SO SÁNH MÔI TRƯỜNG/ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI • Khái niệm môi trường ngành Môi trường ngành yếu tố, lực lượng, thể chế…nằm bên doanh nghiệp mang tầm vi mô mà nhà quản trị ki ểm soát chúng l ại ảnh hưởng đến hoạt động kết hoạt động doanh nghi ệp Phân tích môi trường ngành giúp Doanh nghiệp đánh giá rủi ro h ội mà m ột công ty đ ối m ặt học cách làm để xác định mô vấn đề nhiệm v ụ cần gi ải quy ết, quy trình chủ chốt cần thiết để mô hình kinh doanh doanh nghiệp thành công h ơn n ữa Những rủi ro tác động đến việc đạt mục tiêu chi ến lược đánh giá kế hoạch triển khai để xử lý rủi ro * Phân tích môi trường/ đặc điểm ngành kinh doanh Vinamilk I Phân tích môi trường ngành Các đối thủ cạnh tranh - Tốc độ tăng trưởng ngành: Nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm sữa ngày tăng, tốc độ tăng tr ưởng hàng năm cao tiếp tục tăng (Giai đoạn 2006-2016, mức tăng trường bình quân năm ngành đạt 15,2%, thấp so với tốc độ tăng trưởng 16,1%/năm Trung Qu ốc) - Cơ cấu cạnh tranh ngành sữa: + Tính thị phần theo giá trị Vinamilk Dutch Lady (một liên doanh v ới Hà Lan có nhà máy đặt Bình Dương) công ty sản xuất sữa lớn nước, chi ếm g ần 60% thị phần Sữa ngoại nhập từ hãng Mead Johnson, Abbott, Nestle chi ếm kho ảng 22% thị phần, với sản phẩm chủ yếu sữa bột Còn lại 19% thị phần thuộc khoảng 20 công ty sữa có quy mô nhỏ Nutifood, Hanoi Milk, Ba Vì + Sữa bột phân khúc cạnh tranh kh ốc li ệt nh ất sản phẩm nước nhập Trên thị trường sữa bột, loại sữa nhập chiếm khoảng 65% th ị phần, Vinamilk Dutch Lady chiếm giữ thị phần 16% 20% Hiện hãng sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày m ột gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo sách c gi ảm thu ế quan c Vi ệt Nam thực cam kết CEPT/AFTA khu vực ASEAN cam k ết v ới T ổ ch ức Thương mại giới WTO + Phân khúc thị trường sữa đặc sữa nước chủ yếu công ty n ước n ắm gi ữ: Chỉ tính riêng Vinamilk Dutchlady, công ty chi ếm khoảng 72% th ị phần th ị trường sữa nước gần 100% thị trường sữa đặc, phần lại chủ yếu công ty nước khác nắm giữ Sự cạnh tranh sản phẩm sữa nước sữa đặc nh ập kh ẩu g ần nh không đáng kể Thị trường sữa nước đánh giá thị trường có nhiều tiềm tăng tr ưởng tương lai, thị trường có biên lợi nhuận hấp dẫn Th ị tr ường s ản ph ẩm sữa đặc dự báo có tốc độ tăng trưởng chậm tiềm thị trường không nhiều, đồng thời biên lợi nhuận sản phẩm sữa đặc tương đ ối th ấp so v ới s ản phẩm sữa khác - Cấu trúc ngành Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà s ản xu ất nh Vinamilk, Dutch Lady, công ty sữa có quy mô nhỏ Hanoimilk, Ba vì…, công ty s ữa n ước Abbott, Nestle… công ty có thị phần lớn Vinamilk, Dutch Lady ( gần 60% th ị phần) không đủ sức chi phối ngành mà ngày chịu cạnh trah m ạnh mẽ c hãng khác đặc biệt hãng sữa đến từ nước - Các rào cản rút lui + Rào cản công nghệ, vốn đầu tư :chi phí đầu tư ban đầu ngành s ữa r ất cao, đó, công ty muốn rút khỏi thị trường sữa gặp khó khăn vi ệc thu h ồi v ốn đầu tư máy móc, thiết bị,… + Ràng buộc với người lao động : + Ràng buộc với phủ, tổ chức liên quan (Stakeholder) : + Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch: