Đang tải... (xem toàn văn)
Vài nét về thị trường cà phê thế giới và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này của việt nam những năm gần đây
Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần T LỜI MỞ ĐẦU rong năm qua, cà phê giữ vai trị số mặt hàng trọng yếu kinh tế quốc dân Hàng năm, cà phê đóng góp tới 10% vào tổng kim ngạch xuất nước Với tầm quan trọng mình, cà phê xếp vào danh sách 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam chọn mặt hàng trọng điểm cần phát huy giai đoạn 2005-2010 Cũng nhiều mặt hàng nông sản khác, hoạt động sản xuất xuất cà phê phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan thời tiết, khí hậu bấp bênh, khơng ổn định ln đặc tính cố hữu thị trường Chỉ thập kỷ qua, thị trường cà phê giới trải qua tới ba đợt biến động mạnh, khủng hoảng thừa niên vụ 1994/1995, sốt cà phê niên vụ 1997/1998 khủng hoảng vừa qua, đợt biến động coi nghiêm trọng Đến nay, trải qua ngày giá cà phê xuống tới mức kỷ lục, thấp vòng 30 năm trở lại đây, thực cảm thấy tàn phá dội khủng hoảng Tuy nhiên, mức độ thiệt hại nước khác tuỳ thuộc vào chủ động nước vào thị trường cà phê giới Có thể nói, Việt Nam nước chịu hậu nặng nề tính phụ thuộc ngành cà phê Việt Nam vào thị trường giới cao, có tới 98% sản lượng dành cho xuất Bên cạnh cịn yếu hoạt động ngành vốn tồn từ trước tới nay: cà phê phát triển ạt không theo quy hoạch, khâu chất lượng chế biến chưa trọng, chưa nhận thức tầm quan trọng việc quảng bá cà phê Việt Nam thị trường giới xây dựng thương hiệu cho cà phê Việt Nam Đây nguyên nhân sâu xa vấn đề biến động Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần thị trường cà phê giới vừa qua nguyên nhân khách quan giọt nước đầy làm tràn ly Với lí nêu trên, tác giả chọn viết Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Vài nét thị trường cà phê giới tình hình sản xuất, chế biến xuất mặt hàng Việt Nam năm gần đây” Nội dung khoá luận tốt nghiệp gồm chương sau : Chương I: Khái quát thị trường cà phê giới Chương II: Tình hình sản xuất, chế biến xuất mặt hàng cà phê năm gần Chương III: Phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất, chế biến xuất cà phê Việt Nam thời gian tới Để thực khoá luận với nội dung trên, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau để giải yêu cầu mà đề tài đặt : - Phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh Tác giả xin trân trọng cảm ơn cô chú, anh chị Vụ Kế hoạch thống kê - Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm thông tin Thương mại Bộ Thương mại, thư viện quốc gia, phòng thư viện - Viện kinh tế giới thầy cô anh chị khoa Kinh tế Ngoại thương, thư viện trường Đại học Ngoại Thương nhiệt tình cung cấp tài liệu số liệu liên quan, xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo Tô Trọng Nghiệp, người trực tiếp hướng dẫn tác giả trình chọn đề tài, định hướng tài liệu hồn thiện khoá luận./ Đại học Ngoại Thương, tháng 12-2003 Sinh viên thực Trần Phúc Long Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI I GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ CÂY CÀ PHÊ Lịch sử cà phê Cách khoảng 1000 năm, người du mục Ethiôpi ngẫu nhiên phát hương vị tuyệt vời lạ mọc làng Capfa gần thủ đô Ethiôpi Đàn gia súc ông sau ăn xong “tươi tỉnh” không chịu để chủ lùa vào bãi trú đêm, thấy vậy, ơng nếm thử cảm thấy sảng khối, tỉnh táo từ trái trở thành đồ uống cho người Từ kỷ VI, cà phê