Bu điện Ngân hàng Phát triển Quốc doanh Ngân hàng Xuất Nhập Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa ngân hàng trung ơng cđa Trung Qc cã ba hƯ thèng chi nh¸nh theo khu vực hành Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa tổ chức cấp tơng đơng Bộ Tài Chính, chịu trách nhiệm xây dựng thực sách tiền tệ lÃi suất; giám sát ngân hàng, tổ chức tài phi ngân hàng, công ty bảo hiểm; kiểm tra phê chuẩn việc thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức tài Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đợc thành lập vàp năm 1955, đóng cửa năm 1957, mở cửa lại từ năm 1963 đến năm 1965 đợc tái lập vào năm 1979 Trách nhiệm ngân hàng nhận tiền gửi, cho vay dự án nông nghiệp công nghiệp nông thôn, cung cấp dịch vụ toán cho doanh nghiệp công thơng nông thôn Gần đây, ngân hàng đà đợc phép huy động cho vay ngoại tệ thực toán quốc tế Ngân hàng có chi nhánh tất tỉnh, thành phố huyện Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc hoạt động từ năm 1954 đến năm 1966 Ngân hàng sáp nhập vào Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa 13 năm, sau đợc tái lập vàp năm 1979 Từ năm 1994, nghiệp vụ mang tính sách ngân sách trớc Ngân hàng Xây dựng đảm nhiệm, ví dụ: khoản vay trung dài hạn xây dựng mang tính bản, cải tạo kĩ thuật, khoản vay ngoại hối lớn để xuất nhập thiết bị đồng loại lớn tín dụng xuất khẩu, đà giao cho Ngân hàng Phát triển nhà nớc Ngân hàng Xuất nhập Trung Quốc Ngân hàng Xây dựng Trung Qc chđ u kinh doanh nghiƯp vơ tÝn dơng trung dài hạn mang tính thơng nghiệp, đồng thời làm dịch vụ uỷ thác mang tính sách ngân hàng phát triển Nhà nớc, nhiệm vụ chủ yếu dựa kế hoạch nhà nớc phơng châm sách có liên quan, huy động, phân phối tổ chức cung ứng tiền vốn xây dựng trung dài hạn, giám sát, quản lý việc sử dụng vốn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc thiết lập quan chi nhánh địa phơng toàn quốc theo khu vực hành chính, thiết lập chi nhánh địa phơng có nhiệm vụ xây dựng tập trung địa phơng sở có hạng mục trọng điểm Ngân hàng Công thơng Trung Quốc đợc tách khỏi ngân hàng Trung ơng năm 1984 Ngân hàng Công thơng Trung Quốc chủ yếu kinh doanh tµi chÝnh ë thµnh phè, phơc vơ cho doanh nghiệp công thơng, quan đoàn thể c dân thành thị, nhiệm vụ chủ yếu hỗ trợ sản xuất công nghiệp, mở rộng lu thông hàng hoá, hỗ trợ ngành dịch vụ phát triển, thúc đẩy tiến cải tạo khoa học kĩ thuật, phục vơ cho viƯc x©y dùng kinh tÕ Cïng víi sù cạnh tranh đan xen dịch vụ ngân hàng ngày khốc liệt, phạm vi nghiệp vụ ngân hàng Công thơng Trung Quốc mở rộng nữa, theo hớng tổng hợp hoá, nh đà đảm nhiệm dịch vụ cho doanh nghiệp hơng trấn, nghiệp vụ xây dựng sở hạ tầng dịch vụ ngoại hối , đồng thời thành lập ngân hàng chi nhánh nớc Ngân hàng Trung Quốc đợc thành lập vào năm 1908 đà hoạt động với t cách ngân hàng trung ơng Trung Quốc thời gian 40 năm dới hình thức góp vốn nhà nớc t nhân, sở hữu nhà nớc chiếm đa số Từ năm 1949, Ngân hàng Trung Hoa chđ u tËp trung vµo nghiƯp vơ nhËn tiỊn gửi, cho vay ngoại tệ toán quốc tế Ngân hàng có chi nhánh tất tỉnh, thành phố, huyện hoạt động với hệ thống chi nhánh đại lý toàn cầu Ngân hàng Bu điện đợc tái lập vào năm 1986 sau 38 năm ngừng hoạt động đại lục Là ngân hàng cổ phần cổ đông quyền trung ơng địa phơng Quy mô kinh doanh Ngân hàng Bu điện không hạn chế ngành thơng mại, ngân hàng đà cung cấp dich vụ tài toàn giới Là Ngân hàng đa năng, Ngân hàng Bu điện có lợi cạnh tranh so với bốn ngân hàng chuyên doanh đợc kinh doanh theo chức đợc quy định thập niên 90 Từ cuối thập niên 80, nhiều ngân hàng thơng mại địa phơng đà đợc thành lập đặt tỉnh đặc khu kinh tế nh: Ngân hàng Phát triển Quảng Đông, Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc, Ngân hàng phát triển Thâm Quyến Ngân hàng phát triển Phố Đông Gần đây, ngân hàng nớc đà không ngừng mở cửa chi nhánh hoạt động văn phòng Trung Quốc Các chi nhánh đợc phép tham gia hoạt động kinh doanh