Các đối thủ tiềm ẩn Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn phụ thuộc vào yếu tố sau: - Sức hấp dẫn ngành: + Ngành chế biến sữa ngành có tỉ suất sinh lợi t ốc đ ộ tăng tr ưởng cao (Giai đoạn 1996-2006, mức tăng trường bình quân năm ngành đạt 15,2%, ch ỉ th ấp so với tốc độ tăng trưởng 16,1%/năm Trung Quốc) + Thị trường sữa nước đánh giá thị trường có nhiều tiềm tăng tr ưởng tương lai, thị trường có biên lợi nhuận hấp dẫn + Thị trường sữa nước tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao năm tới, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam v ẫn mức thấp + Bên cạnh đó, tiềm thị trường sữa lớn mà tiêu dùng s ản phẩm sữa Việt Nam thấp Mức tiêu dùng s ữa bình quân c Vi ệt Nam ch ỉ đ ạt khoảng 11,2 kg/năm, thấp nhiều so với nước châu Á khác +Về mức tiêu thụ sữa trung bình Việt Nam khoảng 7,8 kg/người/năm tức tăng gấp 12 lần so với năm đầu thập niên 90 Theo d ự báo th ời gian s ắp t ới mức tiêu thụ sữa tăng từ 15-20% ( tăng theo thu nhập bình quân) Nhìn chung ngành sản xuất sữa Việt Nam có mức sinh lời cao, nhiên mức sinh lời giữ nhóm sản phẩm có khác biệt lớn Sản phẩm sữa bột trung cao c ấp hi ện nhóm sản phẩm dẫn đầu hiệu sinh lời, với mức sinh lời đ ạt khoảng 40%/giá bán lẻ, sữa nước sữa chua có mức sinh lời đạt khoảng 30%/giá bán l ẻ Phân khúc th ị tr ường sữa đặc nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng ngày m ột giảm dần, nên có mức sinh l ới thấp đạt khoảng 12%/giá bán lẻ - Những rào cản gia nhập ngành : + Kỹ thuật: • Công đoạn quản trị chất lượng nguyên liệu đầu vào đầu quan trọng ảnh hướng đến chất lượng người tiêu dùng • Trong sản xuất, việc pha chế sản phẩm từ sữa phức tạp tỉ lệ vitamin, chất dinh dưỡng pha trộn theo hàm lượng • Khi sữa thành phẩm xong, doanh nghiệp sữa phải sử dụng v ỏ h ộp đ ạt tiêu chuẩn để dễ dàng vận chuyển bảo quản + Vốn: Một dây chuyền sản xuất sữa có giá trị trung bình khoảng vài ch ục tỷ, m ột kho ản đầu tư không nhỏ chưa tính đến chi phí xây dựng nhà máy, chi phi nhân công, chi phí nguyên liệu… + Các yếu tố thương mại : • Ngành công nghiệp chế biến sữa bao gồm nhiều kênh tham gia từ chăn nuôi, ch ế bi ến, đóng gói, đến phân phối, tiêu dùng Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn cụ th ể, rõ ràng cho khâu, đặc biệt tiếng nói bộ, ngành riêng rẽ d ẫn đ ến vi ệc quy ho ạch ngành sữa chưa mong muốn gây nhiều cho công ty khâu s ản xu ất phân phối đặc biệt công ty thành lập • Ngành sữa có hệ thống khách hàng đa dạng từ trẻ nhỏ đến người l ớn tuổi, ti ềm th ị trường lớn yêu cầu người tiêu dùng ngày tăng nên ngành s ữa ch ịu áp l ực không nhỏ từ hệ thống khách hàng • Việc tạo lập thương hiệu ngành sữa khó khăn phải kh ẳng đ ịnh đ ược chất lượng sản phẩm cạnh tranh với công ty lớn + Nguyên vật liệu đầu vào: phần lớn nguyên liệu đầu vào phải nhập từ nước ( 80%).Tuy nhiên, nhà n ước chưa thể kiểm soát gắt gao nguồn đầu vào nguyên li ệu s ữa.Do đó, ch ất l ượng đ ầu vào c công ty chưa cao, lực cạnh tranh với công ty nước th ấp + Nguồn nhân lực cho ngành: nguồn nhân lực cho ngành chế biến s ản ph ẩm s ữa d ồi t