BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –––––––––––––––––– LÊ MINH SƠN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –––––––––––––––––– LÊ MINH SƠN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s ố : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là do chính bản thân tôi tổng hợp từ các báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại được công bố tại các báo cáo thường niên và các trang web. Các số liệu hoàn toàn trung th ực, chính xác. Người viết Luận văn Lê Minh Sơn Học viên lớp Đêm 1 Cao học Khóa 15 Chuyên ngành: Ngân hàng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng số liệu, biểu đồ minh hoạ Lời mở đầu CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG N ỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ………… . 1 1.1 Nh ững vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của NHTM … 1 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng tín dụng ngân hàng và cho vay tiêu dùng 1 1.1.2 Nguyên tắc của cho vay tiêu dùng …………………………… 3 1.1.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường … 4 1.2 Đối tượng và đặc điểm riêng của cho vay tiêu dùng ………. 6 1.2.1 Đối tượng của cho vay tiêu dùng …………………………… 6 1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng …………………………….… 6 1.3 M ột số hình thức cho vay tiêu dùng …………………… …. 8 1.3.1 Căn cứ vào mục đích khỏan vay ………………………………. 8 1.3.2 Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay ………………… …… 8 1.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khỏan nợ ………………………… 9 1.3.4 Căn cứ vào phương thức hòan trả nợ …….……………………. 11 1.4 Kinh nghiệp phát triển bán lẻ của một số ngân hàng nước ngoài và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam ………. 16 1.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan ……………. 16 1.4.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Union – Phi-lip-pin … …………. 17 1.4.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng Standard Chartered – Sing-ga-po 18 1.4.4 Kinh nghiệm của Ngân hàng CitiBank – Nhật Bản ………… 19 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam… 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 23 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK …………………… . 24 2.1 Vài nét khái quát v ề Vietcombank ……………………… .… 24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Vietcombank ……………… 2.1.2 Điểm một số mặt hoạt động kinh doanh của Vietcombank… . 27 2.2 Th ực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietcombank 34 2.2.1 Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank …….… 34 2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Vietcombank……………. 37 2.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank………………… 39 2.2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Vietcombank…………………………………………………… 44 2.2.4.1 Chưa nhận thức và quan tâm đúng mức về phát triển cho vay tiêu dùng . 44 2.2.4.2 Công tác tiếp thị marketing, xây dựng và củng cố thương hiệu chưa tốt…………………………………………………………. 45 2.2.4.3 Quy chế cho vay tiêu dùng chưa phù hợp với khách hàng…… 47 2.2.4.4 Sản phẩm chưa đa dạng, rời rạc khó hình thành những sản phẩm trọn gói để đáp ứng nhu cầu khách hàng………………… 48 2.3 Ti ềm năng thị trường cho vay tiêu dùng ……………………. 50 TÓM TẮT CHƯƠNG II ………………………………………. 54 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK ………… 55 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của Vietcombank ……… . 55 3.1.1 Tầm nhìn và chiến lược kinh doanh……………………………. 55 3.1.2 Kế hoạch mục tiêu trung hạn…………………………………… 56 3.1.3 Quan điểm của Vietcombank về hoạt động cho vay bán lẻ……. 57 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng t ại Vietcombank ………………………………………………. 62 3.2.1 Nhóm giải pháp về quy trình quy định đối với cho vay tiêu dùng ……….………………………………………….……… . 62 3.2.1.1 Cải thiện hệ thống các quy trình, quy chế, sản phẩm cho vay tiêu dùng phù h ợp với đối tượng khách hàng cá nhân…………. 62 3.2.1.2 Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với cá nhân…………………………………………………………… 66 3.2.1.3 Điều chỉnh một số quy chế các sản phẩm cho vay tiêu dùng hi ện hành của Vietcombank……………………………………. 67 3.2.2 Nhóm giải pháp về công nghệ và sản phẩm ngân hàng … … 69 3.2.2.1 Nâng cấp và phát triển công nghệ ngân hàng………………… . 69 3.2.2.2 Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm phi tín dụng tạo ra những bộ sản phẩm trọn gói . 72 3.2.3 Nhóm giải pháp về công tác quảng cáo tiếp thị, nâng cao thương hiệu Vietcombank ………………………………… .… 73 3.2.3.1 Cần quan tâm đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu thị trường. 73 3.2.3.2 Thực hiện tiếp thị quảng bá sản phẩm hiệu quả đi đôi với quảng cáo thương hiệu Vietcombank . 75 3.2.3.3 Xây dựng văn hoá tác phong phục vụ khách hàng mang dấu ấn riêng của Vietcombank…………………………………………. 78 3.2.3.4 Tạo ra sự thống nhất nhất quán hình ảnh của Vietcombank tại mọi địa điểm giao dịch . 79 3.2.3.5 Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng như là một quá trình hậu mãi tốt . 81 3.2.4 Con người, nhân tố quyết định thành công ……………….…… 81 3.2.4.1 Công tác tuyển dụng……………………………………………. 81 3.2.4.2 Công tác đào tạo……………………………………………… . 