THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NHCT CN1 3.1 Tình hình cho vay tiêu dùng NHTM địa bàn Tuy chịu nhiều tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhìn chung tình hình kinh tế Việt Nam giữ mức tăng trưởng tốt nhờ sách mở rộng tài khóa tiền tệ Chính phủ thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư tài nước Tính chung tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2009 nước đạt 5,32 % Năm 2008, số giá tiêu dùng ( CPI) tăng gần 23% Năm 2009, CPI đạt mức tăng trưởng cao (mức tăng chung năm đạt 6,88 % so với kỳ năm 2008) Xu hướng tăng giá năm có tác động việc hồi phục kinh tế Việt Nam Phục hồi sản xuất quý 2/2009, tốc độ tăng trưởng quý 3/2009 tăng lên tương đối Và tăng trưởng tất yếu tác động đến yếu tố giá, nhu cầu tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu tăng lên, đồng thời giá dịch vụ khác tăng lên, làm cho mặt giá số loại mặt hàng nhích dần lên Tác động tăng giá xăng dầu làm tăng chi phí vận tải, lại.Trong tháng 9/2009, có số ngày lễ đặc biệt Quốc khánh, lễ khai giảng năm học mới, lễ Vu Lan, sản phẩm dành cho Tết Trung thu bắt đầu xuất thị trường Đồng thời mùa khai giảng bắt đầu với việc tăng học phí, phương tiện lại chi phí học hành sinh viên học sinh tăng cao Thị trường bất động sản ấm dần lên chủ đầu tư mạnh dạn giảm giá sản phẩm mới.Giá đền bù sát với giá thị trường, giá cho thuê văn phòng ngày giảm nguồn cung lại tăng lên đáng kể, xu hướng nhà cho người có thu nhập thấp trung bình tăng cao, ngân hàng cho vay lại lĩnh vực bất động sản với lãi suất cạnh tranh Quy mô thị trường lớn với dân số 84 triệu người, đa số có độ tuổi trẻ, có thu nhập, phong cách sống đại nhu cầu mua sắm lớn Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào tháng cuối năm cho dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần, để kích cầu nhiều siêu thị, trung tâm điện máy,shop thời trang … đồng loạt giảm giá khuyến hấp dẫn, tạo điều kiện cho người dân mua sắm với giá rẻ nhiều lựa chọn cho riêng mình.Thị trường tiêu thụ xe ô tô ( đặc biệt xe “ nội” ) tháng cuối năm 2009 tăng mạnh Theo lộ trình, từ 1/1/2010, thuế giá trị gia tăng lệ phí trước bạ ơtơ tăng trở lại mức cũ 10% 12% thay 5% 6% Thậm chí, số địa phương, lệ phí trước bạ cịn tăng lên mức tối đa theo quy định 15% Vì vậy, thời điểm nhiều người dân tranh thủ mua xe trước thuế phí tăng trở lại mức cũ Thu nhập người dân qua năm tăng Đồng thời phản ứng nhanh chóng kịp thời Chính phủ trước ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới, lạm phát giữ mức % tạo cho tâm lý ổn định cho người tiêu dùng, có lợi cho việc huy động vốn tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay thị trường Tình hình cho vay tiêu dùng NHTM địa bàn TPHCM Trước diễn biến thị trường tiêu dùng nêu trên, NHTM không ngừng cải tiến cho nhiều sản phẩm CVTD để thỏa mãn tối đa nhu cầu người dân.Cụ thể, LienVietBank với sản phẩm CVTD tín chấp với hạn mức vay lên đến 500 triệu đồng thời hạn cho vay tối đa 36 tháng Công ty Tài Prudential triển khai sản phẩm tín dụng chấp mua nhà, cho vay tối đa 75% giá trị tài sản đảm bảo, hạn mức vốn cấp tối đa tỷ đồng Năm 2007 thời kỳ hoàng kim tín dụng tiêu dùng.Và dù năm 2008, dịch vụ CVTD ngân hàng thắt chặt chế trần lãi suất, với độ rủi ro, chi phí thẩm định loại hình cao dịch vụ khác.Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 2/2009, với Thơng tư số 01 NHNN người dân có nhiều hội lựa chọn nhiều hình thức tiếp cận vốn vay ngân hàng thân ngân hàng cho vay vượt trần lãi suất mở rộng loại hình tín dụng đầy tiềm Theo số liệu NHNN Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2009, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 85.000 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm cuối năm 2008 Quý II/2009, NHTM tung nhiều sản phẩm tín dụng tiêu dùng hấp dẫn khách hàng cá nhân Cùng với cho vay tiêu dùng mua nhà, sửa nhà, mua tơ chấp, nhiều ngân hàng cịn cho vay tín chấp (khơng cần tài sản bảo đảm) , vay du học, du lịch, chữa bệnh, tổ chức đám cưới qua thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thấu chi qua tài khoản, với hạn mức cao lên tới 500 triệu đồng thời hạn trả góp kéo dài từ - 15 năm, điều kiện vay nới lỏng đơn giản hóa thủ tục Như vậy, phát triển vay tín chấp thẻ ghi nợ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với thời gian sử dụng vốn nhanh, khơng cần phải có tài sản bảo đảm, dù mức lãi suất có cao chút so với mức lãi suất cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm.Lãi suất CVTD chấp phổ biến NHTM 12%_16,5%/năm, tín chấp từ 15 %_24%/năm ) Các TCTD đua cạnh tranh tìm kiếm khách hàng Năng động NHTMCP, liên tục đưa sản phẩm tiện ích như: cho vay siêu tốc, đăng ký vay qua mạng Internet, lãi suất cho vay hấp dẫn, kỳ hạn cho vay dài, cho vay tới 80% giá trị nhà hay xe ô tô Đối với khối NH liên doanh chi nhánh NH nước ngồi tập trung vào phân khúc thị trường, nhắm đến người có thu nhập trở lên Khối ngân hàng ngoại bước chiếm lĩnh thị trường CVTD nước hình thức khuyến CVTD lại có chiều hướng nghiêng mua nhà - đất, vay khoảng 300-500 triệu, thời hạn trả từ 3-15 năm khoản chi phí lớn tổng chi tiêu gia đình tháng (ở Mỹ mức trả góp khơng vượt q 31% thu nhập hộ gia đình đảm bảo khả trả nợ).Nếu khoản tín dụng cấp q lớn (có NHTM cho vay chấp đến 500 triệu đồng ) so với thu nhập bình quân người dân VN Điều khơng đảm bảo khả trả nợ trả nợ hạn khách hàng có thu nhập hàng tháng triệu đồng Phần lớn (có thể nói gần 100%) CVTD cấp tín dụng trung - dài hạn Điều bị lạm dụng thái tăng thêm rủi ro kỳ hạn cho NHTM Nguồn vốn NH chủ yếu kỳ hạn từ tháng trở xuống, CVTD lại từ đến 15 năm, rủi ro kỳ hạn lớn Trước sức tăng trưởng nóng dư nợ CVTD tháng đầu năm 2009 ( theo số liệu thống kê NHNN , tăng trưởng dư nợ toàn ngành ngân hàng đến cuối tháng 10/2009 vượt mức 33% kế hoạch Riêng với dư nợ CVTD tăng từ 76.000 tỷ đồng cuối năm ngối lên 105.000 tỷ đồng tính tới tháng 11/2009 ), NHNN điều chỉnh tăng lãi suất lên %/năm , trần lãi suất cho vay 12%/ năm 1/12/2009 với chủ trương siết chặt CVTD TCTD tuân theo Tiếp Văn số 8883/NHNN- CSTT yêu cầu ngân hàng không áp dụng lãi suất thỏa thuận với khách hàng đầu tư BĐS tài Xu hướng cuối năm, NHTM hạn chế triển khai sản phẩm tín dụng dành cho cá nhân đầu tư vào BĐS tài chính, tập trung thu hồi khoản nợ cho vay với việc đảm bảo khoản huy động vốn thấp tăng trưởng tín dụng Và cho vay với lãi suất 12 %/năm so với giá vốn đầu vào bình quân 9,5- 10,4%/năm khó bù đắp chi phí ngân hàng phải trích lập dự phịng chung mức cao 0,75% Điều làm giảm đáng kể nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận kinh doanh NHTM mảng cho vay đầy tiềm phát triển 3.2 Tình hình hoạt động tín dụng tiêu dùng Chi nhánh 3.2.1 Đặc điểm khách hàng chi nhánh Chi nhánh nằm vị trí thuận lợi trục đường Hàm Nghi trung tâm quận 1, chợ Bến Thành, lượng khách hàng mà chi nhánh thu hút không người có thu nhập cao mức sống cao cấp địa bàn quận 1, mà cịn có lượng khách hàng đáng kể địa bàn quận quận quận lận cận Các tiểu thương chợ Bến Thành đơn vị chấp nhận thẻ shop thời trang cao cấp dọc đường Hàm Nghi Lê Lợi…cũng khách sạn nhà hàng đối tượng khách hàng để chi nhánh khai thác nhu cầu tiêu dùng bán thêm bán chéo sản phẩm dịch vụ thẻ, kiều hối, chi trả ngoại tệ…Đa phần khách hàng đến với chi nhánh người có trình độ cao, có địa vị xã hội số người có thu nhập ổn định có nhu cầu tiêu dùng đặn Với khoản cho vay Bất động sản, GCNQSDĐ giấy chứng nhận QSHN tài sản có giá trị để đảm bảo cho khoản vay Bên cạnh đó, TSBĐ đối tượng khác phong phú, đa dạng bao gồm : sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, tài sản hình thành tương lai, hàng hóa… 3.2.2 Quy chế cho vay 3.2.2.1 Nguyên tắc vay vốn Khách hàng vay vốn NHCT phải đảm bảo nguyên tắc sau:  Sử dụng vốn vay mục đích thoả thuận hợp đồng tín dụng  Phải hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng 3.2.2.2 Điều kiện vay vốn ◘Cho vay có bảo đảm Những điều kiện chung: Có lực pháp luật hành vi dân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật việc sử dụng vốn vay, không 60 tuổi thời điểm kết thúc thời hạn cho vay, có hộ thường trú đăng kí tạm trú dài hạn (KT3) địa bàn tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) nơi NHCV đóng trụ sở, có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có vốn tự có tham gia vào phương án, mức vốn tự có tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn trừ trường hợp áp dụng biện pháp cầm cố giấy tờ có giá, có nguồn thu phương án vay- trả nợ gốc, lãi phí thời gian vay cam kếT Thực biện pháp đảm bảo tiền vay theo quy định phủ, NHNNVN hướng dẫn NHCTVN Những điều kiện riêng: Ngoài điều kiện trên, khách hàng phải đáp ứng them điều kiện tương ứng đây: Đủ điều kiện đăng