nông trại, trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm…Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao rào cản không nhỏ cho công ty sữa + Chính sách nhà nước ngành sữa: nhà nước có sách thúc đẩy phát tri ển ngành s ữa nh khuy ến khích m trang trại nuôi bò sữa, hỗ trợ phát tri ển công nghệ chế bi ến thay th ế d ần nguyên li ệu đầu vào nhập từ nước ngoài… Tóm lại, ngành sữa có tiềm phát tri ển r ất l ớn.Tuy nhiên, rào c ản c ngành không nhỏ công ty đặc bi ệt v ốn kĩ thu ật ch ế bi ến.Trong t ương lai công ty Vinamilk đối mặt với nhiều đối thủ đến từ nước n ền kinh tế th ị trường vượt trội kĩ thuật, vốn nguồn nguyên liệu đấu vào.Do đó, áp l ực c ạnh tranh tăng từ đối thủ tiềm Nhà cung cấp - Số lượng quy mô nhà cung cấp: + Danh sách số nhà cung cấp lớn Cty Vinamilk Tên nhà cung cấp · Fonterra (SEA) Pte Ltd · Sản phẩm cung cấp Sữa Bột Hoogwegt International Sữa Bột BV · Perstima Binh Duong, Vỏ hộp · Tetra Pak Indochina Thùng carton đóng gói máy đóng gói + Vinamilk có trang trại nuôi bò sữa Nghệ An, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Thanh Hóa với khoảng 10.000 bò sữa cung cấp khoảng 50% lượng sữa tươi nguyên li ệu c công ty, số lại thu mua từ hộ nông dân.Vinamilk tự chủ đ ộng ngu ồn nguyên li ệu s ữa tươi, không phụ thuộc vào nước + Ngoài ra, công ty có đối tác trang trại bò sữa nước - Quy mô đối tác: + Fonterra tập đoàn đa quốc gia hàng đầu th ế gi ới lĩnh v ực v ề s ữa xuất sản phẩm sữa, tập đoàn nắm giữ 1/3 khối l ượng mua bán toàn th ế giới Đây nhà cung cấp bột sữa chất lượng cao cho nhi ều công ty n ổi ti ếng giới Công ty Vinamilk + Hoogwegt International đóng vai trò quan trọng thị trường sữa gi ới đánh giá đối tác lớn chuyên cung cấp bột sữa cho nhà s ản xu ất ng ười tiêu dùng Châu Âu nói riêng toàn giới nói chung Với 40 năm kinh nghi ệm, Hoogwegt có khả đưa thông tin đáng tin cậy lĩnh v ực kinh doanh s ản ph ẩm s ữa khuynh hướng thị trường sữa ngày + Ngoài Perstima Bình Dương, Việt Nam, có mối quan h ệ lâu b ền v ới nhà cung cấp khác 10 năm qua - Khả thay sản phẩm nhà cung cấp : Vinamilk xây dựng nông trại nuôi bò sữa, tự chủ nguồn cung sữa tươi.V ề bột s ữa nguyên liệu, sở vật chất chưa đủ điều kiện kĩ thuật nên hi ện v ẫn ph ụ thu ộc vào nguồn cung nước ngoài, công ty chưa đủ khả thay sản phẩm b ột sữa nguyên liệu.Ngoài ra, khả thay nhà cung cấp Vinamilk th ấp s ản ph ẩm c nhà cung cấp có chất lượng cao, nhà cung cấp khác chưa th ể đạt đ ược ch ất l ượng t ương đương + Thông tin nhà cung cấp : Trong thời đại thông tin nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại, thông tin nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa ch ọn nhà cung c ấp đ ầu vào cho doanh nghiệp Với tất ngành, nhà cung cấp gây áp l ực nh ất đ ịnh n ếu h ọ có quy mô , s ự tập hợp việc sở hữu nguồn lực quý Chính nhà cung cấp sản phẩm đầu vào nhỏ lẻ (Nông dân, thợ thủ công ) có r ất quy ền l ực đàm phán đ ối v ới doanh nghiệp họ có số lượng lớn họ lại thiếu tổ chức Vinamilk hạn chế áp lực từ phía nhà cung cấp.Vinamilk có th ể tự ch ủ đ ược nguồn nguyên liệu sữa tươi, phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bột