CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế gắn với cơng xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới mục tiêu hàng đầu công đổi đất nước Với mục tiêu này, TCVM Việt Nam thể vai trò quan trọng việc tăng cường hỗ trợ tài thơng qua việc bước đáp ứng nhu cầu nguồn vốn vay dịch vụ tài để phát triển kinh tế, đặc biệt khu vực nơng thơn hộ gia đình thu nhập thấp Hoạt động TCVM hướng tới hộ gia đình có thu nhập thấp khoản vay nhỏ, nhằm mục đích giúp họ tham gia vào hoạt động sản xuất khởi tạo hoạt động kinh doanh nhỏ Việt Nam đất nước nông nghiệp, phần lớn dân số thu nhập thấp, đó, việc phát triển DVTCVM giải pháp tích cực để hỗ trợ người dân tạo thu nhập cải thiện đời sống Hiện nay, với Ngân hàng Chính sách xã hội (được thành lập sở đề xuất Agribank năm 1995 thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo tách từ Agribank), Quỹ hỗ trợ nông dân (trực thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), Agribank kênh thức cung cấp sản phẩm DVTCVM Với mạng lưới rộng khắp nước gần 2.300 chi nhánh phòng giao dịch có mặt khắp vùng miền, vùng sâu vùng xa, huyện đảo… tiên phong, chủ lực triển khai chương trình tín dụng sách, huy động vốn linh hoạt, ưu tiên chuyển tải vốn từ địa bàn thành thị nông thôn, Agribank mở rộng hoạt động TCVM toàn quốc với số lượng khách hàng lớn đứng thứ sau NHCSXH QTDND Đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn Agribank đạt 1.074.798 tỷ đồng, tiền gửi huy động tiết kiệm từ dân cư 853.054 tỷ đồng Tổng dư nợ đầu tư kinh tế đạt 876.497 tỷ đồng, đó, dư nợ cho vay nơng nghiệp nông thôn 645.367 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% tổng dư nợ kinh tế, tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình với tổng dư nợ cho vay 605.612 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69,1% tổng dư nợ kinh tế, với 3.685.681 khách hàng, chiếm tỷ trọng 99,4% tổng số khách hàng toàn hệ thống Agribank Với nguồn vốn đầu tư cho “Tam nơng” chiếm 51% thị phần tồn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này, Agribank khẳng định vai trò chủ lực thị trường tài nơng thơn Trong suốt 30 năm hình thành phát triển Agribank không ngừng nâng cao khả tiếp cận vốn cho khách hàng, nhiều người dân nước tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, có hội nâng cao chất lượng sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Tuy nhiên, so với TCTCVM khác Việt Nam số NHTM nước cung cấp DVTCVM khu vực giới, phát triển DVTCVM Agribank bộc lộ số điểm hạn chế dịch vụ cung cấp đơn giản khơng tương xứng với tiềm phát triển, chưa có phận chuyên trách theo dõi, quản lý hoạt động TCVM,… Với mong muốn góp phần giúp Agribank thực tốt vai trò trị - NHTM chủ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn - NCS lựa chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ tài vi mơ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm đề tài luận án 1.2 Tổng quan cơng trình cơng bố khoảng trống nghiên cứu 1.2.1 Tổng quan cơng trình công bố TCVM biết đến từ năm 1970 đến năm 1980 có phát triển mang tính bước ngoặt đời Ngân hàng Grameen Banglades Từ tới có nhiều cơng trình nghiên cứu ngồi nước lĩnh vực hệ thống thành nhóm sau: 1.2.1.1 Các nghiên cứu phát triển tài vi mơ vai trò Tài vi mô Jonathan Morduch (1999), The Microfinance Promise (Sự hứa hẹn Tài Vi mơ), Journal of Economic Literature, Vol 37, No 4, pp 1569-1614 Báo cáo Hội thảo “Thúc đẩy phát triển tài tồn diện thơng qua sách đổi mới“được thực Nhóm Tư vấn Xây dựng Năng lực Hệ thống APEC, Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC, Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á, Liên minh Phát triển Tài Tồn diện, tháng 3-4/2009, TS Hà Hồng Hợp,Th.s Nguyễn Minh Hương, Th.s Ngô Thị Minh Hương (2008), “Việt Nam sau gia nhập WTO: Tài vi mơ tiếp cận người nghèo nông thôn”, Báo cáo Trung tâm Phát triển Hội nhập (CEDI), Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Phát triển Tài vi mơ Việt Nam” (2009) (do Quỹ Citi Foundation, Học viện Ngân hàng, Nhóm cơng tác Tài vi mô đồng tổ chức) Nghiên cứu PGS TS Nguyễn Kim Anh, PGS TS Ngô Văn Thứ, PGS TS Lê Thanh Tâm ThS Nguyễn Thị Tuyết Mai, “Tài vi mơ với giảm nghèo Việt Nam - Kiểm định so sánh”, (2011) Năm 2012, Ngân hàng Phát triển Châu Á có nghiên cứu đánh giá đặc biệt Vụ Đánh giá độc lập “Chiến lược Phát triển TCVM 2000“ dựa việc đánh giá hoạt động hỗ trợ 21 nước thành viên lĩnh vực TCVM Luận án Nguyễn Đức Hải, “Phát triển tài vi mơ Việt Nam” (2012) 1.2.1.2 Các nghiên cứu tổ chức tài vi mơ tiêu chí đánh giá mức độ bền vững Các mơ hình kiểm định mối quan hệ mức độ tiếp cận tính bền vững TCTCVM xây dựng ứng dụng cho số quốc gia: R Christen với cộng năm 1995 xây dựng mơ hình tuyến tính mối quan hệ mức độ tiếp cận tính bền vững tác phẩm “Tối đa hóa tiếp cận tài doanh nghiệp siêu nhỏ: Phân tích chương trình tài nơng thơn thành cơng” (Maximizing the Outreach of Microenterprise Finance: An Analysis of Successful Rural Finance Programs); D Thys làm rõ mơ hình nghiên cứu “Mức độ tiếp cận: Các kết ngẫu nhiên hay lựa chọn sách tỉnh táo” (Depth of Outreach: Incidental Outcome or Conscious Policy Choice) năm 2000; mô hình Olivares Polanco kiểm định với số liệu quốc gia Châu Mỹ La tinh trình bày tác phẩm “Thương mại hóa tài nông thôn tăng cường tiếp cận: kiểm nghiệm thực tiễn Châu Mỹ La Tinh” (Commercializing Microfinance and Deepening Outreach: Empirican Evidece from Latin America) năm 2003 Mơ hình phân tích nhân tố phương trình đồng thời mối quan hệ hai biến mức độ tiếp cận tính bền vững hai tác giả G Luzzi S Weber xây dựng kiểm định năm 2006 nghiên cứu “Đo lường hoạt động tổ chức tài nơng thơn” (Measuring the Performance of Rural Finance Institutions) Nguyễn Kim Anh Lê Thanh Tâm cộng sự, (2013), “Mức độ bền vững TCTCVM Việt Nam: Thực trạng số khuyến nghị” PGS TS Nguyễn Kim Anh, (2014), đề tài nghiên cứu “Tài vi mơ Việt Nam, thực trạng khuyến nghị sách” Nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Kim Anh, TS Phí Trọng Hiển thành viên tham gia: ThS Quách Tường Vy, ThS Đoàn Thái Sơn, ThS Nguyễn Thị Tuyết Mai, (2016), “Chuyển đổi tổ chức vi mô Việt Nam: học kinh nghiệm tổ chức tài vi mơ” Các nghiên cứu nhiều tác giả kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò TCTCVM phát triển kinh tế xã hội Việt Nam”, (2016) (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Học viện Ngân hàng đồng tổ chức) Nguyễn Quỳnh Phương, (2017), Luận án tiến sỹ: “Phát triển hoạt động tổ chức tài vi mô Việt Nam” 1.2.1.3 Các nghiên cứu phát triển tài vi mơ khu vực nơng nghiệp, nơng thơn J Ledgerwood, “Cẩm nang tài nơng thơn: Khía cạnh thể chế tài chính” (Rural Finance Handbook, An Institutional and Financial Perspective) viết năm 1999, M Zeller tác phẩm “Tam giác tài nơng thơn: bền vững tài chính, tiếp cận tác động” (The triangle of rural finance: Financial sustainability, outreach, and impact), năm 2002 đưa khung tam giác cho việc đánh giá phát triển hoạt động TCTCVM ; nghiên cứu năm 2003 “Mơ hình cho thể chế tài nơng thơn” (Models of Rural Financial Institutions) D Steinwand (2003) với nghiên cứu “Thách thức tiếp cận bền vững: Kinh nghiệm năm quốc gia châu Á” (The challenge of sustainable outreach: Five case studies from Asia) Các nghiên cứu Yunus (2003) “Giảm phân nửa nghèo đói vào năm 2015” năm 2005 “Mở rộng tài vi mơ để đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” (Expanding Microcredit to Reach the Millennium Development Goal Lê Thanh Tâm, (2008), luận án Tiến sỹ “Phát triển tổ chức tài nơng thơn Việt Nam”, PGS TS.Nguyễn Kim Anh cộng sự, “Phát triển tài vi mơ khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam”, (2010), Nhà xuất Thống kê Nguyen, B and R Vogel (2011) “Tài Nơng thơn tài vi mơ Khu vực hạ lưu sơng Mê Cơng: sách, định chế đầu thị trường”, Joseph P Kaboski Robert M Townsend, (2012), nghiên cứu “Tác động Tín dụng kinh tế làng“ (The Impact Credit on Village Economies) “Tài vi mơ” (The Economics of Microfinance) xuất năm 2005 Beatriz Armendáriz de Aghion Jonathan Morduch “Cẩm nang TCVM mới, quan điểm hệ thống thị trường tài chính” (The New Microfinance Handbook A Financial Market System Perspective) Joanna Ledgerwood cộng phát hành năm 2013 “Tài vi mô quốc gia phát triển - Đánh giá hiệu việc thực sách” (Microfinance in Developing Countries Issues, Policies and Performance Evaluation) (2013) Jean-Pierre Gueyie, Ronny Manos, Jacob Yaron phát hành “TCTCVM, hoạt động tài xã hội” (Microfinance Institusions Financial and Social Performance) (2014) viết Roy Mersland R Øystein Strøm PGS TS.Nguyễn Kim Anh chủ biên, (2017), nghiên cứu: “Sản phẩm dịch vụ tài vi mơ: Thực trạng giải pháp phát triển”, 1.2.1.4 Các nghiên cứu phát triển tài vi mơ ngân hàng Việt Nam TS Đào Văn Hùng, (2005), “Phát triển hoạt động tài vi mơ Việt Nam”, Nghiên Hồng Sơn (2006), nghiên cứu “Efficency of rural Financial in Vietnam: Evidence from NGO Scheme in the North and the Central regions” Phạm Bích Liên (2016), luận án tiến sỹ: “Phát triển hoạt động tài vi mơ tổ chức tín dụng Việt Nam” 1.2.2 Giới hạn khoảng trống nghiên cứu Các cơng trình khoa học công bố mà NCS nghiên cứu, phân tích, nhận xét, đánh giá xác lập số sở lý luận phát triển hoạt động TCVM TCTD (NHTM, NHCSXH, TCTCVM,…), phân tích thực trạng hoạt động TCVM, chế quản lý hoạt động TCVM Việt Nam, đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động TCVM Phần lớn cơng trình sử dụng phương pháp định tính, có số cơng trình nghiên cứu sử dụng mơ hình kinh tế lượng để tiến hành dự báo làm tăng tính thuyết phục cho nhận định NCS tiếp thu có chọn lọc kết nghiên cứu tiếp tục phân tích, làm rõ thêm vấn đề có liên quan đến chủ đề nghiên cứu luận án * Giới hạn cơng trình khoa học cơng bố - Hầu hết cơng trình công bố nghiên cứu hoạt động TCVM TCTCVM, đặc biệt tập trung vào đánh giá tác động TCVM với phát triển nông nghiệp, nông