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Le choix de mon sujet est justifié par les raisons suivantes:- Premièrement, les PME jouent un rôle important dans le développement du pays, elles contribuent de façon active et importante pour la croissance économique et l’amélioration du niveau de vie des habitants de notre pays. Le gouvernement détermine le rôle important, durable des PME pour l’économie en tant qu’une composante indispensable de l’économie. Elles sont en relation mutuelle inséparable des groupes économiques, notamment dans la fondation de l’industrie mutuelle et le réseau de distribution des produits. - Deuxièmement, profitant des avantages de flexibilité, les PME demeurent une école de début pour les grands futurs entrepreneurs, mais également en tant qu’un acteur économique, elles jouent un rôle intermédiaire qui relie toutes les autres acteurs dans la chaine de distribution des marchandises de producteurs aux clients finaux. Dans tous les pays, en particulier les pays développés, des grandes entreprises et des groupes transnationaux ont été fondés à partir des PME il y a 30 - 40 ans. Néanmoins, les PME ont des caractéristiques communes: manque de capital, de technologies et de compétence en management, ceux qui leur posent des difficultés dans les périodes difficiles telles que les crises financières.
Université du Jean – Moulin Lyon 3 Université Commerce de Hanoi Master Professionnel Finance et contrôle PROMOTION 2012 - 2013 MÉMOIRE L’IMPACT DE LA CRISE SUR L’ACCES AU CREDIT BANCAIRE POUR LES PME AU VIETNAM Lieu du stage:TECHCOMBANK Tuteurs d’universités Etienne MENDELE Hanoi – Septembre 2013 ii SOMMAIRE : REMERCIEMENTS .iii Liste des tableaux vi Liste des figures vi INTRODUCTION 1 1 Choix du sujet 1 2 Question et Objectifs de recherche 2 3 Objet et envergure de recherche .3 4 Démarches de recherche 4 Chapitre 1 : Les PME vietnamiennes, leur financement par crédit bancaire et l’impact de la crise économique 7 1 Les PME vietnamiennes 7 1.1 Définition et classification 7 1.2 Rôle des PME pour l’économie 8 1.3 Caractéristiques des PME vietnamiennes 11 1.4 Les sources de financement des PME 12 2 Activités de crédit aux PME de la banque commerciale 14 2.1 Nécessité de crédit bancaire pour les PME .14 2.2 Forme de crédit bancaire aux PME 15 2.3 Processus de crédit bancaire aux PME 17 2.4 Conditions d’accès au crédit bancaire pour les PME .18 3 Impacts de la crise économique au Vietnam 19 3.1 Impact sur les PME vietnamiennes 19 3.2 Impact sur les banques vietnamiennes .20 3.3 Impacts sur l’accès au crédit bancaire des PME vietnamiennes .22 Chapitre 2 : Le crédit chez TECHCOMBANK 23 1 Contexte de la recherche 23 1.1 Les PME vietnamiennes dans la crise 23 1.2 L’accès au crédit bancaire des PME au Vietnam pendant les périodes de crise et post-crise 24 2 Politique de crédit aux PME de la banque commerciale TECHCOMBANK 25 2.1 Les conditions de crédits avant la crise 25 2.2 Conditions de crédit pendant la crise 30 2.3 Condition de crédits après la crise 30 iii 3 Présentation des études de cas d’analyse des demandes des crédits des PME chez Techcombank 31 3.1 Demande de crédit de la société Dang Quang SARL 31 3.3 Demande de crédit de la société An Hoa SARL .34 3.3 Demande de crédit de société QHQ SARL .37 Chapitre 3 : Impacts de la crise sur l’accès aux crédits bancaires des PMEs pendant et après la crise 42 1 Analyses des changements des politiques de crédit pour les PME 42 2 Analyse des changements dans les procédures de demande de crédits des PMEs 45 3 Analyse des changements des conditions d’octroi de crédits aux PMEs 49 4 Solutions pour les PMEs et les banques pour améliorer l'accès aux prêts bancaires des PMEs 54 CONCLUSION .58 1 Bilan du mémoire 58 2 Apports du mémoire 58 3 Limites et perspectives de recherche .59 BIBLIOGRAPHIE 61 iv Liste des tableaux Tableau 1: Classification des PME dans un certain pays du monde 8 Tableau 2 : Situation des capitaux investis au cours de ces dernières années 14 Tableau 3 : Le taux de création d’entreprises 