Đang tải... (xem toàn văn)
Bài viết nghiên cứu xem xét và đánh giá những sự thay đổi trong thương mại quốc tế toàn cầu trong giai đoạn 2005-2015 và đặc biệt là sự giảm sút của năm 2016. Để đánh giá một cách sát thực tình trạng giảm sút này cũng như dự báo xu hướng tương lai của thương mại toàn cầu, bài viết đã phân tích và đánh giá về hoạt động thương mại quốc tế của một số quốc gia và khu vực chủ đạo như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực ASEAN và EU. Bên cạnh đó, bài viết đưa ra một số nhận định về khả năng tăng trưởng và những sự thay đổi trong thương mại quốc tế năm 2017.
Mã số: 424 Ngày nhận: 8/9/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: 13/9 /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 13/11/2017 Ngày duyệt đăng: 15/11/2017 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN CẦU 2005-2016 VÀ TRIỂN VỌNG 2017 Nguyễn Thị Thùy Vinh1 Tóm tắt Bài viết nghiên cứu xem xét đánh giá thay đổi thương mại quốc tế toàn cầu giai đoạn 2005-2015 đặc biệt giảm sút năm 2016 Để đánh giá cách sát thực tình trạng giảm sút dự báo xu hướng tương lai thương mại toàn cầu, viết phân tích đánh giá hoạt động thương mại quốc tế số quốc gia khu vực chủ đạo Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực ASEAN EU Bên cạnh đó, viết đưa số nhận định khả tăng trưởng thay đổi thương mại quốc tế năm 2017 Từ khóa: thương mại quốc tế, tồn cầu, tổng quan, triển vọng Abstract The study investigates changes in global international trade in the period of 2005-2015 and especically, considers the decline of the global international trade in 2016 To evaluate accurately reasons causing the decline as well as to predict the future trend of global trade, the paper analyzes the international trade performances of some key countries and regions such as the US, Japan, China, ASEAN and EU In addition, the paper gives some judgments about perspective of the international trade in 2017 Keywords: international trade, global, overview, perspective Trường Đại học Ngoại thương, Email: vinhntt@ftu.edu.vn 1 Tổng quan Kinh tế giới 2016 Nền kinh tế giới trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn rủi ro, bất ổn kiện nước Anh bỏ phiếu rời khỏi EU (Brexit), kết bầu cử Tổng thống Mỹ xu hướng chống tồn cầu hóa khiến đà tăng trưởng thấp so với kỳ vọng có nhiều nỗ lực từ sách tài khóa tiền tệ để kích thích kinh tế nhiều quốc gia Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 khoảng 3% thấp so với năm 2015, tiếp tục theo hướng suy giảm kể từ năm 2010, sau hồi phục ngoạn mục từ tác động khủng hoảng tài tồn cầu Tuy nhiên, khác với năm 2015 năm mà tốc độ tăng trưởng quý sau thấp quý trước, năm 2016 tăng trưởng quý sau có xu hướng tăng lên, kỳ vọng hồi phục năm 2017 Sự suy giảm xuất phát từ giảm sút tăng trưởng kinh tế hầu khắp kinh tế lớn Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản So với mức 2,6% năm 2015, tốc độ tăng trưởng Mỹ giảm 1.6% vào năm 2016 giảm sút mạnh nửa năm đầu 2016 Tuy nhiên, vào tháng nửa năm sau 2016, đặc biệt quý 3, tăng trưởng kinh tế Mỹ có hồi phục mạnh với tốc độ 3.5% quý hỗ trợ tốt cho tăng trưởng năm 2016 Mặc dù vậy, bầu cử tổng thống Mỹ với nhiều kịch tính, làm gia tăng hồi nghi thị trường phần tác động tới tốc độ tăng trưởng quý giảm 1.9% thấp số dự kiến 2.1% Tiếp đến kinh tế Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng mức 6.7% năm 2016 với quý đầu 6.7% tăng nhẹ lên 6.8% quý Đây mức tăng trưởng thấp vòng 26 năm qua góp thêm vào suy giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu Mặc dù tốc độ tăng trưởng Trung Quốc thấp năm 2015 có dấu hiệu khả quan vào tháng cuối năm 2016 Bước sang năm 2016, nỗ lực thực thi sách kích thích kinh tế, kinh tế lớn thứ giới, Nhật Bản, đối mặt với sụt giảm sản lượng so năm 2015 Tốc độ tăng trưởng năm 2016 1% thấp so với kỳ vọng giảm so với mức 1.2% năm 2015 Mặc dù tốc độ tăng trưởng suy giảm vào tháng cuối năm 2016, Nhật Bản trì tốc độ tăng trưởng dương quý liên tiếp, ổn định so với năm trước Tuy nhiên mức độ tăng trưởng tiềm ẩn nhiều rủi ro mở rộng sản lượng phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu, tiêu dùng cá nhân (chiếm gần 60% GDP) tăng 0,1% quý giảm nhẹ quý 4, dấu hiệu cho thấy gói kích thích kinh tế Abenomics chưa lan tỏa sang khu vực hộ gia đình Tốc độ tăng trưởng nước phát triển khơng có cải thiện Tốc độ tăng trưởng Ấn Độ giảm xuống 7,1% năm 2016 so với mức 7,6% năm 2015, nước khu vực Mỹ Latin Ác-hen-ti-na, Braxin, hay Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn suy thối Chỉ có số quốc gia khu vực có cải thiện tăng trương năm 2016 khu vực đồng tiền chung Châu Âu 1,7% nước khu vực ASEAN 4,8%, mức cao kể từ 2013 Tỷ lệ lạm phát giới có chiều hướng giảm nhẹ mức 2,6% có gia tăng tỷ lệ lạm phát nước có kinh tế phát triển với đáy giá hàng hóa, giá dầu có hồi phục sai thỏa thuận cắt giảm sản lượng nước OPEC Tỷ lệ lạm phát Mỹ có xu hướng gia tăng với mức 2,1% năm 2016 so với mức 0,7% vào năm 2015 Nhật Bản có tượng giảm phát nhiều tháng năm 2016 nhiên có tỷ lệ lạm phát dương vào tháng cuối năm nên năm Nhật Bản có lạm phát mức 0.3% Chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc liên tục tăng năm 2016, sau 12 tháng mức tăng giá 2,1% cao so với mức tăng 1,6% năm 2015 Giá nhà đất thành phố lớn Trung Quốc liên tục tăng từ đầu năm 2016 Giá nhà bình quân khắp 70 thành phố lớn tháng tăng 9,2% so với kỳ năm ngoái2 Giá bất động sản tăng giúp ổn định nhu cầu nội địa, đồng thời gây áp lực lên nhà hoạch định sách Tuy nhiên tỷ lệ lạm phát lõi đứng yên mức định hướng có nhiều nỗ lực từ ngân hàng trung ương nước với sách tiền tệ nới lỏng, sách lãi suất âm Việc làm năm 2016 có cải thiện tình trạng thất nghiệp giới trẻ lại vấn đề nóng năm Tỷ lệ thất nghiệp trung bình Mỹ năm 2016 trì mức 4,9% giảm so với số 5,3% năm trước Khu vực đồng tiền chung Châu Âu có cải thiện rõ rệt số thất nghiệp trung bình cịn 10% so với 10,9% năm 2015 Tuy nhiên, giới xu hướng thất nghiệp giới trẻ gia tăng Theo ILO (8/2016), số lượng người từ 15-29 tuổi khơng có việc làm dự kiến đạt mức 71 triệu vào cuối năm 2016, tăng 0,5 triệu người so với năm trước lần tăng năm qua Tình trạng thúc đẩy suy thoái sâu dự kiến số kinh tế dựa nhiều vào xuất hàng hóa tăng trưởng trì trệ kinh tế phát triển Kinh tế tăng trưởng chậm khiến nhiều nước giới trì thực sách nới lỏng tiền tệ tài khóa từ năm 2015 kéo dài sang năm 2016 Theo Bộ Tài Mỹ, tài