BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ~~~~~~*~~~~~~ NGUYỄN THỊ CẨM NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ~~~~~~*~~~~~~ NGUYỄN THỊ CẨM NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Tài Chính Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn nội dung số liệu luận văn thạc sĩ nghiên cứu thực hiện, có hỗ trợ từ Giảng viên hướng dẫn, đồng thời thông tin, số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực xác Bình Dương, ngày tháng năm Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Học viên lớp Cao học Kinh Tế Khoá 20 Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề chung huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Phương thức huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Tiền gửi không kỳ hạn (thường tài khoản tiền gửi toán): 1.1.2.2 Tiền gửi có kỳ hạn: 1.1.2.3 Tiền gửi tiết kiệm: 1.1.3 Vai trò nghiệp vụ huy động vốn tiền gửi: 1.1.4 Hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng thương mại: 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng thương mại: 1.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi huy động: 1.2.2 Cơ cấu vốn tiền gửi huy động: 1.2.2.1 Phân loại theo loại tiền tệ: 1.2.2.2 Phân loại theo thời gian huy động: 1.2.2.3 Phân loại theo đối tượng huy động: 1.2.3 Chi phí huy động vốn tiền gửi 10 1.2.4 Cân đối huy động vốn tiền gửi sử dụng vốn tiền gửi huy động : 12 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác huy động vốn tiền gửi: 13 1.3.1 Các nhân tố khách quan: 13 1.3.2 Các nhân tố chủ quan: 14 1.4 Bài học kinh nghiệm từ Ngân hàng Thương mại khác: 17 1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản: 17 1.4.2 Bài học kinh nghiệm từ ANZ Bank (Australia) : 17 1.4.3 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng TMCP Techcombank Việt Nam: 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 21 2.1 Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Bình Dương cung ứng: 21 2.2 Hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Bình Dương Bình Dương: 22 2.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi huy động: 22 2.2.2 Cơ cấu vốn tiền gửi huy động: 25 2.2.2.1 Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền: 27 2.2.2.2 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng: 28 2.2.2.3 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn: 30 2.2.3 Chi phí huy động vốn tiền gửi: 40 2.2.4 Sự tương quan vốn tiền gửi huy động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển nơng thơn chi nhánh Bình Dương: 44 2.2.4.1 Tương quan kỳ hạn: 45 2.2.4.2 Lợi nhuận liên quan đến lãi (từ huy động tiền gửi cho vay): 48 2.3 Đánh giá công tác huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Dương: 49 2.3.1 Môi trường bên ngoài: 49 2.3.2 Môi trường bên trong: 52 2.3.