1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM Đỗ Trọng Khanh Vụ Phương pháp Chếđộthống kê và Công nghệ thông tin Tổng cụcThống kê, Bộ Kế hoạch và Đầutư 2 Khảo sát 252 doanh nghiệpxuấtkhẩunhỏ và vừatrên8 tỉnh/thành phố. 5%10HảiPhòng, HàTây, Nghệ An, ĐàNẵng, Đồng Nai 19%49Bình Dương 64%162TP Hồ Chí Minh 12%31Hà Nội Tỷ lệ % Số DN Tỉnh/thành phố 5.95% 15Phầnmềmmáytính 25.79% 65Đồ gỗ 8.73% 22Đồ dùng điệntử 11.11% 28Giày dép 24.21% 61May mặc 24.21% 61Nông nghiệp, thựcphẩm Tỷ lệ % Số DN Lĩnh vực kinh doanh 2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 3 1. Đặc điểmsảnxuất kinh doanh Năng lựcxuấtkhẩu: - 70,4% doanh nghiệpcótỷ lệ xuấtkhẩu trên 80%; 12,8% có tỷ lệ xuấtkhẩu dưới50%. 27% nhóm xuấtkhẩuthấpmấtthờigiantiếpcậntrên2 năm 4% nhóm xuấtkhẩucaomấtthờigiantiếpcậntrên2 năm 56% nhóm xuấtkhẩu hoàn toàn xuấtkhẩu ngay trong nămthànhlập 35 37 49 56 19 45 40 28 19 11 7 627 8 4 10 Nhóm xuất khẩu thấp Nhóm xuất khẩu t.bình Nhóm xuất khẩu cao Nhóm xuất khẩu 100% Từ 2 năm t rở lên sau khi thành lập 2 năm sau thành lập 1 năm sau thành lập Ngay năm t hàn h lập 4 1. Đặc điểmsảnxuất kinh doanh Đặc điểmsảnxuất kinh doanh: •Kinhnghiệmhoạt động xuấtkhẩu: trung bình trong vòng 5 nămtrở lại đây. • Độingũ lãnh đạovàquản lý doanh nghiệp: trình độ đạihọcvàtrênđạihọc. •Tiêuchuẩntuyểndụng: năng lựckỹ thuật (2,2 điểm), thâm niên trong ngành (2,4 điểm), bằng cấp (2,6 điểm) và ngoạingữ (3,6 điểm). •Phương thứctuyểndụng: chủ yếuqua vă nphòngtuyểndụng (60%); rấtítqua các trường đào tạo(14%). •Khókhăn trong tuyểndụng: 55% thiếunhânlựctronglĩnh vựccầntuyểndụng. • Đầutư công nghệ: công nghệ trong nước(48%), NhậtBản (26%), châu Âu (16%), Hoa Kỳ (8%). •Pháttriểnsảnphẩm: 35% có sảnphẩmmới. • Các chính sách chấtlượng: nhãn hiệu dùng chung (33%), ISO (18%), nhãn chất lượng (11%). 3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 5 2. Cạnh tranh trên thị trường trong nước Đốithủ cạnhtranhtrênthị trường trong nước: Tác động củaviệcgianhậpWTO: -Cạnh tranh gay gắttừ doanh nghiệpnước ngoài -Thayđổi các quy định pháp luật -Giảmsự trợ cấptừ chính phủ -Biến động về doanh thu 45 8 25 25 32 10 32 34 Doanh nghiệp Việt Nam Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Doanh nghiệp nước ngoài Tr ướ c WTO Sau WTO 6 2. Cạnh tranh trên thị trường trong nước Các yếutố quyết định thành công cạnh tranh trên thị trường trong nước: Chấtlượng sảnphẩmlàyếutố quan trọng nhất 57% Giá cả là yếutố quan trọng nhất 28% Thương hiệu, đổimớivàchấtlượng dịch vụ hậumãilàquantrọng nhất 4-7% Nhu cầu thông tin của doanh nghiệp: Tiếpcậnthị trường nước ngoài 77% Lộ trình giảmthuế quan 68% Tự do hóa lĩnh vực kinh doanh 57% Tuân thủ các quy định về quyềnsở hữutrítuệ 41% Cách thứcthuthập thông tin: Sử dụng internet 46% Theo dõi công nghệ tổng quát 46% Tạp chí chuyên