khóa 2016, thâm hụt ngân sách Mỹ tăng gần 34% (587 tỷ USD) Tuy nhiên số thấp nhiều so với mức thâm hụt hàng nghìn tỷ USD giai đoạn từ năm 2009-2013 mà chi tiêu phủ tăng vọt phải bơm tiền cho ngành kinh tế mũi nhọn nhằm khắc phục hậu khủng hoảng tài 2007-2009 Trong năm 2016, FED tăng lãi suất tham khảo tiền gửi liên bang từ mức 0,5% tăng lên đến 0,75% vào ngày 15/12/2016 sau năm tăng lãi suất từ 0,25% lên 0,5% vào cuối năm 2015 Với nhận định kinh tế Mỹ tăng tốc năm 2017, chuyên gia tài dự đốn Mỹ cịn tăng lãi suất nhiều lần năm 2017 Tại khu vực Châu Âu, ECB trì thực kế hoạch tài khố nhằm kích thích kinh tế hạn chế tác động tiêu cực biến động lớn Sự kiện Brexit khiến cho thị trường tài Châu Âu chịu nhiều ảnh hưởng khiến dòng vốn đầu tư gián tiếp chuyển hướng từ trái phiếu phủ Anh Tổng cục Thống kê TW Trung Quốc nhiều nước Châu Âu sang Mỹ kinh tế khác Cùng với định tung gói kích thích kinh tế, ECB định hạ lãi suất cho vay mức thấp kỷ lục 0,05% xuống 0%, bắt đầu áp dụng từ tháng 1/2016 giữ nguyên suốt năm Nhật Bản tiếp tục theo đuổi sách Abenomics để kích thích kinh tế, trụ cột quan trọng nới lỏng tài khóa tiền tệ Kinh tế Trung Quốc đà phục hồi, năm 2016, Chính phủ Trung Quốc hướng tới gói hỗ trợ tài nhằm kích thích kinh tế để tái cân hoạt động đầu tư Thương mại toàn cầu năm 2016 Tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế tồn cầu có xu hướng suy giảm, tốc độ gia tăng thương mại quốc tế trung bình khoảng 7% cho giai đoạn 1994-2008 giảm xuống khoảng 3% cho giai đoạn 2010 – 2016 (Hình 1) Hình Tốc độ Tăng trưởng khối lượng thương mại hàng hóa dịch vụ tồn cầu Nguồn: Cristina cộng (2017) Trong số quốc gia tham gia mạnh mẽ vào thương mại quốc tế, Trung Quốc vượt qua Mỹ (từ năm 2007) Đức (từ năm 2009) để trở thành nước xuất đứng đầu giới Năm 2015 xuất Trung Quốc chiếm 14,1% tổng xuất giới Sau thời gian khủng hoảng 2008, Mỹ hồi phục vươn lên đứng thứ hai giới thay vị trí Đức kể từ năm 2012, xuất Mỹ chiếm 9,3% xuất toàn cầu vào năm 2015 Nhật Bản đứng vị trí thứ ba, nhiên khoảng cách xa so với nước lại; xuất Nhật Bản chiếm 3,8% xuất toàn cầu Nhật Bản ba quốc gia đứng đầu giới GDP chứng kiến tỷ trọng xuất sụt giảm liên tục từ năm 2005 đến Ở góc độ khu vực, khu vực ASEAN tiếp tục gia tăng thị phần tăng lên mức 7,2% năm 2015 từ mức 6,3% năm 2005; EU lại thu hẹp thị phần giảm xuống 32,4% năm 2015 từ mức 38,5% năm 2005 Phần lại giới trì tỷ trọng xuất mức 1/3 so với tổng xuất toàn cầu (khoảng 33%) giai đoạn 2005 – 2015 Về nhập khẩu, Mỹ dẫn đầu tỷ trọng giảm dần từ 16,3% năm 2005 xuống 12,8% năm 2014 tăng trở lại lên 14% năm 2015 Tương tự, Nhật Bản với tỷ trọng 4,9% năm 2005 xuống cịn 3,8% năm 2015 Duy có Trung Quốc gia tăng tỷ trọng thời gian từ 6,2% lên 10,2% Tương tự, nước ASEAN chiếm tỷ trọng từ 5,5% năm 2005 lên 6,7% năm 2015 Trong khu vực EU, hoạt động xuất khẩu, giá trị nhập giảm từ mức 38,4% năm 2005 xuống 31% năm 2015 Các liệu thống kê cho thấy năm 2016 năm năm khó khăn cho thương mại quốc tế Các thoả thuận thương mại cũ bị trích nặng nề chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 Công dân Anh bỏ phiếu để rút khỏi Liên minh Châu Âu, ngược lại với thời kỳ dài nỗ lực cho hội nhập với sách thương mại tự hố EU Tăng trưởng thương mại toàn cầu vào năm 2016 có tốc độ chậm kể từ sau khủng hoảng tài gây sụt giảm vào năm 2009 nước phát triển tiên tiến G-20 tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế thương mại mức báo động (Lamar, 2017) Tăng trưởng thương mại giới ước đạt mức 1.7%, thấp so với kỳ vọng WTO 2,8% đưa dự báo vào đầu năm Bảng Xuất nhập cán cân thương mại giới năm 2016 Quốc gia Xuất (tỷ USD) Nhập (tỷ USD) Mỹ Trung Quốc (3 quý) Nhật Bản Đức UK Pháp Korea 2015 1503,87 1669,28 624,87 1328,55 466,30 493,94 526,90 2016 1453,72 1538,85 645,16 1339,2 409,22 488,75 495,47 -8.48% 3.14% 0.80% -13.95% -1.06% -6.34% Tốc độ -3.45% tăng 2015 2306,82 1242,67 625,57 1057,62 630,25 563,40 436,55 2016 2251,61 1140,65 607,12 1054,79 636,41 560,55 406,06 -8.94% -3.04% -0.27% 0.97% -0.51% -7.51% 398,20 38,04 284,41 -227,11 -71,80 89,40 Tốc độ -2.45% tăng Cán cân TM -797,88 Nguồn: Trademap Số liệu Bảng cho thấy kim ngạch xuất nhập năm 2016 hầu hết quốc gia quan trọng thương mại quốc tế giảm so với năm 2015 Tình trạng cán cân thương mại nước khơng có đổi chiều, thặng dư xuất chủ yếu nước khu vực Châu Á có xu hướng giảm xuống, thâm hụt Mỹ Châu Âu có xu hướng hơn, cán cân thương mại cải thiện Sự giảm sút kim ngạch xuất nhập thay đổi trạng thái CCTM cho thấy nước có xu hướng bảo vệ sản xuất nước Đối với cấu mặt hàng, suốt giai đoạn 2005-2015, dầu mỏ, nhiên liệu sản phẩm dầu (mã HS 27) nhóm hàng hóa trao đổi nhiều nhất, máy móc, thiết bị điện tử (mã HS 85) máy móc, thiết bị khí (mã HS 84) Giá trị thương mại dầu mỏ, nhiên liên liệu sản phẩm dầu chiếm 30% tổng giá trị thương mại nhiều năm Tuy nhiên, từ năm 2015, ảnh hưởng từ suy giảm mạnh giá dầu phát triển khoa học cơng nghệ, vị trí độc tơn thay máy móc, thiết bị điện máy mọc thiết bị điện tử Tỷ trọng thương mại nhóm dầu mỏ, nguyên liệu sụt giảm nửa, 17%, năm 2015 chưa đến 15% năm 2016 Thương mại quốc tế số quốc gia chủ đạo 3.1 Mỹ Tổng thể cán cân thương mại Mỹ tình trạng thâm hụt giai đoạn 2005 – 2015 Tuy nhiên mức độ thâm hụt cán cân thương mại chia làm hai thời kỳ: thời kỳ trước khủng hoảng quy mô thâm hụt giảm dần từ -828 tỷ USD năm 2005 xuống -545 tỷ USD năm 2009; thời kỳ sau khủng hoảng quy mô thâm hụt tăng dần từ -545 tỷ USD năm 2009 quay trở mức -803 tỷ USD năm 2015 Như thấy điều kiện kinh tế bình thường khơng trì sách bảo hộ, nước Mỹ nhập siêu hàng hóa từ quốc gia khác với quy mô ngày tăng Bảng Thương mại quốc tế Mỹ giai đoạn 2005 – 2015 Nội dung Xuất (tỷ USD) Tăng trưởng Nhập (tỷ USD) Tăng trưởng Cán cân TM (tỷ USD) 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 904,33 1.278,09 1.481,68 1.544,93 1.577,58 1.619,74 1.503,87 11% 21% 16% 4% 2% 3% -7% 1732,32 1.968,25 2.263,61 2.334,67 2.326,59 2.410,85 2.306,82 14% 23% 15% 3% 0% 4% -4% -827,98 -690,16 -781,93 -789,74 -749,00 -791,11 -802,95 Nguồn: Trademap - Cơ cấu xuất Khơng có ngạc nhiên quốc gia thuộc Khu vực tự thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) thị trường xuất Mỹ giai đoạn 2005 – 2015 (trung bình khoảng 35%) Trong khối có phân hóa tỷ trọng xuất Mỹ sang Canada giảm dần (từ 23,4% năm 2005 xuống 18,6% năm 2015), thay vào gia tăng Mexico xuất Mỹ (từ 13,3% năm 2005 lên 15,7% năm 