Đang tải... (xem toàn văn)
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây được gọi là Hiệp định CPTPP - Comprehensive And Progressive Agreement For Trans - Pacific Partnership Preamble) mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN). Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích và tổng hợp trên các số liệu được công bố từ Worldbank (bộ chỉ số indicators), báo cáo tài chính công bố của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo thường niên của các NHTMVN.
Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH CPTPP OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF VIETNAM COMMERCIAL BANKING SYSTEM JOINING CPTPP Ngày nhận bài: 18/02/2019 Ngày chấp nhận đăng: 29/03/2019 Ngày đăng: 05/8/2019 Phạm Thủy Tú1 Tóm tắt Hiệp định Đối tác tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (sau gọi Hiệp định CPTPP - Comprehensive And Progressive Agreement For Trans - Pacific Partnership Preamble) mở nhiều hội thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích tổng hợp số liệu công bố từ Worldbank (bộ số indicators), báo cáo tài cơng bố Ngân hàng Nhà nước, báo cáo thường niên NHTMVN Nghiên cứu tác động hiệp định CPTPP ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống NHTMVN, lập luận, phân tích, nhận định đánh giá, tác giả viết tập trung tổng kết hội thách thức mà NHTMVN gặp tham gia Hiệp định Đối tác tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương Thơng qua đó, nghiên cứu đề xuất số gợi ý sách cho nhà hoạch định sách quản trị ngân hàng giúp hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng ngày ổn định Từ khóa: CPTPP, hội, ngân hàng, NHTM, thách thức,… Abstract CPTPP opens up many opportunities and challenges for Vietnam commercial banking system The article applies descriptive, comparative and general statistical methods on data published by WB (indicators), financial statements publised by the State Bank, financial statements of commercial banks in Vietnam By studying the impact of the CPTPP agreement on Vietnam commercial banking system, with the arguments, analysis, identification and evaluation, the author focuses on accumulating the opportunities and challenges that Vietnamese commercial banks will encounter when joining this agreement Also, the study proposes a number of policy suggestions for policy makers and bank administrators, helping to stabilize the operate in banking and finance sector in Vietnam Key words: CPTPP, opportunity, commercial bank, challenge,… _ Trường ĐH Tài - Marketing 53 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 Đặt vấn đề sức ép cạnh tranh hoạt động hệ thống NHTMVN thiết thực giai đoạn Ý thức vấn đề này, tác giả trình bày vấn đề “Cơ hội thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP” thông qua việc đánh giá thực trạng tại, đồng thời nêu lên triển vọng sức ép cạnh tranh đặt phía trước sau Việt Nam thức gia nhập CPTPP Trong xu hội nhập phát triển, Việt Nam đứng trước yêu cầu mở rộng thương mại hóa tồn cầu Hoạt động thương mại nước gắn liền với hoạt động hệ thống ngân hàng quốc gia Sau kí kết WTO, hiệp định thương mại tự có tầm cỡ hòa nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải kể đến Hiệp định CPTPP Trải qua nhiều tọa đàm, đàm phán Hiệp định CPTPP được thức ký kết vào vào ngày 08/03/2018 Chile có hiệu lực thực thi kể từ ngày 30/12/2018 Tháng năm 2018 Chile (tiền thân TPP, sau Mỹ thức rút khỏi 12 quốc gia thành viên) Nội dung CPTPP liên quan đến ngành ngân