PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA VIETTEL I Giới thiệu Tập đồn Viễn thơng Qn đội (VIETTEL): • Tên giao dịch : Tập đồn Viễn thơng Qn đội • Tên viết tắt : VIETTEL • Tên quốc tế : Viettel Group • Trụ sở : Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội • Cơ quan chủ quản : Bộ Quốc phòng Tập đồn Viễn thơng Qn đội tiền thân Tổng Công ty Điện tử thiết bị thông tin thành lập ngày 01 tháng năm 1989 trực thuộc Bộ Quốc phòng Tổng Cơng ty đời với nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc nhằm củng cố quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước với nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh triển khai toàn quốc vươn thị trường quốc tế Về kinh doanh dịch vụ viễn thơng, Tập đồn khơng phải đơn vị triển khai dịch vụ này, nhiên với chủ trương “Đi tắt đón đầu, tiến thẳng vào cơng nghệ đại” Viettel trọng vào đổi công nghệ, đầu tư chất xám, kiện toàn máy tổ chức, mở rộng đầu tư v.v có hệ thống mạng lưới, sở hạ tầng thực triển khai kinh doanh toàn quốc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh sản xuất kinh doanh Xác định cạnh tranh vấn đề tất yếu kinh tế thị trường phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh quyền lợi cho khách hàng, Viettel ln có nhiều sáng tạo hoạt động kinh doanh, bảo đảm tính cạnh tranh quyền lợi khách hàng mà chứng thể rõ ràng doanh thu Tập đoàn năm sau tăng trưởng gấp đôi năm trước giai đoạn từ năm 2005 - 2008 Cùng với phát triển lớn mạnh Tập đồn hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện giúp đỡ ủng hộ người nghèo, trường hợp khó khăn ln Viettel quan tâm thực Tồn thể cán cơng nhân viên Tập đồn ln phấn đấu để đưa Viettel trở thành nhà khai thác, cung cấp dịch vụ Bưu - Viễn thông hàng đầu Việt Nam song song với việc mở rộng nước khu vực giới xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi Đảng Nhà nước trao tặng  Những mốc son lịch sử đời: Ngày 01 tháng 06 năm 1989: Hội đồng Bộ trưởng (do Đồng chí Võ Văn Kiệt - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký) Nghị định số 58/HĐBT định thành lập Tổng Công ty Điện tử thiết bị thông tin, trực thuộc BTL Thông tin liên lạc - BQP (tiền thân Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel) Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập sản phẩm điện tử thơng tin, xây lắp cơng trình thiết bị thông tin, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp thiết bị điện, điện tử Ngày 13 tháng năm 1993: Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) ban hành Nghị định 388/HĐBT việc xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty tổ chức lại thành Công ty điện tử thiết bị thông tin Ngày 27 tháng năm 1993: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quyết định số 336/QĐ-QP (do Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên ký) thành lập lại doanh nghiệp nhà nước Công ty điện tử thiết bị thông tin với tên giao dịch Quốc tế SIGELCO, thuộc Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc - BQP Ngày 14 tháng năm 1995: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quyết định số 615/QĐ-QP định đổi tên Công ty Điện tử thiết bị thông tin (SIGELCO) thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội với tên giao dịch quốc tế VIETEL (Lúc cụm chữ có 01 chữ “T”), trực thuộc BTL thông tin liên lạc - BQP Được bổ sung ngành nghề kinh doanh, phép cung cấp dịch vụ BCVT, trở thành nhà khai thác dịch vụ viễn thông thứ hai Việt Nam Ngày 19 tháng năm 1996: Sát nhập đơn vị Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin 1, Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (VIETEL) trực thuộc BTL thông tin liên lạc - BQP Ngành nghề kinh doanh là: Cung cấp dịch vụ BCVT nước quốc tế, sản xuất lắp ráp, sửa chữa kinh doanh thiết bị điện, điện tử thông tin, ăng ten thu phát viba số, xây lắp cơng trình thiết bị thơng tin, đường dây tải điện, trạm biến thế; khảo sát thiết kế lập dự án cơng trình BCVT, xuất nhập cơng trình thiết bị điện tử viễn thông Ngày 28 tháng 10 năm 2003: Bộ Quốc phòng định số 262/2003/QĐ-BQP “Đổi tên Công ty Điện tử viễn thông Quân đội thành Công ty Viễn thông Quân đội”, tên giao dịch tiếng Anh VIETTEL CORPORATION, tên viết tắt VIETTEL, trực thuộc BTL thông tin liên lạc - BQP Ngày 27 tháng 04 năm 2004: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng định số 51/QĐ-QP (do thứ trưởng BQP, Trung tướng Nguyễn Văn Rinh ký) định từ 01 tháng năm 2004 điều chuyển Công ty Viễn thông Quân đội từ Bộ Tư lệnh Thông tin trực thuộc Bộ Quốc Phòng với tên gọi Cơng ty Viễn thông Quân đội tên giao dịch VIETTEL Ngày 02 tháng 03 năm 2005: Thủ tướng Phan Văn Khải ký định thành lập Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Ngày 06 tháng 04 năm 2005: Bộ Quốc phòng có Quyết định số 45/2005/QĐ-BQP việc thành lập Tổng Công ty Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, tên giao dịch tiếng Anh VIETTEL CORPORATION, tên viết tắt VIETTEL Ngành nghề kinh doanh là: cung cấp dịch vụ BCVT nước, quốc tế; phát triển sản phẩm phần mềm lĩnh vực điện tử viễn thông, CNTT, Internet; sản xuất lắp ráp, sửa chữa kinh doanh thiết bị điện, ĐTVT, CNTT thiết bị thu phát vô tuyến điện; khảo sát lập dự án cơng trình BCVT, CNTT, xây lắp cơng trình thiết bị thông tin, đường dây tải điện, trạm biến thế; đầu tư xây dựng sở hạ tầng địa ốc, khách sạn, du lịch; XNK cơng trình thiết bị tồn điện tử thông tin sản phẩm điện tử, CNTT 10 Ngày 14 tháng 12 năm 2009: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký định số 2079/QĐ-TTg việc thành lập Công ty mẹ - Tập đồn Viễn thơng Qn đội  Lĩnh vực kinh doanh Tập đồn: Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành đa nghề phạm vi nước quốc tế, hoạt động kinh doanh Viettel bao gồm: - Cung cấp dịch vụ viễn thông CNTT - Truyền dẫn (cho thuê kênh nước quốc tế) - Bưu - Kinh doanh thiết bị đầu cuối - Đầu tư tài - Dịch vụ nội dung truyền thông - Đầu tư bất động sản - Dịch vụ kỹ thuật, công nghệ cao - Xuất - nhập II Phân tích mơi trường ngành: Áp lực cạnh tranh nhà cung cấp Số lượng quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán họ ngành, doanh nghiệp Nếu thị trường có vài nhà cung cấp có quy mơ lớn tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Khả thay sản phẩm nhà cung cấp : Trong vấn đề ta nghiên cứu khả thay nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp chi phí chuyển đổi nhà cung cấp (Switching Cost) Thị trường viễn thông Việt Nam cạnh tranh ngày khốc liệt (với ~86 triệu dân, thị trường có đến nhà khai thác dịch vụ, đặc biệt thống trị đại gia Viettel, Mobi Vina chiếm 90% thị phần dịch vụ, lại gần 10% lại nhà khai thác dịch vụ gia nhập như: Vietnammobile, EVN G-Tel,…) Thông tin nhà cung cấp : Trong thời đại thông tin nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại, thông tin nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp 2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Khách hàng phân làm nhóm: + Khách hàng lẻ + Nhà phân phối Cả hai nhóm gây áp lực với doanh nghiệp giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm họ người điểu khiển cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Các nhà cấp dịch vụ viễn thông ngày quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách hàng Không ngừng cải tiến gói cước, giảm giá thực chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng trì thuê bao cũ Tương tự áp lực từ phía nhà cung cấp ta xem xét tác động đến áp lực cạnh tranh từ khách hàng ngành + Quy mô + Tầm quan trọng + Chi phí chuyển đổi khách hàng + Thông tin khách hàng Quy mô khách hàng lớn (thị phần cao) lợi cạnh tranh lớn (lợi thương hiệu chi phí bình quân/thuê bao dịch vụ giảm, lợi nhuận tăng, tăng khả tái đầu tư) Hiện nay, đại gia lớn viễn thông chịu sức ép lớn canh tranh giá từ đối thủ lại Điều vơ tình làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp 3.Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn doanh nghiệp chưa có mặt ngành ảnh hưởng tới ngành tương lai Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực họ tới ngành mạnh hay yếu phụ thuộc vào yếu tố sau +) Sức hấp dẫn ngành: Yếu tố thể qua tiêu tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp ngành +) Những rào cản gia nhập ngành : yếu tố làm cho việc gia nhập vào ngành khó khăn tốn a Kỹ thuật b Vốn c Các yếu tố thương mại : Hệ thống phân phối, thương hiệu , hệ thống khách hàng d Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào ( Bị kiểm soát ), Bằng cấp , phát minh sáng chế, Nguồn nhân lực, bảo hộ phủ Khơng lường việc Apple cho đời máy nghe nhạc Ipod đánh bại người hùng công nghệ mutilmedia Sony Rõ ràng sức