2015) Trong giai đoạn 2005 - 2015, tỷ trọng xuất Mỹ vào Nhật Bản, EU hai đồng minh quen thuộc giảm tỷ trọng xuất vào Trung Quốc thị trường lại gia tăng (Trung Quốc tăng từ 4,6% lên 7,7% thị trường cịn lại bao gồm thị trường Ấn Độ, Brasil tăng từ 26,4% lên 30,6%) ASEAN thị trường nhập hàng hóa từ Mỹ Điều cho thấy, Mỹ đồng minh quen thuộc cố gắng đa dạng hóa thị trường nhập Ngoài ra, Mỹ bắt đầu trọng xuất vào thị trường Trung Quốc Trong mặt hàng xuất chủ lực Mỹ máy móc, thiết bị khí (mã HS 84) máy điện, thiết bị điện (mã HS 85) chiếm tỷ trọng cao 10% Trong giai đoạn 2005 – 2015, tỷ trọng xuất máy móc,thiết bị khí thấp vào năm 2013 mức 13,53%, máy điện, thiết bị điện thấp vào năm 2012 mức 10,51% Hầu hết vào mặt hàng xuất chủ lực có tỷ trọng xuất từ 3% trở lên năm 2005 (máy móc khí, máy móc thiết bị điện, xe cộ phương tiện lại (HS 87), dụng cụ thiết bị máy ảnh (HS 90)…) có xu hướng giảm giai đoạn trừ phương tiện tàu bay phận (HS 88) Các mặt hàng xuất có tỷ trọng xuất từ 3% trở xuống năm 2005 (dầu mỏ (27), ngọc trai tiền kim loại (71), dược phẩm (30)) lại có xu hướng tăng giai đoạn này; đặc biệt dầu mỏ mặt hàng có tỷ trọng tăng nhanh từ 2,92% năm 2005 lên đến 7,06% năm 2015 công nghệ xuất liên quan đến dầu đá phiến - Cơ cấu nhập Các quốc gia thuộc khu vực tự thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) thị trường nhập Mỹ giai đoạn 2005 - 2015 (trung bình khoảng 26%) Giống tình trạng xuất khẩu, khối có phân hóa tỷ trọng nhập Mỹ từ Canada giảm dần (từ 16,8% năm 2005 xuống 13% năm 2015), thay vào gia tăng nhập Mỹ từ Mexico (từ 10% năm 2005 lên 12,9% năm 2015) Điều lại lần thay đổi tổng thống Donal Trump thực sách hạn chế thương mại với khu vực Bắc Mỹ Trong giai đoạn 2005 - 2015, với hai đồng minh quen thuộc Mỹ giảm nhập từ Nhật Bản giữ mức nhập ổn định từ EU Trong đó, nhờ việc tham gia WTO từ năm 2001, Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ khối lượng hàng hóa xuất vào Mỹ tỷ trọng nhập Mỹ hàng hóa đến từ Trung Quốc gia tăng mạnh từ mức 15% năm 2005 lên 21,8% năm 2015 ASEAN chứng kiến gia tăng không đáng kể lượng hàng xuất vào Mỹ giai đoạn này, từ 6% năm 2005 lên 6,8% năm 2015 Rõ ràng với gia tăng mạnh mẽ xuất Trung Quốc vào Mỹ với ổn định đến từ hai khối kinh tế EU ASEAN, điều khiến cho tỷ trọng nhập Mỹ từ phần lại giới suy giảm từ mức 25,5% năm 2005 xuống 20,8% năm 2015 Khác với xuất khẩu, nhập Mỹ tập trung số thị trường chính, bật Trung Quốc, dễ hiểu Mỹ tới có sách cứng rắn dịng hàng hóa giá rẻ đến từ quốc gia đông dân giới Trong mặt hàng nhập chủ lực Mỹ máy móc thiết bị khí, máy điện thiết bị điện xe cộ phương tiện lại chiếm tỷ trọng cao 10% Đây mặt hàng đứng đầu danh sách xuất Mỹ, điều chứng tỏ mức độ thương mại nội ngành Mỹ tương đối cao Trong giai đoạn 2005 – 2015, tỷ trọng nhập máy điện thiết bị khí thấp vào năm 2007 đạt 12,71%, máy điện thiết bị điện vào năm 2008 mức 11,85%, xe cộ phương tiện lại vào năm 2009 mức 8,32% Hầu hết mặt hàng nhập chủ lực có tỷ trọng nhập từ 3% năm 2005 (máy móc khí, máy móc thiết bị điện, xe cộ phương tiện lại…) có xu hướng tăng giai đoạn trừ dầu mỏ tiến đạt công nghệ khai thác dầu đá phiến Các mặt hàng nhập có tỷ trọng nhập từ 3% trở xuống năm 2005 (quần áo phụ kiện dệt kim, ngọc trai tự nhiên, đồ nội thất) hầu hết có xu hướng tăng trừ hai mặt hàng hóa chất hữu quần áo phụ kiện dệt kim, nhiên mức giảm không đáng kể Bảng Đối tác thương mại Mỹ năm 2016 Đơn vị: tỷ USD Nước Tổng Canada Mexico Trung Quốc Nhật Bản ASEAN EU Xuất 1.453,72 265,96 230,95 115,78 63,26 74,96 271,83 Nhập 2.251,60 284,57 296,88 481,78 135,27 163,43 425,80 CCTM -797,88 -18,61 - 65,92 - 366,00 - 72,01 -88,47 -153,97 Nội dung Nguồn: Trademap Trong năm 2016, EU hai nước khối NAFTA Canada Mexico thị trường xuất lớn Mỹ Tuy nhiên, điều thay đổi Tổng thống Mỹ ông Donal Trump thực sách hạn chế thương mại với Mexico xem xét lại vấn đề liên quan đến NAFTA Đặt bối cảnh Mỹ rút khỏi TPP có xu hướng thực biện pháp bảo hộ thời gian tới đây, triển vọng xuất Mỹ không thực sáng sủa Trong đó, EU Trung Quốc hai thị trường nhập kinh tế số giới Cán cân thương mại Mỹ với đối tác xuất nhập thâm hụt, điển hình với Trung Quốc mức -336,002 tỷ USD, góp phần làm thâm hụt cán cân thương mại Mỹ năm 2016 lên tới -797,885 tỷ USD Mức thâm hụt có giảm chút so với 2015 khơng đáng kể (Bảng 3) Hình Cơ cấu mặt hàng xuất nhập Mỹ năm 2016 Máy móc thiết bị khí 13% Khác 51% Dầu mỏ 7% Máy móc thiết bị điện 15% Máy móc thiết bị điện 11% Phương tiện tàu bay phận 9% Xe cộ phương tiện lại 9% Máy móc thiết bị khí 14% Khác 47% Xe cộ phương Dầu mỏ tiện lại 7% 13% Dược phẩm 4% Xuất Nhập Nguồn: Trademap Số liệu năm 2016 cho thấy mặt hàng máy móc thiết bị khí, máy móc thiết bị điện, phương tiện tàu bay phận, xe cộ phương tiện lại, dầu mỏ tiếp tục mặt hàng xuất chủ lực Mỹ, đồng thời tỷ trọng tương đối ổn định so với năm trước Tương tự cấu xuất khẩu, máy móc thiết bị điện, máy móc thiết bị khí, phương tiện tàu bay phận, xe cộ phương tiện lại mặt hàng nhập Mỹ, với tỷ trọng 7%, cho thấy mức độ thương mại nội ngành Mỹ tiếp tục mức cao 3.2 Trung Quốc Bảng cho thấy, giai đoạn 2005 – 2015, giá trị xuất hàng hóa Trung Quốc gia tăng liên tục từ mức 762 tỷ USD năm 2005 lên đến 2.282 tỷ USD năm 2015 Trừ năm 2009 2015 xuất giảm sút (-16% -3%), năm lại giá trị xuất Trung Quốc gia tăng Trong năm 2010 chứng kiến mức độ tăng trưởng xuất mạnh mẽ 31%, cho thấy biện pháp phục hồi kinh tế sau khủng hoảng 2008 bắt đầu phát huy hiệu Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng, kể từ 2010, tốc độ gia tăng xuất Trung Quốc chậm dần, chí năm 2015 tốc độ âm Đặt bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc phủ nước đặt trọng tâm tăng trưởng vào chi tiêu tư nhân nước, xuất Trung Quốc có triển vọng bất lợi Bảng Xuất nhập Trung Quốc giai đoạn 2005 – 2015 Đơn vị: Tỷ USD Nội dung Xuất Tăng trưởng 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 761,95 1.577,76 1.898,38 2.048,78 2.209,00 2.342,34 2.281,85 28% 31% 20% 8% 8% 6% -3% 659,95 1.396,00 1.743,39 1.818,19 1.949,99 1.958,02 1.681,67 Tăng trưởng 18% 39% 25% 4% 7% 0% -14% Cán cân TM 102,00 181,76 154,99 230,58 259,01 384,32 600,18 Nhập Nguồn: Trademap Đối với nhập khẩu, giai đoạn, giá trị nhập gia tăng từ 1.732 tỷ USD năm 2005 lên đến 2.307 tỷ USD năm 2015 Cũng giống xuất khẩu, nhập Trung Quốc tăng trưởng mạnh năm 2010 với mức tăng 39%, sau giảm dần đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng giảm xuống mức thấp kỷ lục -14% Tổng thể cán cân thương mại Trung Quốc ln tình trạng thặng dư giai đoạn 2005 – 2015 tốc độ tăng xuất lớn tốc độ tăng nhập trường hợp giảm ngược lại Tuy nhiên mức độ thặng dư ảnh hưởng khủng hoảng 2008 chia xu hướng thay đổi cán cân thương mại làm hai thời kỳ, thời kỳ trước khủng hoảng quy mô thặng dư giảm dần từ 298 tỷ USD năm 2008 xuống 155 tỷ USD năm 2011; thời kỳ sau khủng hoảng quy mô thâm hụt tăng dần từ 155 tỷ USD năm 2011 lên mức kỷ lục 600 tỷ USD năm 2015 Như thấy điều kiện kinh tế bình thường, đặc biệt thời kỳ hậu khủng hoảng người dân nước phương Tây chi tiêu thận trọng hơn, xuất Trung Quốc với lợi lớn giá chiếm ưu thị trường Tuy nhiên việc đưa động lực tăng trưởng quay trở yếu tố chi tiêu nước để tránh bị ảnh hưởng chu kỳ kinh tế nước lớn khiến xuất nói riêng cán cân thương mại nói chung Trung Quốc thay đổi xu hướng thời gian tới - Cơ cấu xuất Trong giai đoạn 2005 – 2015, Trung Quốc có chuyển hướng rõ rệt thị trường Các thị trường lớn truyền thống Trung Quốc giảm tỷ trọng Nhật Bản có mức độ giảm nhiều từ 11% năm 2005 xuống 6% năm 2015 chủ yếu xung đột liên quan đến vấn đề lãnh thổ biển, Mỹ thị trường xuất lớn Trung Quốc giảm dần tỷ trọng từ 21,4% năm 2005 xuống 18% năm 2015 Tương tự thị trường EU với mức giảm tương đối lớn từ 19,2% xuống 15,6% giai đoạn Tỷ trọng xuất Trung Quốc sang Hàn Quốc tương đối ổn định giữ mức trung bình khoảng 4,5% Như thấy thị trường truyền thống Trung Quốc Mỹ, EU, Nhật Bản Hàn Quốc giảm tỷ trọng giữ nguyên mối quan hệ thương mại Trung Quốc ASEAN giai đoạn bắt đầu có khởi sắc Nếu năm 2005, xuất từ Trung Quốc vào ASEAN chiếm 7,3% tổng xuất Trung Quốc đến năm 2015 số tăng lên 12,2% Lý cho gia tăng việc nguồn vốn dồi từ Trung Quốc tìm đến khu vực tăng trưởng kinh tế động giới đến từ việc Trung Quốc muốn tranh giành ảnh hưởng với Mỹ khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng Bên 10 Máy móc thiết bị điện 26% Máy móc thiết bị điện 26% Khác 42% Khác 46% Quần áo phụ kiện dệt may dệt kim 4% Đồ nội thất 4% Máy móc thiết bị khí 16% Quần áo phu kiện dệt may dệt kim 4% Dầu mỏ 11% Máy móc thiết bị khí 9% Dụng cụ thiết bị máy ảnh 6% Quặng, xỉ tro 6% Xuất Nhập Nguồn: Trademap Theo số liệu năm 2016, Máy móc thiết bị điện, Máy móc thiết bị khí hai mặt hàng chủ lực cấu xuất Trung Quốc với tổng tỷ trọng lên đến 42% Đồ nội thất, Đồ may mặc mặt hàng khác chiếm tỷ trọng mức thấp nhiều tương đối đồng ổn định Tỷ trọng mặt hàng nhập năm 2016 khơng có thay đổi so với năm trước với mặt hàng nhập chủ lực Máy móc thiết bị điện chiếm tới 26% Tỷ trọng nhập Dầu mỏ trì mức cao (11%) đáp ứng nhu cầu lượng kinh tế 3.3 Nhật Bản Khác với quốc gia khác giai đoạn 2005 – 2015, ảnh hưởng khủng hoảng tài 2008 khiến cho giá trị xuất sụt giảm, Nhật Bản giai đoạn phải hứng chịu thêm thảm họa thiên nhiên kép động đất – sóng thần diễn vào tháng năm 2011 Kết giá trị xuất có xu hướng tăng từ 2005 đến 2008, sau giảm năm 2009, phục hồi năm 2010 2011 từ năm 2011 đến xu hướng giảm Cụ thể, giá trị xuất Nhật Bản năm 2005 đạt 595 tỷ USD, đến năm 2015 đạt khoảng 625 tỷ USD, nhiên giá trị cao kỳ đạt mức 823 tỷ USD vào năm 2011 Tốc độ tăng trưởng xuất khơng ổn định, chí số năm tăng trưởng âm giai đoạn (5 năm) tương đương với số năm tăng trưởng dương (5 năm), đặc biệt kể từ năm 2011 trở lại hầu hết năm có tốc độ tăng trưởng âm Đối với nhập khẩu, tình hình biến động xảy tương tự xuất xuất phát điểm năm 2005, Nhật Bản nhập khoảng 516 tỷ USD tăng lên đến 762 tỷ USD vào năm 2008 sau sụt giảm liên tiếp Năm 2012, giá trị nhập Nhật Bản đạt 886 tỷ USD đạt mức cao giai đoạn, chủ yếu đến từ việc nhập hàng hóa phục vụ cho cơng tái thiết sau thảm họa thiên nhiên Tuy nhiên số giảm dần cuối thời kỳ Nhìn chung kể từ năm 2011 trở trước, tốc độ thay đổi xuất lớn nhập Nhật Bản có cán cân thương mại thặng dư; kể từ 2011 trở sau cán cân thương 13 mại Nhật Bản đảo chiều trở nên thâm hụt với lý nhập tăng mạnh nói Bảng Xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại Nhật Bản giai đoạn 2005 – 2015 Nội dung 2005 2010 2011 2012 Xuất Giá trị (tỷ USD) Tăng trưởng 594,94 769,77 823,18 798,62 Nhập Giá trị (tỷ USD) Tăng trưởng 515,86 694,05 855,38 886,03 Cán cân thương mại (tỷ USD) 5% 33% 7% -3% 2013 2014 2015 715,1 690,22 624,87 -10% -3% -9% 833,17 812,19 625,57 13% 26% 23% 4% -6% -3% -23% 79,07 75,72 -32,19 -87,41 -118,07 -121,97 - 0,70 Nguồn: Trademap - Cơ cấu xuất Trong giai đoạn 2005 – 2015, thấy xuất hàng hóa Nhật Bản chuyển hướng rõ rệt sang khu vực kinh tế có GDP tăng nhanh Trung Quốc ASEAN từ thị trường truyền thống nước, khu vực có thu nhập bình qn đầu người cao Trong năm 2005, tỷ trọng xuất Nhật Bản sang Mỹ Châu Âu chiếm gần 37% đến năm 2015 số cịn khoảng 31% Tương tự thị trường có thu nhập cao Châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông) năm 2005 tổng tỷ trọng thị trường 21% đến năm 2015 tổng tỷ trọng cịn 18.5% Thay vào gia tăng xuất Nhật Bản sang Trung Quốc ASEAN, thời kỳ xuất Nhật Bản sang hai khu vực tăng tỷ trọng từ 26,2% năm 2005 lên 32,7% năm 2015 Xuất Nhật Bản sang khu vực khác giới đặc biệt thị trường gia tăng mặt tỷ trọng Điều lý giải nhu cầu hàng hóa kỹ thuật cao đồ gia dụng, đồ điện tử quốc gia phát triển bão hòa, ngược lại với tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng thị trường hàng hóa có chất lượng Nhật Bản ln ưu tiên hàng đầu Khơng có ngạc nhiên phần lớn mặt hàng xuất Nhật Bản tập trung phương tiện vận tải, máy móc thiết bị khí máy móc thiết bị điện Đây ba mặt hàng mạnh truyền thống Nhật Bản Tuy nhiên tổng tỷ trọng xuất ba mặt hàng có xu hướng giảm giai đoạn 2005 – 2015, từ khoảng 62% năm 2005 xuống 55% năm 2015 Thiết bị máy ảnh giảm tỷ trọng xu hướng điện thoại thơng minh tích hợp máy ảnh chất lượng cao, từ 6,04% năm 2005 xuống cịn 5,72% năm 2015 Ở nhóm mặt hàng giảm tỷ trọng giai đoạn cịn có hóa chất hữu tàu 14 thuyền Ngược lại, sắt thép hợp kim dầu mỏ chế phẩm hai mặt hàng gia tăng tỷ trọng Về bản, mức độ thay đổi tỷ trọng mặt hàng không nhiều - Cơ cấu nhập Trong giai đoạn 2005 – 2015, Nhật Bản chủ yếu nhập hàng hóa từ hai đối tác truyền thống Trung Quốc Mỹ (trung bình khoảng 1/3 giá trị nhập hàng năm) Tổng tỷ trọng nhập hàng hóa từ hai quốc gia tăng từ 33,7% năm 2005 lên 36,7% năm 2015; mối quan hệ thương mại với Trung Quốc ngày tăng cường Nhật Bản nhập ngày nhiều hàng hóa từ quốc gia đông dân giới, ngược lại nhập hàng hóa từ Mỹ lại giảm Nhập hàng hóa đến từ EU ổn định mức 11,4% giai đoạn Nhập từ thị trường khác không biến động mạnh ngoại trừ ASEAN gia tăng (từ 5,5% năm 2015 lên 6,7% năm 2015) mối quan hệ thương mại gắn kết Nhật Bản thiết lập kể từ đầu năm 2000, điều phù hợp với phân tích xuất Nhật Bản xu hướng chung cho thấy Nhật Bản tích cực giao thương nhiều với khu vực kinh tế động Trái với xuất khẩu, nhập Nhật Bản từ thị trường phi truyền thống lại giảm cách đáng kể từ 36,4% năm 2005 xuống cịn 31,7% năm 2015 Vì quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu mỏ nhập nên khơng có ngạc nhiên dầu mỏ mặt hàng nhập nhiều Nhật Bản Từ khoảng ¼ giá trị nhập năm 2005, tỷ trọng nhập dầu mỏ giảm phát triển lượng thay Nhật Bản nhiên số mức cao khoảng 1/5 giá trị nhập năm 2015 Kế tiếp máy móc thiết bị điện máy móc thiết bị khí Tổng cộng ba mặt hàng nhập hàng đầu chiếm khoảng 47% tổng giá trị nhập năm 2005 khoảng 44% năm 2015 Trong mặt hàng nhập chính, ngoại trừ dầu mỏ, sản phẩm lại (dược phẩm, quặng, phương tiện vận tải, hóa chất hữu cơ…) có tỷ trọng tăng giảm nhẹ không đáng kể So sánh với thực trạng xuất giai đoạn nhận thấy, mặt hàng xuất giới sang thị trường Nhật Bản có tính ổn định, biến động thị trường khơng nhiều, mặt hàng xuất Nhật Bản giới lại không ổn định Bảng Kim ngạch xuất nhập Nhật Bản năm 2016 Đơn vị: tỷ USD Nước Nội dung Xuất Nhập CCTM Tổng Hàn Quốc Đài Loan Trung Quốc Mỹ ASEAN EU 645,16 607,12 38,04 46,26 25,03 21,23 39,36 22,96 16,40 113,91 156,62 - 42,71 130,47 69,33 61,14 95,63 92,44 3,18 73,87 75,17 1,30 Nguồn: Trademap 15 Trong năm 2016, thị trường xuất lớn Nhật Bản tiếp tục Mỹ với tỷ trọng kim ngạch 20%, Trung Quốc ASEAN tiếp tục trì vai trị thị trường nhập với tỷ trọng cao Cán cân thương mại Nhật Bản thặng dư với đối tác chỉnh Mỹ, ASEAN, Đài Loan, Hàn Quốc, song thâm hụt Trung Quốc EU, nhiên cán cân thương mại tổng thể thặng dư mức 38,043 tỷ USD Đây lần Nhật Bản thặng dư cán cân thương mại sau sáu năm liên tiếp thâm hụt thương mại Lý giá lượng xuống năm 2016 dẫn đến kim ngạch nhập dầu thơ khí tự nhiên đầu vào sụt giảm mạnh mang lại hiệu ứng tích cực cho kinh tế Hình Cơ cấu mặt hàng xuất nhập Nhật Bản năm 2016 Khác 34% Sắt thép 4% Dụng cụ thiết bị máy chụp, máy ảnh 6% Dầu mỏ 18% Xe cộ phương tiện lại 22% Dụng cụ thiết bị máy chụp, máy ảnh 4% Máy móc thiết bị Máy móc khí thiết bị 19% điện 15% Xuất Khác 49% Máy móc thiết bị điện 15% Máy móc thiết Dượcbị khí phẩm 10% 4% Nhập Nguồn: Trademap Theo số liệu Hình 4, Phương tiện di chuyển, Máy móc thiết bị điện, Máy móc thiết bị khí tiếp tục trì tỷ trọng cấu xuất Nhật Bản, với tổng tỷ trọng đạt tới 56%, mạnh xuất Nhật Bản thị trường quốc tế Dầu mỏ tiếp tục mặt hàng nhập năm 2016, Nhật Bản tầm quan trọng nguyên liệu đầu vào kinh tế, nhiên tỷ trọng giảm xuống 18% , thấp năm giai đoạn 2005-2015 Nguyên nhân giá dầu giới giảm kéo theo kim ngạch nhập mặt hàng giảm, với tác động xu hướng sử dụng lượng thay nước ngày tăng Máy móc thiết bị điện, Máy móc thiết bị khí, Dược phẩm mặt hàng nhập khác có thị trường biến động không đáng kể, giữ mức tỷ trọng ổn định thời kỳ trước 3.4 Khu vực ASEAN Khu vực ASEAN trải qua thời kỳ biến động giá trị xuất nhập giai đoạn 2005 - 2015 giống quốc gia dẫn đầu giới thương mại Cụ thể, giá trị xuất nhập gia tăng năm 2005 đến 2008, sau sụt giảm ảnh hưởng từ khủng hoảng tài 2008 nhiên khu vực động giới giá trị xuất, nhập nhanh chóng phục hồi gia tăng kể từ năm 2010 Giá trị xuất đạt mức cao vào năm 2014 với 1.306 16 tỷ USD giá trị nhập đạt mức cao vào năm 2013 với 1.251 tỷ USD Trong năm gần đây, xu hướng tăng thương mại hàng hóa khối chững lại, điều thúc đẩy quốc gia thành viên tìm kiếm hiệp định thương mại với quy mô rộng lớn để tiếp tục thúc đẩy trình phát triển hướng bên ngồi đặc biệt bối cảnh TPP gần khơng cịn Mỹ rút lui khỏi hiệp định Hiệp định đối tác kinh tồn diện khu vực (RCEP) lựa chọn thay Về bản, nước ASEAN trì thặng dư cán cân thương mại, nhiên mức độ thặng dư khơng ổn định qua năm Có điểm cần lưu ý, mức độ minh bạch khác kinh tế khối nên số liệu đưa phân tích ước tính có năm thiếu số liệu nước thành viên, có năm phải lấy từ nguồn thứ cấp Bảng Xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại ASEAN giai đoạn 2005 – 2015 Nội dung Xuất Giá trị Nhập Giá trị Tăng trưởng Tăng trưởng Cán cân TM (tỷ USD) 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 650,69 1.052,37 1.244,59 1.252,55 1.271,34 1.305,76 1.160,97 15% 31% 18% 1% 1% 3% -11% 581,60 952,27 16% 31% 21% 6% 2% -1% -12% 69,09 100,10 88,35 25,82 20,04 66,08 64,55 1.156,24 1.226,73 1.251,30 1.239,68 1.096,42 Nguồn: Trademap - Cơ cấu xuất Trung Quốc thị trường nước ASEAN giai đoạn 2005 – 2015 Tỷ trọng xuất hàng hóa ASEAN vào Trung Quốc tăng từ 8,1% năm 2005 lên đến 12,3% vào năm 2015 Trong thị trường lớn truyền thống khác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU giảm tỷ trọng Đáng lưu ý mức độ giảm tỷ trọng thị trường tương đối lớn Mỹ giảm từ 14,5% xuống 10,9%, Nhật Bản từ 11,2% xuống 8,8%, Hàn Quốc từ 3,9% xuống 2,8%, EU từ 12,9% xuống 11% Điều cho thấy mức độ tập trung vào thị trường Trung Quốc xuất nước khối dần gia tăng RCEP ký kết mức độ tập trung dự kiến tăng Tuy nhiên phải thừa nhận, ASEAN tích cực tìm thị trường mới, tỷ trọng thị trường khác Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc EU gia tăng nhanh chóng từ mức 49,5% năm 2005 lên đến gần 57% năm 2015 Trong năm 2016, xu hướng xuất ASEAN diễn biến tương tự với thị trường xuất Trung Quốc, kim ngạch xuất trung bình tính đến tháng 10 năm 2016 15,402 tỷ USD/tháng giữ vị trí cao thị trường xuất ngoại khối hầu hết tháng năm, ngoại trừ tháng 2, giá trị xuất từ ASEAN đến Trung Quốc giảm đáng kể thấp so với giá trị xuất sang Mỹ 17 cắt giảm hoạt động thương mại dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Trung Quốc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thị trường truyền thống quan trọng ASEAN với kim ngạch xuất tương đối ổn định qua tháng Hình Xuất ASEAN từ đối tác năm 2016 Đơn vị: tỷ USD 20 18 16 14 12 10 Trung Quốc Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc Nguồn: Trademap Xuất nước ASEAN tập trung vào ba nhóm mặt hàng dầu mỏ, máy móc thiết bị khí, máy móc thiết bị điện Dầu mỏ mạnh khơng phải bàn cãi ASEAN nằm khu vực địa lý có trữ lượng dầu mỏ lớn Tuy nhiên hai mặt hàng lại ASEAN xuất nhiều trình độ phát triển phần lớn nước thành viên khu vực chưa cao có nhiều doanh