hàng: Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương (sau gọi hiệp định CPTPP - Comprehensive And Progressive Agreement For Trans - Pacific Partnership Preamble) thức ký kết vào ngày 08/03/2018 Chile có hiệu lực thực thi kể từ ngày 30/12/2018 Với đồng thuận cao từ 11 nước thành viên, bao gồm: Nhật, Singapore, Chile, Peru, Brunei, Australia, Malaysia, New Zeland, Mexico, Canada Việt Nam Đối với Việt Nam, việc ký kết thành công hiệp định CPTPP bước ngoặc lớn đánh dấu cột mốc quan trọng cho chuyển kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP bước cụ thể hóa chiến lược đa phương hóa đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác Nội dung ký kết có liên quan trực tiếp đến ngành ngân hàng kỳ vọng mang đến triển vọng lớn mở rộng đầu tư dịch vụ tài song sức ép cạnh tranh bắt buộc NHTMVN phải tự điều chỉnh, cấu lại phù hợp với tình hình Việc tham gia Hiệp định CPTPP hội để NHTMVN mở rộng, phát triển thị trường nước ngoài; nhận hỗ trợ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức từ ngân hàng tổ chức tài nước ngồi; tham gia vào sân chơi kinh doanh bình đẳng mang tính chun nghiệp cao Do đó, đánh giá đầy đủ tác động hiệp định thương mại toàn diện tiến bộ, có mức độ cam kết sâu Hiệp định CPTPP triển vọng Nội dung hiệp định CPTPP bao gồm 30 chương, hai chương “Đầu tư” (chương 9) liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tài ngân hàng, quy định việc thực biện pháp thúc đẩy ổn định tài chính, tồn vẹn hệ thống tài 11 nước thành viên Hiệp định CPTPP Hiệp định thời điểm xác lập khuôn khổ pháp lý với điều khoản dành riêng cho ngành ngân hàng Các cam kết thuộc lĩnh vực dịch vụ tài CPTPP hướng tới đẩy mạnh phát triển thị trường dịch vụ tài nước thành viên, có Việt Nam, bao gồm: (i) Mở rộng cam kết mở cửa thị trường kèm với chế minh bạch hóa tạo hội 54 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 tiếp cận thị trường tốt cho nhà đầu tư nước ngồi; tranh chấp có tính ràng buộc chặt chẽ Cụ thể: (ii) Áp dụng chế bảo hộ đầu tư nhằm bảo đảm đầy đủ lợi ích nhà đầu tư; - Về nội dung: CPTPP có điểm khác biệt so với TPP: (i) 20 điều khoản nghĩa vụ bị tạm hỗn lại (trong có 11 nghĩa vụ liên quan tới chương Sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ liên quan đến chương Mua sắm Chính phủ nghĩa vụ lại liên quan tới chương Quản lý hải quan tạo thuận lợi thương mại, Đầu tư, Thương mại dịch vụ xun biên giới, Dịch vụ tài chính, Viễn thơng, Mơi trường, Minh bạch hóa chống tham nhũng); (ii) tăng cường khơng gian sách linh hoạt quy định thông qua bổ sung điều khoản “rút lui”, “gia nhập” “rà soát lại” Hiệp định (iii) Bảo đảm khơng gian sách để thực biện pháp quản lý thận trọng nhằm xây dựng tài vĩ mơ ổn định (iv) Trong CPTPP, Việt Nam cam kết mở cửa bổ sung (so với WTO) số loại hình dịch vụ như: a Mở cửa dịch vụ nhượng tái bảo hiểm qua biên giới; b Dành đối xử quốc gia cho nhà cung cấp dịch vụ chứng khốn nước ngồi số dịch vụ xử lý liệu tài qua biên giới; dịch vụ tư vấn dịch vụ phụ trợ qua biên giới liên quan tới giao dịch tài khoản tự doanh tài khoản khách hàng; - Về triển vọng gia nhập CPTPP quốc gia, dựa cam kết thực tế thành viên CPTPP, để CPTPP có hiệu lực cần nước thành viên phê chuẩn Theo đánh giá, trình phê duyệt CPTPP dễ dàng thơng qua nước Brunei, Nhật Bản, Việt Nam, Chile Niu Dilan Đối với Canada Úc gặp khó khăn q trình thơng qua Hiệp định c Mở cửa dịch vụ quản lý danh mục đầu tư qua biên giới Về bản, hiệp định CPTPP nối tiếp toàn nội dung cam kết thống hiệp định TPP cho phép nước