không người Ethiôpi dùng mà tác dụng kích thích mạnh mẽ mà thời coi tượng thần kỳ, cà phê lan sang Yemen, nước khác Trung Cận Đơng nhanh chóng vượt biển đổ sang ARập (Arabica) có loại cà phê tên Arabica Thế kỷ XVI nhà bn nước cộng hịa Vernize nhập cà phê vào Châu Âu, vết dầu loang, cà phê lan sang Châu Á, Châu Đại Dương Giống cà phê Arabica người Hà Lan đưa vào Xrilanca, Côlômbia Java (Inđônêxia) năm 1670 Cuối kỷ XVII, cà phê tìm chỗ đứng vững giới Các loại cà phê Vẫn nhiều tranh cãi số lượng loại cà phê, người ta nói có từ 25100 loại cà phê giới loại quan trọng là: - Cà phê chè (Coffee Arrabica L): Loại chiếm 65 % số lượng cà phê sản xuất giới - Cà phê vối (Coffee canephora pirre): Loại chiếm 35% lượng cà phê sản xuất giới - Cà phê mít (Excelsa) phát năm 1902 Ubangui Chari nên thường gọi cà phê Chari Do có vị đậm nên người ta thường trộn với cà phê chè để tạo vị thơm Ích lợi cà phê Cây cà phê dùng y học, công nghiệp thực phẩm Cà phê cịn tạo cơng ăn việc làm, góp phần bảo vệ mơi trường Đặc biệt cà phê đem lại nguồn thu nhập lớn Hiện kim ngạch xuất cà phê giới khoảng 10 tỷ USD/năm Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ THẾ GIỚI Trong vài thập kỷ qua sản xuất cà phê giới tăng giảm thất thường, nhìn chung có xu hướng tăng lên (biểu 1) Sự biến động tất khía cạnh sản xuất sản lượng, diện tích, canh tác suất khơng giống Diện tích Diện tích trồng cà phê giới từ năm 1990 đến 2002 tăng trung bình 0,1%/năm, đạt 14.593.940 năm 2002 Diện tích trồng cà phê khu vực khác giới tăng giảm không đồng Trong diện tích trồng cà phê khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng trung bình 2,8%/năm diện tích trồng cà phê nước khác lại giảm 0,3% (tính từ 1990 đến 2002) Năng suất Trái với việc gia tăng diện tích, suất trồng cà phê giới lại có xu hướng giảm xuống, giảm 0,2%/năm Nếu suất cà phê giới năm 1990 đạt trung bình 580kg/ha suất năm 2002 đạt 553kg/ha Tất nhiên suất trồng cà phê thời gian qua không giảm tất nước – chẳng hạn nước Châu Á- Thái Bình Dương suất cà phê khơng khơng giảm mà lại cịn tăng lên trung bình 0,4%/năm Sản lượng Sản xuất cà phê giới tăng lên Qua bảng tổng kết sản lượng cà phê giới (biểu đồ 1) thời gian 42 năm nhà phân tích kinh tế Bộ Nông nghiệp Mỹ, ta thấy sản lượng cà phê vụ 2001/2002 118,8 triệu bao, tăng 51 triệu bao tương đương với 77% so với năm 1960/1961 Trung bình năm tăng 1,2 triệu bao hay nói cách khác 1,83%/năm Tuy nhiên sản lượng tăng không năm Sản lượng thấp 53 triệu bao/năm (1964/1965) mức cao 118,8 triệu bao/năm (2001/2002 – niên vụ năm ngối) Nhìn chung sản lượng tăng từ năm 1976/1977 đến Sản lượng thấp vào đầu năm 1960 năm 1975 sương muối Từ năm 1987/1988 đến sản xuất cà phê tăng giảm thất thường nhìn chung có xu hướng tăng lên sản lượng (Chi tiết xin xem phụ lục 1) Sản xuất cà phê tập trung chủ yếu nước phát triển: Chiếm 90% sản lượng cà phê giới, nước phát triển sản xuất với khối lượng nhỏ chủ yếu nhập để tiêu dùng Châu Mỹ la tinh khu vực trồng cà phê lớn giới, Braxin có sản lượng đứng đầu giới Trước chiến tranh giới lần thứ II, sản xuất cà phê Braxin chiếm 80% sản lượng giới, năm sau nhiều nước Châu Á, Châu Phi đẩy mạnh sản xuất nên sản lượng cà phê Braxin chiếm khoảng 30% sản lượng giới Tính từ tháng 9/2002 Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần đến tháng 8/2003, sản xuất cà phê Braxin đạt 27,7 triệu bao, chiếm tỷ trọng 31,5% tổng sản