BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCK KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM LÝ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THÁI BÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nguyễn Thị Kim Lý NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Mã số: Kinh tế Công nghiệp 62.31.09.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ THU HÀ PGS TS NGUYỄN HỮU TÀI Hà Nội, 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Lý ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC……………………………………………………………………………….…… ……………… ……………….ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ ix LỜI MỞ ĐẦU xi Sự cần thiết đề tài xi Mục tiêu đề tài nhiệm vụ nghiên cứu xiii Đối tượng phạm vi nghiên cứu xiii Phương pháp nghiên cứu xiv Các câu hỏi nghiên cứu .xv Một số nghiên cứu trước có liên quan hướng nghiên cứu tác giả xvi Những đóng góp luận án xxi Kết cấu luận án xxvi Hạn chế xxvi CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Những ưu hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2.1 Những ưu doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2.2 Những hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 1.2 Khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2.1 Khái niệm khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn 14 1.2.2.1 Nhân tố nội doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2.2.2 Nhân tố bên tác động đến khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa 20 1.2.2.3 Nhân tố từ người cung cấp vốn 22 iii 1.3 Tổng quan nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa 23 1.3.1 Nguồn vốn vay Ngân hàng Thương mại tổ chức tài 24 1.3.1.1 Phân loại nguồn vốn vay 24 1.3.1.2 Một số lợi bất lợi doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay 25 1.3.1.3 Một số quy định tiếp cận vốn vay Ngân hàng Thương mại 26 1.3.2 Nguồn vốn thuê tài 32 1.3.3 Nguồn vốn từ thị trường chứng khoán 33 1.3.4 Nguồn vốn thông qua hình thức liên doanh liên kết doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân nước 34 1.3.5 Nguồn vốn vốn thông qua tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 35 1.3.5.1 Quỹ Bảo lãnh tín dụng 35 1.3.5.2 Hiệp hội doanh nghiệp 36 1.3.6 Nguồn vốn ưu đãi nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển 37 1.3.7 Nguồn vốn Chính phủ nước 37 1.3.8 Nguồn vốn từ tín dụng thương mại 38 1.3.9 Nguồn vốn từ nguồn chiếm dụng hợp pháp 39 1.3.10 Nguồn vốn phi thức (vay cá nhân, bạn bè) 39 1.4 Kinh nghiệm nước để nâng cao khả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa học Việt Nam 40 1.4.1 Kinh nghiệm số nước giới 40 1.4.2 Bài học Việt Nam 44 1.4.2.1 Kinh nghiệm phủ Việt Nam 45 1.4.2.2 Bài học doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam để tăng cường khả tiếp cận vốn 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THÁI BÌNH 2.1 Khái quát DNNVV địa bàn tỉnh Thái Bình 50 2.1.1 Số lượng cấu doanh nghiệp nhỏ vừa 50 2.1.