thôn - Các nghiên cứu hoạt động TCVM NHTM khảo sát, đánh giá diện rộng (ở nhiều hệ thống ngân hàng: NHTM, NHCS), nghiên cứu điển hình NHTM, Liên Việt Post Bank - Dữ liệu nghiên cứu khảo sát từ thực tiễn hoạt động TCVM Việt Nam chủ yếu dừng lại đến năm 2015 mơi trường hoạt động TCVM có nhiều thay đổi Vì vậy, số kết luận nghiên cứu cơng trình khơng phù hợp với điệu kiện thị trường - Các nghiên cứu công bố chủ yếu tiếp cận góc độ nghiên cứu chun ngành tài ngân hàng, chưa có cơng trình nghiên cứu tiếp cận góc độ chuyên ngành kinh doanh thương mại * Khoảng trống nghiên cứu Qua tổng quan nghiên cứu cơng trình công bố cho thấy, đến thời điểm chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện, chun sâu “Phát triển DVTCVM Agribank giai đoạn 2013 - 2017” tiếp cận góc độ chuyên ngành Kinh doanh thương mại Xuất phát từ thực tế trên, NCS tập trung nghiên cứu luận án theo số nội dung sau: - Làm rõ sở lý luận phát triển DVTCVM NHTM góc độ tiếp cận tăng trưởng quy mô quản lý đảm bảo chất lượng dịch vụ; - Đánh giá thực trạng phát triển DVTCVM Agribank theo góc độ tiếp cận xác lập phần sở lý luận; - Phân tích, kiểm định chất lượng dịch vụ mức độ tác động yếu tố đến phát triển DVTCVM Agribank; - Phân tích xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng, phân tích SWOT Agribank phát triển DVTCVM đề xuất giải pháp phát triển DVTCVM Ngân hàng đến năm 2025 1.3 Mục đích, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục đích nghiên cứu Đề xuất định hướng giải pháp có khoa học thực tiễn nhằm phát triển DVTCVM Agribank 1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác lập sở lý luận phát triển DVTCVM NHTM sở tiếp cận chuyên ngành kinh doanh thương mại; - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DVTCVM Agribank; - Đề xuất giải pháp có khoa học thực tiễn nhằm phát triển DVTCVM Agribank 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu Để giải vấn đề này, luận án tập trung trả lời câu hỏi sau: - Có phương thức biện pháp quản lý để phát triển quy mô nâng cao chất lượng DVTCVM NHTM? Thực trạng vận dụng phương thức biện pháp quản lý Agribank? - Sử dụng khung phân tích/ mơ hình để đánh giá hài lòng khách hàng DVTCVM Agribank tác động đến định gửi tiết kiệm, vay vốn khách hàng? - Điểm mạnh, điểu yếu, hội thách thức phát triển DVTCVM Agribank thời gian tới? - Agribank cần có giải pháp để hồn thiện mục tiêu, định hướng phát triển DVTCVM giai đoạn tới? Điều kiện để thực giải pháp? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn phát triển DVTCVM, tiêu chí, tiêu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DVTCVM NHTM nói chung Agribank nói riêng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu luận án - Về thời gian: luận án tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển DVTCVM năm: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển DVTCVM Agribank đến 2025 - Về không gian: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn - Nội dung: Có nhiều phương thức để phát triển quy mô số lượng DVTCVM, để đảm bảo tính chuyên sâu, NCS tập trung nghiên cứu phương thức bản: phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối, phát triển thị trường mà không nghiên cứu phương thức đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ như: sách giá, … Ngồi ra, Agribank khơng có phận chun trách quản lý, theo dõi tình hình hoạt động dịch vụ TCVM, việc tiếp cận số liệu phát triển DVTKVM BHVM gặp nhiều khó khăn 1.5 Quy trình phương pháp nghiên cứu luận án 1.5.1 Quy trình nghiên cứu Luận án Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu 1.5.2 Mơ hình nghiên cứu lựa chọn, xây dựng bảng hỏi thang đo lường 1.5.2.1 Mơ hình nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng vi mơ a Lý thuyết đo lường chất lượng dịch vụ b Mơ hình SERQUAL c Thành phần chất lượng dịch vụ tín dụng vi mơ 1.5.2.2 Mơ hình nghiên cứu định sử dụng dịch vụ tiết kiệm vi mô a Lý thuyết hành vi dự định TPB b Thang đo phân tích yếu tố tác động đến định gửi TKVM khách hàng 1.5.3 Phương pháp nghiên cứu luận án 1.5.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, liệu Nhằm giải vấn đề nghiên cứu cách toàn diện, NCS tiến hành thu thập sử dụng hai loại liệu sơ cấp thứ cấp 1.5.3.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin, liệu * Xử lý liệu sơ cấp * Xử lý liệu thứ cấp 1.6 Những đóng góp Luận án (1) Về phương pháp nghiên cứu, từ nguồn thông tin thu thập (thứ cấp sơ cấp) NCS sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Trong đó, đóng góp luận án thể mơ hình nghiên cứu định lượng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng DVTDVM định sử dụng DVTKVM khách hàng Agribank (2) Về lý luận, luận án làm rõ lý luận nội dung phát triển dịch vụ hai khía cạnh phát triển lượng chất DVTCVM NHTM theo tiếp cận chuyên ngành Kinh doanh thương mại, cụ thể hóa tiêu thức đánh giá phát triển dịch vụ NHTM (3) Về thực tiễn, luận án phân tích, đánh giá cách khách quan tin cậy thực trạng phát triển DVTCVM Agribank nội dung như: xem xét thay đổi số lượng khách hàng, doanh số/thu nhập dịch vụ, kênh phân phối, thị trường; đánh giá hài lòng khách hàng DVTDVM định sử dụng DVTKVM khách hàng Agribank Trên sở kết phân tích định tính định lượng luận án yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng DVTDVM (theo thứ tự giảm dần là: lực phục vụ, sách lãi suất, sách chăm sóc khách hàng, tiện ích sản phẩm , dịch vụ mức độ tin cậy); yếu tố tác động giảm dần tới định sử dụng DVTKVM là: kênh phân phối, thương hiệu ngân hàng chất lượng dịch vụ (4) Về giải pháp, luận án đề xuất nhóm giải pháp sở phân tích SWOT bám sát vào kết luận nghiên cứu định lượng; hạn chế nguyên nhân kìm hãm, cản trở phát triển DVTCVM Agribank Một số giải pháp trọng tâm để phát triển DVTCVM giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 là: hồn thiện chiến lược, sách quy trình cung ứng DVTCVM; phát triển đa dạng nâng cao chất lượng DVTCVM; phát triển kênh cung ứng DVTCVM; phát triển số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khả ứng dụng công nghệ ngân hàng phát triển DVTCVM số giải pháp khác 1.7 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục phụ lục, danh mục bảng biểu, luận án kết cấu gồm có chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu luận án Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ tài vi mơ Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ tài vi mô Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 4: Định hướng số giải pháp phát triển dịch vụ tài vi mô Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MƠ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Những lý luận dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.1.1 Tài vi mơ dịch vụ tài vi mơ 2.1.1.1 Khái niệm tài vi mơ dịch vụ tài vi mơ Cho đến nay, giới chưa có khái niệm thống TCVM, xét góc nhìn khác tổ chức, chương trình đối tượng mà TCVM hiểu theo nhiều cách khác luận án, NCS sử dụng quan điểm Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo CGAP (LHQ) thể tính khái qt tương đối tồn diện cả: “Tài vi mơ hoạt động cung cấp tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm vi mơ, dịch vụ chuyển tiền dịch vụ phi tài khác cho nhóm người có thu nhập thấp chế thích hợp, giúp cho họ tiến hành sản xuất, phát triển nghề nghiệp tăng thêm thu nhập cải thiện chất lượng sống” Khái niệm DVTCVM: “Dịch vụ tài vi mơ gồm nhóm dịch vụ tài phi tài thiết kế, điều chỉnh tổ chức triển khai thực để đáp ứng nhu cầu khách hàng có thu nhập thấp” 2.1.1.2 Các loại dịch vụ tài vi mơ Trên thị trường TCVM, tổ chức cung ứng TCVM cung cấp dịch vụ TCVM cho khách hàng theo hai cách tiếp cận sau: Hình 2.1: Các cách tiếp cận dịch vụ TCVM Nguồn: Legerwood (1999) 2.1.1.3 Các chủ thể cung cấp dịch vụ tài vi mơ Bảng 2.1: Các chủ thể cung cấp dịch vụ tài vi mơ Khu vực thức Khu vực bán thức Khu vực phi thức - Các NHTM, ngân hàng đầu - Các hợp tác xã tín dụng tiết kiệm - Các hiệp hội tiết kiệm tư, ngân hàng phát triển - Các hiệp hội tín dụng - Các hiệp hội tín dụng tiết - Các ngân hàng phục vụ nông - Các ngân hàng nhân dân khơng đăng ký kiệm quay vòng biến thể thơn thức tổ chức tín dụng - Các ngân hàng theo mơ hình - Các ngân hàng hợp tác xã - Các cơng ty tài chính, đầu tư phi hợp tác xã - Các quỹ tiết kiệm tạo việc làm thức - Các tổ chức phi ngân hàng khác - Các ngân hàng làng xã không đăng ký - Những người cho vay cá nhân - Các cơng ty tài chính thức tổ chức tín dụng thương mại: (ví dụ: người cho Khu vực thức - Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng, Quỹ Hưu trí - Các cơng ty bảo hiểm - Các TCTCVM thức đăng ký theo luật tổ chức tín dụng Khu vực bán thức Khu vực phi thức - Các tổ chức phi phủ cung cấp vay nặng lãi); phi thương mại TCVM (họ hàng, bạn bè, hàng xóm ) - Các đơn vị thực dự án phát - Các thương gia chủ hiệu triển, có hợp phần TCVM - Các nhóm tương hỗ Nguồn: Legerwood (1999) 2.1.2 Khái niệm đặc điểm dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Khái niệm dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại DVTCVM NHTM nhóm dịch vụ tài chính, phi tài NHTM thiết kế, điều chỉnh tổ chức triển khai thực để đáp ứng nhu cầu khách hàng có thu nhập thấp 2.1.2.2 Đặc điểm dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại * Đặc điểm dịch vụ tài vi mơ - Khách hàng sử dụng DVTCVM chủ yếu người nghèo, người có thu nhập thấp khơng có tài sản chấp - Các DVTCVM có quy mơ nhỏ - Chi phí cho DVTCVM thường cao dịch vụ khác - Nhu cầu vay vốn thường đột xuất, ngắn hạn có tính thời vụ cao * Đặc điểm DVTCVM NHTM - Khả tài chính: - Mạng lưới hoạt động: - Cơng nghệ tiên tiến, đại - Tính chun nghiệp 2.1.3 Các loại dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.1.3.1 Tín dụng vi mơ Tín dụng vi mô NHTM khoản cho vay nhỏ, nhỏ NHTM cung cấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo thu nhập thấp phục vụ cho mục đích sản xuất cho vay tiêu dùng