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn tiền gửi 54 2.3.4 Khảo sát ý kiến khách hàng hoạt động huy động nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn chi nhánh Bình Dương: 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 63 3.1 Định hướng chiến lược huy động vốn tổng thể đến năm 2015 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: 63 3.2 Đề xuất giải pháp chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triểu Nông thôn chi nhánh Bình Dương: 63 3.2.1 Mở rộng quy mô, nâng cao tốc độ tăng trưởng ổn định cho nguồn vốn huy động từ tiền gửi: 63 3.2.2 Giải pháp cấu tiền gửi 65 3.2.3 Giải pháp cân đối tiền gửi huy động cho vay 66 3.2.4 Giải pháp chi phí huy động vốn (Chính sách lãi suất ): 67 3.2.5 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Bình Dương: 68 3.2.5.1 Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn sản phẩm khác biệt: 68 3.2.5.2 Phối hợp bán chéo sản phẩm: 72 3.2.5.3 Công tác marketing chăm sóc khách hàng: 72 3.2.5.4 Chính sách nhân sự: 73 3.2.5.5 Mạng lưới chi nhánh chế quản lý: 74 3.2.5.6 Thời gian giao dịch: 74 3.3 Những kiến nghị Trụ sở (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam): 75 3.3.1 Nâng cấp lực hệ thống: 75 3.3.1.1 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 75 3.3.1.2 Phát triển sản phẩm bổ trợ cho sản phẩm tiền gửi: 76 3.3.2 Cải tiến mơ hình tổ chức: 76 3.4 Những kiến nghị NHNN: 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 80 PHỤ LỤC 2: 82 PHỤ LỤC 83 PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC 4.1 86 PHỤ LỤC 88 PHỤ LỤC 92 PHỤ LỤC 6.1 93 PHỤ LỤC 94 PHỤ LỤC 8: 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: Bảo Hiểm Xã Hội BIDV: Ngân hàng đầu tư phát triển CKH: Có kỳ hạn CNTT: Cơng nghệ thông tin HĐ: Huy động IPCAS: Intra-Bank Payment and Customer Accounting System- Dự án đại hoá hệ thống kế toán toán khách hàng KBNN: Kho Bạc Nhà Nước KH: Khách hàng KKH: Không kỳ hạn NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT, Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổphần NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTW: Ngân hàng Trung ương NV: Nguồn vốn PGD: Phòng giao dịch QTD: Quỹ Tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế TCTD: Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TGTK: Tiền gửi tiết kiệm Vietcombank, VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương VN: Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG BẢNG 2.1 TÊN BẢNG QUI MÔ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN TIỀN GỬI HUY ĐỘNG TẠI NHNo&PTNT BÌNH DƯƠNG (TỪ 2008-30.06.3013) BẢNG 2.2: CƠ CẤU VỐN TIỀN GỬI HUY ĐỘNG TẠI NHNo&PTNT BÌNH DƯƠNG (TỪ 2008-30.06.3013) BẢNG 2.3 CƠ CẤU VỐN TIỀN GỬI HUY ĐỘNG THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG TẠI NHNO&PTNT BÌNH DƯƠNG BẢNG 2.4 CƠ CẤU TIỀN GỬI THEO KỲ HẠN TẠI NHNO&PTNT BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2008-30.6.2013 BẢNG 2.5 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NHNO&PTNT BÌNH DƯƠNG ĐẾN 30/06/2013 BẢNG 2.6 SO SÁNH QUY MÔ VỐN TIỀN GỬI HUY ĐỘNG CỦA NHNO&PTNT SO VỚI CÁC NHTM KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỪ NĂM 2011- 30.6.2013 BẢNG 2.7 CHI PHÍ TRẢ LÃI TIỀN GỬI CỦA NHNO&PTNT BÌNH DƯƠNG BẢNG 2.8 TƯƠNG QUAN GIỮA TIỀN GỬI HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY THEO KỲ HẠN TẠI NHNo&PTNT BÌNH DƯƠNG BẢNG 2.9 CHÊNH LỆCH GIỮA THU LÃI TÍN DỤNG VÀ CHI PHÍ LÃI TIỀN GỬI CỦA NHNo&PTNT BÌNH DƯƠNG Trang 24 26 31 34 34 39 42 45 48 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Đồ Thị Đồ thị 2.1 Đồ thị 2.2 Đồ thị 2.3 Đồ thị 2.4a Đồ thị 2.4b Đồ thị 2.5 Đồ thị 2.6 Đồ thị 2.7 TÊN ĐỒ THỊ Qui mô vốn tiền gửi huy động NHNo&PTNT Bình Dương (từ 2008- 30.06.2013) Cơ cấu vốn tiền gửi huy động NHNo&PTNT Bình Dương từ 2008- 30.06.2013 (phân theo loại tiền) Cơ cấu vốn tiền gửi huy động NHNo&PTNT Bình Dương từ 2008-30.06.2013 (theo đối tượng khách hàng) Vốn tiền gửi huy động có kỳ hạn khơng kỳ hạn từ 2008-30.06.2013 Quy mô vốn tiền gửi huy động từ 2008-30.6.2013 NHNo&PTNT Bình Dương (phân theo kỳ hạn) Thị phần tổng vốn tiền gửi huy động NHTM tỉnh Bình Dương qua năm từ 2011 đến 30.6.2013 Tỷ trọng TG TCKT TGTK NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương tháng đầu năm 2013 Tương quan Tổng Vốn tiền gửi Huy động Cho vay (dư nợ tín dụng) qua năm từ 2008-30.06.2013 Trang 23 27 28 30 31 37 37 44 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với ngân hàng thương mại việc huy động vốn đóng vai trò vơ quan trọng nguồn lực quan trọng, yếu tố xuất phát để đẩy mạnh hoạt động tín dụng, tốn quốc tế dịch vụ khác ngân hàng Trong đó, vốn từ tiền gửi chiếm tỷ trọng cao tổng vốn huy động giữ vai trò định hoạt động kinh doanh NHTM Tuy nhiên, năm gần đây, ngân hàng thương mại Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn vấn đề huy động vốn, mà tình trạng lạm phát tăng cao gửi tiền vào ngân hàng khơng cách thức đầu tư yếu người dân Bên cạnh đó, nguồn vốn nhàn rỗi nhân dân bị phân tán qua nhiều kênh huy động khác có lợi nhuận hấp dẫn gửi tiền ngân hàng nước ngoài, đầu tư bất động sản, dự trữ vàng, mua ngoại tệ mạnh… Trước khó khăn kinh tế nước làm ảnh hưởng đến khả huy động vốn NHTM nói chung NHNo&PTNT nói riêng cộng thêm vào cạnh tranh việc huy động vốn NHNo&PTNT với ngân hàng thương mại khác ngày gay gắt, cạnh tranh với số ngân hàng lớn có tiềm lực mạnh Vietcombank, Vietinbank, BIDV Vì NHNo&PTNT cần có giải pháp để phát huy mạnh, khắc phục nhược điểm, tạo chỗ dựa tin cậy vững cho khách hàng gửi tài sản Ngân hàng Để đưa giải pháp nhằm gia tăng hiệu huy động nguồn vốn tiền gửi NHNo&PTNT Bình Dương năm tới cho phù hợp với tình hình thực tế nêu trên, tơi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT tỉnh Bình Dương” với phương pháp phân tích đánh giá thực trạng huy động nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng thời gian từ 2008 đến 30.06.2013 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Từ vấn đề nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng huy động nguồn vốn tiền gửi NHNo&PTNT Bình Dương; qua đề giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn vốn cách có hiệu PHỤ LỤC 2: TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC THỐNG KÊ TỪ 2008-2012 TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC (VNĐ) ( USD) Hiệu lực từ Loại KKH & Loại CKH Loại KKH & Loại CKH CKH< 12T từ 12T đến < 24T CKH < 12T từ 12T đến < 24T 02/01/2008 8% 4% 10% 4% 12/01/2008 5% 1% 8% 2% 12/05/2008 3% 1% 6% 2% 05/11/2008 7% 3% 8% 2% 01/01/2009 2% 1% 6% 2% 24/02/2009 1% 1% 3% 1% 01/03/2009 1% 1% 6% 2% 01/02/2010 3% 1% 6% 2% 01/05/2011 1% 1% 5% 3% 01/06/2011 1% 1% 6% 4% 01/09/2011 1% 1% 7% 5% 01/08/2011 0.6% 0.2% 7% 5% Nguồn: Website NHNN Việt