thành viên tạm hỗn số nghĩa vụ để bảo đảm cân bối cảnh Cũng TPP, CPTPP coi FTA tiêu chuẩn cao, không đề cập tới lĩnh vực truyền thống cắt giảm thuế quan hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại,… mà xử lý vấn đề mới, phi truyền thống lao động, môi trường, mua sắm Chính Như vậy, với nội dung cam kết thay đổi điều kiện gia nhập CPTPP, tự hóa tài khn khổ CPTPP cao dù nước thành viên quyền chủ động thực biện pháp củng cố tính ổn định tài tính thống hệ thống tài mình, bao gồm quy định ngoại lệ mà quốc gia thành viên xem xét cách thận trọng quy định ngoại lệ biện pháp khơng phân biệt đối xử q trình thiết lập thực thi sách tiền tệ hay sách khác Việt Nam nước áp dụng ngoại lệ cần thiết, gồm biện pháp thận trọng bảo vệ an ninh quốc phủ, doanh nghiệp Nhà nước Bên cạnh đó, CPTPP đặt yêu cầu tiêu chuẩn cao minh bạch hóa đưa chế giải 55 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 gia, quyền lợi thơng tin cá nhân; sách tỷ giá, tiền tệ nhằm bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn kinh tế nước thành viên nói chung Việt Nam nói riêng Tỷ trọng GDP gia tăng, ước tính lợi ích ròng mà thành viên CPTPP nhận từ tự hóa thương mại vào khoảng 0,3% tổng GDP thành viên, tương ứng với 37,3 tỉ USD trung hạn CPTPP làm tăng phúc lợi tồn cầu lên khoảng 21 tỉ USD Các lợi ích tăng dần số thành viên hiệp định gia tăng lợi ích khác có từ tự hóa thương mại cải tiến suất, hiệu quả, quy mô theo thời gian Tất 11 thành viên CPTPP nhận nhiều lợi ích so với không tham gia hiệp định Trong thành viên Châu Á, Malaysia có Đối với quốc gia, hoạt động hệ thống ngân hàng xem huyết mạch kinh tế Chính vậy, tất hoạt động thương mại liên quan đến đầu tư dịch vụ tài ký kết hiệp định CPTPP phát sinh gắn kết trực tiếp gián tiếp đến hoạt động thuộc ngành ngân hàng Đồng thời triển vọng thách thức mà CPTPP mang lại cho kinh tế Việt Nam hội sức ép cạnh tranh mà NHTMVN đón nhận Những hội từ CPTPP cho hệ thống NHTMVN: nhiều lợi ích (bằng 2% GDP), theo sau Việt Nam Brunei với khoảng 1,5% GDP, tiếp New Zealand Singapore với tỉ lệ 1% Với nước Mỹ Latinh, Mexico Chile nhận nhiều lợi ích so với nước khác vùng với tỉ lệ 0,4% Theo thống kê Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch Đầu tư), CPTPP giúp GDP Việt Nam tăng thêm 1,32%, tăng trưởng xuất thêm 4% tăng nhập 3,8% Với nội dung điều khoản ký kết, CPTPP xem hiệp định thương mại tự có quy mơ lớn thứ tồn giới, bao gồm 11 thành viên với tổng dân số 500 triệu người, tổng GDP vượt 10 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu khoảng 14% tổng thương mại giới Khi thức có hiệu lực thực thi, CPTPP kỳ vọng mang lại nhiều bước tiến đầy triển vọng cho Hình Tác động kinh tế vĩ mô hiệp định FTA tiềm kinh tế Việt Nam tính đến năm 2030 (% chênh lệch so với kịch sở) Nguồn: Tổng hợp từ số indicator WorldBank (2017) 56 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 Trong đó, hội mà lĩnh vực tài ngân hàng đón bắt tham gia CPTPP như: Năm 2017 ghi nhận kim ngạch thương mại chiều Việt Nam Nhật Bản đạt 33,4 tỷ USD Trong Việt Nam đạt thặng dư thương mại khoảng 250 triệu USD Ngoài Nhật Bản, năm 2017, Việt Nam nhiều đối tác “tỷ USD” khác thành viên CPTPP như: Malaysia (xuất đạt 4,209 tỷ USD, nhập 5,86 tỷ USD); Singapore (xuất đạt 2,961 tỷ USD, nhập đạt 5,3 tỷ USD); Australia (xuất đạt 3,3 tỷ USD, nhập đạt 3,16 tỷ USD); Canada (xuất 2,7 tỷ USD, nhập đạt 774 triệu USD); Mexico (xuất 2,34 tỷ USD, nhập đạt 567 triệu USD); Chile ( xuất tỷ USD, nhập đạt 283 triệu USD) Thị trường