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 52 iv 2.2 Kết điều tra thực trạng khả tiếp cận vốn DNNVV Thái Bình 55 2.2.1 Một số thông tin ban đầu 55 2.2.2 Phân tích thực trạng khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Bình 56 2.2.2.1 Khả tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Thương mại 56 2.2.2.2 Khả doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển 58 2.2.2.3 Khả tiếp cận nguồn vốn thuê tài 59 2.2.2.4 Khả tiếp cận nguồn vốn từ thị trường chứng khoán 60 2.2.2.5 Khả tiếp cận nguồn vốn thông qua liên doanh-liên kết Doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức nước 61 2.2.2.6 Nguồn vốn vay từ người thân 61 2.2.3 Phân tích thực trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng theo điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng 63 Điều kiện 1: Có dự án, phương án kinh doanh có hiệu phù hợp với pháp luật 67 Điều kiện 2: Sử dụng vốn vay đứng mục đích theo quy định pháp luật, phù hợp với giấy phép kinh doanh 68 Điều kiện 3: Có vốn chủ sở hữu tham gia vào phương án/ dự án 69 Điều kiện 4: Tài sản đảm bảo cho khoản vay 70 Điều kiện 5: Mức cho vay vốn 74 Điều kiện 6: Thời hạn cho vay vốn 75 Điều kiện 7: Lãi suất cho vay 79 Điều kiện 8: Hồ sơ vay vốn 83 Điều kiện 9: Thẩm định cho vay 87 2.2.4 Mối quan hệ khả tiếp cận vốn với hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Thái Bình 89 2.3 Đánh giá chung khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Bình thời gian qua 97 2.3.1 Những thành công 97 2.3.2 Những tồn nguyên nhân : 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG .102 v CHƯƠNG III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI BÌNH 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Bình 103 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình 103 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Bình 107 3.2 Một số đề xuất doanh nghiệp nhỏ vừa để tăng cường khả tiếp cận vốn 112 3.2.1 Xây dựng dự án khả thi làm sở để tiếp cận vốn 112 3.2.2 Tăng dần quy mô vốn chủ sở hữu 113 3.2.3 Nâng cao lực, hiệu kinh doanh tạo niềm tin với Ngân hàng Thương mại 114 3.2.4 Thực nghiêm chế độ kế toán theo quy định hành 115 3.2.5 Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 116 3.2.6 Đa dạng hoá kênh huy động vốn 117 3.2.6.1 Chủ động tiếp cận vốn từ hoạt động cho thuê tài 117 3.2.6.2 Tiếp cận vốn cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp 119 3.2.6.3 Gọi vốn liên doanh liên kết 121 3.3 Đề xuất ngân hàng thương mại để hỗ trợ khả tiếp cận vốn cho DNNVV tỉnh 122 3.3.1 Đầu tư tín dụng mức cho khối doanh nghiệp nhỏ vừa 122 3.3.2 Điều chỉnh theo hướng nới lỏng điều kiện tiếp cận vốn 123 3.3.3 Phân loại quản lý khách hàng 132 3.4 Một số kiến nghị với Nhà nước 135 3.5 Kiến nghị tỉnh Thái Bình 139 3.5.1 Xây dựng chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 139 3.5.2 Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Thái Bình141 3.5.3 Khuyến khích phát triển dịch vụ thẩm định giá tài sản doanh nghiệp 143 3.6 Các đề xuất bổ trợ khác 144 KẾT LUẬN CHƯƠNG .145 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .153 vi PHỤ LỤC .154 PHỤ LỤC 1: DANH SACH 200 DN THAM GIA ĐIỀU TRA PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ APEC Asia Pacific Economic Cooperation BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BLTD