sữa.Hơn nữa, công ty Vinamilk tạo áp lực cho phía nhà cung cấp ch ất l ượng nguyên li ệu, đ ảm b ảo ch ất l ượng tốt cho sản phẩm.Vinamilk không chịu áp lực từ nhà cung cấp quy mô s ự s h ữu nguyên liệu chất lượng cao tạo vị cao nhà cung cấp, đ ảm b ảo tính c ạnh tranh công cho nhà cung cấp nhỏ lẻ sản phẩm có chất lượng cao Khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh có th ể ảnh h ưởng tr ực ti ếp t ới toàn b ộ ho ạt đ ộng sản xuất kinh doanh ngành Khách hàng Vinamilk phân làm nhóm: - Khách hàng lẻ: khách hàng cá nhân - Nhà phân phối: siêu thị, đại lí,… Áp lực từ khách hàng nhà phân phối thể điểm sau: - Vị mặc cả: khách hàng so sánh sản ph ẩm loại c nhi ều công đ ể từ tạo áp lực giá nhà sản xuất - Số lượng người mua: ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu - Thông tin mà người mua có - Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa - Tính nhạy cảm giá - Sự khác biệt hóa sản phẩm - Mức độ tập trung khách hàng ngành - Mức độ sẵn có hàng hóa thay - Động khách hàng Cả nhà phân phối lẫn người tiêu dùng đếu có vị cao trình điều ển c ạnh tranh từ định mua hàng họ.Công ty Vinamilk h ạn ch ế đ ược áp l ực xu ất phát từ khách hàng cách định giá hợp lí dòng sản ph ẩm đ ưa nh ững thông tin xác sản phẩm đồng thời tạo khác biệt hóa đối v ới s ản phẩm đối thủ sản phẩm thay khác Sản phẩm thay Các yếu tố cạnh tranh sản phẩm thay thể sau: - Giá - Chất lượng - Văn hóa - Thị hiếu Sản phẩm sữa sản phẩm dinh dưỡng bổ sung bữa ăn hàng ngày, v ới tr ẻ em, thiếu niên người trung tuổi – sữa có tác dụng l ớn h ỗ tr ợ s ức kh ỏe Trên th ị trường có nhiều loại bột ngũ cốc, đồ uống tăng cường sức khỏe… sản phẩm chất lượng độ dinh dưỡng không hoàn toàn thay sữa Hiện thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh với s ản ph ẩm s ữa nh trà xanh, café lon, loại nước ngọt…Tuy nhiên, đặc ểm văn hóa s ức kh ỏe c ng ười Việt Nam, không sản phẩm thay sữa.Mặt khác, đ ặc ểm từ s ản ph ẩm thay bất ngờ dự báo được, nên v ị trí cao nh ưng ngành s ữa phải đối mặt với áp lực sản phẩm thay nên có g ắng c ải ti ến nh ững s ản ph ẩm cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Cơ hội thách thức Doanh nghiệp II Cơ hội - Thị trường sữa Việt Nam ngày phát tri ển thu nhập người dân ngày cải thiện, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tăng cường sức khỏe s ữa ngày m ột tăng thêm Thêm vào với lợi doanh nghiệp nội địa l ớn ngành, Vinamilk d ễ dàng tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng so sánh với hãng sữa ngoại khác - Thu nhập ngày cải thiện với gia tăng dân s ố trẻ y ếu tố ến cho sức cầu sản phẩm có lợi cho sức khỏe sữa ngày nâng cao - Hệ thống phân phối tốt yếu tố hỗ trợ Vinamilk đưa vào s ản th ị tr ường dòng sản phẩm (nếu sản phẩm người tiêu dùng chấp nhận) - Sản phẩm thay sữa không nhiều - Rào cản gia nhập không nhỏ cho công ty nhập ngành Thách thức - Nguồn nguyên liệu để sản xuất sữa bột lại phải nhập phần lớn (chiếm đến 70% nhu cầu nguyên liệu) - Cạnh tranh lớn phân khúc sản phẩm sữa bột (đặc biệt sữa bột dành cho trẻ em) từ hãng ngoại nhập khâu Dutch