15 Tableau 4 : Indicateurs de pointage de crédit 28 Tableau 5 : Pointage de crédit de la SARL de Dang Quang 32 Tableau 6 : Pointage de crédit de la de la société An Hoa SARL 35 Tableau 7 : Pointage de crédit de la QHQ SARL 38 Tableau 8 : Le changement du groupe des indices financiers 49 Tableau 9 : Changement du groupe des indices non-financiers .51 Liste des figures Figure 1 : Le processus d’évaluation de crédit de Techcombank 27 v INTRODUCTION 1 Choix du sujet Le choix de mon sujet est justifié par les raisons suivantes: - Premièrement, les PME jouent un rôle important dans le développement du pays, elles contribuent de façon active et importante pour la croissance économique et l’amélioration du niveau de vie des habitants de notre pays Le gouvernement détermine le rôle important, durable des PME pour l’économie en tant qu’une composante indispensable de l’économie Elles sont en relation mutuelle inséparable des groupes économiques, notamment dans la fondation de l’industrie mutuelle et le réseau de distribution des produits - Deuxièmement, profitant des avantages de flexibilité, les PME demeurent une école de début pour les grands futurs entrepreneurs, mais également en tant qu’un acteur économique, elles jouent un rôle intermédiaire qui relie toutes les autres acteurs dans la chaine de distribution des marchandises de producteurs aux clients finaux Dans tous les pays, en particulier les pays développés, des grandes entreprises et des groupes transnationaux ont été fondés à partir des PME il y a 30 - 40 ans Néanmoins, les PME ont des caractéristiques communes: manque de capital, de technologies et de compétence en management, ceux qui leur posent des difficultés dans les périodes difficiles telles que les crises financières - Troisièmement, malgré l’amélioration progressive de l’environnement des activités, les PME ont toujours subies des conditions défavorables pour l’accès au crédit bancaire par rapport aux celles grandes et publiques Elles ne sont pas sur le même poids avec ces dernières Les limites sur la possibilité dans l’accès au financement sont toujours des barrières qui ralentissent la croissance des PME En même temps, de nouvelles entreprises manquent d’outil du management moderne, de possibilité dans l’accès aux informations et de contact avec les marchés exportateurs Le problème se pose comment faire pour que les PME accèdent à la source budgétaire du soutien privilégié non seulement de la part de l’Etat mais aussi de la part des étrangers Le manque du capital est la raison avec laquelle l’entreprise doit faire face aux technologies démodées, au prix élevé des produits, à une faible concurrence Cela affecte l’économie, l’accroissement économique et fait du Vietnam un pays reculé en matière de l’économie au contexte de l’intégration économique internationale à l’heure actuelle - Quatrièmement, les PME ont toujours besoins de capital pour financer leur fabrication, fonctionnement et développement Au cours du développement, elles rencontrent 1 souvent des problèmes financiers car le fonds du propriétaire est limité Les emprunts s’occupent d’une part considérable dans la source de capital des PME vietnamiennes, 70% parmi elles comptent principalement sur les crédits Toutes ces difficultés sont l’origine dans le manque de fonds surtout le fonds emprunté à la banque En plus, les PME ont du mal à emprunter le capital à la banque à cause des conditions contractées de prêt, elles se fonctionnent donc sans efficacité - Cinquièmement, dans période de crise, le taux d’intérêt des crédits sont souvent très élevés Par exemple, au Vietnam, en 2011, ce taux atteigne à 20%/an Selon l’enquête du Ministre de Planification et Investissement, 1/3 des PME ne peuvent pas accéder au crédit ; 1/3 des autres accèdent difficilement au crédit ; ceux qui perturbent leur activités En outre, les banques commerciales appliquent plusieurs frais bancaires différents qui puissent le taux d’emprunt a encore plus élevé de 27%/an Avec ce taux, la plupart des PME n’osent