Bảo lãnh tín dụng CCKT Cơ cấu kinh tế CNH - HĐH Công nghiệp hoá - đại hoá CT TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNTN Doanh nghiệp tư nhân GDCK Giao dịch chứng khoán GDP Gross Domestic Product HTX Hợp tác xã KD Kinh doanh KPCĐ Kinh phí công đoàn NĐ Nghị định NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHPT Ngân hàng phát triển NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMTW Ngân hàng thương mại Trung ương NSNN Ngân sách Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh viii TCTD Tài tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSĐB Tài sản đảm bảo TSLĐ Tài sản lưu động TTCK Thị trường chứng khoán VCSH Vốn chủ sở hữu VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động VNĐ Việt Nam đồng WTO World Trade Organization 15 Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị! Thái Bình, ngày… tháng… năm…… Người trả lời (Ký ghi rõ họ tên) Phô lôc TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN CỦA 200 DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH THÁI BÌNH A MỘT SỐ THÔNG TIN BAN ĐẦU Chức vụ người tham gia điều tra: Số lượng người tham gia điều tra Tỷ lệ % Chủ doanh nghiệp 30 15% Giám đốc 35 17,5% 120 60% Nhân viên tài kế toán 4% Cán ký thuật 2,5% Chức vụ khác 1% 200 100% Kế toán trưởng Tổng cộng Một số thông tin chi tiết doanh nghiệp: 2.1 Ngành nghề kinh doanh DN tham gia điều tra: Nghành nghề kinh doanh Số lượng DN tham gia điều tra Tỷ lệ % Nông, lâm nghiệp, Thuỷ sản 42 21% Công nghiệp chế biến, chế tạo 31 15,5% Xây dựng 39 19,5% Vận tải 38 19% Thương mại 42 21% 4% 200 100% Tài ngân hàng Tổng cộng 2.2 Năm thành lập: Chủ yếu từ năm 1991 đến năm 2010 2.3 Loại hình DN tham gia điều tra? Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Số lượng DN tham gia điều tra Tỷ lệ % 2,5% 105 52,5% Công ty cổ phần 44 22% Doanh nghiệp tư nhân 46 23% 200 100% Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng cộng 2.4 Tổng giá trị tài sản DN Giá trị tổng tài sản Số lượng DN tham gia điều tra Dưới 10 tỷ đồng Tỷ lệ % 45 22,5% 150 75% 2,5% 200 100% Số lượng DN tham gia điều tra Tỷ lệ % Từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng Trên 20 tỷ đồng Tổng cộng 2.5 Doanh thu hàng năm doanh nghiệp: Giá trị doanh thu Dưới 10 tỷ đồng 70 35% Từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng 80 40% Từ 50 tỷ đến 100 tỷ đồng 40 20% Trên 100 tỷ đồng 10 5% 200 100% Tổng cộng 2.6 Khả sinh lợi doanh nghiệp ? Khả sinh lợi Số lượng DN tham gia điều tra Không sinh lợi Sinh lợi Tổng cộng Tỷ lệ % 43 21,5% 157 78,5% 200 100% 2.7 Lợi nhuận hàng năm doanh nghiệp: Số lượng DN tham gia điều tra Tỷ lệ % Dưới 1tỷ đồng 165 82,5% Từ 1tỷ đến 10 tỷ đồng 25 12,5% Từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng 10 5% 200 100% Lợi nhuận Tổng cộng 2.8 Cơ cấu nguồn vốn DNNVV Doanh nghiệp Vốn tự có 78,72 Nông lâm nghiệp, thủy sản Tỷ lệ nguồn vốn (%) Vốn vay NH Nguồn khác 19,28 2 Công nghiệp chế biến, chế tạo 34,74 55,76 9,5 Xây dựng 46,14 46,56 7,3 Thương mại 39,87 52,83 7,3 Ngành tài chính- NH 10,98 79,52 9,5 B THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP Mục đích vay vốn doanh nghiệp : Nội dung câu hỏi Chưa SLDN 3.1 Mở rộng sản xuất kinh doanh 3.2 Mua trang thiết bị đổi công nghệ % Thỉnh thoảng Thường xuyên SLDN % SLDN % Rất thường xuyên SLDN % 0% 0% 19 9,5% 62 31% 0% 50 25% 88 44% 3.3 Bổ sung vốn lưu động 56 28% 0% 56 28% 88 44% 3.4 Trả nợ cho người bán 64 32% 0% 46 23% 90 45% 3.5 Trả lương nhân viên 192 96% 0% 2% 2% 0% 2,5% 2,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 110 55% 3% 3.6 Phục vụ cho nghiên cứu 190 95% khoa học 3.7 Để trả nợ gốc vốn vay cho NH có quan hệ tín 200 100% dụng NH khác 3.8 Để mua sắm tài sản chi phí hình thành 200 100% tài sản mà pháp luật cấm múa bán, chuyển nhượng 3.9 Để nộp thuế thu nhập DN, 196 98% thuế tiêu thụ đặc biệt trực tiếp cho ngân sách nhà nước 3.10 Để toán chi phí 2% dịch vụ tiền Chú thích: Chưa bao giờ: Không có lần Thỉnh thoảng: lần Thường xuyên : 3→5 lần Rất thường xuyên: lần trở lên 181 90,5% 4 Các hình thức tiếp cận vốn Rất Không Các hình thức tiếp cận SLDN % SLDN Thỉnh thoảng % SLDN Thường xuyên % SLDN % 4.1 Nguồn vốn vay - Vay Ngân hàng thương mại 60 30 % 10 5% 50 25 % 80 40% 160 80% 20 10% 10 5% 10 5% 4.2 Nguồn thuê tài 194 97% 1% 1% 1% 4.3 Nguồn vốn từ thị trường chứng khoán 196 98% 1% 1% 0% 4.4 Nguồn vốn liên doanh- liên kết 150 75% 20 10% 10 5% 20 10% Nguồn vốn từ tổ chức hỗ trợ DNNVV 182 91% 12 6% 2% 1% 4.6 Đầu tư Chính phủ nước 188 94% 2% 3% 1% 4.7 Nguồn vốn từ cán công nhân viên 60 30% 50 25% 40 20% 50 25% 4.8 Nguồn vốn huy động từ người thân 80 40% 80 40% 10 5% 30 15% - Vay ngân hàng phát triển 4.9 Nguồn vốn khác Chú thích: Không bao giờ: Không lần Rất khi: 1→3 lần Thỉnh thoảng: 3→5 lần Thường xuyên: lần trở lên Vấn đề DN thường quan tâm đến tiếp cận vốn: Rất không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 5.1 Số lượng tiền vay 0% 0% 0% 160 80% 40 20% 5.2 Thời gian trả nợ 0% 0% 0% 180 90% 20 10% 5.3 Lãi suất vay 0% 0% 0% 176 88% 24 12% 5.4 Hình thức trả nợ 0% 0% 0% 156 78% 44 12% 5.5 Thời gian giải ngân 0% 0% 0% 180 90% 20 10% 5.6 Các phí dịch vụ kèm theo 0% 0% 0% 160 80% 40 20% 5.7 Tất vấn đề 0% 0% 0% 170 85% 30 155% Tình hình tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV Năm 2008 2009 2010 Số lần yêu cầu 575 620 813 Số lần đáp ứng 430 365 470 Tỷ lệ đáp ứng 57% 58% 57,6% Quan điểm DN tiếp cận vốn vay từ NHTM Mức độ Vay vốn từ NHTM Rất dễ Không ý kiến Dễ Rất khó Khó SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 30 15% 30 15% 20 10% 60 30% 60 30% Hình thức tiếp cận vốn vay Nội dung Chưa SLDN Vay tín chấp Vay chấp Có bảo lãnh bên thứ % Thỉnh thoảng SLDN % Không ý kiến SLDN % 194 97% 1% 0% 2% 2% 0% 190 95% 10 5% 0% Thường xuyên SLDN % Rất thường xuyên SLDN % 2% 0% 88 44% 104 52% 0% 0% Những khó khăn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn NHTM NỘI DUNG Rất khó khăn Khó khăn Không ý kiến Thuận lợi Rất thuận lợi SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 50 25% 60 30% 10 5% 40 20% 40 20% 26 13% 34 17% 10 5% 60 30% 70 35% 60 30% 70 35% 10 5% 26 13% 34 17% 50 25% 70 35% 10 5% 50 25% 30 15% 60 30% 80 40% 10 5% 20 10% 30 15% Lãi suất vay 70 35% 60 30% 10 5% 26 13% 34 17% Thủ tục vay 60 30% 72 36% 2% 30 15% 34 17% Tài sản chấp Lập dự án khả thi vay vốn Mức cho vay NH Vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án Thời hạn vay Thẩm định cho vay NH 60 30% 60 30% 10 5% 40 20% 30 15% Thái độ cán NH 40 20% 50 25% 10 5% 50 25% 50 25% Trình độ cán DN 50 25% 50 25% 10 5% 30 15% 60 30% Thời gian giải ngân 60 30% 56 28% 14 7% 30 15% 40 20% NH phân biệt khách hàng 54 27% 40 20% 16 8% 30 15% 80 40% 10 Kết điều tra việc đáp ứng số điều kiện vay vốn có đảm bảo Nội dung điều kiện vay vốn Hoàn toàn không đáp ứng SL DN % Không đáp ứng Không có ý kiến Đáp ưng đươc Hoàn toàn đáp ứng SL SL SL SL DN % DN % DN % DN % 10.1 Có dự án, phương án kinh doanh có hiệu phù hợp với pháp luật 110 55% 10 5% 0% 60 30% 20 10% 10.2 Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư… 30 15% 30 15% 0% 60 30% 80 40% 10.3 Vốn chủ tham gia vào phương án/ dự án 60 30% 60 30% 0% 50 25% 30 15% 10.4 Tài sản đảm bảo cho khoản tiền vay 90 45% 30 15% 0% 30 15% 50 25% 10.5 Mức cho vay vốn 60 30% 60 30% 0% 40 20% 40 20% 10.6 Thời hạn cho vay 70 35% 70 35% 0% 30 15% 30 15% 10.7 Lãi suất cho vay phí 60 30% 80 40% 0% 26 13% 34 17% 10.8 Hồ sơ vay vốn 60 30% 76 38% 0% 30 15% 34 17% 10.9 Quy trình thẩm định cho vay 60 30% 70 35% 0% 40 20% 30 15% 11 Thời hạn vay vốn DN Thỉnh thoảng Không Không ý kiến Rất thường xuyên Thường xuyên SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 11.1 Vay ngắn hạn 10 5% 20 10% 0% 90 45% 80 40% 11.2 Vay dài hạn 112 61% 20 10% 0% 40 20% 18 9% 12 Quy định NHTM tài sản đảm bảo Quá khắt khe Quy định TS đảm bảo Khắt khe Không ý kiến Phù hợp Rất phù hợp SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 160 80% 40 20% 0% 0% 0% 13 Ý kiến DN để xác định thời hạn cho vay NH : Thời hạn cho vay ngân hàng 13.1 Khả huy động vốn NH 13.2 Chu kỳ SXKD khách hàng 23.3 Thời gian thu hồi vốn dự án 13.4 Thời hạn hoạt động lại DN theo định thành lập giấy phép hoạt động 13.5 Loại tài sản đảm bảo biện pháp bảo đảm tiền vay Rất không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 0% 120 60% 0% 80 40% 0% 0% 40 20% 0% 160 80% 0% 0% 20 10% 0% 180 90% 0% 140 70% 20 10% 20 10% 0% 20 10% 0% 0% 0% 160 80% 40 20% 14 Ý kiến DN hồ sơ vay vốn mà NH Hồ sơ vay vốn Quá khắt khe SL DN 14.1 Hồ sơ pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nghị hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị giao quyền cho tổng giám đốc, giám đốc, chủ nhiệm ký kết tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn bảo đảm tiền vay 14.2 Hồ sơ khoản vay Giấy đề nghị vay vốn Báo cáo tình hoạt động SXKD, dịch vụ, khả tài DN Bảng kê chi tiết khoản phải thu, phải trả hàng tồn kho lớn khoản mục có ảnh hưởng lớn đến SXKD, tình hình tài Bảng kê số dư tiền vay, bảo lãnh, L/C khoản cấp tín dụng khác có tổ chức tín dụng nước đến thời điểm vay vốn Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, phương án SXKD Quyết định phê duyệt dự án, định đầu tư cấp có thẩm quyền Văn phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Giấy phép đầu tư Tài liệu chứng minh nguồn nguyên liệu, thị trường, đấu thầu mua sắm thiết bị, mặt xây dựng dự án 14.3 Hồ sơ bảo đảm tiền % Khắt khe SL DN % Không ý kiến Phù hợp Rất phù hợp SL SL SL DN % DN % DN % 0% 0% 0% 140 70% 60 30% 0% 0% 0% 160 80% 40 20% 0% 0% 0% 180 90% 20 10% 0% 0% 0% 140 70% 60 30% 70 35% 70 35 % 30 15% 20 10% 10 5% 140 20% 40 20 % 20 10% 40 20% 60 30% 0% 0% 20 10% 120 60% 60 30% 0% 0% 10 5% 140 70% 50 25% 10 5% 10 5% 20 10% 60 30% 10 50% 140 70% 40 20 % 20 10% 0% 0% 0% 0% 0% 160 80% 40 20% 140 70% 40 20 % 20 10% 0% 0 0% vay Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản 20 10% 10 5% 0% 140 70% 30 15% Giá trị tài sản thuộc sở hữu DN có xác nhận quan chức 10 5% 10 5% 0% 160 80% 20 10% 15 Khi tiếp cận vốn tín dụng , yếu tố sau quan trọng: Rất không đồng ý Các yếu tố Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 0 0% 0% 0% 0% 180 90% 20 10% 0% 0% 160 80% 40 20% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 190 194 160 95% 97% 80% 10 40 5% 3% 20% 0% 0% 0% 140 70% 60 30% 0% 0% 0% 20 10% 180 90% 0% 0% 0% 60 30% 140 70% 0% 0% 0% 20 10% 180 90% 0% 0% 0% 80 40% 120 60% 15.1 Thời hạn cho vay 15.2 Hình thức cho vay 15.3 Số tiền vay 15.4 Lãi suất tiền vay 15 Quy trình cho vay 15.6 Thời gian, hình thức trả nợ 15.7 Ngân hàng mà DN đặt quan hệ tín dụng 15.8 Cách thức làm việc cán NH mà DN tiếp cận vay vốn 15.9 Các dịch vụ marketing NH 15.10 Khả chăm sóc khách hàng NH 17 Khi tiếp cận vốn hình thức thuê tài chính, DN gặp khó khăn sau: Rất không đồng ý Không tiếp cận Không đủ khả thuê tài sản Chi phí sử dụng thuê tài thường cao so với tín dụng thông thường Các lý khác Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 0% 0% 2% 60 30% 136 68% 0% 2% 3% 4% 110 55% 0% 0% 10 5% 100 50% 90 45% 0% 0% 0% 0% 0% 10 18 Doanh nghiệp quý vị thường xuyên: Rất không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Rất đồng ý Đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 0% 176 88% 20 10% 2% 0% Huy động vốn qua phát hành chứng khoán 19 Loại hình chứng khoán mà doanh nghiệp phát hành : Trả lời Cổ phiếu 2% Trái phiếu 8% 20 Phương thức phát hành: Trả lời Phát hành riêng lẻ 5% Chào bán công chúng 7% 21 Khi tiếp cận vốn hình thức liên doanh, liên kết doanh nghiệp gặp phải khó khăn sau: Rất không đồng ý Phải có kế hoạch kinh doanh khả thi có triển vọng Phải chía sẻ lợi nhuận Công tác quản lý phức tạp Bị động phải dừng chừng DN liên kết với gặp khó khăn Các lý khác Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 0% 0% 2% 60 30% 136 68% 0% 0% 3% 80 40% 132 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90 45% 110 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11 22 Khi tiếp cận vốn cách vay người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 0% 0% 2% 70 35% 126 63% 0% 3% 10 5% 80 40% 104 52% 0% 0% 2% 100 50% 96 48% 0% 0% 0% 0% 0% Lượng vốn huy động giới hạn mức độ định Người lao động không hợp tác Thu nhập người lao động thấp Các lý khác 23 Ý kiến Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất Rất không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 80 40% 96 48% 3% 2% 14 7% Rất dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất ? 24 Khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi , doanh nghiệp quý vị thường số khó khăn sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % Thủ tục phức tạp 0% 0% 0% 160 80% 30 15% Không có kinh nghiệm làm thủ tục 0% 0% 0% 140 70% 34 17% Không có nơi tư vấn 0% 10 5% 10 5% 130 65% 50 25% Khả tài hạn hẹp 0% 0% 3% 154 77% 40 20% Trình độ quản lý hạn chế 0% 50 25% 10 5% 40 20% 100 50% Ngân hàng giải ngân chậm 0% 0% 0% 116 58% 46 23% Các lý khác 0% 0% 0% 0% 0% Tất yếu tố 20 10% 10 5% 0% 170 85% 20 10% 12 C MỘT SÔ THÔNG TIN KHÁC 25 Hệ thống thông tin kế toán Rất không đồng ý Các yếu tố Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SL DN % SL DN % SL DN % SL DN % SL DN % DN quý vị trọng xây dưng hệ thống thông tin kế toán 30 15% 30 15% 30 15% 40 20% 70 35% DN quý vị lập báo cáo tài thường xuyên đặn mức độ cao 40 20% 40 20% 60 30% 30 15% 30 15% Chủ DN/CBQL chủ chốt có vai trò định việc lập báo cáo tài 30 15% 40 20% 10 5% 60 30% 60 30% 26 Nợ hạn DN Chưa Nợ hạn Thỉnh thoảng Không có ý kiến Rất thường xuyên Thường xuyên SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 20 10% 20 10% 16 8% 80 40% 64 32% 27 Tổng hợp ý kiến Doanh nghiệp lý hạn nợ Rất không đồng ý Không bán hàng Chưa bán hàng Khách hàng chưa trả tiền Lý khác Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 34 0 17% 0% 0% 0% 26 0 25 13% 0% 0% 12% 10 14 16 5% 2% 7% 8% 60 112 147 140 30% 56% 73% 70% 70 82 40 20 35% 42% 20% 10% 28 Thời gian hạn: tháng tháng 12 tháng 18 tháng Khác, cụ thể: Số DN trả lời 70 80 20 30 13 29.Tổng hợp ý kiến Doanh nghiệp thủ tục thành lập Doanh nghiệp Rất không đồng ý Thủ tục thành lập DN đơn giản thông thoáng Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 10 5% 10 5% 10 5% 60 30% 110 55% D CẢM TƯỞNG CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA ĐIỀU TRA T T Câu hỏi dành cho quý vị Điều tra có ích cho công việc quý vị DN Điều tra có ích cho công tác đào tạo chuyên gia tài chính-kế toán sở đào tạo Nội dung điều tra phức tạp Điều tra cho thấy lý thuyết thực tiễn có khoảng cách xa Nội dung điều tra Các câu hỏi thiết kế chưa rõ gây khó khăn cho việc trả lời Số lượng câu hỏi nhiều có trùng lặp Nên tiến hành điều tra tương tự Nên có tư vấn cho người vấn trước phát phiếu điều tra Người đươc vấn phải nhà quản lý 10 chuyên gia tài chính-kế toán Rất không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % SLDN % 10 5% 10 5% 20 10% 140 70% 20 10% 20 10% 20 10% 20 10% 60 30% 80 40% 10 5% 30 15% 30 15% 70 35% 60 30% 40 20% 30 15% 30 15% 60 30% 40 20% 20 10% 80 40% 40 20% 40 20% 20 10% 60 30% 60 30% 20 10% 40 20% 20 10% 70 35% 70 35% 10 5% 30 15% 20 10% 70 35% 66 33% 10 5% 20 10% 34 17% 20 10% 24 12% 10 5% 106 53% 40 20% 20 10% 20 10% 20 10% 100 50% 40 20% 14 ... CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI BÌNH 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Bình 103 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình. .. quan nguồn vốn khả tiếp cận vốn DNNVV - Chương 2: Thực trạng khả tiếp cận vốn DNNVV tỉnh Thái Bình - Chương 3: Một số đề xuất tăng cường khả tiếp cận vốn DNNVV vừa tỉnh Thái Bình Hạn chế Các khuyến... nghiệp nhỏ vừa Việt Nam để tăng cường khả tiếp cận vốn 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THÁI BÌNH 2.1