Nam_ www.sbv.gov.vn PHỤ LỤC Ma trận kết hợp SWOT SWOT O T S CÁC CHIẾN LƯỢC S+O - Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mạng lưới giao dịch Agribank rộng khắp (S) áp ứng nhu cầu ngày gia tăng toán, sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thị trường bỏ ngỏ nông thôn thị trường giàu tiềm vốn thành thị(O) - Tài thương hiệu mạnh Agribank (S) củng cố lòng tin người dân, bỏ dần thói quen cất giữ tiền nhà hay mua vàng cất trữ mà gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn sinh lời (O) - Cơng nghệ thơng tin đại, tài mạnh tạo sản phẩm dịch vụ khác biệt (S) đáp nhu cầu biến đổi cá nhân doanh nghiệp thị trường cạnh tranh thành thị, khu công nghiệp, trường học (O) CÁC CHIẾN LƯỢC S+T - Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mạng lưới giao dịch Agribank rộng khắp (S) cố định hệ thống khách hàng chống nguy mở rộng thị trường NHTM nhà nước cạnh tranh huy động vốn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (T) - Qui mô thương hiệu mạnh Agribank (S) đem lại tin tưởng cho khách hàng chống nguy mở rộng xâm nhập thị trường thành thị NHTM cổ phần (T) - Công nghệ đại tạo sản phẩm khác biệt, phối hợp với kinh doanh đa (bảo hiểm, tài chính,vv ) (S) chống lại sản phẩm thay tiết kiệm Bưu điện (T), hay sản phẩm công ty bảo hiểm, chứng khoán,vv W CÁC CHIẾN LƯỢC W+O - Thiếu đội ngũ cán đào tạo thích ứng với môi trường cạnh tranh(W), với hội nhập quốc tế ngày sâu tạo hội cho NH tiếp thu phương pháp quản trị, điều hành tiên tiến; đào tạo cán cán cấp cao (Giám đốc), cấp trung (Phòng, tổ) cấp trực tiếp (nhân viên) hoạch định chiến lược, chuyên môn sâu , giao tiếp - Chính sách chăm sóc khách hàng chưa thật chuyên nghiệp liên tục (W) Kinh tế tỉnh nhà mức tăng trưởng khá, kéo theo thu nhập, tích luỹ người dân tăng, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ tiện ích ngân hàng gia tăng, khu vực thành phố, thị xã (O) Do tiến hành điều tra thăm dò ý kiến khách hàng hữu tiềm năng, phân loại khách hàng để có sách chăm sóc phù hợp CÁC CHIẾN LƯỢC W+T - Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng (W) nguy xâm nhập thị trường đối thủ cạnh tranh (T), chiến lược củng cố thịtrường có, đầu tư nghiên cứu sản phẩm thích ứng loại thị trường - Bộ máy cồng kềnh, mạng lưới chi nhánh chưa phù hợp (W) làm phát sinh thêm chi phí đầu vào, lúc NHTM cổphần gọn nhẹ, linh loạt đưa lãi suất hấp dẫn (T) Chiến lược kết hợp sau: Việc xếp lại máy mạng lưới hợp lý, quảng bá thương hiệu, cải tiến chất lượng phục vụ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Khách hàng hữu NHNo&PTNT Bình Dương) Kính chào Quý Khách hàng! Tôi học viên Cao học Kinh Tế trường Đại học Kinh tế TPHCM Tôi tiến hành số khảo sát hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (NHNo&PTNT -Chi Nhánh Bình Dương) Bảng câu hỏi lập nhằm mục đích thu thập thơng tin đánh giá khách quan Quý khách hàng chất lượng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Ý kiến đánh giá Quý khách nguồn thông tin hữu ích cho đề tài tốt nghiệp tơi Kính mong nhận hợp tác Quý khách Quý khách hàng vui lòng cung cấp thơng tin cá nhân cho biết ý kiến thông tin sau: (Quý khách có ý kiến đánh giá nhận định sau