nghiệp nước lĩnh vực chế tạo đặt sở sản xuất để tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ đơn giản chuỗi sản xuất toàn cầu ASEAN nằm gần Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản Tổng tỷ trọng xuất ba mặt hàng chiếm trung bình gần 60% giá trị xuất ASEAN giai đoạn 2005 – 2015 Trong mặt hàng xuất phương tiện vận tải, sản phẩm nhựa, giày dép, quần áo tỷ trọng xuất gia tăng, trừ sản phẩm hóa chất hữu giảm nhẹ từ 2,92% năm 2005 xuống 2,26% năm 2015 Trong năm 2016, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn ASEAN xuất đến thị trường giới gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản Hàn Quốc Máy móc thiết bị điện Ngoài kim ngạch xuất tăng dần qua quý cho thấy cầu nhập mặt hàng ngày gia tăng - Cơ cấu nhập Tương tự xuất khẩu, nhập hàng hóa ASEAN dần tập trung vào thị trường Trung Quốc Tỷ trọng nhập hàng hóa Trung Quốc gia tăng cách nhanh chóng từ 10,5% năm 2005 tăng lên mức kỷ lục 20,2% năm 2015 Có năm 18 từ 2014 sang 2015, tỷ trọng tăng thêm 3% Ngược lại, tỷ trọng nhập hàng hóa ASEAN từ thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc sụt giảm Cụ thể, Mỹ tỷ trọng giảm từ 16,2% xuống 11,6%, Nhật Bản tỷ trọng giảm từ 12,6% xuống 9,3%, Hàn Quốc tỷ trọng giảm từ 4,3% xuống 4,2%, EU tỷ trọng giảm từ 14,4% xuống 11,7% giai đoạn 2005 – 2015 ASEAN gia tăng nhập từ thị trường phi truyền thống, tỷ trọng tương ứng tăng từ 42% năm 2005 lên gần 60% năm 2015 Trong năm 2016, Trung Quốc thị trường nhập lớn ASEAN với kim ngạch nhập bình quân 20,980 tỷ USD/tháng Con số xấp xỉ tổng kim ngạch nhập bình quân ASEAN từ thị trường Nhật Bản, Mỹ Hàn Quốc thời kỳ, cho thấy tỷ trọng nhập hàng hóa từ Trung Quốc ASEAN lớn Hình Nhập ASEAN từ quốc gia năm 2016 Đơn vị: tỷ USD 25 20 15 Trung Quốc 10 Nhật Bản Mỹ Hàn Quốc Nguồn: Trademap - Cơ cấu nhập Tương tự xuất khẩu, nhập ASEAN tập trung vào ba mặt hàng dầu mỏ, máy móc thiết bị khí máy móc thiết bị điện Tổng tỷ trọng nhập ba mặt hàng chiếm tới 60% giá trị nhập ASEAN giai đoạn 2005 – 2015 Con số gần tương đương với số xuất Điều chứng tỏ mức độ thương mại nội ngành ASEAN lớn Trong trường hợp dầu mỏ, ASEAN chủ yếu xuất dầu thô nhập chế phẩm từ dầu mỏ nước khác, trường hợp máy móc thiết bị, ASEAN nhập đầu vào phức tạp từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đảm nhiệm công đoạn lắp ráp số công đoạn giá trị gia tăng cao hơn, sau xuất Trong mặt hàng nhập phương tiện vận tải, sản phẩm nhựa, ngọc trai tiền kim loại…thì tỷ trọng nhập gia tăng, trừ hai sản phẩm hóa chất hữu sắt thép hợp kim giảm nhẹ (hóa chất hữu giảm từ 2,52% xuống 2,02%; sắt thép hợp kim giảm từ 3,84% xuống 3,23% giai đoạn 2005 - 2015) Trong năm 2016, tương tự xuất khẩu, máy móc thiết bị điện mặt hàng nhập chiếm tỷ trọng cao cấu nhập từ ASEAN từ thị trường Trung 19 Quốc, Mỹ, Hàn Quốc Nhật Bản Điểm đáng ý chênh lệch số tuyệt đối giá trị xuất giá trị nhập mặt hàng ASEAN với thị trường Mỹ (giá trị XKBQ: 12,807 tỷ USD/quý; giá trị NKBQ: 4,352 tỷ USD/quý) thị trường Trung Quốc (giá trị XKBQ: 17,048 tỷ USD/quý; giá trị NKBQ:12,336 tỷ USD/quý) phản ánh mức độ giá trị gia tăng từ hoạt động gia công lắp ráp ASEAN với quốc gia 3.5 Khu vực EU Khu vực EU giống Nhật Bản có giá trị xuất nhập khơng ổn định Lý ngồi khủng hoảng tài 2008 tác động tiêu cực lên kinh tế, Châu Âu loay hoay đối phó với tình trạng nợ cơng tăng cao số quốc gia, hệ thống ngân hàng yếu tình hình tăng trưởng ảm đạm từ nhiều năm Đối với xuất khẩu, giá trị xuất tăng giai đoạn 2005 – 2008, sau giảm năm 2009 khủng hoảng tài chính, từ năm 2009 trở năm tăng giảm đan xen, đánh dấu sụt giảm mạnh năm cuối thời kỳ, năm 2015 (giảm 13% so với năm trước, mức giảm đứng sau năm 2009 giảm 23%) Đối với nhập khẩu, giá trị nhập tăng giai đoạn 2005 – 2008, sau giảm năm 2009, phục hồi giai đoạn 2010 – 2011, tiếp tục tăng giảm đan xen từ đến năm 2015 Năm cuối thời kỳ, năm 2015 đánh dấu sụt giảm mạnh nhập (giảm 13% so với năm trước, mức giảm đứng sau năm 2009 giảm 25%) Về bản, phần lớn thời kỳ, cán cân thương mại Châu Âu trạng thái thâm hụt (từ 2005 đến 2012), mức thâm hụt lớn diễn vào năm 2008 mức 343 tỷ USD nhiên năm gần (từ 2012 đến 2015), Châu Âu lại bất ngờ trì trạng thái thặng dư cán cân thương mại phần đến từ phục hồi đáng kể xuất năm 2013 Năm 2015, cán cân thương mại EU thặng dư 153 tỷ USD, giảm so với mức cao năm 2013 khoảng 162 tỷ USD Bảng Thương mại quốc tế EU giai đoạn 2005 – 2015 Đơn vị : tỷ USD Nội dung Xuất Giá trị Nhập Giá trị 2005 2010 2011 3.986.77 5.078.44 5.935.31 8% 13% 17% 4.078.18 5.251.53 6.136.51 9% 13% 17% -7% 2% 1% -13% -91.41 -173.09 -201.20 -50.21 161.58 111.11 153.22 Tăng trưởng Tăng trưởng Cán cân TM 2012 2013 2014 2015 5.681.26 5.990.71 6.018.45 5.265.84 - 4% 5% 0,05% -13% 5.731.47 5.829.13 5.907.34 5.112.62 Nguồn: Trademap - Cơ cấu xuất Có thể thấy chủ yếu thương mại EU thương mại nội khối tức quốc gia khối tiến hành trao đổi thương mại với gần gũi mặt địa lý 20 thống chung tiêu chuẩn tảng sản xuất Các thị trường xuất coi lớn giới bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ASEAN chiếm trung bình từ 10% đến 13% xuất Châu Âu giai đoạn 2005 – 2015 Tỷ trọng cao vào năm 2005 khoảng 13% thấp vào năm 2011 khoảng 10% Trong thị trường kể trên, thị trường Mỹ Nhật Bản giảm nhẹ Trung Quốc, Hàn Quốc ASEAN lại tăng mặt tỷ trọng Đặc biệt thị trường Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ tỷ trọng xuất EU sang thị trường 1,6% năm 2005 tăng lên tới 3,6% năm 2015 Phần nhiều hàng hóa EU xuất sang Trung Quốc mặt hàng xa xỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm lớn tầng lớp trung lưu ngày mở rộng quốc gia đông dân giới Trong năm 2016, Mỹ tiếp tục thị trường xuất ngoại khối lớn Châu Âu giới với kim ngạch xuất trung bình 35,483 tỷ USD/tháng Trung Quốc chiếm vị trí thứ hai với tỷ trọng thấp nửa so với Mỹ, giá trị xuất từ Châu Âu đến hai thị trường biến động qua tháng Hai thị trường xuất lớn khác Hàn Quốc Nhật Bản tương đối ơn định với mức giá trị xuất bình quân khoảng tỷ USD/tháng Hình Xuất EU tới quốc gia năm 2016 Đơn vị: tỷ USD 45 40 35 30 25 20 15 10 Mỹ Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Nguồn: Trademap Cũng giống nước phát triển khác, ba mặt hàng xuất chủ yếu EU máy móc thiết bị khí, máy móc thiết bị điện phương tiện vận tải Tổng tỷ trọng xuất ba mặt hàng chiếm trung bình từ 33% đến 37% giai đoạn 2005 – 2015 Tuy nhiên điểm đáng ý tỷ trọng ba mặt hàng lại có xu hướng