sửa chữa nhà cửa, xây dựng vệ sinh hay số nhu cầu đặc biệt * Đặc điểm DVTDVM: - TDVM hình thức tín dụng dành cho cá nhân, hộ gia đình nghèo thu nhập thấp - Mức vay khoản TDVM nhỏ thường đảm bảo uy tín người vay trưởng tổ nhóm vay - Lãi suất hợp lý, trả dần khoản nhỏ - Chi phí hoạt động thường lớn ẩn chứa nhiều rủi ro Thời hạn cho vay TDVM thường ngắn hạn Hầu hết khoản TDVM có thời hạn khoảng tháng tới năm * Các loại DVTDVM Các NHTM thường cung cấp ba loại DVTDVM sau: cho vay cá thể/ cá nhân; cho vay theo nhóm tương hỗ cho vay gián nhóm tương hỗ qua trung gian thứ ba 2.1.3.2 Tiết kiệm vi mô Dịch vụ tiết kiệm vi mô dịch vụ mà khách hàng có thu nhập thấp gửi khoản tiền tiền nhỏ theo khả tài họ nhằm tích lũy cho tương lai NHTM cung cấp loại TKVM là: - Tiết kiệm bắt buộc (hay số dư bù) số tiền người vay đóng góp điều kiện để nhận tiền vay Nó tính phần trăm vay, giá trị danh nghĩa - Tiết kiệm tự nguyện Sản phẩm dịch vụ tiết kiệm tự nguyện dựa giả thiết khách hàng biết có tiết kiệm, vấn đề họ cần dịch vụ huy động tiết kiệm NHTM đưa phù hợp với nhu cầu họ 2.1.3.3 Bảo hiểm vi mô Theo Churchill (2006), bảo hiểm vi mơ hình thức thu xếp tài để bảo vệ người dân có thu nhập thấp chống lại rủi ro hiểm họa cụ thể với điều kiện khách hàng đóng góp khoản phí bảo hiểm thường xuyên tương xứng với khả chi phí rủi ro liên quan Để bảo vệ người tham gia bảo hiểm, thông thường pháp luật nước quy định, NHTM khơng phép tự cung cấp bảo hiểm mà phép làm đại lý cho tổ chức bảo hiểm thức 2.1.3.4 Dịch vụ toán Dịch vụ toán việc tổ chức trích tiền từ tài khoản đơn vị phải trả chuyển vào tài khoản đơn vị thụ hưởng Thanh tốn vi mơ thường bao gồm thu hộ, chi hộ, chuyển tiền, Trên thực tế, dịch vụ tốn vi mơ nhiều hạn chế số lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ số lượng tham gia thực toán 2.1.3.5 Dịch vụ phi tài Dịch vụ phi tài dịch vụ đào tạo, tập huấn hỗ trợ khách hàng khác sản xuất, kinh doanh đời sống,… Đối tượng khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ TCVM NHTM người nghèo thu nhập thấp, sống vùng nông thôn vùng sâu vùng xa nên việc cung cấp cho họ sản phẩm dịch vụ tài để giúp họ có hội nghèo sứ mệnh quan trọng NHTM giúp họ thoát nghèo bền vững kiến thức lực họ Thơng qua dịch vụ phi tài chính, họ cung cấp kiến thức, kỹ để phát triển nghề nghiệp tạo thêm nghề nghiệp mới, tiếp cận thị trường, nắm bắt nhu cầu phương thức tiêu thụ sản phẩm nhằm thu lợi nhuận cao Ngoài ra, khách hàng mong muốn cung cấp dịch vụ y tế, sức khỏe, văn hóa, giáo dục để phát triển đời sống tinh thần Theo trình phát triển xã hội, nhu cầu cho dịch vụ phi tài từ khách hàng ngày đa dạng nên dịch vụ phi tài ngày quan tâm 2.1.4 Tầm quan trọng phát triển dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại cung cấp - Đối với chủ thể thụ hưởng dịch vụ TCVM NHTM cung cấp - Đối với NHTM cung cấp dịch vụ TCVM - Đối với toàn kinh tế, xã hội 2.2 Phát triển dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại Phát triển DVTCVM NHTM tăng lên quy mô, số lượng chất lượng dịch vụ có đồng thời phát triển thêm dịch vụ 2.2.2 Nội dung phát triển dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.2.2.1 Các phương thức phát triển quy mô, số lượng dịch vụ * Phát triển sản phẩm Phát triển DVTCVM chia thành hai loại: Thứ nhất: DVTCVM hoàn toàn DVTCVM NHTM thị trường Thứ hai: DVTCVM chủng loại (dịch vụ chép) DVTCVM ngân hàng, không so với thị trường * Phát triển kênh phân phối: Kênh phân phối trực tiếp (hay kênh phân phối truyền thống); Kênh phân phối gián tiếp; Kênh phân phối đại: * Phát triển thị trường (1) Phát triển thị trường theo khu vực địa lý: Việc phát triển DVTCVM địa phương nào, cung ứng sản phẩm ngân hàng cân nhắc lựa chọn cho dịch vụ đảm bảo yếu tố cho phát triển bền vững họ (2) Phát triển theo tập khách hàng: Đặc tính khả tạo thu nhập; Đặc tính giới tính; Đặc tính độ tuổi; Đặc tính thị hiếu: 2.2.2.2 Quản lý phát triển dịch vụ tài vi mơ Ngân hàng thương mại * Ban hành sách quy trình cung ứng dịch vụ * Tổ chức máy nhân sở hạ tầng để cung ứng dịch vụ * Kiểm sốt, đánh giá tình hình cung ứng dịch vụ 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại Để đánh giá phát triển DVTCVM theo chiều rộng chiều sâu, hai nhóm tiêu chí thường sử dụng để đánh giá bao gồm nhóm tiêu định tính định lượng, cụ thể sau: Các tiêu định lượng a) Mức độ tăng doanh số/ thu nhập từ DVTCVM Cơng thức tính mức độ tăng doanh số thu nhập từ DVTCVM xác định sau: Doanh số/thu nhập Doanh số/thu nhập Mức độ tăng doanh DVTCVM năm n DVTCVM năm n -1 số/thu nhập = -x 100% DVTCVM Doanh số/thu nhập DVTCVM năm n -1 b) Mức độ tăng số lượng khách hàng sử dụng DVTCVM Tỷ lệ % số Số lượng KH sử dụng DVTCVM năm n lượng KH sử = x 100% dụng DVTCVM Số lượng KH sử dụng DVTCVM năm n -1 c) Mức tăng số lượng DVTCVM Cơng thức tính mức tăng số lượng DVTCVM xác định sau: Mức tăng số lượng DVTCVM= Số lượng DVTCVM năm n- Số lượng DVTCVM năm n-1 d) Mức độ tăng số lượng kênh phân phối đại Mức độ tăng SL kênh PP đại năm n - SL kênh PP đại năm n-1 SL kênh phân = x 100% phối đại SL kênh PP đại năm n-1 e) Giá trị trung bình DVTCVM Giá trị trung bình DVTCVM = Doanh số (thu nhập) DVTCVM năm n/ số lượng khách hàng sử dụng DVTCVM năm n f) Tỷ lệ nợ xấu TDVM NHTM Tỷ lệ nợ xấu = (Nợ xấu tín dụng vi mơ/Tổng dư nợ tín dụng vi mơ) x 100% 2.2.3.2 Các tiêu chí định tính a) Mức độ an tồn cung cấp DVTCVM b) Mức độ hài lòng khách hàng DVTCVM 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.3.1 Các yếu tố chủ quan Có nhiều nhân tố thuộc NHTM ảnh hưởng tới phát triển DVTCVM, tùy theo cách phân loại khác nhau, nhóm yếu tố quan trọng bao gồm: Chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh, tính chất sở hữu mơ hình hoạt động, tiềm lực tài NHTM, giá dịch vụ tài vi mơ, đặc điểm mạng lưới NHTM, nguồn nhân lực tổ chức tín dụng, lực quản trị rủi ro, sở hạ tầng công nghệ thông tin, uy tín NHTM,… 2.3.2 Các yếu tố khách quan Một số yếu tố khách quan tác động tới phát triển DVTCVM NHTM bao gồm số yếu tố sau: Môi trường pháp lý, mơi trường kinh tế, mơi trường trị, xã hội, yếu tố thuộc khách hàng sử dụng dịch vụ 2.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài vi mơ số ngân hàng nước ngồi học kinh nghiệm rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam 2.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài vi mơ số ngân hàng nước ngồi 2.4.1.1 Ngân hàng Nơng nghiệp HTX Nông nghiệp Thái Lan 2.4.1.2 Ngân hàng Grameen (GB) - Bangladesh 2.4.1.3 Ngân hàng Rakyat Indonesia 2.4.1.4 Ngân hàng CARD - Philippines 2.4.2 Bài học rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển DVTCVM ngân hàng phù hợp Căn vào tình hình kinh tế, xã hội giai đoạn phát triển cụ thể quốc gia, ngân hàng cần xây dựng chiến lược phát triển DVTCVM phù hợp điều kiện, nhu cầu khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật phù hợp với xu phát triển dịch vụ tài ngân hàng khu vực giới 2.2.3.1 Thứ hai, kết hợp cung cấp dịch vụ tài dịch vụ xã hội Căn vào nguồn lực, điều kiện kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, bước nghiên cứu triển khai kết hợp cung cấp thêm dịch vụ đào tạo, khuyến nông lâm ngư, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao lực Các dịch vụ góp phần nâng cao hiệu sử dụng dịch vụ tài cho khách hàng, giúp cho họ gắn bó trung thành với tổ chức, qua tạo điều kiện cho NHTM trở nên phát triển bền vững Thứ ba, đa dạng hoá danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng Việc đa dạng hoá danh mục sản phẩm dịch vụ ngân hàng xu hướng phát triển tất yếu ngân hàng Từ kinh nghiệm ngân hàng phân tích trên… trước tập trung chủ yếu vào sản phẩm ngân hàng truyền thống điều kiện phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng đối tượng khách hàng Thứ tư, tập trung khai thác tiềm khu vực nông thôn Khu vực nơng thơn thị trường rộng lớn, có đặc thù riêng nên phải xây dựng chiến lược phát triển phù hợp để phát huy hết mạnh thị trường Kinh nghiệm Ngân hàng Bank Rakyat Indonesia cho thấy: nguồn vốn huy động khu vực nông thôn đủ đáp ứng cầu cho vay khu vực mà điều chuyển vốn để đầu tư cho khu vực khác Thứ năm, hồn thiện mơ hình tổ chức kết hợp chun mơn hóa nghiệp vụ mạng lưới chi nhánh rộng khắp Do đặc thù kinh doanh, số đông chi nhánh ngân hàng kinh doanh địa bàn khu vực đô thị nông thơn, mơ hình tổ chức cần phân chia theo mảng nghiệp vụ, địa bàn hoạt động để đảm bảo tính chuyên sâu phát triển nâng cao chất lượng hoạt động Mặt khác, đặc thù người có thu nhập thấp thường tập trung khu vực kinh tế phát triển, nên cần phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch rộng khắp đến khu vực này, cấu tổ chức cần phân chia theo vùng, miền; thiết lập hệ thống văn phòng khu vực, ban quản lý chi nhánh để phân quyền quản lý cách tập trung hiệu Thứ sáu, nâng cao lực quản trị ngân hàng Nâng cao lực quản trị ngân hàng chiến lược quan trọng ngân hàng giai đoạn Để công tác quản lý giám sát hiệu quả, giảm thiểu yếu tố rủi ro xảy ra, ngân hàng cần thiết lập mơ hình số uỷ ban đặc biệt hoạt động độc lập với phòng ban nghiệp vụ Uỷ ban Quản lý rủi ro, Uỷ ban kiểm tra kiểm toán nội bộ… Thứ bảy, tăng cường đầu tư công nghệ ngân hàng đại Xây dựng phát triển công nghệ ngân hàng đại yêu cầu phát triển tất yếu khách quan Đó khơng sở để nâng cao lực quản trị ngân hàng mà tảng để phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, theo kịp với xu hướng phát triển ngân hàng bối cảnh hội nhập CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MƠ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Tổng quan Agribank 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, tên giao dịch quốc tế Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (tên viết tắt "Agribank") thành lập ngày 26/3/1988 theo Quyết định số 53/HĐBT Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi "Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp Việt Nam" Sau