cách vui lòng đánh dấu tích  vào ơ) • Thơng tin khách hàng: a Giới tính:  Nam  Nữ b Độ tuổi:  18-22  22-35 c Trình độ học vấn: d Nghề nghiệp:  35-55  Trên 55 tuổi  Phổ thông  Trung cấp, cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Nội trợ  Tự kinh doanh  Cơng nhân  Giáo viên, nhân viên văn phòng  Nghề nghiệp khác:……………… e Mức độ thu nhập hàng tháng Quý khách:  Dưới triệu  5-10 triệu  10-20 triệu  Trên 20 triệu f Số lượng ngân hàng Quý khách có quan hệ tiền gửi:  Một ngân hàng  Hai ngân hàng trở lên • Quý khách hàng cho biết yếu tố sau ảnh hưởng đến định chọn giao dịch ngân hàng? Yếu tố Thương hiệu ngân hàng Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Bảo mật an toàn Mạng lưới hoạt động rộng Cơ sở vật chất khang trang, đại Phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng Lãi suất huy động cao Có nhiều chương trình khuyến (tặng q, …) Có nhiều sản phẩm dịch vụ để lựa chọn • NHNo&PTNT Bình Dương đáp ứng yêu cầu Quý khách hàng mức độ yếu tố sau đây? Yếu tố Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Sản phẩm đa dạng Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Thái độ phục vụ Thời gian giao dịch xử lý giao dịch • Quý khách hàng cho biết Nhu cầu sử dụng dịch vụ Quý khách NHNo&PTNT Bình Dương thời gian tới nào?  Tiếp tục   Chuyển sang ngân hàng khác Sử dụng hạn chế  Tạm ngưng  Khơng có ý kiến • Khi có tiền nhàn rỗi (tiền chưa sử dụng ngay), Quý khách đầu tư vào kênh sau:  Gửi NHNo&PTNT  Gửi NH khác  Đầu tư chứng khoán Mua vàng/USD  Đầu tư Bất động sản  Mua bảo hiểm nhân thọ  Khác: Trân trọng cảm ơn Quý Khách dành thời gian thực bảng khảo sát PHỤ LỤC 4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Khách hàng hữu NHNo&PTNT Bình Dương) - Phạm vi thực khảo sát: Khách hàng giao dịch NHNo&PTNT chi nhánh Hội sở, Tp Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Tân Phước Khánh, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Sở Sao - Số lượng phiếu khảo sát: 100 - Thống kê kết khảo sát: Quý khách hàng cho biết yếu tố sau ảnh hưởng đến định chọn giao dịch ngân hàng? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Thương hiệu ngân hàng 80% 20% Bảo mật an toàn 100% Mạng lưới hoạt động rộng 78% 20% Cơ sở vật chất khang trang, đại 56% 40% Phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng 25% 20% Lãi suất huy động cao 30% 10% Có nhiều chương trình khuyến (tặng q,…) 5% 6% Có nhiều sản phẩm dịch vụ để lựa chọn 21% 35% Yếu tố Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý 2% 4% 10% 45% 45% 5% 8% 75% 6% 9% 25% 10% NHNo&PTNT Bình Dương đáp ứng yêu cầu Quý khách hàng mức độ yếu tố sau đây? Yếu tố Sản phẩm đa dạng Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Rất tốt Tốt Trung bình 10% 65% 20% 40% 45% Kém Rất 5% 13% 2% Thái độ phục vụ 35% 55% 8% 2% Thời gian giao dịch xử lý giao dịch 28% 60% 7% 5% Tiếp tục Sử dụng hạn chế Tạm ngưng Chuyển sang ngân hàng khác Khơng có ý kiến 55% 20% 11% 9% 5% Nhu cầu sử dụng dịch vụ thời gian tới Khi có tiền nhàn rỗi (tiền chưa sử dụng ngay), Quý khách đầu tư vào kênh sau đây: Kênh đầu tư Gửi NHNo&PTNT Gửi NH khác Đầu tư chứng khoán Mua Vàng/USD Đầu tư bất động sản Mua Bảo hiểm nhân thọ Khác 37% 