ngoại tệ Trung Quốc gần đây, số ngân hàng nớc đợc phép tham gia hoạt động ngân hàng liên quan tới đồng NDT Một số ngân hàng t nhân đợc phép hoạt động Trung Quốc Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc ngân hàng t nhân đợc Quốc vụ viện Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa cho phép hoạt động vào năm 1995 Các ngân hàng t nhân nhận tiền gửi với lÃi suất cao so với tổ chøc tµi chÝnh lín vµ hä cịng cho vay víi lÃi suất cao so với ngân hàng lớn Các NHTM TQ không ngừng phát triển quy mô lẫn chất lợng chứng tỏ vai trò hệ thống NHTM kinh tế tăng lên nhanh Bớc vào kỉ 21, Trung Quốc đà xây dùng mét hƯ thèng tỉ chøc tµi chÝnh hoµn chØnh với Ngân hàng Trung ơng làm lÃnh đạo, NHTM QD NHTM khác làm nòng cốt, hệ thống ngân hàng khác nh ngân hàng sách, quan tài ngân hàng quan tài ngoại tệ tồn II Nghiên cứu mô hình cải cách hệ thống NHTM TQ Đối với NHTM quốc doanh (QD) NHTM cổ phần (CP) 1.1 Hiện trạng NHTM QD NHTM CP Ngày 11/12/2001, Trung Quốc đà thức gia nhập Tổ chức Thơng mại giới WTO Điều đà thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc, mà đặc biệt đẩy nhanh trình cải cách hệ thống NHTM TQ Do thực công điều chỉnh cấu ngân hàng diện rộng nên nay, hệ thống NHTM TQ đà đạt đợc số thành tựu đáng khích lệ: Bốn NHTM QD lớn đà chuyển đổi thành ngân hàng toàn trở thành hạt nhân hệ thống tài chính, chiếm 90% tổng tài sản hệ thống ngân hàng, 67% tài sản tiền gửi ngân hàng 56% tài sản tài Mỗi ngân hàng số NHTM QD lớn có quy mô tài sản trung bình 400 tỷ USD, số lao động trung bình 415 000 ngời số chi nhánh vào khoảng 15 000 đến 58 000 Hơn nữa, tốc độ tăng trởng tín dụng NHTM QD tiếp tục tăng mạnh- gần 26% giai đoạn 1999- 2002.1 Bên cạnh đó, NHTM CP không ngừng phát triển số lợng Một loạt ngân hàng kiểu có chế kinh doanh tự chủ, tự chịu lỗ lÃi, tự gánh vác rủi ro, tự cân nguồn vốn bớc đợc hình thành nh Ngân hàng phát triển Quảng Đông, Ngân hàng hng nghệp Phúc Kiến, Ngân hàng thực nghiệm Trung Tín, Ngân hàng Quang Đại Trung Quốc, Ngân hàng Hoa Hạ, Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc, Ngân hàng phát triển Hải Nam Mặc dù NHTM khó có Mặc dù NHTM khó so sánh với NHTM QD mặt quy mô tiền vốn, số lợng cấu tổng số nhân viên , nhng tốc độ tăng trởng tiền vốn lÃi suất đà cao NHTM QD, tốc độ tăng tiền gửi 77% giai đoạn 1999-2001, tốc độ tăng vốn cho vay lµ 42% cïng kú (so víi 21% cđa NHTM QD) Cho thấy sức kinh doanh tơng đối mạnh, tình hình phát triển nhanh hiệu kinh doanh tốt, đà trở thành đội quân sinh lực hệ thống NHTM Trung Quốc phát triển kinh tế quốc dân Bên cạnh thành tựu đạt đợc, hệ thống NHTM Trung Quốc không tránh khỏi phải đối mặt với mặt tồn thách thức bối cảnh hội nhập quốc tế Các NHTM việc phải cạnh tranh khốc liệt phơng diện tiền vốn, cạnh tranh phơng diện phi tiền tệ khốc liệt NHTM Trung Quốc trớc triển khai tơng đối dịch vụ phơng diện phi tiền tệ, với việc tăng cờng thể chế quản lý bớc pháp luật hóa ngành ngân hàng, thu lợi nhuận thông qua chênh lệch lÃi suất ngày khó khăn Vì vậy, cạnh tranh lĩnh vực phi tiền tệ trọng điểm cạnh tranh cña NHTM Trung Quèc thÕ kû 21 VÝ Các số liệu lấy từ nguồn: Tạp chí Thông tin Kinh tÕ- X· héi (Sè 6/2003) C¸c sè liƯu lấy từ nguồn: Tạp chí Thông tin Kinh tế- Xà héi (Sè 6/2003) ... hạn chế 69 Chơng III: Các giải pháp nhằm cải cách hệ thống NHTM VN với học đúc kết từ kinh nghiệm Trung Quốc 71 I X©y dùng chiÕn lợc phát triển hội nhập quốc tế ngân hàng 71 Chiến lợc... Thơng mại Trung Quốc, biện pháp cải cách mà Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc làm, sở tìm hiểu phân tích hệ thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam, em xin đa học kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam tham... tế quốc tế ngành ngân hàng 73 2.2 Nội dung hội nhËp 74 2.3 Lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngành NHVN .75 II Các giải pháp nhằm cải cách hệ thống NHTM VN 77 Cải cách khuôn khổ pháp