ngân hàng đổi tên thành "Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam" theo Quyết định số 400/CT ngày 14/11/1990 Thủ tướng Chính phủ nước Cơng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Và theo Quyết định số 280/QĐ-NH5ngày 15/11/1996 Quyết định số 1836/QĐ-TCCB ngày 28/12/1996, Ngân hàng lần đổi tên thành "Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam" ngày Sau 30 năm trưởng thành Phát triển, Agribank Đảng, Chính phủ, NHNN trao tặng nhiều phần thưởng cáo quý có thành tích xuất sắc sứ mệnh "Tam nơng", phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nông dân thời kỳ đổi như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi (2003), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008), Sao Vàng đất Việt (2008), Thương hiệu mạnh phát triển Việt Nam (2016), trì vị trí dẫn đầu NHTM Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam (VNR 500) (2017), Giải thưởng Sao Khuê (2017), Giải thưởng Ngân hàng Cộng đồng, Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Những hoạt động Ngân hàng bao gồm: Huy động, cho vay tổ chức, cá nhân sở tính chất khả nguồn vốn mình; thực giao dịch ngoại tệ, giao dịch tài trợ thương mại, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá dịch vụ ngân hàng khác NHNN Việt Nam cho phép Tầm nhìn, ngân hàng đại lớn Việt Nam, hoạt động theo phương châm tăng trưởng "An toàn - Hiệu - Bền vững" đủ sức cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Sứ mệnh, Agribank NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam; giữ vai trò chủ chốt kinh tế đất nước, đặc biệt lĩnh vực đầu tư phát triển Nông nghiệp, Nông thôn Nơng dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Giá trị cốt lõi "Trung thực, Kỉ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả" với triết lý kinh doanh "Mang phồn thịnh đến Khách hàng" 3.1.3 Các hoạt động dịch vụ kết kinh doanh Agribank 3.1.3.1 Các hoạt động dịch vụ - Agribank có 200 sản phẩm dịch vụ chia thành 10 nhóm - Các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Agribank đa dạng gồm: Kênh phân phối sản phẩm dịch vụ truyền thống (2.233 chi nhánh, phòng giao dịch gồm:158 chi nhánh loại 1, loại 2; 784 chi nhánh loại 1290 phòng giao dịch; cơng ty trực thuộc; 03 Văn phòng đại diện 01 Chi nhánh nước ngoài; Điểm giao dịch lưu động); Kênh phân phối qua ATM EDC/POS (2.626 ATM 19.015 EDC/POS); Kênh phân phối qua Mobile Banking; Kênh phân phối qua Internet Banking; Kênh phân phối qua kết nối toán với khách hàng (CMS); Kênh phân phối với ngân hàng đại lý (Agribank trì quan hệ đại lý với 825 ngân hàng 86 quốc gia vùng lãnh thổ) Agribank hướng đến ba nhóm khách hàng là: Nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp định chế tài Đối với nhóm khách hàng này, Agribank có nhóm sản phẩm dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.1.3.2 Kết kinh doanh Agribank Dựa vào báo cáo thường niên Agribank năm, NCS tổng hợp tiêu tài tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động Agribank sau: Bảng 3.1: Mạng lưới hoạt động kết kinh doanh Agribank giai đoạn 2013 - 2017 3.1.2 Chỉ tiêu Số chi nhánh Số phòng giao dịch Quy mô tài sản Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Huy động vốn Tổng dư nợ cho vay kinh tế Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Thu nhập trước thuế 10 Thu nhập sau thuế 11 ROA 12 ROE 13 Nợ xấu ĐVT Chi nhánh Phòng giao dịch Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % % % Năm 2013 940 1333 697.037 40.686 26.204 634.505 530.600 1.796 2.457 1.679 0,24 4,45 4,68 Năm Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2014 941 943 943 943 1313 1314 1299 1290 763.59 874.807 1.001.205 1.151.948 44.870 46.897 49.231 53.691 28.84 29.004 29.126 30.354 700.124 810.101 931.17 1.074.798 553.553 673.435 791.450 863.576 1.977 2.122 2.158 2.584 2.528 3.183 4.212 5.066 1.787 2.372 3.388 4.061 0,23 0,27 0,34 0,35 4,34 5,58 6,88 7,57 4,46 2,01 1,89 1,54 (Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank từ năm 2013-2017) 3.2 Thực trạng triển khai nội dung phát triển dịch vụ tài vi mơ Agribank 3.2.1 Các phương thức phát triển dịch vụ tài vi mơ Agribank 3.2.1.1 Thực trạng phát triển sản phẩm Với lợi sẵn có Agribank hoạt động lĩnh vực tam nông, Agribank cung cấp dịch vụ bản: TDVM, TKVM BHVM Trong đó: * Tín dụng vi mơ Agribank NHTM phục vụ không đối tượng nghèo, thu nhập thấp xã hội nên sản phẩm TDVM toàn danh mục cho vay khơng có nhiều đặc trưng khác biệt so với sản phẩm khác phương thức cho vay tiêu thức để nhận biết quy mơ vay (theo quy định khoảng thời gian nghiên cứu luận án 30 triệu đồng) Trong giai đoạn nghiên cứu luận án (2013 - 2017), Agribank triển khai dịch vụ tín dụng: Cho vay lưu vụ hộ nông dân; Cho vay xây dựng Nông thôn mới; Cho vay chứng minh tài chính; Cho vay gia súc, gia cầm; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thơng qua Tổ vay vốn/tổ liên kết; Cho vay theo hạn mức tín dụng hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mơ nhỏ; Tín dụng ưu đãi phục vụ “Nơng nghiệp sạch”; Cho vay khách hàng vay vốn theo nghị quyết, nghị định Chính phủ,… Theo kết khảo sát, mục đích sử dụng vốn vay xây dựng nơng thơn (25%), sau tới mua gia súc, gia cầm (24,5%), tái canh cà phê, phát triển thủy sản, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp cơng nghệ cao - Đối tượng tín dụng vi mơ Agribank chủ yếu hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp - Lãi suất cho vay: lãi suất cho vay thấp đối tượng khác từ 1- 2% - Quy mơ vay: Theo quy định điều 7, thông tư số 07/2009/TT-NHNN, tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng tối đa 30 triệu đồng/1 lần vay - Thời hạn vay: Theo kết khảo sát, thời hạn cho vay Agribank năm chiếm tỷ trọng cao * Tiết kiệm vi mô Agribank cung cấp sản phẩm TKVM như: Tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm gửi góp theo định kỳ, tiết kiệm gửi góp khơng theo định kỳ,… Kết từ phiếu khảo sát cho câu hỏi: “Mục đích Ơng/bà gửi tiết kiệm để làm gì?” phần lớn khách hàng (62.5%) hỏi trả lời rằng: họ gửi tiết kiệm vào Agribank bắt buộc gửi, coi dạng tài sản đảm bảo khoản vay, ngồi họ tích lũy có hội học hành, mua sắm tài sản, xe cộ, làm nhà tương lai * Bảo hiểm vi mô Hiện Agribank cung cấp DVBHVM với tư cách đại lý phân phối cho ABIC chủ yếu dịch vụ Bảo an tín dụng - sản phẩm liên kết - tạo nên tiện ích cho người vay sử dụng trọn gói dịch vụ Ngân hàng - Bảo hiểm Sản phẩm bảo an tín dụng bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người vay vốn Agribank Trường hợp người vay vốn bảo hiểm không may gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ khả hoàn trả vốn vay, ABIC thay mặt người vay trả cho Agribank số tiền tương ứng Dư nợ khoản vay, phần chênh lệch số tiền chi trả dư nợ khoản vay (nếu có) trả cho người thụ hưởng lại Khi cung cấp DVBHVM, Agribank hưởng hoa hồng tùy theo thỏa thuận tính tỷ lệ % mức bảo hiểm phí thu Mức % khơng cố định, có nơi 25% (đối với chi nhánh bán trực tiếp), có chi nhánh 13% (đối với chi nhánh bán gián tiếp thơng qua tổ chức) tùy theo mức phí bảo hiểm thu được, nhiều tỷ lệ cao Kết từ phiếu khảo sát cho câu hỏi: “Nếu Ơng/bà có nhu cầu bảo hiểm mục đích việc bảo hiểm để đáp ứng?”thì đáp án “Khả hoàn trả vốn vay” mục đích nhiều khách hàng lựa chọn (chiếm 71%), họ tham gia bảo hiểm, chẳng may gặp rủi ro thiệt hại tính mạng người thân họ khơng phải trả nợ, chí họ hỗ trợ tiền mai táng phí giảm lãi suất tiền vay Bên cạnh đó, người nghèo họ có nhu cầu cao bảo hiểm nông nghiệp, vật nuôi (18.75%) Đây gợi ý cho ABIC Agribank tương lai * Dịch vụ toán Đến thời điểm Agribank NHTM khác Việt Nam chưa tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ toán chuyển tiền với tư cách sản phẩm DVTCVM Với lợi NHTM 100% vốn nhà nước, số lượng chi nhánh/phòng giao dịch nhiều Việt Nam, việc Agribank chưa cung cấp dịch vụ tốn vi mơ thực sự lãng phí, khơng tương xứng với nội lực sẵn có * Các dịch vụ phi tài Trên thị trường TCVM Việt Nam, Agribank TCTCVM lớn lại không thường xuyên cung cấp dịch vụ phi tài cho khách hàng Điều trở ngại việc canh tranh cung cấp sản phẩm TCVM, giảm hiệu sử dụng nguồn lực TCVM Agribank Theo kết thống kê cho câu hỏi: “Ơng/bà có hỗ trợ dịch vụ khác khơng?”, 12,5% trả lời có hỗ trợ dịch vụ phi tài chính, so với số 87,5% số lượng khách hàng khơng hỗ trợ tỷ lệ tương đối nhỏ, Agribank bỏ ngỏ số lượng lớn khách hàng chưa cung cấp dịch vụ khác kèm theo DVTDVM, DVTKVM, DVBHVM 3.2.1.2 Thực trạng phát triển kênh phân phối * Đối với tín dụng vi mơ Trong số khách hàng khảo sát đánh giá khách hàng vay trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch chiếm tỷ trọng 37,5%, lại vay qua gián tiếp thơng qua Tổ/nhóm + Phương thức cho vay trực tiếp cho cá nhân doanh nghiệp nhỏ đặc điểm giao dịch theo cách thức truyền thống, tức với khách hàng, hay khoản vay phát sinh, khách hàng tới làm hồ sơ vay vốn giao dịch trực tiếp trụ sở/văn phòng chi nhánh Agribank + Phương thức cho vay theo tổ nhóm triển khai đến gần 20 năm với số lượng thành viên tổ trung bình tầm 22 người tổ nhóm - “cánh tay nối dài” Agribank đến làng, huyện đảo, tăng khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng bà nông dân, đặc biệt khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa Vào tháng 10/2017 Agribank triển khai phương thức cho vay theo tổ nhóm thơng qua tổ liên kết, tổ cho vay lưu động + Kênh phân phối đại: đặc thù khách hàng Agribank phần lớn (khoảng gần 80% - theo báo cáo Agribank) người dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, nên kênh phân phối đại ngân hàng dành cho DVTCVM chưa phát triển Nhưng bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 lan tỏa mạnh mẽ nay, chắn tương lai gần, Agribank cung ứng dịch vụ để cạnh tranh với NHTM cung cấp DVTCVM khác * Đối với tiết kiệm vi mô Với DVTKVM Agribank, Agribank huy động thông qua kênh bản: trực tiếp qua tổ nhóm + Kênh trực