hấp dẫn cầu thiết bị nghe nhạc đưa Ipod trở thành sản phẩm cơng nghệ ưa chuộng Chính Sony tự làm rào cản công nghệ, thương hiệu giảm sút việc trọng vào phát triển theo chiều rộng nhiều ngành để người tí hon Apple thâm nhập kiểm sốt tồn thị trường, biến lợi cạnh tranh Sony trở thành gánh nặng cho họ Đối với viễn thơng nước vậy, đại gia lớn Viettel, Mobi Vina có gia nhập Vietnammobile EVN Đây đối thủ tiềm ẩn đại gia mà đằng sau doanh nghiệp bảo trợ doanh nghiệp với số vốn lớn đầu tư từ nước Đây thực mối đe dọa doanh nghiệp viễn thông nước, khiến doanh nghiệp phải cảnh giác Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay Sản phẩm dịch vụ thay sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tương đương với sản phẩm dịch vụ ngành.Áp lực cạnh tranh chủ yếu sản phẩm thay khả đáp ứng nhu cầu so với sản phẩm ngành, thêm vào nhân tố giá, chất lượng , yếu tố khác môi trường văn hóa, trị, cơng nghệ ảnh hưởng tới đe dọa sản phẩm thay Tính bất ngờ, khó dự đốn sản phẩm thay : Ngay nội ngành với phát triển cơng nghệ tạo sản phẩm thay cho ngành Điện thoại di động sản phẩm thay cho điện thoại cố định tới VOIP thay cho hai sản phẩm cũ Áp lực cạnh tranh nội ngành Các doanh nghiệp kinh doanh ngành cạnh tranh trực tiếp với tạo sức ép trở lại lên ngành tạo nên cường độ cạnh tranh Trong ngành yếu tố sau làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối thủ + Tình trạng ngành : Nhu cầu, độ tốc độ tăng trưởng ,số lượng đối thủ cạnh tranh + Cấu trúc ngành : Ngành tập trung hay phân tán • Ngành phân tán ngành có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với khơng có doanh nghiệp có đủ khả chi phối doanh nghiệp lại • Ngành tập trung : Ngành có một vài doanh nghiệp nắm giữ vai trò chi phối ( Điều khiển cạnh tranh- Có thể coi độc quyền) + Các rào cản rút lui (Exit Barries) : Giống rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành doanh nghiệp trở nên khó khăn : • Rào cản cơng nghệ, vốn đầu tư • Ràng buộc với người lao động • Ràng buộc với phủ, tổ chức liên quan (Stakeholder) • Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch Thị trường cung cấp dịch vụ viễn thơng di động Việt Nam có nhiều nhà cung cấp quyền lực chi phối thị trường nằm tay nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn Vina Phone , Mobifone Viettel Nhu cầu sử dụng dịch vụ Việt Nam tăng khoảng 5-10%/ năm, doanh thu, lợi nhuận nhà cung cấp tăng với số tương đương Mặc rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui cao, áp lực từ khách hàng khơng đáng kể có nhiều doanh nghiệp chuẩn bị gia nhập vào thị trường Một điều đáng mừng đời ngành dịch vụ kèm theo dịch vu viễn thông : Các tổng đài giải trí, cá cược, dịch vụ khác mà điển hình gần xem giá chứng khoán qua mạng di động Với xu hướng sức cạnh tranh nội ngành ngày gia tăng lúc người tiêu dùng ngày tôn trọng Áp lực từ bên liên quan mật thiết Đây áp lực không đề cập trực tiếp ma trận sách " Strategic Management & Business Policy" Thomas L Wheelen J David Hunger có ghi áp lực từ bên liên quan mật thiết + Chính phủ + Cộng đồng + Các hiệp hội + Các chủ nợ, nhà tài trợ + Cổ đông + Complementor (Tạm hiểu nhà cung cấp sản phẩm bổ sung cho nhiều ngành khác) Sau phân tích xong mơ hình áp lực, sử dụng nhóm chiến lược để mơ tả doanh nghiệp ngành đồ thị.Trong điều kiện hạn hẹp đưa số kiến thức để xác định nhóm chiến lược + Phương pháp xác định nhóm chiến lược: Xây dựng sơ đồ + Mục đích xây dựng : Phân biệt doanh nghiệp với định vị doanh nghiệp sơ đồ, từ giúp doanh nghiệp xác định vị trí thị trường + Các tiêu chí sử dụng để xây dựng sơ đồ: Giá, chất lượng, công nghệ, thương hiệu, thị phần xây dựng thành nhiều sơ đồ, nhiều cấp tiêu chí  ... lên ngành tạo nên cường độ cạnh tranh Trong ngành yếu tố sau làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối thủ + Tình trạng ngành : Nhu cầu, độ tốc độ tăng trưởng ,số lượng đối thủ cạnh tranh + Cấu trúc ngành. .. canh tranh giá từ đối thủ lại Điều vơ tình làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp 3.Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn doanh nghiệp chưa có mặt ngành ảnh hưởng tới ngành. .. II Phân tích mơi trường ngành: Áp lực cạnh tranh nhà cung cấp Số lượng quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán họ ngành, doanh nghiệp Nếu thị trường