xuất mở rộng, CPTPP kỳ vọng đưa kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào hệ thống thương mại giới, giúp Việt Nam phát triển hoạt động thương mại với nước Canada, Mexico hay Peru - nước chưa ký kết hiệp định thương mại tự (FTA) với Việt Nam Trong nhóm CPTPP, Nhật Bản đối tác thương mại lớn Việt Nam đứng thứ tổng số đối tác nước ta toàn giới (sau Trung Quốc, Hàn Quốc Hoa Kỳ) Hình Tỷ trọng xuất nhập Việt Nam từ nước khối CPTPP Nguồn: Tổng cục thống kê (2017) Tham gia CPTPP giúp Việt Nam hội nhập sâu vào thị trường tài giới Các luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam tăng mạnh, tạo thuận lợi cho hệ thống NHTMVN tăng cường khoản tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp Gia nhập CPTPP mở hội thu hút đầu tư, hợp tác với nước nhằm đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu CPTPP ký kết giúp Việt Nam thúc đẩy FDI nước khối, tạo hội cho Việt Nam khai thác lợi Tính đến nước CPTPP chiếm tỷ trọng khoảng 15,7% kim ngạch xuất Việt Nam chiếm khoảng 16% kim ngạch nhập Việt Nam nên tạo 57 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 thị trường lớn thương mại cho Việt Nam Ngồi ra, theo tính tốn Cục Đầu tư nước ngồi (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) cơng bố, lũy tháng 02/2018, nước CPTPP đầu tư vào Việt Nam khoảng 112 tỷ USD, tương đương 15% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam Trong đó, Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 49,5 tỷ USD; Singapore 42,8 tỷ USD; Malaysia 12,26 tỷ USD Danh sách nhà đầu tư “tỷ đơ” khác có Canada với tỷ USD Australia với 1,8 tỷ USD Đây hội lớn tạo điều kiện cho dòng vốn FDI đầu tư gián tiếp thông qua hoạt động mua cổ phần, mua bán sáp nhập tiếp tục có hội tăng trưởng Thứ ba, để đảm bảo thực điều khoản cam kết chung CPTPP, hoạt động hệ thống NHTMVN mở rộng nguyên tắc mở rộng phá bỏ rào cản giao thương Theo đó, Việt Nam có hội thu hút vốn đầu tư nước ngồi vào ngành ngân hàng – ngành cần vốn, công nghệ lực quản lý điều hành cao Tham gia sâu rộng từ nhà đầu tư nước tạo điều kiện mở rộng hợp tác, nâng cao lực quản trị tài cho ngân hàng nội địa Đồng thời tạo hội thúc đẩy NHTMVN có hội tiếp cận với thị trường lớn ngành, sở để phát triển ngành ngân hàng tương lai Những hội tác động ảnh hướng đến hoạt động hệ thống NHTMVN, cụ thể: chung hệ thống NHTMVN nói riêng hưởng tác động tích cực từ việc cải cách thay đổi thể chế nhằm tuân thủ cam kết chung CPTPP Tham gia với tác động của CPTPP với cam kết sâu, rộng đòi hỏi Việt Nam đẩy nhanh cơng tái cấu, đổi mơ hình tăng trưởng… theo thơng điệp đầu năm Thủ tướng Chính phủ đổi thể chế, việc tham gia CPTPP Việt Nam có tác động tích cực việc hồn thiện thể chế cải cách hành Đây động lực, sức ép bắt buộc Việt Nam phải mở cửa thị trường, đổi để phù hợp với tình hình mới, để hòa nhập với quốc tế - đường mà sớm hay muộn Việt Nam phải trải qua Thứ tư, doanh nghiệp Việt Nam nói Thứ nhất, sau CPTPP thức ký kết vừa qua, dự đốn luồng vốn quốc tế thức đầu tư vào Việt nam tăng trưởng mạnh thời gian tới Hệ thống NHTMVN có hội tiếp cận với nguồn vốn ủy thác giới với chi phí thấp hơn, vị Việt Nam cải thiện nhiều sau gia nhập CPTPP Thứ hai, Hiệp định CPTPP tạo triển vọng cho ngành thương mại Việt Nam đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, mở hội cho hệ thống NHTMVN đồng hành hỗ trợ vốn, dịch vụ cho doanh nghiệp xuất tương lai Đây hội tốt giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động việc điều phối nguồn vốn giao dịch mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng, mở rộng thị trường vốn, gia tăng đối tượng khách hàng nước, mở rộng phạm vi giao dịch tốn ngồi nước Thứ năm, việc gia nhập CPTPP tạo hội cho hoạt động hệ thống NHTMVN mở rộng, nâng cấp phát triển thị trường bán lẻ nước Thị trường bán lẻ lĩnh vực ngân hàng năm gần trọng chưa có bước tiến vượt bậc đáng kể Việc 58 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 gia nhập CPTPP hội tốt để tiếp thu học hỏi kỹ phát triển dịch vụ bán lẻ từ ngân hàng quốc tế Các NHTMVN nhận hỗ trợ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức từ ngân hàng tổ chức tài nước ngồi; tham gia vào sân chơi kinh doanh bình đẳng mang tính chun nghiệp cao, từ thành tích từ dịch vụ bán lẻ nâng cao phát triển bố chi nhánh phòng giao dịch chưa đồng Điều tăng hội tiếp cận thị phần khách hàng nước cho ngân hàng quốc tế nước, đe dọa thị trường tiềm ngân hàng nước Thứ hai, quy mô vốn nhiều ngân hàng hệ thống NHTMVN nhỏ, khả khoản hạn chế, chưa đủ khả hấp dẫn chưa thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngồi, dòng vốn tiềm có quy mơ lớn; Quy mơ vốn thị trường tiền tệ chưa tương xứng; Quy mơ thị trường bảo hiểm mức nhỏ; Tồn tình trạng cân đối thị trường vốn thị trường tiền tệ dễ dẫn đến nguy khoản CPTPP hiệp định tiến toàn diện, bao gồm cam kết vấn đề hài hoà quy định pháp luật, tính cạnh tranh, khối doanh nghiệp vừa nhỏ, chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển… Đây lợi ích lâu dài, xuyên suốt đặc biệt có ý nghĩa với doanh nghiệp Việt Nam nói chung NHTMVN nói riêng ngân hàng; Nợ xấu xử lý nợ xấu nhiều bất cập; Mất cân đối cấu trúc thị trường cổ phiếu trái phiếu; Mất cân đối hoạt động tín dụng dịch vụ ngân hàng phi tín dụng; Mất cân đối thị trường vốn ngắn hạn dài hạn; Bất hợp lý cấu tài nhà nước, tài doanh nghiệp tài dân cư; Trình độ thị trường mức thấp, ý thức tuân thủ luật pháp hạn chế, chế tài xử lý vi phạm chưa có tính răn đe cao Hệ thống NHTMVN đối mặt với thử thách CPTPP thực thi Bên cạnh triển vọng mà CPTPP mang lại, CPTPP thức thực thi đặt cho hệ thống NHTMVN nhiều thử thách sức ép cạnh tranh để tồn phát triển 4.1 Sức ép từ ngân hàng nước Thứ ba, lực quản trị cơng nghệ yếu dẫn đến hiệu hoạt động hệ thống NHTMVN thấp, đặc biệt số ngân hàng có lực quản lý yếu kém, vi phạm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp quản trị rủi ro Nếu áp dụng theo Bassel II, hệ số CAR NHTMVN mức khoảng - 8%, CAR nước thành viên CPTPP khác > 10% Thứ nhất, dịch vụ ngân hàng nội địa hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chung giới, chất lượng dịch vụ thấp Các dịch vụ mà NHTMVN cung cấp nay, dù đa dạng hoá đơn điệu, chủ yếu sản phẩm truyền thống, chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng Việt Nam chưa cao, mức độ phân 59 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 STT Quốc gia Quy mơ hệ thống ngân hàng (tỷ USD) Tỷ lệ tín dụng/GDP Tỷ lệ an toàn vốn CAR Canada 7.741 214,2% 14,81% Úc 3.084 140.90% 14,55% Singapore 925 128.21 17,08% Malaysia 609 118.77 17,08% Nhật Bản 574 168.19 16,66% Việt Nam 436 130.72 12,23% New Zeland 348 152.92 14,40% Mexico 326 35.53 15,57% Chile 319 112.62 13,76% 10 Peru 201 42.34 15,22% 11 Brunei 16 39.46 18,11% Nguồn: Ngân hàng Thế giới, số indicator 2017 Thứ tư, tính gắn kết hỗ trợ lẫn ngân hàng chưa cao Giao dịch liên ngân hàng nhiều bất cập rủi ro, chưa tạo niềm tin khách hàng; Lòng tin vào quản trị chất lượng dịch vụ hệ thống NHTM thấp; nhiều ngân hàng quy mô vừa nhỏ huy động vốn với mức