tiếp: khách hàng mang khoản tiền tiết kiệm tới chi nhánh, Phòng giao dịch Agribank để gửi tiền Cuối năm 2017, Agribank triển khai ngân hàng lưu động thông qua xe ô tô chuyên dụng + Kênh gián tiếp: Agribank huy động tiết kiệm từ khách hàng có thu nhập thấp thơng qua tổ nhóm Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,… * Đối với dịch vụ bảo hiểm vi mô: Đối với DVBHVM Bảo an tín dụng phân phối trực tiếp thông qua đại lý viên cán thuộc hệ thống Agribank toàn quốc 3.2.1.3 Thực trạng phát triển thị trường - Theo địa lý hành chính: Agribank ngân hàng ln gắn liền với sứ mệnh “tam nơng” nên thấy rằng, DVTCVM ngân hàng triển khai mạnh mẽ khu vực nông thôn, vùng xâu, vùng xa miền núi hải đảo,… - Theo tập khách hàng Agribank: tương tự TCTCVM khác, đối tượng khách hàng Agribank chủ yếu nữ (theo kết từ phiếu điều tra 90%) 3.2.2 Quản lý phát triển DVTCVM Agribank Để quản lý đảm bảo chất lượng việc phát triển hoạt động tài - ngân hàng phận phòng ban: Trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch,… Agribank cần đảm nhận nhiệm vụ riêng mình, nhiên việc quản lý phát triển DVTCVM mà đặc biệt DVTDVM ngân hàng chưa có văn quy định cụ thể, rõ ràng phận đảm nhận việc theo dõi phát triển dịch vụ mà tất biến động dịch vụ gộp chung vào với dịch vụ tương tự cung cấp cho đối tượng có thu nhập cao ngân hàng Đây hạn chế lớn Agribank thực định hướng phát triển DVTCVM tương lai 3.3 Kết phát triển dịch vụ tài vi mơ Agribank 3.3.1 Phân tích kết phát triển dịch vụ tài vi mơ qua tiêu quy mô, số lượng dịch vụ 3.3.1.1 Dịch vụ tín dụng vi mơ Bảng 3.3: Một số tiêu đánh giá phát triển dịch vụ tín dụng vi mơ Agribank từ 2013 2017 Chỉ tiêu Đơn vị tính năm 2013 năm 2014 năm 2015 năm 2016 năm 2017 Số lượng khách hàng (triệu người) 1,5 0,9 0,8 1,1 1,45 Số lượng dịch vụ DVTDVM Dịch vụ 7 Dư nợ tín dụng (triệu đồng) 31.281.950 21.267.225 17.261.335 29.437.500 30.912.590 * Vay trực tiếp (triệu đồng) 27.904.250 15.288.696 10.943.054 16.403,730 14.868.700 - Số thành viên (triệu người) 1,1 0,5 0,5 0,6 0,8 - Dư nợ bình quân thành viên (triệu đồng/1 tv) 24,5 28,8 23,8 32,2 23,6 - Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ % 3.0 2.8 2.6 2.0 2.0 * Vay qua tổ nhóm (triệu đồng) 3.377.700 5.978.529 6.318.281 13.033.770 16.043.890 - Số tổ nhóm Tổ 15.909 18.182 14.545 23.182 30.000 + Hội Cựu chiến Binh Tổ 9.845 11,780 9,500 14,000 15,894 + Hội phụ nữ Tổ 5.156 5.343 3,900 8,000 10,563 + Hội khác Tổ 908 1.059 1.145 1.1812 3.543 - Số thành viên (triệu người) 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 - Dư nợ bình quân thành viên (triệu đồng/1 tv) 9,7 14,9 19,7 25,6 24,3 - Dư nợ bình quân tổ vay vốn (triệu đồng/1 tổ) 212,3 328,8 434,4 562,2 534,8 - Số lượng chi nhánh triển khai chi nhánh 30 40 52 62 75 -Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ % 1,5 1,2 0,9 0,7 0,3 (Nguồn: NCS tổng hợp từ Luận án Nguyễn Quỳnh Phương, ADB, từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên Agribank từ 2013 - 2017) Qua bảng số liệu nhận định chung rằng: Số lượng khách hàng DVTDVM, dư nợ DVTDVM,… năm nghiên cứu từ 2013 - 2017 không ổn định, giảm mạnh vào năm 2015, cụ thể: * Về tình hình khách hàng sử dụng DVTDVM Qua tổng hợp tài liệu nghiên cứu cho thấy, Tỷ lệ tăng trưởng qua năm không ổn định Trong năm nghiên cứu năm 2015 số lượng khách hàng giảm xuống thấp nhất, so với năm 2013 giảm 0,7 triệu người, năm 2014 giảm 0,2 triệu người, năm 2016 giảm 0,3 triệu người năm 2017 giảm 0,65 triệu người Nguyên nhân việc giảm mạnh số lượng khách hàng năm Biểu đồ 3.9: Số lượng khách hàng TDVM Agribank 2015 năm trọng điểm Agribank thực đề án tái cấu giai đoạn sau Đại khủng hoảng ngân hàng nên giảm tập trung cho hoạt động TCVM năm 2017 số lượng khách hàng tăng thấp so với năm 2013 0,05 triệu khách hàng Bên cạnh đó, qua bảng số liệu ta thấy khách hàng vay trực tiếp ngày có xu hướng giảm đi, ngược lại với xu hướng phát triển số lượng khách hàng vay thơng qua tổ nhóm * Về dư nợ DVTDVM Không giảm số lượng khách hàng, bảng số liệu cho thấy rằng, dư nợ DVTDVM biến động qua năm, đặc biệt giảm mạnh vào năm 2015 (nguyên nhân giải thích phần trên): năm 2015 giảm dư nợ tín dụng 14.020.615 triệu đồng (tương ứng 42,82%) so với 2013, giảm 4.005.890 triệu đồng (tương ứng 18,84%) so với năm 2014, giảm 12.176.165 triệu đồng (tương ứng 41,36%) so với năm 2016 giảm 13.651.255 triệu đồng (tương ứng 44,16%) so với năm Biểu đồ 3.10: Dư nợ TDVM Agribank 2017 Ngồi ngun nhân nêu trên, Nghị định nơng nghiệp, nông thôn quy định nâng mức vay chấp từ 10 triệu lên 50 triệu Điều tạo điều kiện cho khách hàng vay vay lớn hơn, dư nợ khoản TDVM (từ 30 triệu trở xuống) Agribank kể từ sau Nghị định giảm đáng kể Dư nợ DVTDVM theo phương thức cho vay trực tiếp có xu hướng giảm thay vào gia tăng dư nợ tín dụng theo phương thức cho vay thơng qua tổ, nhóm Trong năm 2013, số tổ nhóm vay vốn Hội Cựu chiến binh quản lý 9.845 (tổ) chiếm 62%, Hội phụ nữ 5.156 (tổ) chiếm 32%, đến năm 2014 tổng số tổ, nhóm tăng lên 2.273 (tổ) tương ứng 14%, năm 2015 giảm 3.636 (tổ) tương ứng 20%, năm 2016 lại tăng lên 8.636 (tổ) tăng gần 60% đến 2017 tăng lên 6.818 (tổ) tương ứng khoảng 30%,… Biểu đồ 3.11: Số tổ/nhóm cấp TDVM Agribank * Mức dư nợ tín dụng bình quân Nhìn vào biểu đồ 3.12 bên ta thấy rõ mức dư nợ tín dụng bình qn Agribank có xu hướng tăng lên đặc biệt với hình thức cho vay qua tổ nhóm, từ 9.4 triệu /1 khách hàng (năm 2013) tăng lên tới 24.3 triệu (năm 2017) tương ứng 152% Tỷ lệ nợ xấu Agribank giảm qua năm kể hình thức vay trực tiếp vay qua tổ, nhóm Với hình thức vay qua tổ nhóm, tỷ lệ nợ xấu 0.3% năm 2017 vay trực tiếp 2.0% Điều cho ta thấy việc thu hồi vốn TDVM thơng qua tổ, nhóm tốt hơn, mà Agribank ngày đẩy mạnh hoạt động cho vay theo tổ, nhóm để giảm thiểu nợ khó đòi, nhanh chóng thu hồi vốn,… * Số lượng chi nhánh triển khai hình thức cho vay theo nhóm tăng dần theo thời gian nghiên cứu, từ năm 2013 với 30 chi nhánh, sau năm số chi nhánh lên tới 75 (tăng 150%) Đây tín hiệu đáng mừng song so với số lượng chi nhánh Agribank trải dài khắp Việt Nam, gần 2.300 phòng giao dịch, chi nhánh 75 có lẽ số khiêm tốn so với tiềm sẵn có Biểu đồ 3.12: Mức dư nợ tín dụng bình qn Agribank Biểu đồ 3.13: Tỷ nợ nợ xấu/tổng dư nợ Agribank Biểu đồ 3.14: Số lượng chi nhánh triển khai hình thức cho vay theo nhóm Agribank * Dư nợ bình quân tổ vay vốn tăng 562.2 534.8 triệu 600 đồng dần qua năm từ 2013 đến 2016 giảm nhẹ năm 434.4 328.8 400 2017 Năm 2013, dư nợ bình quân tổ vay vốn 212.3 212,3 triệu đồng tăng 116,51 triệu đồng (tương ứng 55%) 200 vào năm 2014, tăng 105,56 triệu đồng (tương ứng 32%) vào năm 2015, tăng 127,86 triệu đồng (tương ứng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Biểu đồ 3.15: Dư nợ bình quân tổ vay vốn Agribank 29%) riêng năm 2017 dư nợ giảm nhẹ 27,44 triệu (tương ứng 4,9%) 3.3.1.2 Dịch vụ tiết kiệm vi mô Trong số NHTM cung ứng TCVM, Agribank đơn vị lớn xét quy mô hoạt động chung song việc khai thác liệu thứ cấp DVTKVM không đầy đủ nên việc phân tích phát triển DVTKVM gặp nhiều khó khăn Bảng 3.4: Một số tiêu đánh giá phát triển dịch vụ tiết kiệm vi mô Agribank từ 2013 2017 Chỉ tiêu Mức tăng số lượng dịch vụ DVTKVM 2.Tổng lượng tiền gửi DVTKVM - Tiết kiệm bắt buộc - Tiết kiệm tự nguyện 3.Số lượng khách hàng sử dụng DVTKVM - Tiết kiệm bắt buộc - Tiết kiệm tự nguyện Lượng tiền gửi trung bình ĐVT Dịch vụ Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu người Triệu người Triệu người Triệu đồng/1 KH Năm 2013 26.195.820 20.956.656 5.239.164 1,05 0,84 0,21 24,95 Năm 2014 Năm 2015 18.337.074 14.669.659 3.66 7.415 1,00 0,81 0,19 18,34 Năm 2016 4.636.030 3.708.824 927.206 0,40 0,32 0,08 11,59 Năm 2017 25.879.650 20.703.720 5.175.930 1,00 0,8 0,2 24,65 28.131.242 22.504.994 5.626.248 1,04 0,83 0,21 26,79 (Nguồn: NCS tổng hợp từ Luận án Nguyễn Quỳnh Phương, ADB, từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên Agribank từ 2013 - 2017) Từ số liệu bảng 3.4: DVTKVM Agribank bị biến động mạnh vào năm 2015 từ số lượng khách hàng tổng lượng tiền gửi với lý nêu phần * Số lượng khách hàng: Năm 2015, số lượng khách hàng TKVM giảm Triệu người 0.84 1.00 0.83 xuống tầm 62% (0.65 triệu người) so với năm 0.81 0.80 2013 60% so với năm 2014 Đồng thời, số liệu 0.50 cho ta thấy rằng, khách hàng TKVM chủ yếu 0.32 0.21 0.21 0.20 0.19 tham gia hình thức tiết kiệm bắt buộc (chiếm 0.08 khoảng 80%), 2013 2014 2015 2016 Năm 2017 Biểu đồ 3.16: số lượng khách hàng TKVM Agribank 22,504,994 5,626,248 20,703,720 5,175,930 3,708,824 927,206 14,669,659 3,667,415 5,239,164 20,956,656 * Về tổng lượng tiền gửi TKVM, ta thấy lượng Triệu đồng tiền gửi năm 2014 giảm 7.858.746 triệu đồng (tương 25,000,000 ứng với 7.858.746 triệu đồng (tương ứng với 30%) Tiết kiệm 20,000,000 năm 2015 giảm mạnh tới 75% so với năm 2014 bắt (tương ứng 13.701.044 triệu đồng), Agribank huy 15,000,000 buộc động 3.708.824 triệu đồng từ tiết kiệm bắt buộc 10,000,000 Tiết (giảm 10.960.835 triệu đồng), huy động 927.206 kiệm tự 5,000,000 nguyện triệu đồng từ tiết kiệm tự nguyện (giảm 2.740.209 triệu đồng), lượng huy động tiết kiệm tăng 2013 2014 2015 2016 2017 Năm trở lại với mức tương đương năm 2013, 2014 Lượng Biểu đồ 3.17: Tổng lượng tiền gửi TKVM Agribank tiền huy động từ tiết kiệm bắt buộc chủ yếu, lương huy động từ tiết kiệm tự nguyện chiếm khoảng 20% * Về lượng tiền gửi trung bình khách hàng Triệu đồng/người 30.00 26.79 năm 2017 26,79 triệu đồng, tăng so với năm 24.95 24.95 24.65 25.00 2016 2,14 triệu đồng, tăng năm 2015 15,2 triệu đồng (tương ứng 132%), tăng 1,84 triệu đồng so 20.00 với năm 2013, 2014 15.00 11.59 * Về số lượng DVTKVM : thiết kế chung 10.00 dịch vụ khác bao gồm: Tiết kiệm có kỳ hạn, 5.00 Tiết kiệm linh hoạt, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi, Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ, Tiết kiệm 2013 2014 2015 2016 2017Năm gửi góp