13% 10% 30% 5% 3% 2% PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Khách hàng địa bàn tỉnh Bình Dương) Kính chào Quý Khách hàng! Tôi học viên Cao học Kinh Tế trường Đại học Kinh tế TPHCM Tôi tiến hành số khảo sát hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (Agribank-Chi Nhánh Bình Dương) Bảng câu hỏi lập nhằm mục đích thu thập thơng tin đánh giá khách quan Quý khách hàng chất lượng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Ý kiến đánh giá Q khách nguồn thơng tin hữu ích cho luận văn tốt nghiệp tơi Kính mong nhận hợp tác Quý khách Quý khách hàng vui lòng cung cấp thơng tin cá nhân cho biết ý kiến thông tin sau (bằng cách vui lòng đánh dấu tích  vào phù hợp với ý kiến khách hàng) Thông tin khách hàng: a Giới tính:  Nam  Nữ b Độ tuổi:  18-22  22-35 c Nghề nghiệp: d  Trên 55 tuổi  Nội trợ  Tự kinh doanh  Công nhân  Giáo viên, nhân viên văn phòng  Nghề nghiệp khác:……………… Trình độ học vấn:  Phổ thông  Đại học e  35-55  Trung cấp, cao đẳng  Trên đại học Mức độ thu nhập hàng tháng Quý khách:  Dưới triệu  5-10 triệu  10-20 triệu  Trên 20 triệu Quý khách hàng vui lòng cho biết thương hiệu ngân hàng mà Quý khách lựa chọn để tài khoản giao dịch?  Agribank  Vietcombank  Quỹ tín dụng nhân dân  BIDV  Vietinbank  NH thương mại cổ phần khác:………… Quý khách hàng cho biết yếu tố sau ảnh hưởng đến định chọn giao dịch ngân hàng? Yếu tố Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý a Bảo mật an toàn b Mạng lưới hoạt động rộng c Cơ sở vật chất khang trang, đại d Phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng e Lãi suất huy động cao f Có nhiều chương trình khuyến (tặng q,…) g Có nhiều sản phẩm dịch vụ để lựa chọn Sản phẩm Agribank Quý khách hàng quan tâm nhiều nhất? (bằng cách đánh số thứ tự từ 1-5 theo thứ tự ưu tiên loại sản phẩm khách hàng quan tâm nhiều thứ 1, thứ 2,…) Sản Giấy tờ có Thanh phẩm Tiền gửi giá (chứng Sản tốn/ thẻ Sản phẩm tiết tiền gửi, phẩm Chuyển (ATM, kiệm trái phiếu, khác tiền thẻ tín kỳ phiếu,…) dụng) Các sản phẩm khách hàng quan tâm Khi có tiền nhàn rỗi (tiền chưa sử dụng ngay), Quý khách đầu tư vào kênh sau đây:  Gửi Agribank  Gửi NH khác  Đầu tư chứng khoán  Mua vàng/USD  Đầu tư Bất động sản  Mua bảo hiểm nhân thọ  Khác: Tại Quý khách chưa giao dịch chi nhánh Agribank Bình Dương ? Thái độ, phong cách phục vụ Chính sách chăm sóc khách hàng (khuyến mãi, tặng quà, ) Sản phẩm, dịch vụ Thời gian giao dịch Lý Trân trọng cảm ơn Quý Khách dành thời gian thực bảng khảo sát ! Khoảng cách địa lý xa PHỤ LỤC 5.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Khách hàng địa bàn tỉnh Bình Dương) - Phạm vi thực khảo sát: Khách hàng Tp Thủ Dầu Một huyện Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo - Số lượng phiếu khảo sát: 100 - Thống kê kết khảo sát: • Q khách hàng vui lòng cho biết thương hiệu ngân hàng mà Quý khách lựa chọn để tài khoản giao dịch? NHNo&PTNT Vietcombank Thương hiệu 31% 15% BIDV Vietinbank Quỹ TDND NHTMCP khác 20% 26% 5% 3% • Quý khách hàng cho biết yếu tố sau ảnh hưởng đến định chọn giao dịch ngân hàng? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bảo mật an toàn 94% 6% Mạng lưới hoạt động rộng 81% 14% Cơ sở vật chất khang trang, đại 100% Phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng 100% Lãi suất huy động cao 84% 12% Có nhiều chương trình khuyến (tặng q, …) 40% 20% 20% 17% 3% Có nhiều sản phẩm dịch vụ để lựa chọn 80% 7% 5% 5% 3% Yếu tố Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý 5% 4% • Sản phẩm NHNo&PTNT Quý khách hàng quan tâm nhiều nhất? Sản phẩm Thanh toán/ Chuyển tiền Các sản phẩm KH quan tâm: 78% Tiền gửi tiết kiệm Sản phẩm thẻ (ATM, thẻ tín dụng) Giấy tờ có giá (chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, …) Sản phẩm khác 92% 80% 5% 0% • Khi có tiền nhàn rỗi (tiền chưa sử dụng ngay), Quý khách đầu tư vào kênh sau đây? Kênh đầu tư Gửi NHNo&PTNT Gửi NH khác Đầu tư chứng khoán Mua Vàng/USD Đầu tư bất động sản Mua Bảo hiểm nhân thọ Khác 25% 28% 5% 28% 8% 4% 2% • Tại Quý khách chưa giao dịch chi nhánh NHNo&PTNT? Lý Thái độ, phong cách phục vụ Chính sách chăm sóc khách hàng (khuyến mãi, tặng quà, ) Sản phẩm, dịch vụ Thời gian giao dịch Khoảng cách địa lý xa 11% 56% 20% 10% 3% PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Nhân viên NHNo&PTNT Bình Dương.) Kính chào Anh/Chị! Tơi học viên Cao học Kinh Tế trường Đại học Kinh tế TPHCM Tôi tiến hành số khảo sát hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (NHNo&PTNT-Chi Nhánh Bình Dương) Bảng câu hỏi lập nhằm mục đích thu thập thơng tin đánh giá khách quan Quý Đồng nghiệp chất lượng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Ý kiến đánh giá Anh/Chị nguồn thông tin hữu ích cho luận văn tốt nghiệp tơi Kính mong nhận hợp tác Anh/Chị Anh/Chị vui lòng cung cấp thơng tin cá nhân cho biết ý kiến thông tin sau (bằng cách vui lòng đánh dấu tích  vào phù hợp với ý kiến mình) • Thơng tin chung: Phòng cơng tác: Ngày vào ngành: ………………………………………………………………………… ………………………………… • Anh (Chị) vui lòng cho nhận xét điểm mạnh, điểm yếu NHNo&PTNT Bình Dương khía cạnh sau ? Yếu tố Rất tốt Tốt Trung Bình Kém Rất Hệ thống sở vật chất Hệ thống cơng nghệ thơng tin Trình độ chun mơn nhân viên Hệ thống tiền gửi toán đa dạng, thu hút khách hàng Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có đa dạng thu hút khách hàng Các sản phẩm thẻ (ATM, Thẻ tín dụng, …) Môi trường làm việc Cách phục vụ nhu cầu khách hàng Trân trọng cảm ơn Anh/Chị dành thời gian thực bảng khảo sát PHỤ LỤC 6.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Nhân viên NHNo&PTNT Bình Dương) - Phạm vi thực khảo sát: Cán nhân viên chi nhánh gồm: + Hội sở: Phòng kế tốn, Phòng kế hoạch nguồn vốn, Phòng Dịch vụ Marketing + TP.Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo: Phòng kế tốn - Số lượng phiếu khảo sát: 30 - Thống kê kết khảo sát: • Điểm mạnh, điểm yếu NHNo&PTNT Bình Dương: Yếu tố Hệ thống sở vật chất Rất tốt Tốt Trung Bình 15% 85% 5% 78% Trình độ chun mơn nhân viên 15% 38% 44% Hệ thống tiền gửi toán đa dạng, thu hút khách hàng 8% 82% 10% Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có đa dạng thu hút khách hàng 13% 60% 20% Các sản phẩm thẻ (ATM, Thẻ tín dụng, …) 25% 75% Môi trường làm việc 10% 70% 20% Cách phục vụ nhu cầu khách hàng 13% 46% 34% Hệ thống công nghệ thông tin Kém 3% 7% 7% Rất PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ LAO ĐỘNG NHNO&PTNT BÌNH DƯƠNG Đến ngày 30.06.2013 - Tỷ lệ lao động phân theo giới tính tổng số lao động NHNo&PTNT Bình Dương: Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành Chính NHNo&PTNT Bình Dương - Độ tuổi lao động thống kê : Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành Chính NHNo&PTNT Bình Dương PHỤ LỤC 8: DANH MỤC SẢN PHẨM TIỀN GỬI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TẠI NHNO&PTNT BÌNH DƯƠNG Nhóm tiền gửi tốn: 1.1 Tiền gửi khơng kỳ hạn (tiền gửi tốn) 1.2 Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau tồn 1.3 Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ 1.4 Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước toàn 1.5 Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất gia tăng theo thời gian 1.6 Tiền gửi lãi suất gia tăng theo luỹ tiến số dư Nhóm tiền gửi tiết kiệm: 2.1 Tiết kiệm khơng kỳ hạn 2.2 Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn 2.3 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ 2.4 Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước toàn 2.5 Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ 2.6 Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời gian gửi 2.7 Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo luỹ tiến số dư tiền gửi 2.8 Tiết kiệm gửi góp hàng tháng 2.9 Tiết kiệm gửi góp khơng theo định kỳ 2.10 Tiết kiệm vàng 2.11 Tiền gửi tiết kiệm có kỳhạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất cơbản NHNN 2.12 Tiền gửi tiết kiệm có kỳhạn rút gốc linh hoạt 2.13 Tiết kiệm học đường 2.14 Kỳ phiếu trả lãi trước toàn 2.15 Kỳ phiếu trả lãi sau tồn Nhóm chứng tiền gửi: 3.1 Chứng tiền gửi ngắn hạn,tín phiếu,chứng tiền gửi ngắn hạn trả lãi trước tồn 3.2 Chứng tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn trả lãi sau toàn 3.3 Trái phiếu trả lãi trước toàn 3.4 Trái phiếu trả lãi sau toàn 3.5 Trái phiếu trả lãi định kỳ 3.6 Chứng dài hạn, chứng tiền gửi dài hạn khác trả lãi trước toàn 3.7 Chứng dài hạn, chứng tiền gửi dài hạn khác trả lãi sau toàn 3.8 Chứng dài hạn, chứng tiền gửi dài hạn khác trả lãi định kỳ Nhóm thẻ: 4.1 Thẻ ghi nợ nội địa Success 4.2 Thẻ ghi nợ quốc tếVISA 4.3 Thẻ ghi nợ quốc tế MASTER 4.4 Thẻ tín dụng quốc tế VISA 4.5 Thẻ tín dụng quốc tế Master 4.6 Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho công ty 4.7 Thẻ liên kết NHNO&PTNT – VBSP 4.8 Thẻ liên kết sinh viên Nhóm ngân hàng điện tử E – BANKING: 5.1 Dịch vụ vấn tin sốdư 5.2 Dịch vụ in kê giao dịch 5.3 Dịch vụ tự động thông báo sốdư 5.4 Dịch vụ ATRANSFER 5.5 Dịch vụ APAYBILL 5.6 Dịch vụ nạp tiền VnTopUp 5.7 Dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước 5.8 Dịch vụ nạp tiền ví điện từ Vnmart 5.9 Dịch vụ mua thẻ game điện thoại di động 5.10 Dịch vụtự động thông báo giao dịch thẻ tín dụng quốc tế 5.11 INTERNET BANKING: tra cứu số dư liệt kê giao dịch tài khoản ... - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 63 3.1 Định hướng chiến lược huy động vốn tổng... quan hiệu huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn (NHNo&PTNT) Bình Dương Chương 3: Giải pháp nâng cao. .. QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Bình Dương