kí quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cam kết mua bảo hiểm vật chất cho toàn giá trị xe suốt thời gian vay ủy quyền cho NHCV nhận tiền bồi thường bảo hiểm trường hợp rủi ro xảy Có quan hệ thân nhân (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, anh, chị em ruột) với người du học nước ◘ Cho vay vốn khơng có đảm bảo Ngồi điều kiện chung, khách hàng phải đáp ứng thêm điều kiện Là công chức viên chức người lao động (CBCNV) tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, làm việc biên chế theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại:Cơ quan nhà nước (hành nghiệp), lực lượng quân đội nhân dân cơng an nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị- xã hội hoạt động ngân sách nhà nước, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có chiến lược phát triển lâu dài bao gồm: Công ty nhà nước,Công ty cổ phần có vốn nhà nước, Cơng ty TNHH có vốn nhà nước,Cơng ty liên doanh nước ngồi có vốn nhà nước, doanh nghiệp thuộc quốc phịng, Doanh nghiệp cơng ích quan quản lý lao động (trực tiếp quản lý, sử dụng lao động chi trả lương cho người lao động) phải có trụ sở đóng địa bàn tỉnh, thành phố với NHCV, có thu nhập thường xuyên, ổn định hàng tháng từ 1.500.000 VND trở lên, cam kết thông báo cho NHCV việc thay đổi nơi làm việc, cam kết trả nợ trước hạn vi phạm thỏa thuận hợp đồng tín dụng không thực biện pháp đảm bảo tài sản theo yêu cầu NHCV 3.2.2.3 Thời hạn cho vay Căn để xác định thời hạn cho vay: Nhu cầu vay vốn, khả trả nợ, thời hạn sử dụng lại tài sản bảo đảm Thời hạn cho vay có bảo đảm tài sản tối đa: Thời hạn cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng , sửa chữa nhà - Thời hạn cho vay mua đất xây dựng nhà : 20 năm - Thời hạn cho vay mua nhà ở: 20 năm - Thời hạn cho vay mua đất ở: 10 năm - Thời hạn cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở: năm Thời hạn cho vay mua ô tô động sản khác: - Thời hạn cho vay mua xe ô tô mới: năm - Thời hạn cho vay mua xe ô tô qua sử dụng: năm không niên hạn sử dụng lại xe theo quy định Chính phủ - Thời hạn cho vay mua động sản khác: năm Thời hạn cho vay hỗ trợ du học: - Thời hạn cho vay hỗ trợ học phí sinh hoạt phí: thời gian học cộng ba năm - Thời hạn cho vay chứng minh tài chính: phụ thuộc nhu cầu chứng minh tài khách hàng không vượt thời hạn thẻ tiết kiệm, chứng tiền gửi, giấy tờ có giá khác thời hạn phong tỏa số dư tài khoản Thời hạn cho vay khơng có bảo đảm tài sản tối đa: 03 năm không vượt thời gian làm việc khách hàng tổ chức 3.2.2.4 Lãi suất cho vay Lãi suất áp dụng cho vay khơng thấp sàn lãi suất (nếu có) NHCTVN thời kỳ Lãi suất cho vay xác định tùy thuộc vào mức độ rủi ro, thời hạn cho vay vay sở lực tài chính, khả trả nợ, biện pháp bảo đảm tiền vay mức độ tín nhiệm khách hàng… đảm bảo trang trải đủ chi phí huy động vốn, chi phí quản lý vay, trích dự phịng rủi ro có lãi NHCV khách hàng thỏa thuận , ghi vào hợp đồng tín dụng mức và/ cách xác định lãi suất cho vay hạn Lãi suất cho vay hạn: thỏa thuận phù hợp với quy định NHCTVN thời điểm ký hợp đồng tín dụng Lãi suất phạt hạn: 50% lãi suất cho vay hạn ký kết điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng Lãi suất cho vay chứng minh tài chính: Là lãi suất thẻ tiết kiệm chứng tiền gửi tài khoản tiền gửi cộng khoản phí quản lý Mức phí quản lý giám đốc chi nhánh định 3.2.2.5 Mức cho vay Mức cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay tối đa: 50% giá trị tài sản Mức cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá tối đa: phải đảm bảo thu nhập(gốc lãi) giấy tờ có giá đến hạn đủ để hoàn trả nợ ( gốc, lãi phí) cho NHCV Mức cho vay có bảo đảm tài sản khác tối đa: 70% tồng nhu cầu vốn phương án vay- trả nợ NHCV thẩm định lại Mức cho vay khơng có bảo đảm: tối đa 12 lần thu nhập thường xuyên hàng tháng khách hàng không 50.000.000 VND Mức cho vay tối đa áp dụng cho chi nhánh Tổng giám đốc NHCTVN định 3.2.2.6 Phương thức cho vay NHCV khách hàng thu nhập dùng trả nợ để thỏa thuận hợp đồng tín dụng việc áp dụng hai phương thức cho vay sau: Phương thức cho vay lần: Tổng số tiền giải ngân không vượt số tiền cho vay cam kết hợp đồng tín dụng Kỳ hạn trả nợ gốc kỳ hạn trả lãi trùng không trùng Kỳ hạn trả nợ gốc và/ lãi tháng tháng, trả nợ lần vào cuối kỳ cho vay ngắn hạn Phương thức cho vay trả góp Tổng số tiền giải ngân khơng vượt q số tiền cho vay