Lady, Nestle, Abbott, Mead Jonhson… - Sữa (đặc biệt sữa bột nhập dành cho trẻ em) nhận quan tâm người tiêu dùng nước Sữa nước, sữa chua sữa đặc nh ững s ản ph ẩm mà Vinamilk chiếm thị phần lớn Tuy nhiên cạnh tranh phân khúc s ữa b ột ngày khó khăn - Thị trường xuất đóng góp tỷ trọng nhỏ cấu doanh thu c Vinailk chủ yếu tiêu thụ sản phẩm sữa đặc sữa bột Hi ện ch ưa có thêm thông tin việc phát triển thị trường Vinamilk Tuy nhiên th ị tr ường xuất tiềm ẩn rủi ro trị Thái Lan, Irac… * Phân tích môi trường/ đặc điểm ngành kinh doanh Hoàng Anh Gia Lai Ngành nghề kinh doanh Nông nghiệp : đầu tư vào cao su mía đường Thủy điện Bất động sản Khoáng sản Sản xuất gỗ , đá I Phân tích môi trường kinh doanh HAGL Môi trường bên 1.1 Môi trường vĩ mô : Kinh tế(Economical): Về tốc độ tăng trưởng GDP, Chính phủ cho biết năm 2012 đạt 5,03% Tổng phương tiện toán tăng 22,4% dư nợ tín dụng năm đạt 8,91%, nối tiếp đà sụt giảm mạnh dư nợ tín dụng từ 31% năm 2010 xuống 14,41% năm 2011 Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng, tăng trưởng chậm lại năm 2011 2012 cho thấy tăng trưởng tiềm có xu hướng giảm dần, bộc lộ hạn chế sâu sắc phụ thuộc vào vốn đầu tư Năm 2012, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu thoát khỏi tình trạng trì trệ s phục hồi mờ nhạt Chỉ số giá tiêu dùng tăng 6.81% - thấp năm lại chủ yếu nhờ giá lương thực tăng trở lại, gia tăng sản xuất, tiêu dùng Dựa vào tình hình kinh tế hội cho Hoàng Anh Gia Lai phát tri ển đ ầu tư n ước thấp, mở hội dồn sức đầu tư vào thị trường Lào, Myanmar , Campuchia Đầu năm 2012 thị trường bất động sản đóng băng , kinh tế rơi vào tình trạng bế tắc tình trạng nợ xấu vấn đề nóng bỏng Hàng nghìn doanh nghi ệp phá sản bị tổn thất lớn Hoàng Anh Gia Lai chịu tác động không nhỏ • Do tình trạng đóng băng thị trường nước nên doanh thu năm gần lĩnh vực HAGL có phần bị sụt giảm Ngày 23/4 vừa qua, Đại h ội c ổ đông thường niên HAGL, Bầu Đức cho biết, năm nay, doanh thu ngành bất động s ản tập đoàn giảm từ 2.829 tỷ đồng xuống 518 tỷ đồng.Đây năm doanh thu ngành nghề tập đoàn có dịch chuyển lớn Cụ thể, tỷ trọng doanh thu ngành bất động sản từ 64% (năm 2012) giảm xuống dự đoán 14%, 15%, 27% cho năm 2013-2015 • Tự nhiên (Nature) Tác động lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cục đầu tư nước (Bộ K ế hoạch Đầu tư) cho biết, đến 20/3/2013, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nước h ơn 15,5 tỷ USD 742 dự án, chủ yếu lĩnh vực khai khoáng Trong 59 quốc gia doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang, Lào Campuchia Chính phủ xác định thị trường trọng điểm theo đề án "Thúc đẩy đầu tư Việt Nam n ước Hết tháng 3/2013, Việt Nam có 356 dự án triển khai Lào Campuchia, tổng vốn đầu tư trị giá gần tỷ USD, chủ yếu lĩnh vực khai thác khoáng sản, trồng công nghiệp, vi ễn thông, thủy điện vốn đầu tư tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lớn, tập đoàn chuy ển từ trọng tâm BĐS sang cao su - nồi cơm doanh nghi ệp tương lai, bên cạnh mía đường, thủy điện, khoáng sản • Kỹ thuật - Công nghệ(Technological): Đây nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp Khi công