ngành 35% Thuê các văn phòng tư vấn chuyên ngành 4% 4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 7 3. Tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Thị trường xuấtkhẩu: Chủ yếulàcácthị trường ASEAN, EU, Hoa Kỳ, NhậtBản và Trung Quốc, và các thị trường khác nhưĐài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Australia và mộtsố nước châu Phi. 24.6 31.2 42.9 18.2 33.9 20.0 21.3 21.3 17.9 27.3 18.5 46.7 16.4 4.9 14.3 18.2 9.2 13.3 16.4 21.3 7.1 27.3 12.3 0.0 14.8 8.2 3.6 4.6 9.2 0.0 0 20406080100 Nông, hải sản May mặc Giày dép Đồ điện tử Đồ gỗ Phần mềm máy tính Châu Âu Nhật Bản ASEAN Hoa Kỳ Trung Quốc Các yếutố quyết định tới thành công trên thị trường xuấtkhẩu: Chấtlượng 1,8 điểm Giá cả 2,5 điểm Tính đổimớivàthương hiệu3,8 điểm Chấtlượng dịch vụ hậu mãi 4,5 điểm Sự linh hoạt5,0 điểm 8 3. Tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Đầu vào sảnxuấtxuấtkhẩu: Các doanh nghiệpcótỷ lệ xuấtkhẩu càng cao thi mức độ phụ thuộcvào nguyên liệunhậpkhẩu càng lớn. 54.8 48.8 25.0 28.9 0.0 12.2 12.5 10.8 3.2 0.0 10.2 6.0 9.7 22.0 33.0 32.5 Nhóm XK thấp Nh óm XK trun g bình Nhóm XK cao Nhóm XK hoàn tòan <20% 21%-30% 31%-40% >41% 5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 9 3. Tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Các khó khănlớnnhấtcủa doanh nghiệpxuấtkhẩu: Tài chính 42% Thủ tụchải quan 28% Các tiêu chuẩnkỹ thuật, y tế 18% Phòng ngừarủi ro 11% Hậucần8% 40.0 45.0 41.5 40.3 36.7 22.5 29.3 23.4 16.7 17.5 12.2 23.4 10.0 12.5 13.4 6.5 0.0 5.0 12.2 7.8 Nhóm XK thấp Nhóm XK t rung bìn h Nhóm XK cao Nhóm XK hoàn tòan Tài chính xuất khẩu Thủ tục hải q u an Tiêu chuẩn kỹ thuật, y tế Phòng ngừa rủi ro Vận tải v à hậu cần 40 23 31 46 50 30 31 26 18 29 15 31 24 11 11 5 8 7 18 5 5 8 11 4 5 Trung Quốc ASEAN Nhật Bản Châu Âu Hoa Kỳ Tài ch ính xuất khẩu Thủ tục hải q uan Tiêu chuẩn kỹ thuật, y tế Phòng ngừa rủi ro Vận tải và hậu cần 10 3. Tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Thông tin về thị trường xuấtkhẩu: Phòng thương mại 41% Internet 32% Hiệphội các nhà sảnxuất 22% Thương vụ 4% 22.6 46.3 43.2 44.6 22.6 26.8 35.2 32.5 35.5 19.5 19.3 20.5 9.7 2.4 3.4 2.4 0 20406080100 Nhóm XK thấp Nhóm XK t rung bìn h Nhóm XK cao Nhóm XK hoàn tòan Phòng Thương mại Internet Hiệp hội các nhà sản xuất Thương vụ 6 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 11 3. Tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Xúc tiếnthương mại: Có 78% doanh nghiệpcóbộ phận chuyên trách về xuấtkhẩu Cách thứcxúctiến: Nghiên cứuthị trường 75% Quan hệ cá nhân 65% Tham gia các hộichợ, triển lãm trong nước 49% Tham gia các hộichợ, triểnlãmnước ngoài 36% Kênh phân phối: Phân phốitrựctiếp 49% Phân phối qua bên đặt hàng 40% Phân phốiqua hệ thống đại lý 27% Sử dụng các kênh phân phốicònlại6-8% 42 58 