khơng theo định kỳ chia thành dịch Biểu đồ 3.18: Lượng tiền gửi tiết kiệm trung bình/khách hàng vụ bản: tiết kiệm bắt buộc tiết kiệm tự nguyện Agribank 3.3.1.3 Dịch vụ bảo hiểm vi mơ Bảo an tín dụng triển khai qua kênh Tổng đại lý/ đại lý viên Agribank - tính đến năm 2017 10 năm Điểm mạnh sản phẩm nhờ hệ thống mạng lưới Agribank tồn quốc nên có phát sinh rủi ro, ABIC gần tổ chức thăm hỏi, thực bồi thường trách nhiệm cam kết với khách hàng,… Thông qua hệ thống Agribank, khách hàng tiền vay khuyến khích tham gia Bảo an tín dụng - Agribank giảm lãi suất tiền vay 0,2%/năm Bảng 3.5: Một số tiêu đánh giá phát triển DVBHVM Agribank từ 2013 - 2017 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 745.000 660.300 Năm 2013 Năm Năm 2016 Năm 2017 2015 553.800 781.000 1.029.500 1.Số lượng khách hàng sử dụng DVBHVM Người 2 1 2.Số lượng dịch vụ DVBHVM Dịch vụ 97 102 125 142 153 Số lượng tổng đại lý cung cấp DVBHVM Tổng đại lý 872 934 956 1.053 1.131 Điểm bán hàng CN/ PGD 9.800 11.340 13.740 16.590 18.000 Đại lý viên Người 87.433 64.014 59.379 88.607 93.047 6.Thu nhập từ DVBHVM Triệu đồng (Nguồn: tổng hợp từ báo cáo tổng kết năm 2013 -2017 ABIC) Từ bảng số liệu ta thấy, tỷ lệ người vay vốn mua bảo hiểm bảo an tín dụng chiếm 71%/ khách hàng vay vốn Agribank Con số cho thấy tỷ lệ lớn khách hàng chưa tham gia mua bảo hiểm Ngun nhân: phía khách hàng vay vốn chưa hiểu nghĩa sản phẩm này; phía ABIC đơn vị phối hợp, chưa chủ động triển khai sản phẩm đến với khách hàng Biểu đồ 19: Số lượng khách hàng tham gia BHVM Agribank Thu nhập Agribank từ hoạt động đại lý DVBHVM có biến động khơng qua năm, năm 2014 thu nhập giảm 24.508 triệu đồng tương ứng với 26.7%, năm 2015 giảm 4.851 triệu đồng tương ứng với 7.25% so với năm 2014, mức giảm thấp năm thời điểm mà dư nợ tín dụng mức thấp Đến năm 2016, thu nhập Agribank tăng lên 30.587 triệu đồng tương ứng với Biểu đồ 3.20: Thu nhập Agribank từ DVBHVM 49,2% đến năm 2017 thu nhập Agribank đạt mức cao nhất, tăng so với năm 2016 4647 triệu đồng, tương ứng với 15,2%.Theo báo cáo Agribank, 43% dư nợ TDVM tham gia bảo hiểm Về số lượng DVBHVM Agribank cung cấp trước có dịch vụ Bảo an tín dụng Bảo hiểm nơng nghiệp, đến thời điểm Agribank cung cấp Bảo an tín dụng Số lượng Tổng đại lý Agribank, điểm bán hàng, đại lý viên Agribank năm qua tăng Đây tín hiệu tốt thời điểm tương lai, ngân hàng tiếp tục khai thác mạnh để triển khai rộng rãi số lượng dịch vụ, tăng khả tiếp cận khách hàng gia tăng thu nhập Biểu đồ 3.21: Số lượng tổng đại lý Agribank cung cấp DVTCVM Số lượng Tổng Đại lý tập trung nhiều thành phố lớn như: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắc lắc, Thanh Hóa, Phú Thọ,… điểm bán hàng chi nhánh, Phòng giao dịch thiết lập 703 Huyện/Thị xã 64 tỉnh thành phố Dù mức độ phủ sóng điểm bán hàng khắp nước song Agribank cần tiếp tục khai thác thị trường rộng lớn để tiếp tục phát huy sứ mạng xã hội lĩnh vực “tam nơng” CN/ PGD 1500 1000 872 934 956 10 Biểu đồ 3.22: Các “điểm bán hàng” Agribank 500 2013 2014 2015 20 Đại lý viên DVBHVM cán nhân viên Agribank đào tạo qua lớp Người 20000 nghiệp vụ ngân hàng tổ chức Tính đến hết năm 13740 15000 11340 2017, Agribank tổ chức 355 khóa đào tạo 9800 34.286 lượt cán Agribank, cấp chứng đại lý cho 10000 18.000 cán Agribank đủ điều kiện hành nghề đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật 5000 Biểu đồ 3.23: Số lượng đại lý viên Agribank 3.3.2 Kết kiểm định chất lượng dịch vụ tín dụng qua khảo sát mức độ hài lòng khách hàng 3.3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 2013 2014 2015 3.3.2.2 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 3.3.3.3 Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM Bảng 3.14: Bảng kết luận giả thuyết nghiên cứu đặt Stt Giả thuyết nghiên cứu Kết luận Tiện ích sản phẩm có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách hàng Chấp nhận Chính sách lãi suất có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách hàng Chấp nhận Chính sách chăm sóc khách hàng có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách Chấp nhận hàng Mức độ tin cậy có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách hàng Chấp nhận Sự cảm thơng có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách hàng Bác bỏ Năng lực phục vụ có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách hàng Chấp nhận Phương tiện hữu hình có ảnh hưởng chiều đến hài lòng khách hàng Bác bỏ Từ phân tích cho thấy: Các nhân tố ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần mức độ quan trọng là: Năng lực phục vụ, sách lãi suất, sách chăm sóc khách hàng, tiện ích sản phẩm & dịch vụ mức độ tin cậy 3.3.3 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiết kiệm vi mô 3.3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 3.3.3.2 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 3.3.3.3 Đánh giá giá trị hội tụ 3.3.3.4 Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM Bảng 3.24: Kết luận giả thuyết nghiên cứu Stt Giả thuyết nghiên cứu Thương hiệu ngân hàng có ảnh hưởng chiều đến Quyết định gửi TKVM khách hàng Chính sách lãi suất có ảnh hưởng chiều đến Quyết định gửi TKVM khách hàng Kênh phân phối có ảnh hưởng chiều đến Quyết định gửi TKVM khách hàng Chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng chiều đến Quyết định gửi TKVM khách hàng Chương trình hậu có ảnh hưởng chiều đến Quyết định gửi TKVM khách hàng Kết luận Chấp nhận Bác bỏ Chấp nhận Chấp nhận Bác bỏ Qua phân tích đánh giá phiếu khảo sát định sử dụng DVTKVM yếu tố tác động theo mức độ giảm dần là: Kênh phân phối, thương hiệu ngân hàng chất lượng dịch vụ: 3.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài vi mơ Agribank 3.4.1 Những kết đạt Qua nghiên cứu thực trạng phát triển DVTCVM Agribank giai đoạn 2013 - 2017 cho thấy Agribank đạt số kết sau: Thứ nhất, Agribank giữ vững giá trị cốt lõi, sứ mệnh cung cấp tài cho người nghèo, đặc biệt nhóm khách hàng phụ nữ nghèo, góp phần tích cực phát huy vai trò phụ nữ gia đình, xã hội thúc đẩy bình đẳng giới Thứ hai, tỷ lệ nợ xấu TDVM năm 2017 mức thấp khoảng tầm 1% Thứ ba, thông qua việc cung cấp DVTKVM Agribank giúp cho hộ gia đình, người dân 16590 2016 nghèo,… trước mắt có thói quen tích lũy tiền, sau biết cách lập kế hoạch, chủ động việc sử dụng tiền dù đồng tiền có mệnh giá nhỏ Thứ tư, Agribank với tư cách đại lý cung cấp sản phẩm BHVM đảm bảo cho khách hàng Agribank gia đình họ ổn định gặp rủi ro, bất trắc sống,… Thứ năm, thơng qua dịch vụ phi tài chính, khách hàng Agribank có thêm kỹ sống, kinh nghiệm việc sử dụng nguồn vốn vay cách có hiệu để phát triển sản xuất, gia tăng sản lượng, cải thiện chất lượng sống, vươn lên thoát nghèo,… 3.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 3.4.2.1 Một số hạn chế: sản phẩm chưa đa dạng; phương thức cung ứng dịch vụ chưa đa dạng; mơ hình tổ chức quản lý DVTCVM chưa hồn thiện,… 3.4.2.2 Nguyên nhân * Nhóm nguyên nhân chủ quan: nhận thức phát triển hoạt động chưa rõ ràng, chưa có quan tâm đắng việc phát triển DVTCVM; nguồn nhân lực Agribank chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; lực quản trị rủi ro chưa cao; Tiềm lực tài chưa đáp ứng yêu cầu cho phát triển * Nhóm nguyên nhân khách quan: nguyên nhân thuộc môi trường luật pháp; nguyên nhân thuộc môi trường xã hội CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MƠ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 4.1 Định hướng phát triển DVTCVM Agribank 4.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng DVTCVM Việt Nam giai đoạn 2019- 2025 4.1.2 Định hướng phát triển Agribank Thực chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2030, Agribank xác định mục tiêu giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình cổ phần Nhà nước chi phối (Nhà nước phải giữ cổ phần tối thiểu 65%); có tảng cơng nghệ, mơ hình quản trị đại, lực tài cao; kinh doanh đa năng, an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định bền vững; thực tốt nhiệm vụ nòng cốt, chủ đạo cung ứng TDVM dịch vụ tiện ích ngân hàng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: 4.1.3 Phân tích SWOT Agribank phát triển DVTCVM năm tới Dựa phần đánh giá điểm mạnh, điểm yếu Agribank, xem xét hội thách thức từ môi trường hoạt động tài điều kiện cách mạng 4G, có bảng tổng kết SWOT sau Agribank Bảng 4.1: Đánh giá Agribank theo mô hình SWOT Điểm mạnh (Strengths) Điểm yếu (Weaknesses) S1: ngân hàng thương mại lớn vốn tự có W1: chưa đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; khả bền vững S2: có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế đấtvề tài chưa cao nước; đóng vai trò chủ đạo, chủ lực thị trường tài W2: mơ hình tổ chức Trụ sở chưa tinh gọn, hiệu nông thôn W3:hệ thống mạng lưới chi nhánh khu vực thị chưa S3: có vị thế, uy tín thương hiệu ngân hàng thươngsắp xếp, quy hoạch theo hướng vừa đảm bảo hiệu W4: mại hàng đầu, có bề dày hoạt động sản phẩm, dịch vụ chưa thật đa dạng S4: mạnh tuyệt đối mạng lưới kênh phân phối W4: ứng dụng công nghệ chưa phát triển đầy đủ S5: có hạ tầng cơng nghệ thơng tin đại W5: lợi cạnh tranh Agribank chưa khai thác triệt để S6: kinh doanh đa năng, đa ngành, đa lĩnh vực W6: thiếu đội ngũ cán đào tạo S7: đội ngũ cán đông đảo, qua trải nghiệm dày dạn kinh nghiệm Cơ hội (opportunities) Thách thức (Threats) O1: Việt Nam hội nhập ngày sâu, rộng vào kinh tếT1: kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu, rộng giới vào kinh tế quốc tế O2: phát triển nhanh chóng tiến khoa học kỹT2: nới lỏng điều kiện hoạt động ngân hàng nước thuật theo tiến trình thực cam kết gia nhập WTO O3: kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao Việt Nam O4: Việt Nam có mơi trường trị ổn định, an tồn T3: đối thủ cạnh tranh, đặc biệt khối ngân hàng cổ phần O5: Chính phủ tiếp tục khẳng định chủ trương cải cách, đẩy ngày động, linh hoạt, nhạy bén mạnh tiến trình cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước T4: sản phẩm thay dịch vụ ngân hàng ngày O6: Chính phủ phê duyệt Đề án tốn khơng dùng tiềnhồn thiện trở thành “đối trọng nặng ký” mặt T5: ngân hàng nước ngân hàng cổ phần đặc biệt quan tâm đầu tư lớn cho việc hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ 4.1.4 Định hướng phát triển DVTCVM Agribank Dựa vào mơ hình SWOT trên, tổng kết định hướng chiến lược Agribank phát triển DVTCVM thời gian tới sau: Chiến lược phát triển SO (maxi - maxi): Tiếp tục tập trung vào thị trường thị phần TCVM, tận dụng tối đa mạng lưới, phát triển việc hợp tác toàn diện với TCTD khác địa bàn ngun tắc bình đẳng, hai bên có lợi; Chọn lựa, đầu tư công nghệ phù hợp với giá hợp lý để phát triển đa dạng hóa hoạt động, đa dạng hóa cách thức tiếp cận khách hàng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; Tăng cường hoạt động ủy thác đầu tư ủy thác cho vay cho chương trình/dự án, hoạt động đại lý, mở rộng quản lý hộ đại lý tài số cho đơn vị khác Chiến lược cạnh tranh WO (mini - maxi):: Mở rộng đối tượng khách hàng luật pháp cho phép, cung cấp sản phẩm đa dạng cho nhóm khách hàng khác nhau, phân đoạn thị trường chi tiết theo nhóm; Tăng cường tiềm lực tài thơng qua việc tận dụng nguồn lực tiết kiệm dân chúng; Tích cực nâng cao chất lượng nhân lực lượng chất, cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động thông qua đào tạo, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ đại Áp dụng dần chuẩn mực an toàn quy chế ngân hàng theo thông lệ Chiến lược chống đối ST (maxi - mini): Tận dụng hiểu biết sâu sắc gần gũi khách hàng, phát triển ý tưởng để có sản phẩm đa dạng để có nguồn thu khác nhau, từ tăng cường sức cạnh tranh, tăng thu lãi phi lãi, tiến dần tới đảm bảo tự chủ tài chính; Đưa sách thời hạn, kỳ hạn, lãi suất hợp lý, trợ giúp người nghèo đối tượng sách phát triển chống lại tác động tiêu cực hội nhập; Agribank thông qua tiếng nói chung hội đồng quản trị, tổ chức trị - xã hội để thực PR, vận động hành lang quan chức để điều chỉnh quy định pháp luật cho phù hợp với hoạt động Chiến lược phòng thủ WT (mini - mini): Thiết lập kế hoạch “phòng thủ” để tránh cho điểm yếu bị tác động nặng nề từ mơi trường bên ngồi Trong tình tiềm lực bên yếu kém, điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi, Agribank cần có chiến lược sáng suốt để giảm thiểu hai vấn đề 4.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ tài vi mơ Agribank Dựa sở lý luận phát triển DVTCVM, học kinh nghiệm phát triển DVTCVM số ngân hàng nước ngoài, kết luận rút thực trạng chất lượng DVTCVM, hạn chế, nguyên nhân hạn chế việc phát triển DVTCVM thời gian qua định hướng phát triển DVTCVM Agribank thời gian tới, NCS đề xuất số giải pháp mà Agribank cần tập trung thực sau: 4.2.1 Hồn thiện chiến lược, sách quy trình cung ứng dịch vụ tài vi mơ Mặc dù Agribank có chiến lược phát triển DVTCVM nhiên chưa rõ ràng , Agribank cần nhận thức đắn vai trò việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ cách chuyên nghiệp Chiến lược phát triển DVTCVM Agribank cần phải giải hài hòa mối quan hệ hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập cao với hoạt động trách nhiệm xã hội Ngoài ra, biện pháp để tăng tính hiệu quả, hiệu lực chiến lược, sách, quy trình, Agribank cần: - Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý dịch vụ tài vi mơ Mơ hình tổ chức Agribank chuyển đổi thành tập đồn Ngân hàng - Tài theo định hướng: tận dụng lợi mạng lưới rộng lớn để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nâng cao lực tài phát triển giá trị thương hiệu sở đẩy mạnh kết hợp với văn hoá doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn; mở rộng nâng chất lượng dịch vụ ngân hàng đủ lực cạnh tranh; tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi công nghệ ngân hàng theo hướng đại hoá, đủ lực cạnh tranh hội nhập Agribank cần có phận chuyên trách hoạt động TCVM Bộ phận chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm DVTCVM, định kỳ báo cáo thống kê tình hình trình hoạt động, theo dõi, hạch toán, điều chỉnh vấn đề sản phẩm, quy trình phân tích khách hàng định giá sản phẩm, quản lý rủi ro… - Truyền thông chất lượng phát triển dịch vụ toàn hệ thống - Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ: Để thực tăng cường quản lý rủi ro trước xảy ra, Agribank cần thực rà sốt lại tồn quy trình nghiệp vụ, thực chuẩn hóa quy trình theo bước cụ thể 4.2.2 Phát triển đa dạng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tài vi mô tảng công nghệ thông tin đại, đáp ứng ngày đa dạng nhu cầu khách hàng a, Đa dạng hóa dịch vụ tài truyền thống - Đối với dịch vụ hữu, Agribank cần rà sốt lại quy trình dịch vụ để đảm bảo tính thống chặt chẽ, linh hoạt việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao kỹ chuyên môn cán tài chính, cải thiện cơng tác quản lý thơng tin khách hàng Chi phí giao dịch cho khách hàng cần giảm mức tối đa, sản phẩm tín dụng Các quy trình thủ tục nghiệp vụ Agribank cần đơn giản chuẩn hóa; thực chấp thuận cho vay sở tiêu chí cụ thể dễ dàng thực Tăng cường quản lý nợ có vấn đề, xử lý triệt để nợ xấu có ngăn ngừa nợ xấu chưa xảy biện pháp nghiệp vụ, tránh để tình trạng lây lan rủi ro Giảm thời gian chuyển tiền toán qua hệ thống ngân hàng… Đối với dịch vụ tiết kiệm vi mô: áp dụng nhiều loại khác nhau: tiết kiệm rút gốc lãi cuối kỳ có lãi suất cao; tiết kiệm rút trước với lãi suất bậc thang lãi suất thực gửi; tiết kiệm không kỳ hạn tự động chuyển kỳ hạn ngắn theo yêu cầu khách hàng; tiết kiệm gửi góp; tiết kiệm kèm với dịch vụ quản lý hộ tài sản… Đối với dịch vụ tín dụng vi mơ, Agribank đa dạng hóa để phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng Ngồi hình thức cho vay lần phổ biến nay, mở rộng thêm cho vay theo hạn mức, cho vay luân chuyển Cho vay dựa bảo lãnh bên thứ ba tín chấp cần xem xét phát triển đặc thù tài sản bảo đảm khu vực nơng thơn thường có tính lỏng thấp Mảng cho vay tiêu dùng khu vực nông thôn cần đầu tư phát triển đa dạng hóa Các sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trở nên hấp dẫn như: cho vay tiêu dùng cư trú, cho vay đầu tư phương tiện, cho vay chi trả học phí cho em, cho vay đáp ứng nhu cầu thiết yếu ngắn hạn đám cưới, đám ma, chữa bệnh… Nếu khách hàng thực theo điều khoản hợp đồng tín dụng tiết kiệm, nên thực biện pháp khuyến khích vật chất (quà, tiền) hay tinh thần (giấy khen, thư cảm ơn…) b, Phát triển dịch vụ tài đặc biệt sản phẩm dịch vụ mang tính ứng dụng cơng nghệ thơng tin Quá trình xây dựng phát triển dịch vụ tài Agribank cần phải thử nghiệm điều chỉnh sở thí điểm trước triển khai rộng rãi Một số dịch vụ phát triển cần phải có theo nhu cầu thị trường là: Các dịch vụ tín dụng tiết kiệm mới, tốn, chuyển tiền, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm mùa màng, quỹ hưu trí, hoạt động trung gian khác: quản lý hộ tài sản, dịch vụ két sắt… Với dịch vụ tín dụng vi mơ, Agribank thử áp dụng cho th tài chính, chiết khấu công cụ chuyển nhượng, bảo lãnh… hộ sản xuất kinh doanh Đối với dịch vụ toán, phát triển dịch vụ toán hội lớn cho Agribank đa dạng hóa hoạt động, tăng cường thu hút khách hàng, tăng nguồn thu, động để Agribank đầu tư chiều sâu cho công nghệ phần mềm phần cứng, hợp tác với tổ chức tài khác ngồi nước Sản phẩm toán đơn giản chuyển tiền, cần thử nghiệm phát triển trước Agribank cần cân nhắc quy mô hoạt động vốn với nhu cầu thị trường sản phẩm Đối với sản phẩm toán khác thẻ ATM, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng phải đòi hỏi đầu tư lớn cho công nghệ, Agribank cần liên kết chặt chẽ với TCTCVM khác từ đầu việc đầu tư máy móc, phần mềm, kết nối để mở rộng phạm vi phục vụ chia sẻ thị trường cạnh tranh trực tiếp, vừa lãng phí nguồn lực vừa không hiệu Dịch vụ bảo hiểm vi mơ: Agribank với lợi sẵn có số lượng chi nhánh lớn, có hội phát triển sản phẩm DVBHVM song song với chương trình hỗ trợ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á việc thử nghiệm đưa sản phẩm vào thị trường Để triển khai dịch vụ mới, Agribank cần: Chủ động nghiên cứu sản phẩm phù hợp; tích cực tham gia tuyên truyền vận động để làm sáng tỏ tiềm to lớn thị trường; nâng cao kiến thức sản phẩm để tư vấn cho khách hàng dịch vụ BHVM phù hợp với khả năng, đặc thù tổ chức khách hàng, rủi ro vùng miền; công khai, minh bạch việc thu phí, hỗ trợ việc chi trả bảo hiểm cho khách hàng góc độ đại lý cung cấp Việc cung cấp sản phẩm mang tính chất áp dụng công nghệ cao ngân hàng qua điện thoại di động, ngân hàng qua Internet mang nhiều tiện dụng cho người dùng nâng cao lực cạnh tranh Agribank với TCTCVM khác c, Phát triển dịch vụ phi tài Agribank lựa chọn nhóm dịch vụ hỗ trợ như: nhóm dịch vụ phát triển kinh doanh (đào tạo kiến thức sản xuất, thương mại, marketing,…), nhóm dịch vụ trung gian xã hội (đào tạo quản lý, tính liên kết, nâng cao lực xã hội), dịch vụ khuyến nông lâm ngư, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật,… Agribank cần thực tốt điều sau: Nghiên cứu đánh giá việc cung cấp dịch vụ phi tài theo chuẩn nghèo đa chiều, chiến lược tài mà người nghèo sử dụng, họ hoàn thiện kỹ theo hướng hội để cung cấp dịch vụ phi tài thúc đẩy giáo dục kỹ quản lý tài chính; Phát triển giáo cụ giáo trình để đào tạo hai mức độ; Xây dựng số để đánh giá đầu tác động việc cung cấp dịch vụ phi tài giáo dục kỹ quản lý tài hộ gia đình 4.2.3 Phát triển phương thức cung ứng dịch vụ tài vi mơ Các phương thức cung ứng dịch vụ Agribank thường qua kênh truyền thống vay trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch, gần ngân hàng lưu động, điều kiện kinh tế phát triển, Agribank mở rộng kênh tiếp cận đến khách hàng điện tử như: home - banking, phone banking, chí e - banking Phương thức giao dịch theo nhóm - hình thức cung ứng dịch vụ tài qua nhóm tương hỗ chứng minh phù hợp cần tiếp tục đẩy mạnh Trong thời gian tới, Agribank cần tập trung củng cố, xếp