lượng cà phê giới Sản lượng cà phê nước Châu Á, Châu Phi tăng đáng kể tăng dần tỷ trọng so với sản lượng giới Hiện nhiều nước trọng đến sản xuất cà phê hịa tan để xuất Tóm lại, sản xuất cà phê giới nhìn chung thời gian gần có xu hướng tăng lên sản lượng diện tích, đặc biệt khu vực Châu Á Châu Phi Nhiều nước giới vào sản xuất cà phê hòa tan để xuất Cà phê chè chiếm ưu tổng sản lượng cà phê giới ( chừng 70%) Tuy nhiên, suất cà phê giới có xu hướng giảm xuống Tình hình tiêu thụ cà phê Cà phê mặt hàng bn bán có giá trị kim ngạch lớn thứ giới phát triển sau dầu mỏ Cà phê trồng xuất nước phát triển thuộc vành đai nhiệt đới nhiệt đới, phần lớn sản phẩm nhập tiêu thụ nước công nghiệp phát triển Năm 1922 tổng lượng cà phê tiêu thụ giới 31,2 triệu bao 80 năm sau lượng tiêu thụ lên đến 112,4 triệu bao (2002) tăng đến 3,6 lần Trong năm gần lượng cà phê tiêu thụ giới tăng bình quân năm 1% Gần 75% lượng cà phê tiêu thụ nước phát triển Sự tăng trưởng tiêu thụ cà phê ổn định 4.1 Tiêu thụ cà phê nước nhập thành viên ICO Bảng 4: Tiêu thụ cà phê nước nhập thành viên ICO Đơn vị: triệu baon vị: triệu bao: triệu baou bao Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần Niên vụ/ Thị trường Tổng số Mỹ ECP Pháp Đức Italia Áo Tây Ban Nha Hà Lan Thuỵ Điển Nhật Bản Nước khác 19951996 60,177 18,111 34,528 5,611 10,204 4,428 2,384 19961997 61,380 18,255 35,681 5,445 10,657 4,780 2,558 19971998 61,420 18,077 35,436 5,432 10,064 4,837 2,737 19981999 57,929 17,457 32,904 5,085 10,641 4,656 2,178 19992000 58,557 17,758 33,972 5,402 9,032 4,824 2,426 20002001-2002 2001 61,380 59,386 18,468 17,897 35,033 33,297 5,625 5,449 10,270 9,513 4,852 4,654 2,372 2,922 2,943 2,095 2,820 2,684 2,828 3,139 2,803 2,512 1,528 5,800 1,718 2,301 1,633 5,587 1,957 2,713 1,703 6,110 1,797 2,306 1,629 5,975 1,593 2,265 1,124 5,951 1,576 2,549 1,418 6,265 1,612 2,496 1,333 5,953 1,659 Nguồn: ICO, coffee statistics (9/2003) Trong 21 nước nhập thành viên ICO Mỹ nước tiêu thụ cà phê lớn ổn định từ 17,5-18 triệu bao/năm, chiếm 30% thị trường cà phê giới, đạt bình qn 4kg/người/năm, cịn thấp so với nước Châu Âu Các nước EU cà phê đồ uống thông dụng, chiếm khoảng 20% thị trường đồ uống, tiêu thụ cà phê hàng năm từ 33-35 triệu bao, chiếm 57-58% thị trường giới Nhật Bản nước tiêu thụ cà phê lớn Châu Á, với mức tiêu thụ triệu bao/năm Các nước phát triển lượng tiêu thụ tăng lên đáng kể điều kiện kinh tế cải thiện 4.2 Tiêu thụ cà phê nước sản xuất Đơn vị: triệu baon vị: triệu bao: triệu baou bao Niên vụ Tổng số 1997/1998 22,045 1998/1999 22,976 1999/2000 24,079 2000/2001 24,352 2001/2002 22,918 Nguồn: ICO statisctics on coffee Các nước sản xuất cà phê không để xuất mà xu hướng tiêu dùng nội địa ngày tăng Năm 1996 tiêu thụ khoảng 20,5 triệu bao, đến năm 2002 mức tiêu thụ 23 triệu bao Hai nước Brazil Indonexia có mức tiêu thụ nội địa cao, thường chiếm 30% sản lượng hàng năm Theo kế hoạch đến hết năm 2003 Brazil tiêu thụ tới 15,5 triệu bao, Clombia 1,6 triệu bao, Indonexia 2,1 triệu bao Khối Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần lượng tiêu dùng nước Châu Á tăng lên Tiêu thụ cà phê nước sản xuất ổn định, riêng vụ cà phê 2001/2002 có xu hướng giảm xuống tình hình khủng hoảng kinh tế giới, đặc biệt nước Châu Á, Mỹ La tinh Ngoài người dân nước Trung Đơng Âu thích uống cà phê, hàng năm nước tiêu thụ khoảng 5-6 triệu bao Các nước nhập cà phê thành