82 3.2.4.3 Chế độ lương thưởng và thăng tiến…………………………… 84 3.3 M ột số giải pháp hỗ trợ …………………………………….… 85 3.3.1 Bình ổn kinh tế vĩ mô …………………………………………. 85 3.3.2 Hệ thống quản lý hành chính và thông tin tín dụng ……… …. 86 3.3.3 Hệ thống luật hỗ trợ ngân hàng thương mại ……………… .…. 86 TÓM TẮT CHƯƠNG III………………………………………. 88 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Phụ Lục luận văn DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ Hình 1.1. Sơ đồ cho vay tiêu dùng gián tiếp Hình 1.2. Sơ đồ cho vay tiêu dùng trực tiếp Hình 2.1. Minh hoạ giai đoạn tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị đề xuất cho vay trong quy trình cho vay tiêu dùng B ảng 2.1. Tình hình cho vay tiêu dùng của Vietcombank giai đoạn 2005 – 2008 B ảng 2.2. Tình hình cho vay tiêu dùng ở một số ngân hàng thương mại Đồ thị 2.1. Dự báo dân số Việt Nam Đồ thị 2.2. Mức chi tiệu của một hộ gia đình thành thị Đồ thị 3.1. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Vietcombank Đồ thị 3.2. Thị phần huy động vốn từ nền kinh tế của Vietcombank Đồ thị 3. 3. Cơ cấu vốn huy động của Vietcombank Đồ thị 3. 4. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng bán buôn và tiêu dùng 2008 – 2013 Đồ thị 3.5. Cơ cấu tín dụng bán buôn và tiêu dùng trong tổng dư nợ MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của đề tài: Thực tiễn phát triển Ngân hàng trên thế giới, tỷ trọng thu nhập từ tín d ụng ngày càng giảm, thu nhập từ dịch vụ khác như thanh toán quốc tế, thẻ, chuy ển tiền ,v.v. ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Điều này là tất yếu bởi nhu c ầu vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động hay đầu tư TSCĐ của các tổ chức kinh tế sẽ ngày càng gỉam đi do đã có một kênh huy động khác thay thế hiệu quả hơn đó là thị trường chứng khoán, đến một tầm phát triển nào đó đa số các công ty đều sẽ cổ phần hoá và niêm yết trên thị trường chứng khoán, lúc này thông qua kênh ch ứng khoán các tổ chức kinh tế sẽ huy động trực ti ếp nguồn vốn trong dân không cần thông qua NH nữa. Trong một số trường h ợp đầu tư tài sản cố định thì doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thông qua các các công ty thuê mua tài chính, s ử dụng hình thức Leasing, Factoring .v.v. s ẽ ưu việt hơn là vay vốn trung dài hạn của NH để đầu tư. Cho nên, sẽ đế n lúc chỉ còn các dự án đầu tư lớn cần huy động lượng vốn khổng lồ thì m ới cần đến ngân hàng và thường các dự án này sẽ có sự chỉ đạo trực tiếp c ủa Chính phủ. Lúc này, nhu cầu tín dụng ngân hàng sẽ chỉ còn là nhu cầu tín d ụng của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân tiêu dùng (cho vay bán l ẻ) và thị phần tín dụng mà các ngân hàng cần quan tâm lúc này chính là nhu c ầu tín dụng bán lẻ đặc biệt là mảng tín dụng tiêu dùng, một thị phần tín d ụng đầy tiềm năng, ngày một phát triển hơn theo mức độ phát triển nền kinh t ế và đời sống của người dân. Vi ệt nam sau một quá trình chuyển mình theo kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập cùng kinh tế quốc tế đã có những bước phát triển nhanh, thị trườ ng chứng khóan đã hình thành và không ngừng hòan thiện, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Cho nên các NHTM cần phải triển khai mô hình ngân hàng bán l ẻ là cần thiết, và là một xu hướng hợp thời đại. Bên c ạnh đó việc cho vay bán lẻ cũng đồng nghĩa với việc phân tán rủi ro qua đó giảm thiểu rủi ro trong cho vay của NH. Th ực trạng hiện nay, các NHTM quốc doanh nói chung và VCB nói riêng lâu nay h ầu như là tín dụng bán buôn (cho vay món lơn đối với các doanh nghi ệp lơn) là chủ yếu cho nên việc cho vay bán lẻ, cho vay tiêu dùng ch ỉ là mới bắt đầu, do vậy kinh nghiệm về lĩnh vực này chưa nhiều, bên cạnh đó cơ chế quản lý của NHTM quốc doanh vẫn còn nặng nề quan liêu chưa có sự linh hoạt. Trong khi đó hàng loạt các NHTM CP ngoài quốc doanh trong nước ra đời đã sớm xác định thị trường tín dụng mục tiêu là thị trường tín d ụng tiêu dùng, tạo nên đối trọng cạnh tranh khá quyết liệt, ngòai ra, nước ta bước vào hội nhập, tự do hoá Ngân hàng và như thế tính cạnh tranh sẽ càng tr ở nên khốc liệt hơn khi có các “đại gia” ngân hàng nước ngoài mạnh hơn NHTM trong nướ c về mọi mặt cả về vốn liếng cũng như kinh nghiệm vào cu ộc. NHTM trong nước nếu không còn những chính sách bảo hộ của Chính ph ủ thì sẽ chỉ còn một lợi thế so với NH nước ngoài đó là có mặt lâu hơn trên thị trường trong nước, thị phần đã chiếm giữ được cơ bản. Cho nên mấu chốt v ấn đề sẽ là chiếm lĩnh tối đa thị trường tiềm năng trong nước trước khi quá nhi ều ngân hàng nước ngòai tham gia vào thị trường. T ừ những phân tích trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank ”. 2. Mục đích nghiên cứu: Việc nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất các giải pháp giúp Vietcombank mở rộng và phát triển mảng dịch vụ cho vay tiêu dùng vốn còn khá m ới mẻ nhằm góp phần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Vietcombank trong giai đoạn hội nhập. . LÊ MINH SƠN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s ố. MINH –––––––––––––––––– LÊ MINH SƠN PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH