1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế nước ta ngày phát triển, đời sống người dân dần nâng cao, thị trường hàng hóa ngày đa dạng phong phú với nhiều mẫu mã chủng loại khác đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Tuy nhiên, lúc người tiêu dùng chi trả cho tất nhu cầu mua sắm cho Nắm bắt thực tế đó, ngân hàng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng (CVTD) nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu mua sắm trước có khả toán Nắm bắt nhu cầu người dân làm tăng tính cạnh tranh với ngân hàng bạn, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT) nhanh chóng triển khai loại hình tín dụng tiêu dùng khách hàng cá nhân Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi (Agribank Quảng Ngãi) năm gần không ngừng đẩy mạnh dư nợ tín dụng tiêu dùng Tuy nhiên, việc phát triển CVTD hạn chế, dư nợ cho vay không lớn, sách cho vay Agribank Quảng Ngãi tồn vướng mắc khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến khả tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Agribank Quảng Ngãi Với lý thực tế trên, việc nghiên cứu để đưa giải pháp khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Agribank Quảng Ngãi cách phù hợp khoa học vô cấp thiết Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh Quảng Ngãi” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu: Phân tích đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Agribank Quảng Ngãi, rút thành công, tồn nguyên nhân Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng Agribank Quảng Ngãi góp phần thực mục tiêu kinh doanh Agribank Quảng Ngãi thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Trong số 170 sản phẩm dịch vụ, nhóm sản phẩm cấp tín dụng có 43 sản phẩm, luận văn tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ CVTD Agribank Quảng Ngãi - Phạm vi: Hoạt động CVTD Agribank Quảng Ngãi thông tin có liên quan phạm vi năm 2005-2010 dự báo đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: Dựa phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp chủ yếu Trên sở hiểu biết lý thuyết tín dụng tiêu dùng kinh nghiệm thực tiễn Agribank Quảng Ngãi, từ đưa giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Agribank Quảng Ngãi phải phù hợp mang tính ứng dụng thực tiễn cao trình cấp tín dụng cho khách hàng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Đề tài bảng tổng hợp hóa vấn đề lý luận có liên quan đến phát triển CVTD, tài liệu tham khảo người nghiên cứu có quan tâm Kết cấu đề tài: Luận văn lời mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu khoa học có liên quan công bố, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung kết cấu thành chương: Chương 1, Chương Chương CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng: Mục đích loại hình cho vay để phục vụ cho mục đích tiêu dùng, tài trợ cho nhu cầu chi tiêu, mua sắm, sửa chữa nhà cửa, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế du lịch…của người tiêu dùng - người có nhu cầu nâng cao mức sống chưa có khả chi trả 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng 1.1.3.1 Đối với ngân hàng 1.1.3.2 Đối với người tiêu dùng 1.1.3.3 Đối với doanh nghiệp 1.1.3.4 Đối với kinh tế 1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng NHTM 1.2.1 Mục tiêu việc phát triển CVTD NHTM 1.2.1.1 Tối đa hóa giá trị chủ sỡ hữu 1.2.1.2 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ - sử dụng hiệu nguồn vốn 1.2.1.3 Phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân 1.2.1.4 Thực vai trò NHTM chiến lược phát triển kinh tế 1.2.2 Các tiêu đánh giá kết phát triển CVTD 1.2.2.1 Tốc độ tăng dư nợ CVTD: Dư nợ cho vay số tiền mà khách hàng nợ ngân hàng thời điểm, phản ánh lượng tiền mà ngân hàng chưa thu hồi Sự phát triển dư nợ CVTD phản ánh theo số tuyệt đối tương đối Tốc độ tăng tuyệt đối gia tăng dư nợ cho vay theo thời gian, thường lấy tiêu dư nợ vào thời điểm cuối năm 1.2.2.2 Sự tăng lên tỷ trọng dư nợ CVTD tổng dư nợ: Tỷ trọng dư nợ CVTD cho biết hoạt động CVTD đóng góp vào tổng lãi từ hoạt động cho vay Nó phản ánh hiệu hoạt động CVTD Tỷ trọng giúp việc xây dựng định hướng phát triển hoạt động CVTD Tỷ trọng dư nợ CVTD = (Tổng dư nợ CVTD/Tổng dư nợ) x 100% 1.2.2.3 Sự cải thiện tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ CVTD: Tỷ lệ nợ hạn = (Nợ hạn/Tổng dư nợ) x 100% Mức mong muốn nhà quản trị ngân hàng tỷ lệ nợ hạn thường 5% cải thiện theo thời gian 1.2.2.4 Gia tăng thu nhập hoạt động CVTD: Là tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng phát triển CVTD NHTM Thu nhập hoạt động tín dụng tiêu dùng thu lãi CVTD, tiêu cao chứng tỏ hoạt động tín dụng tiêu dùng ngân hàng phát triển tốt chất lượng 1.2.2.5 Tỷ trọng thu nhập từ CVTD so với thu nhập từ hoạt động tín dụng: Chỉ tiêu cho biết hoạt động CVTD đóng góp vào tổng thu lãi từ hoạt động cho vay Nó phản ánh hiệu hoạt động CVTD Nếu dư nợ CVTD tăng khả quan, thu lãi từ CVTD lại có xu hướng tăng chậm giảm sút ngân hàng phải xem xét lại sách lãi suất Tỷ trọng giúp việc xây dựng định hướng phát triển hoạt động CVTD Chỉ tiêu xác định công thức: Tỷ trọng thu lãi CVTD = (Thu lãi CVTD/Tổng thu lãi cho vay) x 100 % 1.2.2.6 Sự gia tăng số lượng loại hình sản phẩm dịch vụ CVTD: Số lượng sản phẩm CVTD ngân hàng cung cấp đa dạng ngân hàng đáp ứng thoả mãn tốt nhu cầu thị trường, sở phát triển hoạt động CVTD mạnh mẽ 1.2.2.7 Sự gia tăng số lượng khách hàng CVTD: Một sản phẩm ngân hàng cung ứng nhiều khách hàng sử dụng cho thấy phát triển sản phẩm đó, với đặc điểm CVTD có đối tượng khách hàng hộ gia đình, cá nhân, mức cho vay nhỏ lẻ lượng khách hàng vay tiêu dùng lớn chứng tỏ hoạt động CVTD Ngân hàng phát triển, khách hàng lớn làm cho dư nợ tăng lên, đồng thời ngân hàng thiết lập nhiều mối quan hệ với khách hàng 1.2.2.8 Sự gia tăng mức độ thỏa mãn khách hàng dịch vụ CVTD: Sự thỏa mãn khách hàng đánh giá qua tiêu: Độ an toàn, xác trình thực nghiệp vụ CVTD; Thủ tục giao dịch khách hàng đến vay nhằm mục đích tiêu dùng; Tốc độ xử lý giao dịch nhanh hay chậm: thủ tục thẩm định tài chính, mục đích sử dụng vốn, thủ tục thẩm định tài sản đảm bảo 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động CVTD 1.3.1 Nhân tố chủ quan: Nhân tố xuất phát từ phía khách hàng: Đạo đức khách hàng vay; Khả tài chính; Tài sản bảo đảm; Nhân tố xuất phát từ phía Ngân hàng: Định hướng phát triển ngân hàng, Chính sách tín dụng ngân hàng, Năng lực tài ngân hàng, Nguồn nhân lực ngân hàng, Trình độ khoa học công nghệ khả quản lý ngân hàng 1.3.2 Nhân tố khách quan: Môi trường kinh tế; Môi trường trị-xã hội; Môi trường pháp lý; Môi trường sách 1.4 Một số học kinh nghiệm phát triển CVTD 1.4.1 Kinh nghiệm từ số NHTMCP Việt Nam: Một sản phẩm CVTD OceanBank chương trình CVTD phụ nữ “Ladies Shopping” Đây chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân phụ nữ có độ tuổi từ 22 đến 55, có thu nhập ổn định sau trừ thuế thu nhập cá nhân hàng tháng từ triệu đồng trở lên Số tiền cho vay tối đa theo sản phẩm 10 tháng thu nhập, tối đa 100 triệu đồng cán nhân viên tối đa 300 triệu đồng cấp quản lý điều hành; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng với lãi suất cố định, tính dư nợ giảm dần [9] 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển CVTD Mỹ: Các Ngân hàng Việt nam phải thận trọng, phải phân loại khách hàng cách rõ ràng, sở xác định lãi suất hạn mức cho vay phù hợp với khả chi trả khách; cần tránh cho vay chuẩn, cho vay khách hàng không đủ khả tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Toàn nội dung Chương tập trung làm rõ số vấn đề lý luận CVTD phát triển CVTD NHTM Đây sở lý luận để luận văn đánh giá thực trạng hoạt động CVTD Agribank Quảng Ngãi Chương 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát Chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh Quảng Ngãi 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2005-2010 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1-Tình hình huy động vốn qua năm Agribank Quảng Ngãi ĐVT: Tỷ đồng S T T 5.1 5.2 5.3 Chỉ tiêu Tiền gửi TCKT Tiền gửi TCTD Tiền gửi KBNN Tiền gửi dân cư Tổng nguồn TG không kì hạn TG có kì hạn 12 tháng TG có kì hạn từ 12 đến 24 tháng trở lên Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 172 1,7 270 550 994 397 48 258 3,8 241 725 1.228 427 70 311 8,5 193 1.028 1.541 430 77 365 6,4 255 1.337 1.963 543 761 288 620 1.577 2.488 898 918 406 542 2.004 2.955 927 1.604 549 731 1.034 659 672 424 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank Quảng Ngãi qua năm) Nguồn vốn huy động Agribank Quảng Ngãi thời gian qua không ngừng tăng lên, đạt vượt so với hế hoạch Ngân hàng Hội sở giao 14 Tổng cộng 1.840 1.069 2.022 2.170 2.030 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm Agribank Quảng Ngãi) 1.957 15 2.2.3 Sự gia tăng thu nhập từ hoạt động CVTD tỷ trọng thu nhập từ CVTD so với thu nhập từ hoạt động tín dụng Biểu 2.9 – Thu lãi từ CVTD giai đoạn 2005-2010 ĐVT: Triệu đồng STT Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng thu lãi 89.605 144.837 252.690 393.157 586.822 677.645 Thu lãi CVTD 15.950 31.281 55.879 89.951 100.770 132.826 Tỷ lệ (%) 17.8% 21.6% 22.1% 22.9% 17.2% 19.6% (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank Quảng Ngãi qua năm) 2.2.4 Sự gia tăng số lượng loại hình sản phẩm dịch vụ CVTD: Việc CVTD Agribank Quảng Ngãi năm qua chưa có thay đổi phong phú số lượng sản phẩm, chưa phù hợp với nhu cầu mong muốn khách hàng chưa có hình ảnh riêng sản phẩm CVTD Agribank Quảng Ngãi 2.2.5 Sự gia tăng số lượng khách hàng CVTD Bảng 2.10 - Sự tăng trưởng khách hàng thị phần qua năm Stt Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số lượng khách hàng CVTD 9.654 9.556 5.254 3.422 4.560 5.568 Thị phần Dư nợ CVTD 21,0% 21,6% 22,0% 23,7% 25,4% 26,1% (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh năm Agribank Quảng Ngãi) 16 2.2.6 Việc triển khai hoạt động Marketing phát triển CVTD: Chính sách Marketing việc triển khai hoạt động Marketing phát triển CVTD giai đoạn 2005-2010 Agribank chưa thực tốt số hạn chế như: Chưa thành lập phận nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm; CBTD tình trạng ngồi chờ khách hàng đến xin vay Việc phát tờ rơi, quảng bá lên truyền hình, internet, chưa có trang web riêng cho Agribank Quảng Ngãi, chưa có hình ảnh bắt mắt ấn tượng sở vật chất trụ sở Agribank Quảng Ngãi,… 2.2.7 Quy trình CVTD: Thực theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam, thực đơn giản, chưa nhanh chóng, khách hàng phải chờ đợi lâu nhận tiền vay Tập trung vào việc nâng cao chất lượng tín dụng chưa thông qua việc thực tốt công tác chọn lọc khách hàng, thẩm định hồ sơ, kiểm tra trước, sau cho vay, tập trung theo dõi đôn đốc thu hồi nợ đến hạn 2.2.8 Vấn đề nhân phát triển CVTD - Trong công tác khách hàng hạn chế định như: tác phong giao dịch chưa thật chuyên nghiệp, khả tư vấn, giải đáp vướng mắc cho khách hàng hạn chế thiếu nhiệt tình, việc chủ động tiếp cận, tiếp thị khách hàng tiền gửi - Chưa có chuyên biệt cán cho vay doanh nghiệp với cán cho vay cá nhân nên chuyên nghiệp chưa cao Tuy 17 đội ngủ cán lớn tuổi chiếm tỷ lệ nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm nhanh nhẹn, nhiệt tình theo kịp công nghệ đại không đội ngủ cán trẻ 2.3 Đánh giá chung hoạt động CVTD Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2005-2010 2.3.1 Những kết đạt - Thu lãi từ hoạt động CVTD tăng trưởng qua năm; Chất lượng tín dụng đảm bảo: Nợ đến hạn thu hồi, tỷ lệ nợ hạn đảm bảo mức qui định NHNo&PTNT VN - Công tác quản lí rủi ro hoạt động CVTD thực chặt chẽ, hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy ra; Khả thu hồi nợ vay Agribank Quảng Ngãi cao Các khoản nợ hạn theo dõi chặt chẽ có khả thu hồi cao 2.3.2 Những tồn - Tuy có tăng trưởng dư nợ, doanh số CVTD tỷ trọng doanh số dư nợ CVTD so với tổng hoạt động tín dụng Agribank Quảng Ngãi mức thấp, Lợi nhuận từ hoạt động CVTD thấp, chiếm tỷ trọng 10% lợi nhuận Agribank Quảng Ngãi - Xét mức độ đa dạng hình thức CVTD, Agribank Quảng Ngãi chưa đưa sản phẩm đột phá so với ngân hàng thị trường, hay nói cách khác sản phẩm 18 Agribank Quảng Ngãi cung cấp khách hàng tìm thấy sản phẩm tương tự ngân hàng khác - Agribank Quảng Ngãi chưa thực chủ động việc nghiên cứu, tiếp cận thị trường; Thời hạn giải khoản vay, từ tiếp xúc khách hàng đến giải ngân dài so với ngân hàng khác * Nguyên nhân hạn chế: - Do đơn vị phụ thuộc NHNo& PTNT Việt Nam, nên chiến lược hoạt động nói chung hoạt động CVTD nói riêng Agribank Quảng Ngãi phụ thuộc vào đạo chung NHNo&PTNT Việt Nam - Khó khăn tình hình cạnh tranh ngân hàng: Với nhiều chi nhánh ngân hàng TMCP, đặt thêm nhiều Agribank Quảng Ngãi địa bàn nên việc cạnh tranh ngày gây gắt - Nguồn nhân lực Agribank Quảng Ngãi thiếu, việc người kiêm nhiệm nhiều việc điều ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng Agribank Quảng Ngãi KẾT LUẬN CHƯƠNG Thông qua phân tích số liệu Agribank Quảng Ngãi cung cấp thời gian 2005-2010, chương khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Quảng Ngãi, thực trạng phát triển CVTD Agribank Quảng Ngãi Thông qua đó, đề tài đánh giá mặt chưa hoạt động này, phân tích 19 nhân tố ảnh hưởng làm hạn chế kết hoạt động CVTD Agribank Quảng Ngãi thời gian qua Đây sở để tác giả đề xuất giải pháp phát triển hoạt động CVTD Agribank Quảng Ngãi chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 Định hướng phát triển CVTD Agribank Quảng Ngãi thời gian tới 3.1.1 Nghiên cứu thị trường CVTD tỉnh Quảng Ngãi 3.1.1.1 Tổ chức thu thập thông tin khách hàng Agribank Quảng Ngãi 3.1.1.2 Nghiên cứu môi trường vi mô, vĩ mô tác động đến việc phát triển CVTD Agribank Quảng Ngãi Bảng 3.3 – Dự đoán tỷ lệ tăng trưởng GDP thu nhập bình quân đầu người Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 Chỉ tiêu/ Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tốc độ tăng trưởng GDP 35% 40% 43% 50% 58% GDP bình quân đầu người (ngàn đồng/người/năm) Tổng số CBCNVC (người) 25.460 28.725 30.824 32.967 35.408 90.102 92.600 94.310 96.750 98.028 (Nguồn: Liên đoàn lao động tỉnh, Cục thống kê Quảng Ngãi) 20 GDP bình quân đầu người tăng hàng năm, thu nhập gia tăng ổn định sở quan trọng để ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng hoạt động CVTD Với tổng số cán công nhân viên chức tăng qua năm tiềm để NHTM địa bàn Quảng Ngãi mở rộng đối tượng khách hàng vay tiêu dùng nhằm tăng doanh số, dư nợ cho vay 3.1.2 Các mục tiêu phát triển CVTD Agribank Quảng Ngãi thời gian tới + Tổng doanh số, dư nợ CVTD: hàng năm tăng 35% Trong đó: Cho vay mua nhà tăng 30%; Cho vay mua ô tô tăng 50%; Cho vay du học 30%; CVTD khác tăng 35%; Tỉ lệ nợ hạn