cam kết hợp đồng tín dụng Kỳ hạn trả nợ gốc kỳ hạn trả lãi phải trùng Số tiền phải trả (cả gốc lãi) chia thành nhiều khoản hoàn trả theo định kỳ tháng tháng Lãi tính theo số dư nợ gốc số ngày thực tế kỳ hạn trả nợ Khi trả nợ trước hạn, khách hàng phải hoàn trả đầy đủ số nợ gốc lãi xác định lịch trả nợ 3.2.3 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng cụ thể Chi nhánh Khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng CBTD tiếp đón tư vấn miễn phí lầu 1_ phịng Khách hàng cá nhân, Vietinbank Chi nhánh Địa 165_169 Hàm Nghi Q1, Tp.HCM Các sản phẩm CVTD chi nhánh : Vay tín chấp : Cho vay cán công nhân viên, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Vay chấp : Cho vay mua xây dựng sửa chữa nhà ở, Cho vay mua xe ô tô, Cho vay mua nhà dự án Vay cầm cố thẻ tiết kiệm giấy tờ có giá: Cho vay chi phí du học ;Cho vay chứng minh tài chính, cho vay thẻ Tín dụng, thấu chi tài khoản Mức cho vay tối đa 70% nhu cầu vốn với đảm bảo TS 50 % giá trị TS đảm bảo TS hình thành từ vốn vay 3.3 Phân tích hoạt động tín dụng tiêu dùng NHCT 3.3.1 Tình hình chung huy động vốn, cho vay 3.3.1.1 Nguồn vốn huy động chi nhánh : Bảng 3.1 : Diễn biến nguồn vốn huy động Vietinbank Chi nhánh so với hệ thống Vietinbank Tình hình huy động vốn Vietinbank chi nhánh tăng qua năm từ năm 2007 tới năm 2009 Nguồn vốn huy động chi nhánh % so với tổng nguồn vốn huy động NHCT VN Mức tăng vốn huy động bình quân 22,05 %/năm cao tốc độ tăng nguồn vốn huy động bình quân Vietinbank 18,2 %/ năm.Đây tốc độ tăng trưởng cao thị trường huy động vốn, cố gắng khơng ngừng CBNV tồn chi nhánh.Chi nhánh thực tốt định hướng đa dạng hóa cấu nguồn vốn, thực tốt sách khuyến tiếp thị hấp dẫn, tiếp cận khách hàng linh hoạt ( chương trình phát hành chứng tiền gửi tặng thêm lãi suất 0,2%_0,4%/ năm cho khách hàng từ khoảng năm 2009, mở thẻ miễn phí…), giữ ổn định số dư tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiếp cận nguồn tiền gửi lớn ổn định doanh nghiệp 3.3.1.2 Tình hình cho vay chi nhánh : Bảng 3.2: Tình hình dư nợ Vietinbank chi nhánh Năm 2007 2008 2009 1.590 1.600 2.250 101.700 120.000 162.300 Tỷ lệ tổng dư nợ Chi nhánh 1/ Tổng dư nợ Vietinbank 1,56% 1,33 % 1,54 % Tổng huy động 2.500 2.860 3.710 Tỷ lệ tổng dư nợ / vốn huy động chi nhánh 63,6% 55,94 % 60,65 % Tổng dư nợ Tổng dư nợ Vietinbank (Nguồn: Báo cáo tình hình dư nợ qua năm NHCT _CN1) Tốc độ tăng trưởng tín dụng chi nhánh tăng liên tiếp tăng qua năm.Dư nợ cuối kỳ năm 2007 năm 2008 chiếm 1,56 % 1,33% so với tổng dư nợ Vietinbank không biến động nhiều với mức tăng 10 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 0,63 %.Năm 2008 xảy khủng hoảng kinh tế giới, lãi suất cho vay tăng, người dân thắt chặt chi tiêu đầu tư cịn DN khơng dám mở rộng SXKD lãi vay NH cao nên chi nhánh dư nợ có mức tăng trưởng tỷ lệ tăng chưa tới % so với hệ thống Vietinbank tỷ lệ giảm từ 1,56 % năm 2007 1,33% năm 2008 Sang năm 2009 mức dư nợ tăng đột biến với mức tăng 650 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 40,625 % so với cuối 2008, đạt 1,54 % so với dư nợ toàn hệ thống NHCT tăng 0,21 % so với năm 2008 Tháng 9/2009 với sách hỗ trợ lãi suất cộng với nỗ lực tiếp thị khách hàng tín hiệu lạc quan từ kinh tế, dư nợ bắt đầu tăng 2.000 tỷ đồng, điển hình số khách hàng tăng trưởng dư nợ mạnh hỗ trợ lãi suất : Tổng công ty Nơng Nghiệp sài Gịn, Tổng cơng ty thép Việt Nam, Công ty Thảo Nguyên… Cho vay KHDN mảng hoạt động chủ yếu ưu chi nhánh Đây hướng đắn theo đạo NHNN hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường tháng cuối năm 2009 mà TDCN tăng trưởng cao cần hạn chế để kiểm soát Tỷ lệ tổng dư nợ huy động vốn nhỏ 1, chứng tỏ chi nhánh sử dụng vốn hiệu quả.Năm 2008 tỷ lệ giảm 55,94% so với 63,6 % năm 2007 Điều cho thấy, chi nhánh hạn chế mở rộng cho vay so với năm 2007 dể phù hợp với tình hình chung thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế có nhiều bất ổn Tuy nhiên, sang năm 2009, dư nợ tăng lên 59,03 %, nguồn vốn cho vay dồi dào,nền kinh tế dần vào phục hồi đạo NHNN với sách phát triển kinh tế phù hợp, chủ trương mở rộng tín dụng chi nhánh mang lại hiệu cao 3.3.2 Kết hoạt động tín dụng tiêu dùng rủi ro tín dụng tiêu dùng NHCT Cơ cấu dư nợ cho vay hoạt động tín dụng tiêu dùng Vietinbank CN1: Bảng 3.3 : Cơ cấu dư nợ TDTD Vietinbank chi nhánh (Nguồn: Báo cáo tình hình dư nợ qua năm NHCT _CN1) Dư nợ tín dụng tiêu dùng có mức tăng trưởng từ 180 tỷ đồng năm 2007 lên 220 tỷ đồng năm 2008 với tỷ lệ tăng 22,2 % 315 tỷ đồng năm 2009 với tỷ lệ tăng gấp đơi 43,2% Nhìn chung, tốc độ tăng TDTD mạnh tốc độ tăng tổng dư nợ chi nhánh TDTD chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 13,04 % tổng dư nợ.Dù tỷ lệ chưa cao so với NHTM CP khác, nhiên định hướng cho vay chi nhánh tiếp tục giữ vững mở rộng cho vay DN lớn, tầm cỡ quốc gia tập trung tăng tỷ trọng cho vay DNVVN, DN lĩnh vực xuất nhập khẩu, cá nhân SXKD phục vụ tiểu thương Năm 2009, chi nhánh mạnh tay đẩy mạnh CVTD hạn mức kiểm sốt nhu cầu vay tăng cao, điều tiết hỗ trợ sách NHNN, tình hình kinh tế dần phục hồi.Thị trường tiêu dùng có nhiều tiềm thu nhập người dân tăng, nhu cầu nhà ở, xe ô tô nhu cầu tiêu dùng khác tăng mạnh từ đầu năm tới Nhận thấy mảng tín dụng nhiều tiềm này, Chi nhánh hợp tác với 10 đại lý xe thức ( Toyota, Ford) , 10 chủ dự án nhà uy tín cơng ty tư vấn hỗ trợ du học hầu hết địa bàn tp.Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu khách hàng Cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo bảo đảm tín dụng: Bảng 3.4 : Tình hình cấu dư nợ theo bảo đảm tín dụng Đơn vị tính : tỷ đồng Chỉ tiêu Cho vay tiêu dùng có TSĐB Cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Năm 2007 Tỷ Sồ tiền trọng Năm 2008 Tỷ Sồ tiền trọng Năm 2009 Tỷ Sồ tiền trọng 176,4 97 % 215,6 98 % 310,3 98,5 % 5,4 3% 4,4 2% 4,7 1,5 % 180 100% 220 100% 315 100% (Nguồn: Báo cáo tình hình cho vay qua năm NHCT _CN1) CVTD có TSĐB chiếm tỷ trọng cao hoạt động TDTD Điều cho thấy, Chi nhánh chủ yếu tập trung vào khoản vay có bảo đảm vay tín chấp Chính sách tín dụng NHCT VN khơng mở rộng dư nợ loại hình vay tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro cho vay có TSĐB Nhìn bảng số liệu ta thấy, dư nợ CVTD có TSĐB tăng trưởng qua năm Năm 2008 dư nợ CVTD có TSĐB đạt 123,48 % so với năm 2007 Đến năm 2009, dư nợ CVTD có TSĐB đạt 143,91 % so với cuối năm 2008 Năm 2008, tỷ lệ CVTD có TSĐB tăng khoảng % tổng dư nợ, tỷ lệ CVTD tín chấp lại giảm % tổng dư nợ so với năm 2007.Và đến năm 2009, tỷ lệ CVTD lại tăng mảng CVTD có TSĐB giảm mảng tín chấp với 1,5 % tổng dư nợ so với năm 2008 Như vậy, bước sang qua năm 2008 với nhiều biến động khó khăn năm 2009, Chi nhánh mở rộng mảng CVTD có TSĐB Chi nhánh thận trọng hạn chế việc triển khai tín dụng tín chấp khơng phải sợ rủi ro thích cho vay an toàn mạo hiểm Mặc dù ngân hàng muốn có khoản vay an tồn sinh lời, với đặc trưng loại hình TDTD tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải trích lập dự phịng nhiều, thân vay tín chấp lại nhỏ, lẻ, tư cách khách hàng khơng đảm bảo chắn rủi ro không trả nợ ý muốn Cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo sản phẩm Bảng 3.5 : Tình hình dư nợ tín dụng tiêu dùng theo sản phẩm Đơn vị tính : tỷ đồng Năm 2007 Chỉ tiêu Cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng sữa chữa nhà Cho vay mua ô tô động sản khác Cho vay hỗ trợ du học Cho vay cán công nhân viên Cho vay tiêu dùng khác Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Năm 2008 Tỷ Sồ tiền trọng Quý 3/2009 Tỷ Sồ tiền trọng Sồ tiền Tỷ trọng 131,4 73 % 154 70 % 195,3 62 % 16,2 9% 15,4 7% 59,85 19 % 5,4 16,2 10,8 180 3% 9% 6% 100% 11 24,2 15,4 220 5% 11 % 7% 100% 25,2 9,45 25,2 315 8% 3% 8% 100% (Nguồn: Báo cáo tình hình dư nợ qua năm NHCT _CN1) Nhìn chung, dư nợ loại hình cho vay tăng qua năm ( trừ cho vay cán CNV có giảm ) tỷ trọng loại hình cho vay có thay đổi Trong đó, cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng sữa chữa nhà giảm tỷ trọng từ 73 % tổng dư nợ năm 2007 xuống 70 % năm 2008 62 % năm 2009 Tuy nhiên loại hình cho vay chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ CVTD, cho thấy loại hình cho vay mua nhà ln đóng vai trị chủ lực hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Năm 2007 2008 thị trường nhà đất có nhiều biến động, giá nhà đất tăng cao, vật liệu xây dựng tăng cao, nhu cầu mua nhà ở, đất Hầu người tiêu dùng mua để kinh doanh khơng ở.Thuế xe tơ nhập theo tăng lên, năm 2008 bắt đầu khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho nhu cầu vay mua nhà ở, đất ô tô giảm dần.Dẫn tới tỷ trọng dự nợ loại hình cho vay mua tô giảm từ % tổng dư nợ năm 2007 xuống cịn % năm 2008 Cùng với tăng lên qua năm cho vay hỗ trợ du học cho vay tiêu dùng