nghệ phát tri ển, doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng thành tựu công nghệ đ ể tạo s ản phẩm, d ịch vụ có chất lượng cao nhằm phát triển kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Tuy v ậy, mang lại cho doanh nghiệp nguy tụt hậu, giảm lực cạnh tranh doanh nghiệp không đổi công nghệ kịp thời “Đón đầu” công nghệ Theo ông Phạm Thanh Thủ, “tư lệnh cao su HAGL” Lào, ứng dụng công ngh ệ nuôi tr ồng nguồn giống mà cao su tập đoàn không thay đại trà - làm ch ậm th ời gian cho mủ, mà luân phiên thay Do đó, cao su người khác năm trồng thu hoạch m ủ, HAGL, tới năm! Đây hệ tất yếu n ỗ lực, quy ết đoán quy ết liệt từ năm 2004  Văn hóa - Xã hội(Socio-cultural): Ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động quản trị kinh doanh doanh nghi ệp Doanh nghiệp cần phải phân tích yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận bi ết h ội nguy c xảy Mỗi thay đổi lực lượng văn hóa tạo ngành kinh doanh xóa ngành kinh doanh Đầu tư vào đất đai toàn giới tăng mạnh kể từ năm 2000 hi ện ước tính tổng c ộng lên tới 67,5 triệu Những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều hoạt động đầu tư thường nước nghèo mức trung bình Luật pháp nước l ại chưa rõ ràng quyền sở hữu đất 24% tổng số giao dịch đất đai rơi vào nh ững vùng có rừng Chuyển nhượng đất đai Campuchia Lào ví dụ điển hình cho thấy kho ản đ ầu tư ngày gây căng thẳng bất ổn xã hội, thường thi ếu tính minh bạch chưa rõ ràng quyền sở hữu, sử dụng đất đai Ngoài tác động tiêu cực xã hội môi trường, hoạt động đầu tư v ậy mang l ại nhi ều rủi ro cho doanh nghiệp Bởi lẽ, hợp đồng chuyển nhượng đất ký hoàn toàn có th ể tr thành vô hiệu lực Trong năm 2012, có hợp đồng chuyển nhượng đất rừng Prey Lang Campuchia bị phủ nước hủy bỏ vấp phải phản đối người dân 1.2 Phân tích môi trường vi mô • Đối thủ cạnh tranh Sản phẩm đồ gỗ : Việt Nam có 400 doanh nghiệp sản xuất chế biến đồ gỗ đáng kể doanh nghiệp đối thủ mạnh :Công ty TNHH Khải Vy : thành ph ố Hồ Chí Minh điển hình Xây dựng nhà máy chế biến gỗ vào năm 1995 hi ện năm kim ngạch xuất lên 30 triệu đô la Mỹ năm Hi ện công ty có nhà máy chế biến gỗ Bình Định Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích nhà xưởng lên đến 70000 mét vuông có 3500 công nhân lực sản xuất đạt 240 container ( 40 feet) đồ gỗ tháng Bất động sản : Hoàng Anh Gia Lai tập trung đầu tư vào sản phẩm hộ văn phòng cho thuê thành phố lớn Việt Nam, đặc biệt Thành ph ố Hồ Chí Minh Hoàng Anh Gia Lai có lợi mua đất từ lâu với giá rẻ, có công ty xây dựng l ớn, có nhà máy ch ế bi ến g ỗ, đá granite khép kín việc xây dựng hộ, nhờ tạo s ản ph ẩm v ới giá thành r ất cạnh tranh Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư vào Myanmar th ị tr ường mở cửa đầy tiềm Hoàng Anh Gia Lai sở hữu khu đất có di ện tích 72.524 m2, tọa lạc vị trí đẹp Yangon Lợi Hoàng Anh Gia Lai ký kết h ợp đ ồng thuê đất dài hạn đến 70 năm với giá đất trả lần thấp nhà đầu tư vào sau loay hoay thực thủ tục đấu giá với mặt giá đất lên cao Đặc tính kinh tế bật ngành : suy thoái Lực lượng cạnh tranh :Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (gọi tắt "Tập đoàn Vingroup"), tiền thân Tập đoàn Technocom, thành lập Ukraina năm 1993 Từ năm 2000, Technocom - Vingroup trở Việt Nam đầu tư với ước vọng góp phần xây dựng đất nước Với tầm nhìn dài hạn quan điểm phát triển bền vững, Vingroup tập trung đ ầu tư vào lĩnh vực du lịch bất động sản (BĐS) cao cấp với hai thương hi ệu chiến lược Vinpearl Vincom Bằng nỗ lực không ngừng 10 năm sau, Vincom trở thành thương hiệu số Việt Nam BĐS cao cấp với hàng loạt tổ hợp TTTM – Văn phòng – Căn hộ cao cấp vị trí đắc địa khu đô th ị phức hợp l ớn, hi ện đại, dẫn đầu cho xu đô thị thông minh - sinh thái hạng sang Việt Nam Bên cạnh đó, Vinpearl trở thành cánh chim đầu đàn ngành Du lịch với chuỗi khách s ạn, khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự biển, công viên giải trí, sân golf… đẳng cấp năm năm quốc tế Cao su : đối thủ mạnh HAGL quỹ đất đất Lào tập đoàn Công Nghi ệp Cao Su Việt Nam tập đoàn đa sở hữu , Nhà nước sở hũu chi phối vốn sở tổ chức lại tổng công ty Cao su Việt Nam Các công ty tập đoàn Công nghiệp cao su nắm giữ 100% vốn điều lệ Ngoài có nhiều đối thủ mạnh khác lĩnh vực nông nghiệp khoáng sản… -  Khách hàng : - Cao su : nhu cầu tiêu dùng xe đến năm 2020 ngày tăng , đặc bi ệt n ước Trung Quốc Ấn Độ Trong quan tâm đặc biệt đến môi trường gi ới góp phần không nhỏ cho việc sử dụng cao su thiên nhiên so với cao su tổng h ợp Để đáp ứng nhu cầu chất lượng co su sơ chế , doanh nghiệp phải đảm bảo độ chống đông, thời gia vận chuyển đến nơi sơ chế, tạp chất sản phẩm Ngoài đảm bảo đáp ứng số lượng hàng theo đơn đặt hàng thời hạn giao dịch thu ận ti ện , giảm chi phí cho khách hàng - Đồ gỗ: nhu cầu thị hiếu khách hàng ngày cao, sản phẩm không ch ỉ đảm bảo v ề chất lượng phải cải tiến mẫu mã , hình dáng bên ngoài, tiện ích hữu dụng, dễ lau dọn, dễ bảo quản … - Bất động sản:việc nhanh chân đầu tư vào Myanmar “có thể kiếm tỷ đô chơi sau vài năm thị trường nóng bừng bừng” theo tình hình kinh tế nước v ề bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi việc trọng vào nhu cầu khách hàng thị trường nước trở nên hấp dẫn Chủ yếu đối tượng có thu nhập cao đòi hỏi cao tiện ích kèm: nội thất, khu vui chơi, xanh, không khí lành cần trọng… khách hàng thu nhập thấ quan tâm giá  Nguồn cung ứng nguyên vật liệu: • • • • • • Sản phẩm gỗ: HAGL sở hữu nguồn nguyên liệu dồi từ Nam Lào- sát biên gi ới Việt Nam với khoảng 300.000m3 gỗ tròn thu từ khai hoang rừng trồng cao su, cộng với nguồn gỗ Chính phủ Lào trả nợ cho Hoàng Anh Gia Lai hạn ngạch gỗ năm với giá trị 15 triệu USD mà Chính phủ Lào vay Hoàng Anh Gia Lai để xây dựng làng SEA Games Viêng chăn Ở nước nguồn nguyên liệu bị hạn chế sách bảo vệ rừng Chính ph ủ, đó, gỗ chủ yếu đc mua từ nước lào, Indonexia, Malayxia, New Zealand, Đức,… Cao Su: Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu trồng cao su từ năm 2007 Đến cuối năm 2012, Tập đoàn trồng 43.540 Mục tiêu đến hết năm 2013 trồng xong 51.000 cao su Tây Nguyên, Lào Campuchia Trong năm 2012, lứa cao su cho sản phẩm mang lại doanh thu Nhà máy chế biến mủ với công suất 25.000 tấn/năm Lào vào hoạt động Mía đường: Trong vụ mùa 2012, Hoàng