56 41 40 45 34 43 27 45 37 28 7.5 0.0 12.2 6.8 6.0 9.7 2.4 9.1 Nhóm XK thấp Nhóm XK trung bình Nhóm XK cao Nhóm XK hoàn tòan Trực tiếp Bên đặt hàng Hệ thống đại lý Quan hệ cá nhân, gia đình Chi nhánh ở nước ngoài 75 91 76 74 65 70 65 60 Nhóm XK thấp Nhóm XK trung bình Nhóm XK cao Nhóm XK hoàn tòan Nghiên cứu thị trường Quan hệ cá nhân, gia đìn h 12 1. Vềđặc điểmsảnxuấtkinhdoanhxuấtkhẩucủa doanh nghiệp Năng lựcxuấtkhẩu: hầuhết các doanh nghiệp trong mẫukhảo sát có năng lựcxuất khẩu cao. Yêu cầulaođộng: có nhu cầu cao về kỹ năng hoặc kinh nghiệm. Thựctế, khó tuyển dụng đượclaođộng đủ kỹ năng. Công nghệ: phụ thuộc nhiều vào ngành sảnxuất. Chủ yếusử dụng công nghệ trong nước và công nghệ nước ngoài: NhậtBản, Châu Âu, Hoa Kỳ . Trình độ lãnh đạo: trình độ họcvấn đạihọcvàtrênđạihọc. Phát triểnsảnphẩmmới: 35% doanh nghiệp đã phát triểnsảnphẩmmới trong năm. Khả năng phát triểnsảnphẩmmớiphụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. 7 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 13 2. Về cạnh tranh trên thị trường trong nước Đốithủ cạnh tranh. TrướcWTO, đốithủ cạnh tranh lớnnhấttrênthị trường trong nước là doanh nghiệpViệtNam. ViệcgianhậpWTO làmtăng sứcépcạnh tranh từ các doanh nghiệpnước ngoài. Yếutố quyết định lợithế cạnh tranh: chấtlượng sảnphẩmlàyếutố quan trọng nhất. Doanh nghiệpchưachútrọng tớimộtsố chính sách chấtlượng quan trọng như ISO và nhãn chấ tlượng. Tác động củagianhậpWTO: tăng sự cạnh tranh từ doanh nghiệpnước ngoài; lo ngại về giảmtrợ cấpcủa chính phủ; có tác động tích cực đến doanh thu. Tiếpcận thông tin kinh doanh: từ internet, tài liệutổng hợp và chuyên ngành. Tiếpcận thông tin WTO: từ báo chí và các tạp chí chuyên ngành. Nhu cầu thông tin WTO: rấtlớn. Quan tâm nhất đến thông tin về tiếpcậnthị trường nước ngoài, về lộ trình giảmthuế và các quy định tự do hóa ngành kinh doanh. 14 3. Về tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Thị trường xuấtkhẩuchủ yếu: châu Âu, NhậtBản, Hoa Kỳ, ASEAN và Trung Quốc. Các thị trường gặpkhókhăn: thị trường Hoa Kỳ. Yếutố quyết định cạnh tranh xuấtkhẩu: chấtlượng sảnphẩm, giá cả. Nhậpkhẩu đầuvào: tỷ lệ nhậpkhẩu đầuvàotỷ lệ thuậnvớitỷ lệ xuấtkhẩu và quy mô. Khó khăntrongs ảnxuấtxuấtkhẩu: thiếuvốnvàthủ tụchải quan là chủ yếu. Tiếpcận thông tin thị trường xuấtkhẩu: VCCI, internet; rấtíttừ thương vụ các sứ quán. Tìm hiểuvàxúctiếnxuấtkhẩu: có bộ phậnchuyêntráchvề xuấtkhẩu. Biện pháp: nghiên cứuthị trường, quan hệ cá nhân và các cuộchộichợ, triểnlãm. Sử dụng kênh phân phối: bánhàngtrựctiếp, qua bên đặt hàng. 8 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 15 XIN CẢM ƠN ! . 1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH. 5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 9 3. Tiếpcậnthị trường xuấtkhẩu Các khó khănlớnnhấtcủa doanh