khác.Còn Cho vay CBNV giảm mạnh tỷ trọng từ 11 % năm 2008 % năm 2009 Sang năm 2009 với nhiều khởi sắc kinh tế, thu nhập người dân thị trường nhà với mức giá trung bình bắt đầu sơi động lại,thuế nhập ô tô giảm mạnh đầu năm 2010 tăng trở lại nên nhiều người tranh thủ mua ô tô làm tỷ trọng cho vay mua ô tô động sản khác so với dư nợ năm 2009 tăng lên thành 19 % Như vậy, chi nhánh giảm dần tỷ trọng cho vay tín chấp CBNV đẩy mạnh cho vay hỗ trợ du học vay mua đồ dùng tiêu dùng cần thiêt, cho vay thẻ TDQT thấu chi qua tài khoản Cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo thời hạn : Bảng 3.6 : Tình hình dư nợ tín dụng tiêu dùng theo thời hạn Đơn vị tính : tỷ đồng Chỉ tiêu Ngắn hạn Năm 2007 Sồ tiền Tỷ lệ 18 10 % Năm 2008 Sồ tiền Tỷ lệ 26,4 12 % Năm 2009 Sồ tiền Tỷ lệ 63 18 % Trung Dài hạn 162 90% 193,6 88% 252 82% Tổng dư nợ CVTD 180 100% 220 100% 315 100% (Nguồn: Báo cáo tình hình dư nợ qua năm NHCT _CN1) Tỷ lệ nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ CVTD, tỷ lệ bình quân 86 % tổng dư nợ, tỷ lệ tăng 30,17% năm 2009.Như qua năm ta thấy, chi nhánh tập trung vốn CVTD trung dài hạn nhiều Nguyên nhân tỷ trọng cho vay mua nhà ở, đất chiếm đa số loại hình cho vay chủ yếu trung dài hạn Chi nhánh tập trung nhiều vào cho vay nhu cầu cho có khả rủi ro thấp Ngân hàng sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo, khách hàng khơng có khả trả nợ, ngân hàng thực bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Tuy nhiên thực tế, việc cho vay nhu cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro việc thẩm định hồ sơ nhà đất phức tạp, việc xử lý tài sản đảm bảo nhà, đất phải qua nhiều thủ tục nhiều thời gian Ngoài ra, việc cho vay đối tượng bị hạn chế tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất chậm Năm 2009 tỷ trọng cho vay mua ô tô tăng cao so với năm 2008 loại hình cho vay trung hạn CVTD ngắn hạn có xu hướng tăng năm 2009 tốc độ tăng trưởng nợ ngắn hạn 138,63% so với năm 2008, tăng đột biến so với tỷ lệ tăng năm 2008 cao nhiều so với tốc độ tăng nợ trung hạn.Điều cho thấy chi nhánh có xu hướng tập trung mở rộng tỷ trọng CVTD ngắn hạn vay vay hỗ trợ du học, cho vay chứng minh tài chính, vay thẻ TDQT…và điều mang lại nguồn lợi nhuận cao từ thu phí dịch vụ đồng thời lại giảm thiểu rùi ro cho chi nhánh.Đây hướng ban lãnh đạo Chi nhánh điều kiện Tình hình dư nợ tín dụng q hạn hoạt động CVTD chi nhánh Bảng 3.7 Tình hình nợ xấu CVTD Vietinbank Chi nhánh Đơn vị tính : tỷ đồng Năm 2007 Số tiền Nợ xấu CVTD Nợ hạn CVTD Tổng dư nợ CVTD Tài sản Có Hệ số rủi ro tín dụng 2008 Tỷ 1,44 trọng 0.8% 2,52 180 Số tiền 2009 Tỷ 1,98 trọng 0,9% 1,4% 3,52 100% 3.335 47,6% 220 Số tiền Tỷ 0,63 trọng 0,2% 1,6% 1,56 0,5 % 100% 3.313 48,3% 315 100% 4.341 50,6% (Nguồn: Báo cáo tình hình dư nợ qua năm NHCT _CN1) Nợ xấu chi nhánh năm 2007 2008 khoảng 1% tổng dư nợ có xu hướng tăng nhanh tốc độ tăng tổng dư nợ Trong năm 2008, dư nợ CVTD tăng 22 % nợ xấu tăng 37 %.Chi nhánh thực việc mở rộng cho vay hoạt động TDTD khâu kiểm soát nợ hạn chưa đuổi kịp với tốc độ tăng dư nợ Nguyên nhân việc nợ xấu tăng cao năm 2008 chủ trương thắt chặt tín dụng chống lạm phát, ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng Đồng thời lãi suất tín dụng tăng cao, tình hình vay vốn khách hàng gặp nhiều khó khăn, không thực kế hoạch trả nợ ngân hàng dẫn tới nợ hạn tăng Tuy nhiên, sang năm 2009, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh với tốc độ giảm 277 % giảm tỷ trọng từ 0,9 % xuống 0,2 % Đây cố gắng nỗ lực CBNV ban lãnh đạo chi nhánh để đạt mức nợ xấu an toàn hoạt động TDTD Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh: Bảng 3.8 Tình hình thu nhập từ CVTD Chi nhánh Đơn vị tính : tỷ đồng Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (LNST ) Lợi nhuận hoạt động tín dụng (LNHĐTD) Lợi nhuận hoạt động CVTD (LNHĐ CVTD) Tỷ lệ lợi nhuận CVTD / LNST Tỷ lệ lợi nhuận CVTD / LNHĐTD Năm 2007 82 71,34 Năm 2008 124 111,6 Năm 2009 88 79,2 8,07 15,345 13,68 9,84 % 11,31 % 12,38 % 13,75 % 15,55% 17,27% (Nguồn: Báo cáo tài năm NHCT _CN1) Năm 2008 chi nhánh hoạt động kinh doanh tốt lĩnh vực tín dụng lẫn CVTD.Mức tăng trưởng từ lợi nhuận CVTD đạt 90,15% so với năm 2007 So với tổng LNST, thu nhập từ CVTD tăng từ 9,84 % năm 2007 lên 13,38 % năm 2008 Sang năm 2009, hoạt động kinh doanh chi nhánh giảm sút đáng kể LNHĐTD CVTD LNCVTD giảm 