lại hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ, tiến hành đánh giá, phân loại tổ tiết kiệm vay vốn theo văn thoả thuận với tổ chức trị - xã hội Thường xuyên phân tích, xây dựng kế hoạch thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng đến vay Kiên xử lý trường hợp lợi dụng, xâm tiêu, vay ké tránh tình trạng cho vay qua tổ nhóm trách nhiệm thành viên tổ nhóm khơng rõ ràng, phí hoa hồng q thấp, mang tính hình thức 4.2.4 Phát triển số lượng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Theo chuyên gia đầu ngành tài ngân hàng đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Agribank cao so với NHTM khác song để phát triển DVTCVM tương lai chất lượng nguồn nhân lực Agribank trở ngại lớn Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chủ yếu thông qua phát triển sở hạ tầng cho đào tạo nghiệp vụ quản lý đóng vai trò quan trọng Các đối tượng đào tạo nên tập trung vào (i) cán liên quan trực tiếp tới dịch vụ tài tất cấp (như cán tín dụng, kế tốn, cán huy động vốn, cán thống kê, báo cáo,…), (ii) đội ngũ lãnh đạo, tập trung vào ban giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị Để việc đào tạo thành công, cần thực đào tạo đôi với thực hành, đào tạo huấn luyện viên (TOT – training of trainers), TOT địa phương tốt Việc đào tạo nên thơng qua nhiều hình thức thích hợp, đào tạo tập trung, đào tạo chỗ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm NHTM khác có cung cấp DVTCVM 4.2.5 Phát triển khả ứng dụng công nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ tài vi mơ Agribank cần ý tới việc thu thập thông tin thường xuyên, cập nhật thông tin khách hàng khách hàng tiềm năng; thu thập thêm thông tin yếu tố mơi trường kinh tế, trị, xã hội,… Agribank tự thu thập thơng tin việc sử dụng nguồn thức đáng tin cậy, theo tiêu chuẩn số thông tin định; th ngồi có điều kiện Trong giai đoạn cơng nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ nay, Agribank hồn tồn đủ điều kiện ứng dụng vào hoạt động ngân hàng để quản lý thơng tin trích xuất liệu thơng tin TCVM theo yêu cầu bên có liên quan cách dễ dàng 4.2.6 Một số giải pháp khác 4.2.6.1 Tăng cường tiềm lực tài Tiềm lực tài mạnh sở để Agribank tăng cường uy tín, mở rộng nâng cao chất lượng cho hoạt động Agribank cần ý lành mạnh hóa nâng cao lực tài cách nhanh chóng thời gian sớm có thể, thời điểm thực cam kết quốc tế lĩnh vực “tam nông” cận kề Các giải pháp cụ thể để tăng cường tiềm lực tài bao gồm: a Tăng quy mơ vốn điều lệ Hiện tại, Agribank ngân hàng lớn Việt Nam tính theo tổng tài sản vốn điều lệ, mức vốn nhỏ so với ngân hàng khu vực.Agribank thuộc sở hữu nhà nước nên có nhiều cách để tăng vốn: Nhà nước cấp bổ sung ngân sách; Đánh giá lại giá trị tài sản cố định đầu tư; Tiếp tục phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi; sử dụng quỹ quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận để lại để tăng vốn điều lệ tới mức tối đa có thể; nhanh chóng cổ phần hóa thực theo đề án cổ phần hóa Agribank Thủ Tướng Chính phủ u cầu phải hồn thành năm 2008 tới chưa thực thành công b Nâng cao chất lượng khả sinh lời tài sản c Xử lý dứt điểm nợ tồn đọng làm bảng cân đối 4.2.6.2 Tăng cường lực quản lý rủi ro Rủi ro tiềm ẩn Agribank tập trung vào hai loại rủi ro tín dụng rủi ro khoản Tăng cường lực quản lý rủi ro giúp cho Agribank hoạt động an tồn bền vững, tăng uy tín khả mở rộng hoạt động lĩnh vực TCVM Các giải pháp để tăng cường lực quản lý rủi ro Agribank bao gồm: - Tăng cường nhận thức vấn đề rủi ro quản lý rủi ro:Trên giác độ tổng thể, Agribank cần tăng cường kiểm tra kiểm soát nội nhằm phòng ngừa rủi ro, nhận diện rủi ro; đa dạng hóa danh mục đầu tư để chia sẻ rủi ro (mặc dù điều khu vực nơng thơn khó khăn nhiều so với khu vực thành thị) - Xử lý triệt để tổn thất: Đối với chế xử lý nợ rủi ro cần xem xét sửa đổi cho phù hợp với thực tế theo hướng có sách hỗ trợ người vay sau rủi ro Đồng thời, tăng cường trách nhiệm cho chi nhánh cấp việc thực xử lý nợ rủi ro theo hướng phân quyền, rủi ro bất khả kháng hệ thống Agribank “gánh vác”, rủi ro thân tổ chức khắc phục phải thực từ cấp Agribank sử dụng công cụ bảo hiểm rủi ro tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng cơng cụ phái sinh 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Với cấp quyền địa phương tổ chức trị xã hội tổ chức đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp Hỗ trợ NHTM nhân sự, cán bộ; hỗ trợ NHTM sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện làm việc; hỗ trợ NHTM công tác tuyên truyền, vận động 4.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khẩn trương triển khai hoạt động khuôn khổ Chiến lược phát triển ngành TCVM Việt Nam; Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh tổ chức cung cấp DVTCVM; Nâng cao lực cho cán NHNN thông qua đào tạo kiến thức TCVM, kỹ phân tích tài chính, tra, giám sát hoạt động TCVM ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước có liên quan đến TCVM; Phổ cập kiến thức TCVM cho đối tượng ngành toàn xã hội 4.3.3 Với Bộ Tài Khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn văn pháp luật quan nhà nước cấp trên, hoàn thiện văn Bộ áp dụng; Phối kết hợp chặt chẽ với NHNN Việt Nam việc tạo dựng hành lang pháp lý hoạt động quản lý NHTM DVTCVM ngân hàng cung cấp Hạn chế đến mức tối đa xuất văn pháp luật chồng chéo, chí mâu thuẫn hai quan - điều gây khó khăn việc thực đối tượng bị quản lý; Nghiên cứu, đề xuất tiến tới xây dựng quy chế pháp lý phù hợp cho DVBHVM để tạo điều kiện cho dịch vụ có điều kiện phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đóng góp vào phát triển ngành TCVM; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng sách thuế khác biệt 4.3.4 Với Chính phủ Tiếp tục đạo NHNN phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển TCVM theo hướng hỗ trợ cho phát triển chuyên nghiệp, bền vững TCVM, bước hội nhập TCVM vào hệ thống tài - ngân hàng quốc gia; Chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật cho ngành TCVM Việt Nam nói chung NHTM nói riêng Vấn đề đặc biệt cấp bách sửa đổi quy định liên quan đến việc tạo lập vấn đề quản trị, điều hành NHTM có cung ứng DVTCVM theo hướng hợp lý hơn, tạo điều kiện thuận lợi KẾT LUẬN Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, chương luận án, NCS thực nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, cụ thể: Thứ nhất, phân tích, đánh giá cơng trình cơng bố tác giả ngòa nước, từ giới hạn khoảng trống nghiên cứu tạo sở cho việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài luận án Thứ hai, xác lập sở lý luận phát triển DVTCVM theo tiếp cận chuyên ngành kinh doanh thương mại như: lý luận DVTCVM như: khái niệm, phân loại, chủ thể cung ứng dịch vụ, tầm quan trọng DVTCVM NHTM cung ứng, nội dung phát triển DVTCVM NHTM khái niệm; nội dung phát triển dịch vụ, tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ thông qua tiêu định tính định lượng; yếu tố (chủ quan, khách quan) ảnh hưởng tới phát triển DVTCVM NHTM thơng qua việc tìm hiểu kinh nghiệm quốc gia có tương đồng q trình cung cấp DVTCVM Ngân hàng Nơng nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan, Ngân hàng Grameen Băng La Đét, ngân hàng Rakyat Thái Lan, ngân hàng CARD Philipines NCS rút học áp dụng vào Agribank thời gian tới Thứ ba, giới thiệu trình hình thành phát triển Agribank qua 30 năm xây dựng số tiêu tài Agribank năm từ 2013 đến 2017; phân tích thực trạng triển khai nội dung phát triển DVTCVM Agribank thông qua phương thức phát triển, cách thức quản lý, phân tích kết phát triển dịch vụ qua tiêu quy mô dịch vụ số lượng, đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng DVTCVM năm nghiên cứu từ đánh giá thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế nêu Thứ tư, phân tích, luận giải thời thách thức, thuận lợi khó khăn Agribank việc phát triển DVTCVM năm tới đồng thời luận án xác định phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng có DVTCVM Từ đó, phân tích, luận giải nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DVTCVM Agribank thời gian tới đề xuất số kiến nghị với Bộ, ban ngành có liên quan như: Các cấp quyền địa phương tổ chức trị xã hội, NHNN, Chính phủ, Bộ Tài chính,… để giải pháp thực tốt Bên cạnh thành công bật nêu trên, với điều kiện nghiên cứu có nhiều hạn chế, luận án tồn hai vấn đề chưa giải triệt để sau: Thứ nhất, Agribank chưa có văn quy định cụ thể dịch vụ: TDVM, TKVM, BHVM,… nên việc tiếp cận số liệu, phân tích gặp nhiều khó khăn (đối với tín dụng vi mơ NCS phải sử dụng thông tư số 07/2009/TT-NHNN quy định chung cho TCTCVM để tách số liệu, ) Thứ hai, thời gian liệu khảo sát chưa dài, mẫu nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên, thuận tiện nên chưa đảm bảo tính đại diện cho hoạt động TCVM Agribank Vì vậy, kết luận rút chưa phản ánh hồn tồn xác thực trạng phát triển DVTCVM Agribank Xuất phát từ hạn chế này, tương lai với điều kiện nghiên cứu thuận lợi hơn, NCS kỳ vọng theo đuổi hướng nghiên cứu cụ thể Agribank như: Phát triển DVTDVM; phát triển DVTKVM hay phát triển DVBHVM Agribank Do lực nghiên cứu nhiều hạn chế nên luận án chắn nhiều thiếu sót, NCS mong nhận đóng góp của nhà khoa học, Thầy Cô giáo, người đọc nói chung để luận án hồn NCS trân trọng cảm ơn! ... trạng phát triển dịch vụ tài vi mơ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vi t Nam Chương 4: Định hướng số giải pháp phát triển dịch vụ tài vi mơ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vi t... HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VI T NAM 3.1 Tổng quan Agribank 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vi t Nam, tên giao dịch quốc tế Vietnam... thôn Vi t Nam CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MƠ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Những lý luận dịch vụ tài vi mơ ngân hàng thương mại 2.1.1 Tài vi mơ dịch vụ tài vi mơ 2.1.1.1