pas emprunter aux banques - Sixièmement, dans la période de post-crise, au Vietnam, suite aux politiques monétaires plus favorables aux PME de la part de l’Etat, le taux de crédit est en baisse Actuellement, certaines banques vietnamiennes accordent aux PME un taux de 9 à 11% Cependant, les critères d’acceptation de crédit demandés deviennent plus stricts tandis que les PME après la crise sont épuisées ; plusieurs ne peuvent pas répondre aux critères exigées pour accéder au capital En général, la situation d’impasse de crédit aux PME m’incite à choisir le sujet de recherche sur l’« Impact de la crise économique sur l’accès au crédit bancaire pour les PME au Vietnam » 2 Question et Objectifs de recherche Les questions de recherche du sujet sont les suivantes: - Pourquoi les crédits aux PME sont-ils souvent difficilement accordés par les banques ? En particulier, pendant les périodes de crise ? - Quel est le rôle des financements bancaires pour le développement des PME? - Quels sont les déterminants de l’accès au crédit pour les PME en temps normal, durant et après la crise économique? - Quels sont les impacts de la crise sur l’accès de crédit aux PME ? 2 - Quel est le processus d’évaluation de crédit aux PME dans les banques vietnamiennes en temps normal, durant et après la crise économique? - Quel est la performance des crédits accordés aux PME ? - Quels sont les conditions privilégies de crédit aux PME accordées par les banques? La recherche vise les objectifs concrets suivants: - Systématiser le fondement théorique sur les PME et leurs caractéristiques - Étudier le rôle du capital pour les PME ; les moyens de mobilisation du capital, particulièrement par des sources de crédit bancaire - Étudier le rôle des crédits bancaires aux PME et les risques associés pour la banque - Analyser les impacts de la crise économique sur le fonctionnement et le financement des PME et la banque ; - Étudier le processus d’évaluation des demandes, d’acceptation et distribution de crédit aux entreprises, en particulier aux PME - Evaluer les conditions de crédit bancaire, y compris des privilégies pour les PME, durant les périodes de crise et post-crise - Analyser les changements dans la politique de crédit aux entreprises des banques durant les périodes de crise et post-crise - Evaluer la performance des crédits accordés aux PME dans une banque commerciale - À travers des études et des analyses de la situation, nous proposerons des prévisions sur la tendance d’accès et de développement des entreprises - Depuis, nous proposerons des solutions pour déboucher l’impasse actuelle concernant le financement par crédit bancaire entre les PME et la banque 3 Objet et envergure de recherche Objet de la recherche : les impacts de la crise économique sur l’accès au crédit bancaire des PME Cela implique des recherches sur les thèmes suivantes : - Rôle de crédit bancaire pour le financement des PME ; - Les PME dans la crise économique ; 3 - Processus de crédit aux PME chez la banque commerciale vietnamienne pendant les périodes normale, de crise et post-crise; - Processus de crédit aux PME chez la banque commerciale vietnamienne pendant les périodes normale, de crise et post-crise; - La politique et/ou règlementations, y compris les changements, sur le crédit aux PME chez la banque commerciale vietnamienne pendant les périodes normale, de crise et post-crise Envergure de la recherche : terrain de recherche chez la banque commerciale de Techcombank, précisément : - La politique de crédits aux PME chez Techcombank - Analyser certaines demandes de crédit des PME chez Techcombank Période d’étude : de 2008 à 2012 durant laquelle la crise économique perturbe l’économie vietnamienne 4 Démarches de recherche Pour effectuer ce sujet, j’applique une méthode d’analyse documentaire en analysant certains cas concrets des demandes de crédit des PME chez Techcombank Par ailleurs, notre sujet s’appuie sur la méthode de recherche dans l’économie, c’est l’analyse empirique et normative associant avec l’analyse