12,17 % so với năm 2008 LNHĐTD giảm 32,4 tỷ đồng, LNST giảm 36 tỷ đồng Nguyên nhân cạnh tranh gay gắt NHTM hoạt động tín dụng lẫn CVTD Biên độ lãi suất tiền gửi cho vay ngắn lại Trước biên độ khoảng 5-6% 3% Hoạt động cho vay tiêu dùng bị hạn chế khoản thu phí theo đạo NHNN NH không áp dụng lãi suất thỏa thuận cho vay bất động sản , tài hoạt động phi sản xuất khác Điều làm giảm đáng kể lợi nhuận chi nhánh 3.3.3 Đánh giá chung hoạt động tín dụng tiêu dùng Vietinbank Chi nhánh 3.3.3.1 Những mặt đạt được: Việc đổi sách tín dụng chìa khóa thành cơng cho phát triển bền vững tương lai.Giá trị cốt lõi chuyển từ tư bao cấp sang tư tín dụng thị trường, hướng tới phục vụ nhu cầu hợp lý khách hàng, tạo lợi nhuận sớ chấp nhận rủi ro kèm, định tín dụng dựa đánh giá lợi ích, rủi ro có biện pháp kiểm sốt rủi ro Tới năm 2008, quy trình nghiệp vụ tín dụng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Việc thiết lập quản lý hồ sơ tín dụng Chi nhánh thực chuyên nghiệp có khoa học HSTD nguồn tài liệu quan trọng công tác giám sát khoản vay nguồn quan trọng cung cấp thông tin cho ngân hàng tiến hành đánh giá tín dụng định kỳ Trường hợp xảy tranh chấp, hồ sơ tín dụng sở pháp lý quan trọng định đến thắng bại trình tranh chấp Tại chi nhánh, HSTD thiết lập đầy đủ, chặt chẽ, xác ba nhóm : Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế hồ sơ vay vốn Tùy đối tượng vay vốn nhóm khách hàng, loại hồ sơ giấy tờ quy định khác nhau, với giấy tờ chung cần thiết, chi nhánh xếp đầy đủ, khoa học có trật tự như: Bảng liệt kê giấy tờ HSTD ( giấy tờ TSBĐ, GCNQSDĐ, văn phê duyệt cho vay, định giá TSBĐ, báo cáo thu thập thông tin bản, bảng chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng…) Tại chi nhánh, chiến lược khắc phục rủi ro kế hoạch hành động CBTD lập thành báo cáo lưu HSTD.Trong tờ trình thẩm định có mục đánh giá rủi ro để CBTD đo lường rủi ro vĩ mô, vi mô, TSĐB, giải ngân, nguồn thu…Đối với hồ sơ phải qua phòng Quản lý rủi ro trước trình Ban Giám Đốc ký lập thành báo cáo : Báo cáo thẩm định rủi ro độc lập Báo cáo chấm điểm xếp hạng khách hàng Điều giúp giảm thiểu khắc phục rủi ro bất khả kháng cố ý khách hàng chi nhánh chấp nhận cho vay Vietinbank đánh giá ngân hàng có mức lãi suất cho vay tương đối thấp mặt lãi suất cho vay NHTM khác.( Hiện nay,tại Vietinbank Lãi suất CVTD 14%/năm, lãi suất CVSXKD từ 10% _12%/năm.Mặt lãi suất CVTD chấp thị trường 15%- 17 %/năm, tín chấp có nơi lên tới 18 %_24 %/năm) CBTD đào tạo tập huấn nghiệp vụ ký hợp đồng thức.Chi nhánh mạnh cán trẻ, có tinh thần trách nhiệm động , tốc độ xử lý hồ sơ nhanh đảm bảo tính xác.CBTD cán phục vụ khách hàng nhiều nghiệp vụ để hướng tới cán đa Ban lãnh đạo nhạy bén với biến đổi thị trường 3.3.3.2 Tồn nguyên nhân: Quy định cho vay ngân hàng chưa thật phù hợp Mặc dù sách tín dụng NHCT đổi mới, nhiên sách cịn mang nặng tính ngun tắc, khó giải trường hợp ngoại lệ nhu cầu tín dụng đáng tồn nhiều hình thức khác Nguyên nhân chế tín dụng đơn làm theo quy định chung NHNN mà chưa ý khuyến khích sáng tạo vận dụng cán , tới khả cung ứng sản phẩm tín dụng NH NHCT ngân hàng đầu công nghệ Việt Nam.Cụ thể : Tài sản đảm bảo : Đồng thời việc xét duyệt cho vay lại đặt nặng vấn đề chấp xem tiêu chí bắt buộc hạn chế tối đa việc cấp tín dụng khơng có đảm bảo tài sản.Tuy nhiên NH cấp tín dụng tin vào khả trả nợ ý muốn trả nợ khách hàng đảm bảo tín dụng sở thu nợ thứ hai bổ sung cho sở thu nợ thứ từ hiệu kinh doanh thu nhập người vay, khơng phải yếu tố độc tơn Ngồi ra, ngân hàng cho vay vào TSBĐ rủi ro lớn ln tư tích lũy khách hàng khơng tốt sử dụng đảm bảo tín dụng tốn kém, phiền phức, trở ngại việc mở rộng tín dụng tiêu dùng TDTD đa số khoản vay nhỏ, người dân ngại đem tài sản chấp nhiều lý phiền hà thủ tục khơng phải khách hàng có TSĐB có ý muốn trả nợ khả tài tốt Như dẫn đến việc chi nhánh để khách hàng tốt tiềm năng, hạn chế việc phục vụ đáp ứng tối đa nhu cầu đáng khách hàng, giảm cạnh tranh với NHTMCP khác Mức cho vay tối đa : Tại chi nhánh, mức cho vay có TSBĐ hình thành từ vốn vay tối đa 50% giá trị TS Đối với bảo đảm TS khác, mức cho vay tối đa 70% tổng nhu cầu vốn Mức thấp so với mặt chung thị trường Điển hình NHTM CP Phương Nam cho khách hàng vay vốn mua nhà đất tới 95% giá trị tài sản chấp.Vietcombank mức cho vay tối đa tới 80% giá trị xe ô tô chấp xe mua,hoặc 100%giá trị xe có thêm