lãi suất hấp dẫn khách hàng có tâm lý e ngại khơng tin tưởng tính an toàn điều đáng quan ngại ngành ngân hàng 4.2 Sức ép từ ngân hàng nước Thứ nhất, với tham gia ngày sâu rộng ngân hàng nước ngoài, đặc biệt định chế tài từ nước phát triển Singapore, Nhật Bản Úc áp lực cạnh tranh ngành ngày tăng lên Các ngân hàng nước ngồi với tiềm lực tài khả quản trị chuyên nghiệp gia tăng sức ép khối ngân hàng nước; Thứ năm, khuôn khổ quản trị chưa công khai, minh bạch với báo cáo công bố chủ yếu báo cáo thường niên báo cáo tài để kiểm tốn, khơng có báo cáo giao dịch nội bộ, giao dịch với bên liên quan liên quan tới công ty ngân hàng Những điểm yếu hệ thống ngân hàng cản trở NHTMVN bối cảnh gia nhập CPTPP Thứ hai, trước hệ thống NHTMVN tập trung đẩy mạnh đầu tư cho chiến lược “bán buôn”, dịch vụ “bán lẻ” chưa quan tâm mức phát triển vài năm trở lại nên nhiều non yếu, chưa thật hiệu Trong đó, chiến lược “bán lẻ” ngân hàng nước với mạnh sản phẩm dịch vụ, công nghệ, kỹ tiếp cận khách hàng chuyên sâu khiến ngân hàng nội địa dần phân khúc Thứ sáu, chế độ đãi ngộ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng nhảy việc gây ổn định lực lượng phục vụ ngành ngân hàng, đồng thời tượng “chảy máu chất xám” 60 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 thị trường quan trọng, vấn đề mà NHTMVN cần đặc biệt quan tâm; lực quản lý cho ngân hàng thương mại nước, mặt khác vừa đối thủ cạnh tranh để giành thị phần ngân hàng thương mại nước Điều dẫn dến nguy giảm thị phần chia sẻ khách hàng ngân hàng thương mại nước theo kịp ngân hàng nước ngồi có nhiều năm hoạt động với sản phẩm dịch vụ đại, giá hấp dẫn Thứ ba, tham gia Hiệp định CPTPP, NHTMVN phải đối mặt với sóng mua lại sáp nhập từ phía ngân hàng nước Việc mở cửa giúp ngân hàng nội địa tiếp nhận luồng vốn từ nhà đầu tư nước nhiều hơn, sức ép bị thâu tóm chi phối tăng cao Viễn cảnh doanh nghiệp niêm yết lĩnh vực sản xuất – thương mại bị nhà đầu tư nước ngồi chi phối, thao túng lặp lại lĩnh vực tài ngân hàng Sức ép từ phía ngân hàng ngoại lớn, buộc ngân hàng nội phải cách tăng vốn, Thứ năm, việc mở cửa xóa bỏ rào cản thuế quan tự trao đổi hàng hóa nước CPTPP – đặc biệt có hai thị trường Singapore Nhật, giao dịch tài trở nên dễ dàng dẫn đến tình trạng người dân mua hàng nước ngồi ạt Thu nhập nước mở đường cho sóng mua bán sáp nhập Tuy nhiên, khả cạnh tranh thấp, việc dỡ bỏ rào cản lĩnh vực tài ngân hàng sau thời hạn cam kết theo WTO kết thúc, làm tăng số lượng ngân hàng nước ngồi có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý làm cho áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt Điều xảy chưa đưa toán giải rõ ràng cho vấn đề sở hữu chéo NHTMVN; giảm, tình hình tài doanh nghiệp ảnh hưởng mật thiết đến nguồn thu ngân hàng như: hoạt động cho vay, khả huy động vốn khả trả nợ doanh nghiệp,… Thứ sáu, chế độ, sách đãi ngộ tính chuyên nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngân hàng nước thu hút hấp dẫn đối tượng tuyển dụng Kết luận Nhìn chung, theo đánh giá quan điểm nhà lãnh đạo ngân hàng Việt Nam, việc gia nhập ký kết CPTPP đem đến cho Việt Nam triển vọng lớn việc kết nối kinh tế nước thành viên CPTPP khác Thứ tư, ngân hàng thương mại nước dần lợi cạnh tranh khách hàng hệ thống phân phối Sau thời gian hoạt động, ngân hàng nước trở nên ngày am hiểu thị trường Việt Nam, văn hóa, thói quen tiêu dùng khách hàng Việt Nam Bên cạnh đó, với việc thâm nhập vào sở khách hàng ngân hàng thương mại nước kiểm soát số tổ chức tín dụng thơng qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, ngân hàng nước ngồi với ưu mình, mặt vừa đối tác hỗ trợ mặt nguồn vốn, cơng nghệ, kĩ thuật, Và thời điểm tại, sau kiện CPTPP thức ký kết vào đầu tháng 03/2018 vừa qua, việc mở cửa, đổi quan điểm - sách - cấu - đường lối hoạt động khơng kế hoạch hay dự định mà phải tiến hành Để đạt hiệu tốt nhất, đòi hỏi Chính phủ cần phải 61 Tạp chí Nghiên cứu Tài – Marketing số 52, 08/2019 tâm, mạnh dạn đổi quan điểm quản lý, điều hành sách mình, thúc đẩy phối hợp đồng sách kinh tế vĩ mơ, sách tài khóa với sách tiền tệ để thiết lập mơi trường vĩ mô ổn định chung tay hỗ trợ định hướng tầm nhìn phát triển chiến lược cho ngành ngân hàng thân ngân hàng Việt Nam phải bắt buộc chủ động cải tiến hoạt động, trở thành ngân hàng đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh để xếp hạng ngân hàng khác khu vực giới theo tiêu chí vốn, tổng tài sản, lực quản lý, lợi nhuận, khả khoản, thông tin công khai, minh bạch độ thích ứng với thị trường,… Mạnh dạn việc mở cửa tiếp nhận tiến khoa học kỹ thuật, tiếp thu trình độ kỹ đào tạo, quản lý nghiệp vụ chất lượng cao từ chuyên gia ngân hàng nước đối tác Song song với việc đổi quan điểm quản lý điều hành sách vĩ mơ kinh tế Chính phủ, với xu hướng quốc tế hóa lĩnh vực ngân hàng, tham gia hội nhập vào hệ thống ngân hàng giới vào thị trường tài - tiền tệ quốc tế, nội Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Nhữ Trọng Bách, Đào Duy Thuần (2019), “Thu hút vốn FDI vào Việt Nam bối cảnh thực Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương - CPTPP” Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, (Số - 2019), tr.29-34 Lê Thanh Tâm cộng (2018), “Giải pháp tối ưu hóa SWOT ngành ngân hàng Việt Nam thực thi hiệp định CPTPP” Tạp chí ngân hàng, (chuyên đề đặc biệt 2018) Lê Mai Trang, Nguyễn Thùy Linh (2018), “CPTPP với kinh tế Việt Nam hội - thách thức ngành tài ngân hàng” Tạp chí ngân hàng (chuyên đề đặc biệt 2018) Lê Phương Ninh, Vũ Thị Thu Hà (2013), “Những thách thức lĩnh vực tài - ngân hàng tham gia TPP” Tạp chí tài Lương Xuân Quỳnh (2014), “Việt Nam Hiệp định thương mại xun Thái Bình Dương (TPP)” Tạp chí phát triển hội nhập (số 14 - Tháng 01 - 02/2014) Lương Hoàng Thái (2018), “Tổng quan Hiệp định đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương” Tài liệu hội thảo CPTPP VCCI Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), “Bộ số lành mạnh tài theo chuẩn IMF” http:// sbv.gov.vn Tổng cục Thống kê: http://gso.gov.vn/ Tiếng Anh FSB, IMF, BIS (2011), “Macroprudential Policy Tools and Frameworks” Progress Report to G20 IMF (2006), “Financial Soundness Incators - Compilation Guide” Kaus Schwab (2018), “Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017- 2018 (The Global Competitiveness Report 2017-2018)” Diễn đàn Kinh tế giới (World Economic Forum - WEF) Worldbank (2015), “Bộ số Indicator” http//data.worldbank.org/indicator?tab=all 62 ... tranh hoạt động hệ thống NHTMVN thiết thực giai đoạn Ý thức vấn đề này, tác giả trình bày vấn đề Cơ hội thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP thông qua... sau Việt Nam thức gia nhập CPTPP Trong xu hội nhập phát triển, Việt Nam đứng trước u cầu mở rộng thương mại hóa tồn cầu Hoạt động thương mại nước gắn liền với hoạt động hệ thống ngân hàng quốc gia. .. Canada Việt Nam Đối với Việt Nam, việc ký kết thành công hiệp định CPTPP bước ngoặc lớn đánh dấu cột mốc quan trọng cho chuyển kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Việt Nam tham gia Hiệp định