quantitative dans la statistique, nous prendrons certains modèles, des critères d’analyse, de comparaison dans le monde comme la base pour l’évaluation et la recherche des solutions pour la thèse - Collecter des données secondaires: Pour collecter et traiter des statistiques, la thèse utilise la méthode de la statistique; concrètement, synthétiser, analyser, comparer des sources de statistiques à partir des rapports de la statistique du pays faits par des établissements gouvernementaux, en particulier, l’officie central de statistique, le Ministère de la planification et de l’investissement, le bureau de l’Industrie et du Commerce du Vietnam VCCI , par des organisations internationales comme la Banque mondiale, OECD, APEC, et des résultats de certaines enquêtes réalisées par ces organisations ainsi que d’autres sources de statistiques - Collecter des données secondaires: Pour clarifier certaines positions théoriques dans la thèse, l’auteur a utilisé le résultat 4 des enquêtes, des examens auprès de quelques dirigeants, employés de la banque concernant le prêt, le processus du prêt aux PME - Traitement des informations: + L’auteur utilise la méthode du traitement en mathématiques pour les informations quantitatives: utiliser la méthode de la statistique en mathématiques pour déterminer la tendance des statistiques, puis déterminer la loi du rassemblement des statistiques + La méthode du traitement logique pour les informations qualitatives: donner des jugements sur la nature des évènements et présenter le système logique des évènements - La méthode d’analyse et de synthèse: Sur la base de l’analyse théorique et pratique du prêt aux PME à la banque, la thèse généralise la nature de cette tâche, sur cette base, elle proposera des solutions nécessaires pour l’accès au capital emprunté des PME L’étude sur des PME se fait sous plusieurs formes différentes: des méthode de recherche sur le fonctionnement et les actions des PME en relation avec l’échelle de la production pour proposer des solutions visant à améliorer la concurrence dans chaque domaine ou chaque zone concrète, ou des études au niveau des branches (méso-économique) pour déterminer l’échelle de la production optimale dans chaque branche économique, à des études macrocosmiques sur le rôle des PME dans l’économie des pays La méthode d’accès essentielle de cette thèse est l’étude microcosmique sur les zones des PME dans l’économie L’une des méthodes qui sera utilisée pour évaluer l’efficacité des influences de la possibilité dans l’accès au capital emprunté par la banque sur l’accroissement de la zone des PME est l’analyse du modèle Selon le point de vue des économistes, le développement des PME subira l’influence des facteurs qui fait accroitre la valeur de PIB que cette zone contribue à l’économie à chaque période Les facteurs connus qui font accroitre la valeur de PIB des PME sont: les facteurs concernant directement le processus de la production comme le fonds, les mains-d’œuvre, la terre et les facteurs concernant indirectement le processus de la production comme l’intervention de l’Etat, des relations et le réseau des affaires, des facteurs de la technique de la production et des facteurs concernant la formation et l’amélioration du métier pour les travailleurs Parmi ces facteurs, le capital est considéré comme un des éléments du développement le plus important La thèse utilise le modèle de l’analyse multiéléments 5 ... changements des politiques de crédit pour les PME 42 Analyse des changements dans les procédures de demande de crédits des PMEs 45 Analyse des changements des conditions d’octroi de crédits aux PMEs... ce taux, la plupart des PME n’osent pas emprunter aux banques - Sixièmement, dans la période de post -crise, au Vietnam, suite aux politiques monétaires plus favorables aux PME de la part de. .. Objet de la recherche : les impacts de la crise économique sur l’accès au crédit bancaire des PME Cela implique des recherches sur les thèmes suivantes : - Rôle de crédit bancaire pour le