tài sản đảm bảo tiền vay khác Techcombank, MekongBank, Sacombank… cho vay mua nhà, mua hộ… lên tới 70–80% giá trị nhà hay hộ Điều cho thấy, việc triển khai sản phẩm hay thay đổi bổ sung hình thức cấp tín dụng NHCT khơng dễ thực hệ thống, thủ tục, sách chế độ ban hành từ Trung Ương tới chi nhánh Chưa có chun mơn hóa nghiệp vụ CBTD : Hiện chi nhánh, CBTD thực từ khâu tiếp thị khách hàng, thẩm định hồ sơ, thẩm định khoản vay, thực giải ngân, thu nợ việc tất toán khoản vay Điều có điểm thuận lợi CBTD nắm rõ nghiệp vụ quy trình SPDV nên dễ dàng bán chéo sản phẩm, không bị thất lạc thông tin chuyển giao phận, việc xử lý hồ sơ cho khách hàng nhanh chóng mà qua nhiều công đoạn Tuy nhiên,điều lại không tạo cho CBTD chuyên kỹ CBTD làm nhiệm vụ tiếp xúc với khách hàng làm việc theo dõi sau cho vay phân tích tài khách hàng sau cho vay Sản phẩm Sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính truyền thống, chưa thật đa dạng chủng loại, tính tiện ích chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng Điển hình : Sản phẩm cho vay tín chấp : vay tín chấp chứa đựng nhiều rủi ro nên NHCT chi nhánh không tạo điều kiện dễ dàng để khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay mà khơng có TSĐB.Đồng thời hạn mức vay cịn q so với NHTMCP khác Bảng 3.9 Bảng so sánh cho vay tín chấp Vietinbank NHTMCP Ngân hàng Vietinbank Hạn mức cho vay tối đa 12 tháng lương không 50 Triệu Thời hạn vay không 36 tháng An Bình 200 triệu đồng, thời hạn vay tới năm LienVietBank Seabank ACB VIBank 500 triệu đồng (18 tháng lương) 300 - 500 triệu đồng 250 triệu đồng 200 triệu đồng Lãi suất 14 %/năm, thay đổi tháng/lần Cạnh tranh, < 1%/tháng thấp 12%/năm 14%/năm 15,5%/năm 12 - 15%/năm Sản phẩm cho vay chấp : Tại Vietinbank, đưa sản phẩm CVTD cấp mua nhà ở, đất ở, nhà dự án, mua xe ô tô…nhưng danh mục sản phẩm chưa sâu đa dạng,chỉ sản phẩm truyền thống chưa kết hợp theo kiểu gói sản phẩm dịch vụ bổ sung.Chi nhánh chưa có hình thức khuyến mại hấp dẫn như: ANZ khuyến khách hàng vay mua nhà giảm 0,68% năm lãi suất cho năm đầu tiên, thời hạn vay kéo dài tới 20 năm vay 70% giá trị tài sản Với chương trình “Tri ân khách hàng thân thiết”, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) giảm tới 10% lãi vay giảm 50% phí, đặc biệt ưu đãi cho vay tới 100% giá trị tài sản chấp BĐS Cơ quan pháp luật cấp địa phương Nhà nước chưa hoàn thiện: Việc chậm trễ thủ tục phát tài sản đảm bảo Tòa án làm cho chi nhánh tốn chi phí hội không thu hồi nợ, vốn tồn đọng Với đối tương khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, TSĐB GCNQSDĐ cơng tác cấp giấy thời gian thủ tục cấp GCNQSDĐ GCNQSHN nhiều hạn chế, chậm chạp nhiêu khê Thời gian đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản dài chưa có dự thống quan đăng ký giao dịch đảm bảo làm kéo dài thời gian tiến hành thủ tục cần thiết trước giải ngân.Vì làm ảnh hưởng tới thời gian giải hồ sơ vay vốn ( hồ sơ tài sản đảm bảo) NH, làm chậm tốc độ giải khoản vay tiêu dùng dù số tiền vay hay nhiều Một số địa phương chưa có quan đăng ký giao dịch bảo đảm nên ảnh hưởng tới việc giải ngân NH Trường hợp chấp tài sản hình thành tương lai dự án xây dựng chung cư, vila…NH khó để có giấy xác nhận quan chủ đầu tư việc giao gốc chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy CNQSHN cho NH lưu giữ phát hành TS chấp NH Thủ tục cơng chứng cịn rườm rà phịng cơng chứng chưa thống với việc quy định loại giấy tờ cơng chứng, thẩm quyền, trình tự thủ tục việc chứng thực đặc biệt hợp đồng chấp bảo lãn quyền sử dụng đất , tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai Việc cho vay du học nhiều khó khăn chưa có quy định đầy đủ đồng việc cho vay ngoại tệ  ... trương mở rộng tín dụng chi nhánh mang lại hiệu cao 3.3.2 Kết hoạt động tín dụng tiêu dùng rủi ro tín dụng tiêu dùng NHCT Cơ cấu dư nợ cho vay hoạt động tín dụng tiêu dùng Vietinbank CN1: Bảng 3.3... hàng Cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo bảo đảm tín dụng: Bảng 3.4 : Tình hình cấu dư nợ theo bảo đảm tín dụng Đơn vị tính : tỷ đồng Chỉ tiêu Cho vay tiêu dùng có TSĐB Cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB... toàn hoạt động TDTD Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh: Bảng 3.8 Tình hình thu nhập từ CVTD Chi nhánh Đơn vị tính : tỷ đồng Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (LNST ) Lợi nhuận hoạt