viên ICO hàng năm nhập khoảng triệu bao Angirni, Triều Tiên, Achentina, Về chủng loại, cà phê Arabica ưa chuộng ngày có nhu cầu tiêu thụ nhiều chất lượng hương vị thơm ngon Do giá cà phê Arabica thường cao gấp 2-2.5 lần giá cà phê Robusta III MẬU DỊCH CÀ PHÊ THẾ GIỚI Tình hình xuất cà phê giới 1.1 Khái quát chung xuất cà phê giới Xuất cà phê giới tháng năm đạt 6,55 triệu bao, giảm 7,3% so với tháng năm ngoái Tuy nhiên, tổng xuất tất loại cà phê niên vụ 2002/2003 (từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2003) đạt 87,34 triệu bao, tăng 1,7% so với niên vụ trước (2001-2002) Xuất cà phê Braxin niên vụ 2002/03 tăng 5,9% đạt 27,5 triệu bao chiếm tới 31% tổng sản lượng xuất cà phê giới Xuất Việt Nam đạt 11,56 triệu bao, đứng thứ hai giới nước có sản lượng xuất cao thứ ba Colombia với 10,48 triệu bao Nhiều nước khác có mức xuất tăng niên vụ 2002/03 Burundi, Camơrun, Ecuađo, Ethiôpia, Guantêmala, Inđônêxia, Mađagaxca, Nicaragoa, Niu Ghinê, Tanzania Thái Lan số nước lại có mức xuất giảm so với kì Coxta Rica, Bờ biển Ngà, Ele Xanvađo, Honđurax, Mêhicô Uganđa (Chi tiết xin xem phụ lục 3) * Các loại cà phê xuất khẩu: Trước năm 1962, cà phê thường phân loại xuất theo chủng loại: cà phê chè (Arabica) cà phê vối (Robusta) Nhưng sau này, Tổ chức Cà phê giới (ICO) lại phân loại cà phê Arabica làm loại: loại cà phê dịu Colombia Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần (Colombian Milds), loại cà phê dịu khác (Other Milds) cà phê chè không rửa (unwashed Arabica) Sau loại cà phê chè không rửa lại gọi tên cà phê Brazil (Brazilian Naturals) loại cà phê chè khác Nhưng sau đó, Brazils khơng xuất cà phê chè mà Brazils xuất cà phê vối nên cách phân loại lại gặp rắc rối Một cách phân loại khác theo chất lượng cà phê là: + “Cà phê hảo hạng”(gourmet coffee) loại cà phê có chất lượng cao xuất từ nước xuất xứ, thường từ trang trại khu vực giá thường cao + Ngày yêu cầu bảo vệ môi trường sức khỏe, người sản xuất xuất lại đưa tên gọi cho cà phê “cà phê sạch” (organic coffee) loại cà phê trồng mà khơng cần dùng đến phân bón thuốc trừ sâu Loại cà phê ngày ưa chuộng liên minh Châu Âu Mỹ + Cà phê tách cafein (decaffemated coffee) Tuy nhiên nhiều người nghi ngờ phẩm chất thực loại cà phê phân loại theo kiểu Theo ICO 90% khối lượng cà phê xuất giới loại cà phê hạt sống Trên thị trường xuất kinh doanh cà phê dạng rang chín (Roasted coffee) dạng qua chế biến kỹ hịa tan (instant coffee) 1.2 Một số nước xuất cà phê chủ yếu * Braxin Là nước xuất lớn giới, trung bình hàng năm nước bán thị trường giới 16 triệu bao (60 kg/bao), chiếm 20% xuất giới 75% cà phê chè (Arabica), 25% cà phê vối (Robusta) Mỗi khối lượng xuất Braxin thay đổi, xuất giới thay đổi theo Theo số liệu phủ Braxin, từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2003, sản lượng xuất nước 27,5 triệu bao Gần Braxin trở thành đối thủ cạnh tranh nước Châu Á Châu Phi cà phê vối Hàng năm Braxin xuất 4-5 triệu bao cà phê vối Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần * Côlômbia Là nước đứng thứ giới xuất cà phê, trung bình hàng năm nước xuất 12 triệu bao Điều đáng ý nước dùng khoa học kỹ thuật để tăng suất cà phê tăng sản lượng mà dùng biện pháp tăng diện tích trồng trọt Một điều thú vị xuất cà phê hạt Colombia lại thường đóng bao nặng 70 kg, nhiều nước đóng 60 kg/bao * Cơxtarica Đây nước tiếng sản xuất cà phê chè ướt có chất lượng cao