Anh Gia Lai trồng 5.530 mía Đồng th ời, Tập đoàn xây dựng xong nhà máy sản xuất đường với công xuất 7.000 mía/ngày nhà máy nhiệt điện chạy bã mía với công suất 30 MW Lứa mía đ ầu tiên thu hoạch nhà máy bắt đầu vận hành tháng 1/2013 Trong vụ mùa 2013, Tập đoàn trồng thêm 4.470 mía xây dựng xưởng sản xuất phân vi sinh công suất 50.000 tấn/năm Với 10.000 mía dự ki ến hàng năm s ản lượng đường thành phẩm đạt 100.000 Khoáng sản: Hoàng Anh Gia Lai khai thác chế biến quặng sắt từ mỏ Gia Lai Kon Tum Việt Nam với sản lượng khoảng 260.000 tấn/năm Bất động sản: HAGL có lợi mua đất từ lâu Hà Nội tp.HCM v ới giá r ẻ, ngu ồn nguyên vật liệu đầu vào để xây dựng mô hình khép kín phí đầu vào xây dựng sản phẩm địa ốc HAGL giá rẻ Thủy điện: Hoàng Anh Gia Lai xây dựng mục tiêu đầu tư vào dự án thủy điện Tây Nguyên, Thanh Hóa Lào với tổng công suất 700MW Đây nguồn tài nguyên quý tạo từ dòng sông có thác ghềnh mà đâu có  Sản phẩm thay thế: Sản phẩm gỗ: thị trường, sản phẩm nội thất làm từ tre có xu hướng phát triển mạnh thay cho đồ nội thất làm từ gỗ truyền thống Ngoài có sản phẩm nội thất làm từ inox, nhựa tổng hợp thủy tinh,… • Bất động sản: Sản phảm địa ốc HAGL chủ yếu sản phẩm hộ văn phòng cho thuê thành phố lớn Việt Nam, đặc biệt Thành ph ố Hồ Chí Minh Sản ph ẩm thay khu đô thị, khu biệt thự liền kề, khách s ạn,… Phân tích môi trường bên doanh nghiệp • Nguồn nhân lực : nhân tố người yếu tố định từ ngày đầu hình thành HAGL quan tâm đến chiến lược nhân sự; trọng xây dựng đ ội ngũ qu ản lý giàu kinh nghiệm, đào tạo gắn bó đoàn kết HAGL có đội ngũ kĩ sư, công nhân lành nghề chuyên nghiệp có đủ nhân lực đáp ứng mạng lưới rộng công ty Bên cạnh HAGL mạnh dạn thuê lao động nước với mục đích chế tạo s ản phẩm phù hợp với thị hiếu châu Âu Mỹ việc sử dụng lao động nước chi phí h cao so với lợi ích thu chi phí đáng để đầu tư Tuyển dụng nhân theo quy trình thiết lập để đảm bảo nhân viên có đủ trình độ , kỹ kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng có tư cách đạo đức tốt có nguy ện v ọng muốn gắn bó lâu dài với công ty Trong dài hạn công ty ưu tiên nguồn lực địa phương có tính ổn định chất lượng cao Công ty có chin sách ưu đãi cho nhân lực địa phương có lực thực có đạo đức tốt Chính sách lương hấp dẫn, tùy vào tính chất công việc có ưu đãi đặc bi ệt lương lương kinh doanh nhân viên kinh doanh Ngoài công ty ưu đãi đặc bi ệt cho CBCNV mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi hạn chế chuy ển nhượng đ ể CBCNV gắn bó động lực việc phát triển công ty ... thời biên lợi nhuận sản phẩm sữa đặc tương đ ối th ấp so v ới s ản phẩm sữa khác - Cấu trúc ngành Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà s ản xu ất nh Vinamilk, Dutch Lady, công ty sữa... vào yếu tố sau: - Sức hấp dẫn ngành: + Ngành chế biến sữa ngành có tỉ suất sinh lợi t ốc đ ộ tăng tr ưởng cao (Giai đoạn 1996-2006, mức tăng trường bình quân năm ngành đạt 15,2%, ch ỉ th ấp so. .. ràng cho khâu, đặc biệt tiếng nói bộ, ngành riêng rẽ d ẫn đ ến vi ệc quy ho ạch ngành sữa chưa mong muốn gây nhiều cho công ty khâu s ản xu ất phân phối đặc biệt công ty thành lập • Ngành sữa có