giảm qua năm với xuất phát điểm ban đầu khoảng 38% năm 2005 xuống khoảng 34% năm 2014 Đến năm 2015 tỷ trọng ba mặt hàng tổng xuất Châu Âu phục hồi nhẹ lên mức 34,86% Đối với mặt hàng xuất Châu Âu dược phẩm, hóa chất, sản phẩm nhựa… xu hướng chung tăng tỷ trọng 21 giai đoạn 2005 – 2015 Hai mặt hàng có xu hướng giảm dầu mỏ sắt thép hợp kim Điều dễ hiểu Mỹ bắt đầu quay trở lại thị trường xuất dầu mỏ thời gian gần Trung Quốc lên trung tâm sản xuất sắt thép rẻ giới Tuy nhiên việc ba mặt hàng giảm tỷ trọng mặt hàng xuất khác tăng tỷ trọng dù khơng nhiều cho thấy nỗ lực Châu Âu việc đa dạng hóa mặt hàng xuất Trong năm 2016, máy móc thiết bị khí mặt hàng xuất chiếm tỷ trọng cao chấu Âu đến thị trường Trung Quốc, Mỹ Hàn Quốc cho thấy có xu hướng giảm tỷ trọng nguồn thu quan trọng từ xuất EU Ngoài ra, với giá trị xuất bình quân 3,440 tỷ USD/quý, Châu Âu nguồn cung quan trọng Dược phẩm thị trường Nhật Bản - Cơ cấu nhập Tương tự xuất khẩu, quốc gia EU chủ yếu nhập hàng hóa Các thị trường nhập coi lớn giới bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ASEAN chiếm trung bình từ 17% đến 20% nhập Châu Âu giai đoạn 2005 – 2015 Tỷ trọng cao vào năm 2015 khoảng 20% thấp vào năm 2008 khoảng 17% So sánh số tương tự xuất nhận thấy, Châu Âu thâm hụt với đối tác thương mại lớn giới Điều lý giải phần tình trạng thâm hụt kéo dài Châu Âu đầu giai đoạn, nhiên gần cán cân thương mại Châu Âu thặng dư cho thấy cố gắng quốc gia Châu Âu việc tìm kiếm thêm thị trường xuất tiềm Cũng tương tự xuất khẩu, Trung Quốc thị trường có thay đổi mạnh mẽ thị trường lớn mà Châu Âu nhập hàng hóa, tỷ trọng tăng từ 5,4% năm 2005 lên 8,4% năm 2015 (tăng 3%) Mỹ ASEAN gia tăng tỷ trọng hàng hóa xuất vào Châu Âu giai đoạn nhiên mức khiêm tốn khoảng 0,5% Ngược lại, Nhật Bản Hàn Quốc lại chứng kiến tỷ trọng xuất vào Châu Âu sụt giảm nhiên mức giảm không nhiều Theo số liệu năm 2016, ngược với xuât khẩu, Châu Âu nhập hàng hóa ngoại khối nhiều từ Trung Quốc với kim ngạch ngày gia tăng, Mỹ thị trường nhập xếp thứ hai Cán cân thương mại Châu Âu với Trung Quốc thâm hụt bình quân 10,890 tỷ USD/tháng thặng dư với Mỹ bình quân 12,830 tỷ USD/tháng Kim ngạch nhập Châu Âu từ Nhật Bản Hàn Quốc tương đối ổn định, giữ cán cân thương mại tương đối cân Hình Nhập EU từ quốc gia năm 2016 Đơn vị: tỷ USD 22 40 30 Trung Quốc 20 Mỹ 10 Nhật Bản Hàn Quốc Nguồn: Trademap Khơng có ngạc nhiên dầu mỏ xuất với máy móc thiết bị khí, máy móc thiết bị điện phương tiện vận tải mặt hàng nhập EU nguồn tài ngun Châu Âu tương đối hạn chế Tổng tỷ trọng nhập bốn mặt hàng lên tới gần nửa giá trị nhập EU Tuy nhiên giống xuất khẩu, tỷ trọng nhập bốn mặt hàng có xu hướng giảm từ 45,6% năm 2005 xuống 42,67% năm 2015 Trong mặt hàng nhập cịn lại dược phẩm, sản phẩm nhựa, hóa chất, phương tiện tàu bay… chứng kiến gia tăng tỷ trọng, có sắt thép hợp kim giảm tỷ trọng từ 2,94% năm 2005 xuống 2,38% năm 2015 Về bản, mức độ thương mại nội ngành Châu Âu lớn, Châu Âu thường sản xuất sản phẩm phân khúc giá cao chiều ngược lại lại nhập sản phẩm tương tự phân khúc giá rẻ Trong năm 2016, mặt hàng nhập Châu Âu từ Trung Quốc Nhật Bản Máy móc thiết bị điện, từ Mỹ Phương tiện tàu bay phận, từ Hàn Quốc xe cộ phương tiện lại Điều cho thấy cấu xuất nhập Châu Âu với đối tác thương mại tương đối bổ sung cho Châu Âu có xu hướng đa dạng hóa mặt hàng nhập theo thị trường giới Triển vọng rủi ro cho thương mại quốc tế năm 2017 Năm 2016 qua với tăng trưởng chậm chạp thương mại quốc tế toàn cầu nhiều kiện bất lợi cho phát triển thương mại quốc tế làm gia tăng tính bất định, khó dự đốn thương mại toàn cầu năm 2017 Thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn tiếp tục giảm tốc vào năm 2017 Mặc dù thu nhập tồn cầu dự báo có cải thiện vào năm 2017 (IMF, 2017) nhờ vào cải thiện tăng trưởng nhóm nước phát triển kinh tế không dễ dàng chuyển thành mức gia tăng nhu cầu nhập số lý sau: Thứ nhất, q trình tích hợp sản xuất vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhân tố quan trọng thúc đẩy thương mại đầu vào hàng hố trung gian cách phân cơng lao động quốc gia dường đến hạn Để xem xét phát triển chuỗi giá trị toàn cầu 23 khoảng thời gian, thước đo phản ánh tầm quan trọng chuỗi giá trị toàn cầu sử dụng phần giá trị gia tăng nước thể tổng xuất tỷ lệ nhập sản xuất hàng hóa xuất Hình cho thấy tăng trưởng chậm chạp, chí có lúc suy giảm mức độ chun mơn hóa theo chiều dọc kể từ năm 2011 Mặc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu giới tăng lên suốt năm 2000s tốc độ chậm so với năm 1990s (Cristina, 2017) Đã có nhiều nghiên cứu cho mức độ mở rộng chuỗi giá trị tồn cầu chậm lại giải thích phần cho suy giảm thương mại toàn cầu Các nghiên cứu cho thấy chậm lại không tăng trưởng kinh tế bị đình trệ mà mối quan hệ dài hạn sản lượng thương mại thay đổi, hệ số co dãn thương mại giới với GDP lớn năm 1990s xấp xỉ có hướng giảm xuống năm 2000s (Haugh cộng sự, 2016; Al-Haschimi cộng 2016; Timmer cộng sự, 2016) Hình Đo lường mức độ chuyên mơn hóa theo chiều dọc 1995-2014 Nguồn: Cristina, 2017 Thứ hai, giá hàng hóa giảm ba năm qua (trước khủng hoảng tài giá gia tăng) Điều làm giảm giá trị thương mại nhu cầu nhập nhà xuất hàng hố chính, đặc biệt nước phát triển Mặc dù số nhà xuất phản ứng với việc giảm giá cách cắt giảm sản xuất Tuy nhiên, theo Mendez-Parra (2017), giá tăng trở lại dường tăng giá khơng có lợi cho tất nhà xuất hàng hóa theo cách mà tác động giống trước mức độ phân công lao động dường tới hạn tác động khác tới gia tăng suất lao động Thứ ba, gia tăng mức độ bảo hộ nước phát triển phát triển ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu Kể từ khủng hoảng tài 2008, quốc gia áp dụng sách bảo hộ đặc biệt quốc gia G20 Mặc dù mức 24 thuế quan thấp, quốc gia ngày sử dụng loại rào cản khác để hạn chế thương mại, chẳng hạn giấy phép không tự động Các biện pháp khác hoạt động khơng thức cách yêu cầu công ty không nhập Theo WTO, biện pháp hạn chế thương mại 10 tháng đầu năm 2016 tương đương năm trước đó, có nghĩa vấn đề bảo hộ không túy xem xét số lượng công cụ hạn chế thương mại sử dụng mà nhìn nhận thơng qua cách tiếp cận khác, chẳng hạn số lượng biện pháp hạn chế thương mại đề xuất (như kho dự trữ biện pháp hạn chế thương mại) gia tăng đặn Hình 10 Các biện pháp hạn chế thương mại Nguồn: World Trade Oganization 2016 Sau nhiều thập kỷ kinh tế giới nỗ lực thúc đẩy trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế giới với nhiều hiệp đinh thương mại tự ký kết, năm 2016 đánh dấu bước lùi xu hướng nước Anh khỏi Liên minh Châu Âu hay rút chân Mỹ khỏi Hiệp định xuyên đối tác Thái Bình Dương (TPP) Mặc dù tuyên bố chống lại tồn cầu hóa tổng thống Mỹ Brexit thúc đẩy gia tăng hạn chế thương mại, điều có lẽ khơng nhanh tới mức làm cho phủ đưa rào cản bổ sung, vào năm 2017 Các cam kết WTO mối quan tâm khác nước yếu tố ngăn chặn Tuy nhiên, lập trường chống tồn cầu hóa cản trở nỗ lực nhằm giảm rào cản thương mại toàn cầu Các nước giàu có xu hướng cam kết tham gia đàm phán tự thương mại Trong đó, nhiều nước phát triển dự kiến gia tăng phụ thuộc vào biện pháp bảo hộ để hỗ trợ q trình cơng nghiệp hóa họ Đối với hiệp định thương mại tự do, hợp tác theo vùng có xu hướng chững lại thay vào phát triển hiệp định song phương Năm 2016 năm quan trọng hiệp định thương mại tự do, với ký kết cho hiệp định đàm 25 phán nhiều năm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận 12 thành viên, thức ký kết bên vào ngày tháng năm 2016 có hiệu lực sau tất nước ký kết phê chuẩn vào tháng năm 2018 Tuy nhiên, bầu cử Tổng thống Mỹ làm thay đổi triển vọng Hiệp định ngày làm việc thức đầu tiên, Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump, ký sắc lệnh thức rút Mỹ khỏi Hiệp định TPP làm gia tăng rủi ro khả thực hóa Hiệp định TPP Và ông cũng đe dọa xé nát hay đàm phán lại NAFTA, đặt câu hỏi lớn cho tương lai Hiệp định vào năm 2017 Hiệp định Đối tác Thương mại Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) trải qua đàm phán gần thập kỷ Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2016, sau vòng đàm phán thứ mười lăm, việc ký kết TTIP có nguy thất bại tiến độ diễn chậm vấp phải nhiều tranh cãi phản đối từ công dân Mỹ Châu Âu Thứ rào cản thương mại Các chuyên gia nhận định việc dỡ bỏ rào cản thương mại gặp nhiều khó khăn gặp phải “lực cản lớn” Những nhà đàm phán phải đưa quy định nhằm phối hợp nhiều thủ tục pháp lý tiêu chuẩn phía, chẳng hạn kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm Nếu người dân Châu Âu khơng thích sản phẩm biến đổi gien, họ đưa mục tiêu lên hàng đầu đàm phán (trong người dân Mỹ sản xuất sử dụng loại sản phẩm này) Thứ hai việc giải tranh chấp số lĩnh vực kinh doanh liên quan đến phủ hàm chứa nhiều rủi ro Nhiều chuyên gia lo ngại lĩnh vực kiểm soát đầu tư cơng hay quyền kiểm sốt giá thuốc Âu Mỹ không minh bạch Ngược lại, hệ thống gọi nhà đầu tư nêu giải tranh chấp hay ISDS nhận nhiều trích, tịa án quốc tế bí mật cho phép cơng ty kiện tiểu bang cho điều mà họ yêu cầu bồi thường ảnh hưởng đến đầu tư họ Đây sức mạnh mà bàn giao cho nhà đầu tư nước ngoài, tập đồn Mỹ, kiện phủ nước Châu Âu, từ quy định Chính phủ có nguy bị chi phối Dưới góc độ trị, sóng bầu cử quốc gia tác động khiến việc thông qua TTIP trở nên khó khăn TTIP khơng thể ký kết trước kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ Barack Obama Sau ngày 09 tháng 11 năm 2016, ứng cử viên đảng Cộng hòa bảo thủ Donald Trump đắc cử tổng thống, tương lai TTIP trở nên mơ hồ Ông Trump người kịch liệt phản đối thỏa thuận thương mại đa phương, đặc biệt với hiệp định thương mại tự TPP NAFTA Thêm vào đó, EU trải qua số biến động lớn từ Brexit, thoả thuận bị đặt vấn đề Một vấn đề trị bầu cử tổng thống Pháp diễn vào tháng tư, tháng năm Đức vào tháng tám tháng mười năm 2017 đặt TTIP trước nhiều rủi có ứng viên sáng giá ủng hộ quan điểm chống toàn cầu hóa Cuối cùng, xu hướng phát triển thương mại điện tử có bùng nổ từ hỗ trợ cách mạng công nghiệp 4.0 Theo nhà phân tích, doanh số bán hàng trực tuyến tăng từ $ 335 tỷ năm 2015 lên 523 tỷ đô la vào năm 2020, tăng 26 gần 10% năm, mức tăng trưởng hàng năm thực gần 14% Thế giới nhà bán lẻ truyền thống bị lung lay thành công tăng vọt mua sắm trực tuyến Các nhà lãnh đạo thương mại điện tử có bước tiến việc tối ưu hố chiến lược tiếp tục thực vào năm 2017 Nhiều người dự đoán sớm kết thúc giai đoạn mua sắm điên cuồng ngày lễ mua sắm truyền thống Black Friday Cyber Monday mà thay vào tập trung vào đáp ứng tức thời nhờ vào bùng nổ phân tích liệu tiên đốn, Uber hóa hoạt động vận chuyển gia tăng sử dụng trí thơng minh nhân tạo khu vực vào năm 2017 Tương lai kinh tế kỹ thuật số tạo nên thay đổi lớn cách thức kinh doanh công ty chuỗi cung ứng tồn cầu Xu hướng thương mại quốc tế tập trung vào kiến thức có khả xun biên giới cần phải có quy tắc tồn cầu tốt cho thương mại điện tử doanh nghiệp vừa nhỏ Tài liệu tham khảo Al-Haschimi, A., M Gächter, D Lodge, W Steingress (2016), The Great Normalization of Global Trade, VoxEU.org, October 14 Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo, and Michele Ruta (2017), Trade Developments in 2016: Policy Uncertainty Weighs on World Trade, World Bank Group, February 2017 Haugh, D., A Kopoin, E Rusticelli, D Turner, and R Dutu (2016), ‘Cardiac Arrest or Dizzy Spell: Why is World Trade So Weak and What Can Policy Do About It?’ OECD Economic Policy Paper no 18 Organization of Economic Cooperation and Development September Lamar Steve (2017), Changing Perspective on Trade, Tradevistas, Feb 16 2017 Timmer, M., B Los, R Stehrer, and G de Vries (2016), Research Memorandum Number 162: An Anatomy of the Global Trade Slowdown based on the WIOD 2016 Release, Groningen, the Netherlands: Groningen Growth and Development Centre World Bank Group (2017), Global Economic Prospects: Weak Investment in Uncertain Times Washington, D.C.: World Bank, January 2017 World Trade Organization (2016), Overview of Developments in the International Trading Environment, Annual Report by the Director-General (Mid-October 2015 to mid-October 2016), WT/TPR/OV/19,World Trade Organization, Geneva Yardeni cộng (2017), Global Economic Briefing: Global Inflation, Yardeni Research, Inc, February, 2017 27 ... trường giới Triển vọng rủi ro cho thương mại quốc tế năm 2017 Năm 2016 qua với tăng trưởng chậm chạp thương mại quốc tế toàn cầu nhiều kiện bất lợi cho phát triển thương mại quốc tế làm gia tăng... đốn thương mại tồn cầu năm 2017 Thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn tiếp tục giảm tốc vào năm 2017 Mặc dù thu nhập tồn cầu dự báo có cải thiện vào năm 2017 (IMF, 2017) nhờ vào... để tái cân hoạt động đầu tư Thương mại toàn cầu năm 2016 Tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế toàn cầu có xu hướng suy giảm, tốc độ gia tăng thương mại quốc tế trung bình khoảng 7% cho giai đoạn