Xuất trung bình 2,3 triệu bao/năm Nhưng vụ 10/2002-9/2003 xuất nước đạt 1,7 triệu bao * Cốt-đi-voa (Bờ biển Ngà) Là nước sản xuất xuất cà phê vối lớn giới Đầu năm 80, sản xuất Cốt-đi-voa đứng thứ giới, sau Braxin Côlômbia Nhưng đến đầu năm 1990 phủ khơng quan tâm đến sản xuất cà phê nên nhiều người trồng cà phê lại chuyển sang trồng ca cao, loại hàng nông sản xuất số Cốt-đi-voa Lúc này, Cốt-đi-voa đứng hàng thứ 12 giới, xuất triệu bao Sau phủ Cốt-đi-voa nhìn nhận lại vấn đề tăng giá thu mua cà phê, tăng cường đầu tư cho ngành Ngoài với tự hóa mậu dịch giá cà phê giới tăng lên làm cho người trồng cà phê lại trồng cà phê sản xuất bắt đầu tăng Sản xuất hàng năm trung bình đạt 4,4 triệu bao xuất trung bình triệu bao chiếm 4,8% xuất giới Xuất cà phê Cốt-đi-voa chủ yếu sang Pháp Italia, EEC chiếm 80% lượng cà phê xuất nước này, 7% - 10% cà phê hòa tan Tương lai với việc trồng lại cà phê đưa sản lượng cà phê Cốt-đi-voa lên mức triệu bao/năm * Inđơnêxia Với mức sản xuất trung bình 6,8 triệu bao/năm (1990-1997) 6,34 triệu bao ( 1998-2002), Inđônêxia chiếm 7% sản xuất cà phê giới đứng vào hàng thứ sau Braxin Côlômbia, sản xuất cà phê vối lớn nhất, vượt Cốt-đi-voa Xuất trung bình 5,5 triệu bao (cả hai loại cà phê vối cà phê chè, chủ yếu cà phê vối) Inđônêxia xuất nhiều cà phê vối chế biến phương pháp khô Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần sang Châu Âu, Nhật Mỹ Để đáp ứng với yêu cầu thị trường, tháng 3/1998, Inđơnêxia thức khai trương nhà máy làm cà phê hịa tan trị giá 25 triệu la Mỹ Đây nhà máy liên doanh hãng Parasidha Indonexia hãng Itochu Ieshima (Nhật Bản) Indonexia hy vọng sản xuất 3600 cà phê hòa tan 2400 cà phê xay hàng năm Tuy nhiên, năm 2001 ảnh hưởng ElNino, Indonexia phải mua 30.000 cà phê Việt Nam để đảm bảo hợp đồng với nước * Ấn Độ Là nước trồng loại cà phê ( cà phê chè cà phê vối) Sản xuất trung bình 2,5 triệu bao, chừng 50% cà phê chè Ấn Độ đứng sau Indonexia xuất cà phê chè Châu Á Xuất hàng năm chừng triệu bao Trong ba năm qua Ấn Độ đầu tư nhiều vào việc quản lý trồng cà phê thu nhiều kết ngành cà phê Theo dự báo Ủy ban kế hoạch Ấn Độ, sản lượng cà phê Ấn Độ tăng lên mức triệu bao vào năm 2004 * Goatêmala Sản xuất Guatemala gần đạt 4,1 triệu bao/năm (1999-2003), chủ yếu cà phê chè Xuất hàng năm chừng 3,7 triệu bao chủ yếu sang Mỹ Đức Trong thập kỷ qua, căng thẳng trị xã hội làm ảnh hưởng đến phát triển ngành cà phê * Ethiôpia Là nước xuất cà phê giới lâu đời nhất, nước trồng cà phê chè Cà phê chiếm vị trí quan trọng kinh tế đất nước, chiếm 60% kim ngạch xuất Hàng năm sản xuất chừng 2,9 triệu bao (1990-1996) chủ yếu cà phê chè 50% dùng cho xuất Đây nước tiêu thụ cà phê lớn Châu Phi Ethiopia xuất chủ yếu sang Đức, Mỹ, Pháp Nhật Bản, trước chủ yếu xuất sang Liên Xô cũ nước Đông Âu * Uganđa Là nước sản xuất cà phê Robusta giới, Uganda sản xuất 10% cà phê Arabica Do bất ổn trị năm 70 đầu năm 80 làm ảnh hưởng lớn đến ngành cà phê( giảm từ 3,5 triệu bao đầu năm 60 xuống 2,5 triệu bao năm 80) Nhưng sau có thay đổi trị tự hóa Trần Phúc Long – Anh K38 KTNT 10 ... Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ THẾ GIỚI Trong vài. .. KTNT Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI I GIỚI.. .Vài nét vi nét thị trường cài nét v phê giới vài nét v tình hình sản xuất, chế biến, xuất mặt hài nét vng nài nét vy Việt Nam năm gần thị trường cà phê giới vừa qua nguyên
